ПЛАН
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЗА РУБЕЖОМ
1.1. Исследование потребности в лекарственных препаратах
1.2. Результаты исследований на мировом фармацевтическом рынке
2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
3.АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА.
3.1. Характеристика Российского фармацевтического рынка.
3.2 Характеристика фармацевтических рынков стран СНГ
3.3 Характеристика фармацевтических рынков стран Азии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Основными тенденциями фармацевтического рынка являются: увеличение объема продаж, усиление конкуренции во всех сегментах, бурное внедрение новых технологий и развитие сетевых предприятий.
Фармацевтический рынок является сложной структурой, в которой происходят взаимодействия между потребителями (пациентами и медицинскими работниками), интересы которых представляют Всемирная Организация Здравоохранения, органами здравоохранения различных стран, посредниками (оптовыми и розничными структурами, занимающимися реализацией медикаментов) и производителями лекарственных препаратов.
Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармацевтический рынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармацевтической отрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, за последние годы, мировой фармацевтический рынок вырос на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке, где рост составил 8%. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.
Российский фармацевтический рынок в настоящее время находится в стадия формирования, темпы его развития связаны с динамикой экономических реформ и уровнем развития экономики страны. В последние годы произошел рост количества частных фармацевтических фирм, как оптовых, так и розничных, поэтому маркетинговые исследования потребителей лекарственных средств и фармацевтических услуг являются актуальными на данном этапе развития фармацевтического рынка.
Целью работы является рассмотрение маркетинговых исследований потребителей лекарственных средств и фармацевтических услуг.
Задачами данной курсовой работы являются: выявление основных направлений маркетинговых исследований фармацевтического рынка за рубежом; выявление основных направлений маркетинговых исследований фармацевтического рынка в России; определение факторов, влияющих на развитие мирового фармацевтического рынка.
В отличие от большинства других потребительских рынков, фармацевтический рынок уже в период до финансового кризиса 1998 г. характеризовался в высокой степени развитым рынком предложения. В начале нового столетия эта тенденция стала еще более очевидной. Это определяется тем, что помимо отечественных производителей, на российском фармацевтическом рынке действуют основные инновационные компании, а также большое число дженериковых фирм из самых разных стран.
Рынок имеет развитую инфраструктуру и, несмотря на продолжающееся динамичное расширение, характеризуется нарастающим уровнем конкуренции. Сложная конкурентная среда повышает роль стратегического маркетинга и заставляет российские компании усиливать маркетинговую ориентацию своей деятельности.
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЗА РУБЕЖОМ
1.1. Исследование потребности в лекарственных препаратах
Несмотря на постоянное совершенствование механизмов исследования рынка лекарственных препаратов, до сих пор в этом сегменте оставалось немало "белых пятен". Наиболее остро ощущалась нехватка данных, описывающих мотиваций конечных пользователей при покупке лекарственных средств. Восстановление рынка ОТС-препаратов, увеличение инвестиций в рекламу, использование достаточно широкого комплекса мер по стимулированию продаж со своей стороны стимулировало углубление исследований такого рода. В этих целях изучали мотивации конечных пользователей лекарственных средств. В основном исследовались такие параметры, как потребление и знание торговых марок препаратов, характеристики целевых групп потребителей, их медиапредпочтения, стиль жизни и т.д., позволяющие отслеживать динамику рынка, поведение брэндов, позиционировать продукт для определенных целевых групп и определять наиболее оптимальные пути достижения их с помощью различных СМИ. Введенные изменения позволили помимо перечисленного выявить структуру мотиваций целевых групп потребителей и определить факторы, влияющие на нее, например, рекомендации врача, фармацевта, обращение к медицинской литературе, влияние рекламы на телевидении, радио, в прессе, метро.
Ниже представлены диаграммы измерений за последние годы.
Рис.1 Соотношение безрецептурных и рецептурных препаратов в покупках конечных потребителей
На рис.1 представлены данные по соотношению доли безрецептурных и рецептурных препаратов в покупках респондентов. При этом было определено соотношение самостоятельных решений и рекомендаций врача при покупке как безрецептурных, так и рецептурных препаратов.
Рис. 2. Соотношение самостоятельных решений и рекомендаций врача при покупке рецептурных и безрецептурных препаратов
Из диаграммы хорошо видно, что многие безрецептурные средства активно рекомендуются врачами и используются в терапевтических схемах. При этом совершенно очевидно, что данное соотношение должно меняться при назначениях тех или иных фармакотерапевтических категорий, что показано на Рис. 3. для различных групп ЛС.
Рис. 3. Принятие решений о покупке различных групп ЛС
В группу категорий лекарственных средств, для которых наиболее свойственно самостоятельное решение о покупке, попадают средства от головной боли, витамины, капли в нос, средства от боли в горле, средства от кашля. В группу препаратов, которые, как правило, приобретаются по рекомендации врача, входят противогрибковые препараты, антибиотики, антиаллергические средства, оральные средства контрацепции, гомеопатические средства. При этом проявляется специфическая особенность нашего рынка, где почти 22% покупателей принимают самостоятельное решение о покупке антибиотиков. При покупке безрецептурных препаратов на потребителей влияет определенное количество факторов, соотношение которых также важно учитывать при продвижении продукта на рынок – Рис. 4.
Рис. 4. Факторы, влияющие на покупку безрецептурных препаратов.
