Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Пермский государственный технический университет
Березниковский филиал
Кафедра экономики
Курсовая работа
по дисциплине "Маркетинг"
Анализ маркетинговой среды деятельности предприятия ОАО «Уралкалий»
Работу выполнил
студент группы ЭиУ 08 ву
Куриленкова Ю.А.
Работу проверил
ст.преподаватель кафедры Экономики
Норина С. И.
Березники 2010
Введение
Целью работы является изучение структуры планирования маркетинговой деятельности на предприятии на основе исследования влияния маркетинговой среды.
В соответствии с целью работы задачи исследования определяются следующим образом:
· исследование и прогнозирование влияния факторов микросреды и макросреды предприятия;
· выявление возникающих маркетинговых проблем на предприятии;
· разработка плана-программы маркетинговой деятельности предприятия.
Объектом исследования является анализ маркетинговой среды ОАО «Уралкалий».
Компания «Уралкалий» - одна из крупнейших химических компаний России, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Ее оновной специализацией является производство калийных удобрений (хлористого калия). Уралкалий был основан в 1930 году как государственное предприятие и акционирована в 1992 году.
В 2007 году «Уралкалий» стал первой российской публичной компанией химического сектора, акции которой торгуются на биржах РТС, ММВБ и LSE. По результатам рейтингов крупнейших российских предприятий за 2007 год, проведенных ведущими изданиями России, «Уралкалий» входит в ТОП-30 компаний по капитализации.
Доля «Уралкалия» на мировом рынке хлористого калия составляет порядка 10%. Совместный трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия» - Белорусская калийная компания (БКК) - является мировым лидером по экспортным продажам калийных удобрений. Более 90% продукции «Уралкалия» направляется на экспорт, преимущественно в Китай, Бразилию, Юго-Восточную Азию и Индию – наиболее перспективные и активно развивающиеся калийные рынки, где компания имеет лидирующие позиции. Продажи «Уралкалия» в России занимают около 10% от общего объема выпускаемой продукции. Продукция «Уралкалия» также реализуется в странах Европы, Африки, на Ближнем Востоке, в США. Основные производственные мощности «Уралкалия» расположены в г. Березники Пермского края (2 рудника и 4 обогатительных фабрики) и в Санкт-Петербурге (100% дочернее предприятие – «Балтийский балкерный терминал»). Рудные запасы предприятия находятся на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей (ВМКМС), которое является вторым по величине разведанным месторождением в мире, содержащим более 3,8 млрд. т. калийной руды. «Уралкалий» имеет лицензию на разработку дополнительного – Усть-Яйвинского - участка ВМКМС, на котором началось строительство нового рудника [1].
Местонахождение предприятия:
Пятилетки ул., д.63, г.Березники, Пермский край, 618426, Россия. Телефон +7(3424)296135, факс +7(3424)296100.
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
– это современное горно-химическое предприятие, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений.
Местонахождение ОАО «Уралкалий»: Российская Федерация, 618426, Пермская область, город Березники, ул. Пятилетки, 63.
Открытое акционерное общество "Уралкалий" было зарегистрировано 14 октября 1992 года Постановлением Березниковской городской администрации Пермской области № 1128 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 года "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и Закона РСФСР№445-1 от 25.12.1990 года "О предприятиях и предпринимательской деятельности".
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу 11 сентября 2002 года была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1025901702188.
Открытое акционерное общество «Уралкалий» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой составляет 1 062 195 тысяч рублей.
ОАО «Уралкалий» выпускает два основных вида продукции
:
стандартный хлористый калий и гранулированный хлористый калий (гранулят):
Стандартный хлористый калий может быть белого и розового цветов:
Розовый хлористый калий используется для непосредственного внесения в почву и поставляется в основном в Индию и страны Юго-Восточной Азии.
Белый хлористый калий используется как для непосредственного внесения в почву, так и для производства смешанных азотно-фосфорно-калийных удобрений, а также применяется в промышленности. Белый хлористый калий в основном поставляется в Китай, Россию, а также в страны Европы.
Гранулят является продуктом более высокой степени переработки, который используется главным образом в странах, применяющих наиболее передовые методы удобрения почвы. Грануляция замедляет впитывание удобряющих питательных элементов в почву, что, в свою очередь, продлевает действие удобрений. Гранулят «Уралкалия» в основном экспортируется в Бразилию, США и Китай, где он в дальнейшем используется либо для непосредственного внесения в почву, либо смешивается с азотными и фосфорными удобрениями. Стоимость гранулированного хлористого калия несколько выше по сравнению с другими видами калийных удобрений [1].
1. Анализ влияния факторов микросреды
1.1 Внутрифирменная среда
Уралкалий – это мировой лидер в производстве и продаже калийных удобрений. ОАО «Уралкалий» учреждено в соответствии с законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 3.07.1991г., Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента РФ №2284 от 24.12.1993г. «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» и другими законодательными актами РФ, в соответствии с которыми данная фирма является правопреемником ПО «Уралкалий». Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Пермской области.[2]
1.1.1 Миссия и цели предприятия
Миссия – это главная цель предприятие.
Миссия ОАО «Уралкалий»:
- производство высококачественных калийных удобрений, для обеспечения людей по всему миру продуктами питания;
- эффективно и ответственно разрабатывать уникальные калийные месторождения;
- обеспечение роста и благополучия работников компании и общества.
К основным целям ОАО «Уралкалий» относятся: максимальное получение прибыли; выпуск продукции, имеющей спрос на рынке; повышение качества и ассортимента выпускаемой продукции; обеспечение высокой организации труда, наличие квалифицированного персонала.
Достижение целей деятельности компании обеспечивается решением следующих задач:
-реализация продукции;
-разработка и осуществление технологии эффективных продаж на внутреннем и внешнем рынках;
-анализ, учет и оптимизация затрат на всех стадиях: маркетинг -материально-техническое снабжение-подготовка производства – изготовление-контроль и испытание-упаковка, хранение, транспортирование;
-разработка инвестиционных проектов, направленных на поддержание основных фондов в работоспособном состоянии, на их совершенствование, реконструкцию и модернизацию. Увеличение производственного потенциала ОАО «Уралкалий» является залогом улучшения качества продукции и бесперебойных поставок всем потребителям;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с запросами рынка [1].
1.1.2 Организационная структура
Организационная структура ОАО «Уралкалий представлена на рисунке.
Рис. 1 – Организационная структура ОАО «Уралкалий»
1.1.3 Кадровая политика ОАО «Уралкалий»
В основе кадровой политики ОАО «Уралкалий» лежат принципы корпоративного управления, которые учитывают интересы всех групп, принимающих участие в управлении компанией и в формировании ее политики.
Люди являются самым главным активом «Уралкалия». В то же время это и наиболее дефицитный ресурс, так как сегодня существует огромный спрос на высококвалифицированный персонал. Такая ситуация вызвана тем, что в течение последних лет количество высококлассных профессионалов в промышленном производстве неуклонно сокращалось. На сегодняшний день проблема острой потребности в специалистах высокого уровня характерна для многих предприятий.
Стратегия «Уралкалия» — это стратегия развития и роста. Компания намерена реализовать ряд крупных проектов, в том числе строительство нового рудника на Усть-Яйвинском участке. Для успешного выполнения этих планов исключительно важно, чтобы новые проекты компании управлялись и реализовывались профессионалами высокого уровня, способными решать самые сложные задачи. Компания придает большое значение этим целям и многое делается для их достижения. ОАО «Уралкалий» стремимся к тому, чтобы компания была предприятием, где люди получают удовлетворение от своей работы, поскольку им не только ставят сложные задачи и поощряют за хорошие результаты, но еще и обеспечивают возможности для личного роста, достойные и комфортные условия труда и жизни.
