Исследование спроса на рынке детского питания в г. Красноярске

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ

Кафедра экономики

Курсовая работа

по дисциплине «Маркетинг»

На тему: «Исследование спроса на рынке детского питания в г. Красноярске»

Выполнила:

Зачетная книжка № ___________

Проверил: «_____» _______________20__г.

(оценка и подпись преподавателя

Красноярск 2011

Содержание

Введение. 4

1. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 6

1.1. Виды и экономическое содержание спроса. 6

1.2. Механизм государственного воздействия на активизацию потребительского спроса в условиях российской экономики. 12

2. АНАЛИЗ СПРОСА НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ. 16

2.1. Анализ потребительских предпочтений. 17

2.2. Оценка уровня удовлетворенности спроса на рынке детского питания в г.Красноярске. 30

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА.. 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 47

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 49

Введение

Для эффективной рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы фирме необходимы маркетинговые исследования. Крупная зарубежная компания ежегодно проводит своими силами или заказывает проведение сторонними организациями 3-4 маркетинговых исследований. Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование. Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать направленный на решение стоящей перед фирмой маркетинговой проблемы (комплекса проблем) процесс постановки задач, получения маркетинговой информации, планирования и организации ее сбора, анализа и представления отчета о результатах. Исследование рынка - не самоцель, а источник информации для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности, поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования по причине «экономии средств»: потери, вызванные неверным решением, бывают обычно в 10 - 100 раз большими. Использование маркетинговых исследований широко варьируется в зависимости от компании и типа требуемой информации. Несмотря на то, что большинство фирм проводит их в той или иной форме, исследовательские отделы создаются скорее в крупных, чем в небольших фирмах. Проведение маркетинговых исследований отечественными фирмами в настоящее время является редкостью. Причины этого кроются, во-первых, в неустойчивости и непредсказуемости развития экономической и политической ситуации в стране и, как следствие этого, нацеленностью большинства фирм на обеспечение текущей прибыли, а, во-вторых, в отсутствии положительного опыта проведения таких исследований и недооценки отечественными предпринимателями их полезности.

Проводилось маркетинговое исследование рынка детского питания в Красноярске. Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке детского питания в Красноярске. Методы исследования: опрос, выявление мнений и определение действий опрашиваемых путем личного диалога с опрашиваемым лицом.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. изучение теоретических аспектов проведения маркетингового исследования товарного рынка;

2. исследование товарной и ценовой политики на рынке детского питания г. Красноярска;

3. анализ факторов, влияющих на развитие рынка детского питания в г. Красноярске;

4. изучение спроса и предпочтений потребителей, разделение их на однородные по составу группы на основании проведенного анкетирования;

Объектом исследования является красноярский рынок детского питания, в частности виды, разновидности и наименования, реализуемые в розничных торговых предприятиях г. Красноярска. Предмет – существующая рыночная ситуация, в разрезе важнейших аспектов.

1. СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1.1. Виды и экономическое содержание спроса

Спрос можно определить как желание и возможность потребителя купить товар или услугу в определенное время и в определенном месте[1]
.

Первая особенность спроса проявляется в обратной зависимости между ценой товара и количеством его покупок по данной цене. В реальных условиях рынка эта особенность выражается в том, что при прочих равных условиях, чем выше цена и отчетливее тенденция к ее росту, тем меньшее количество благ и услуг будет куплено потребителями. И наоборот, если цена товара снижается либо имеется тенденция к ее снижению, количество продаж данного блага или услуги будет возрастать. Вторая особенность спроса обнаруживается в тенденции постепенного убывания полезности для покупателя одних и тех же благ или услуг. Убывающая полезность благ проявляется в снижении количества их покупок по данной цене. Внешне на потребительских рынках это проявляется в сокращении потребностей в данном товаре, вследствие чего начинается постепенное убывание количества его покупок потребителями[2]
.

Снижение количества покупок одних и тех же благ происходит из-за субъективных ощущений покупателя о том, что каждая последующая единица товара данного вида приносит сравнительно меньшую потребительскую ценность, чем предыдущие его покупки. Для покупателя это находит выражение в субъективно ощущаемом снижении эффекта от денежных затрат на покупку одних и тех же благ. Результат такого эффекта будет выражаться в том, что покупательский спрос и деньги на покупку данного блага снизятся и «переориентируются» на покупку взаимозаменяемых или идентичных благ с аналогичными потребительскими свойствами. В тенденциях изменения спроса возможны некоторые исключения, связанные с так называемым эффектом покупательских ожиданий. Например, когда рынки дефицитны, т.е. имеет место нехватка каких-либо товаров, то даже при тенденции к повышению цен на этот товар, покупатели попытаются увеличивать его закупки впрок. В данной ситуации имеют место покупательские ожидания: во-первых, инфляционные ожидания возможного роста предстоящих расходов в результате повышающихся цен дефицитного товара; во-вторых, возможного вынужденного сокращения его поставки на рынки, а следовательно, искусственного ограничения привычных для потребления благ[3]
.

Спрос – потребность, предъявляемая на рынке и подкрепленная деньгами. В этой связи нельзя говорить о платежеспособном спросе, т. к. любой спрос по определению платежеспособен, в противном случае это – потребность. Спрос можно также определить как желание и возможность потребителя купить товар в определенное время и в определенном месте[4]
.

Покупательский спрос – сложное явление, складывающееся из различных элементов, имеющих определенные экономические, социальные, демографические и региональные особенности. Это позволяет дифференцировать спрос по ряду признаков, что облегчает его регулирование.

Классификации спроса по состоянию рынка помогает маркетингу фирмы оценить спрос с целью выработки определенной рыночной стратегии. Не менее важно для маркетинга классифицировать спрос и по другим признакам, позволяющим выявить закономерности в формировании и развитии спроса, учесть их при разработке рыночной стратегии маркетинга. Так, классификация спроса по тенденциям напрямую связана с этапами жизненного цикла товара, а выявление различий спроса по социально-демографическим группам потребителей имеет решающее значение для сегментации рынка и определения его емкости.

Классификация спроса по покупательским намерениям открывает широкие возможности направленного воздействия продавца на покупателя как способами рекламы, так и методами непосредственного влияния. Определенная часть покупателей (по некоторым расчетам около четверти) поддается психологическому нажиму, активно реагирует на магазинную демонстрацию товаров. Из этого вытекает необходимость оптимального размещения товара в магазине, обеспечения доступности товара для осмотра и испытания, оригинальности и красочности экспозиции, и ее информативности (мерчендайзинг).

Признак дифференциации спроса по месту покупки представляет интерес для фирм, осуществляющих региональный маркетинг. В определенной части мобильный спрос является рекреационным, связанным с туризмом и курортными поездками. Выявление такого спроса очень важно для фирм, специализирующихся на обслуживании туристов и курортников. Необходимо знать не только размер рекреационного мобильного спроса, но и его географию, маршруты. Кроме того, информация о территориальной дифференциации спроса необходима региональным и муниципальным органам власти для того, чтобы контролировать потребительский рынок и разрабатывать свою товарную политику.

Анализ спроса по степени удовлетворения позволит фирме скорректировать свою ассортиментную и сервисную политику, найти дополнительные резервы роста сбыта и продажи.

В целях контроля и прогнозирования спроса также выделяют виды спроса по времени формирования и предъявления на рынке. Прошлый спрос – это спрос, реализованный или неудовлетворенный за какой-то минувший отрезок времени, его оценка необходима для выявления тенденций и закономерностей, а также выполнения планов реализации. Текущий спрос - спрос в настоящий момент, знание размеров которого позволяет оперативно вносить коррективы в намеченные маркетинговые мероприятия, представляет собой элемент конъюнктуры рынка. Будущий спрос – спрос на последующий период, необходимо прогнозировать его объем и структуру с учетом возможностей производства и рынка[5]
.

Классификация спроса по названным признакам ориентирует маркетинг на применение определенной товарной политики и политики цен, на выбор соответствующей стратегии конкурентной борьбы, организацию направленных рекламных мероприятий, позволяет осуществлять многопараметровую сегментацию рынка и требует от фирмы проведения необходимых дифференцированных действий по регулированию спроса.

Изучение спроса дает информацию, позволяющую прогнозировать емкость и структуру рынка, а также предполагаемые сдвиги в совершенствовании географии производства и потребления товаров и услуг.

Понятие «потребительский рынок» в современной российской экономической литературе встречается с начала 90-х гг. ХХ в. В числе первых исследований о российских региональных потребительских рынках следует назвать работы Р. И. Шнипера и А. С. Новоселова. Авторы, давая определение понятия «потребительский рынок», отмечают, что «он представляет собой территориальную организацию сферы обращения, призванную обеспечить население региона товарами на основе развития товарно-денежных отношений при минимальных издержках обращения».

