Введение
Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни.Маркетинг включает в себя множество самых разнообразных видов деятельности, в том числе маркетинговые исследования, разработку товара, организацию его распределения, установление цен, рекламу и личную продажу.
Цель данной работы заключается в проведении маркетинговых исследований ОАО «Пивовар – Живое пиво» и определение положения этой организации на рынке.
Маркетинговые исследования, изучение внешней и внутренней среды и её регулярный мониторинг для любого предприятия является важным элементом стратегии успешного развития в условиях рыночной экономики.
Необходимо профессионально провести исследование, которое позволит решить следующие задачи:
· определить реальную и потенциальную емкость рынка;
· определить долю на рынке;
· исследовать ценовую политику;
· провести сегментацию потребителей;
· провести анализ конкурентов;
· рассмотреть ассортимент предлагаемых услуг;
· проанализировать каналы сбыта;
· определить эффективность политики продвижения и др.
Глава 1. Характеристика деятельности организации
1. Описание предприятия
Полное название:
Открытое акционерное общество "Пивовар - Живое пиво".
Адрес:
400074, РФ, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 45
Телефон:
(8442) 95-82-80
Факс:
(8442) 95-92-74
ОАО «Пивовар – Живое пиво» г. Волгоград – одно из крупнейших пивоваренных предприятий в Южном Федеральном округе РФ с долей рынка пива в Волгограде и области 65%.
Помимо пива, на заводе производится минеральная вода, напитки безалкогольные, хлебцы московские, диабетические, из риса и гречки, соленые; майонез соевый, орешки.
Среднегодовой объем производства - более 400 млн рублей. В 2005 году общий объем выпущенной продукции превысил 3 млн декалитров.
Регионы распространения
: Поволжье, Юг России, Дагестан, Казахстан, Грузия, Абхазия, Азербайджан, Туркменистан, Украина.
Миссия
Миссия отражает предназначение компании, определяет смысл ее существования. Миссия ОАО «Пивовар – Живое пиво» звучит следующим образом: «Мы создаем качественный продукт, который дарит людям радость общения, делает их жизнь ярче и интереснее»
Обязательства
С момента образования ОАО «Пивовар – Живое пиво» выполняет целый комплекс обязательств перед:сотрудниками: обеспечивать достойные условия труда, заниматься развитием профессиональных навыков персонала, обеспечивать достойную заработную плату; акционерами: реализовывать поставленные задачи, приносить прибыль и оправдывать инвестиционные вложения; потребителями: обеспечивать высокое качество продукции, отвечать вкусам и потребностям;партнерами: соблюдать условия партнерских отношений, действовать строго в рамках законодательства; обществом: соблюдать его ценности, нормы и правила, добросовестно вести бизнес в рамках законов общества.
Удобное географическое и экономическое положение Волгограда, а также местная вода отличного качества продиктовали решение построить в городе пивоваренный завод. Его проектная мощность была рассчитана на выпуск 0,7 млн. гектолитров пива в год.
ОАО «Пивовар – Живое пиво» имеет возможность:
· использовать технологии кросс-производства (выпуска на каждом заводе группы) общенациональных торговых марок, что позволяет полностью использовать производственные мощности и сократить удельные логистические затраты, а также максимально удовлетворять потребности рынка в каждом сорте пива;
· применять единую маркетинговую политику в целях снижения расходов по проведению широкомасштабных рекламных компаний для продвижения всех производимых Компанией торговых марок и сохранения стабильности на рынке;
· использовать новейшие разработки как в функциональной области (пивоварение, солодоращение, использование единых складов запчастей и т.д.), так и в области управления;
· усилить специализацию и разделение труда в регионе в целях повышения эффективности;
· осуществлять централизованное интегрированное планирование в области логистики (закупки материальных ценностей, производства продукции, складирования, дистрибуции).
Инвестиции позволили серьезно расширить, реконструировать и модернизировать производство. В 2005 году производственные мощности предприятия были выведены на новый уровень. На заводе установлен новый варочный порядок, линия розлива на 50 тыс. бут/час.
2. Конкуренты
В своей деятельности любая фирма сталкивается со множеством разнообразных конкурентов.
