Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
Высшая школа бизнеса
Учебный центр специальных программ
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине: «Создание собственного дела»
на тему: «Разработка бизнес-плана предпринимательской идеи (на примере кредитной брокерской фирмы)»
Выполнила студентка
Очно-заочной формы обучения
Специальность «Менеджмент организации»
Специализация «Финансовый менеджмент»
2 курса ФМ-СБ-09(2) группы Байкова Вероника Николаевна
Руководитель работы Скамай Любовь Григорьевна
Москва, 2011год
Содержание
Введение3
Глава 1. Теоретическая часть5
1.1 Сущность и характеристика бизнес-плана5
1.2 Структура бизнес-плана7
Глава 2. Аналитическая часть12
2.1 Резюме12
2.2 Общая характеристика создаваемого предприятия (ООО «Финансовый консультант»)14
2.3 Характеристика услуг ООО «Финансовый консультант» и их потребителей17
2.4 Анализ отрасли – кредитного рынка21
2.5 Анализ конкурентов25
2.6 Анализ рисков27
Глава 3. Проектная часть: Бизнес-план ООО «Финансовый консультант»30
3.1 План маркетинга30
3.2 Организационный план33
3.3 Операционный план36
3.4 Финансовый план39
Заключение45
Список использованной литературы47
Приложение 148
Приложение 249
Приложение 352
Введение
Бизнес-план в России на сегодняшний день не просто престижное словечко. Это служебный документ, который считается одним из ключевых инструментов по добыче денег. Бизнес-план возник у нас еще в начале 90-х годов. Отнеслись к нему с недоверием, многочисленные люди первоначально не адресовали на него должного внимание.
Немного погодя обнаружилось, что бизнес-план, в случае если к нему обратиться основательно, просит знаний нашего бизнеса и его глубин. Нужно сказать, что не все принялись отрабатывать, показывать и спрашивать бизнес. Многочисленные компании разрабатывают бизнес-планы по своим рекомендациям и методикам, делают детальные списки вопросов, на которые подобает ответить в предоставленном документе. Не только лишь коммерческие банки, но и организации с государственной основой настоятельно просят показа бизнес-плана от собственных помощников.
Бизнес-план считается рабочим инвентарем, применяемым во всех диапазонах предпринимательства. Он обрисовывает течение функционирования компании, изображает, каким способом его руководители намереваются добиться своих задач и целей. Неплохо подготовленный бизнес-план может помочь предприятию расширяться, приобретать новые места на рынке, где он действует, составлять многообещающие намерения собственного развития, концепции изготовления новых продуктов и услуг и подбирать разумные методы их осуществлении, то есть там описываются ключевые нюансы будущей компании, с необходимой полнотой разбираются трудности, с которыми она возможно столкнется и самые передовые методы решения этих вопросов.
Бизнес-план считается неизменным документом, он регулярно обновляется, в него записываются перемены, связанные как с изменениями, случающимися внутри компании, так и переменами на рынке, где работает компания. Он как бы увязывает макроэкономический и внутрифирменный анализ, проводимый специальными научными организациями. Не станет большим преувеличением окрестить бизнес-план началом управления, как коммерческим планом, так и лично предприятием, исполняющим данный проект. Безусловно, благодаря бизнес-плану у начальства возникает необыкновенная возможность посмотреть на собственную компанию со стороны. Да и сама процедура исследования бизнес-плана, включающего развернутый анализ организационных и финансовых вопросов, вынуждает сконцентрироваться и мобилизоваться.
Цель данного курсового проекта – получение практического опыта разработки бизнес-плана предпринимательской идеи, изучение технологии разработки бизнес-плана, и анализа его структуры.
Задачи данного курсового проекта:
• рассмотреть теоретические и методические основы бизнес-планирования;
• провести комплексный анализ условий реализации проекта по открытию кредитного брокерского предприятия ООО «Финансовый Консультант»;
• выявить риски реализации проекта;
• разработать план реализации проекта по открытию предприятия, включая формирование организационной структуры, маркетинговой стратегии;
• рассчитать затраты по реализации проекта.
В качестве объекта исследования выступает создаваемое предприятие ООО «Финансовый Консультант». Предметом исследования является бизнес-план.
Информационную основу исследования составили маркетинговые исследования, проводимые российскими консалтинговыми компаниями, работающими на рынке недвижимости, а также данные, полученные в ходе исследования деятельности конкурентов.
В качестве инструментов исследования были использованы сравнительный и системный анализ, качественное и количественное изучение реальности, экономико-статистические методы.
Глава 1. Теоретическая часть
1.1
Сущность и характеристика бизнес-плана
Бизнес-план - план, программа осуществления бизнес-операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности (Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»).
Бизнес-план (БП) - это общепринятая в мировой хозяйственной практике форма представления деловых предложений и проектов, содержащая развернутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности организации и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса фирмы и интересов партнеров, инвесторов, потребителей, посредников и др. участников инвестиционного проекта.
Можно выделить три основные причины, почему мы должны планировать:
- сам процесс составления бизнес-плана, включая обдумывание идеи, заставляет Вас объективно, критически и беспристрастно взглянуть на проект Вашего предприятия во всей его полноте. План способствует предотвращению ошибок, давая Вам возможность понять для чего Вы все это делаете. Это хорошо проложенный маршрут, отражающий строгую очередность действий и приоритеты на пространстве ограниченных ресурсов;
- бизнес-план является тем рабочим инструментом, который при надлежащем использовании поможет Вам эффективно контролировать и управлять предприятием, что, в свою очередь, является основой успеха. "То, что планируется - делается", - говорил известный консультант по управлению Питер Дрюккер;
- законченный бизнес-план является средством для сообщения Ваших идей другим заинтересованным людям. Качественно разработанный бизнес-план производит благоприятное впечатление на людей, с которыми Вы предполагаете сотрудничать или уже делаете свой бизнес, таких, как: инвесторы, банкиры, совладельцы и служащие. Он в полной мере характеризует Ваши таланты и уровень профессионализма.
Особая сфера применения бизнес-планов — привлечение потенциальных инвесторов как отечественных, так и иностранных. Начинать переговоры о получении инвестиций без бизнес-плана (а он является привычным для зарубежных партнеров) невозможно, не рискуя сразу же породить сомнения в компетентности и серьезности своих намерений.
Бизнес-план представляет собой документ, в котором описаны основные аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирующий проблемы, с которыми может столкнуться фирма, а также определяющий способы решения этих проблем. Бизнес-план помогает предпринимателям и финансистам лучше изучить емкость и перспективы развития будущего рынка сбыта, оценить затраты по изготовлению продукции и соизмерить их с возможными ценами реализации, чтобы определить потенциальную прибыльность задуманного дела.
Правильно составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопросы, стоит ли вообще вкладывать деньги в данное дело и окупятся ли все затраты сил и средств. Он помогает предугадать будущие трудности и понять, как их преодолеть. Адресуется бизнес-план банкирам и инвесторам, средства которых предприниматель собирается привлечь в рамках реализации проекта, а также сотрудникам предприятия, нуждающимся в четком определении своих задач и перспектив, наконец, самому предпринимателю и менеджерам, желающим тщательно проанализировать собственные идеи, проверить их на разумность и реалистичность. В международной практике считается, что без бизнес-плана вообще нельзя браться за производственную и коммерческую деятельность.
Составление бизнес-плана требует личного участия руководителя фирмы или предпринимателя, собирающегося открыть свое дело. Многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы отказываются рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом со стороны, а руководителем лишь подписан. Это не означает, конечно, что надо отказываться от услуг консультантов, наоборот, привлечение экспертов необходимо и весьма приветствуется потенциальными инвесторами. Но, включаясь в эту работу лично, можно моделировать свою будущую деятельность, проверяя целесообразность самого замысла.
1.2
Структура бизнес-плана
Согласно рекомендациям ЮНИДО (ЮНИДО — структурное подразделение Организации Объединенных Наций, задачей которого является содействие промышленному развитию стран — членов ООН) бизнес-план имеет следующую структуру:
1. Резюме
Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана и является наиболее важным из разделов. Это связано с тем, что банкиры или другие финансисты очень занятые люди и предпочитают не тратить на знакомство с вашим планом более 5 или 10 минут, причем большинство из них зачастую ограничиваются прочтением только титульного листа и резюме. Таким образом, резюме должно быть кратким, не более трех страниц. Именно первое знакомство потенциального инвестора с планом является определяющим для судьбы проекта и поэтому резюме должно быть проработано таким образом, чтобы вызвать к нему интерес. Пишется резюме в последнюю очередь, причем следует подбирать наиболее доходчивые выражения, сохраняя деловой стиль и не используя жаргонные фразы.
