Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет
(КубГТУ)
Факультет экономики, управления и бизнеса
Кафедра рекламы и маркетинга
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "МАРКЕТИНГ"
на тему: "Исследование конкурентной среды фирмы"
(на примере ООО "Темп-Авто")
Выполнил студент группы 05-Э-Ре-01, 2 курса
Работа допущена к защите
Руководитель курсовой работы,
доцент
Краснодар
2007
Реферат
Курсовая работа 45 с., 15 рис., 12 табл.,19 источников.
КОНКУРЕНЦИЯ, ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ, КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА, КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ, АВТОРЫНОК, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Тема: "Исследование конкурентной среды фирмы (на примере ООО "Темп-Авто")".
Объект: ООО "Темп-Авто".
Цель: проведение исследования конкурентной среды и разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы на основе проведенного исследования.
Рассмотрены теоретические вопросы проведения исследования конкурентной среды.
Дана характеристика объекта работы, проанализированы основные технико-экономические показатели и маркетинговая деятельность фирмы. Проведено исследование конкурентной среды.
Предложены мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы на основе проведенного исследования. Проведен расчет экономической эффективностью их реализации.
Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенных мероприятий составит 7555670 рублей.
Содержание
Реферат. 2
Введение. 4
1. Теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды 6
1.1 Понятие конкуренции и ее виды.. 6
1.2 Этапы проведения исследования конкурентной среды.. 8
1.3 Способы ведения конкурентной борьбы.. 11
2. Общая характеристика деятельности ООО "Темп-Авто". 17
2.1 Общие сведения о фирме. 17
2.3 Характеристика маркетинговой деятельности фирмы.. 24
3. Исследование конкурентной среды ООО "Темп-Авто". 27
3.1 Исследование авторынка г. Краснодара. 27
3.2 Анализ конкурентной среды автосалонов г. Краснодара. 29
3.3 Характеристика показателей конкурентоспособности автосалонов г. Краснодара. 32
4. Разработка предложений по совершенствованию деятельности фирмы на основе исследования. 37
4.1 Описание предложений по совершенствованию деятельности фирмы.. 37
4.2 Разработка бюджета для осуществления предложений. 38
4.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. 43
Заключение. 46
Список использованных источников. 47
Введение
Автомобильный рынок России из года в год планомерно растет. Этот рост подкреплен рядом долгосрочных факторов. Среди основных можно выделить рост российской экономики и доходов населения, укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Вместе с этим растет и автомобильный рынок г. Краснодара. Автопарк Краснодарского края на 2006 год составляет 1047412 автомобилей. Такое большое число автомобилей в крае обуславливается густотой населенности региона, относительно высоким уровнем доходов населения и наличием на побережье Черного моря ряда курортных городов.
На сегодняшний день автомобильный рынок в городе развивается стабильно. С каждым годом количество автосалонов увеличивается. Сегодня их в городе насчитывается более 30. Это объясняется ростом спроса на автомобили, а также невысокими барьерами при входе на рынок. Вместе с увеличением числа автосалонов наблюдается и рост уровня конкуренции. При этом очень важно оказаться конкурентоспособным и не "потеряться" в этом многообразии автосалонов, а также завоевать симпатии потребителей за счет создания благоприятного имиджа. С этой целью необходимо проводить исследования конкурентной среды фирмы.
Объектом исследования является ООО "Темп-Авто".
Цель данной работы заключается в проведении исследования конкурентной среды и разработке предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы на основе проведенного исследования.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
Изучить теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды;
Дать характеристику предприятию и провести анализ основных технико-экономических показателей;
Проанализировать авторынок Краснодара, конкурентную среду и основных показателей конкурентоспособности автосалонов;
Разработать на основе результатов анализа мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности автосалонов;
Оценить предполагаемый экономический эффект от реализации мероприятий.
На основе проведенного анализа были предложены мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы:
Проведение спонсирования детского спорта;
Разработка рекламной кампании, информирующей потребителя о том, что ООО "Темп-Авто" вносит вклад в развитие детского спорта;
Становление партнером "Новостей" на радиостанции "Европа плюс".
Ожидаемый эффект от реализации предложенных мероприятий составит 7555670 рублей, а рентабельность маркетинговых мероприятий - 243%.
1. Теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды
1.1 Понятие конкуренции и ее виды
Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [1, с.3].
Конкуренция в экономике выполняет ряд функций:
Выявляет и устанавливает рыночную стоимость товара.
Сводит конкретный труд к общественно необходимому.
Содействует выравниванию индивидуальных стоимостей и прибыли в зависимости от производительности труда и эффективности управления производством [2, с.61].