Рекомендации врача, советы друзей и родственников, а также рекомендации фармацевта являются факторами, наиболее часто влияющими на покупку безрецептурных препаратов. При этом, как оказалось, около половины потребителей при покупке обращаются к аннотации по препарату и читают медицинскую литературу. Что касается рекламы, то менее 30% покупателей признаются, что на них влияет реклама по ТВ и еще меньший процент – в прессе, на радио и в метро. При этом минимальная доля потребителей указывает, что реклама влияет на них чаще всего, но признают, что иногда делают покупки под ее влиянием.
Важнейшим элементом исследования стала оценка причин изменения решений о покупке потребителями непосредственно в аптеке - Рис. 5.
Рис. 5 Причины изменения решения о покупке ЛС в аптеке.
Основной причиной около 85% покупателей ЛС считают отсутствие необходимого препарата в аптеке, при этом 54% называют эту причину чаще всего. Также очень большой процент респондентов (75%) отказывается от покупки из-за неприемлемой стоимости препарата и чаще всего это делают около 45%. Около 80% покупателей считают, что причиной изменения их решения являются консультации фармацевта, причем почти 20% отметили, что это происходит чаще всего.
Для определенной группы покупателей роль играют предлагаемые купоны и скидки, а также наличие рекламы или настольной информации в аптеке (около 20%), но по их мнению происходит это нечасто.
1.2. Результаты исследований на мировом фармацевтическом рынке
В течение последнего десятилетия на мировой фармацевтический рынок было введено в общей сложности 316 препаратов, содержащих новые химические субстанции. Эти данные свидетельствуют как о высоком научном потенциале отрасли, так и о высочайшей степени наукоемкости современного рынка медикаментов, сопоставимой лишь с отраслью электронного машиностроения и космических технологий.
В течение последних пяти лет доля препаратов, содержащих новые химические субстанции возросла почти 75% от общего объема продаж лекарственных препаратов на мировом рынке медикаментов.
На сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 5235 наименований лекарственных препаратов. И, как считают специалисты, регистрация лекарств - это главный элемент не только формирования рынка, но и защиты его от фальсифицированной, а также небезопасной фармацевтической продукции. Регистрируются практически все поступающие в республику медицинские препараты, за исключением тех немногих, нужда в которых возникает в одном из 10 тыс. случаев заболеваний (они входят в список, утвержденный минздравом). Механизм регистрации мало чем отличается от существующего в европейских странах. Разработан Общий технический документ, который требует обязательного проведения независимой экспертизы. При регистрации в Молдове отдается предпочтение, во-первых, лекарствам, зарегистрированным в Европейском агентстве лекарств (EMEA), далее - тем, которые зарегистрированы, минимум, в трех европейских странах или в США и Канаде, затем - зарегистрированным в странах СНГ.
Государства Центральной Азии относятся к странам с жарким климатом. Это обуславливает определенные особенности потребления отдельных лекарственных форм. Узбекистан занимает первое место в регионе по потребности населения в инфузионных растворах. Такая большая потребность связана с несколькими факторами: жаркий климат региона и благоприятные условия для распространения острой кишечной инфекции. К таким условиям относятся изобилие овощей и фруктов, хорошо развитое сельское хозяйство. В Узбекистане общая потребность населения в инфузионных растворах составляет 1 флакон на душу населения в год. Таким образом, общая потребность республики равна 25-ти миллионам флаконов в год.
Мировой рынок фармацевтической продукции к 2020 г. удвоится и достигнет $1,3 трлн. На семерку развивающихся стран, в число которых входит и Россия, придется 20% этой суммы. Российские эксперты ждут, что к 2020 г. доля России в общемировом объеме продаж лекарств удвоится. Рост рынка до $1,3 трлн. в 2020 г. это связано с ростом спроса на лекарства и средства профилактики во всем мире, что обусловлено ростом численности населения, старением, проблемами с лишним весом и повышением благосостояния населения планеты. Общая доля стран, входящих в группу Е7 ("Развивающаяся семерка", включает Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Мексику, Россию и Турцию), к 2020 г. может составить до 1/5 мирового объема фармацевтического рынка.
2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В целом на уровень продаж мировой фармацевтической отрасли влияет ряд внешних факторов, основные из которых — регуляторные, конкурентные, экономические и социально-демографические.
Практически все компании большее внимание уделяют безопасности препаратов. Мировой опыт показывает, что препарат с улучшенным профилем безопасности имеет право на более высокую цену и уровень компенсаций. Глобальный фармацевтический рынок характеризуется высокой конкуренцией со стороны генерических препаратов. Мировой опыт регулирования этой ситуации базируется на разработке ЛС с улучшенным профилем без опасности. В мире также существует баланс между провизией Болара (который позволяет разрабатывать генетические ЛС еще до истечения патентной защиты) и Data exclusivity (которая не позволяет генетическим ЛС ссылаться на клинические исследования оригинальных продуктов)
Экономические факторы оказали негативное влияние на многие рынки во время финансового кризиса, и в сложившейся ситуации фармацевтические компании зачастую разделяют риски наравне с государством.
Влияние населения на конкурентную обстановку на фармацевтическом рынке идет преимущественно по двум каналам, а именно, население выступает, как совокупность пациентов и как совокупность покупателей.
Население, как совокупность пациентов, характеризуется, во-первых, численностью, динамикой роста и половозрастной структурой, во-вторых, объемом и структурой заболеваемости в стране. Население определяет объективную потребность в лекарственных средствах и задает потенциальный объем и структуру всего фармацевтического рынка.