Уралкалий» в 2009 году выделит на реализацию социальных программ для персонала около 250 млн рублей
Компания «Уралкалий» (г.Березники, Пермский край), несмотря кризисную ситуацию в мировой экономике, приняла решение в целях поддержки своих сотрудников в 2009 году продолжить выполнение основных социальных программ, затрагивающих персонал.На их выполнение в 2009 году будет выделено около 250 млн. руб.
В условиях неблагоприятной конъюнктуры на калийном рынке «Уралкалий» в четвертом квартале 2008 года уменьшил объемы выпуска продукции на 50%. В течение первого квартала 2009 года компании приходится работать с загрузкой мощностей на 25%. Как и многим крупным промышленным предприятиям, в период кризиса компании приходится оптимизировать свои расходы и сокращать издержки. Однако, несмотря на все возникшие сложности, «Уралкалий» как социально ответственное предприятие продолжает в первую очередь заботиться о своих работниках. Поэтому руководство компании приняло принципиальное решение - не сокращать в связи с кризисом персонал и продолжительность рабочей недели и в полном объеме сохранить социальный пакет для сотрудников.
Соцпакет Уралкалия считается одним из наиболее привлекательных среди предприятий Пермского края и фактически является примерно 10-процентной прибавкой к средней зарплате в компании. Социальный пакет включает программу корпоративного питания, оплату медицинского обслуживания, проезда до места работы, санаторно-курортного оздоровления сотрудников, различные социальные льготы по коллективному договору.
Компания в 2009 также продолжает выделять средства на оплату процентов по ранее взятым сотрудниками банковским кредитам на жилье, благодаря чему десятки сотрудников компании и их семьи смогут обеспечить выполнение условий ипотеки и продолжат жить в приобретенных до начала кризиса квартирах. Кроме того, «Уралкалий» продолжает финансировать программы, связанные с профессиональным развитием сотрудников – на получение высшего и среднего профессионального образования за счет компании будет направлено 3,8 млн. руб.
По итогам 2008 года средняя заработная плата в компании составляла 23 727 рублей в месяц. По этому показателю компания занимает не только первое место в городе, но и в области. Для сравнения в Сильвините средняя заработная плата составляет 19200 руб, а средняя заработная плата России за 1 полугодие 2009 – 20012 руб [5].
1.2 Поставщики основных видов ресурсов
Требования, предъявляемые ОАО «Уралкалий» поставщикам ресурсов весьма жесткие. При выборе поставщика управление материально-технического снабжения ОАО «Уралкалий» не стремится использовать в качестве решающего критерия «цены поставки», поскольку низкая цена – это, как правило, низкое качество, а политика «Уралкалия» направлена на постоянное соответствие нашей продукции мировым стандартам.
«Уралкалий» абсолютно не зависит от поставок сырья, т.к. сам добывает сильвинитовую руду – сырье для производства хлористого калия. Но в связи с узкой специфичностью производимого продукта, возникает много проблем, связанных с поиском и выбором поставщиков специальных веществ – реагентов, необходимых в технологическом процессе, а иногда необходимость в выборе поставщика отпадает из-за уникальности поставляемых ресурсов.
«Уралкалий» поддерживает отечественных производителей горной техники, которая используется на рудоуправлениях. Это – Копейский машиностроительный завод, и Воронежский завод горно-шахтного оборудования. «Уралкалий» оказывает им помощь в модернизации производства. Это необходимо для того, чтобы рудники «Уралкалия» и обогатительные фабрики получали от них современное и надежное оборудование, не уступающее по своим характеристикам импортному. Совместно с Копейским заводом ОАО «Уралкалий» осуществляет программу по повышению надежности и производительности горных комбайнов. Такое тесное сотрудничество очень взаимовыгодно, т.к. у «Уралкалия» в России нет других поставщиков – производителей горного оборудования, а у них нет других потребителей (кроме «Сильвинита»).
В конце 2008 г.компания «Уралкалий» подписала контракт с одним из ведущих мировых производителей горно-шахтного оборудования — международным концерном Sandvik Mining & Construction Gmbh — на поставку до конца 2011 года горных роторных комбайнов MF 320 (Marietta 900). Общий объем инвестиций «Уралкалия» в этот проект превысил 20 млн евро. Новые комбайны будут изготовлены по техническому предложению «Уралкалия» и являются, по сути, уникальными разработками. Они стали результатом большой совместной работы специалистов компании и инженеров концерна Sandvik, которым удалось максимально адаптировать машины под горно-геологические условия рудников «Уралкалия» и сохранить при этом их производственно-технические преимущества. Основными достоинствами комбайна являются высокая техническая производительность, скорость передвижения и маневренность.
В настоящее время на БКПРУ-4 и БКПРУ-2 идет реконструкция сушильного отделения, основным поставщиком сушильного оборудования является австрийская фирма «Binder». Оборудование данной фирмы уже зарекомендовало себя на флотационной обогатительной фабрике БКПРУ-3. Благодаря новому оборудованию работа фабрики стала гораздо ритмичнее за счет сокращения времени на ремонты. Объём инвестиций в проект составил 140 миллионов рублей, срок реализации – 2 года [2].
Компания «Binder» является признанным мировым лидером в сфере производства сушильного оборудования, обеспечивающего максимальную точность соблюдения заданных температурных характеристик. Печи кипящего слоя «Binder» используются в технологическом процессе производства хлористого калия для высушивания продукта после его выделения из насыщенного раствора. По техническим характеристикам печь «Binder» существенно превосходит используемое на обогатительных фабриках компании «Уралкалий» сушильное оборудование. Ее проектная производительность составляет 150 тонн хлористого калия в час - это в полтора раза выше мощности действующих в настоящее время аналогов оборудования. Кроме того, полностью автоматизированный процесс управления печью «Binder» сводит к минимуму роль человеческого фактора при ее эксплуатации. В качестве топлива для печи используется попутный природный газ, который экологически безопаснее мазута, используемого в действующих аналогах сушильного оборудования. При создании печи использованы современные высокотехнологичные материалы - жаропрочная нержавеющая сталь и устойчивый к агрессивной среде пластик, благодаря чему обеспечена более высокая надежность оборудования, не требующая частых остановок и ремонтов.
Проект установки печи «Binder» для компании «Уралкалий» был разработан ОАО «Галургия» (г.Пермь), работы по монтажу выполнили ОАО БФ «Уралхиммонтаж» и ООО «Монтажавтоматика» ГП «Спутник» (г.Пермь), наладкой занимались специалисты ЗУ ГТЦ ООО «Газнадзор» (г. Пермь) [1].
В зависимость от поставщиков ставит ОАО «Уралкалий» потребность в реагентах, необходимых для процесса производства хлористого калия, т.к. таких поставщиков в мире считанные единицы.
Например, «Уралкалий» в настоящее время закупает часть аминов в Швеции (фирма «Акзонобель»), поставщиком сухого полиакриламида является фирма из Японии.
В качестве поставщиков воды, энергии выступают предприятия-монополисты г. Березники, и, соответственно, никакой свободы выбора поставщиков здесь у «Уралкалий» нет. Для снижения себестоимости продукции Уралкалий осуществляет проекты собственной энергетики. Для добычи руды используются взрывчатые вещества, поставщиком взрывчатки является компания ОАО «Кизелуголь.
1.3 Посредники
Маркетинговые посредники – фирмы маркетинговых исследований, рекламные агентства, консультационные фирмы – помогают крупному предприятию точнее нацеливать и продвигать его товары на подходящие для данных товаров рынки.