Резюме должно включать следующую информацию:
- описание предприятия, его специфических черт, какой путь развития прошло предприятие на сегодняшний день;
- краткие сведения о квалификации управленческого персонала, какими способностями, применительно к настоящему проекту обладает управленческий персонал, каковы доли участия управленческого персонала в капитале предприятия;
- описание ситуации на рынке и в отрасли;
- преимущество продукции или услуг предприятия, ресурсы компании и ее текущее финансовое состояние;
- долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно ожидать, какие доходы предполагается получить, за какой период времени;
- тактический план, краткое изложение того, как будут достигаться поставленные цели;
- потребность в инвестициях, как они будут использованы, предполагаемые источники финансирования, как они будут возвращаться (погашаться) инвесторам;
- ключевые экономические показатели эффективности проекта;
- какие риски и какие вознаграждения могут ожидать инвесторов.
2. Идея (сущность) предлагаемого проекта
Общие исходные данные и условия.
Описание образца нового товара.
Оценка опыта предпринимательской деятельности.
В этом разделе приводится подробная характеристика производимой предприятием продукции или услуг, производится сравнение ее с продукцией конкурентов, анализируются планы развития производства.
3. Оценка рынка сбыта
Описание потребителей нового товара.
Оценка конкурентов.
Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов.
В этом разделе должно быть показано, что продукция или услуги имеют рынок сбыта, а также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке; необходимо показать затраты в связи с выходом на рынок и возможные риски.
План сбыта должен отражать стратегию продаж компании в различные временные периоды и показывать:
-цену продукции;
-методы ценообразования и установления гарантийного срока;
-схему реализации продукции (с авансом, в кредит, на экспорт);
-размеры скидок;
-время на сбыт;
-уровень запасов;
-процент потерь;
-условия оплаты (по факту, с предоплатой, в кредит);
-время задержки платежа.
4. План маркетинга
Цели маркетинга.
Стратегия маркетинга.
Финансовое обеспечение плана маркетинга.
В условиях рыночной экономики наиболее важным и сложным, с точки зрения прогнозирования, показателем является объем сбыта продукции или услуг. В основе плана продаж должны лежать данные, полученные в результате проведенных исследований рынка (маркетинговых исследований).
В первую очередь необходимо определить перечень продуктов или услуг, которые будут представлены на рынок компанией, реализующей проект. Процесс определения перечня продуктов и единиц их измерения для промышленных предприятий обычно не вызывает затруднений. Проблемы, как правило, возникают с проектами, ориентированными на оказание услуг, для которых бывает сложно подобрать единицы измерений. При этом продукты должны отвечать следующим общим требованиям:
- должна существовать возможность их измерения для обеспечения планирования физических объемов сбыта продукции (единиц в определенный период времени);
- должна существовать возможность распределения прямых (переменных) производственных затрат на единицу продукции при наличии таковых:
- должна существовать возможность измерения единицы продукции денежным эквивалентом;
- количество различных продуктов должно быть таким, чтобы совокупный объем их продаж полностью соответствовал планируемому обороту компании.
Следует отчетливо осознавать, что на основе данных, полученных в результате маркетинговых исследований, мы не только прогнозируем доходы от реализации продукции, но и вырабатываем стратегию ее продвижения на рынок, в том числе, планируем расходы, которые в условиях свободного рынка в некоторых случаях значительно превосходят производственные затраты. К примеру, стимулирование продаж всегда сопряжено с дополнительными затратами на скидки дилерам, льготные условия продаж (кредит, лизинг), рекламу, создание дистрибьюторской и сервисной сети и т.п.
5. План производства
Изготовитель нового товара.
Наличие и требуемые мощности производства.
Материальные факторы производства.
Описание производственного процесса.
Этот раздел должен подробным образом описывать путь, посредством которого Ваше предприятие планирует производить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. Следует представить как можно более подробное описание производственного процесса с указанием узких мест с технологической и организационной точек зрения и пути их преодоления. Имеет смысл отметить преимущества Вашего предприятия, которые способствуют повышению его конкурентоспособности.
6. Организационный план
Организационно-правовая форма собственности фирмы.
Организационная структура фирмы.
Распределение обязанностей.
Сведения о партнерах.
Описание внешней среды бизнеса.
Трудовые ресурсы фирмы.
Сведения о членах руководящего состава.
В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая группа и описывается основная роль каждого ее члена. Показывается команда управления проектом и ведущие специалисты, правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, организационная структура и график реализации проекта.
7. Финансовый план.
План доходов и расходов.
План денежных поступлений и выплат.
Сводный баланс активов и пассивов фирмы.
График достижения безубыточности.
Оценка риска и страхование.
В разделе «Финансовый план» наряду с прогнозируемым движением денежных потоков (поступлениями и выплатами) должно быть подробно описано текущее финансовое состояние предприятия (при условии, что проект реализуется на действующем предприятии).
Обычно финансовый раздел представлен тремя основными документами:
- отчетом о прибылях и убытках;
- балансовой ведомостью;
- Планом движения денежных средств (Кэш-Фло).
В дополнение к этому прилагаются расчеты основных показателей платежеспособности и ликвидности, а также прогнозируемые показатели эффективности проекта. Инвесторов будет также интересовать способность предприятия погашать ссуду (обеспечение активами, их реальная стоимость). Желательно, чтобы представленные финансовые документы были заверены авторитетной аудиторской компанией. Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность авторов проекта и систему гарантии. Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого состояний окружающей экономическое среды (инфляции, условий проведения платежей, налогового климата и т.п.).
В этом разделе необходимо убедительно показать, что авторы проекта проделали большую аналитическую работу для формирования финансовых прогнозов и анализа финансовых результатов. Должны быть отражены труднопрогнозируемые факторы, их альтернативные значения для различных вариантов развития событий. Предпочтительно представить результаты анализа чувствительности проекта, проведенного с использованием компьютера. Это является очень сильным средством убеждения.
Глава 2. Аналитическая часть
2.1 Резюме
Результатом настоящего проекта является открытие кредитного брокера – компании по предоставлению услуг кредитования населению.
Название предприятия – «Финансовый Консультант».
Организационно – правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.
Генеральный директор и учредитель – Греков Андрей Владимирович.
Юридический и фактический адреса офиса – 115582, г.Москва, Каширское шоссе, д.61, к.3 «А» (Автомобильный Торговый Центр «Москва»).
Дата создания (регистрации) – 1 апреля 2011 года.
Греков Андрей Владимирович обладает опытом работы непосредственно в банках и знает эту «кухню» изнутри. В его «багаже» готовый штат высококвалифицированных специалистов и отличных «продажников», налаженные связи в большинстве ведущих банков Москвы.
Южный округ Москвы, и в частности АТЦ «Москва», в настоящий момент является довольно-таки разрекламированным местом и держит устойчивый поток клиентов. Здесь будут активно покупаться как продукты автокредитования, так и потребительские кредиты на покупку дополнительного оборудования и страховок.
Цель проекта – получение постоянной прибыли, покрывающей расходы, под средством посреднического предпринимательства, путем выполнения посреднических функции между «поставщиком» услуг и их конечным покупателем.
Задача компании – оперативно предоставлять надежную финансовую помощь и консультации, путем предоставление кредитов, как на различные категории товаров, так и в денежной форме физическим и юридическим лицам.
Основной вид деятельности компании – оказание посреднических услуг между клиентом и банками, в также решение второстепенных, связанных с ними.
Главное преимущество данного вида деятельности – минимальные затраты как на этапе становления компании, так и в процессе работы предприятия при достаточно высоких показателях дохода, а как следствие – безубыточность.
Первичный финансовый анализ деятельности предполагаемого предприятия предсказывает блестящие перспективы. Основными источниками оптимизма является легкость создания компании, слабая потребность в авансовом капитале и высокий потенциал.
Цены существующих конкурентных компаний достаточно высоки для простого обывателя. Путем намеренного снижения цены на этапе проникновения на рынок брокерства мы «переманим» клиентов, а далее закрепим в качестве постоянных, предоставляя различные бонусы и осуществляя индивидуальный подход.
Ключи к успеху компании заключаются в следующем:
· маркетинг и сетевые технологии;
· ответственность (быстрая и компетентная помощь);
· качество (любая задача должна быть решена);
· отношения (дружелюбные и лояльные отношения с клиентами).
Общая стоимость затрат на осуществление проекта составляет 978 200 рублей и включает в себя:
· затраты на регистрацию предприятия;
· аренду и ремонт офиса;
· приобретение основного оборудования;
· заработную плату сотрудников до получения дохода;
· первичные затраты на рекламу;
· средства на личное потребление в организационный период.
Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств учредителя предприятия в размере 2 000 000 рублей.
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект кредитной брокерской фирмы абсолютно точно будет признан как эффективный, финансово состоятельный, приносящий стабильную прибыль.
Данный проект рассчитан на 1 год функционирования предприятия, по итогам которого компания должны занять топовое место на рынке и выйти на 100% - тное выполнение плана по продажам.
В пределах рассматриваемого горизонта проект характеризуется следующими экономическими показателями:
Срок окупаемости проекта – 3 месяца;
Рентабельность проекта – 75%;
Запас прочности – 88%;
Годовая прибыль – 23 448 100 рублей.
Реализация проект позволит:
· занять лидирующие позиции на рынке финансовых услуг,
· обеспечить население возможностью получить оперативную финансовую помощь и консультацию,
· увеличить спрос на банковские продукты,
· ну и конечно – получать стабильную прибыль.
2.2 Общая характеристика создаваемого предприятия (ООО «Финансовый консультант»)
Характеристика фирмы и ее деятельности.
Предприятие «Финансовый Консультант» будет зарегистрировано 01 апреля 2011 года как общество с ограниченной ответственностью с упрощенной системой налогообложения «доходы». Юридический и фактический адреса предприятия – 115582, г.Москва, Каширское ш., 61 корпус 3 А (АТЦ «Москва»). Общая площадь арендуемого нежилого помещения составляет 30 кв.м.
Учредителем ООО «Финансовый Консультант» будет являться физическое лицо: Греков Андрей Владимирович. Уставный фонд общества сформирован за счет денежных взносов учредителя, на момент регистрации составляет 2 000 000 рублей. Преимущества такой формы хозяйствования состоит в том, что участник общества несет ответственность ограниченную своими вкладами при общем экономическом интересе.
Цель ООО «Финансовый Консультант» – получение постоянной прибыли, покрывающей расходы, под средством посреднического предпринимательства, путем выполнения посреднических функции между «поставщиком» услуг и их конечным покупателем.
Поставщики услуг – банки, предоставляющие услуги кредитования. Покупатели – физические и юридические лица.
Заинтересованность банка будет заключаться в предоставлении потока клиентов с целью повышения продаж финансовых продуктов взамен на комиссионное вознаграждение. Размер комиссионного вознаграждения определяется индивидуально с банками, в зависимости от их требований.
Заинтересованность клиента: возможность не «метаться» по отделениям разных банков, собирая несколько пакетов документов, а работа непосредственно с одной фирмой, которая всю деятельность в отношении заявки будет осуществлять за него, за некоторую плату. ООО «Финансовый консультант» в свою очередь содействует клиенту в получении положительного решения на максимально интересных условиях.
|
|
|
|
|
Структура управления
Рис. 1. Структура управления ООО «Финансовый Консультант»
ООО «Финансовый Консультант» имеет линейную производственную структуру управления /рис. 1.1/. Каждый работник предприятия подчинен только одному руководителю и, следовательно, связан с вышестоящим органом через него. В данной структуре разделение системы управления на составные части осуществляются по производственному признаку с учетом степени концентрации и специализации производства, а также технологических особенностей. Система звеньев управления отражает производственную структуру.
Органы управления – руководитель отдела по работе с партнерами, руководитель отдела продаж, главный бухгалтер - на высшем уровне осуществляют координацию деятельности составных частей всей системы производства.
Производственная структура предприятия - это форма организации производственного процесса, в котором взаимосвязаны размеры предприятия, состав, количество и удельный вес производственных подразделений, а также их участки и рабочие места.
Первичным звеном производственной структуры является рабочее место, где рабочие выполняют отдельные операции по предоставлению услуг и обслуживания клиентов, используя соответствующее оборудование.
Количество и взаимосвязь рабочих мест в производственном процессе определяют основную производственную структуру - производственный участок. Он представляет собой совокупность рабочих мест, предназначенных для выполнения технологически однородной работы или различных операций по предоставлению услуг населению.
Функции управления в отделе выполняет руководитель отдела продаж в подчинении которого находятся рабочие: менеджеры по продажам.
Руководитель отдела по работе с партнерами координирует работу с основными партнерами предприятия – банками. В дальнейшем, при производственной необходимости, может быть нанят дополнительный работник в отдел – менеджер по работе с партнерами.
Основные функции руководителя отдела продаж:
1) поиск и привлечение банков к партнерству;
2) заключение договоров с банками (договор комиссии);
3) предоставление партнерам нужного пакета документов (акт о предоставлении услуг за период, счет-фактура, счет для банка).
Отдел продаж во главе с руководителем выполняют основную деятельность предприятия.
Менеджеры отдела продаж выполняют такие функции, как:
1) первичное консультирование клиентов как в офисе компании, так и по телефону;
2) сбор и проверка документов для подачи кредитной заявки;
3) составление кредитных заявок;
4) координация кредитных заявок по банкам;
5) ведение кредитных заявок, посредническое общение с банками;
6) составление пакета документов для банка, в случае положительного решения;
7) содействие получения положительного кредитного решения для клиента.
Руководитель же контролирует работу менеджеров отдела, выставляет планы по банкам, ведет отчетность.
Календарный план работы: в одну смену по 8 часов. Субботы, воскресенье и праздничные дни – выходные.
2.3 Характеристика услуг ООО «Финансовый консультант» и их потребителей
Услуги ООО «Финансовый Консультант»
Услугами ООО «Финансовый Консультант» являются кредитные продукты банков-партнеров. Основными партнерами будут являться такие банки, как ООО АКБ «Росбанк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Банк УралСиб», ОАО «Газпромбанк», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК". В течении работы ООО «Финансовый Консультант» планируется расширение списка партнеров.
Данные банки предоставляют следующие услуги:
- потребительское кредитование: нецелевые кредиты, кредиты на отдых, образовательные кредиты (кредит на обучение);
- ипотечное кредитование: кредитование объектов недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках;
- автокредитование: кредитование новых и бу легковых автомобилей, кредитование коммерческого транспорта;
- пластиковыекредитныекарты: VISA, MasterCard, American Express;
- кредиты малому и среднему бизнесу;
- кредитование корпоративных клиентов: полный спектр кредитных услуг на льготных условиях.
1) Под средством потребительских кредитов клиентам предоставляются денежные средства в разных валютах, как в наличной, так и в безналичной форме.
Ставки по кредиту – от 8 до 49% в рублях, в зависимости от суммы, срока и валюты кредита.
Сумма кредита – от 10000 до 3000000 в рублях и равные суммы по курсам валют ЦБ РФ на дату заключения сделки;
Срок кредита – от 3 до 84 месяцев;
Потребительские кредиты предоставляются как с обеспечением (залог, поручительство), так и без такового в зависимости от суммы кредита.
Срок рассмотрения заявки – от 1 часа до 5 рабочих дней, в зависимости от продукта банка-партнера и суммы кредита.
2) Ипотечное кредитование – кредитование на покупку жилых и нежилых помещений, как на первичном, так и на вторичном рынках.
Кредиты предоставляются как с первоначальным взносом (в процентном соотношении от стоимости приобретаемого помещения), так и без такового.
Ставка по кредиту – от 9 до 15% (в зависимости от валюты и срока кредита), в большинстве случаев устанавливается индивидуально.
Срок ипотеки – от 1 года до 50 лет.
Сумма ипотечного обязательства – 10 000 до 30 000 000 рублей (и в равных суммах для иных валют по курсу ЦБ РФ на момент заключения сделки).
3)Автокредитование – предоставление денежных средств в безналичной форме на покупку новых, бу или коммерческих автомобилей.
Сумма кредита – от 30 000 до 3000000 рублей (и в равных суммах для иных валют по курсу ЦБ РФ на момент заключения сделки).
Ставка по автокредиту – от 7,5 до 32 %, в зависимости от типа автомобиля, валюты и срока кредита.
Срок кредита – от 1 до 84 месяцев.
4)Пластиковые кредитные карты – предоставление денежных средств в безналичной форме на счет банка-кредитора, с возможностью обналичивания.
Основной процент по кредиту – комиссия за обналичивание денежных средств.
Предоставляется льготный период для погашения задолженности, применяемый при безналичной оплате товаров и услуг, от 30 до 200 дней, в течении которого не начисляются проценты по кредиту.
Срок действия банковской карты – от 1 до 3х лет.
Ставка варьирует от срока полного погашения задолженности.
Кредиты малому и среднему бизнесу и кредиты корпоративным клиентам предоставляются на индивидуальных условиях.