В сфере маркетинга принято выделять три вида конкуренции:
Функциональная конкуренция возникает при удовлетворении конкретной потребности покупателя разнообразными товарами.
Видовая конкуренция возникает при удовлетворении потребности покупателя однообразными товарами, различающимися существенными характеристиками (например, автомобили с разной мощностью двигателя). При видовой конкуренции борьба между фирмами-конкурентами может осуществляться более разнообразными методами, чем при предметной конкуренции, так как количество инструментов воздействия на покупателя возрастает - товар обладает новыми характеристиками.
Предметная конкуренция возникает при предложении покупателю практически одинаковых товаров, различающихся, возможно, только качеством. Это наиболее сложный вид конкуренции для производящих и посреднических фирм [3, с.64].
В соответствии с этапами принятия потребителем решения о покупке можно выделить следующие виды конкуренции:
Желания-конкуренты. Этот вид конкуренции связан с тем, что существует множество альтернативных способов вложения потребителем денежных средств.
Функциональная конкуренция. Этот вид конкуренции связан с тем, что одну и ту же потребность можно удовлетворить различными способами (существуют альтернативные способы удовлетворения потребности). Это базовый уровень изучения конкуренции в маркетинге.
Межфирменная конкуренция. Это конкуренция альтернатив доминирующих и наиболее эффективных способов удовлетворения потребности.
Межтоварная конкуренция. Это конкуренция товаров фирмы между собой. Она конкуренцией, по сути, не является, а представляет из себя частный случай ассортиментного ряда, целью которого является создать имитацию потребительского выбора [4, с.2].
С точки зрения законности выделяют:
Законная (добросовестная) конкуренция.
Недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации [1, с.4-5].
Конкуренция очень сильно зависит от количества производителей-продавцов и покупателей. В экономической теории различают совершенную и несовершенную конкуренцию [2, с.62].
Совершенная конкуренция означает такое состояние экономической системы, когда влияние каждого участника экономического процесса на общую ситуацию настолько мало (менее 1%), что им можно пренебречь.
Несовершенная конкуренция существует тогда, когда возможен контроль над определенной долей рынка. Несовершенная конкуренция включает следующие виды:
Монополия - власть одного продавца (монопсония - власть одного покупателя).
Олигополия - власть нескольких крупных фирм (олигопсония - власть нескольких крупных покупателей).
Монополистическая конкуренция - соревнования между разными по силе и влиянию продавцами [2, с.62].
1.2 Этапы проведения исследования конкурентной среды
Конкурентная среда - условия, в которых производители товаров и услуг ведут борьбу за потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке [5].
Цель проведения исследования конкурентной среды - изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов. [5]
Исследование конкурентной среды, как правило, производится или в целом по отрасли, или по отдельным сегментам рынка и включает в себя следующие этапы:
Определение существующих и потенциальных конкурентов.
Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:
Первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;
Второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегии. [4, с. 20]
Такие исследования позволяют выявлять наиболее опасных конкурентов, к которым чаще всего относятся:
Рыночный лидер - организация с наибольшей рыночной долей в отрасли. Такие организации обычно бывают также лидерами в области ценовой политики, разработки новых продуктов, использования разнообразных распределительных систем, оптимизации затрат на маркетинг.
Рыночный претендент - организация в отрасли, которая борется за увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров.
Рыночный последователь - организация в отрасли, которая проводит политику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает сохранять свою рыночную долю, не принимая рискованных решений.
Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие организации-конкуренты или не заметили, или не приняли в расчет [6, с.280].
Маркетинговый анализ условий конкуренции в отрасли
Анализ условий конкуренции на рынке предполагает оценку степени его подверженности процессам конкуренции на основе анализа основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции.
В принципе на силу конкурентной борьбы влияет множество факторов, но некоторые из них повторяются чаще других. К таким факторам можно отнести:
Численность и сравнительную силу конкурирующих предприятий. Численность конкурирующих фирм и их сравнительная сила в наибольшей мере определяют уровень конкуренции в отрасли. Интенсивность конкуренции наибольшая, когда на рынке между собой бороется значительное количество фирм и, когда они сравнимы между собой сточки зрения размеров и возможностей.
Изменение объема спроса, его динамику. Изменения объема спроса также влияют на условия конкуренции. Так, быстрое, но сравнительно непродолжительное по времени расширение спроса может ослабить конкуренцию, а его сокращение - усилить.
Степень дифференциации продукта, предлагаемого на рынке (степень диверсификации производственно-рыночной деятельности конкурентов). Чем выше степень дифференциации продукта, тем, при прочих равных условиях, ниже уровень конкуренции на рынке.