К числу кредитно-финансовых учреждений относятся банки, кредитные компании, страховые компании и прочие организации, помогающие предприятию финансировать сделки и страховать себя от риска в связи с покупкой или продажей товаров. Так ОАО «Уралкалий» имеет счета в банках: ОАО АКБ «Уральский финансовый дом», Березниковский филиал, Сбербанк России ОАО, Западно- Уральский банк, Березниковское ОСБ № 8405, ЗАО «Международный Московский банк, АБН АМРО. Компания имеет кредиты в банках: ЗАО «Международный Московский Банк», Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Основным посредником «Уралкалия» является Белорусская калийная компания (БКК) - является мировым лидером по экспортным продажам. БКК было учреждено в апреле 2005 года Республиканским унитарным предприятием “Производственное объединение “Беларуськалий” (Республика Беларусь) и открытым акционерным обществом “Уралкалий” (Российская Федерация. В настоящее время акции БКК распределяются следующим образом: "Уралкалий" - 50%, "Беларуськалий" - 45% и государственное объединение «Белорусская железная дорога» - 5%.
Основной целью совместной работы предприятий в рамках единой торговой компании является удовлетворение спроса потребителей на калийные удобрения, оптимизация структуры экспортных поставок и сохранение стабильности на мировом рынке хлорида калия.
Торговыми операциями БКК в различных странах мира управляет головной офис, который расположен в Минске (Республика Беларусь), при содействии пяти представительств компании за рубежом. Региональные представительства компании действуют в Дели, Пекине, Сингапуре, Сан-Паулу (Бразилия) и Чикаго (США).
БКК экспортирует калийные удобрения в Европу, США, Центральную и Южную Америку, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Индию и Китай. Компания является надежным партнером для своих клиентов и старается всегда максимально полно удовлетворять их требования.
Посредником ОАО «Уралкалий» является и 100% дочернее предприятие – «Балтийский балкерный терминал». ЗАО «Балтийский Балкерный терминал» является оператором универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений. Комплекс предназначен для перегрузки из железнодорожных вагонов на морские суда с возможным кратковременным хранением минеральных удобрений различных марок. Производительность первой очереди комплекса составляет 3 млн тонн в год. После ввода в строй второго причала этот показатель увеличится до 5 млн тонн в год.
Строительство комплекса было начато в 2000 году. Объем переработки груза составил в 2002 году — 975 тыс. тонн, в 2003 — 2613 тыс. тонн (95% от грузооборота составляет продукция «Уралкалия»).
1.4 Рынки и конкуренты
ОАО «Уралкалий» действует на олигополистическом рынке
. Олигополистический рынок
— рынок, на котором небольшое количество продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга, торгует с большим количеством покупателей что подразумевает небольшое количество производителей, определенные препятствия для входа на этот рынок, всеобщую взаимозависимость. Последнее означает такую ситуацию, при которой никакая фирма не осмеливается изменить свою ценовую политику, не рассчитав ответные действия своих конкурентов. Первые два условия продиктованы в конкретном случае ограниченным количеством калийно-рудных месторождений и эффектом масштаба производства – все известные месторождения уже разрабатываются существующими фирмами.
Олигопольная структура отрасли дает большие возможности устанавливать выгодные цены. Ведущие экспортеры - компании Canpotex и БКК - контролирующие 60% мировых мощностей по производству калия будут регулировать его поставки для сохранения устойчивого роста цены.
ОАО «Уралкалий» входит в пятёрку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений и является четвертой компанией в мире после канадских производителей (PCS Mosaic) и белорусского РУП ПО «Белоруськалий». Также конкурентами на мировом рынке являются ОАО «Сильвинит» (Россия) и производители Германии и Израиля. «Уралкалий» выпускает около 10% мирового объема калийных удобрений.
В России только два предприятия компания «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» разрабатывают Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, которое по величине является вторым в мире. Минеральный состав промышленных пластов: сильвинит, галит, карналлит с некоторым количеством карбонатов и сульфатов кальция и глинистых минералов.
Образование Белорусской калийной компании (БКК), – совместного предприятия Уралкалия и Беларуськалия, экспортирующего калий, производимый этими компаниями, внесло значительные корректировки в структуру отрасли и заметно улучшило позицию Уралкалия. Крупнейший экспортер калия (исключая продажи между США и Канадой), БКК способен влиять на уровень цен, сокращает затраты за счет синергии, увеличил проникновение на рынки BRIC и обеспечивает производителям возможность гибкой стратегии.
В настоящее время не существует компаний, сравнимых с Уралкалием по размеру, ликвидности и специализации на производстве калия. Potash Corporation of Saskatchewan (PCS, или PotashCorp), крупнейший в мире производитель удобрений, наиболее близок к Уралкалию – он получает 35% выручки от продажи калия и способен расширять его производство.
К концу первого полугодия 2008 г. мировой калийный рынок находится в стадии роста: с начала года БКК успешно заключила ряд контрактов на поставку хлористого калия, как спотовых (Бразилия), так и долгосрочных (Индия). В Бразилию хлористый калий поставлялся по цене в $600 за тонну, а в Индию — по $625 за тонну, что в 2,3 раза превышает не только уровень 2007 года, но и спотового рынка. В связи с этим компания ожидала повышения цен для Китая, основного потребителя продукции «Уралкалия», до уровня, сопоставимого с индийским, а также дальнейшего роста стоимости хлористого калия на спотовых рынках.
В марте 2009 БКК проинформировала компанию «Уралкалий» об изменении цен на гранулированный хлористый калий для рынка Бразилии с целью достижения баланса спроса и предложения. Новые цены БКК для бразильского рынка действовали в течение марта-мая 2009 года и составили 750 долларов за тонну хлористого калия для крупных импортеров и 765 долларов за тонну хлористого калия для небольших импортеров (ранее действовавшие цены БКК были установлены с 1 июля 2008 года и составляли 1000 долларов и 1010 долларов за тонну соответственно). Эти цены действовали для всех поставок компании на бразильский рынок, которые осуществлялись начиная с марта 2009 года. Бразилия является одним из крупнейших рынков калийных удобрений в мире, его объем в 2008 году составил около 6,5 млн тонн хлористого калия (по данным отраслевого аналитического агентства Fertecon). Этот рынок относится к спотовым, поставки на нем осуществляются не на основе долгосрочных контрактов (как, это, в основном, происходит на рынках Индии и Китая), а на основе краткосрочных заявок потребителей поставщикам.
Решение БКК об изменении уровня цен для импортеров Бразилии было принято на основе тщательного анализа ситуации на рынке калийных удобрений и в сельскохозяйственной отрасли не только в Бразилии, но и во всем мире. Влияние мировых экономических проблем на сельскохозяйственную отрасль Бразилии выразилось в снижении цен на основные сельскохозяйственные культуры (сою, пшеницу, кукурузу) и, как следствие, в снижении покупательской способности и спроса на минеральные удобрения со стороны фермеров. Новые цены для бразильского рынка способствовали достижению оптимального соотношения между существующим спросом и предложением.
В июле 2009 компания «Уралкалий» подписала соглашения со своими российскими потребителями – производителями сложных минеральных удобрений (ЗАО «Фосагро АГ» и ОАО «МХК «Еврохим») о повышении цен на хлористый калий в третьем квартале 2009 года до 4750 руб. за тонну. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2009 года. В конце 2008 года «Уралкалий» в качестве временной антикризисной меры, призванной поддержать отечественное сельское хозяйство и производителей сложных удобрений, установил для них отпускную цену на хлористый калий в размере 3955 рублей за тонну. Эта цена была более чем в полтора раза ниже средней цены, действовавшей для производителей сложных удобрений во втором полугодии 2008 года. «Уралкалий» сохранял этот уровень цен в течение всего первого полугодия 2009 года. Благодаря временному снижению цен на хлористый калий, а также изменившейся конъюнктуре рынка спрос на сложные удобрения восстановился, а их российские производители практически вернулись к полной загрузке мощностей.
В отличие от рынка сложных удобрений, платежеспособный спрос на мировом рынке калийных удобрений в этот период времени не восстановился, и мощности «Уралкалия» в первом полугодии 2009 года были существенно недозагружены. Это приводило к тому, что компания продавала свою продукцию на внутреннем рынке ниже ее себестоимости. В результате конструктивных переговоров российские потребители продукции «Уралкалия» «Фосагро» и «Еврохим» согласились на повышение цен на хлористый калий в третьем квартале 2009 года на 20%. При этом цена на хлористый калий для российских сельхозпроизводителей, установленная «Уралкалием» с начала года – 3700 рублей за тонну – осталась неизменной до конца 2009 года.