Основные преимущества ООО «Финансовый консультант» - ассортимент услуг. При взаимодействии клиента с банком он вынужден выбирать по сути характеристики своих финансовых затрат. В данном случае, его выбор ограничивается продуктной линейкой одного банка. В случае же взаимодействия с кредитным брокером его выбор расширяется.
Так же, непосредственным плюсом является минимальные затраты времени и сил клиента относительно получения самого кредита. Менеджер по продажам за клиента обрабатывает документы и заявку, подбирает оптимальные программы, соответствующие клиентским документам и характеристикам.
Так же к преимуществам кредитного брокера можно отнести:
· возможность получить квалифицированную финансовую консультацию;
· экономия средств за счет правильно выбранной кредитной программы;
· экономия времени за счет ведения дела кредитным брокером;
· правильная подача документов и заполнение необходимых анкет, что повышает вероятность положительного решения о выдаче кредита;
· индивидуальный и независимый подход к решению финансовых вопросов;
· защита интересов клиента, а не конкретного финансового учреждения;
· доступ к получению индивидуальных условий кредитования.
Планируется мотивация банков на снижение ставок о кредитам для клиентов компании «Финансовый Консультант» после показаниям им положительного результата, а именно – устойчивого потока клиентов.
Потребители ООО «Финансовый Консультант»
Основные потребители ООО «Финансовый Консультант» - физические и юридические лица. В зависимости от отношения таковых к тому или иному типу, к ним применяются особые условия.
Физические лица: дееспособные граждане РФ, в возрасте от 18 до 60/65 лет (для женщин/ для мужчин), со средним специальным или высшим образованием, ежемесячным доходом от 1500 до 3500 долл., наемные сотрудники со стажем на последнем месте работы от 3 месяцев до 1 года, имеющие место постоянной регистрации на территории РФ.
Кредитные брокеры интересны в первую очередь двум типам клиентов: «вечно спешащим» и «вечным отказникам».
Занятым менеджерам среднего звена, главным бухгалтерам, владельцам маленьких фирм в возрасте 35-40 лет проще делегировать задачу кому-то еще, пусть и за комиссию. Такие клиенты – люди с высокими подтвержденными доходами – иногда обращаются к брокеру, уже получив одобрение в каком-то банке. Они рассчитывают, что посредник найдет для них более выгодные условия (сами просто не знают, где искать, или же не хотят тратить время).
«Отказники» не видят другого способа занять деньги, чем через профессиональных помощников. В связи с этой частью брокерской клиентуры сейчас много говорят об откатах банковским специалистам и прочих серых схемах. Лучший ответ на эти подозрения – почти нулевой уровень невозвратов по ипотечным кредитам. Даже за абсолютно легальные услуги клиенты готовы хорошо платить брокерам.
Условия для клиентов – юридических лиц, устанавливаются индивидуально, в зависимости от банка и его продукта.
Ориентировочные характеристики – срок существования юридического лица, сумма уставного капитала, сумма оборота по банковским счетам и т.д.
2.4 Анализ отрасли – кредитного рынка
Впервые о кредитных брокерах на финансовом рынке России узнали в 2005 г. Создавали этот бизнес люди и компании, далекие в своей деятельности от социально-этичных принципов. С подозрением к ним относились не только частные лица, но и банки. Сегодня этап недоверия к кредитному брокериджу можно считать пройденным, а становление рынка только начинается, но уже можно подвести некоторые итоги.
Недостатки отечественного кредитного брокериджа – помимо его молодости и не сформированности – случаи мошенничества, которые, к сожалению, уже отмечались на рынке потребительского кредитования, хотя такие факты стараются замалчивать как брокеры, так и банкиры. По неофициальной статистике, около 10% заявок, получаемых банками от брокеров, отсеиваются уже на первичном этапе проверки как мошеннические.
Для отечественного кредитного брокера, в силу узости финансового рынка, важнейшим по-прежнему остается репутационный риск. Клиент брокера должен быть максимально прозрачным, банки-партнеры должны сразу видеть, кого к ним привела компания-посредник. Помимо традиционных брокерских услуг, кредитный брокер может обеспечить интересы банка в том или ином регионе. Например, обладая налаженными связями в том или ином регионе, кредитный брокер может обеспечивать интересы банка на этой территории.
В общепринятом понимании, кредитный брокер – это участник рынка кредитования и заимствования, который выступает посредником между заемщиком и кредитором при операциях в области кредитования. Кредитный брокер в процессе организации получения кредитных средств взаимодействует с различными кредиторами, страховыми и оценочными компаниями, агентствами недвижимости и риэлторами, автосалонами и другими организациями. В перечень услуг кредитного брокера, как правило, входит организация кредитования населения и компаний. Стоимость услуг кредитного брокера определяется им самостоятельно. Деятельность кредитного брокера не лицензируется и не регламентируется специальными документами. Кредитный брокер руководствуется в своей работе внутренним регламентом и действующим законодательством РФ. Кредитные брокеры делятся на универсальных кредитных брокеров, автокредитных и ипотечных брокеров. На рынке универсальных кредитных брокеров большинство. Основной услугой кредитного брокера является подбор кредитного продукта и/или кредитной программы с учетом индивидуальных данных клиента, наличия или отсутствия обеспечения по кредиту и ситуации на кредитном рынке.
Кредитных брокеров традиционно разделили на белых, серых и черных.
Белый кредитный брокер – это аккредитованное юридическое лицо, официально зарегистрированное в органах государственной регистрации. Услуги, как правило, оказываются не за счет клиента, а за счет кредитора, который оплачивает кредитную сделку после ее завершения. Белый кредитный брокер не работает за счет клиента, поэтому не применяет незаконных методов получения кредита. Все взаимоотношения с кредиторами оформлены договорами. У белых кредитных брокеров есть ряд преференций от кредиторов, что способствует предложению лучших вариантов кредитования, и процесс получения денежных средств ускоренный. Большинство белых кредитных брокеров занимаются только организацией ипотеки, автокредитов и кредитов малому бизнесу. На рынке кредитного брокериджа практически нет таких брокеров. Единицы работают в белую. Как правило, в белую работают не кредитные брокеры, а отделы в агентствах недвижимости и автосалонах, расширив перечень услуг. Также можно отнести к таковым, кредитные порталы, которые продают кредитные заявки банкам, кредитным и ипотечным брокерам и иным кредиторам. Подведем итоги. На российском рынке кредитного брокериджа практически нет белых кредитных брокеров, так как услуги не предоставляются в полном объеме.
Серый кредитный брокер – это юридическое лицо, официально зарегистрированное в органах государственной регистрации или физическое лицо, выступающее агентом кредитора по агентскому договору. Серый кредитный брокер может получать вознаграждение и от клиента, и от кредитора. Обычно такой кредитный брокер получает вознаграждение от клиента по договору на оказание услуг. На рынке кредитования таких брокеров большинство. Как правило, серые кредитные брокеры не нарушают закон, не подделывают документы, но в своей работе применяют уловки и пробелы в работе кредиторов. При этом они ответственно подходят к работе и с партнерами, и с клиентами, не подставляя их. Большинство кредитных брокеров сосредоточено в московском регионе. Серый кредитный брокер полностью занимаются клиентом на всех этапах. С кредиторами такие брокеры обычно либо заключают договора о сотрудничестве, либо имеют устойчивые взаимовыгодные отношения и договоренности, что позволяет эффективно помогать клиентам. К таковым будем относиться и мы.
Черный кредитный брокер – это группа лиц, которая не законными путями помогает получить кредит. Черный кредитный брокер занимается подделкой документов, не только справок о доходах и трудовых книжек, но и паспортов, свидетельств о праве собственности, дипломов. В основном их работа заключается в том, чтобы не легально трудоустроить клиента-мошенника, подтвердить его трудоустройство для банка. Но есть и подкупленные сотрудники банков, которые за откат проводят сделку. Как правило, черные кредитные брокеры договариваются, или имеют свои организации, которые подтверждают трудоустройства. Естественно, у таких так сказать брокеров, нет ни каких договоров с банками, но есть договоренности с нечистыми на руку сотрудниками банков. Именно, поэтому у банков складывается не всегда правильное представление о работе кредитных брокеров, так как вот такие жулики его портят. Пожалуй, самое криминальное действие таких мошенников, это переклейка фотографии в паспорте гражданина РФ, который потерял паспорт или он был украден, и даже отдан самостоятельно владельцем. Таким образом, деньги банк ни когда не увидит возвращенными, а обокраденный человек получит много неприятностей. Черный кредитный брокер обычно реализует свои незаконные схемы при товарном кредитовании, в автокредитовании и потребительском кредитовании.