В целом же по своей экономической сущности потребительский рынок – это совокупность высоколокализованных социально-экономических процессов и отношений в сфере обмена и потребления, формируемых под влиянием особенностей спроса и предложения каждого территориально-административного образования с учетом адекватных методов регулирования конъюнктуры рынка.

Как и любому рынку, потребительскому рынку присущи соответствующая инфраструктура с особенностями размещения, развития и функционирования, емкость рынка, каналы и схемы товарообразования.

Потребительский рынок классифицируется с учетом уровня детализации по 10 признакам: по объекту рыночных связей, по видам заключаемых сделок, по поведению покупателя, по физическим свойствам товаров, по общественному отношению, по географическому признаку, по формам собственности, по формам товародвижения, по внешнеэкономическим связям, по правовому статусу.

Развитый потребительский рынок может эффективно функционировать при воздействии таких факторов, как уровень и соотношение цен; уровень жизни населения, изменение численности населения; денежные доходы и покупательная способность; развитие инфраструктуры рынка; размер импорта и экспорта; производство товаров; природно-климатические условия; национально-демографические; геополитическое положение; миграция населения и денежных средств; степень развития производства потребительских товаров; исторические традиции, потенциал сырьевых ресурсов, наличие теневой экономической деятельности.

Потребительский рынок можно сегментировать по различным признакам, которые могут исследоваться в комбинации друг с другом: на основе социально-демографических параметров, по экономическим параметрам, географическим, поведенческим особенностям покупателя, потребительским признакам. Итоги сегментирования используются для выбора приемлемого для продукции предприятия сегмента (или нескольких сегментов), определения возможных объемов спроса, его анализа и прогнозирования[6]
.

Спрос отражает объем (количество) продукции, который потребитель хочет и в состоянии приобрести по некоторой из возможных в течение определенного периода времени цен на конкретном рынке.

В целом, спрос на большинство массовых товаров растет по мере увеличения дохода, но для некоторых товаров наблюдается обратная зависимость: так ведет себя спрос на малоценные в питательном отношении и низкокачественные товары.

На современном рынке качество воздействует на спрос в сложном сочетании с ценой и доходом. Так, для социальных групп с низким уровнем дохода характерен общий повышенный интерес к цене в ущерб качеству, но и качественные параметры воспринимаются ими иначе, чем обеспеченными покупателями. Так, если долговечность для первой группы – важный качественный показатель, то для второго сегмента характерен высокий моральный износ товаров и ценными являются другие показатели качества – соответствие моде, стилю, современный дизайн.

Цена, доход и другие факторы влияют не только на абсолютный размер спроса, но и на его структуру. Известен, например, закон Энгеля, названный по имени известного немецкого статистика середины XIX века: чем выше уровень дохода семьи, тем больше доля непродовольственных товаров и меньше доля продовольствия в общем объеме потребления. Рост доходов в первую очередь приводит к росту спроса на продукты питания (предметы жизненной необходимости), но по мере насыщения этой потребности опережающими темпами начинает расти спрос на товары, которые удовлетворяют требованиям комфорта, эстетики, престижа и т.п. В составе продуктов питания с ростом дохода также происходят позитивные изменения, в частности, увеличивается доля наиболее качественных и ценных в питательном отношении товаров. Аналогичный закон выведен и для расходов на жилье (Швабе): с ростом доходов семьи ее расходы на жилье растут абсолютно, но снижаются относительно.

Таким образом, маркетинг в своей практической деятельности ориентируется на закономерности спроса, стремление спроса прийти в равновесие с предложением при помощи системы противовесов, из которых главными являются цена и доход, а также ряд других факторов. В процессе формирования спроса платежеспособная потребность, профильтровывается через комплекс разнообразных факторов. Действие комплекса факторов проявляется как непосредственно, так и опосредованно, сильно или слабо, в виде прямой или обратной зависимости. Эти факторы образуют своеобразное пространство, в котором зарождается и развивается спрос[7]
.

Цена, как главный действующий элемент рыночного механизма, выступает также и в качестве одного из факторов спроса. Ряд факторов используется в маркетинге в роли активных регуляторов спроса, инструментов воздействия на него, к другим факторам маркетинг вынужден адаптироваться. Спрос – явление чрезвычайно гибкое, он чувствителен даже к слабым колебаниям внешних и внутренних условий.

Выявить и измерить их влияние очень сложно, так как оно завуалировано, скрыто или сливается с действием других факторов. Это задача маркетингового исследования, которое может использовать для данной цели статистические и экономико-математические методы сбора и анализа данных. Изучение и моделирование факторов спроса обеспечивает маркетингу возможность регулировать спрос, используя выявленные взаимосвязи и закономерности.

1.2. Механизм государственного воздействия на активизацию потребительского спроса в условиях российской экономики

Очевидно, что наращивание потребительского спроса будет способствовать экономическому росту в случае, когда в экономике страны отсутствуют ограничения со стороны производства и существует потенциал, способный обеспечить растущий спрос. Для эффективного использования потребительского спроса как фактора роста российской экономики, государственная политика должна быть направлена на поддержание баланса в экономике путем активизации потребления и параллельного стимулирующего воздействия на корпоративный сектор в целях избежания инфляции.

Размер потребительского спроса является ключевым фактором экономического роста, восприимчивым к инструментам регулирования экономики, находящимся в руках государства. Расширение и поддержание внутреннего потребительского спроса требует осуществления целенаправленной государственной политики в этой области. Политика должна быть основана на разработке эффективного для российской экономики механизма расширения потребительского спроса[8]
.

Механизм должен включать в себя мероприятия государственного воздействия на платежеспособный спрос домохозяйств, способствующие созданию, поддержанию и увеличению спроса на потребительском рынке, а также мероприятия стимулирующего воздействия государства на корпоративный сектор, увеличивающие заинтересованность отдельных организаций, предприятий, фирм в участии в этом процессе с другой стороны. Механизм должен представлять собой единую концепцию его применения с целью предотвратить неэффективное использование созданного платежеспособного спроса.

Структура мероприятий государственного воздействия на потребительский спрос

1. Мероприятия по созданию и увеличению платежеспособного спроса домохозяйств:

С двух сторон стимулировать покупательную способность каждого домохозяйства, тем самым, увеличивая спрос как домохозяйств, так и во всей экономике:

а) прямые мероприятия по увеличению покупательной способности домохозяйств; б ) косвенные мероприятия по увеличению покупательной способности домохозяйств (через корпоративный сектор).

Мероприятия по увеличению числа домохозяйств, что будет способствовать росту спроса во всей экономике в долгосрочной перспективе.

2. Мероприятия по увеличению платежеспособного спроса корпоративного сектора:

Мероприятия по стимулированию покупательной способности корпоративного сектора;

Мероприятия по увеличению инвестиций в корпоративный сектор (стимулирование покупательной способности корпоративного сектора в долгосрочной перспективе);

Мероприятия, формирующие баланс между потреблением и необходимыми для инвестиций сбережениями.

3. Мероприятия по предотвращению неэффективного использования созданного платежеспособного спроса.

Реализация перечисленных государственных мероприятий направлена на расширение базы доходов как основного источника формирования потребительского спроса, и на повышение эффективности использования этих доходов с точки зрения развития экономики в целом.

Увеличение среднедушевого дохода и доходов корпоративного сектора при помощи государственного воздействия с одной стороны повысит уровень потребления, а с другой стороны повысит сбережения и инвестиции в хозяйствующие субъекты, которые обеспечат дальнейший рост доходов. Рост доходов увеличит совокупный платежеспособный спрос, который в свою очередь станет стимулом к расширению производств. Расширяющиеся производства будут предъявлять больший спрос на ресурсы, в том числе труд, и таким образом возникнет мультипликативный эффект.

Наравне с этим необходимо стимулирование потребления отечественных товаров и соответствующего расширения отечественных производств, что приведет к росту экономики страны. При этом важно сбалансированное стимулирование спроса, учитывающее возможности расширения производства в экономике, поскольку излишний внутренний спрос приведет к росту инфляции и утрате положительных эффектов.

Роль государства заключается в обеспечении максимально благоприятных условий функционирования потребительского рынка. Для поддержания тенденции повышения роли потребительского спроса в структуре экономического роста необходимо не только ввести ряд преобразований в экономическую и социальную политику государства, но и определить мероприятия по воздействию на потребительский спрос, чтобы использовать его в качестве механизма экономического роста.

2. АНАЛИЗ СПРОСА НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
В Г. КРАСНОЯРСКЕ
2.1. Анализ потребительских предпочтений

В целях изучения ассортиментной политики на рынке детского питания, был проведен анализ предприятий торговли осуществляющие реализацию детского питания в г. Красноярске. Детское питание на данный момент можно найти практически везде, в супермаркетах, в специализированных магазинах детских товаров, в аптеках. Сейчас Рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: заменителями материнского молока и продуктами прикорма.