В рамках нового соглашения первая отгрузка хлористого калия «Еврохиму» произошла 2 июля, «Фосагро» - 7 июля.
В конце июля 2009 г. БКК проинформировала «Уралкалий» о том, что 24 июля 2009 года заключен контракт с компанией Indian Potash Ltd (IPL) - крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений в Индии - на поставку хлористого калия в 2009-2010 гг. Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составила 460 долларов за тонну. Отгрузки продукции по новой цене начались в июле 2009 г и осуществлялись до марта 2010 г. Общий объем поставок БКК по контракту с IPL составил около 675 тыс. тонн, включая опцион.
В декабре 2009 гбыл заключен контракт на поставку хлористого калия с компаниями Sinochem и CNAMPGC – крупнейшими китайскими импортерами калия. Основные параметры контракта: Цена за метрическую тонну - 350 долларов США на условиях поставки в порт покупателя (CFR) Объем - около 1.2 млн тонн, включая опцион (200 тысяч тонн) Сроки - Январь – декабрь 2010 г.
По итогам 2009 года выпуск товарного хлористого калия на предприятии составил около 2,621 млн тонн – на 45,3% меньше, чем в 2008 году (около 4,793 млн тонн). Причиной снижения производства в 2009 году стало существенное падение мирового спроса на калийные удобрения, обусловленное глобальным финансовым кризисом. В результате снижения потребления хлористого калия на ряде рынков компания вынуждена была работать с неполной загрузкой на протяжении всего 2009 года. Падение продаж KCl на мировом рынке показано на рисунке 2. Однако в конце 2009 года спрос на калийные удобрения начал постепенно восстанавливаться. Так, в ноябре «Уралкалий» произвел около 307,6 тыс. тонн товарного хлористого калия, что на 44,6% больше, чем в ноябре 2008 года. А в декабре выпуск товарной продукции составил около 199,4 тыс. тонн, что на 53,5% превышает показатель декабря 2008 года.
Рис.2 – Падение продаж хлорида калия в 2009 г.
21 декабря 2009 года на заседании Совета директоров ОАО «Уралкалий» была утверждена инвестиционная программа компании на 2010-2012 годы. Согласно решению Совета директоров, в среднем объем инвестиций в указанный период составит около 12,5 млрд рублей ежегодно (без учета инвестиций в реализацию проекта освоения Усть-Яйвинского участка и инвестиций в объекты социальной сферы). Из этих средств в среднем около 6,7 млрд рублей предполагается ежегодно направлять на расширение мощностей, около 5,8 млрд рублей – на поддержание мощностей. Ранее предполагалось, что средний годовой объем инвестиций компании в 2010-2012 годы составит 11,4 млрд рублей. Таким образом, согласно новой программе, среднегодовой объем инвестиций будет увеличен примерно на 1 млрд рублей, из которых предполагается ежегодно направлять примерно по 500 млн рублей на расширение мощностей и на поддержание мощностей.
Увеличение инвестиций в расширение мощностей компании связано с тем, что в связи реализацией проекта увеличения мощностей на Четвертом рудоуправлении были приняты решения о восстановлении и замене части объектов инфраструктуры, находящихся в эксплуатации около 20 лет, в целях повышения их надежности. К этим объектам, в частности, относятся главная вентиляторная установка, основные магистральные конвейеры, сети электроснабжения, дополнительные площади для складирования отходов.
Увеличение инвестиций в поддержание мощностей связано с тем, что компания приняла решение в период неполной загрузки мощностей реализовать рассчитанную на 3 года программу замены крупного технологического оборудования (сгустителей и печей), находящегося в эксплуатации около 30 лет. Так же было принято решение внести изменения в график реализации своей инвестиционной программы и ввода новых производственных мощностей. В соответствии с уточненным планом увеличение мощностей компании по производству хлористого калия до 7 млн тонн произойдет в 2012 году. Необходимость оптимизации инвестиционного портфеля компании вызвана медленными темпами восстановления спроса на мировом калийном рынке, пострадавшем от экономического кризиса. Анализ ситуации на калийном рынке показывает, что, хотя фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему сильны, возвращение спроса на калий на докризисный уровень потребует времени. Исходя из этого, компания сочла целесообразным перенести ввод новых мощностей на 2012 г., когда увеличенный объем производства может быть востребован рынком. Таким образом, объем производственных мощностей компании в 2010 – 2012 гг. составит: в 2010 - 5.5 млн тонн, 2011 - 5.5 млн тонн, 2012 - 7 млн тонн
Непрекращающийся рост цен в сочетании с увеличением производства будут способствовать улучшению финансовых показателей «Уралкалия». В 2008—2015 гг. прогнозируется средний темп роста выручки на уровне 15,1%, EBITDA — 14,5%, чистой прибыли — 14,9%. По расчетам, в 2009 году выручка компании увеличилась в 2,3 раза относительно аналогичного показателя 2008, а чистая прибыль — в 4,5 раза.
Компания экспортирует примерно 90% своей продукции, продавая 70% странам BRIC. Большая часть продукции доставляется по железным дорогам из Перми до Балтийского Балкерного Терминала (ББT) Уралкалия в Санкт-Петербурге, где она погружается на корабли для доставки. Остальная часть продукции доставляется по железнодорожным путям клиентам в России, Китае и Европе. Компания контролируется MADURA Holdings, которая владеет 80% акций. MADURA Holdings зарегистрирована на Кипре, ее владелец – Дмитрий Рыболовлев, который также является председателем Совета Директоров Уралкалия.[2]
В мире лишь 12 стран имеют месторождения и возможность производства калийных удобрений. На рисунке 3 представлено распределение запасов калия в мире.
Рис. 3. Распределение запасов калия в мире
При этом потребляют калийные удобрения более 150 стран. Таким образом, около 83% производимых в мире калийных удобрений экспортируется (рисунок 4).
Рис. 4 Мировой экспортный рынок калия в 2009 году
Главными конкурентами Уралкалия являются PotashCorp, Mosaic и Agrium (Canpotex), Сильвинит, ICL, Kali & Salz и Беларуськалий. Данные компании производят большие объемы калийных удобрений и реализуют их на тех же рынках сбыта, что и Уралкалий. Ниже приведено краткое описание каждой компании.
Сильвинит (Россия)
специализируется на производстве калийных удобрений и разрабатывает то же месторождение калийных солей, что и Уралкалий. Производственная мощность компании составляет 5.3 млн тонн калия с возможностью незначительного увеличения. В 2009 году Сильвинит получил выручку в объеме $1298 млн. (-40% год к году), EBITDA составил $969 млн. (-39%), а чистая прибыль упала до $661 млн. (-44%), производство хлористого калия в 2009 г было снижено до 3,3 млн. тонн, что соответствует снижению на 36% по сравнению с 2008 годом. Средняя загрузка мощностей составила 60%. Дмитрий Рыболовлев, председатель Совета директоров, является держателем 19.47% акций Сильвинита. Члену Совета директоров компании Уралкалия г-ну Шевцову принадлежит 5.65% акций Сильвинита. Владислав Баумгертнер, генеральный директор Уралкалия, является членом Совета директоров Сильвинита. Сильвинит конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии и России. Компания экспортирует свою продукцию через латвийский порт Вентспилс, что приводит к немалым затратам из-за расстояний и пересечения границы. Экспорт продукции через Санкт-Петербург значительно сократил бы транспортные расходы. Компания владеет собственным портом, расположенным на Дальнем Востоке, но расходы по перевозке составляют $70.5 за тонну поставленной продукции.