В России рынок кредитного брокериджа, или кредитного консультирования, набирает обороты. По прошествии двух лет с момента появления с участием независимых кредитных брокеров заключается каждая четвертая ипотечная сделка, каждая десятая сделка по автокредитованию и каждая пятидесятая — по получению потребкредита.
Рис. 2. Структура кредитного брокериджа по основным сегментам рынка
Рынок кредитных брокеров в России находится в стадии становления. Сегодня это не только подбор выгодной для клиента кредитной программы, но и работа по взаимодействию с банками, риелторскими, оценочными, страховыми компаниями. Брокер сегодня проходит весь путь от первичной беседы с клиентом до выбора банка и подписания кредитного договора.
На фоне бурного роста кредитования и востребованности квалифицированной помощи в этом вопросе судьба кредитного брокериджа объективно выглядит перспективной и благоприятной.
Предполагаемый итоговый объем продаж – около 250 кредитов в месяц. Средний заработок с каждого – 12000 рублей (9000руб. с банка и 3000 руб. с клиента). Итого объем продаж в месяц в денежном выражении составит –3000000 рублей минимум. В год 36 000 000 рублей.
Для расширения и стабильного развития предприятия используют методы стимулирования сбыта, внедрение инновации в процессе производства.
При реализации услуг предприятие опирается на рынок потребителей города Москвы, в частности южного, юго-западного и юго-восточного округов, и на случайных проезжих, которым понадобилась помощь. Его объем составит около 150 млн. рублей в год.
Емкость рынка составляет – 150 000 000руб.
Рассчитаем долю рынка открываемого предприятия –
36 000 000* 100 / 150 000 000 = 24 %.
В будущем рассматриваются мероприятия на увеличение ассортимента предоставляемых услуг - внедрение в ассортимент рефинансирования кредитов, услуга по предоставлению отчета по кредитной истории, услуга инвестирования в паевые фонды (ПИФы), депозиты, услуги негосударственных пенсионных фондов.
2.5 Анализ конкурентов
Наиболее конкурентоспособными
Основными конкурентами на территории АТЦ «Москва» являются брокерские фирма «Независимость» и «Континент». Относительно обоих игроков были выявлены преимущества:
- «Независимость» довольно-таки старый игрок на брокерском рынке, это очень громкое имя, а следовательно их цены несколько завышены;
- «Континент» имеет оцень узкий ассортимент и больше направляет свою деятельность на страховые услуги.
| Факторы | «Финансовый Консультант» | Конкуренты | |
| «Независимость» | «Континент» | ||
| Качество | Индивидуальный подход, оперативность действий, максимум контроля. | В связи с большим потоком клиентов наблюдается медленное обслуживание. | Отношение к кредитным клиентам постольку, поскольку. |
| Уровень цены | Средняя | Выше средней | Выше средней |
| Ассортимент | 10-15 видов. | Широкий ассортимент | Не очень широкий ассортимент |
| Репутация фирмы | Фирма новая | Известная, постоянные клиенты. | Сомнительная |
Таблица 1. Сравнительная характеристика основных показателей
Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT- анализ.
| Конкурент 1 «Континент» | Конкурент 2 «Независимость» | Своя компания – «Финансовый Консультант» |
|
| Сильные стороны | Наличие финансовых ресурсов, широкая известность, эффективность менеджмента,. | Хорошая репутация у покупателей, эффективность сбытовой политики, широкий ассортимент. | Современное оборудование, широкий ассортимент, высокое качество товара, низкие цены, индивидуального подхода к потребностям каждого клиента |
| Слабые стороны | Высокие цены, ухудшающаяся конкурентная позиция, низкий ассортимент. | Отсутствие квалифицированных работников, ухудшающаяся конкурентная позиция, довольно высокие цены. | Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж компании. |
| Возможности | Расширение ассортимента. | Переход к более эффективным стратегиям, льготное налогообложение. | Введение дополнительных услуг, привлечение инвесторов, постоянные поставщики. |
| Угрозы | Возрастающее конкурентное давление, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. | Изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. | Рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. |
Таблица 2. SWOT- анализ
Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются создание компании, которая будет представлять широкий ассортимент продукции, ведение дополнительных услуг, индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.
2.6 Анализ рисков
Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенности. В количественном выражении риск обычно определяется как изменение численных показателей проекта: чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и срока окупаемости (PB).
На данный момент единой классификации проектных рисков предприятия не существует. Однако можно выделить следующие основные риски, присущие практически всем проектам: маркетинговый риск, риск несоблюдения графика проекта, риск превышения бюджета проекта, а также общеэкономические риски.
Маркетинговый риск — это риск недополучения прибыли в результате снижения объема реализации или цены услуг. Этот риск является одним из наиболее значимых для большинства инвестиционных проектов. Причиной его возникновения может быть неприятие нового продукта рынком или слишком оптимистическая оценка будущего объема продаж. Ошибки в планировании маркетинговой стратегии возникают главным образом из-за недостаточного изучения потребностей рынка: неправильного позиционирования товара, неверной оценки конкурентоспособности рынка или неправильного ценообразования. Также к возникновению риска могут привести ошибки в политике продвижения, например выбор неправильного способа продвижения, недостаточный бюджет продвижения и т. д.
На темпы роста продаж могут оказывать влияние и внешние факторы. Для снижения риска в договоре аренды необходимо установить качественные параметры. Так, ставка арендной платы может зависеть от выполнения торговым центром графика запуска торговых площадей, обеспечения транспортировки покупателей к месту продаж, своевременного строительства автостоянок, запуска развлекательных центров и т. п.
Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта. Причины возникновения таких рисков могут быть объективными (например, изменение таможенного законодательства в момент растаможевания оборудования и, как следствие, задержка груза) и субъективными (например, недостаточная проработка и несогласованность работ по реализации проекта). Риск несоблюдения графика проекта приводит к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет недополученной выручки. В этом случае риск будет велик: если компания не успеет начать реализацию проекта в срок, то понесет большие убытки.
Аналогичным образом на общие показатели эффективности проекта влияет и риск превышения бюджета.
К общеэкономическим относят риски, связанные с внешними по отношению к предприятию факторами, например риски изменения курсов валют и процентных ставок, усиления или ослабления инфляции. К таким рискам можно также отнести риск увеличения конкуренции в отрасли из-за общего развития экономики в стране и риск выхода на рынок новых игроков.
Также проводят качественный и количественный анализ риска. Задачей первого является определение факторов риска и этапов работ, при выполнении которых возникает риск. Количественный анализ предполагает определение доли факторов риска, что является более сложной задачей.
Предприятие для уменьшения риска может использовать различные аналитические методы, позволяющие повысить надежность результатов инвестиций: метод математической статистики, экономико-математическое моделирование, анализ чувствительности.
Последний часто используется экспертами, поскольку позволяет специалистам по проектному анализу учесть риск и неопределенность. Целью анализа чувствительности является определение степени влияния критических факторов на финансовые результаты проекта. В качестве ключевого показателя, относительно которого проводится оценка, выбирается один из интегральных показателей эффективности (срок окупаемости проекта, индекс прибыльности, чистый дисконтированный доход или внутренняя норма рентабельности). В процессе анализа чувствительности изменяются значения выбранного критического фактора и, при прочих неизмененных параметрах, определяется зависимость значения ключевого показателя эффективности проекта от этих изменений.
Как правило, критическими факторами являются: объем сбыта продукции предприятия, цена продукции, издержки производства, время задержки платежей за реализованную продукцию, условия формирования запасов (производственных запасов сырья, материалов и комплектующих изделий, а также запасов готовой продукции) – условия формирования капитала, показатели инфляции и др.
В результате определения чувствительности проекта к критическим факторам в процессе проектирования разрабатываются мероприятия по уменьшению риска, и устанавливается оптимальный вариант реализации проекта.
| Риск | Значимость (1-10) | Вероятность | Мероприятия |
| Увеличение числа игроков на рынке | 6 | Средняя | Формирование уникального предложения, повышение конкурентоспособности |
| Низкий уровень квалификации и подготовки персонала в сфере продаж / услуг | 6 | Средняя | Обучение персонала |
| Незнание потребителей о существовании данного предприятия | 8 | Высокая | Проведение рекламной кампании |
| Замедление темпов роста рынка потребительского кредитования | 6 | Средняя | Развитие направления кредитования юридических лиц |
| Неудовлетворенность клиентов от сотрудничества с фирмой | 8 | Низкая | Разработка стандартов обслуживания, контроль работы персонала |
| Отказ банков от работы с фирмой | 8 | Низкая | Развитие направления страховых услуг |
Таблица 3. Оценка рисков реализации проекта
Таким образом, обобщая данные, представленные в таблице 3, можно говорить о том, что проект является средне рисковым, требующим разработки детального плана по организации бизнеса и эффективной маркетинговой деятельности.
