БИЗНЕС-ПЛАН
Полное наименование проекта:
«Развитие региональной сети цифровых кинотеатров».
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Резюме проекта Стр. 3
Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (расчет базовых фин. показателей) Стр.12
Раздел 3. Производственный план Стр.21
Раздел 4. Организационный план Стр.26
Раздел 5. Финансовый план Стр.32
Раздел 6. Риски и гарантии Стр.35
Раздел 7. Социальный эффект от реализации проекта Стр.38
Раздел 8. Выводы Стр.39
Раздел 1. Резюме проекта
1. Анализ рынка
: В настоящее время инвестиции в кинобизнес представляются весьма привлекательными, о чем свидетельствуют грандиозные темпы роста количества кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.
Таких темпов как развитие кинопроката до сегодняшнего дня не знает ни одна отрасль. В 1998 году все кинотеатры страны собирали в совокупности 7 млн. долларов, а уже в 2006 году собрали 412 млн. долларов. Рост почти в 60 раз за 8 лет! (по данным журнала «Кинобизнес сегодня»). По сравнению с 2005 годом рост кассовых сборов в 2006 году составил $105 млн.
Общие кассовые сборы в СНГ составили $412 млн.;
Общее количество проданных билетов – 91,5 млн.;
Общее количество вышедших фильмов – 293;
Из них кинолент Российского производства – 59;
По данным открытой печати, ситуация на рынке кинопоказа к началу 2009 года выглядела следующим образом:
| Группы городов по численности населения | % городов, имеющих кинотеатр | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля всех современных залов РФ в данном типе городов | Ср. кол-во залов на кинотеатр | Численность населения (тыс. жит.) городов в РФ по типам | Кол-во экранов на 100 тыс. жителей по типам городов |
| более 1 млн. чел. | 100,0% | 200 | 645 | 50% | 3,23 | 25 567,0 | 2,52 |
| 500-1000 тыс. чел. | 100,0% | 104 | 214 | 16% | 2,06 | 14 903,2 | 1,44 |
| 250-500 тыс. чел. | 100,0% | 108 | 172 | 13% | 1,59 | 13 694,0 | 1,26 |
| 100-250 тыс. чел. | 72,3% | 103 | 153 | 12% | 1,49 | 14 292,8 | 1,07 |
| 50-100 тыс. чел. | 32,7% | 59 | 73 | 6% | 1,24 | 10 680,8 | 0,68 |
| 20-50 тыс. чел. | 9,3% | 25 | 28 | 2% | 1,12 | 11 998,8 | 0,23 |
| менее 20 тыс. чел. | 3,1% | 13 | 14 | 1% | 1,08 | 44 067,0 | 0,03 |
| Всего в РФ | 21,8% | 612 | 1299 | 100,0% | 2,12 | 142 800,0 | 0,91 |
Главными тенденциями развития кинобизнеса в городах с населением от 250 000 человек можно назвать: переход от однозальных к многозальным кинотеатрам, интеграция кинотеатров в развлекательные и торговые комплексы.
Как видно из приведенных данных, основная масса современных кинотеатров сосредоточена в городах с населением более 250 000 человек. При этом более 57% жителей России имеют 1 современный кинозал на 200 000 человек. То есть только в каждом 5 или 10 городе и крупном населенном пункте страны есть современный кинозал.
Как показывает статистика проводимых ежеквартально кинорынков, количество копий зарубежных кассовых фильмов, предлагаемых в прокат, зачастую не превышает в среднем 500-600 копий, а Российских – намного меньше. Исключение – лишь единицы. Стоимость тиражной копии фильма на пленке 35 мм сегодня составляет более 30 00 рублей (+ не менее 10% на доставку). Они предназначены в первую очередь для премьерных залов крупных городов и мультиплексов, в которых прокатчик получит гарантированные 50% билетной кассы, окупающие затраты на печать и доставку тиража.
К сожалению, существующие областные кинотеатры и сельские киноустановки, где постоянно рвется пленка, а звук неприятно «режет» слух, не являются предметом коммерческого интереса прокатных организаций.
Зачастую фильм в сельском кинозале или Дворце культуры демонстрируют с опозданием на 6-12 месяцев, а то и никогда. В результате, уездный и сельский зритель под влиянием рекламы кинофильма, покупает для домашнего просмотра контрафактный диск или скачивает фильм через пиратские сайты Интернет. Как следствие – Россия занимает лидирующее положение в видеопиратстве, а областные кинопрокатные организации несут убытки.
А ведь речь идет о существующих Муниципальных областных предприятиях кинопроката, которые оперируют в ряде областей более чем 100-200 киноустановками.
В начале XXI века в мировом кинематографе произошла научно-техническая революция. Появились цифровые кинотеатры, которые не используют пленочную технологию и позволяют демонстрировать неограниченное число сеансов в качестве премьерной копии. Ведущие киностудии Голливуда сделали экономический расчет, показывающий, что установка цифровых проекционных систем в кинотеатрах полностью окупает затраты на печать, доставку и утилизацию тиражей кинопленки. В США уже установлено более 4000 цифровых проекторов. К 2010 году планируется модернизировать более 20 000 кинозалов.
К сожалению, в России существует ряд объективных факторов, препятствующих реализации аналогичной по масштабам программы:
- Большие затраты на модернизацию аппаратной базы. Стоимость цифрового кинопроектора, рекомендованного Голливудом, в комплекте с сервером (плеером) и звуковым оборудованием превышает 5,0 - 6,0 млн. рублей;
- Отсутствие централизованной поддержки внедрения цифрового кинопроката (производящие студии и прокатные организации не связаны единой экономической формулой);
- Недостаточное количество фильмов в цифровом формате для насыщения репертуарного плана;
- Российской промышленности производства кино и видеооборудования не существует;
- Сложности в доставке и авторизации цифровых кинофильмов;
- Отсутствие прозрачного финансового контроля над кассовыми сборами и т.д.