Беларуськалий (Беларусь)
находится под контролем правительства Беларуси. Компания занимается производством калийных удобрений, реализуя 7.9 млн тонн удобрений в год. В 2009 г компания получила рекордную в историю валютную выручку - 3,379 млрд. USD. Средняя цена продаж составила 429 USD/т. Ей принадлежит 50% акций БКК, но по объемам продаж через БКК она не является конкурентом Уралкалию.
PotashCorp (Канада)
– самый крупный в мире производитель удобрений и, в частности, калийных удобрений. PotashCorp произвела 9.2 млн. т в 2007 году. PotashCorp имела самый значительный объем незадействованных производственных мощностей – 3 млн. т, которые вновь заработали к 2006 году. Оптимизация производства позволила увеличить объ
емы выпуска еще на 0.4 млн. т в 2007 году. PotashCorp планирует довести производственную мощность до 18 млн. т к 2013 году. В краткосрочной перспективе Potash-Corp объявила о сокращении производств
Mosaic (США)
– новая компания, образовавшаяся в октябре 2004 г. В результате слияния CargillIncorporated и IMCGlobal. Ежегодно компания производит 9.3 млн тонн калийных удобрений. Продажи в 2005 г. составили $5.3 млрд, из них продажи калийных удобрений – 21%, фосфатных – 53% и азотных – 2%.Mosaic произвела 9.2 млн. т в 2007 году. Однако 1.3 млн. т из общего объема пришлось на толлинговое производство для PotashCorp. Компания объявила об увеличении производственных мощностей на 5.5 млн. т и планирует довести производственные мощности до 15.5 млн. т к 2020 году Mosaic конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии, Юго-восточной Азии и России.
"Еврохим"
приобрел лицензию на разработку месторождения хлористого калия в 2005 году. Первый рудник должен иметь производственную мощность в 2.3 млн. т, а добыча должна начаться в 2012 году. "Еврохим" приобрел еще одну лицензию за $0.17 млрд. в 2008 году. Данное месторождение имеет сложные геологические условия, так как на его территории также ведется добыча нефти. Рудник на данном месторождении, возможно, сможет производить не более 1 млн. т в год. Так как у "Еврохима" отсутствует опыт горных работ, для разработки месторождений компании потребуется партнер. Основной задачей "Еврохима" является отход от зависимости от двух российских производителей хлористого калия в собственном производстве удобрений, содержащих NPK. Пока неясно, означает ли это, что "Еврохим" ведет поиск западного партнера для разработки месторождений. Андрей Мельниченко, контролирующий "Еврохим", приобрел 7.28% акций K+S в прошлом году и увеличил свою долю в акционерном капитале этой компании до 15% в ноябре 2008 года. Ожидается, что реализация первого проекта по данным лицензиям начнется в ближайшее время, и первый рудник вступит в строй в 2014-2015 годах.
Agrium (Канада)
обеспечивает продукцию и услуги для сельского хозяйства на территории США, Канады и Аргентины. Ежегодно Agrium производит 1.7 млн тонн калийных удобрений. Чистые продажи компании в 2005 г. составили $3.3 млрд, из них продажи калийных и фосфатных удобрений – 8% и 10%, азотных и сульфатных – 50%. Agrium конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии, Юго-восточной Азии и США.
Israel Chemicals (Израиль)
производит и реализует удобрения, продукцию промышленного и специального назначения, а также продукты металлургической промышленности. Производственная мощность компании – 5.6 млн тонн калийных удобрений в год. Продажи в 2005 г. составили около $2.9 млрд, из них продажи калийных удобрений – 31%, а фосфатных – 16%. PotashCorp принадлежит 10% акции компании. ICL конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии и Европы.
Arab Potash Corporation (Иордания)
специализируется на производстве калийных удобрений. Производственная мощность компании – 1.8 млн тонн калийных удобрений в год. Продажи в 2005 г. составили примерно $159 млрд. Potash Corporation является держателем 29% акций APC. APC конкурирует с Уралкалием на рынках Китая и Индии.
"Акрон
" приобрел лицензию на разработку месторождения в России за $0.7 млрд. Новое месторождение расположено поблизости от рудников "Уралкалия", который проиграл аукцион. "Акрон" не имеет опыта добычи хлористого калия и, как следствие, компании потребуется партнер для разработки месторождения. Как и "Еврохим", "Акрон" заинтересован в обретении независимости от "Уралкалия" и "Сильвинита" для обеспечения сырьем на производство NPK и может инвестировать в строительство нового рудника (как и в случае с добычей фосфоритов). Вопрос о том, кто станет партнером компании, пока остается открытым. По оценкам экспертов, рудник будет иметь производственную мощность в 2 млн. т в год и может выйти на полную мощность к 2019 году.
ICL
эксплуатирует два старых рудника в Европе, производственной мощностью по 1 млн. т каждый, в Испании и Великобритании. Компания производит еще 3 млн. т на Мертвом море. ICL планирует увеличить производственные мощности на Мертвом море на 0.25 млн. т к 2011 году и планирует увеличить производственные мощности двух рудников на Европейском континенте на 0.3 млн. т. В течение 5-6 лет ICL намерена увеличить производственные мощности на Мертвом море еще на 1 млн. т. В отличие от других производителей, ICL имеет возможность спекулировать произведенной продукцией, так как компания может складировать огромные объемы хлористого калия в пустыне. В зависимости от прогнозируемой динамики цен компания может увеличивать или сокращать поставки хлористого калия из запасов произведенной продукции
Kali und Salz (Германия)
производит калийно-магниевые удобрения. Производственная мощность компании – 5.2 млн тонн калийных удобрений в год. Чистые продажи компании в 2005 г. составили €2.8 млн, из них продажи калийных удобрений – 21%, фосфатных – 39%. Kali and Salz конкурирует с Уралкалием на рынках Европы и Бразилии.[3]
На рисунке 5 показаны объемы производства и прогноз мощности основных компаний производителей хлористого калия.
Рис. 5 Объемы производства и прогноз мощности основных компаний производителей
1.5 Потребители
Основным направлением поставок ОАО «Уралкалий» являются рынки стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Эти страны отличают высокие темпы роста численности населения и его доходов, которые также являются ключевыми факторами роста спроса на калийные удобрения. «Уралкалий» через БКК занимает лидирующее положение на рынках этих стран, и благодаря этому имеет более высокий потенциал роста по сравнению с производителями с меньшим присутствием на рынках стран БРИК. На рисунке 6 представлена структура продаж ОАО «Уралкалий» в 2009 году.
Рисунок 6 – структура продаж ОАО «Уралкалий» в 2009 году
1.5.1 Поставки на экспорт
Общий объём производства хлористого калия в 2008 г. составил более 5 500 000 т, количество отгруженного хлористого калия составило более 5 100 000 т.
На розовый хлористый калий самый высокий спрос. Продажи составили 53%, 54% и 57% от общего объема продаж в 2004, 2005 и 2006 гг. соответственно. Уралкалий поставляет почти весь розовый хлористый калий в Азию. В 2008 году 39% общего объема РХК получил Китай, 27% – Индия, и 23% – Юго-Восточная Азия.[3]
Географическое расположение рынков сбыта компании позволяет ей реализовывать свою продукцию круглый год. Ниже приведено распределение продаж по географическому расположению потребителей
1.5.2 Поставки на внутренний рынок
В 2008 году на внутренний рынок России было отгружено более 598 тыс. тонн хлористого калия в натуральном выражении. Внутри России его основными покупателями являются холдинги Еврохим и Аммофос.
Структура поставки хлористого калия на внутренний рынок показа на рисунке 7.
Рис.7 Структура поставок хлористого калия на внутренний рынок
"Уралкалий" принял решение об установлении с 1 января по 31 декабря 2010 года цены в 4300 рублей за тонну хлористого калия для российских производителей сложных минеральных удобрений без учета НДС и транспортных расходов. Эта цена почти на 30% ниже расчетной цены, определяемой по мировому соглашению компании "Уралкалий" с ФАС России. Цена была установлена руководством компании в качестве антикризисной меры поддержки российского агропромышленного комплекса и производителей сложных удобрений после выхода соответствующих рекомендаций Министерства промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службы.