Барьеры для вступления на рынок. Барьеры для вступления в рынок представляют собой факторы, препятствующие проникновению на рынок новых фирм.
Барьеры при уходе с рынка. Барьеры при уходе с рынка представляют собой препятствия, которые возникают в случае прекращения деятельности на определенном рынке. Конкуренция становится интенсивнее, когда уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкуренции. Чем выше барьеры для выхода, тем сильнее фирмы расположены остаться на рынке.
Ситуация на смежных товарных рынках. Существует прямая зависимость между общим уровнем конкуренции на данном рынке и на смежных товарных рынках.
Реализуемые стратегии конкурентов. При наличии различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается.
Все перечисленные факторы ставят конкурирующие фирмы в определенные условия функционирования, оказывают существенное влияние на конкурентные стратегии фирм [4, с.21-24].
Анализ показателей деятельности конкурентов
Анализ показателей деятельности конкурентов может быть осуществлен на основе характеристики фирмы или конкурентного досье для каждого конкурента, являющегося необходимым элементом банка данных маркетинговой информации [4, с.24].
Анализ конкурентных стратегий на рынке
Маркетинговая конкурентная стратегия, как уже отмечалось, определяется исходя из:
Внешних факторов (анализа условий среды);
Внутренних факторов (имеющиеся ресурсы фирмы) [4, с.24-25].
Выявление преимуществ и недостатков в деятельности конкурентов
Выявление слабых и сильных сторон деятельности конкурентов представляет собой конечный итог МИС конкуренции на рынке [4, с.26].
1.3 Способы ведения конкурентной борьбы
В экономической литературе принято разделять конкуренцию по ее методам на:
Ценовую (конкуренцию на основе цены).
Неценовую (конкуренцию на основе качества потребительной стоимости).
Ценовая конкуренция восходит к временам свободного рыночного соперничества, когда даже однородные товары предлагались на рынке по самым разнообразным ценам.
Снижение цены было той основой, с помощью которой промышленник (торговец) выделял свой товар, привлекал к себе внимание и в конечном счете завоевывал себе желаемую долю рынка.
В современном мире ценовая конкуренция утратила такое значение в пользу неценовых методов конкурентной борьбы. Это не означает, конечно, что на современном рынке не используется "война цен", она существует, но не всегда в явной форме. Дело в том, что “война цен” в открытой форме возможна только до того момента, пока фирма не исчерпает резервы снижения себестоимости товара. В целом, конкуренция в открытой форме приводит к снижению нормы прибыли, ухудшению финансового состояния фирм и, как следствие, к разорениям. Поэтому фирмы избегают вести ценовую конкуренцию в открытой форме. Применяется она в настоящее время обычно в следующих случаях:
Фирмами-аутсайдерами в их борьбе с монополиями, для соперничества с которыми в сфере неценовой конкуренции у аутсайдеров нет ни сил, ни возможностей.
Для проникновения на рынки с новыми товарами.
Для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта.
При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало [4, с.4-5].
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую, чем у конкурентов, потребительную стоимость товара (фирмы выпускают товар более высокого качества, надежный, обеспечивают меньшую цену потребления, более современный дизайн).
К числу неценовых методов относятся все маркетинговые методы управления фирмой. Степень важности некоторых из них (по данным опроса 200 американских компаний) в коммерческом успехе фирмы представлена ниже в таблице 1.1 [4, с.4-5]:
Таблица 1.1 - Маркетинговые методы управления фирмой
| Метод маркетинговой политики |
% компаний, поставивших фактор на 1ое место |
| Разработка и выпуск новых товаров |
79 |
| Комплексные исследования рынка и планирование маркетинга |
73 |
| Организация работы торгового аппарата |
59 |
| Реклама и стимулирование сбыта |
56 |
| Усовершенствование выпускаемой продукции |
52 |
| Политика цен |
50 |
| Выбор наиболее эффективных каналов товародвижения |
41 |
| Сокращение издержек обращения |
17 |
| Кредитная политика и финансирование |
14 |
К незаконным методам неценовой конкуренции относятся:
Промышленный шпионаж.
Переманивание специалистов, владеющих производственными секретами.
Выпуск поддельных товаров, внешне ничем не отличающихся от изделий-подлинников, но существенно худших по качеству, а потому обычно на 50% дешевле.
Закупка образцов с целью их копирования [7, с.151].
1.4 Методы изучения фирм-конкурентов
Схема анализа конкурентов, представленная на рисунке 1.1, состоит из пяти последовательных блоков [8, с.97].