Рассмотрим характеристику предприятий торговли реализующих детское питание. В г. Красноярске, таких магазинов имеется достаточное количество.

Было обследовано 20 торговых предприятий, из них всего 12 предприятий имеют в продаже детское питание – это ООО «Rich toys», ООО «Сибирская губерния» (аптека), ЧП «Я и моя МАМА», ООО «Nati», ООО «Агава», ООО «Страна детства», ООО «Непоседа», ООО «Панама», ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр», ЧП «Детки конфетки». Из 20 предприятий торговли, только 15 предприятий специализированны на детских товарах - ЧП «Детки конфетки», ООО «Детский мир», ООО «Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ЧП «Товары для детей», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ООО «Панама», ООО «Непоседа», ООО «Страна детства», ООО «Nati», ЧП «Я и моя МАМА», ООО «Дорц», ООО «Rich toys». Однако не во всех специализированных магазинах имеется в продаже детское питание, а только в 7 магазинах, такие как – ООО «Nati», ЧП «Я и моя МАМА», ООО «Rich toys», ЧП «Детки конфетки», ООО «Панама, ООО «Непоседа», ООО «Страна детства». Все предприятия торговли располагаются в разных районах города и не зависимо от места

Предприятия торговли занимающиеся детским питанием по отраслевой позиции подразделяются как на оптовые так и на розничные. Оптовые продажи осуществляет только одно торговое предприятие – ООО «Rich Toys», но оно так же отпускает товар и в розницу. Все остальные предприятия занимаются розничной продажей товаров. По
организационно-правовым формам и формам собственности различают три
типа предприятий:

1. Индивидуальное торговое предприятие, которые в свою очередь подразделяются на:

· Индивидуальное предприятие – основанное на личной собственности физического лица и исключительно на его труде;

· Семейное предприятие – основанное на семейной собственности и использовании труда членов одной семьи, проживающих совместно;

· Частное предприятие - основанное на личной собственности физического лица, но с правом найма рабочей силы.

2. Партнерское торговое предприятие:

· общество с ограниченной ответственностью;

· общество с дополнительной ответственностью;

· полное хозяйственное общество;

· коммандитное общество.3

3. Корпоративное торговое предприятие:

· открытое акционерное общество;

· закрытое акционерное общество.

Все 20 исследуемых предприятий можно разделить на две части: 1. Предприятия с индивидуальной формой собственности, в частности частные предприятия – ЧП «Детки конфетки», ЧП «Товары для детей», ЧП «Я и моя МАМА»; 2. Предприятия с партнерской формой собственности, в частности общество с ограниченной ответственностью - ООО «Rich toys», ООО «Сибирская губерния» (аптека), ООО «Nati», ООО «Агава», ООО «Страна детства», ООО «Непоседа», ООО «Панама», ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр», ООО «Детский мир», ООО «Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ООО «Дорц». Из этого следует, что в основном предприятия по форме собственности являются обществом с ограниченной ответственностью.

Исследованные торговые предприятия различаются между собой по уровню специализации и по типу магазина. По типу магазина, торговые предприятия различают:

Универсам – универсальные магазины самообслуживания, крупные магазины, имеющие в продаже продовольственные и непродовольственные товары повседневного спроса, товары, предварительно расфасованные и подготовленные к продаже, открыто выкладываются на торговом оборудовании.

Супермаркет – крупный магазин самообслуживания по торговле товарами повседневного спроса (преимущественно продовольственными).

Специализированный магазин - предприятие розничной торговли, реализующее одну группу товаров или ее часть.

Гипермаркет — это предприятие розничной торговли, реализующее продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента преимущественно по форме самообслуживания, торговой площадью от 5000 м².

По типу магазина исследуемые предприятия делятся на три вида – это гипермаркеты (ООО «Rich toys», ООО «Дорц»), супермаркеты (ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр») и специализированные торговые предприятия (ООО «Сибирская губерния» (аптека), ООО «Nati», ООО «Агава», ООО «Страна детства», ООО «Непоседа», ООО «Панама», ООО «Детский мир», ООО «Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ЧП «Детки конфетки», ЧП «Товары для детей», ЧП «Я и моя МАМА»). Все исследованные предприятия можно разделить, не только по форме собственности и типу магазина, но и по уровню специализации. Единичной продажей занимается всего несколько торговых предприятий – это ООО «Каравай», ООО «Командор», ООО «Красный яр». Остальные, имеющие в продаже детское питание, имеют отдел, такими являются ООО «Rich toys», ООО «Сибирская губерния» (аптека), ООО «Nati», ООО «Агава», ООО «Страна детства», ООО «Непоседа», ООО «Панама», ЧП «Детки конфетки», ЧП «Я и моя МАМА». Другие торговые предприятия, такие как ООО «Дорц», ООО «Детский мир», ООО «Ути-Пути», ООО «Мальчиш-кибальчиш», ООО «Симба», ООО «Весна», ООО «Orchestra», ЧП «Товары для детей», не делятся по уровню специализации, так как не имеют в продаже детское питание. Так же по уровню специализации торговые предприятия делятся на специализированную торговлю, но из всех исследованных предприятий, не одно предприятие не имеет специализированную торговлю. Все выше указанные данные указаны в таблице № 1 «Анализ предприятия торговли, осуществляющих реализацию исследуемого товара в районе г. Красноярска.»

Таблица 1

Анализ предприятий торговли, осуществляющих реализацию исследуемого детского питания в районе г.Красноярска

Магазины	В том числе реализуют товар	Адрес	Формат собственности	Тип магазина	Уровень специализации
Rich toys	Да	Ул. Семафорная, 289/5	ООО	гипермаркет	Отдел
Дорц	нет	Ул. Семафорная, 271	ООО	гипермаркет	-
Губернские аптеки	Да	Ул. Мичурина 11	ООО	специализированный	отдел
Я и моя МАМА	Да	ул. Академика Павлова 35	ЧП	специализированный	отдел
Nati	Да	ул. Партизана Железняка 23	ООО	супермаркет	отдел
Агава	Да	Ул. Красноярский рабочий 77а	ООО	специализированный	отдел
Страна детства	Да	Ул. Академика Вавилова	ООО	специализированный	отдел
Непоседа	Да	Ул. Академика Павлова 52	ООО	специализированный	отдел
Панама	Да	Ул. Телевизорная 1 стр.4	ООО	супермаркет	отдел
Orchestra	Нет	Ул. Ленина 121	ООО	специализированный	-
Каравай	Да	Ул. Свердловская 45	ООО	супермаркет	отдел
Командор	Да	ул. Лесопильщиков 74а	ООО	супермаркет	Единичная продажа
Красный яр	Да	Ул. 60 лет Октября 43	ООО	супермаркет	отдел
Весна	нет	Пр.им. красноярский рабочий 67	ООО	специализированный	-
Товары для детей	нет	Ул. Краснодарская 9/2	ЧП	специализированный	-
Симба	нет	Ул. Спандаряна 3/21	ООО	специализированный	-
Мальчиш-кибальчиш	нет	Ул. ельмана 19	ООО	специализированный	-
Ути-Пути	нет	Ул. Березина 3А	ООО	специализированный	-
Детский мир	нет	Пр.им. красноярский рабочий 111	ООО	специализированный	-
Детки конфетки	да	Ладо кецховели 54	ЧП	специализированный	Единичная продажа

Было исследовано 20 торговых предприятий. Из них всего 3 магазина - это частные предприятия, остальные 17 магазинов имеют партнерскую форму собственности, т.е. общество с ограниченной ответственностью. (По удельному весу также видно, что из 100%, только 15% являются торговые предприятия имеющие частную форму собственности, а 85% соответственно принадлежат предприятиям обществу с ограниченной ответственностью.) отсюда следует, что большинство торговых предприятий, это 85% из 100% исследованных относятся к обществу с ограниченной ответственностью, а остальные 15 % магазинов принадлежат предприятиям с частной формой собственности, это показано в таблице № 2 «Анализ выявленных предприятий торговли реализующих исследуемый товар по формам собственности».

Таблица 2

Анализ выявленных предприятий торговли реализующих исследуемое детское питание по формам собственности

Форма собственности	Выявлено предприятий, шт.	Удельный вес, %
ООО	17	85,00
ЧП	3	15,00
Итого	20	100,00

Теперь рассмотрим торговые предприятия по типу магазина. Из 20 выше указанных предприятий, всего 2 магазина можно отнести к гипермаркетам, тогда как супермаркетов имеется 5 торговых предприятий, остальные 13 магазинов, можно отнести к специализированным. Рассмотрим теперь торговые предприятия в процентном соотношении, из 100% исследованных, только 10% можно отнести к гипермаркетам, 25% соответствуют супермаркетам, остальные 65% содержат специализированные торговые предприятия.