В 2009-м году "Уралкалий" проводил достаточно гибкую тарифную политику, поскольку применял снижение цен для российских потребителей в качестве временной антикризисной меры, способствующей развитию агропромышленного комплекса России.
Но помимо указаний со стороны регуляторов, "Уралкалий" был вынужден снижать цены и по причине конкурентной составляющей, поскольку основные потребители хлористого калия в лице "Акрона" и "Дорогобужа" несколько раз в течение 2009-го года обращались в правительство и в ФАС с жалобами на завышение цен со стороны "Уралкалия" и просили о введении экспортных пошлин на хлористый калий.
"Уралкалий" заверяет, что новый уровень цен для российских производителей минеральных удобрений будет действовать только при отсутствии экспортных пошлин на хлористый калий.
Теперь цена для российских производителей почти на 30% ниже чистой цены реализации хлористого калия на экспорт, но с учетом небольшой доли внутреннего рынка в объеме сбыта продукции "Уралкалия" снижение цен на внутреннем рынке не окажет большое влияние на показатели компании в отличие от экспортной пошлины.
1.6 Контактные аудитории
Любая компания действует в окружении контактных аудиторий.
Начиная с 2006г. осуществляется передача традиционных неключевых функций ОАО «Уралкалий» внешним исполнителям - аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы. В настоящее время некоторые виды работ для ОАО «Уралкалий» выполняют более 10 компаний, например:
-ООО СМТ «Березниковское шахтостроительное управление»
- работы по ремонту и замене оборудования, строительству;
-ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед»
- медицинское обслуживание работников ОАО «Уралкалий» и дочерних предприятий;
-ООО «Сателлит-Сервис»
- разработка программного обеспечения;
-ЗАО «Энергосервис»
- работы по обслуживанию электрических сетей и электрооборудования;
-ЗАО «Автотранскалий»
- грузопассажирские перевозки;
-ООО «КорпусГрупп Урал»
- услуги клининга и питания;
-ООО «Вагонное депо Балахонцы»
- ремонт и обслуживание подвижного состава;
-ООО ОА «Шериф-Березники»
- услуги охраны
-ООО «БТК» - услуги телефонной связи
Несмотря на сложную ситуацию в российской и мировой экономике компания в 2009 году поддерживала ряд социально-значимых проектов и направит на их финансирование более 388 млн. рублей.
Компания все последние годы остается лидером среди березниковских предприятий по объему налоговых отчислений в местный бюджет. В городе Березники, где расположены основные производственные мощности компании, проживает более 95% сотрудников из примерно 12 тысяч сотрудников группы компании «Уралкалий». Являясь крупнейшим в городе предприятием по числу работников, «Уралкалий» осознает необходимость социальной поддержки населения, которая становится особенно важной в неблагоприятной экономической ситуации. Поэтому, несмотря на то, что в результате кризиса «Уралкалий» сократил загрузку мощностей до 25% и ввел режим жесткой экономии, компания сочла необходимым продолжить финансирование приоритетных социальных программ для города.
В 2009 году «Уралкалий» продолжила финансирование программы «Безопасный город» по борьбе с уличной преступностью и направила на эти цели 9 млн. руб. (в 2008 году - 3,8 млн. руб.). В 2005 году компания выступила инициатором этой программы, которая предусматривает организацию усиленного патрулирования улиц города милиционерами, дружинниками и сотрудниками охранного предприятия. Кроме «Уралкалия» в ее финансировании участвуют ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Азот» и администрация г. Березники. По данным УВД г. Березники, в результате реализации программы количество зарегистрированных на улицах города и в общественных местах преступлений сократилось в 2007 году на 12,4%, а в 2008 году – на 16,4%.
В 2009 – начало 2010 году «Уралкалий» намерен завершить строительство детского сада и поликлинического комплекса в микрорайоне «Усольский-2», в который были переселены жители домов, попавших в опасную зону после аварии на Первом руднике компании. Решение о строительстве этих объектов является добровольной социальной инициативой компании, оно было принято осенью 2007 года на встрече руководителя правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Первом руднике, министра природных ресурсов РФ Юрия Трутнева, главы Березников Андрея Мотовилова и председателя Совета директоров «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева. Предварительный объем финансирования был определен в 300 млн. рублей, но после разработки проектов стало очевидно, что затраты на строительство социальных объектов в "Усольском-2" составят не менее 430 млн. рублей. В настоящее время освоено уже 130 млн. руб. Оба объекта строятся по индивидуальным проектам, с применением новейших технологий и должны стать лучшими в Березниках, оснащены всем необходимым современным оборудованием
Важным направлением своей социальной политики в городе Березники «Уралкалий» считает финансовую поддержку деятельности общественного движения «Березниковский характер». Это движение, в создании которого в 2004 году участвовали и представители «Уралкалия», осуществляет в Березниках различные проекты в сфере культуры, искусства, образования и спорта. За прошедшие 5 лет движение реализовало десятки значимых для города Березники социальных и гуманитарных акций, из которых можно выделить организацию ежегодных субботников с участием десятков тысяч человек, возрождение молодежного движения КВН, проведение различных спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий для горожан. Большое внимание «Березниковский характер» уделяет развитию образовательных учреждений. Активистам движения удалось найти средства на ремонт 12 школ города, оборудование десятков игровых и спортивных площадок для детей, проведение молодежного конкурса грантовых проектов и олимпиады для школьников «Строгановская звезда» и многое другое. В 2005 году движение было признано на областном уровне лучшим попечителем образования среди некоммерческих организаций. Кроме того, в течение пяти лет постоянно проводились танцевальные вечера для пожилых, которые ежегодно посещают до 3000 пенсионеров; осуществлялась программа поддержки инвалидов и ветеранов. Являясь, наряду с другими предприятиями и организациями Березников, одним из основных партнеров этой общественной организации, «Уралкалий» в 2009 году планирует направить на поддержку инициатив движения «Березниковский характер», а также отдельных гуманитарных проектов в сфере культуры (организация гастролей Дома актеров) и образования (помощь городским детским садам) более 53 млн. руб.
Кроме того, «Уралкалий» в 2009 году продолжило оказывать помощь подшефным образовательным учреждениям – детскому саду № 88 и гимназии № 9. В 2007-2008 годах на средства «Уралкалия» здесь были проведены капитальные ремонты зданий, осуществлено благоустройство прилегающей территории, переоснащены кабинеты, разработаны учебные программы, организована охрана, закуплено современное оборудование, учебные пособия, мебель. В результате благодаря помощи «Уралкалия» в 2008 году школа № 9 первой в городе получила статус гимназии. В 2009 году на дальнейшее развитие детского сада и гимназии «Уралкалий» выделило более 26 млн. руб.
Уралкалий активно взаимодействует с государственными органами власти. В марте 2009 года состоялось совещание под председательством Министра финансов Алексея Кудрина, посвященное финансированию расходов, связанных с ликвидацией последствий аварии на Первом руднике. На совещании руководство «Уралкалия» вновь подтвердило готовность компенсировать расходы бюджетов всех уровней. Их общий объем по уточненным данным составил около 2,8 млрд рублей, из которых 454 млн составили затраты ОАО «РЖД» на строительство 6-километрового обходного железнодорожного пути. Также на этом совещании «Уралкалий» выразил готовность взять на себя финансирование дефицита строительства обходной 53-километровой железной дороги в объеме 5 млрд рублей («Сильвинит» согласился выделить на эти цели 1 млрд рублей).
Взаимодействие компании со средствами массовой информации т.е. с организациями, распространяющими новости, статьи и комментарии.