Рисунок 1.1 - Схема анализа конкурентов
Блок будущие цели подразумевает ответы на следующие вопросы. Является ли целью конкурента завоевание наибольшей доли рынка, то есть лидерство на рынке, или фирма-конкурент рассматривает себя лишь как ведомая другим лидером? Добивается ли конкурент превосходства в отдельных областях технологии, и как он извлекает выгоду из своих преимуществ? Каково отношение конкурента к получению дохода, объему продажи, прибыльности и завоеванию доли рынка? Готов ли он пожертвовать одной задачей для повышения значимости других? Таким образом, блок "будущие цели" позволяет понять стратегическую направленность конкурента, а, следовательно, и его возможные действия при долгосрочных продажах.
Блок текущие стратегия и тактика содержит ответы на следующие вопросы. Какова основная стратегия конкурента? Является ли она "уникальным проектом продажи"? Как конкурент уравновешивает победу своего дела и проникновение в существующую структуру клиента? Какой тип перспективных действий он предпочитает? Как конкурент использует управление процессом продажи? Таким образом, блок текущих стратегии и тактики позволяет разобраться с методическими приемами конкурентов при планировании продажи своего товара.
Блок возможности включает ответы на следующие вопросы. Каковы сильные и слабые стороны конкурента в управлении клиентом? Насколько строго требование клиента к техническим параметрам товара применительно к конкуренту? Где конкурент уязвим? Следовательно, блок возможностей конкурента дает вам описание сильных и слабых сторон конкурирующей фирмы и выявляет те уязвимые места, которые могут явиться основой для выигрыша вашей фирмы.
Блок достижения содержит следующие вопросы. Какие факторы рассматривает конкурент как ключевые факторы успеха на будущее? Каким образом организационная структура конкурента и процесс принятия решений способствуют влиянию на клиента? Как победный подход к процессу продажи видоизменен данным конкурентом? Как видим, блок достижений конкурента конкретизирует тактические и стратегические приемы конкурентной фирмы применительно к процессу продажи данного товара.
Блок профиль конкурента является суммирующим и содержит, главным образом, следующие вопросы. Каково разделение ответственности между главным офисом, региональным представителем и лидером группы успеха? Какие уникальные преимущества подчеркивает конкурент при презентациях товара покупателю? Ключевым результатом составления блока профиля конкурента является прогнозирование действий конкурента и подготовка к ним.
При выполнении анализа конкурентов следует помнить о том, что вы должны убедить клиента в конкурентных преимуществах вашего товара или вашей фирмы. Клиент не будет платить за те ценности, которые он не может оц
енить [8, с.97].
Еще одним методом изучения конкурентов является оценка их предложений, которая может состоять из следующих позиций:
Достоинства товара и его послепродажного обслуживания. Данная позиция может включать описание основных конкурентов и их отношения с клиентом; достоинств каждого продукта, каждого конкурента; достоинств послепродажного обслуживания товара каждым конкурентом.
Отношения с покупателем. Позиция отношения с покупателем должна, прежде всего, содержать информацию о менеджерах или работниках фирмы-покупателя, которые поддерживают или, наоборот, препятствуют продвижению товара фирмы-конкурента. Она может быть оформлена в виде таблицы с разделами: фирма-конкурент; отношение; ключевой сторонник; менеджер, отрицающий данную фирму-конкурент.
Стратегия продажи. Описание стратегий продажи каждой фирмы-конкурента может быть дополнено описанием стратегии предложения продукта (стратегии презентации) и ценовой стратегии. Несмотря на то, что указанные стратегии могут являться частью общей стратегии продажи конкурента, их вклад в победу велик, поэтому при подробном анализе фирм-конкурентов ценовую и презентационную стратегии следует рассматривать отдельно и подробно.
Решение важнейших требований клиента. Решение требований клиента удобно оформить в виде таблицы, сравнивая между собой способы решения данных требований различными фирмами-конкурентами и вашей фирмой.
Сравнение с конкурентом-лидером. Сравнение с конкурентом-лидером может быть также выполнено в виде таблицы по следующим разделам: маркетинг, продажа, технология, качество, обслуживание, финансирование и т.д. По каждому разделу следует дать объяснение вашего отставания или превосходства, и возможные действия по преодолению отставания или закреплению превосходства.
Ключевое достоинства и недостатки вашего товара. Завершающей позицией при оценке предложений конкурентов должна быть оценка ключевых достоинств и недостатков вашего товара. Такая оценка должна преследовать цель выработки конкретных действий по усилению и использованию в процессе продажи ваших достоинств, а также исключению или максимальному снижению уровня недостатков вашего товара.
Оценив позиции вашей фирмы в конкурентной борьбе за завоевание рынка покупателя, следует далее уделить самое пристальное внимание формированию группы успеха - команды победителей [3, с.69-70].