Глава 3. Проектная часть: Бизнес-план ООО «Финансовый консультант»
3.1 План маркетинга
Ценообразование.
Поскольку наша продукция – услуги, для разработки которых мы ничего не вкладываем, на стоимость нашего товара влияют только такие статьи, как зарплата персонала и расходы на осуществление деятельности.
Ценовая политика на первое полугодие деятельности ООО «Финансовый Консультант» - цена проникновения: цена сознательно устанавливается ниже цен конкурентов с целью завоевания потребителя. Со стоимостью услуг компании мы можем ознакомиться в таблице 4.
При положительных результатах продаж первого полугодия далее вводим политике ценообразования с учетом цен конкурентов, что увеличит нашу прибыль в среднем в 1,5 раза.
Каналы сбыта.
Рынок сбыта предоставляемых услуг – южный, юго-восточный и юго-западный округа города Москвы и случайные проезжие, которым понадобилась помощь.
Услуги будут предоставляться напрямую фирмой ООО «Финансовый Консультант» без посредников путем открытия офисов в крупных торговых объектах Москвы.
На стадии проникновения офис открывается на территории АТЦ «Москва», далее – планируется расширение сети.
Постоянные клиенты, успешно выплачивающие свой кредит, будут получать карточки, характеризующие их в таковом качестве. При предъявлении карточки клиентам будет предоставляться скидка на обслуживание в ООО «Финансовый Консультант».
| Наименование услуги | Цены фирмы «Финансовый консультант» | Цены основных конкурентов («Независимость» «Континент») |
| 1. Ведение заявки: | ||
| - по ипотеке | 1,5% | 2,5% / 2% от суммы кредита |
| - по потреб. кредиту | от 2,5 до 6% от суммы (в зависимости от суммы кредита, количества предоставляемых документов и наличия обеспечения.) | 4-8% / 3,5-7% от суммы (в зависимости от суммы кредита, количества предоставляемых документов и наличия обеспечения) |
| - по автокредиту | 5000рублей для наемных рабочих (10000руб. для собственников бизнеса) | 15000руб. для наемных рабочих (30000руб. рублей для собственников бизнеса) / 10000руб.(20000руб.) |
| - по кред.карте | 4% от суммы (залог от 500руб.) | 10% от суммы (5000руб. – предоплата) / 6% от суммы (3000 залог) |
| - кредит для малого и среднего бизнеса | % от суммы займа определяется в индивидуальном порядке (минимум 1,5%) | % от суммы займа определяется в индивидуальном порядке (минимум 5%/минимум 3%) |
| - корпоративный кредит | ||
| 2. Ведение заявки клиента с отрицательной кредитной историей | +1,5% от суммы займа к основной стоимости | + 4% / + 3% от суммы займа к основной стоимости |
| 3. Составление заявок | 2500руб. | 5000 руб. / 4000 руб. |
| 4. Оформление документов для получения кредита | 1500руб. | 3000 руб. / 2000 руб. |
| 5. Подбор кредитных программ | 1500руб. (в случае если оформляется кредит – бесплатно) | 2500 руб. / 2000 руб. (в случае, если оформляется кредит 1500руб./1000 руб.) |
Таблица 4. Ценовая политика ООО «Финансовый Консультант» на этапе «завоевания» потребителя и сравнение их с ценами конкурентов.
Реклама.
Выход предприятия на рынок будет осуществляться с помощью проникновения данных услуг на рынок потребителей с помощью рекламы.
Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке
Виды рекламы, используемые на предприятии на стадии проникновения:
· Печатная: рекламные листовки, информирующие о специальных ценах на услуги в связи с открытием, выпущенные тиражом 50 000 экземпляров. Листовки будет необходимо распространить по почтовым ящикам домов, расположенных на территории рынка сбыта. Для распространения будет необходимо привлечь внештатного сотрудника – распространителя;
· Интернет-реклама: баннеры, информирующие об открытии и специальных предложениях, размещенные на сайтах АТЦ «Москва, банки.ру, и на других тематических ресурсах;
· Наружная: рекламный щит около АТЦ «Москва», растяжка при въезде из центра на Каширское шоссе.
Далее, рекламу можно будет ограничить рекламой в прессе – тематические журналы. Согласно многочисленным исследованиям, человек лучше всего воспринимает информацию в письменном виде.
Бюджет на рекламу в первом полугодии:
1) Печатная реклама и услуги распространителя – 60000рублей: 45000 производство + 15000 рублей оплата услуг;
2) Интернет-реклама – 150000 рублей: 50000 рублей в месяц. Размещение планируется в течении трех месяцев;
3) Наружная реклама – 165000 рублей: 48000 рублей в месяц за аренду рекламного щита. Щит будет устанавливаться на 2 месяца: в самом начале запуска проекта, и на 5-ом месяце существования предприятия. 23000 рублей за 10 дней размещения растяжки на Каширском шоссе. Планируется размещение на 30 дней во втором месяце функционирования предприятия. Итого 69000 рублей.
Общая стоимость рекламной компании ООО «Финансовый Консультант» 375000 рублей за полгода активного продвижения фирмы.
Во втором полугодии затраты на рекламу ощутимо уменьшаться и будут составлять около 35000 рублей в месяц.
Такая стратегия продвижения наиболее эффективная для рынка услуг – потребность в финансовых услугах, как правило связана с временными показателями «здесь и сейчас». Печатная и Интернет-реклама создаст у клиента ассоциативный ряд с ООО «Финансовый Консультант», а наружная в свою очередь обозначит местонахождения офиса компании.
Формирование мнения потребителей и оценка работы предприятия.
С целью оценки функционирования ООО «Финансовый Консультант» и анализа действенности рекламы проведем анкетирование клиентов. Им будет предложено ответить на следующие вопросы:
1) Слышали ли Вы ранее о фирме «Финансовый Консультант»? Если «да», то откуда узнали?
2) Довольны ли Вы уровнем обслуживания?
3) Сумели ли сотрудники ООО «Финансовый Консультант» подобрать Вам оптимальный кредитный продукт?
4) Охарактеризуйте оперативность работы сотрудников фирмы «Финансовый консультант», выбрав одну из трех характеристик:
- очень быстро;
- приемлемо;
- крайне медленно.
5) Оцените работу ООО «Финансовый Консультант» в целом по шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично.
3.2 Организационный план
Основные характеристики ООО «Финансовый Консультант» были нами рассмотрены в Главе 2, пункт 2.1. Рассмотрим характеристики необходимого персонала ( в случае его потери) , его график работы и систему оплаты труда.
Сформулируем требования к менеджерам по продажам, которые будут являться основными источниками формирования прибыли фирмы (таблица 5).
| Опыт работы | от 3 лет |
| Образование | Высшее (банковское, финансовое, экономическое) |
| Возраст | от 20 до 30 лет |
| График работы | 2/2 с 10.00 до 20.00 |
| Описание | Требования: Активная жизненная позиция, коммуникабельность, мобильность, ответственность, аккуратность, умение находить общий язык, стремление к повышению квалификации, желание зарабатывать. Обязанности: 1) первичное консультирование клиентов как в офисе компании, так и по телефону; 2) сбор и проверка документов для подачи кредитной заявки; 3) составление кредитных заявок; 4) координация кредитных заявок по банкам; 5) ведение кредитных заявок, посредническое общение с банками; 6) составление пакета документов для банка, в случае положительного решения; 7) содействие получения положительного кредитного решения для клиента; 8) выполнение плана продаж. |
Таблица 5. Основные требования к менеджеру по продажам.
Предприятие «Финансовый Консультант» мотивирует работников следующим образом:
Обязательное применение законодательно регулируемых доплат и надбавок. Это могут быть единовременные премии за выполнение особо важных производственных заданий, вознаграждения по итогам деятельности предприятия за год или полугодие. Они, как правило, не превращаются в механическую прибавку к заработной плате, чаще всего вызывают благоприятную реакцию со стороны работников. Доплаты за работу сверх нормальной продолжительности, за работу в воскресные дни.
Правильному и обоснованному выбору кандидатов для установления надбавок за высокое профессиональное мастерство или высокие личные деловые качества может способствовать введение в практику системы аттестации работников.
Рабочее время предприятия не превышает 40ч. в неделю. В соответствии с трудовым кодексом администрацией фирмы график работы в режиме гибкого рабочего времени.