2. Цель Проекта
: «Развитие региональной сети цифровых кинотеатров» – возрождение национальной сети современных сельских, районных и областных кинотеатров, которые будут способствовать возрождению отечественного кинематографа, возрождению духовности и самосознания российского общества, воспитанию молодого поколения.
Проект посвящен разработке технологического переоснащения производственной базы государственных (муниципальных) областных предприятий кино- видео- проката РФ и созданию региональной сети цифровых кинотеатров с целью повышения качества организации кинопроката, совершенствования методов и повышения эффективности дистрибьюции и реализации прав кинотеатрального показа.
Основанием для разработки проекта явились принятые в ряде Областей РФ Постановления Правительств «О государственных целевых программах в области культуры».
Государственными программами поставлены следующие задачи: Сохранение пополнение областных кинофондов;
Проведение кинофестивалей, творческих встреч и лекториев; Поддержка кинопередвижек, киноустановок сельских домов культуры и клубов.
3. Ожидаемые результаты
:
- Укрепление единства культурного пространства областей РФ. Создание единой сети цифровых областных фильмофондов России;
- Сохранение и развитие существующей сети кинотеатров и киноустановок регионов России;
- Модернизация материально-технической базы областных кино- видео- объединений;
- Сохранение кадрового потенциала кинематографии и кинопроката как отрасли народного хозяйства;
- Сокращение затрат на приобретение, доставку и хранение фильмокопий;
- Развитие кинообслуживания населения;
- Создание равных условий демонстрации фильмов на экранах в качестве премьерных залов для всех кинотеатров сети;
- Обеспечение одновременного выхода фильма во всех залах сети;
- Борьба с видео и кино пиратством;
- Обеспечение экономически выгодных условий для продвижения социальных, образовательных и других программ;
- Совершенствование системы финансовой отчетности;
4. Этапы реализации проекта
4.1. Перевод фильмофондов на цифровые носители для обеспечения качественного кинопоказа, внедрения современных технологий дистрибьюции и реализации прав публичной демонстрации;
4.2. Реализация технологии тиражирования цифровых копий с генерацией ключей авторизации;
4.3. Разработка типового проекта строительства или модернизации кинотеатра;
4.4. Модернизация и переоборудование существующих кинозалов областных прокатных сетей;
4.5. Разработка и внедрение программы «Единый электронный билет»;
4.6. Совершенствование аппаратной базы для просмотра телепередач в формате ТВЧ;
4.7. Развитие технологии для демонстрации стереофильмов.
5. Состояние Проекта:
5.1. ООО «Киномедиа» имеет 10 летний опыт работы на рынке кинопроката и киноиндустрии. Реализовано более 100 проектов реконструкции и нового строительства кинозалов;
5.2. Разработан программно-аппаратный комплекс подготовки, тиражирования и доставки кинофильмов в формате HD для сетей кинозалов с защитой от пиратского копирования;
5.3. Разработана технология создания региональных цифровых фильмотек в формате HD 1080;
5.4. Совместно с производителями цифрового кинооборудования подготовлен и апробирован комплекс цифрового оборудования кинотеатров;
5.5. Совместно с кинокомпанией «Bazelevs» разработана концепция цифровой кинопрокатной компании на базе сетевых технологий подготовки и дистрибьюции фильмов в формате HD 1080p и JPEG2000. Подготовлена производственная база для освоения и внедрения технологии, которая явится основой для модернизации региональных предприятий кинопроката.
5.6. Разработана концепция современного типового кинотеатра, подготовлены предложения по дизайну единого стиля кинотеатров и кинозалов цифровой сети.
5.7. Разработана концепция единого электронного билета, обеспечивающего максимальную финансовую прозрачность в цепи: дистрибьютор – прокатная компания - кинотеатр. Принцип концепции единого билета заключается в том, что дистрибьютор выплачивает кинотеатру 50% от валового сбора от продажи билетов. При этом кинотеатр имеет возможность 100% контроля над количеством проданных билетов и заинтересован в увеличении числа зрителей в зале.
5.8. Российской компанией Sound Work (Новосибирск) по заказу ООО “Киномедиа» разработан и внедрен в промышленное производство комплекс кинозвукового оборудования;
5.9. Проект прошел успешную апробацию на совещаниях работников областных предприятий кино- видео- проката в Новосибирске, Липецке, Ханты-Мансийске, Республике Татарстан;
5.10. На конференции Всероссийского Научно-Исследовательского Кино Фото Института (НИКФИ) в декабре 2008 года принято решение о представлении Проекта в Правительство РФ для присвоения ему статуса «Национальный проект»;
5.11. Технология цифрового кинопоказа защищена Патентом РФ.
6. Финансовые показатели Проекта:
6.1. Сумма затрат по созданию Центрального Производственного Комплекса цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов и технической поддержки проекта – 50 млн. рублей.
Срок реализации – 6 месяцев;
6.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию проекта Областного Производственного Комплекса (ОПК) цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов - 10 млн. рублей.
Срок реализации – 6 месяцев.
6.3. Сумма затрат по реализации Проекта для отдельно взятой области с количеством работающих киноустановок до 200 (Липецкая, Свердловская, Республика Татарстан и др.) ориентировочно составит:
Вариант 1
– Полная реконструкция кинозала и фойе. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, кинокресел, оборудования кинобара, наружной и внутренней рекламы, билетной системы и системы информационного обеспечения - до 7,5 млн. рублей/кинотеатр
Вариант 2
– Замена кинооборудования. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, билетной системы и системы информационного обеспечения - до 2,5 млн. рублей/зал
Объем реализации – до 100 кинозалов в год (по Варианту 2).
Срок реализации - 3 года;
6.4. Финансирование капитальных затрат в полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или областных бюджетов (по отдельным Договорам);
6.5. Финансирование затрат на создание Центрального Производственного Комплекса и Региональных Производственных Комплексов, а также техническое переоснащение кинотеатров и полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или областных бюджетов (по отдельным договорам). При этом текущие расходы по функционированию кинотеатров и кинозалов планируется возмещать за счет собственных доходов предприятий и внебюджетных средств (кинопоказ, реклама, проведение мероприятий на платной основе, в том числе кинофестивалей, творческих встреч и т.д.)