2. Общая характеристика деятельности ООО "Темп-Авто"
2.1 Общие сведения о фирме
Компания "Темп Авто К" образована в 1997году в г. Краснодар, зарегистрирована по адресу 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, Ростовское шоссе 12.
Свидетельство о государственной регистрации: № 9580 от 11.11. 1998 г. ИНН2311052326 Руководитель: генеральный директор Агасаров Вадим Янович. Телефон (861) 252-36-39, факс (861) 252-36-38; Е-mail: admin@tak. kuban. ru
История создания холдинга ООО "Темп Авто" начинается с 24.02. 1993г. Свою деятельность компания начинала с одной торговой точки в г. Москве. В настоящее время фирма "Темп Авто" объединяет в холдинг ряд компаний, реализующих автомобили и спецтехнику отечественных и импортных производителей, и имеет свои представительства в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Армавире, Сочи. Крупнейшими филиалами являются "Темп Авто-К" - г. Краснодар (с 1997 года) и "Темп Авто Дон" - г. Ростов на Дону (с 1999 года). С момента образования фирмы основным видом деятельности была реализация автомобилей. С 1997 года "Темп Авто-К" является официальным дистрибьютором ОАО "ГАЗ" в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Если в 1998 году "Темп Авто-К" продавало около 25 автомобилей в месяц, то в настоящее время товарооборот фирмы достигает 425 автомобилей в месяц, а годовой оборот при продаже автомобилей и запчастей составляет - 1 млрд. 631 млн. руб. "Темп Авто-К" имеет субдилеров как в г. Краснодар, так и в Краснодарском крае (Анапе, Новороссийске, Армавире, Сочи, Славянске на Кубани). Фирма имеет свой технический центр, где производится как предпродажная подготовка, гарантийный ремонт, так и коммерческий ремонт, а также осуществляется тюнинг и продажа запчастей.
В настоящее время компания "Темп Авто К" - крупнейший автоцентр на Юге России - является официальным дилером Горьковского автомобильного завода "Русские машины" (ГАЗ), ведущих мировых производителей автомобилей: Hyundai, Kia, Daewoo, Suzuki, Ssang Yong. Одно из достижений автоцентра в 2005 году - получение статуса официального дилера самых продаваемых в России марок: Ford, Hyundai (корейского производства), а также китайской марки Great Wall.
На ежегодной международной специализированной выставке "Mobi" в г. Краснодаре компания "Темп Авто" всегда получает Диплом "За широкий ассортимент выставленной продукции".
С 1999 года развернуто строительство торговых салонов для автомобилей, которое в той или иной степени продолжается и сегодня. Основные корпуса были возведены в начале 2000 года. На момент завершения это были самые просторные салоны в Краснодарском крае. Площадь каждого из двух самых больших торговых залов составляет более 1600 кв. м, в каждом из них может быть одновременно размещено более 30 автомобилей. В настоящее время существует шесть обособленных торговых салонов, в которых производится торговля автомобилями, не считая открытой торговой площадки и магазина запчастей, расположенного вдоль ростовской трассы. В главном корпусе сделан въезд на второй этаж, где на площадке 350 кв. м. в настоящее время размещается и продается более 20 автомобилей южнокорейской марки Daewoo. Рядом с главным корпусом расположен второй по величине "Шоу-Рум", общей площадью около 1500 кв. м, разделенный на две половины легкой перегородкой. Данная площадка в настоящее время отдана под торговлю автомобилями марки KIA, которые в торговом зале находятся в широком ассортименте, насчитывая одновременно до 25 единиц. На противоположной стороне по адресу Ростовское Шоссе 12 находятся еще 2 торговых зала.
1-й, относительно небольшой - порядка 250 кв. м., вмещает две товарных марки: "Suzuki" (Япония) и Ssang Yong (Южная Корея). Здесь одновременно продается обычно не более 10-12 машин.
2-й автосалон в настоящее время занимает "Газ" (Волги и Газели), также относительно небольших размеров, порядка 220 кв. м. Открытая площадка площадью более 2500 кв. м. расположена вдоль проезжей части Ростовского шоссе, предназначена для размещения "Газелей", "Соболей", китайских пикапов марки "GREAT WALL" и собираемых в России Корейских однотонных легких трехместных грузовых автомобилей "Портер".
Автоцентр "Темп Авто К" имеет полный комплекс услуг для реализуемых автомобилей, в частности:
Шесть торговых салонов, прилегающую торговую площадку, а также склад автомобилей на основной территории.
Техсервис по ремонту и ТО автомобилей; цех малярно-кузовных работ.
Тюнинг для установки дополнительного оборудования.
Страховые компании и банки для проведения кредитных операций и осуществления страховки.
Диагностику.