Режим работы: 1000
-2000
обед с 1300
-1400
в офисе фирмы. Сотрудники работают по схеме 2/2. Установлено 30 календарных дней отпуска в год.
| Должность
|
Количество работников
|
Оклад
|
Месячный оклад
|
Годовой оклад
|
| Менеджер по продажам | 4 | 15000 | 15000 | 180000 |
| Руководитель отдела продаж | 1 | 20000 | 20000 | 240000 |
| Руководитель отдела по работе с партнерами | 1 | 40000 | 40000 | 480000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 50000 | 50000 | 600000 |
| Генеральный директор | 1 | 60000 | 60000 | 720000 |
| Итого:
|
8 | 185000 | 230000 | 2220000 |
Таблица 6. Штатное расписание ООО «Финансовый Консультант»
Мотивация работников
Заработная плата устанавливается в зависимости от отработанных дней. Для сотрудников отдела продаж устанавливается сдельная система оплаты труда. Их окончательный доход в месяц будет зависеть от количественного и качественного показателей выполнения плана по продажам.
Установим оплату каждого кредита и услуги для менеджеров отдела продаж и его руководителя. За один оформленный кредит менеджер получит 100 рублей, за одну услугу – 70 рублей. Для руководителя эти ставки будут выше на 100 рублей.
Далее мотивация может быть скорректирована в зависимости от доходности и от предложений банков-партнеров.
№ п/п |
Наименования этапа | Кол-во дней | Дата | Стоимость этапа | |||
| начало | Окончание | Кол-во, шт. | Цена | Сумма руб. | |||
| 1 | Разработка бизнес плана для рассмотрения центра занятости | 20 | 11.01.2011 | 31.01.2011 | |||
| 2 | Регистрация предприятия | 2 | 30.03.2011 | 01.04.2011 | 1 | 5000 | |
| 3 | Открытие расчетного счета | 1 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | 1 | 2000 | |
| 4 | Заключения договора аренды | 1 | 31.03.2011 | 31.03.2011 | |||
| 5 | Покупка оборудования | 12 | 10.03.2011 | 22.03.2011 | 99560 | ||
| 6 | Подбор персонала | 10 | 10.03.2011 | 20.03.2011 | |||
| Итого организационных затрат: | 103560 | ||||||
Таблица 7. Порядок длительности и стоимости отражены в календарном плане.
3.3 Операционный план
Оказание услуг компанией планируется начать с апреля 2011 года. К этому моменту будет арендовано нежилое помещение на территории АТЦ «Москва», где и будет располагаться офис компании. В таблице представлен график продаж на 2011 год (планируемый период выхода на стабильную работу) (таблица 8). При этом за 100% берется планируемый минимальный месячный оборот в размере 3 000 000 руб.
В настоящее время мы имеем все необходимые ресурсы для реализации успешной деятельности предприятия: налажены контакты с основными партнерами, имеется опыт работы в данной области, имеются квалифицированные кадры.
Для реализации проекта необходимо оборудовать рабочие места компьютерами, провести интернет и телефонную линию для осуществления связи с банками.
К компьютерам необходимо будет подключить принтеры, сканеры, веб-камеры, копиры – данная техника необходима в осуществлении основных функций сотрудников.
| Месяц | Объем продаж в процентах к запланированной реализации в месяц | Обоснование |
Апрель 2011 |
40% | Коллектив срабатывается и набирает базу вариантов |
Май 2011 |
60% | Рост продаж |
Июнь 2011 |
80% | |
Июль 2011 |
92% | |
| Август 2011 | 100% | Выход на среднемесячный объем продаж услуг |
| Сентябрь 2011 | 96% | |
Октябрь 2011 |
96% | |
| Ноябрь 2011 | 100% | |
Декабрь 2011 |
104% | Рост продаж под влиянием акций, проводимых банками - партнерами |
Январь 2012 |
88% | Сезонное снижение продаж |
| Февраль 2012 | 92% | |
| Март 2012 | 96% |
Таблица 8. График продаж на расчетный период.
Технологическая схема деятельности ООО «Финансовый Консультант»
1. Технологическая схема взаимодействия предприятия с партнерами:
До начала продаж услуг компании мы заключаем договора комиссии с основными банками – партнерами. В этих договорах описывается, по каким критериям будет оплачиваться наша посредническая работа, на какие счета перечисляться.
Например, за продажу от 1 до 29 кредитов в месяц ОАО АКБ «Росбанк» платит по 4000 рублей, от 30 до 59 кредитов оплачиваются по ставке 5000 рублей, от 60 до 89 - по 6000 и т.д.
Тем самым банк мотивирует продавать нас свой продукт с целью получения большей прибыли.
По итогам месяца мы выставляем банку счета за оказанные услуги, после чего банк перечисляет сумму комиссионного вознаграждения.
2. . Технологическая схема взаимодействия предприятия с клиентом:
Работа с клиентами строиться по следующему алгоритму:
1) первичное консультирование клиента, ответы на интересующие его вопросы;
2) выявление потребностей;
3) подбор наиболее подходящих кредитных продуктов;
4) составление заявки: сбор клиентом документов для банка ( справка о доходах, копия трудовой книжки, документы, подтверждающие наличие имущества), заполнение анкет для банков, отправка на рассмотрение;
5) получение решения по заявке: в случае отрицательного решения заново составляются заявки для других банков, в случае положительного решения вызываем клиента на сделку;
6) передача клиенту полного пакета документов для банка, выставление счета за свои услуги.
3.4 Финансовый план
Финансирование проекта
Для финансирования проекта имеется 2 000 000 рублей собственных средств. Деньги планируется потратить на аренду офиса, покупку оборудования, заработную плату сотрудников до получения первых доходов, рекламу и расходы, связанные с регистрацией фирмы.
Составим смету расходов и затраты, связанные с организацией деятельности, и сравним ее с имеющимся начальным капиталом предприятия. Также, составим список необходимого оборудования, которое будет стоять на балансе предприятия.
| №
|
Наименование
|
Количество
|
Стоимость за 1 шт.
|
Общая стоимость
|
| 1 | Компьютер | 6 | 25000 | 150000 |
| 2 | Стол + стул | 6 | 10000 | 60000 |
| 3 | Сканер | 2 | 3000 | 6000 |
| 4 | Принтер | 4 | 4000 | 16000 |
| 5 | Ксерокс | 2 | 8000 | 16000 |
| 6 | Шкаф офисный | 2 | 5000 | 10000 |
| 7 | Факс | 1 | 5000 | 5000 |
| 8 | Сейф | 1 | 15000 | 15000 |
| 8 | ИБП | 6 | 1500 | 9000 |
| ИТОГО:
|
287000
|
Таблица 9. Список и стоимости оборудования, стоящего на балансе.
| №
|
Статьи затрат
|
Сумма, в руб.
|
| 1.
|
Затраты, связанные с регистрацией предприятия:
|
|
| 1.1. | Госпошлина за регистрацию | 5000 |
| 1.2. | Регистрация в органах статистики | 1000 |
| 1.3. | Изготовление печати, штампа | 500 |
| 1.4. | Открытие банковского счета | 3000 |
| 1.5. | Нотариальные услуги | 4000 |
| 1.6. | Формирование уставного капитала | 10000 |
| 2.
|
Организационно-техническая подготовка:
|
|
| 2.1. | Выполнение проекта | 30000 |
| 2.2. | Оплата за аренду помещения | 30000 |
| 2.3. | Реконструкция и ремонт помещения | 20000 |
| 2.4. | Приобретение основного оборудования | 287000 |
| 2.5. | Средства на личное потребление в организационный период | 50000 |
| 2.6. | Зарплата персонала до получения дохода | 222000 |
| 2.7. | Начисления на зарплату персонала | 162700 |
| 2.8. | Расходы на рекламу | 108000 |
| 2.9. | Приобретение канцелярских товаров | 10000 |
| 2.10. | Непредвиденные расходы | 35000 |
| ИТОГО:
|
978200
|
Таблица 10. Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
Как мы видим, по итоговым цифрам по затратам в «подготовительный» период, в собственные накопления мы укладываемся. Остаток собственных средств – 1021800 рублей. Поскольку ежемесячных расходов, связанных с организацией деятельности, у нас не так много (подробнее об этом в ориентировочной смете расходов) – отложим эту сумму на непредвиденные расходы.
План продаж.
В предыдущем разделе мы составляли ориентировочный график продаж на год в процентном соотношении от установленной нормы. Переведем эти показатели в численный эквивалент и составим денежный план продаж и выручки на 2011- 2012 года функционирования предприятия. С ним мы можем ознакомиться в приложении 1 данной работы.