Необходимо отметить, что на рынке пива Волгоградской области кроме продукции ОАО «Пивовар – Живое пиво» представлены марки пива таких компаний, как: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Heineken, Efes, Miller, Очаково, ОАО «САН Интербрю» которые являются основными конкурентами ОАО «Пивовар – Живое пиво» в г. Волгограде.
Но несмотря на такое количество довольно сильных конкурентов ОАО «Пивовар – Живое пиво» уверенно лидирует на пивном рынке Волгоградской области, занимая на нем долю в 65%.
3. Поставщики
Компания уделяет огромное внимание качеству поставляемого сырья, независимо от того, будет оно импортным или отечественным. Доля российских поставщиков сырья для «Пивовар – Живое пиво» составляет примерно 80%. Хмель для производства пива в основном импортный, а солод – российского производства.
Компания «Пивовар – Живое пиво» уделяет большое внимание работе с дистрибьюторами, сотрудничает с ограниченным числом проверенных и надежных партнеров, которые обеспечивают необходимые условия хранения их продукции.
Глава 2. Сегментация рынка
1. Сегментация рынка по группам потребителей
Деятельность ОАО «Пивовар – Живое пиво» направлена на максимальное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, производимых и оказываемых Обществом.
ОАО «Пивовар – Живое пиво» предоставляет широкий ассортимент пива, ориентируясь на различные запросы потребителей. Покупатели отличаются друг от друга по самым разным параметрам.
Сегментация по группам потребителей – это группировка потребителей по каким-либо признакам, в той или иной степени определяющим мотивы их поведения на рынке.
Основные признаки, по которым проводится сегментация потребительского рынка пива приведены в таблице:
| Признаки (переменные) | Значения переменных |
Демографические
Возраст Этап жизненного цикла семьи Уровень дохода |
-18-30 лет - 30-50 лет - 50 лет и старше - молодежь - люди зрелого возраста - низкий - средний - высокий |
Психографические
Социальный слой Стиль жизни |
-ниже среднего достатка - среднего достатка - высокого достатка - молодежный - деловой |
Поведенческие
Искомые выгоды Повод для совершения покупки Интенсивность потребления |
-высокое качество -более низкие цены - обыденная покупка - особый случай - слабые потребители - активные потребители |
2. Сегментация рынка по продукту
Для повышения конкурентоспособности и правильного определения емкости рынка помимо сегментации по группам потребителей производится сегментация рынка по продукту, т.е. по наиболее важным для его продвижения на рынке параметрам.
Наиболее распространенными для оценки рынка пива по продукту являются параметры: цена, тип упаковки, крепость, цвет, плотность. Данные приведены в приложениях.
Глава 3. Исследование товарной политики
Товарная политика должна быть направлена, с одной стороны, на всемерный учет желаний потребителя в отношении свойств предлагаемого товара, а с другой – на усиление его конкурентоспособности. Она включает в себя несколько аспектов:
- индивидуализацию, отличающую данный товар от товаров-аналогов, выпускаемых конкурентами;
- постоянную модернизацию и модификацию товара на основе меняющихся вкусов потребителя;
- разработку новых товаров, появление которых обусловливается улучшением экономического положения населения;
- продажу товаров более высокого качества по ценам аналогичных товаров, но более низкого качества.
1. Товарный ассортимент
«Пивовар – Живое пиво» производит и светлые, и темные сорта пива, занимающие весь вкусовой спектр от сладковатого до терпко-горького. "Пивовар - Живое пиво" из Волгограда по сравнению с прошлым годом изменил свой ассортимент. В настоящее время сорта с одинаковыми номерами, но под разными названиями перестали выпускаться. По всей видимости, уменьшили и количество видов тары, в которое пиво разливается. Ассортимент сортов постоянно расширяется.
Современное предприятие ОАО “Пивовар - живое пиво”, на базе которого раньше выпускалось лишь одно “Жигулевское”, теперь существенно расширило свой ассортимент. В настоящее товарная номенклатура филиала ОАО «Пивовар – Живое пиво» в г.Волгоград включает:
“Стременное”
“Донское-Казачье”
“Царицыно-Жигули”
“Праздничное”
"Мамаев курган 3"
"Сталинград победа 9"
2. Марочная политика
Одна из стратегических задач компании «Пивовар – Живое пиво» - сохранение традиций пивоварения в регионах. Она бережно заботится о том, чтобы популярные местные марки пива, пользующиеся устойчивым спросом, производились с неизменно высоким качеством.