7. Срок реализации проекта – 2010 -2013 гг.
8. Эффективность (срок окупаемости) проекта - 3 года.
Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (Расчет базовых финансовых показателей)
2.1. Посещаемость и продажа билетов.
В качестве исходных данных для расчета примем следующие статистические данные:
Население города – 50 000 человек.
Количество кинозалов – 1
Вместимость зала – 200 мест
Заполняемость зала, %:
- будни (утро) – 5%;
- будни (день) – 10-15%;
- будни (вечер) – 20-25%;
- выходные и праздничные дни (утро) – 15%;
- выходные и праздничные дни (день) – 25%;
- выходные и праздничные дни (вечер) – 50%;
Принимаем среднюю продолжительность сеанса 2 часа. Итого в день 5 сеансов в день при 30 минутном перерыве на уборку, из них:
| Стоимость билетов, руб. | День недели | Утро | День | Вечер |
| 10.00-12.00 | 12.30-17.00 | 17.30 – 22.30 | ||
| Будни | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| Выходные и праздники | 50,00 | 80,00 | 120,00 |
Средняя цена билета в будний день 70,00 рублей, в выходной день 90,00 рублей.
Итого принимаем среднюю стоимость билета 80,00 рублей.
При расчетной заполняемости, посещаемость зала составит 73790 посещений в год (1,48 посещений на 1 жителя в год). При этом выручка от продажи билетов составит 6,70 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.
Приведем для сравнения теоретический расчет максимальной посещаемости. Заполняемость зала - 100% . Максимальное количество билетов 365 000 в год. Расчетный показатель - не более 7,3 посещений на 1 жителя в год.
Расчеты говорят о том, что 200 мест современного комфортабельного кинозала для города с населением 50000 человек недостаточно. Что бы удовлетворить посещаемость то при 5 сеансах в день необходимо иметь в городе не менее 400-450 мест при среднем показателе заполняемости – 30-35%.
Примерный расчет посещаемости кинотеатра посетителями различных возрастных групп.
| № | Возраст, лет | Сеансы в будние дни | Сеансы в выходные и праздники | ||||||
| Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ночь | ||
| 1 | От 8 до 13 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 2 | От13 до 17 | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| 3 | От 18 до 29 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| 4 | От 29 до 45 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| 5 | Св.45 | Да | Да | Да | Да | ||||
Количество потенциальных зрителей в будний день:
Утро 1 сеанс (Посетители сегмента 1) – 2 530 чел.
День 2 сеанса (Посетители сегмента 1+2) – 12 650 чел.
Вечер 2 сеанса (Посетители сегмента 2+3+4+5) – 22 770 чел.
Количество потенциальных посетителей в выходные и праздничные дни
Утро 1 сеанс (Посетители сегмента 1-5) – 3 360 чел.
День 2 сеанса (Посетители сегмента 1-5) – 10 080 чел.
Вечер 2 сеанса (Посетители сегмента 2+3+4+5) – 22 400 чел.
Итого количество потенциальных посетителей в будний день на 5 киносеансах 37 950 чел, в воскресные и праздничные дни 35 840 чел.
2.2. Организация кинобара.
Специфика развития кинобизнеса такова, что строительство новых кинотеатров превращается в организацию центров развлечения, проведения досуга. Как правило, в комплекс с кинозалом входят кафе или кинобар, в отдельных случаях - зал игровых автоматов, детская комната, магазин и т.д.
По данным статистики для окупаемости кинотеатра в срок 2 года разделение выручки должно быть в соотношении 50/50 , где первая половина - выручка от реализации билетов вторая - от эксплуатации инфраструктуры кинотеатра.
Именно по этому на этапе проектирования унифицированного проекта реконструкции районного (сельского) кинозала или зала ДК, целесообразно заложить предприятие быстрого питания в фойе:
- Кинобар на 70 мест (20% зрительских мест);
При расчетной посещаемости зала 73790, выручка от продажи продуктов питания и прохладительных напитков может составить не менее 6,0 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.
2.3. Каналы сбыта услуг
| Наименование услуги | Наименование канала сбыта | Характеристика | Условия сбыта |
| Кинопоказ населению | Кинозал | 200 мест | розничная продажа билетов |
| Услуги общественного питания | Кинобар | 70 мест | розничная продажа |
2.4. Стратегия продвижения на рынок
Так как в настоящее время рынок кинопоказа во многих городах и крупных населенных пунктах практически отсутствует, весьма вероятно при появлении современного кинотеатра отвечающего всем требованиям качественного кинопоказа и обслуживания он будет доминировать на том рынке, который сам же и создаст. Следовательно, первое, что необходимо сделать - это известить все население об открытии современного кинотеатра. Затем необходимо создать ажиотаж при открытии. Правильной репертуарной политикой, комфортом при кинопоказе, качеством продукции кинобара и высоким качеством обслуживания персонала и поддерживающей рекламой завоевать зрительские симпатии и, после достижения поставленных целей, продвигать рекламу фильмов.
| Этап | Пути продвижения | Период | Стоимость на срок реализации проекта |
| 1 | Информационная реклама | 1 месяц | 100 000,00 |
| 2 | Презентация, открытие | 1 день | 50 000,00 |
| 3 | Поддерживающая реклама | 6 месяцев | 300 000,00 |
| 4 | Розыгрыши призов | 1 раз в неделю | |
| 5 | Реклама фильмов | постоянно |
2.5. Цена и объем сбыта продукции
Для приведения расчетов выручки, затрат и налогов к единым временным параметрам все расчеты сделаны на период 1 год (12 месяцев) с учетом эффективности проекта (12-24 месяцев).