Население как совокупность покупателей, в укрупненном представлении, во-первых, характеризуется размерами платежеспособного спроса и потребительскими предпочтениями, во-вторых, задает реальный объем и структуру сегментов фармацевтического рынка, оплачиваемых из средств населения.
Социально-демографическим фактором, влияющим на развитие фарминдустрии, является старение населения.
Возникает потребность в удешевлении существующих ЛС и компенсации со стороны государства дорогостоящих ЛС. В развитых странах все чаще внедряются программы помощи пациентам, инициированные фармацевтическими компаниями.
Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.
Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.
Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.
Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.
Мировое «разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле.
Усиление роли «зарождающихся рынков». По мере освоения «новых» рынков эксперты прогнозируют рост интереса к «зарождающимся» рынкам.. К ним относят такие страны, как Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Иран, Турция, Египет, Пакистан, Бангладеш, Нигерия и Мексика. Эти страны характеризуются высоким потенциалом роста спроса на продукцию медицинского назначения, в первую очередь лекарственные средства. Крупнейшие мировые компании уже проводят анализ рисков и преимуществ, связанных с размещением производств в этих странах. Таким образом, к уже традиционным российским конкурентам в виде Китая и Индии добавляются еще 11 стран.
Усиление конкуренции со стороны Индии и Китая на рынке оригинальных лекарственных средств и медицинских технологий. Прогнозируется, что Индия и Китай в будущем составят конкуренцию традиционным компаниям, занимающимся разработкой инновационных технологий в медицине. Крупнейшие индийские и китайские компании, традиционно специализировавшиеся на производстве дженериков, уже вкладывают значительные средства в разработку оригинальных лекарственных средств, в т.ч. на основе биологических субстанций, и даже начали их выводить на рынок.
Усиление роли профилактики и диагностики, а также технологий, направленных на повышение возможностей организма. Увеличение доли лекарств и медицинских технологий, направленных на предупреждение заболеваний, изменение процедур обследования. Уже сегодня наблюдается рост доли профилактических средств в структуре лекарств, происходит постепенное движение от лекарств, борющихся с болезнью, к лекарствам, предупреждающим или вылечивающим болезнь на самых ранних стадиях. Одновременно с этим увеличивается количество процедур обследования, как в количественном, так и в качественном составе
3.АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА.
3.1. Характеристика Российского фармацевтического рынка.
В ноябре 2007 года маркетинговое агентство завершило исследование российского фармацевтического рынка. Объём фармрынка России по итогам 2006 года, по мнению различных экспертов, составил от $ 10 до 12,3 млрд. Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти. Оценки темпов прироста объёма рынка за 2006 год также сильно разнятся – от 17% до 36%. Объем производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в 2006 году увеличился по разным оценкам на 17-25% и превысил отметку в $ 2 млрд. Главным итогом 2006 года в дистрибьюторском секторе россий ского фармрынка стала смена лидеров в коммерческом сегменте: компания «Протек» впервые уступила первое место основному конку ренту СИА Интернейшнл. Аптечные сети в течение 2006 года продолжили консолидироваться. По объёмам продаж безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6». Однако в I полугодии 2007 года сеть аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили лишь «Аптеки 36,6». Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в регионах.
Рынок фармацевтики в России растет опережающими темпами. Ориентировочно, емкость рынка за прошедший 2009 год составляет порядка 21 638 млрд. долларов. По прогнозам специалистов рост в текущем году составит порядка 15-20% Исторически сложилось, что удельная доля импортных лекарственных средств в была высокой — более 70% в общем объеме продаж. На Российском рынке присутствует большое количество различных производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, большинство из них — зарубежные компании.
Для российского фармрынка характерна относительно высокая численность оптовиков, это, по большей части, мелкие и средние предприятия. В перспективе их количество сократится, по мнению экспертов, до 10-20. В настоящее время на долю 2-х крупнейших дистрибьюторов (''Протек'' и SIA International) приходится более 30% продаж
В розничном сегменте рынка до 40% составляют государственные и муниципальные аптеки. Однако в ближайшем будущем ситуация изменится. Доля госсобственности сократится, значительно вырастет значимость аптечных сетей, таких как ''Аптеки 36,6'', ''Чудо-Доктор'' и т.п.
На российском рынке формируются фармацевтические холдинги, например, ''Отечественные лекарства'' (объединяет предприятия-производителей), ''Профит Хаус'' (производство и розница), ''Аптеки 36,6'' (ЗАО ''Аптеки 36,6'', ЗАО ''Верофарм'').
Компания «Фармастандарт» занял а первую строчку в первой десятке розничного сегмента среди всех фармацевтических компаний.
Компания «Фармстандарт» — один из крупнейших производителей лекарственных средств России, известный такими препаратами как «Арбидол», «Компливит», и.т.д.
Несмотря на кризисный год, компания «Фармастандарт» показала в начале 2010 года рост чистой прибыли более чем на 10%. Основная часть выручки получена за счет основных препаратов, которые активно рекламируются по телевидению, и в других средствах массовой информации, включая интернет.
Другой лидер Российского рынка — группа компаний STADA CIS (Германия), на отечественном рынке представлена в лице компании «Нижфарм», также показывает рост показателей и увеличение прибыли. Основные результаты за 2009 год: • Чистая прибыль увеличилась на 32% – до 100,4 млн. евро • Выручка группы STADA AG составила 1,57 млрд. евро (-5%) • Скорректированный показатель EBITDA существенно превысил минимальный годовой прогноз в 250 млн. евро и составил 287, 5 млн. евро • Достигнут наивысший в корпоративной истории STADA уровень денежного потока от операционной деятельности • Анонсирован позитивный прогноз на 2010 год: ожидается увеличение продаж и операционной прибыли.