ОАО «Уралкалий» заинтересовано в том, чтобы средства информации больше и лучше освещали его деятельность. Например, через собственную газету, «Соль земли»", которая издается с 29 сентября 1958 г. Эту газету бесплатно получают на дом все трудящиеся предприятия, таким образом они могут получать свежую и полную информацию о всех процессах, происходящих на предприятии. Особенно интересны часто печатаемые отчеты руководителей разных организационных служб предприятия о проделанной и дальнейшей работе. [1]
2. Анализ факторов макросреды
2.1 Экономическая среда
ОАО ”Уралкалий” работает в условиях несовершенной конкуренции и является олигополией. Олигополия-отрасль, в которой большая часть продаж совершается несколькими фирмами, каждая из которых способна оказывать влияние на рыночную ценy своими действиями. Ситуацию на внутреннем рынке можно охарактеризовать следующим образом. В связи с неплатежеспособностью потребителей на внутреннем рынке, потребление калийных удобрений на внутреннем рынке упало за последние годы и основная часть произведенного продукта в настоящее время отгружается на экспорт. Но в связи с мировым финансовым кризисом экспорт в 2009 году снизилися на 30% по сравнению с уровнем продаж в III квартале 2008 года.
2.2 Политическая среда
Кроме того, к числу возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции ОАО «Уралкалий», относятся введение антимонопольных и/или антидемпинговых мер в РФ и странах Евросоюза, что может удорожить или затруднить экспорт продукции ОАО «Уралкалий».
Учитывая систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, предприятие оценивает как средние. ОАО «Уралкалий» постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и адекватного выполнения его требований и достижения, в результате, оптимальных объемов налоговых выплат. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. Негативно отразиться на деятельности предприятия могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные с:
-внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
-введением новых видов налогов;
-иными изменениями в российской налоговой системе.
Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли предприятия.
Нечеткость законодательства подвергает ОАО «Уралкалий» риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.
Так в конце 2009 г компания «Уралкалий» получила требование Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 об уплате налогов, пеней и штрафов за 2005-2006 гг. в размере 803 млн руб.
Как ранее сообщалось в промежуточной финансовой отчетности ОАО «Уралкалий» по МСФО за первое полугодие 2009 года, в августе 2009 года компания получила акт выездной налоговой проверки за 2005-2006 гг. Налоговые органы указали в акте, что в октябре 2006 года компания должна была начислить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в связи с аварией на БКПРУ-1 в размере 604 млн руб.
В октябре 2009 года «Уралкалий» получил решение Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 о привлечении к налоговой ответственности. Налоговый орган предложил компании «Уралкалий» заплатить налоги за 2005-2006 гг. в размере 613 млн руб., а также штраф и пени. Около 604 млн руб. из этой суммы составляет НДПИ за октябрь 2006 года (налоговый период, в котором произошла авария на БКПРУ-1).
«Уралкалий» обжаловал решение Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 в Федеральную налоговую службу, однако она своим решением от 25 декабря 2009 года отказала в удовлетворении жалобы.
Компания «Уралкалий» заявляет, что ее позиция по данному вопросу остается прежней: выводы налогового органа необоснованны, компания намерена обжаловать его решение в установленном законом порядке. В соответствии с действующим законодательством, в случае, если судебные органы не приостановят требование налогового органа, компания «Уралкалий» должна в обязательном порядке его исполнить до рассмотрения спора в суде [1].
2.3 Демографическая среда
Основной движущей силой спроса на минеральные удобрения является рост населения земного шара, существенно опережающий рост пахотных земель. Без применения удобрений нынешнего количества земель хватило бы для того, чтобы прокормить лишь 23 млрд. из ныне живущих на планете 6.7 млрд. человек. При этом, мировое количество пахотных земель в течение последних лет относительно стабильно, в то время как население земного шара продолжает расти с темпами более 1% в год. По прогнозам ООН, к 2010 году население земли достигнет 6.9 млрд. человек (по сравнению с 6.7 млрд. человек в 2007 году), а к 2020 - 7.7 млрд. человек.
Данный прогноз подразумевает сокращение площади пахотных земель, приходящихся на 1 человека с 22.8 соток в 2000 году до 18,3 соток к 2020 году. Увеличение интенсивности использования удобрений представляется в данной ситуации единственным выходом решения проблемы обеспечения продовольствием возрастающего населения земного шара.
Таким образом, данный прогноз можно считать положительным для развития калийной промышленности и предприятия в целом. Можно предположить, что с ростом экономики, преодоления финансового кризиса спрос на удобрения будет усиливаться.
В тоже время, если оценивать демографическую среду в России, то здесь наблюдаются обратные тенденции. Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,6, тогда как для простого воспроизводства населения без прироста численности необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11—2,15. По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2009 года составила 141927 тыс. человек и в течение 2009 года увеличилась на 23 тыс.человек, или на 0,016 %. На 14 марта 2010 года население составляет 141 931 615 чел.
Повышением рождаемости проблему демографического кризиса не решить, так как численность населения в России снижается в первую очередь из-за высокого уровня смертности. Ежегодно естественная убыль населения составляет порядка 700 тысяч человек. При этом средняя продолжительность жизни мужчин упала до 58,9 года. Поскольку смертность остаётся на высоком уровне и снизилась средняя продолжительность жизни, то естественная убыль населения в России приобрела катастрофический характер. По имеющимся оценкам ООН, к 2050 году население России составит от 83 до 115 млн чел.
Все это в будущем отразится на нехватку рабочих кадров, высоквалифицированных специалистов. Это приведет к снижению производительности труда и производства в целом.
2.4 Научно-техническая среда
Компания «Уралкалий» уделяет серьезное внимание информационным технологиям и инвестирует значительные средства в автоматизацию собственных бизнес-процессов. В 2003 году на предприятии была внедрена ERP-система OracleE-BusinessSuite - один из самых полномасштабных проектов Oracle в СНГ по количеству внедрённых модулей.
В 2009 г. компании «Уралкалий» завершена очередная проверка системы работ по охране труда. Основное внимание эксперты в области охраны труда из Пермского государственного технического университета (ПГТУ) уделили вопросам управления охраной труда, взаимодействию с подрядными организациями, работающими на территории компании, организации работ по охране труда на всех четырех рудоуправлениях.
В 2005 году в компании была завершена аттестация рабочих мест по условиям труда, затем прошла сертификация работ по охране труда и ОАО «Уралкалий» был выдан Сертификат безопасности (сертификат соответствия работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда). В 2009 году в соответствии с требованиями законодательства специальная комиссия Органа сертификации работ по охране труда провела плановую инспекционную проверку сертифицированных работ по охране труда в «Уралкалии».
Экспертная комиссия подтвердила, что деятельность “Уралкалия” направлена на создание и обеспечение безопасных условий труда работников и соответствует требованиям трудового законодательства и государственным нормативным требованиям охраны труда. По итогам проверки действие Сертификата соответствия работ по охране труда продлено до января 2011 года.
Также в 2009 г. завершился повторный сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам качества (ИСО 9001:2008) и экологическим требованиям (ИСО 14001:2007). Аудит проводили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института сертификации (ВНИИС).
Эксперты отметили соответствие интегрированной системы менеджмента ОАО «Уралкалий» требованиям стандарта, сделали акцент на том, что система находится в процессе постоянного развития и совершенствования. Особое внимание уделялось анализу интеграции процессов, выполняемых сторонними организациями, в систему менеджмента компании. Согласно требованиям ИСО, процессы, выведенные на аутсорсинг, должны оставаться частью системы менеджмента предприятия. Аудит показал, что в системе менеджмента «Уралкалия» организовано грамотное управление этими процессами.