Таблица 3

Анализ предприятий реализующих исследуемое детское питание в зависимости от типа магазина

Тип магазина	Выявлено предприятий, шт.	Удельный вес, %
Специализированный	13	65,00
Гипермаркет	2	10,00
Супермаркет	5	25,00
Итого	20	100,00

В таблице № 4 «Анализ предприятий реализующих товар по уровню специализации», видно, что специализированных магазинов, намного меньше, чем хотелось бы, в некоторых предприятиях имеются только отделы детского питания, это половина из всех исследованных торговых точек, т.е. 50%. В других предприятия, а их всего лишь 2 или 10% из всех, имеют единичную продажу, в которых представлен очень маленький ассортимент. Оставшиеся 40%, относятся предприятиям не имеющие в продаже детское питание.

Таблица 4. Анализ предприятий реализующих детское питание по уровню специализации

Уровень специализации	Выявлено предприятий, шт.	Удельный вес, %
Отдел	10	50,00
Единичная продажа	2	10,00
отсутствует	8	40,00
Итого	20	100,00

Ребёнок требует постоянного внимания и уход, детское питание и витаминизированные соки - всё это нельзя закупить один раз и надолго, и молодым родителям приходится периодически посещать магазины детских товаров. Формат магазина «супермаркет детских товаров» является в данной ситуации очень востребованным, так как обладает широким ассортиментом. К тому же организация магазинов детских товаров имеет и ряд особенностей. Как и магазины «для взрослых», магазины детских товаров ориентируются на разные категории покупателей по уровню доходов. Но, кроме этого, они вынуждены иметь гораздо более широкий ассортимент товаров, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Это и одежда, и обувь, и игрушки, и специализированные товары, например коляски, и т.д. Специализированных магазинов, торгующих какой-то определенной группой товаров, а тем более монобрендовых магазинов среди магазинов детских товаров относительно немного. Если добавить к этому необходимость иметь широкий ассортимент товаров, рассчитанный на разные возрастные группы и учесть, что покупают в основном родители, а пользуются товарами дети, то становится понятно, что торговля детскими товарами достаточно сложный бизнес, как с организационной, так и с маркетинговой стороны. Соответственно, при автоматизации этих магазинов необходимо обеспечить возможность работы с широким ассортиментом товаров, учитывать размеры и цвета продаваемых изделий - поскольку размерный ряд в детских магазинах, как правило, шире, чем в магазинах для взрослых. Необходимо организовать быстрое и бесперебойное обслуживание на расчетных узлах - при том что среднее количество товаров в чеке в таких магазинах выше, чем в магазинах «для взрослых», а контингент покупателей более эмоционален». Торговля каждой из этих категорий товаров имеет свои особенности и требует специфического учета. В этом смысле «детские» магазины объединяют в себе совершенно «недетский» набор особенностей торговли продуктами питания. Различные форматы торговли в магазинах детского питания ‑ от прилавочной торговли до достаточно больших по площади магазинов самообслуживания, применяются все известные формы работы: где-то товар продается «через прилавок», где-то находится в свободном доступе, но по витринным образцам не одно предприятие не реализует детское питание.

Сейчас Рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: заменителями материнского молока и продуктами прикорма. Самым большим сегментом детского питания является пюре. Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет жизни ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши - также являются сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие значительные сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси - 41% всех затрат на детское питание на первом году жизни), но теряют свою важность по мере роста ребенка, либо, наоборот, становятся более значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка.

Таблица 5

Анализ выявленных предприятий торговли, осуществляющих реализацию исследуемого детского питания в г. Красноярске в разрезе видового ассортимента

Ассортимент	Всего обследованных предприятий	В т.ч. реализуют товар		В т.ч. по уровню специализации, шт.
		Количество, шт.	Удельный вес, %	Единичная продажа	Отдел	Специализированная торговля
Каши: 1 Агуша	20	3	15	-	3	-
2 Малышка	20	3	15	-	3	-
3 Винни	20	6	30	-	6	-
4Любопышки	20	6	30	-	6	-
5 Умница	20	2	10	-	2	-
6 Humana	20	2	10	-	2	-
7 Помогайка	20	5	25	-	5	-
8 Шагайка	20	4	20	-	4	-
9 Фруто няня	20	3	15	-	3	-
10 Доброе утро	20	4	20	-	4	-
11 Добрый вечер	20	4	20	-	4	-
12 Bebi	20	6	30	-	6	-
13 Heinz	20	6	30	-	6	-
14 Nestle	20	5	25	-	5	-
15 Nutricia	20	3	15	-	3	-
16 Малютка	20	4	20	-	4	-
Сухие молочные смеси: 1 Бабушкино лукошко	20	5	25	-	5	-
2 Nutricia	20	3	15	-	3	-
3 Nutrilon	20	4	20	-	4	-
4 Малютка	20	4	20	-	4	-
5 Винни	20	3	15	-	3	-
6 Nan	20	5	25	-	5	-
7 Nestogen	20	8	40	-	8	-
8 Friso	20	5	25	-	5	-
9 Bebi 1,2	20	1	5	-	1	-
10 Bebi	20	4	20	-	4	-
11 Hipp	20	3	15	-	3	-
12 Nurture	20	-	-	-	-	-
13 Junior	20	3	15	-	3	-
14 Bifidus	20	-	-	-	-	-
15 Lemolac	20	-	-	-	-	-
Пюре: 1 Бабушкино лукошко	20	8	40	1	7	-
2 Агуша	20	9	45	2	7	-
3 Фруто няня	20	12	60	2	10	-
4 Малышам	20	10	50	2	8	-
5 Hipp	20	3	15	-	3	-
6 Nutricia	20	3	15	-	3	-
7 Heinz	20	5	25	-	5	-
8 Умница	20	3	15	-	3	-
9 Hame	20	2	10	-	2	-
10 Nestle	20	3	15	-	3	-
11 Gerber	20	8	-	8	-
12 Тема	20	4	20	-	4	-
13 Сады придонья	20	9	45	-	9	-
14 Спеленок	20	7	35	-	7	-
15 Semper	20	5	25	-	5	-
16 Винни	20	4	20	-	4	-
Соки: 1 Бабушкино лукошко	20	5	25	1	4	-
2 Агуша	20	9	45	2	7	-
3 Фруто няня	20	12	60	2	10	-
4 Малышам	20	10	50	2	8	-
5 Hipp	20	3	15	-	3	-
6 Nutricia	20	2	10	-	2	-
7 Сады придонья	20 20	9	45	-	9	-
8 Спеленок	20	7	35	-	7	-
9 Semper	20	2	10	-	2	-
Чаи: 1 Бабушкино лукошко	20	8	40	1	7	-
2 Hipp	20	5	25	-	5	-
3 Nutricia	20	1	5	-	1	-
4 Heinz	20	3	15	-	3	-
5 Тема	20	2	10	-	2	-
6 Humana	20	2	10	-	2	-
7 Semper	20	1	5	-	1	-

Исследуя все торговые предприятия и проведя анализ, можно выявить, те предприятия, которые занимаются реализацией детского питания. Было выявлено 12 предприятий. Обследовав эти 12 предприятий, по разным датам месяца о наличие развернутого ассортимента, можно провезти анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли, который представлен в таблице №6. показано, что ассортимент детского питания в предприятиях остается неизменным, по отношению к первой дате исследования. Чаще всего в предприятиях торговли, на прилавках встречается пюре, в сумме всех предприятий и наименований, получается 95, удельный вес которого, в среднем составляет больше 50%,всех остальных ассортиментных групп детского питания, на второе место можно отнести каши, которые в сумме составляют 66 позиций, соки составляют 59 позиций, а смеси – 48. Но на самом последнем месте и с самым маленьким процентом удельного веса, содержится в детских чаях, которое составляет всего лишь 22 позиции. Все эти данные очень хорошо видны в диаграмме, представленная ниже.

Рис. 1. Разновидности по группам ассортимента

Это все влияет как на разновидности ассортимента детского питания по каждой группе, так и на наличие этого ассортимента в предприятиях реализующие детское питание.