В прошлые годы продукция российской фармацевтической отрасли на мировом рынке была представлена слабо и составляла примерно 0,04% от общего фармацевтического рынка планеты. Сумма экспорта в 2007 году составляла примерно 6 млрд. рублей, а отечественное производство лекарств обеспечивало потребности здравоохранительной отрасли не более чем на 68% процентов. Из-за специфики российского рынка, на котором преобладают брэндированные лекарственные препараты, до настоящего момента отмечался невысокий уровень инновационных технологий производства фармацевтической продукции. Большинство российских производителей по-прежнему ориентированы на производство препаратов с низкой рентабельностью. Этот факт существенно ограничивает возможность инвестирования в разработку инновационных дженериков, а также не позволяет увеличивать прибыль, ограничивая доступ для них на внешние фармацевтические рынки.
Российский фармацевтический рынок сегодня входит в десятку самых крупных мировых фармацевтических рынков, и по прогнозам специалистов в 2010 году он увеличится еще на четверть. Развитие фармацевтической промышленности входит в приоритетные планы экономической политики России, поэтому правительством сегодня принимаются самые серьезные и эффективные меры, направленные как на преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса, так и на ее перспективное долгосрочное развитие. Для повышения роста и уровня отечественной фармацевтики, для достижения конкурентоспособности российских производителей на мировом и внутреннем рынках правительством РФ предпринимаются новые качественные шаги и инновационные сценарии развития отрасли. Инициируется разработка новых законопроектов и поддерживается производство высокотехнологичной фармацевтической продукции.
Производство фармпрепаратов
Если на США приходится 40 % всего мирового производства ЛС, на Россию - 0,3 %. Выпуск отечественной фармацевтической продукции в 2004 г. вырос на 17%, продолжив тенденцию роста, которая обозначилась в последние годы.
Переломным для отечественной промышленности стал 2003 г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. За 2000–2004 гг. объем производства увеличился на 39 %. Тем не менее, доля отечественной продукции на фармрынке снизилась с 42 % в 2000 г. до 27 % в 2004 г., потеряв 15 % рынка. Это обусловлено в основном ростом импорта: за этот же период он вырос почти в 2,5 раза. Связано это с тем, что основу российского фармпроизводства составляют дженерики 20-30 летней давности и лекарства типа активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса. Эти препараты выпускаются в больших количествах, однако, по прогнозам Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. Отечественное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарственных препаратов.
Так, если государственные инвестиции в фармацевтическую промышленность в России в 2004 году составили 53 млн. руб. ($ 1,9 млн.), то в США в 2001 г. на разработку новых препаратов было затрачено более $ 48 млрд., при этом затраты фармкомпаний составили $ 30,5 млрд., а из федерального бюджета поступило $ 17,8 млрд.
Инвестиции отечественных компаний в разработку крайне малы. Петербургская компания "Фармакор" инвестировала в клинические исследования и запуск производства новых препаратов порядка $ 100 тыс., а большая часть российских производителей не имеет возможности вкладывать в разработку новых препаратов даже такие деньги.
Развитие мирового фармацевтического рынка идет нестабильно: рост на зрелых рынках снижается, а на развивающихся рынках он только набирает обороты. К развивающимся рынкам, которые в ближайшее время будут оказывать существенное влияние на мировой фармрынок, можно отнести страны Азии, в частности, Китай, Индию и Южную Корею.
Основная причина, которая позволит вывести фармрынки этих стран в одни из ведущих в мировом масштабе, является существенный рост валового внутреннего продукта, который позволяет увеличить уровень финансирования системы здравоохранения.
3.2 Характеристика фармацевтических рынков стран СНГ
На фармацевтических рынках стран СНГ также наблюдается положительная динамика роста показателей прибыли. Рынки имеют схожую структуру, немного отличную из-за особенностей национального регулирования, и характеризуются высокими темпами роста. Общий объем фармацевтических рынков СНГ уже равен некоторым рынкам Европы, что, несомненно, привлекает импортеров. Интерес к быстро растущим фармацевтическим рынкам СНГ вызван также ограничениями на старых европейских рынках и острой конкуренцией в этой отрасли. Один из самых высоких темпов роста объема фармацевтического рынка демонстрирует сегодня Украина. Потепление инвестиционного климата и открытый доступ к мировым рынкам способствует дальнейшему активному росту фармацевтических рынков стран СНГ и их положительной трансформации, как на уровне отрасли, так и на макроэкономическом уровне в целом. Среди стран СНГ в виду наиболее выигрышного географического расположения и высокой плотности населения Украина считается наиболее привлекательной страной для осуществления успешной деятельности фармацевтических компаний со всего мира.
Фармацевтические рынки стран СНГ являются преимущественно генерическими и «традиционными», несколько отличаясь по степени зависимости от государственного регулирования. Суммарный объем фармрынков стран СНГ сопоставим с рынками некоторых европейских стран. Однако они растут быстрее западноевропейских, демонстрируя двузначные темпы прироста. Максимальный вклад в структуру фармрынков стран СНГ оказывает розничный сегмент. Можно сказать, что финансирование развития фармрынков стран СНГ осуществляется преимущественно за счет личных средств населения.