Для определения оптимальных цен на оказываемые услуги определяем увязку параметров «Цена – качество-рентабельность», а именно:
- Связка «Потребительская ценность – приемлемая цена»; Применяемые технологии позволяют обеспечивать высокое качество кинопоказа. Создание собственной дистрибьюторской компании позволяет гарантировать прокат самых новых фильмов в цифровом формате, современные удобные кресла реконструкция системы вентиляции и отопления позволяет гарантировать комфорт. Поэтому качество предлагаемой услуги – кинопоказа определяем как «очень высокое».
Ценообразование на рынке кинопоказа (среднее по ЦФО):
Ввиду отсутствия конкуренции принимаем, что цены диктует производитель.
Анализируя вышеперечисленные факторы, принимаем минимальную цену на билет – 50 рублей на дневной сеанс в будний день и максимальную цену – 120 рублей – вечерний сеанс выходного дня.
| № | Наименование услуги /продукта | Потребители | Диапазон цен, руб. | Цена, руб. | Сеансов/неделю | |
| 1 | кинопоказ утренний сеанс будни | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4 |
| 2 | кинопоказ дневной сеанс будни | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4 |
| 3 | кинопоказ дневной сеанс будни | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4 |
| 4 | кинопоказ вечерний сеанс будни | 8-45 лет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4 |
| 5 | кинопоказ вечерний сеанс будни | 8-45 лет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4 |
| 6 | кинопоказ утренний сеанс выходные и праздники | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3 |
| 7 | кинопоказ дневной сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 3 |
| 8 | кинопоказ дневной сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 3 |
| 9 | кинопоказ вечерний сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 3 |
| 10 | кинопоказ вечерний сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 3 |
| Средняя цена за неделю | 73,00 | |||||
Расчет объема сбыта по периодам.
Для расчета сбыта услуги кинопоказа принимаем следующее: - Ввод зала в эксплуатацию – август;
Период 1 – 1 месяц (август) – спрос средний; коэффициент = 1,0;
период 2 - 3 месяца (сентябрь – ноябрь) – спрос повышенный; коэффициент = 1,25;
период 3 - 2 месяца (декабрь – январь) – спрос высокий; коэффициент = 1,50;
период 4 - 3 месяца (февраль – апрель) – спрос средний; коэффициент = 1,25;
период 5 - 4 месяца (май - август) – спрос высокий коэффициент = 1,50;
Период 1 (Август)
| Месяц | Дней | % заполняемости | Кол-во зрителей | Средняя цена билета, руб. | Ожидаемая выручка |
| выходные/праздники | 10 | 37 | 3700 | ||
| Будни | 21 | 17 | 3570 | ||
| 7270 | 73,00 | 530710,00 |
Период 2 (Сентябрь - Ноябрь)
| выходные/праздники | 26 | 46,25 | 12025 |
| Будни | 65 | 21,25 | 13812 |
| 25837 | 73,00 | 1886101,00 |
Период 3 (Декабрь - январь)
| выходные/праздники | 24 | 55,5 | 13320 |
| Будни | 38 | 25,5 | 9690 |
| 23010 | 73,00 | 1679730,00 |
Период 4 (февраль - апрель)
| выходные/праздники | 25 | 46,25 | 11562 |
| Будни | 64 | 21,25 | 13600 |
| 25162 | 73,00 | 1836826,00 |
Период 5 (Май - Июль)
| Выходные/праздники | 27 | 55,5 | 14985 |
| Будни | 65 | 25,5 | 16575 |
| 31560 | 73,00 | 2303880,00 |
Сводная таблица выручки от кинопоказа
| Месяц | Выручка от кинопоказа, руб. | ||
| Август | 530710,00 | ||
| Сентябрь | 628700,00 | ||
| Октябрь | 628700,00 | ||
| Ноябрь | 628700,00 | ||
| Декабрь | 839865,00 | Итого года | 3256675,00 |
| Январь | 839865,00 | ||
| Февраль | 612275,00 | ||
| Март | 612275,00 | ||
| Апрель | 612275,00 | ||
| Май | 767960,00 | ||
| Июнь | 767960,00 | ||
| Июль | 767960,00 | Итого года | 4980570,00 |
| ИТОГО: | 8 237245,00 | ||
Расчет выручки кинобара. Расчет наценки (реализованное наложение)
В среднем размер реализованного наложения (наценки) на продукцию в кинобаре колеблется от 100% до 140%.
При расчете среднего реализованного наложения кинобара принимаем следующие факторы:
- отсутствие конкурентов;
- высокое качество и новизна
- использование передовых технологий
80% оборота кафе в кинотеатрах составляет выручка от напитков и попкорна (40% и 40% соответственно).
Размер наценки на попкорне составляет 500 %
Размер наценки на напитках в среднем – 100 %. Для оставшихся 20% оборота принимаем размер наценки 140%.
Итого расчетное реализованное наложение - 190%
Стоимость напитка среднего размера:
- пиво, 0,5 л – 25,00 рубля
- Кока-кола 0,4 л – 30,00 рублей
- Попкорн - 40,00 рублей
Стоимость среднего заказа 70,00 – 90,00 рублей. Принимаем 80,00 рублей.
С достаточной вероятностью можно предположить, что каждый потенциальный посетитель потратит в кинобаре до 80,00 рублей.
В таблице приводится расчетная выручка от кинобара по месяцам.
Сводная таблица выручки кинобара
| Месяц | Кол-во посетителей | Выручка, руб. |
| Август | 7270 | 581600,00 |
| Сентябрь | 8612 | 688960,00 |
| Октябрь | 8612 | 688960,00 |
| Ноябрь | 8612 | 688960,00 |
| Декабрь | 11505 | 920400,00 |
| Январь | 11505 | 920400,00 |
| Февраль | 8387 | 670960,00 |
| Март | 8387 | 670960,00 |
| Апрель | 8387 | 670960,00 |
| Май | 10520 | 841600,00 |
| Июнь | 10520 | 841600,00 |
| Июль | 10520 | 841600,00 |
| Итого: | 9 026 960,00 |
Раздел 3 Производственный план.