Компания «Пивовар – Живое пиво» придерживается стратегии индивидуальных марочных названий. Основное преимущество этой стратегии в том, что фирма не связывает свою репутацию с фактом восприятия или невосприятия рынком конкретного товара. Если товар потерпит неудачу, это не нанесет никакого ущерба имени фирмы. При такой стратегии не только каждая марка имеет отдельный образ, но и маркетинг каждой должен осуществляться по-разному.
3. Упаковка
Фирма «Пивовар – Живое пиво» применяет разные типы упаковки для каждой марки, чтобы привлечь различные сегменты рынка.
Основные типы упаковки, используемые в ОАО «Пивовар – Живое пиво»:
· стеклянные бутылки 0,5 л
· ПЭТ 1,5, 2 и 2,5 л
· алюминиевая тара
Внимание производителей к сегменту ПЭТ упаковки на рынке пива во многом объясняется продолжающимся ростом популярности этого вида тары у потребителей, что подтверждается данными исследований розничных продаж. Только за период январь-август 2006 г. рост доли ПЭТ составил 2,4% (достигнув отметки 45%), в то время как по 2004 и 2005 гг. эти показатели составили всего 2,3% и 1% соответственно. Доля «стекла» по данным на август 2006 г. составила 41,4%. Впрочем, нет оснований полагать, что к окончанию текущего года ее доля может упасть ниже отметки в 40%, поскольку в холодный период времени доля продукции в бутылке несколько корректируется в сторону увеличения.
Розлив
:
Розлив пива производится в тару различных типов. Будучи скоропортящимся продуктом, пиво очень чувствительно к внешним воздействиям. Поэтому в процессе розлива необходимо защищать его от воздуха и загрязнений. Упаковка должна быть тщательно вымыта и после наполнения следует удалить попавший внутрь ее воздух. Если не соблюдать эти требования, то значительно снижается стойкость пива. При розливе пиво может быть пастеризовано. Это делают для того, чтобы сдержать рост микроорганизмов, которые могут быть в пиве, или, по возможности, уничтожить их.
4. Качество
Пиво - один из древнейших и самых сложных в приготовлении напитков. Для создания конечного продукта пивовары используют самые современные технологии и весьма дорогостоящее оборудование. Но, как и прежде, неотъемлемыми составляющими для приготовления пива являются 4 компонента - вода, солод, дрожжи и хмель.
Качество пива начинается с сырья, поэтому для приготовления пива в ОАО «Пивовар – Живое пиво» пивовары используют только отборный пивоваренный солод – ячменный светлый, ячмень и хмель.
Специалисты компании также очень серьезно относятся к вопросу подготовки воды. Вода для пивоварения используется из собственных артезианских скважин и, частично, из городских сетей водопровода. Вода дополнительно обрабатывается, проходит песочную фильтрацию, умягчение, различные стадии микробиологической очистки и освобождается от хлора и кислорода.
На заводе в г. Волгоград установлено самое современное оборудование для умягчения и очистки воды от примесей.
Качество пива контролируется производственным персоналом на протяжении технологической цепочки постоянно, в соответствии с инструкциями. В определенной последовательности проводится полный лабораторный контроль.
Специалисты Отдела качества берут пробы каждой варки пива, ежедневно проводятся профессиональные дегустации, причем пробуют пиво на всех стадиях, начиная с сырья.
Основные показатели качества:
· Пена
Одним из показателей качества пива является стойкая мелкодисперсная пена. По пене можно определить, каков напиток по качеству. Если пена жидкая, с большим количеством пузырьков, рыжая, невзрачная на вид, то это пиво – не первосортное. Пена у хорошего пива - компактна и монолитна, без пузырьков, белоснежная.
Попробуйте слегка подуть на пену. Если пена исчезает – значит, пиво плохое, если она "загибается" - хорошее. Кроме того, пена должна "прилипать" к стенкам. Если после того, как Вы выпили пиво, на стенках бокала остались следы пены, все в порядке - Вы пили пиво. Пить при этом нужно из чистого влажного стакана.
· Запах
Необходимо помнить, что добротно изготовленное и разлитое пиво не распространяет сильного запаха, т.к. аромат любого хорошего пива содержит в себе целый букет запахов, к тому же абсолютно продуманный и сбалансированный.