Очевидно, что высокие темпы роста фармрынков стран СНГ вызваны соответствующими изменениями в работе всех операторов. Наряду с этим в оптовом и розничном секторах достаточно быстро происходят изменения. А поскольку они имеют непосредственное отношение к обеспечению доступа пациентов к ЛС, их невозможн
Начнем с фармацевтической дистрибьюции. Следует отметить, что ее развитие, как и других видов деятельности во всем мире, подчинено процессам глобализации. Для экономических аспектов глобализации характерны:
- свободная торговля;
- свободное движение капитала;
-тенденция к аутсорсингу непрофильной деятельности компаний специализированными компаниями;
- увеличение количества слияний компаний внутри стран и на транснациональном уровне;
- быстрое распространение финансовой информации;
- тенденции к большей открытости предприятий;
- увеличение потребительских кредитов как площадки для дальнейшего роста потребления и т.д.
Основные стадии развития фармацевтической дистрибьюции в мире характеризуются планомерным уменьшением количества операторов на рынке, развитием логистики и автоматизации, повышением частоты поставок. Точкой отсчета для этого сектора фармрынка является формирование непрямой дистрибьюции. То есть переход от прямых поставок товара производителями в розничную сеть к его распределению с помощью дистрибьюторских компаний. На этом этапе развития фармдистрибьюции было создано большое количество компаний. Однако повышение конкуренции привело к увеличению доли сильнейших компаний и появлению множества эксклюзивных поставщиков с относительно небольшой долей рынка. Сегодня, украинская фармдистрибьюция уже прошла этот этап развития.. Следует отметить, что на полшага вперед шагнула российская фармдистрибьюция, которая сегодня уже переживает процессы активных слияний и поглощений, и вместе с тем готовится к региональной экспансии — выходу на рынки других стран. К слову, региональная экспансия, как правило, является тем этапом развития фармдистрибьюции, который сопровождается значительным притоком инвестиций.
Для каждой страны характерна определенная стадия развития фармдистрибьюции, имеющая «этнический темперамент». Пример наиболее развитой системы фармдистрибьюции находят в США и Европе, где эта деятельность уже сконцентрирована в руках основных игроков, занимающих львиную долю фармрынка. Однако на разных берегах Атлантического океана системы фармдистрибьюции отличаются по многим параметр
Фармацевтическая дистрибьюция в США, Европе и СНГ
| Характеристика дистрибьюции
|
США
|
Европа
|
Россия
|
Украина
|
Беларусь
|
Казахстан
|
| Основные игроки на рынке |
Cardinal Health, McКesson, AmerisourceBergen |
Celesio, Phoenix, Alliance Healthcare |
СИА Интернейшнл, Протек |
Оптима-Фарм, Альба Украина, БаДМ, ВВС-Лтд. |
Государственные дистрибьюторы (Фармации) |
Амити, Медикус-Центр, Стомед, Медсервис Плюс, Вива Фарм |
| Доля основных игроков, % |
90–95 |
80–85 |
40–45 |
65–70 |
35–40 |
40–45 |
| Условия работы |
Нет госрегулирования цен, максимальная наценка |
Низкий уровень наценки |
Средний уровень наценки |
Низкий уровень наценки |
Нет данных |
|
| Уровень автоматизации |
Средний |
Высокий |
Высокий (для крупных компаний) |
Нет данных |
||
| Частота поставок в день |
1–2 раза в несколько дней |
Несколько раз в день |
1 раз в день |
Нет данных |
||
| Уровень логистики |
Высокий |
Высокий |
Высокий (для крупных компаний) |
Нет данных |
||
| Стоимость сервиса |
Средняя |
Высокая |
Низкая |
Нет данных |
||
Фармацевтическая дистрибьюция России и Украины имеет схожие черты с европейской, однако, разумеется, далека от совершенства. Наибольшей долей рынка в России сегодня владеют 2 компании: «СИА Интернейшнл» и «Протек». В Украине поставки сконцентрированы в руках четверки крупнейших дистрибьюторов, доля которых достигает 65–70% объема поставок фармпродукции в аптечную сеть. Фармдистрибьюция в Беларуси имеет свою, отличительную от других рынков исследуемых стран СНГ, особенность — наличие государственных дистрибьюторов («Фармации»), получивших приоритет в поставках фармпродукции. Для Казахстана, в свою очередь, свойственна невысокая концентрация поставок.
Важно отметить, что фармдистрибьюция в странах Европы, России и Украине характеризуется невысоким уровнем торговой наценки. Однако, судя по данным из различных источников, дистрибьюторская наценка в России выше, чем в Украине и многих странах Европы. В частности, в России и Украине значительно отличается роль фармдистрибьюторов. Дистрибьюторские компании в России — главная движущая сила фармрынка. В Украине же, как и в Западной Европе, значительную роль в дистрибьюторской цепочке ЛС играют производители и аптечные сети. Несмотря на это, как в России, так и в Украине происходит непрерывное развитие фармдистрибьюции, сопровождающееся повышением частоты поставок, уровня автоматизации деятельности и логистики, расширением спектра сервисных услуг. Однако достигать этих целей удается преимущественно крупным компаниям.