3.1.Технология, качество и сертификация производства
| № | Технологическая операция | Требования к исполнителю | Требования к технологии | Другие требования |
| и оборудованию | Режим работы труда и отдыха | |||
| 1 | Организация кинопоказа | Обучение киномехаников | Соответствие сертификатам | Посменный |
| 2 | Организация работы билетных касс | Обучение билетных кассиров | Соответствие сертификатам | Посменный |
| 3 | Организация работы кинобара | Обучение кассиров и барменов | Разрешения СЭС, Энергонадзора, пожарной службы | Посменный |
3.2.Технологический цикл производства и реализации продукции (Услуг).
| № | Наименованование услуги | Исполнитель | Длительность |
| 1 | Организация кинопоказа | Кинотеатр | до 5 сеансов в день |
| 2 | Организация работы кинобара | Кинотеатр | 12 часов в сутки |
| 3 | Оказание рекламных услуг | Кинотеатр, Областное предприятие Кинопроката | до 5 сеансов в день |
3.3.Производственные площади и помещения
Для организации кинопоказа и кинобара используются кинозал площадью 300 м2 и часть фойе общей площадью до 400,0 м2 .
3.4.Оборудование
Основное технологическое оборудование для организации кинопоказа, автоматизации продажи билетов, а также оборудование кафе и кинобара
| № | Наименование | Стоимость | Валюта | Курс | Стоимость в рублях |
| 1 | Технологическое оборудование кинопоказа | 50000,00 | Евро | 36 | 1 800000,00 |
| 2 | Мебель кинозала | 40000,00 | Евро | 36 | 1 440000,00 |
| 3 | Акустическая отделка кинозала | 30000,00 | Евро | 36 | 1 080000,00 |
| 4 | Оборудование приточно-вытяжной вентиляции | 15000,00 | Евро | 36 | 540000,00 |
| 5 | Трубопроводы и дренажи | 50000,00 | |||
| 6 | Венткороба изготовление и монтаж | 250000,00 | |||
| 7 | Проектные работы | 30000,00 | |||
| 8 | Автоматизированная билетная система | 10000,00 | Евро | 36 | 360000,00 |
| 9 | Вычислительная техника и техника связи | 5000,00 | Евро | 36 | 180000,00 |
| 10 | Оборудование Кинобара | 10000,00 | Евро | 36 | 290000,00 |
| 11 | Внешняя и внутренняя реклама | 150000,00 | |||
| 12 | Рекламные короба в фойе | 100000,00 | |||
| 13 | Рекламные короба над кассами | 50000,00 | |||
| 14 | Реклама неоновая внешняя и внутренняя | 150000,00 | |||
| 15 | Система видео/аудио вещания | 5000,00 | Евро | 36 | 180000,00 |
| 16 | Мебель | 10000,00 | Евро | 36 | 360000,00 |
| 17 | Посуда, униформа, оборотные средства | 100000,00 | |||
| ИТОГО: | 7 110000,00 |
3.5. Кадровое обеспечение
Будет создано 15 рабочих мест. Все работники местные жители, 8 человек могут быть привлечены из слабозащищенных слоев населения. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с руководством Кинотеатра.
| № | Должность | В смене | Кол-во смен | Итого | З/п. в месяц | Итого |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Главный инженер | 1 | 1 | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
| 4 | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| 5 | Системный администратор | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| 6 | Киномеханик | 2 | 2 | 4 | 12000,00 | 48000,00 |
| 7 | Билетер-контролер | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| 8 | Уборщица | 2 | 2 | 4 | 5000,00 | 20000,00 |
| 9 | Кассир | 1 | 2 | 2 | 7500,00 | 15000,00 |
| 10 | Бармен | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 11 | Продавец-кассир | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 12 | Охрана | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| 13 | Водитель экспедитор | 1 | 1 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
| 14 | Итого, в месяц | 15 | 239000,00 | |||
| 15 | Итого, в год | 2 868000,00 |
3.6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
Цифровые копии фильмов доставляются из регионального центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется из Москвы. Основные поставки сырья, напитков и продуктов для кинобара доставляются оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие средства) закупаются у местных поставщиков.
| № | Наименование | Наличие | Стоимость | Примечание |
| 1 | Электроэнергия/вода/тепло | Да | 50000,00 | в месяц |
| 2 | Стоки | Да | 40000,00 | в месяц |
| 2 | Телефон (2 линии) | 1 линия | 8000,00 | за установку |
| 3 | телефон (услуги) | 1 линия | 1500,00 | в месяц |
| 4 | Интернет сайт | Нет | 6000,00 | за установку |
| Итого в месяц | 105500,00 | |||
| Единовременные затраты | 200000,00 | |||
| Итого, за год | 1 466000,00 | |||
3.7. Экологичность и безопасность производства
Процесс кинопоказа, функционирование кафе и кинобара экологичны. Для обеспечения техники безопасности, ответственным за которую является главный инженер, все работники проходят вводный и ежедневный инструктажи в обязательном порядке.
| Вредные и опасные факторы | Меры защиты | Наличие соглашений, договоров, заключений | Сроки | Стоимость |
| Начало | Конец | |||
| Кинопоказ. Экологически чистое | не требуются | август | июль | |
| Кафе и кинобар. Экологически чистое | согласно ТБ | заключение СЭС | август | июль |
| Пожаробезопасность | не требуются | закл. Пожарн. | август | июль |
| Энергонадзор | Спецодежда | закл. Энергонадзор | август | июль |
Раздел 4. Организационный план
4.1 Правовое обеспечение проекта.