Таблица 6

Анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска

Ассортимент	Всего обследовано предприятий	17.08.2010		17.09.2010		17.10.2010
		В т.ч. имеют в наличии, шт.	Удельный вес, %	В т.ч. имеют в наличии, шт.	Удельный вес, %	В т.ч. имеют в наличии, шт.	Удельный вес, %
А	1	2	3	4	5	6	7
Каши: 1 Агуша	20	3	15	3	15	3	15
2 Малышка	20	3	15	3	15	3	15
3 Винни	20	6	30	6	30	6	30
4Любопышки	20	6	30	6	30	6	30
5 Умница	20	2	10	2	10	2	10
6 Humana	20	2	10	2	10	2	10
7 Помогайка	20	5	25	5	25	5	25
8 Шагайка	20	4	20	4	20	4	20
9 Фруто няня	20	3	15	3	15	3	15
10 Доброе утро	20	4	20	4	20	4	20
11 Добрый вечер	20	4	20	4	20	4	20
12 Bebi	20	6	30	6	30	6	30
13 Heinz	20	6	30	6	30	6	30
14 Nestle	20	5	25	5	25	5	25
15 Nutricia	20	3	15	3	15	3	15
16 Малютка	20	4	20	4	20	4	20
Сухие молочные смеси: 1 Бабушкино лукошко	20	5	25	5	25	5	25
2 Nutricia	20	3	15	3	15	3	15
3 Nutrilon	20	4	20	4	20	4	20
4 Малютка	20	4	20	4	20	4	20
5 Винни	20	3	15	3	15	3	15
6 Nan	20	5	25	5	25	5	25
7 Nestogen	20	8	40	8	40	8	40
8 Friso	20	5	25	5	25	5	25
9 Bebi 1,2	20	1	5	1	5	1	5
10 Bebi	20	4	20	4	20	4	20
11 Hipp	20	3	15	3	15	3	15
12 Nurture	20	-	-	-	-	-	-
13 Junior	20	3	15	3	15	3	15
14 Bifidus	20	-	-	-	-	-	-
15 Lemolac	20	-	-	-	-	-	-
Пюре: 1 Бабушкино лукошко	20	8	40	8	40	8	40
2 Агуша	20	9	45	9	45	9	45
3 Фруто няня	20	12	60	12	60	12	60
4 Малышам	20	10	50	10	50	10	50
5 Hipp	20	3	15	3	15	3	15
6 Nutricia	20	3	15	3	15	3	15
7 Heinz	20	5	25	5	25	5	25
8 Умница	20	3	15	3	15	3	15
9 Hame	20	2	10	2	10	2	10
10 Nestle	20	3	15	3	15	3	15
11 Gerber	20	8	8	8
12 Тема	20	4	20	4	20	4	20
13 Сады придонья	20	9	45	9	45	9	45
14 Спеленок	20	7	35	7	35	7	35
15 Semper	20	5	25	5	25	5	25
16 Винни	20	4	20	4	20	4	20
Соки: 1 Бабушкино лукошко	20	5	25	5	25	5	25
2 Агуша	20	9	45	9	45	9	45
3 Фруто няня	20	12	60	12	60	12	60
4 Малышам	20	10	50	10	50	10	50
5 Hipp	20	3	15	3	15	3	15
6 Nutricia	20	2	10	2	10	2	10
7 Сады придонья	20 20	9	45	9	45	9	45
8 Спеленок	20	7	35	7	35	7	35
9 Semper	20	2	10	2	10	2	10
Чаи: 1 Бабушкино лукошко	20	8	40	8	40	8	40
2 Hipp	20	5	25	5	25	5	25
3 Nutricia	20	1	5	1	5	1	5
4 Heinz	20	3	15	3	15	3	15
5 Тема	20	2	10	2	10	2	10
6 Humana	20	2	10	2	10	2	10
7 Semper	20	1	5	1	5	1	5

Рассмотрим теперь анализ динамики наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли. В ходе проведенного исследования, я выяснила, что на начало исследования ассортимент в торговых предприятиях ни чем не отличается от последнего исследования, отсюда следует, что ассортиментный перечень остается неизменным, тем самым можно сказать, что абсолютное изменение равно единице по всем видам товаров, следовательно, в наличии для покупателей имеется всё, что им требуется, но, к сожалению опираясь на ассортимент в самом торговом предприятии, так как не во всех магазинах имеется всё необходимое.

Таблица 7

Анализ динамики наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска в ходе проведенного исследования

Ассортимент	На начало исследования		На конец исследования		Абсолютное изменение ±
	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Удельный вес, %	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Удельный вес, %	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Удельный вес, %
А	1	2	3	4	5	6
Каши: 1 Агуша	3	15	3	15	1	1
2 Малышка	3	15	3	15	1	1
3 Винни	6	30	6	30	1	1
4Любопышки	6	30	6	30	1	1
5 Умница	2	10	2	10	1	1
6 Humana	2	10	2	10	1	1
7 Помогайка	5	25	5	25	1	1
8 Шагайка	4	20	4	20	1	1
9 Фруто няня	3	15	3	15	1	1
10 Доброе утро	4	20	4	20	1	1
11 Добрый вечер	4	20	4	20	1	1
12 Bebi	6	30	6	30	1	1
13 Heinz	6	30	6	30	1	1
14 Nestle	5	25	5	25	1	1
15 Nutricia	3	15	3	15	1	1
16 Малютка	4	20	4	20	1	1
Сухие молочные смеси: 1 Бабушкино лукошко	5	25	5	25	1	1
2 Nutricia	3	15	3	15	1	1
3 Nutrilon	4	20	4	20	1	1
4 Малютка	4	20	4	20	1	1
5 Винни	3	15	3	15	1	1
6 Nan	5	25	5	25	1	1
7 Nestogen	8	40	8	40	1	1
8 Friso	5	25	5	25	1	1
9 Bebi 1,2	1	5	1	5	1	1
10 Bebi	4	20	4	20	1	1
11 Hipp	3	15	3	15	1	1
12 Nurture	-	-	-	-	1	1
13 Junior	3	15	3	15	1	1
14 Bifidus	-	-	-	-	1	1
15 Lemolac	-	-	-	-	1	1
Пюре: 1 Бабушкино лукошко	8	40	8	40	1	1
2 Агуша	9	45	9	45	1	1
3 Фруто няня	12	60	12	60	1	1
4 Малышам	10	50	10	50	1	1
5 Hipp	3	15	3	15	1	1
6 Nutricia	3	15	3	15	1	1
7 Heinz	5	25	5	25	1	1
8 Умница	3	15	3	15	1	1
9 Hame	2	10	2	10	1	1
10 Nestle	3	15	3	15	1	1
11 Gerber	8	8	1	1
12 Тема	4	20	4	20	1	1
13 Сады придонья	9	45	9	45	1	1
14 Спеленок	7	35	7	35	1	1
15 Semper	5	25	5	25	1	1
16 Винни	4	20	4	20	1	1
Соки:1 Бабушкино лукошко	5	25	5	25	1	1
2 Агуша	9	45	9	45	1	1
3 Фруто няня	12	60	12	60	1	1
4 Малышам	10	50	10	50	1	1
5 Hipp	3	15	3	15	1	1
6 Nutricia	2	10	2	10	1	1
7 Сады придонья	9	45	9	45	1	1
8 Спеленок	7	35	7	35	1	1
9 Semper	2	10	2	10	1	1
Чаи:1 Бабушкино лукошко	8	40	8	40	1	1
2 Hipp	5	25	5	25	1	1
3 Nutricia	1	5	1	5	1	1
4 Heinz	3	15	3	15	1	1
5 Тема	2	10	2	10	1	1
6 Humana	2	10	2	10	1	1
7 Semper	1	5	1	5	1	1

В настоящий момент производство детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий. Российский рынок детского питания находится на этапе активного развития. Главная его особенность – постоянное расширение и обновление ассортимента с учетом современных научных рекомендаций и потребительских приоритетов. Кроме того, на рынке детского питания в России присутствует большое количество как российских, так и западных производителей.

Среди крупнейших игроков российскими являют «Вимм-Билль-Данн», «ПРОГРЕСС» и «Юнимилк». К иностранным компаниям можно отнести Nestle и Nutricia. Однако все игроки без исключения имеют собственные производства на территории России. Последнее время значительно растет производство сухого молока и смесей для грудных детей. Технологически процесс производства данного продукта наиболее сложный и дорогой, поэтому большая часть заменителей грудного молока поступало в Россию из-за границы, однако сегодня российские производители достаточно окрепли, показывая рост на протяжении нескольких лет.

2.2. Оценка уровня удовлетворенности спроса на рынке детского питания в г.Красноярске

Рассмотрим наличие в торговых предприятиях детское питание в разрезе производителя. Исследование проводилось как и по развернутому ассортименту – отмечалось наличие как отечественных, так и импортных производителей детского питания в торговых предприятиях по трем разным датам.