Данный план продаж составлен с учетом плана маркетинга на изменения цен в течении года.В тенденцию увеличения объема продаж заложены среднестатистические показатели, на примере других аналогичных организаций, и учтен фактор сезонности продаж.Так, например, в начале календарного года объем продаж всегда снижается по причине больших расходов потребителей в конце предыдущего года, а к началу лета - возрастает.
План прибыли и убытков. Смета расходов.
Составим смету ориентировочных расходов на 2011 – 2012 года, с разбивкой их на постоянные и переменные. В постоянные расходы отнесем те, чья величина не зависит от объема нашей деятельности, в переменные же – те, которые зависят. Налоги в нашем случае тоже относятся к переменным расходам, так как их величина зависит непосредственно от дохода: для данного проекта предусмотрена упрощенная система налогообложения с выплатами от дохода (6%). Данную смету мы можем увидеть в приложении 2 данной работы. Она составлена с учетом плана продаж и выручки и с учетом плана маркетинга.
Подытожим данные расчеты составлением плана прибыли и убытков на первый год работы предприятия. Цель составления плана прибылей и убытков – в общей форме представить результаты производственной деятельности предприятия с точки зрения прибыльности.
| №
|
Статьи расходов и доходов
|
Месяц
|
|||||||||||
| 4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
2
|
3
|
||
| 1 | Выручка от реализации | 860000 | 1300000 | 1740000 | 2540000 | 2770000 | 2655000 | 3220000 | 3360000 | 3520000 | 2940000 | 3080000 | 3220000 |
| 2 | Всего постоянных расходов | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 | 260741,7 |
| 3 | Всего переменных расходов (без учета налогов) | 216300 | 257000 | 217700 | 234800 | 245400 | 226100 | 226100 | 232400 | 240500 | 213500 | 219800 | 226100 |
| 4 | Налоги | 51600 | 78000 | 104400 | 152400 | 166200 | 159300 | 193200 | 201600 | 211200 | 176400 | 184800 | 193200 |
| 5 | Чистая прибыль | 331358,3 | 704258,3 | 1157158 | 1892058 | 2097658 | 2008858 | 2539958 | 2665258 | 2807558 | 2289358 | 2414658 | 2539958 |
| ИТОГО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В ГОД:
|
23448100
|
||||||||||||
Таблица 11. План прибылей и убытков.
План прибыли и убытков предназначен для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году.
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода.
При составлении этого плана были использованы цифры, полученные в предыдущих расчетах.
Из данной таблицы видно, что теоретически первая возможная прибыль (т.е. 100% покрытие организационных и производственных расходов предприятия) может появиться уже в 1 месяце функционирования, и вне зависимости от сезонности объема продаж, объем ее будет только расти.
План движения денежных средств.
Составим план движения денежных средств. Здесь мы должны определить, сколько именно денежных средств будет получено предприятием за отчётный период, из каких конкретно.
Так же, план определяет, когда и какое количество денежных средств будет выплачено предприятием по таким статьям постоянных и переменных расходов.
План составим на год, с разбивкой по месяцам и начнем с первого месяца осуществления деятельности, т.к. предшествующие этому периоду расходы были отражены ранее.
Данные сформируем в виде таблицы, разбитой на двенадцать месяцев. С этим планом мы можем ознакомиться в приложении 3.
Этот план в дальнейшем, непосредственно при осуществлении деятельности, поможет точнее отслеживать соответствие запланированных сейчас доходов с конечными цифрами, а соответственно – контролировать ситуацию.
Расчет основных финансовых показателей.
Далее нам необходимо рассчитать точку безубыточности. Расчет точки безубыточности позволяет увидеть до какого уровня может упасть выручка, когда прибыль станет нулевой. Для расчетов необходимо знать:
выручку от продаж: 31205000 постоянные издержки: 3128900
переменные издержки: 4628000
прибыль: 23448100
Точку безубыточности определяем по формуле:
R' = FC/K,
где R- - пороговая выручка, FC - постоянные издержки. К- коэффициент покрытия.
Последовательность расчетов для нахождения пороговой выручки (выручки, соответствующей точке безубыточности) будет следующей:
1. Найдем сумму покрытия:
31205000 - 4628000 = 26577000
2. Вычислим коэффициент покрытия:
26577000 / 31205000 = 0,85
3. Пороговая выручка
R = 3128900 /0,85 = 3681058,8
Фактическая выручка фирмы выше пороговой. Чтобы оценить насколько фактическая выручка от продажи превышает выручку, обеспечивающую безубыточность, рассчитывается запас прочности - процентное отклонение фактической выручки от пороговой:
St = (R-R1)/R х100%,
где St - запас прочности, R- фактическая выручка, R1- пороговая выручка.
Чем больше запас прочности, тем лучше для фирмы. St = (31205000 - 3681058,8)/ 31205000 -100% = 88%
Значение запаса прочности 88% показывает, что если выручка фирмы сократится менее, чем на 88%, то фирма будет получать прибыль; если больше, чем на 88%, - окажется в убытке.
Обычно точка безубыточности определяется графическим способом.
| Точка безубыточности в денежном выражении | 3 673 752,66 |
| Точка безубыточности в натуральном выражении | 307,27 |
Рис 3. График безубыточности.
Таким образом, окупаемость проекта по чистой прибыли составит 3 месяцев. Это обусловлено фактической безрасходностью деятельности предприятия – ведь, по сути, мы получаем прибыль, не вкладывая крупных денежных средств в процессе функционирования предприятия.
Рентабельность проекта, получаемая делением чистой прибыли за год на годовую выручку, составляет 75%. Показатель более чем отличный.
Заключение
Рассмотрев основные теоретические и методические основы, я пришла к выводу, что бизнес-план – очень важный инструмент в создании собственного дела. Проведя незамысловатые расчеты, мы можем приблизительно оценить рентабельность конкретной предпринимательской идеи и понять для себя «стоит ли игра свеч», не вложив (а следовательно – не потеряв) еще в нее денежные средства.
Не смотря на то, что в данной работе не все величины расходов являются точными, для себя я поняла, что моя идея открытия кредитной брокерской фирмы вполне осуществима, а главное – прибыльна, хоть может и не в таких размерах.
Успех компании определяют следующие факторы:
· наличие первоначальных средств на организационные и производственные расходы: в настоящий момент кредиты в денежной форме достаточно дороги, избежание займов сэкономит значительную сумму денежных средств;
· наличие налаженных контактов в банках с целью оперативного подписание договоров;
· высокий уровень профессиональной подготовки и наличие опыта персонала компании, позволяющий выполнять свои обязанности на должном уровне;
· уровень руководства и контроля, необходимый для оказания финансовых услуг;
· анализ и оценка перспективных и существующих клиентов и выявление особенностей поведения конечных потребителей;
· анализ потребностей целевой аудитории;
· постоянный мониторинг эффективности внутрифирменного контроля качества предоставляемых услуг;
· финансовый контроль соответствия показателей бизнес-плана и реальных цифр, а как следствие – своевременное реагирование на снижающиеся показатели;
· наличие системы оценки удовлетворенности клиентов.
Проведенный анализ рынка брокериджа показал, что используя различные маркетинговые инструменты проникновения, в данном сегменте найдется место для новой компании.
Стремление потребителей к удобству и безопасности при приобретении финансовых обязательств является основным фактором развития рынка брокериджа.
Согласно поведенным расчетам, открытие предприятия можно считать более чем целесообразным.
Список литературы
1) Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
2) Е.Г. Непомнящий Инвестиционное проектирование Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.
3) http://sb-bank.ru/102.html
4) http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=400305
5) http://www.rfinance.ru/magazine/?id=123&aid=128&tid=0
6) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=381381
7) http://filkos.com/news/2010/4.html
8) Бизнес план? Это просто! // Промышленный Вестник. - №3. – 2004.
9) Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.
10) Гарифуллин Р.Р. Стратегическое планирование // Политические, социально-экономические и правовые проблемы труда в современной России: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. (22 – 23 марта 2005 г.). – Екатеринбург, 2005. – С. 165 – 168.
11) Гомзова Н. Есть ли у Вас бизнес-план, мистер Фикс? // Работа сегодня. - №20. – 2003.
12) Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки 25 реальных образцов бизнес-планов. - М.: «Ось-89», 2000.
13) Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб: Питер, 2007
14)Правила составления бизнес-плана. И.Н. Егоров, М.:Форум, 2008, 153с.
15) http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000903
16) http://www.bishelp.ru/svoe_delo/bp/bp_resume.php