На деятельность по организации кинопоказа распространяется закон о поддержке малого предпринимательства. На деятельность кинобара распространяется закон о налоге на вмененный доход.
| № | Документ и его реквизиты | Суть и значение для проекта |
| 1 | Закон о поддержке предпринимательства | Позволяет выбрать единый налог или 15% от дохода или 6% с оборота |
| 2 | Единый налог на вмененный доход. Для кинобара | Существенно упрощает отчетность, бух. учет, исключает проверки налоговых органов |
| 3 | Договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом | позволяет вести деятельность муниципальной арендной платой 60,00 руб. /м2 (с НДС) при средней цене аренды 500,00 руб. /м2 |
| 4 | Договор с балансодержателем | Обеспечивает пользование эл. энергией, водой, стоками, теплом |
| 5 | Договора на поставку основного технологического оборудования | Обеспечивают своевременную поставку качественного оборудования и гарантийное обслуживание |
| 6 | Договора на производство строительно-монтажных работ | Обеспечивают выполнение реконструкционных и отделочных работ качественно и в срок. |
4.2.Партнеры по реализации проекта
| № | Партнер | Участие и условия | Наличие договора |
| 1 | КУМИ администрации | предоставление помещения | договор аренды |
| 2 | Балансодержатель | вода, эл. энергия, стоки, тепло | договор |
| 3 | ООО «Киномедиа» | инсталляция технологического оборудования | Договор поставки |
| 4 | Телекоммуникационная компания | автоматизация касс | Договор поставки |
| 5 | Строительные компании | поставка и монтаж системы вентиляции, изготовление внешней и внутренней рекламы |
Договор поставки |
| 6 | Строительные компании | строительные и отделочные работы | Договор на СМР |
| 7 | Студия Bazelevs | Дистрибуция кинофильмов и рекламы | Договора поставки |
4.3. Поддержка и льготы
Проект имеет льготы благодаря статусу малого предприятия для организации кинопоказа (упрощенная система налогообложения) и платит единый налог на вмененный доход с деятельности кинобара.
| № | Основание | Суть и значение для проекта |
| 1 | Положение об упрощенной системе налогообложения | существенно снижает налоги, а именно: выбираем единый налог 15% с дохода |
| 2 | Положение о Едином налоге на вмененный доход | существенно снижает налоги, упрощает бухучет |
| 3 | Аренда муниципального имущества | В несколько раз ниже коммерческой стоимости |
| 4 | Положение об областном конкурсе инвестиционных проектов | Погашение процентных ставок за счет областного бюджета. |
4.4.
Организационная структура реализации проекта
.
С открытием современного кинотеатра будет создан рынок кинопоказа в городе. Применяя самые современные технологии кинопоказа, обеспечивая качественное изображение и звук в комфортабельном зале, а также сотрудничество с прокатной компанией, гарантирующей современный репертуар, Кинотеатр становится центральным местом проведения досуга.
Применяя современное оборудование для касс и кинобара, обеспечивая высокое качество обслуживания, создаются условия для большего привлечения посетителей.
Грамотная рекламная политика и привлечение спонсоров, ускоряют развитие кинотеатра и кинобара.
Разумная кадровая политика, система поощрений за добросовестный труд, компьютеризованный контроль позволит сформировать устойчивый коллектив, нацеленный на развитие и положительный результат.
Организация охраны позволит исключить антисоциальные поступки граждан, создать имидж спокойного и безопасного кинотеатра
для посещения и детей и взрослых.
4.5.
График реализации проекта
Общая продолжительность работ по открытию реконструкции зала для кинопоказа и кинобара - 6 месяцев. Изготовление и монтаж оборудования – 3 месяца. Начало работы кинотеатра на 6-ом месяце.
| № | Наименование этапа | Длительность (дней) | Стоимость | Продукт | Срок амортизации, лет |
| лет | |||||
| 1 | Договор аренды | 1095 | Договор | ||
| 3 | Договор с балансодержателем | 1095 | Договор | ||
| 5 | Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов | 90 | Проект/Сметы | ||
| 6 | Договора с поставщиками и подрядчиками | Договора | |||
| 7 | Изготовление технологического оборудования | 90 | Оборудование | 5 | |
| 8 | Заказ оборудование для вентиляции, кафе, кинобара, рекламы | 60 | Оборудование | 5 | |
| 9 | Реконструкция зрительного зла | 90 | Помещение | ||
| 10 | Реконструкция туалетов | 60 | Помещение | ||
| 11 | Реконструкция вентиляции | 45 | Оборудование | 5 | |
| 12 | Реконструкция фойе | 45 | Помещение | ||
| 13 | Реконструкция электроснабжения | 30 | Оборудование | 5 | |
| 14 | Реконструкция касс, гардероба, стойки бара | 30 | Помещения |
||
| 15 | Реконструкция внешней вывески, установка рекламных банеров, внешняя и внутренняя реклама | 30 | Оборудование | 5 | |
| 16 | Медиапланирование | 60 | Проект | ||
| 17 | Договора с рекламными агентствами и спонсорами | 60 | Договора | ||
| 18 | Поставка оборудования | 60 | Оборудование | 5 | |
| 19 | Монтаж оборудования | 60 | Оборудование | 5 | |
| 20 | Рекламная компания | Реклама | |||
| 21 | Открытие кинотеатра и кинобара | Услуги | |||
| 22 | Кинопоказ, услуги кинобара | Услуги | |||
4.6.Характеристика активов
| Наименование | Перечень этапов | Характеристика здания | Оборудование | Другое |
| Проектирование | Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов | Х | ||
| Оборудование | Изготовление технологического оборудования | Х | ||
| Заказ оборудования кинобара, рекламы | Х | |||
| Поставка оборудования | Х | |||
| Монтаж оборудования | Х | |||
| Изготовление внешней вывески, рекламных баннеров, внешней и внутренней рекламы | Х | |||
| Помещения | Реконструкция зрительного зала | Х | ||
| Реконструкция туалетов | Х | |||
| Реконструкция вентиляции | Х | |||
| Реконструкция фойе | Х | |||
| Реконструкция электроснабжения | Х | |||
| Реконструкция касс, гардероба и барной стойки | Х |
Раздел 5. Финансовый план
5.1. Платежи
Основная валюта проекта – рубль
5.2. Налоги
Вид деятельности: кинопоказ попадает под упрощенную систему налогообложения. Принимаем ставку налога 15% с дохода (выручка – расходы), но не менее 1% от оборота. Вид деятельности: кафе и кинобар. Единый налог на вмененный доход.