Прежде чем перейти к обзору основных тенденций развития аптечных сетей в странах СНГ, следует отметить, что обеспечение аптечными учреждениями населения в СНГ значительно выше, чем в США, Канаде и многих странах Европы. Высокая плотность аптечных учреждений в странах СНГ является своего рода дополнительной нагрузкой в работе дистрибьюторов фармацевтической продукции, основная задача которых — обеспечение доступа населения к ЛС.
|
Вместе с тем, в развитии розничного сектора фармрынков стран СНГ наметилось несколько важных тенденций, которые невозможно оставить без внимания. В первую очередь — это изменение структуры аптечных сетей, характеризующееся уменьшением количества аптечных киосков и увеличением — аптек. Именно аптеки постепенно приобретают статус оптимальной точки продаж фармпродукции, пользующейся широким спросом у населения. Аптечные киоски, в свою очередь ограничены по ассортименту, как правило, не имеют полноценного торгового зала и складского помещения. В то же время, в структуре реализации товаров аптечными сетями все большую значимость приобретают косметика и другие сопутствующие категории продуктов, для эффективной реализации которых важно наличие большого торгового зала.
Тенденции развития аптечных сетей в странах СНГ
| Тенденция развития |
Россия |
Украина |
Беларусь |
Казахстан |
| Изменение структуры аптечных сетей |
От аптечных киосков к аптекам |
5 категорий аптек (с |
От аптечных киосков к аптекам |
|
| Тенденции торговли |
Развитие проектов «Private Label» |
Активное развитие сегментов косметики и БАД |
Нет данных |
|
| Консолидация |
Крупнейшая сеть — «Аптечная сеть «36,6» насчитывает более 1 т.аптек. Продажи в 2006 г. составили около 525 млн дол. США |
На позицию национального оператора претендуют «Медсервис» (155 розничных точек) и «Фалби» (>150 розничных точек) |
Нет данных |
Прогнозируется экспансия российских операторов |
| Интеграция дистрибьюторов в аптечные сети |
«Протек» — «Ригла», «О3»; «Роста» — «Радуга»; «Генезис» — «Первая помощь»; «Морон» — «Старый лекарь»; «Катрен» — «Мелодия здоровья»; «СИА Интернейшнл» — «Фармир»; «Alliance Healthcare Russia» — Моя любимая аптека» |
«Фалби» (опт+розница); «Артур-K» (опт+розница); «Альба Украина» — «Наша аптека» |
Нет данных |
Нет данных |
| Розничная наценка на ЛС, |
30 |
27 |
26 |
22 |
Особого внимания заслуживает изменение структуры аптечных сетей в Беларуси, которое год назад претерпело разительные трансформации. В отличие от привычных нам аптеки, аптечного пункта и аптечного киоска, в Беларуси теперь оперируют только понятием «аптека». С 3 февраля 2007 г., согласно постановлению Министерства здравоохранения республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 «Об утверждении Надлежащей аптечной практики», в зависимости от выполняемых работ и услуг, являющихся лицензируемыми видами деятельности, занимаемых площадей помещений и ассортимента реализуемых ЛС аптеки подразделяются на таковые 1–5-й категории. Аптечные пункты и аптечные киоски в соответствии с этим постановлением теперь являются аптеками 4-й и 5-й категории. И действовать они смогут только при наличии у владельца — юридического лица или индивидуального предпринимателя — аптек 1-й и 2-й категории.
Важным аспектом развития розничного сектора фармацевтических рынков стран СНГ является укрупнение аптечных сетей. Необходимость создания аптечных сетей в Украине, как и во многих других странах, диктуется правилами развития рынка. Розничная аптечная сеть— это в первую очередь системный инструмент совершенствования и контроля каналов сбыта. Это контролируемая торговая наценка, количество аптек с учетом плотности проживающего населения, диверсификация финансовых рисков и четкая централизованная система расчетов с поставщиками. Отметим, что до сих пор в Украине нет ни одной аптечной сети национального масштаба — большинство из них небольшие и действуют исключительно в пределах одной области. Тем не менее очевидно, что процесс создания национальной сети на данном этапе уже необратим. Сегодня в Украине есть несколько компаний, которые охватывают большое количество областей и претендуют на звание национального розничного оператора, прежде всего это «Медсервис» и «Фалби».
Фарм.рынки стран СНГ сегодня характеризуются двузначными темпами прироста и имеют схожую структуру, несколько отличающуюся из-за особенностей национального регулирования. Cуммарный объем фармрынков стран СНГ уже идентичен некоторым рынкам Европы, что делает их привлекательными для импорта. Интерес мировой фармотрасли к странам СНГ также усиливается наряду с острой конкуренцией и ограничениями для развития на «старых» рынках.
На фоне других стран СНГ фармрынок Украины демонстрирует один из самых высоких темпов прироста объемов розничного фармрынка в денежном выражении. Более того, Украина — первая из исследуемых стран СНГ, которая намерена вступить в ВТО и сохранить при этом максимально возможные высокие темпы прироста объемов фармрынка.
Оптимистичные прогнозы развития Украины и других стран СНГ как на макроэкономическом уровне, так и на уровне фармацевтической отрасли свидетельствуют о дальнейших положительных трансформациях и, в том числе, потеплении инвестиционного климата, обеспечении доступа к мировому рынку капитала. Ввиду выигрышного расположения, компактной географии и высокой плотности населения Украину можно считать одной из наиболее интересных стран для работы фармацевтических компаний. Тем не менее очевидно, что с целью рациональной гармонизации всех секторов украинского фармрынка и приведения их в статус инвестиционно привлекательных нам предстоит преодолеть еще много препятствий. На горизонте — усовершенствование комплекса мер по нетарифному регулированию оборота ЛС, повышение маржинальности оптового фармацевтического бизнеса и консолидация аптечных сетей.