Trade In, для проведения операций по замены старого автомобиля на новый.
Магазин автозапчастей.
Девиз компании на 2007 год - "Сохраняя лидерство". Поэтому "Темп Авто" и в дальнейшем планирует развивать направление ГАЗ, предоставляя клиентам возможность выбора любого автомобиля ГАЗ в любой комплектации в сети автосалонов по всей России.
Динамика технико-экономических показателей фирмы за 2004-2006 гг
Автоцентр "Темп Авто К" реализует свою продукцию и услуги в основном с помощью розничной торговли. Развитие предприятия происходит высокими темпами. За денежным выражением основных технико-экономических показателей и их динамикой можно проследить по таблице 2.1
Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели деятельности автосалона "Темп-Авто".
| № п / п |
Показатели |
2004 г |
2005 г |
2006 г |
Абсолютное отклонение, тыс руб |
Темп роста,% |
| 1 |
Товарная продукция, тыс руб |
5267724 |
7331184 |
9791862 |
4524138 |
186 |
| 2 |
Выручка от реализации, тыс руб |
877954 |
1221864 |
1631977 |
754023 |
186 |
| 3 |
Себестоимость реализованной продукции, тыс руб |
865615 |
1195696 |
1586563 |
720948 |
183 |
| 4 |
Прибыль от реализации, тыс руб |
12339 |
26168 |
45414 |
33075 |
368 |
| 5 |
Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб / руб |
0,164 |
0,163 |
0,162 |
-0,002 |
99 |
| 6 |
Рентабельность,% |
14,2 |
21,8 |
28,6 |
14,4 |
202 |
| 7 |
Среднесписочная численность, чел |
131 |
159 |
174 |
43 |
133 |
| 8 |
Фонд оплаты труда, тыс руб |
1408 |
1750 |
2088 |
680 |
148 |
| 9 |
Производительность труда, тыс руб / чел |
40211 |
46108 |
56275 |
16064 |
140 |
| 10 |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс руб |
116926 |
746410 |
860008 |
743082 |
735 |
| 11 |
Фондоотдача, руб / руб |
45,05 |
9,82 |
11,4 |
-33,65 |
25 |
| 12 |
Фондоёмкость руб / руб |
0,022 |
0,01 |
0,02 |
-0,002 |
91 |
| 13 |
Среднемесячная заработная плата, тыс руб |
10,7 |
11 |
12 |
1,3 |
112 |
Объем реализованных товаров и услуг вырос на 4524138 тыс руб (86%) в 2006 г по сравнению с 2004 г, темп роста за анализируемый период составил 186%. (рисунок 2.1).
Рисунок 2.1 - Динамика показателя объема реализованной товарной продукции
Показатель себестоимости (рисунок 2.2) за аналогичный период увеличился с 865615 тыс руб до 1586563 тыс руб. Это вязано с увеличением стоимости основных фондов (затраты на строительство дополнительных торговых площадей), изменением внутреннего курса доллара (каждый поставщик устанавливает свой курс валюты), а также с увеличением количества работников предприятия и затрат на сервис.
Рисунок 2.2 - Динамика показателя себестоимости реализованной продукции
Наряду с увеличением себестоимости продукции наблюдается рост выручки от реализации продукции (рисунок 2.3).
Рисунок 2.3 - Динамика выручки от реализации товарной продукции
Так как выручка растет пропорционально объему реализованной товарной продукции (186%), а рост себестоимости (183%) не опережает эти показатели, то наблюдается рост прибыли (368%), и, соответственно, рентабельности предприятия. Изменение показателя рентабельности показано на рисунке 2.4
Рисунок 2.4 - Динамика показателя рентабельности
Затраты на 1 руб реализованной продукции снизились за анализируемый период с 0,164 руб до 0,162 руб, что объясняется снижением затрат на рекламу и различные маркетинговые мероприятия. Изменения показателя затраты на 1 руб отображены на рисунке 2.5
Рисунок 2.5 - Динамика затрат на 1 руб реализованной продукции
Был увеличен штат сотрудников. Среднесписочная численность работников увеличилась в 2006 году на 43 человека по сравнению с 2004 годом. Рост числа работников обусловлен расширением сферы деятельности компании, улучшением сервиса. Наряду с увеличением численности персонала возросла среднемесячная заработная плата с 10700 руб до 12000 руб. Это повлияло на рост производительности труда в компании на 16064 руб / чел (40%) в 2006 г по сравнению с 2004 г. (рисунок 2.6).