· Вкус
Сб
5. Конкурентоспособность
Следует отметить, что для потребителя ценен не товар как таковой, а те блага, которые он получает при его использовании. Поэтому при определении конкурентоспособности товара оценивается то, насколько лучше/хуже он удовлетворяет запросы пользователей по сравнению с товарами-конкурентами, а при обследовании факторов – насколько они способствуют или препятствуют достижению конкурентоспособности товара.
Показателем конкурентоспособности товара может служить уровень его предпочтения покупателями, так как факт приобретения данного товара свидетельствует о его большей привлекательности в определенный промежуток времени на конкретном рынке. Такой подход позволяет исследовать мотивацию покупательского выбора.
Определение набора составляющих конкурентоспособности товара – ключевой момент ее оценки. При этом на первый план необходимо выдвигать те, которые имеют наибольшую значимость для покупателя. Определение «веса» каждого параметра может производиться как с помощью экспертных, так и социологических методов. Обладающие наибольшей значимостью параметры должны исследоваться в первую очередь, что не исключает изучения второстепенных составляющих, которые в некоторых случаях могут оказывать ощутимое влияние на рыночный успех товара.
При оценке конкурентоспособности товара должны исследоваться не только легкоизмеримые признаки, но и неколичественные, например «условно мягкие» составляющие конкурентоспособности. Для их измерения можно использовать балльный метод. Полученные баллы «условно мягких» составляющих тестируемого продукта соотносят с аналогичной оценкой соответствующих параметров товаров-конкурентов.
Результаты исследований с помощью социологических методов позволяют заключить, что название сорта, форма, фигуро-фоновая композиция, цветовая гамма, шрифт этикетки и их соответствие характеру сорта, гармоничность его вкуса, цвета и запаха имеют большое, хотя и не всегда осознаваемое для покупателя значение при выборе сорта напитка.
На рынке ряда товаров, в том числе и пива, спрос может быть резко дифференцирован, поэтому характеристики «идеального» товара выяснить невозможно. Спорно сравнивать тестируемый товар с товаром-лидером на рынке, поскольку они могут занимать разные ниши по различным параметрам.
Этапы оценки конкурентоспособности товара имеют специфику в зависимости от конкурентной ситуации на рынке, от вида товара, от деятельности и состояния предприятия, продукты которого оцениваются, от задач оценки. Особенность определения конкурентоспособности массового потребительского товара заключается в том, что проводится анкетирование большой выборочной совокупности потребителей.
При исследовании влияния составляющих конкурентоспособности (известности, качества, цены, имиджа товаропроизводителя) на предпочтения потребителей, выяснилось, что наиболее значимо качество пива, а в последнее время усилилось воздействие и ценового фактора. Важную роль играют, кроме того, известность сорта пива как обладание определенным уровнем качества, а также системный эффект всех составляющих этого продукта.
Несмотря на хорошую конкурентную позицию пива ОАО «Пивовар – Живое пиво», существуют заделы увеличения его конкурентоспособности. Для того чтобы определить направления совершенствования деятельности предприятия, помимо анализа на основе внутренних источников информации целесообразно обратиться к данным маркетингового исследования потребителей.
Глава 4. Анализ ценовой политики
1. Тип рынка
Для того чтобы отдел маркетинга успешно осуществлял свою деятельность по реализации продукта, необходимо понимать на рынке какого типа действует компания.
В данном случае имеет место олигополистический рынок. Он состоит из небольшого числа производителей, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Обычно эти компании производят аналогичный, но не полностью идентичный продукт, имеют большой объем производства, а каждая из них контролирует значительную долю рынка. Небольшое количество производителей объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок. Каждая фирма чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов.
Очевидно, что рынок пива является олигополистическим рынком с дифференцированным товаром
2. Задача ценообразования
Прежде всего предприятию необходимо решить, каких именно целей оно стремиться достичь, выходя на рынок с конкретным товаром. Если выбор целевого рынка и рыночное позиционирование тщательно продуманы, подход к формированию программы маркетинга, в том числе относительно цены, ясен. Чем точнее представление о целях, тем легче устанавливать цену.
В данном случае целью фирмы является стремление добиться приращения доли рынка. С учетом этой цели, фирма формирует и цену, и свой комплекс маркетинга.