3.3 Характеристика фармацевтических рынков стран Азии
Китай, который за последние несколько лет достиг в своем социально-экономическом развитии достаточных высот, в ближайшее время может стать одним из ведущих мировых производителей фармацевтических препаратов и продуктов биотехнологий. Одним из преимуществ Китая можно признать невысокую стоимость научных исследований и затраты на персонал.
В ближайшие несколько лет у китайского фармацевтического рынка есть возможность стать пятым по величине рынком в мире. Одним из активно развивающихся секторов фармацевтического рынка Китая можно назвать биотехнологию, которой запущены в разработку более 300 продуктов. В частности, особое внимание уделяется разработке вакцин, продуктам, основанных на рекомбинантной и генной технологиях, диагностическим препаратам.
Большинство фармацевтических компаний Китая являются небольшими как по количеству персонала, так и по объему вкладываемых ими инвестиций. Крупнейшим 60 компаниям Китая принадлежит 35% от общих продаж.
Развитие национального рынка Китая происходит неравномерно, так как большинство производителей фармацевтической продукции сконцентрированы на востоке.
Индийский фармацевтический рынок стоит на 15-м месте по объему продаж, и на 4-м по объему производимых продуктов. Фармацевтический рынок Индии сосредоточен на разработке антибиотиков, сердечно-сосудистых и противодиабетических препаратов, а также препаратов для лечения опухолевых и ревматических заболеваний.
Для расширения своего присутствия на мировом фармацевтическом рынке индийские компании используют различные стратегии, в частности концентрацию своих усилий на различных региональных растущих рынках, концентрацию на разработке дженериковых препаратов, а также сотрудничество на основании аутсорсинга.
Особенность фармацевтического рынка Индии характеризуется высокими расходами на разработку и исследования новых препаратов, но эта возможность используется крупными компаниями.
Фармацевтический рынок Южной Кореи составляет 1-2% от мирового и признается одним из быстрорастущих среди стран Азии. Увеличение населения Южной Кореи до 50 млн. человек и объема валового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения, а также увеличение качества жизни привело к развитию сферы здравоохранения.
При этом невысокие объемы вложений в исследования и разработки новых препаратов не позволяют производить в большом количестве оригинальные ЛС, что приводит к необходимости большинству фармацевтических компаний концентрироваться на дженериковом секторе рынка.
Южно-корейский фармацевтический рынок признается одним из крупнейших среди азиатских рынков, а также входит в двадцатку крупнейших мировых рынков.
Анализируя объем продаж фармацевтического рынка стран Азии, хотелось бы отметить, что из рассматриваемых стран лидерство принадлежит Китаю.
Проводя анализ количества фармацевтических компаний стран Азии, хотелось бы отметить общую тенденцию увеличения на 33,6%. Несмотря на то, что объем мировых продаж фармацевтического рынка Индии меньше, чем в рассматриваемых странах, по количеству фармацевтических фирм она находится на 1 месте.
Примерно на одном уровне по количеству фармацевтических компаний находятся Китай и Южная Корея. За анализируемый период в Китае количество фармацевтических компаний увеличилось с 2585 до 5000, на 2415, или на 93,4%, а в Южной Корее этот показатель возрос с 2000 до 3218, на 1218, или на 60,9%.
Таким образом, имеющаяся тенденция увеличения количества фармкомпаний анализируемых стран позволяет сделать вывод о дальнейшем освоении странами Азии мирового фармацевтического рынка.
Средний объем продаж, приходящийся на одну компанию, характеризует особенность фармацевтического рынка той или иной страны.
Спецификой индийского фармацевтического рынка является невысокий показатель среднего объема продаж одной фармкомпании, который имеет тенденцию к снижению с 0,06 до 0,05 млн. долл., на 6,16%. Это объясняется тем, что в Индии превалирует огромное число фармацевтических компаний небольшого размера при невысоком объеме фармацевтического рынка. В подобном случае может наблюдаться высокая конкуренция между компаниями, которая в дальнейшем приведет к различным комбинациям слияний и поглощений.
В Китае и Южной Корее также наблюдается снижение рассматриваемого показателя с 0,73 до 0,46 млн. долл. и с 0,70 до 0,59 млн. долл. соответственно. При этом, учитывая вышеприведенные данные по мировым объемам продаж среди выделенных стран Азии на мировом фармацевтическом рынке, где Китай стоит на 1 месте, а Южная Корея на втором, а по средним продажам ситуация обратная.
Снижение среднего объема продаж варьируется в зависимости от страны от 15,7 до 36,6%, что обостряет конкуренцию на фармацевтическом рынке рассматриваемых стран Азии.
Активное развитие дженерикового рынка в рассматриваемых странах объясняется невысоким объемом средств, выделяемых на исследования и разработки новых препаратов, а также относительно невысокий уровень жизни населения.
При этом сохраняется общая тенденция для рассматриваемых стран по развитию фармацевтического рынка. Китай лидирует по объему продаж дженериковых препаратов, потом идет Южная Корея, а затем – Индия.
Как показывают расчеты, во всех 3 странах наблюдается увеличение доли дженериковых препаратов на общем фармрынке.