Таблица 8

Анализ динамики наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска разрезе производителей

Производители	Всего обследовано предприятий	17.08.2010		17.09.2010		17.10.2010
		В т.ч. имеют в наличии, шт.	Удельный вес, %	В т.ч. имеют в наличии, шт.	Удельный вес, %	В т.ч. имеют в наличии, шт.	Удельный вес, %
А	1	2	3	4	5	6	7
Фаустово	20	8	40	8	40	8	40
Вимм-Билль-Данн	20	9	45	9	45	9	45
Прогресс	20	12	60	12	60	12	60
Ивановский комбинат детского питания	20	3	15	3	15	3	15
Юнимилк	20	4	20	4	20	4	20
Сады придонья	20	9	45	9	45	9	45
Hipp	20	7	35	7	35	7	35
Nutricia	20	4	20	4	20	4	20
Heinz	20	7	35	7	35	7	35
Fruta Podivin	20	2	10	2	10	2	10
Nestle	20 20	10	50	10	50	10	50
Semper	20	5	25	5	25	5	25
Bebi	20	6	30	6	30	6	30
Humana	20	3	15	3	15	3	15

Анализ динамики наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли в разрезе производителей показал, что практически во всех предприятиях, реализующие детское питание, имеются разные производители, как отечественные, так и зарубежные. Проведя исследование по трем разным датам, можно сказать, что ассортимент не менялся. Но если сравним анализ динамики наличия в продаже по развернутому ассортименту и в разрезе производителей, то очень хорошо видно, что данные отличаются. Многие производители выпускают по несколько разных продукций, например, компания «Прогресс» выпускает детское питание с двумя разными названиями – это Фруто няня и Малыш, соответственно данные по количеству наличия в продаже по производителям, будут больше.

Рис. 2. Динамика наличия по производителям.

Диаграмма по производителям показывает, что во всех исследуемых предприятиях торговли больше преобладают в ассортименте отечественные производители, не смотря на то, что импортных производителей детского питания больше, чем отечественных. Проведя опрос покупателей, было известно, что большинство родители в основном своим малышам предпочитают приобретать отечественного производителя, это так же подтверждают и торговые работники.

Таблица 9

Анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска в ходе проведенного исследования в разрезе производителей

Производители	На начало исследования		На конец исследования		Абсолютное изменение ±
	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Удельный вес, %	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Удельный вес, %	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Удельный вес, %
А	1	2	3	4	5	6
Фаустово	8	40	8	40	1	1
Вимм-Билль-Данн	9	45	9	45	1	1
Прогресс	12	60	12	60	1	1
Ивановский комбинат детского питания	3	15	3	15	1	1
Юнимилк	4	20	4	20	1	1
Сады придонья	9	45	9	45	1	1
Hipp	7	35	7	35	1	1
Nutricia	4	20	4	20	1	1
Heinz	7	35	7	35	1	1
Fruta Podivin	2	10	2	10	1	1
Nestle	10	50	10	50	1	1
Semper	5	25	5	25	1	1
Bebi	6	30	6	30	1	1
Humana	3	15	3	15	1	1

Анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли в ходе проведенного исследования в разрезе производителей показал, что ассортимент постоянный и не меняется, следовательно в наличие всегда есть тот производитель, который необходим покупателю, соответственно если это предприятие реализует того или иного производителя. По проведенному анализу, можно сказать какой производитель имеется в продаже в большинстве торговых предприятиях, а который встречается реже.

По отечественным производителям в большинстве торговых предприятиях является компания «Прогресс», соотношение ко всем торговым предприятиям которого, составляет 60%, а «Ивановский комбинат детского питания», встречается реже и составляет всего 15% из всех 100% исследованных предприятий.

Теперь сравним зарубежных производителей – наиболее встречаемая компания является всеми давно известная торговая марка «Nestle», которая составляет 50%, т.е. половину всех предприятий, а наименее встречаемая компания является «Fruta Podivin», выпускаемая продукцию «Hame», она составляет всего лишь 10%.

Таблица 10

Анализ частоты наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска по мнению покупателей, %

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
А	1	2
Товары постоянного предложения	Пюре, каши	40,00
Товары периодического предложения	Смеси, соки	40,00
Товары редкого предложения	чаи	20,00
Товары отсутствуют в продаже	-	-

Теперь проведем анализ и составим динамику частоты наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли, по мнению покупателей. По мнению покупателей, товары постоянного предложения являются каши и пюре, и в процентном соотношении составляет 40%, а товары периодического предложения являются смеси и соки, что тоже составило 40%, ну и товары редкого предложения и менее приобретаемого товара, по мнению покупателей – это чай, который составил 20%.

Анализ частоты наличия детского питания по опросам торговых работников и покупателей показал, что мнения совпадают. Но у покупателей на периодичность или постоянства наличия товаров, влияет в основном то, что покупатели разные и естественно покупают детское питание по разному, например, кто-то берет только пюре, те, кто не имеют возможности грудного вскармливания приобретают детские сухие молочные смеси, так же зависит от возраста ребенка, некоторые покупатели приобретают только смеси, а некоторые уже и прикорм, т.е. пюре, каши, соки. Тем самым покупатели видят в наличие только тот товар, который им самим необходим, что существенно различается с мнениями торговых работников о частоте наличия в продаже детского питания, но проведенный анализ показал, что все таки их мнения совпадают.

Для более подробного анализа ассортимента детского питания г.Красноярска рассмотрим широту, полноту и устойчивость ассортимента.

Показатели ассортимента — это качественное выражение свойств ассортимента.

Широта ассортимента — количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп.

Это свойство характеризуется двумя абсолютными показателями – действительной широтой и базовой широтой, а также относительными показателем – коэффициентом широты.

Действительная широта (Шд) – фактическое количество видов, разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии.

Базовая широта (Шб) – широта, принятая за основу для сравнения. В качестве базовой широты может быть принято количество видов, разновидностей и наименований товаров, регламентированное нормативными или техническими документами.

Коэффициент широты (Кш) выражается отношением действительного количества видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп к базовому.

Широта выступает в качестве одного их критериев конкурентоспособности фирмы. Таким образом, для изготовителей и продавцов расширение ассортимента - мера скорее вынужденная, чем желательная.

Чем шире ассортимент, тем более разнообразные потребности могут быть удовлетворены. С другой стороны, при сверхвысокой широте ассортимента потребителю трудно сориентироваться в этом разнообразии, что затрудняет выбор нужного товара. Поэтому широта не может служить единственным показателем рациональности ассортимента.

Таблица 11

Анализ широты ассортимента исследуемого детского питания в разрезе предприятий торговли г.Красноярска

Наименование предприятий	Широта базовая, Шб	Широта фактическая, Шф	Коэффициент широты, Кш
А	1	2	3
Rich toys	1. каши-16	16	100,0
	2. пюре-16	16	100,0
	3. смеси-15	11	73,3
	4. соки-9	9	100,0
	5. чаи-7	5	71,4
Сибирская губерния (аптека)	1. каши-16	3	18,8
	2. пюре-16	4	25,0
	3. смеси-15	7	46,7
	4. соки-9	3	33,3
	5. чаи-7	1	14,3
Я и моя МАМА	1. каши-16	10	62,5
	2. пюре-16	10	62,5
	3. смеси-15	9	60,0
	4. соки-9	6	66,7
	5. чаи-7	4	57,1
Nati	1. каши-16	7	43,8
	2. пюре-16	12	75,0
	3. смеси-15	5	33,3
	4. соки-9	7	77,8
	5. чаи-7	4	57,1
Агава	1. каши-16	7	43,8
	2. пюре-16	7	43,8
	3. смеси-15	7	46,7
	4. соки-9	6	66,7
	5. чаи-7	2	28,6
Страна детства	1. каши-16	1	6,3
	2. пюре-16	5	31,3
	3. смеси-15	3	20,0
	4. соки-9	4	44,4
	5. чаи-7	1	14,3
Непоседа	1. каши-16	6	37,5
	2. пюре-16	4	25,0
	3. смеси-15	3	20,0
	4. соки-9	1	11,1
	5. чаи-7	2	28,6
Панама	1. каши-16	10	62,5
	2. пюре-16	13	81,3
	3. смеси-15	4	26,7
	4. соки-9	6	66,7
	5. чаи-7	1	14,3
Каравай	1. каши-16	1	6,3
	2. пюре-16	6	37,5
	3. смеси-15	1	6,7
	4. соки-9	5	55,6
	5. чаи-7	-	-
Командор	1. каши-16	-	-
	2. пюре-16	4	25,0
	3. смеси-15	-	-
	4. соки-9	4	44,4
	5. чаи-7	1	14,3
Красный яр	1. каши-16	1	6,3
	2. пюре-16	5	31,3
	3. смеси-15	-	-
	4. соки-9	5	55,6
	5. чаи-7	-	-
Детки конфетки	1. каши-16	-	-
	2. пюре-16	3	18,8
	3. смеси-15	-	-
	4. соки-9	3	33,3
	5. чаи-7	-	-

Анализ широты ассортимента исследуемого детского питания в разрезе предприятий торговли показал, что коэффициент широты составляет 100% не во всех магазинах и не по всем видам детского питания, а только в 1 из 12 предприятий розничной торговли реализующих данную товарную группу, а только каши, соки и пюре. Это магазин с большим ассортиментом – гипермаркет «Rich Toys». В остальных торговых предприятиях, ассортимент не полный, либо какого-то вида вообще не реализуют, например, в супермаркете «Каравай» нет в продаже чая для детей, в супермаркете «Командор» отсутствуют каши и смеси, супермаркет «Красный яр» не реализует детские сухие молочные смеси и чай для детей. Так как 100% имеют только каши, соки и пюре, рассмотрим самый высокий коэффициент по смесям, он составляет 73,3% и чай – 71,4%, и опять же в гипермаркете «Rich Toys». В целом можно сделать вывод, что в магазинах не всегда можно найти все виды детского питания. Только в одном магазине можно найти широту ассортимента высокий, в остальных предприятиях имеется низкий коэффициент предприятия. Данный факт не может быть охарактеризован положительно, так как сложившаяся ситуация негативно влияет на приобретение детского питания для детей, так как не у всех покупателей есть возможность приобрести детское питание в близлежащих торговых точках в связи с отсутствием нужного ассортимента.