По итогам аудита комиссия Всероссийского научно-исследовательского института сертификации приняла решение выдать ОАО «Уралкалий» соответствующие сертификаты сроком на три года. Кроме того, ВНИИС рекомендует международному органу по сертификации «SGS» (Швейцария) выдать компании сертификаты международного образца, которые признаются более чем в 150 странах мира. Данные сертификаты обеспечивают высокий уровень доверия потребителей продукции, усиливают инвестиционную привлекательность компании, укрепляют имидж предприятия и надежную репутацию у деловых партнеров. Это позволит успешно представлять продукцию «Уралкалия» на мировых рынках.
2.5 Природная среда
Деятельность ОАО «Уралкалий» в значительной степени регулируется законодательством об охране окружающей среды. Любые изменения в сложившейся системе правового регулирования охраны окружающей среды могут повлечь дополнительные расходы со стороны предприятия, которые он не планировал.
Кроме того, в случае существенного нарушения предприятием экологического законодательства, по требованию соответствующих государственных органов суд в некоторых случаях может приостановить деятельность производственного подразделения, допустившего нарушение экологического законодательства, на срок до 90 суток.
Подобная приостановка деятельности окажет существенное негативное влияние на финансовое состояние ОАО «Уралкалий» и результаты его деятельности. Также существует риск возникновения конфликтов с государственными органами или общественными организациями, в том числе экологическими, в результате установления повышенных требований к деятельности предприятия в области охраны окружающей среды.
В связи с аварией на руднике Первого рудоуправления (БКПРУ-1) «Уралкалий» перечислил в федеральный бюджет 5,454 млрд рублей. Таким образом, компания завершила выполнение добровольно взятых ею в марте 2009 года обязательств перечислить в бюджеты различных уровней около 7,8 млрд рублей. Эти средства компания решила выделить в рамках социальной ответственности на компенсацию последствий аварии и на покрытие дефицита финансирования строительства 53-километрового железнодорожного участка Яйва-Соликамск в обход Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
Перечисленные компанией средства, согласно заключенным ею соглашениям с Министерством финансов РФ, администрацией Пермского края и администрацией г. Березники, были направлены на следующие цели:
- 1,819 млрд рублей – на компенсацию расходов федерального бюджета в связи с ликвидацией последствий аварии на БКПРУ-1
- 494 млн рублей - на компенсацию расходов бюджета Пермского края в связи с ликвидацией последствий аварии на БКПРУ-1
- 36 млн рублей - на компенсацию расходов муниципального бюджета г. Березники в связи с ликвидацией последствий аварии на БКПРУ-1
- 454 млн рублей – на компенсацию затрат ОАО «РЖД» на строительство 6-километрового обходного железнодорожного пути
- 5 млрд рублей – на компенсацию дефицита финансирования строительства 53-километрового железнодорожного участка Яйва–Соликамск в обход Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
2.6 Культурная среда
Культура и субкультура практически не оказывают ни какого влияния на факторы микросреды , в том числе и на потребителей, потому что калийсодержащие удобрения относятся к такому виду продуктов, которые нужны людям независимо от их национальной принадлежности и религиозных убеждений.
Выводы
Всвоей деятельности ОАО «Уралкалий» учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития ОАО «Уралкалий». Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности ОАО «Уралкалий» и минимизации потенциальных потерь.
Кроме того, ОАО «Уралкалий» выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес - и технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах ОАО «Уралкалий» .
Невозможность точно предсказать будущий сезонный спрос на удобрения может привести к появлению у ОАО «Уралкалий» избыточных запасов продукции, либо к ее нехватке. В настоящее время ОАО «Уралкалий» стремится к тому, чтобы управлять сезонностью спроса посредством реализации продукции покупателям на различных рынках и в различное время, таким образом, обеспечивая относительную равномерность уровня продаж в течение года.
ОАО «Уралкалий» снижает риски, связанные с ростом цен на энергоносители, путем перехода на собственное энергообеспечение, переоборудование производства с потребления жидких энергоносителей на потребление природного газа.
Также ОАО «Уралкалий» ведется постоянная работа по оптимизации его транспортных потоков. ОАО «Уралкалий» располагает достаточным собственным парком вагонов для обеспечения бесперебойной отгрузки продукции, Балтийский Балкерный Терминал осуществляет перевалку продукции ОАО «Уралкалий» на экспорт.
В целом же можно предположить, что сложная ситуация на рынке удобрений идет на спад, к концу 2010 г. компания окончательно выйдет из кризиса, будет происходить наращивание мощностей, рынок сбыта полностью отладится, что приведет к значительному увеличению прибыли предприятия.
Разработка плана-программы маркетинговой деятельности предприятия:
Таблица – Матрица SWOT анализа
| Возможности | Угрозы | |
1. Появление новых рынков сбыта на территории Европы и Северной Америки. 2.Увеличение производственных мощностей 2. Снижение цены на продукцию за счет увеличения объема продукции 3. возможность быстрого развития в связи с резким ростом спроса на рынке 4. Привлечение высококвалифицированного инженерно-технического персонала |
1. Увеличение доли рынка крупнейшими производителями калийных удобрений. 2. Появление новых конкурентов на внутреннем рынке (Еврохим). 3.Наращивание производственных мощностей предприятий-конкурентов (PotashCorp, Mosaic) 3. Снижение мировых цен на калий 4. Антимонопольная политика на территории государств - клиентов предприятия 5.Введение экспортных квот на удобрения. 5. Снижение спроса, снижение уровня платежеспособности. |
|
Сильные стороны 1.Хорошая материально-техническая база 2.Репутация на рынке 3.Наличие собственной рудной базы 4.Собственные порты отгрузки + возможность быстрого развития в связи с резким ростом спроса 5.Использование проектов собственной энергетики 6.Использование современного оборудования 7.Собственный парк вагонов 8.Реализация калия на экспорт через БКК, позволяет добиваться самых привлекательных условий для поставок своей продукции потребителям 9.Наличие международных сертификатов качества продукции 10.Высокая рентабельность производства |
Как воспользоваться возможностями 1.Попытаться войти в число поставщиков новой сети, сделав акцент на качестве продукции 2.Наличие сети распределения продукции 3. Публичность компании (акции с 2007 г. обращаются на Лондонской фондовой бирже) позволит в |
За счет чего можно снизить угрозы 1 .Высокие барьеры для входа в рынок новых производителей 2.Удержать покупателей от перехода к конкуренту, проинформировав их о высоком качестве продукции 3.Демографический рост населения продолжиться, а следовательно и спрос на калийные удобрения 4.Снижения уровня себестоимости продукции, повышения производительности труда 5.Привлечение новых инвестиций, за счет высокого уровня доверия |
Слабые стороны 1.Высокие затраты на мероприятия направленные на поддержку охраны окружающей среды 2.Со специфичностью производства возникают проблемы с поставщиками флотореагентов 3. Зависимость от конъюнктуры рынка. 4. Продукция «Уралкалия» не диверсифицирована, и в случае падения цен на мировых рынках рентабельность компании,скорее всего, снизится. 5.0граничения, вызванные с деятельностью антимонопольной службы РФ и законодательных актов. |
Что может помешать воспользоваться возможностями 1 .Новая сеть может отказаться от закупок нашей продукции, так как наши оптовые цены выше, чем у конкурентов 2.Нехватка денежных средств 3 .Невозможность получить новые недорогие кредиты 4. Повышение уровня тарифов, газ и пр. |
Самые большие опасности для фирмы 1 .Появившийся конкурент может предложить рынку аналогичную продукцию, по более низким ценам 2. Введение законов мешающих осуществлению деятельности предприятия, угроза получения штрафов, пеней со стороны- государственных органов, введение ограничительных санкций Установление повышенных требований к деятельности предприятия в области охраны окружающей среды Неблагоприятные демографические условия . |
Список литературы
1. www.uralkali.com
2. UniCredit. Аналитический анализ деятельности ОАО «Уралкалий» на 20 февраля 2009 г
3. Уралкалий: нет придела совершенству. Инвестиционный холдинг «Финам».2009
4. Альфа банк. Аналитический отчет 2009.
5. www.obzorzarplat.ru