Рисунок 2.6 - Динамика показателя производительности труда
Среднегодовая стоимость основных фондов увеличивалась на протяжении анализируемых лет. В основном это связано со строительством дополнительных торговых площадей, а также покупкой нового оборудования. В период с 2004 г по 2006 г этот показатель возрос на 743082 тыс. руб. (прирост 735%) (рис.2.7). При этом фондоотдача снизилась (25%) и показатель фондоемкости (91%). Это говорит о том, что основные производственные фонды в процессе производства были задействованы не в полной мере, следовательно, они используются неэффективно.
Рисунок 2.7 - Динамика среднегодовой стоимости основных фондов
Оборот компании в целом увеличивался на протяжении анализируемых лет, что было возможным при использовании ресурсо - и трудосберегающих технологий (работа с поставщиками напрямую, сменный график сервисного персонала).
2.3 Характеристика маркетинговой деятельности фирмы
В автосалоне "Темп-Авто" имеется отдел маркетинга, начальником которого является Титов Василий Федорович. Структуру отдела маркетинга можно проследить по рисунку 2.8
Рисунок 2.8 - Проект организационной структуры отдела маркетинга и рекламы автоцентра "Темп Авто К"
На рисунке 2.8 приводится схема отдела маркетинга и рекламы, которая была разработана в рамках внедрения маркетинга на основе пожеланий руководства и с учетом первой стадии освоения маркетинга, когда он носит преимущественно сбытовой характер.
Как видно из рисунка 2.8, схема маркетинга включает отдел маркетинга, которому подчиняются отдел по рекламе, по web-дизайну Интернет сайта "ТА", психолог по работе с персоналом и клиентурой, специалист клиентского отдела, начальник информационного отдела, Call-центр, менеджер по персоналу, внештатные промоутеры по проведению рекламных акций.
Данная структура является промежуточной и имеет целью формирование маркетинговой ориентации в деятельности служб имеющих прямую или косвенную направленность на клиента. Тот факт, что отдел маркетинга не подчиняется напрямую отделу сбыта, позволяет маркетологам самостоятельно разрабатывать маркетинговые стратегии, рекламные кампании, вести информационно-аналитическую работу для формирования стратегических целей.
Расходы на рекламу важнейшая статья маркетинга, наиболее весомая по инвестициям, так как стоимость рекламных услуг очень велика. Инфляция требует их постоянного повышения. Принципы рекламной политики:
Привязка к объемам сбыта.
Привязка к целям.
Деление на имиджевую и товарную.
Наличие 15-20% резерва от фонда.
Распределение 80% фонда рекламы, в зависимости от объемов продаж.
Планирование на квартал, месяц, год, полугодие.
Корректирование фонда рекламы от достигнутых результатов и поставленных целей.
Проведение как отдельных рекламных акций, так и рекламных кампаний.
Стабильность основного портфеля рекламных акций.
Дифференциация бюджета рекламы в зависимости от специфики автосалона.
Совмещение бюджета рекламы с бюджетом стимулируемых продаж.
Анализ эффективности рекламы: сопоставление рекламы Темп Авто с рекламой конкурентов.
Оценка влияния текущей рекламы на покупателей (по данным опросов).
Определение структуры рекламы.
Органичная связь рекламы, пиаровских акций и стимулирования продаж.
Подчиненность рекламы целям организации и целям маркетинга.
Контролируемость управления рекламой.
Важным аспектом внедрения маркетинга является организация системы интерактивной связи с клиентами. У многих предприятий подобная связь налажена слабо, что приводит к потере клиентуры. Наличие подобного инструмента дает возможность управлять процессами влияния на клиентуру, предвидеть потенциальные покупки, прогнозировать сбыт.
Создаются таблицы с данными по статистике звонков клиен
Специфика рекламы заключается в том, что неоправданно высокие расходы на рекламную компанию могут привести к неутешительным результатам. Но с другой стороны, недостаточное финансирование рекламы может привести к падению объемов реализованной продукции, а в самом худшем варианте и к банкротству.
3. Исследование конкурентной среды ООО "Темп-Авто"
3.1 Исследование авторынка г. Краснодара
Автомобильный рынок России из года в год планомерно растет. Этот рост подкреплен рядом долгосрочных факторов. Среди основных можно выделить рост российской экономики и доходов населения, укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Кроме того, локомотивом роста рынка являются кредитные деньги, объем которых с каждым годом становится все более значительным, а условия для покупателей автомобилей - все лучше. В последние годы также отмечается рост корпоративных продаж, и как следствие - развитие рынка лизинга, хотя этот сегмент пока еще только зарождается.
Доля продаж новых зарубежных автомобилей неуклонно растет, что сопровождается падением продаж отечественных автомобилей. Тенденцию изменения продаж автомобилей можно увидеть на рисунке 3.1
Рисунок 3.1 - Количество продаж автомобилей в РФ в период 2004-2006 гг.