Полнота ассортимента — это количество видов, разновидностей и наименований товаров в группе однородной продукции. Показатель полноты может быть действительным и базовым.

Действительный показатель полноты характеризуется фактическим количеством видов, разновидностей и наименований товаров однородной группы, а базовый – регламентируемым или планируемым количеством товаров.

Коэффициент полноты (Кп) — отношение действительного показателя к базовому. Чем выше полнота ассортимента, тем лучше удовлетворяются потребности покупателя.

Наибольшее значение показателя полноты ассортимента характерно для насыщенного рынка. Чем больше полнота ассортимента, тем выше вероятность того, что потребительский спрос на товары определенной группы будет удовлетворен.

Повышенная полнота ассортимента может служить одним из средств стимулирования сбыта и удовлетворения разнообразных потребностей, обусловленных разными вкусами, привычками и иными факторами. Также следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента также может затруднить выбор потребителя, поэтому полнота должна быть рациональной.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее устойчивый ассортимент наблюдается в гипермаркете «Rich Toys» и более менее по всем группам ассортимента в аптеке «Я и моя мама». В этих магазинах коэффициент устойчивости колеблется от 1,00 до 0,6. Более низкий коэффициент устойчивости имеют супермаркеты «Каравай», «Командор», «Красный яр» и «Детки конфетки». В этих магазинах представлен очень маленький ассортимент детского питания, а некоторую группу товаров вообще не реализуют. Остальные предприятия в целом можно сказать, что коэффициент устойчивости держится на среднем уровне.

Однозначно по магазинам судить сложно, так как разная ассортиментная группа, следовательно, и разные данные коэффициента устойчивости по каждой группе товаров детского питания.

Рассмотрим теперь по каждой группе отдельно. Каши имею самый большой коэффициент устойчивости 1,0 – в гипермаркете «Rich Toys», а самый маленький – 0,1 – в супермаркетах «Каравай» и «Красный яр». В некоторых магазинах каши для детей отсутствуют в продаже – «Детки конфетки» И «Командор».

Пюре тоже имеет единицу устойчивости в том же гипермаркете «Rich Toys», а самый маленький коэффициент устойчивости принадлежит магазину «Детки конфетки», который равен 0,2. По сокам самый большой коэффициент устойчивости имеет гипермаркете «Rich Toys», который равен 1, а самый маленький коэффициент – 0,1, содержится в магазине «Непоседа». Сухая детская молочная смесь, самый большой коэффициент – 0,7 в гипермаркете «Rich Toys», самый маленький коэффициент устойчивости – 0,1 в супермаркете «Каравай», а в супермаркетах «Командор» и «Красный яр» и в магазине «Детки конфетки», отсутствуют в продаже. И последняя группа ассортимента детского питания – это чай для детей. Наибольший коэффициент – 0,7 имеет гипермаркете «Rich Toys», наименьший коэффициент устойчивости – 0,1 разделили меж собой четыре торговых предприятия, такие как: «Губернские аптеки», «Страна детства», «Панама», «Командор», а в магазине «Детки конфетки» и в супермаркетах «Красный яр» и «Каравай», отсутствуют в продаже.

Вывод: по коэффициенту устойчивости можно определить, насколько держится и каков ассортимент в торговых предприятиях. По данным видно, что самые реализуемая группа товаров детского питания, которая имеется во всех предприятиях реализующие детское питание, а таких на момент исследования было выявлено 12, являются соки и пюре. А самое менее покупаемое, можно отнести чаи. В общей сложности соки занимают первое место, на втором месте пюре, на третьем – каши, на четвертом – смеси и лишь на пятом –чаи для детей.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА

В настоящее время динамично развивающаяся сфера торговли уже не может существовать без учета покупательских предпочтений. Работа, если не всех, то подавляющего большинства компаний направлена на максимальное получение прибыли. А эту прибыль можно получить, лишь продав максимальное количество товаров потребителю. Отсюда, как по цепочке, идет понимание того, что продать это количество товаров можно, только если угодишь реальным и потенциальным потребителям на 100%. Но это не так-то просто – ведь большинство потребителей имеют свою собственную точку зрения, а отсюда и свои собственные привычки и предпочтения. И не зная их, предприятие никогда их не удовлетворит. Именно поэтому для того, чтобы грамотно продавать товары, необходимо досконально изучить потребителей не только реальных, но и потенциальных. Тогда легче понять на какой сегмент покупателей направлять большие усилия, чего продавать больше, а чего меньше и т.д.

Важнейшей категорией рынка и одним из основных показателей рыночной конъюнктуры является покупательский спрос. Количество продукции, реализованной производственным предприятием, или товара, проданного торговой фирмой, определяется спросом на них и предложением.

Для исследования спроса на детское питание в г. Красноярске нами было проведено анкетирование в период с августа 2010 года по октябрь 2010 года.

Объем выборки был рассчитан по формуле 1.

, где (1)

где n – размер выборки, чел.; t – коэффициент доверия; N – генеральная совокупность (численность г. Красноярска), чел.; ∆ –ошибка выборки;

Численность населения г. Красноярска составляет 964 тыс. человек. Коэффициент доверия равен 2, т.к. вероятность, с которой можно гарантировать, что предельная ошибка не превысит t-кратную среднюю ошибку, была принята за 0,954.

Предельная задаваемая ошибка выборки была принята за 5% (0,05). Доля людей , приобретающих товар – 0,9, доля людей, не приобретающих товар – 0,01. Таким образом, объем выборки равен 400 человека.

Опрос респондентов был проведен по методике простой случайной выборки, предназначенной для бесповторного отбора.

Мною были опрошены люди разного возраста, социального статуса, семейного положения, дохода. Поэтому данная выборка является репрезентативной.

Репрезентативная выборка – это такая выборка, в которой все основные признаки генеральной совокупности, из которой извлечена данная выборка, представлены приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с которой данный признак выступает в этой генеральной совокупности.

В целях изучения покупательского спроса и предпочтений на рынке детского питания в г.Красноярске было опрошено 150 респондентов и 12 торговых работников.

В ходе обработки анкет получены следующие данные.

Таблица 13

Вопросы анкеты и варианты ответов	Всего опрошенных, чел.	Удельный вес, %
А	1	2
1. Вы покупаете детское питание?
а) да	150	100,0
б) нет	0	0,0
2. Как часто Вы приобретаете детское питание?
а) каждый день	0	0,0
б) несколько раз в неделю;	35	23,3
в) один раз в неделю;	98	65,3
г) несколько раз в месяц;	15	10,0
3. Какие виды детского питания Вы предпочитаете покупать?
а) каши;	15	10,0
б) пюре.	59	39,3
в) соки	50	33,3
г) смеси	21	14,0
д) чаи	5	3,3
4. Какого производителя детского питания вы предпочитаете?
а) отечественные;	94	62,7
б) импортные.	56	37,3
5. Что влияет на выбор Вами детского питания?
а) цена;	60	40,0
б) качество;	81	54,0
в) производитель;	9	6,0
г) реклама.	0	0,0
6. Где Вы предпочитаете покупать детское питание?
а) в аптеках;	33	22,0
б) в магазинах товаров для детей;	32	21,3
в) в супермаркетах (гипер-, мини-маркетах);	11	7,3
д) где придется.	74	49,3
7.Как вы оцениваете ассортимент детского питания в торговых точках?
а) широкий	115	76,7
б) средний	35	23,3
в) низкий	0	0,0
8. Ваш пол
а) женский	149	99,3
б) мужской	1	0,7
9. Ваш возраст
а) до 25 лет;	55	36,7
б) 25-40 лет;	95	63,3
в) 40-55 лет;	2	1,3
г) свыше 55 лет.	0	0,0
10. Ваш среднемесячный доход на одного члена семьи составляет:
а) до 5 000 рублей;	3	2,0
б) от 5 000 до 10 000 рублей;	71	47,3
в) от 10 000 до 15 000 рублей;	75	50,0
г) свыше 15 000 рублей.	1	0,7

Проанализировав данные таблицы 13, можно сделать следующие выводы. Из опрошенных нами 150 человек 99,3% - женщины и лишь 0,7% мужчины.