3. Формирование цены и метод ценообразования
Уровень устанавливаемой цены должен находиться в промежутке между низкой ценой (издержки производства), не приносящей прибыли, и теоретически высокой ценой, определяемой спросом (рыночная цена) без учета задач предприятия.
Хотя максимальная цена может определяться спросом, а минимальная – издержками, на средний диапазон цен организации влияют цены конкурентов и их поведение на рынке. Предприятие может поручить своим представителям произвести сравнительный анализ, чтобы сопоставить собственные цены и качество товаров с ценами и товарами конкурентов. Этой информацией предприятие может воспользоваться в качестве отправной точки при ценообразовании. По существу, оно пользуется ценой для позиционирования своего предложения относительно предложений конкурентов.
Выбор метода ценообразования возможен только после того, как пройдены предыдущие этапы. Оптимальная цена должна, во-первых, полностью возместить все издержки производства, распределения и сбыта продукта, а во-вторых обеспечить получение определенной прибыли.
ОАО «Пивовар – Живое пиво» использует метод установления цены по ощущаемой ценности товара. Основным фактором ценообразования она считает не издержки, а покупательское восприятие. Для формирования в сознании потребителей представления о ценности товара Компания использует в маркетинге неценовые приемы воздействия.
ОАО «Пивовар – Живое пиво» стремится оптимизировать свой бизнес, корректируя соотношение ценовых сегментов в своем портфолио в соответствии с предпочтениями рынка.
4. Установление окончательной цены
Цель всех предыдущих методик – сузить диапазон цен, в рамках которого и будет выбрана окончательная цена товара. Однако перед назначением окончательной цены необходимо рассмотреть дополнительные факторы, например психологию ценовосприятия.Продавец должен учитывать не только экономические, но психологические факторы. Многие потребители смотрят на цену как на показатель качества. В данном случае метод установления цены с учетом престижности оказывается особенно эффективным применительно к маркам пива в сегменте премиум, к лицензионным маркам.
Глава
5. Исследование политики товародвижения
Для того чтобы обеспечить присутствие продукции во всех регионах страны была создана разветвленная дистрибуционная сеть, основа которой – несколько заводов, расположенных в разных городах России, около трех десятков сбытовых подразделений, имеющих собственные терминалы.
Компания «Пивовар – Живое пиво» уделяет большое внимание работе с дистрибьюторами, она сотрудничает с ограниченным числом проверенных и надежных партнеров, которые обеспечивают необходимые условия хранения их продукции.
Суть дистрибуционной сети состоит в том, что производитель самостоятельно управляет работой торговых агентов, заключает договоры с ключевыми клиентами и сохраняет значительную долю контроля за организацией продаж, передавая при этом все заботы по доставке товара и расчетам дистрибутору.
Предприятие в основном использует следующую схему дистрибуции: централизованные поставки по установленным ценам и через оптовую сеть. Поставки продукции осуществляются в основном ж/д транспортом и автотранспортом.
ОАО «Пивовар – Живое пиво» использует одноуровневые (включает одного посредника – розничного торговца), двухуровневые (включает двух посредников: оптового и розничного торговца) и трехуровневые (включает трех посредников: оптовика, мелкого оптовика и розничный посредник) каналы распределения.
Глава
6. Анализ политики продвижения
Сегодня крупные производители осуществляют широкомасштабную рекламную компанию через своих представителей. При этом задействованы все направления рекламных носителей: СМИ, ТВ, радио, наружная реклама и пр. Можно сказать, потребление пива начинается с его рекламы. Сегодня в эфире (и на телевидении особенно) огромное количество рекламы. Иногда в рекламных блоках между и во время различных телепередач насчитывается до 5 рекламных роликов пива.
В конце лета 2004 г. Госдума за несколько недель приняла поправки к закону «О рекламе», существенно ограничивающие рекламу пива на телевидении. Однако, на мой взгляд, мы не ощутили резкий спад количества рекламы пива. С ростом конкурентов на рынке растет и количество рекламы. И, если снизилось количество рекламных роликов каждой отдельной марки, то общее количество «пивной» рекламы не снизилось, и даже, наверно, возросло.