5.3. Расчет налоговых поступлений
Расчет единого налога на вмененный доход. ЕНВД в месяц = Схм2хК1хК2хК3х15%, где С= базовая стоимость м2, м2 – площадь, К1,К2,К3 – коэффициенты местные, 15% - понижающий коэффициент
| Стоимость 1 м2 | Кол-во м2 | К1 | К2 | К3 | 15% | ЕНВД в месяц | ЕНВД в квартал | ЕНВД 12 месяца |
| 500 | 150 | 1 | 0,7 | 1 | 0,15 | 7875,00 | 31500,00 | 126000,00 |
(Единый Социальный Налог) ЕСН 16,5% от фонда зарплаты
Фонд зарплаты работников кинотеатра: 239 000 руб. в месяц
| Фонд зарплаты | Сумма в месяц | ЕСН 16,5% | Итого за 12 месяцев | ЕСН 16,55% | Вид платежей |
| работников кинотеатра | 239000,00 | 39435,00 | 2 868000,00 | 474654,00 | ежемесячно |
ЕСН работников в месяц 39554,50 рублей. При уплата ЕНВД разрешается уменьшать его на сумму уплаченного ЕСН, но не более чем на 50% от расчетной величины.
50% ЕНВД – 3937,50 рублей.
Итого налоговые платежи кинобара в квартал: ЕСН – 35 617,00 рублей + ЕНВД 7 875 = 43492,00 рублей. За 12 месяцев будет начислено налогов на деятельность кинобара: 521904,00 рублей.
Согласно существующему законодательству предприятие, использующее упрощенную систему налогообложения, имеет право отнести на затраты, после ввода в эксплуатацию все расходы и при получении по истечении налогового периода убытка, отнести на затраты в следующем году часть убытка, но не более 30% налогооблагаемой базы
Планируемая выручка от кинопоказа - 8 237245,00 руб.
Отчисления прокатной организации – 50% выручки от кинопоказа = 4 118622,50 руб.
Принимаем систему налогообложения – 15% от дохода (выручка – расходы), но не менее 1% от выручки = 617793,00 р.
Итого, общая сумма налоговых платежей за год составит 521904,00 + 617793,00 = 1 139697,00 руб.
5.4. Прогноз баланса финансовой деятельности.
Сводная таблица расчета 1 года работы кинотеатра
| Поступления | 12 мес. | Затраты | Итого, за год | Налог с оборота, % |
| кинопоказ | 8 237245,00 | Отчисление в кинопрокат | - 4 118622,50 | |
| кинобар | 9 026960,00 | Прямые затраты (оборотные средства) | - 2 579132,00 | |
| Налоги | - 1 139697,00 | |||
| Аренда | - 432000,00 | |||
| Коммунальные услуги и прочие расходы | - 1 466000,00 | |||
| Затраты на проект | - 7 110000,00 | |||
| Всего | 17 264205,00 | - 16 845451,50 | -168454,15 | |
| ИТОГО: Доход кинотеатра | 250298,99 | |||
В соответствии с правилами упрощенной системы налогообложения ставим в затраты 1 года всю сумму инвестиций на проект
(7 110000,00 руб.).
Сводная таблица расчета 2 года работы кинотеатра
| Поступления | 12 мес. | Затраты | Итого, за год | Налог с оборота, % |
| кинопоказ | 8 237 245,00 | Отчисления в кинопрокат | - 4 118622,50 | |
| кинобар | 9 026 960,00 | Прямые затраты (оборотные средства) | - 2 579132,00 | |
| Налоги | - 1 139697,00 | |||
| Аренда | - 432000,00 | |||
| Коммун. услуги и прочие расходы | - 1 466000,00 | |||
| Всего | 17 264205,00 | - 9 735451,50 | - 97354,15 | |
| ИТОГО: Доход кинотеатра | 7 431399,00 | |||
6. РИСКИ И ГАРАНТИИ.
6.1. Основные риски Проекта.
Риск увеличения инвестиционных затрат
Несоблюдение графика и сметы реконструкции могут привести к увеличению инвестиционных затрат.
Пути снижения риска:
За графиком проведения работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию кинотеатра осуществляется постоянный контроль со стороны инвестора.
Вероятность роста инвестиционных затрат максимально устранена на этапе планирования тщательным подбором партнеров - участников проекта. Это компании, имеющие неоднократный опыт осуществления подобных проектов, гарантирующие качество и своевременность оказываемых ими услуг.
- Риск снижения спроса на оказываемые услуги.
Снижение спроса на услуги кинотеатра может быть вызвано следующими причинами:
1. Ухудшение экономической и политической ситуации в России, которое может привести к значительному снижению платежеспособного спроса;
2. Неудовлетворенность уровнем сервиса/цен в кинотеатре.
Пути снижения риска:
Для поддержания сервиса на высоком уровне кинотеатр оснащается современным оборудованием, обеспечивающим эффективность и простоту управления и ведения хозяйства. Это касается всех систем обеспечения жизнедеятельности комплекса: дизайна, кинооборудования, мебели, буфетного оборудования, компьютерного обеспечения, систем учета. Перечисленные инструменты позволяют широко маневрировать в области качества оказываемых услуг и цен. Например, на базе закупаемого буфетного оборудования, практически без дополнительных инвестиционных затрат, можно создать или легкую закусочную или элитную кофейню, ценовой спектр и спектр услуг которых, а также обслуживаемая аудитория, различны.
Для стимулирования спроса на услуги кинозала разрабатывается система скидок, льгот, абонементов и т.п.