При сегментация по возрасту опрошенных респондентов выявили 4 группы: до 25 лет, 25-40 лет, 40-55 лет; свыше 55 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей – 63,3% является в возрасте от 25 до 40 лет. 36,7% респондентов в возрасте до 25 лет. И всего лишь в количестве 1,3% выявилось респондентов в возрасте от 40 до 55 лет. Так же результаты тестирования показали, что свыше 55 лет, респондентов выявлено не было. Отсюда следует вывод, что в практически все покупатели являются молодыми родителями.

Рис. 4. Сегментация респондентов по возрасту.

Также нами была проведена сегментация на основе такого параметра как средний доход на 1 члена семьи. Оказалось, что 47,3% опрошенных имеют доход от 5 до 10 тыс. руб. на 1 члена семьи, 50% опрошенных имеют доходы на 1 члена семьи от 10 до 15 тыс. руб. И лишь 2% респондентов имеют доход до 5 тысяч рублей и 0,7% - свыше 15 тысяч рублей. Из этого всего следует, что доход населения, приобретающие детское питание, можно считать положительным.

Рис. 5. Сегментация респондентов по среднему доходу на 1 члена семьи.

Для выявления потребительских предпочтений мы задали респондентам ряд вопросов.

На вопрос покупаете ли Вы детское питание, 100% респондентов ответили положительно. Также мы узнали, что 0% респондентов покупают детское питание каждый день, в основном, большая часть опрошенных приобретает детское питание один раз вы неделю, что составило 65,3%.

Рис. 6. Предпочтение по частоте покупки.

Чтоб узнать, что в основном приобретают детям, покупателям был задан вопрос. Результаты показали, что большая часть населения приобретает пюре и соки – 39,3% и 33,3% соответственно. А реже всего покупают чаи для детей, что в свою очередь составило 3,3%. 14% составили сухие молочные смеси и 10 % каши.

Анкетирование показало, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя – 62,7, а 37,3% покупателей – зарубежного. Но по этим данным нельзя сказать однозначно, что мнение покупателей делятся четко на два предпочтения. Так как покупатели берут детское питание нескольких наименований и производителей сразу. Лишь маленькая часть из них берут одного какого-то изготовителя.

Теперь рассмотрим по каким причинам и что влияет на приобретение того или иного продукта для детей. Данные анкеты показали, что 54% берут детское питание опираясь на качество, 40% опрошенных обращают внимание на цену, и лишь 3,3% на производителя. Но реклама, из всех опрошенных, не имеет влияния при выборе детского питания.

Рис. 7. Анализ факторов, влияющих на покупку молока.

Так как покупатели приобретают продукты питания для детей нескольких видов сразу, я выяснила, насколько ассортимент для покупателей широк. Результат показал, что 76,7% респондентов считают, что ассортимент достаточно большой. 23,3% респондентов считают, что ассортимент детского питания не настолько велик как хотелось бы. Это так же влияет, где покупают детское питание, так как не во всех торговых предприятиях имеется полный ассортимент. Но ни у кого не сложилась мнения, что ассортимент исследуемого товара низкий.

Рис. 7. Широта ассортимента по мнению покупателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы над данным курсовым проектом были достигнуты все поставленные на подготовительном этапе цели, а именно:

- Проведен обзор рынка детского питания в г. Красноярске, определены лидирующие компании на основе объемов реализованной за определенный период продукции, основные тенденции;

- Сформулированы проблемы, цели, задач маркетингового исследования рынка детского питания;

- Обоснован выбор в виде метода проведения исследования опрос, раскрыты основные понятие, характеризующие этот метод маркетингового исследования;

- Разработана анкета, отвечающая основным требованиям, которые предъявляются к ней;

- Определен объем выборки;

- Проанализирована полученная информации, на основе анализа сделаны выводы относительно основных предпочтениях потребителей детского питания;

Проанализировав результаты опроса можно сделать следующие выводы.

· Наибольшее влияние на покупку оказывают такие факторы как качество и цена;

· Детское питание пользуются спросом у 100% потребителей с разными доходами и возрастом;

· Реклама не оказывает влияния на выбор детского питания;

· Большинство опрошенных приобретают детское питание не реже раза в неделю;

· Потребители чаще приобретают продукцию двух компаний-лидеров на рынке детского питания – это «Nestle», «Прогресс» и «Вимм-билль-данн»;

В настоящее время наблюдается так называемая индивидуализация потребителей, когда каждый человек из разнообразия всех товаров и услуг, находящихся в розничной торговой сети, выбирает только то, что нужно ему. Каждый имеет свои предпочтения и желания. И только изучив текущий или реальный спрос покупателей на товары, а также их предпочтения, можно успешно действовать на рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: федер. закон. – М.: Книга сервис, 2004. – 32 с.

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : в 3 ч. : федер. закон по сост. на 01.11.2006 г. – М. : Омега-Л, 2006. – 441 с.

3. Басовский Л. Е. Маркетинг : курс лекций / Л. Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 218 с.

4. Беляев В. И. Маркетинг : основы теории и практики : учебник / В. И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2009. – 672 с.

5. Бендина Н. В. Маркетинг : конспект лекций в схемах / Н. В. Бендина. –М.: Приор-издат, 2009. – 208 с.

6. Божук С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с.

7. Дейли Д. Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимущества : пер. с англ. / Д. Л. Дейли. – М. : Вильямс, 2008. – 302 с.

8. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 496 с.

9. Конкуренция и монопольное регулирование : учеб. пособие для вузов / под ред. А. Г. Цыганова. – М. : Логос, 2008. – 368 с.

10. Коротков А. В. Маркетинговые исследования : учеб. пособие для вузов / А. В. Коротков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 304 с.

11. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12 изд. – СПб. : Питер, 2009. – 814 с.

12. Маркетинг : учебник для вузов / ред. Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 632 с.

13. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учеб. пособие для вузов / ред. Н. А. Нагапетьянц. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 272 с.

14. Мишин Ю. В. Инвестиции в конкурентоспособное производство: учеб. пособие для вузов / Ю. В. Мишин. – М. : КноРус, 2009. – 288 с.

15. Ноздрева Р. Б. Маркетинг : учеб. пособие / Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова. – М. : Велби, 2009. – 232 с.

16. Панкрухин А. П. Маркетинг : учебник / А. П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2008. – 656 с.

17. Статистика рынка товаров и услуг : учебник / И. К. Беляевский, Г. Д. Кулагина, Л. А. Данченок и др.; под. ред. И. К. Беляевского. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 656 с.

18. Аминов Э. Этапы разработки и реализации конкурентной стратегии / Э. Аминов // Практический маркетинг. – 2008. – № 6. – С. 30–35.

19. Валов С. В. Опыт практического использования информации о внешней и внутренней среде организации / С. В. Валов, С. А. Власов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2009. – № 6. – С. 474–482.

20. Гвозденко А. Н. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности предприятий/ А. Н. Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2010. – № 4. С. 316–324.

21. Егорова О. В. Проблемы оценки конкурентоспособности торговой организации / О. В. Егорова, И. В. Маликов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2010. – № 4. – С. 324–332.

22. Коротков А. Некоторые методические аспекты конкурентного анализа / А. Коротков, Н. Третьяков // Маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 48–55.

23. Охорзина Ю. О. Оптимизация управления проектами на предприятиях пищевой промышленности / Ю. О. Охорзина // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2009. – № 5. – С. 454–472.

[1]
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Академия, 2009. – С. 84.

[2]
Корниенко О. Национальная экономика. – СПб.: Питер, 2008. – С. 76.

[3]
Жуликов П.П., Фузеев А.С. Основы предпринимательства. – М.: Либроком, 2009. – С. 57.

[4]
Кошелев А.Н. Национальная экономика. Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2009. – С. 125.

[5]
Корниенко О. Национальная экономика. – СПб.: Питер, 2008. – С. 85.

[6]
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Академия, 2009. – С. 91.

[7]
Кошелев А.Н. Национальная экономика. Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2009. – С. 139.

[8]
Носова Н.С. Национальная экономика. Краткий курс. – М.: Окей-книга, 2009. – С. 61.