Основной тенденцией китайского фармацевтического рынка можно назвать сохранение роста рынка на уровне 20%. Расширению присутствия Китая на мировом фармацевтическом рынке будет способствовать повышение эффективности деятельности фармацевтических компаний и слияние с крупнейшими международными корпорациями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фармацевтический рынок - это инфраструктурная подсистема экономики со свойственной ей экономической средой взаимодействия производителей, потребителей и посредников по поводу реализации фармацевтической продукции необходимой для удовлетворения потребностей населения в лекарственном обеспечении в условиях рыночной конкуренции. Особенность маркетинговой деятельности на фармацевтическом рынке заключается в целенаправленном формировании организационных маркетинговых форм развития (оптовых поставщиков - дистрибьюторских компаний и представителей производителей; розничных поставщиков — аптек, аптечных киосков, аптечных пунктов), которые позволяют удовлетворять потребность населения в лекарствах независимо от уровня его платежеспособности.
В данной курсовой работе были проанализированы потребности населения некоторых стран в лекарственных препаратах, представлены данные по соотношению доли безрецептурных и рецептурных препаратов в покупках респондентов, было определено соотношение самостоятельных решений и рекомендаций врача при покупке как безрецептурных, так и рецептурных препаратов. Были рассмотрены факторы, влияющие на развитие фармацевтического рынка в целом. Огромное значение имеет безопасность лекарственных препаратов. Мировой опыт показывает, что препарат с улучшенным профилем безопасности имеет право на более высокую цену и уровень компенсаций. Экономические факторы оказывают негативное влияние на фармацевтический рынок. Население играет огромную роль и определяет объективную потребность в лекарственных средствах и задает потенциальный объем и структуру всего фармацевтического рынка.
Анализируя развитие мирового фармацевтического рынка можно отметить, что до 2005 г. мировой фармацевтический рынок развивался особенно интенсивно - темп роста объема продаж лекарственных средств в среднем составил 10,2%. К 2005 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 500 млрд долл. США. Фармацевтическая промышленность была наиболее развита в США и Канаде. В этих странах общий объём продаж лБыл гораздо выше, в других странах. Отставала же в развитии фармацевтическая промышленность на Африканском континенте, в ряде стран Латинской Америки, в некоторых арабских странах и странах СНГ. На сегодняшний день позиции этих стран перешли на высшие ступени, мировой фармацевтический рынок расширился и стан одним из наиболее масштабных рынков всей экономики в целом
Прогнозы развития мирового фармрынка выглядят очень неплохо на фоне того, что во многих других отраслях экономической деятельности аналитики бьют тревогу.
Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что улучшение экономической ситуации в стране привело к увеличению потребления дорогих высококачественных препаратов. Это способствует дальнейшему развитию рынка и деятельности тех операторов, которые поставляют такие лекарственные средства. Позитивным является и то, что в этом году не был введен НДС на лекарственные средства, поскольку в противном случае рынок оказался бы отброшенным на уровень, соответствующий его состоянию полутора–двух лет назад. Российский опыт свидетельствует о том, что введение высокой ставки НДС на лекарственные препараты привело бы к переходу значительной части объемов продаж в «теневой» рынок.
Важной тенденцией является консолидация. Этому процессу способствуют прежде всего производители, которые обозначили прозрачные принципы выбора партнеров, способных обеспечить достойный уровень дистрибьюции.
Также следует отметить, что процесс консолидации наблюдается в розничном сегменте рынка — создается все больше аптечных сетей, это позитивная тенденция, способствующая в дальнейшем повышению уровня сервиса, который предоставляют потребителям аптечные учреждения. В целом роль аптек в процессе формирования рынка с каждым годом все более возрастает.
В структуре продаж мирового фармрынка начиная с 2010 г. уменьшилась доля препаратов «мелких» молекул. Отметим, что отечественный рынок препаратов на 99% состоит именно из таковых.
Начиная с 2014г. мировой фармацевтический рынок будет расти за счет биологических препаратов и компании-производители будут стараться выводить их на украинский рынок. Крупным международным корпорациям, у которых в продуктовом портфеле есть препараты «мелких» молекул, эксперты прогнозируют уменьшение объе ма продаж, а имеющим биологические препараты, напротив,— рост этого показателя. Драйверами развития глобального рынка будут вакцины, моно клональные антитела и так называемые терапевтические протеины. На отечественном фармрынке такие продукты не совсем доступны в связи с высокой стоимостью.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон "О лекарственных средствах" от 22.06.06 №85-ФЗ.
2. Приказ МЗ РФ от 2.12.06 №349 "О Перечне товаров, реализуемых через фармацевтические (аптечные) организации".
3. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. - Москва: ИНФРА-М, 2006.
4. Береговых, В., Касьянова О., Лопатин. П. Влияние информации о ценообразовании на стоимость лекарственных средств / В. Береговых, О. Касьянова, П. Лопатин // Фармация. - 2008. - №2.
5. Дремова Н.Б. Фармацевтический рынок: состояние, перспективы, маркетинговые исследования. - Курск: КГМУ, 2006.
6. Пашутин С.Б., доктор биологических наук "Использование правила Парето (закон "20/80") для повышения качества бизнеса на примере российского фармацевтического рынка", опубликовано в журнале: Маркетинг в России и за рубежом №5 / 2007.
7. http://www.apteka.ua
8. http://www.remedium.ru
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….….3
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЗА РУБЕЖОМ
1.1. Исследование потребности в лекарственных препаратах……………………………....5
1.2. Результаты исследований на мировом фармацевтическом рынке………………….….8
2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА…………………………………………………………………………………………10
3.АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
3.1. Характеристика Российского фармацевтического рынка……………………………..13
3.2 Характеристика фармацевтических рынков стран СНГ…………………………….…16
3.3 Характеристика фармацевтических рынков стран Азии………………………….…....23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………….……26
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………….…….28