Для поддержания зрительского интереса проводится постоянный мониторинг кинорынка, посещаются кино- выставки и презентации, прокатная организация как партнер кинотеатра выявляет наиболее привлекательные фильмы и планирует репертуар.
Для создания имиджа качественного сервиса планируется проведение грамотной кадровой политики. Это отразится в тщательном подборе персонала и регулярно проводимых стажировках. Помощь в этой работе оказывают поставщики оборудования, проводящие обучение и тестирование персонала, выдающие заключения и рекомендации касательно уровня способностей служащих.
- Недостаточное количество и качество сопутствующих услуг.
Пути снижения риска:
План развития кинотеатра предусматривает превращение его в центр (молодежного) семейного досуга. Это в свою очередь подразумевает расширение спектра услуг, которое будет осуществляться путем организации магазина продажи/аренды DVD и музыкальных CD, киноаксессуаров, тематической литературы и т.д.
- Снижение спроса может быть вызвано ростом конкуренции.
Пути снижения риска:
Следует отметить, что в данный момент конкурентов, соответствующих уровню современных кинотеатров, в г. N нет. Кроме того, принципиальная позиция управляющих Проектом такова, чтобы максимально учитывать возникающие в процессе реализации Проекта пожелания клиентов и создать действительно значимый для города центр досуга, завоевать уважение среди горожан. Осуществление этой цели станет лучшим средством борьбы с потенциальными конкурентами.
- Риск роста эксплуатационных издержек
Среди основных причин роста издержек производства можно отметить следующие причины и способы их устранения:
1. Ошибки в управлении, которые могут привести к неэффективному использованию финансовых ресурсов.
Пути снижения риска:
Для повышения эффективности финансовой деятельности планируется осуществлять постоянный мониторинг рынка предлагаемых товаров и услуг, заключать контракты по льготным схемам, добиваться скидок.
Для повышения эффективности управления предполагается проведение мониторинга со стороны Администрации муниципального образования, и привлекаемых консультантов.
- Риск повышения налоговых ставок
В условиях нестабильного экономического положения страны возможны любые дополнения и изменения к Налоговому кодексу. Эти дополнения могут привести к повышению суммы уплачиваемых налогов.
Пути снижения риска:
Планируется разработка программ оптимизации налогообложения. В данный момент это нашло отражение в том, что работа кинотеатра будет осуществляться по упрощенной схеме налогообложения с выплатой единого налога на вмененный доход
- Политические риски
Влиянию возможных политических рисков подвержена вся экономическая ситуация в стране. В этой связи прогнозировать риски в отношении конкретного проекта представляется нецелесообразным.
6.2. Выводы
Анализируя все риски Проекта и пути их устранения, можно заключить, что ситуация контроля рисков вполне поддается управлению. Среди ожидаемых и предсказуемых рисков нет ни одного, который был бы весьма высоким. Агрегированный риск Проекта следует отнести к категории приемлемого.
Раздел 7. Социальный эффект от реализации проекта
Осуществление Проекта по организации нового современного кинотеатра благоприятно скажется на общесоциальном климате города и области.
На протяжении всего срока работы кинотеатра планируется проведение постоянных благотворительных акций для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, ветеранов войны и труда и т.д. Для них будут бесплатно (или на льготной основе) демонстрироваться кинофильмы на утренних сеансах. Количество подобных мероприятий зависит от установленного режима работы. Наиболее вероятно проводить бесплатные сеансы 1 - 2 раза в неделю;
Организуются дополнительные рабочие места в городе;
Открытие нового кинотеатра обеспечит дополнительные поступления в городской и федеральный бюджет
Создание "нового лица" кинотеатра благоприятно отразятся на облике города;
Поскольку в настоящее время все столичные новинки кинорынка доходят до г. N не менее чем с полугодичным (годичным) опозданием, то открытие нового кинотеатра "включит" город в цепь информационно быстро развивающихся городов;
Работа кинотеатра, демонстрирующего новинки кинопроката одновременно с центральными и столичными кинотеатрами окажет положительный эффект в борьбе с видеопиратством.
Наконец, передовые научные технологии, использованные в сфере искусства, послужат росту культурного потенциала города.
Раздел 8. Выводы
Анализируя приведенные в Бизнес-плане данные и расчеты, можно с уверенностью прогнозировать, что Проект может развиваться по двум направлениям:
Вариант 1
.Полная реконструкция кинозала с установкой современного цифрового оборудования кинопоказа, кинокресел, акустической обработкой зала и организацией кинобара. Сумма затрат на 1 зал – 7,1 млн. рублей. При общих капитальных затратах и сроках плановой реконструкции 6 месяцев, только за 1 год эксплуатации кинотеатр способен получить доход в размере 0,25 млн. рублей. Прогнозируемая прибыль 2 года эксплуатации – около 7 млн. рублей. Необходимо учесть, что в расчетах использованы наиболее консервативные показатели заполняемости зала и наиболее низкая стоимость билетов.
Вариант 2
. Реконструкция кинозала только с установкой современного цифрового оборудования кинопоказа (без учета работы кинобара). Сумма затрат на 1 зал – 2,5 млн. рублей. При общих капитальных затратах и сроках плановой реконструкции 3 месяца, за 1 год эксплуатации кинотеатр будет работать с убытком в размере 4,0 млн. рублей. Прогнозируемая прибыль 2 года эксплуатации – около 2,5 млн. рублей.
Таким образом, очевидна инвестиционная привлекательность Проекта. Принимая во внимание, что крупная область РФ может насчитывать до 100 городов и населенных пунктов с численностью от 25 до 50 тысяч человек, то при общем объеме инвестиций:
- по Варианту № 1
- 700 млн. рублей, расчетная прибыль 1 года может составить до +25 млн. рублей, а во второй
(и каждый последующий)
год эксплуатации – до + 700 млн. рублей в год.
- по Варианту № 2
- 250 млн. рублей, расчетный убыток 1 года может составить до - 400 млн. рублей, а во второй год (и каждый последующий) эксплуатации – до + 250 млн. рублей в год.