«Пивовар – Живое пиво» направляет свои ресурсы на развитие ведущих брэндов каждого из регионов. Она увеличивает производство наиболее прибыльных сортов пива с целью добиться эффективного роста компании.
Нужно отметить, что местные производители специализируются в первую очередь на наружной рекламе и проведении различных акций и мероприятий. Особенно это заметно в летние месяцы, когда уровень потребления пива очень высок. Часто мы сидим в летнем кафе под навесом, на котором большими буквами на оранжевом фоне сияет надпись «Пивоваръ». Это, а также невысокая цена, подталкивает потребителей покупать пиво именно местного производства.
Усилившаяся конкуренция заставляет пивоваренные компании идти на реструктуризацию. Одним из шагов этой реструктуризации является расширение ассортимента пивных брэндов, выпускающихся на предприятиях.
Компания «Пивовар – Живое пиво» ведет социально ориентированный бизнес. В частности, Волгоградский пивоваренный завод уже много лет традиционно принимает участие во всех значимых городских и областных мероприятиях.
Компания стремится стать лидером в области пропаганды ответственного употребления алкоголя. Она намерена воспользоваться ролью лидера в этом вопросе и накопленным опытом, чтобы гарантировать, что программа продвижения ее продукции является умеренной и сбалансированной, а к процессу продвижения компания относится ответственно.
ОАО «Пивовар – Живое пиво», стремясь активно участвовать в общественно значимых событиях и социальных проектах национального и регионального масштаба, поддерживает:
некоммерческие лечебные учреждения;
некоммерческие организации, осуществляющие поддержку социально незащищенных слоев населения;
культурные, религиозные, научные и образовательные учреждения;
спортивные организации и соревнования, программы по развитию массового спорта;
региональные проекты в сфере здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры и образования;
массовые городские и национальные праздники.
Спортивное спонсорство
запрещена реклама наименования компании и брендов на территории спортивных сооружений;
запрещено использование образов людей в рекламе пива;
запрещена розничная продажа пива и напитков на его основе в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях.
Это противоречит мировой практике спонсорства и не позволяет пивоваренным компаниям полноценно поддерживать проекты по развитию любительского и профессионального спорта в России.
Заключение
В первом полугодии 2006 г. рост рынка в Волгоградской области составил + 6,2%, при этом объем продаж пива «Пивовар – Живое пиво» вырос на + 8,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Благодаря выбранной стратегии, несмотря на усиление конкуренции в России и замедление роста рынка, Компания достигла в первом полугодии 2006 г. высоких показателей объемов продаж. Я считаю, что проводимая Компанией политика и осуществление запланированных инноваций позволит «Пивовар – Живое пиво» превзойти конкурентов и увеличить принадлежащую ей долю рынка как в России, так и в частности в Волгограде.
Основные пожелания, которые можно дать ОАО «Пивовар – Живое пиво»:
· поддерживать устойчивую позицию на внутреннем рынке и увеличивать свою долю на нем;
· увеличить выпуск продукции (несмотря на жесткую конкуренцию на рынке пива, спрос и предложение этого напитка не сбалансированы);
· использовать разнообразные виды рекламы;
· расширить ассортимент пива (при выявлении «идеальных» характеристик пива, которые бы могли доставить конкретному потребителю максимальное удовольствие, из-за большой неоднородности вкусов для пивзаводов появляется возможность увеличить ассортимент своей продукции);
· установить оборудование для организации контроля качества новых сортов и видов упаковки;
· производить не только пастеризованное, но и «живое» пиво;
· использовать фирменную тару; открывать фирменные бары.
Этот список не является закрытым. И производитель вправе решать какие пункты можно добавлять. Однако самое важное, он должен систематически проводить маркетинговые исследования для выявления потребительских предпочтений, которые имеют тенденцию изменяться во времени.
Список литературы
1. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: Учебн. пособие. – М.: Издательство ПРИОР, 2001.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990.
3. Маркетинг: Учеб. пособ. / Под ред. Немчина А.М., Минаева Д.В. – СПб.: Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2001.
4. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д.Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
5. http://www.businessanalytica.ru
6. http://www.beerunion.ru
7. http://www.piv.ru
8. http://www.ndwesti.ru
9. http://www.advesti.ru
10. http://www.propivo.ru
11. http://www.citycat.ru
12. http://www.pivovar.ivol.ru