Если рассматривать региональное распределение легковых автомобилей, то бесспорным лидером здесь является Москва. Краснодарский край занимает четвертую позицию, немного уступая Санк-Петербургу. Региональное распределение парка легковых автомобилей на 2006 год можно проследить по таблице 3.1
Таблица 3.1 - Региональное распределение парка легковых автомобилей на 2006 г.
| № п / п |
Регион |
Относительная доля в структуре российского парка,% |
| 1 |
Москва |
10,1 |
| 2 |
Московская область |
5,0 |
| 3 |
Cанкт-Петербург |
4,5 |
| 4 |
Kраснодарский край |
4,3 |
| 5 |
Pостовская область |
3,1 |
| 6 |
Tюменская область |
2,9 |
| 7 |
Самарская область |
2,8 |
| 8 |
Свердловская область |
2,1 |
| 9 |
Нижегородская область |
1,8 |
| 10 |
Татарстан |
2,2 |
Автопарк Краснодарского края на 2006 год составляет 1047412 автомобилей. При этом на 1000 жителей края приходится 201 автомобиль, хотя этот показатель по России составляет 175. Такое большое число автомобилей в крае обуславливается густотой населенности региона, относительно высоким уровнем доходов населения и наличием на побережье Черного моря ряда курортных городов.
В парке легковых автомобилей Краснодарского края отечественные автомобили составляют 81,6%, а все иномарки - немногим более 18% при том, что в среднем по России их 21,5%.
Более 55% парка Краснодарского края - это автомобили LADA различных моделей. Доля других российских марок легковых автомобилей, в числе которых наиболее распространенными являются Москвич, ГАЗ, ЗАЗ, Иж, УАЗ, составляет 26,6%. Среди автомобилей LADA, зарегистрированных в крае 72,8% приходится на долю "классических" моделей. Доли переднеприводных машин здесь значительно меньше - 8,0% приходится на различные модели "Самар" и только 3,9% - на "десятки".
Среди иномарок предпочтение отдается в основном немецким автомобилям, а также японским, корейским автомобилям и марке Ford. Доля покупок новых и поддержанных автомобилей отечественных и зарубежных производителей представлена на рисунках 3.2, 3.3
Рисунок 3.2 - Доля покупок новых автомобилей
Рисунок 3.3 - Доля покупок поддержанных автомобилей
Аналитики также отмечают, что автомобильный парк Краснодарского достаточно старый. Этот вывод подтверждают данные о возрасте парка. Все новые иномарки (до трех лет) составляют в нем 10,4%, а вот на долю старых (свыше 7 лет) приходится 77,5%. В этом смысле чуть приличнее выгляди парк отечественных машин, где старых "всего" 76,1%.
3.2 Анализ конкурентной среды автосалонов г. Краснодара
На сегодняшний день автомобильный рынок в городе развивается стабильно. С каждым годом количество автосалонов увеличивается. Сегодня их в городе насчитывается более 30. Это объясняется ростом спроса на автомобили, а также невысокими барьерами при входе на рынок. Вместе с увеличением числа автосалонов наблюдается и рост уровня конкуренции. В таблице 3.2 представлены некоторые автосалоны, их модельный ряд и ценовой диапазон.
Таблица 3.2 - Автосалоны г. Краснодар
| Название автосалона |
Марки автомобилей |
Ценовой диапазон |
| "Авто-Ока-ГАЗ", ООО |
ВАЗ-11113, СЕАЗ-11116 |
От 121 т. р. до 149 т. р. |
| Автотемп |
Полный модельный ряд ВАЗ |
ВАЗ 2114 от 223 до 228 т. р. ВАЗ 21074 159 т. р. |
| Автоцентр |
Honda, Mazda, Toyota,Lexus |
От 600 т. р. до 2,5 млн. р. |
| Гедом-Краснодар |
Volkswagen, Audi |
Volkswagen от $ 16000 Audi от $ 28000 |
| Гедон-авто |
Volkswagen |
от $14000 |
| Европа-Моторс |
BMW, Mercedes, Audi, Toyota, поддержанные авто |
От 400 т. р. |
| Кнесид |
УАЗ, Ока, КИА |
Ока от 145 до 148 т. р. |
| Ключ-Авто |
Toyota, Mitsubishi, Hyundai |
|
| Кубавтоком |
Lexus, Honda |
От 600 т. р. до 4,5 млн. р. |
| Кубань-Авто |
Полный модельный ряд ВАЗ |
От 155 т. р. |
| КубаньИжАвто |
ВАЗ, ИЖ, ВИС, УАЗ, KIA |
ВАЗ от 160 т. р., ИЖ от 175 т. р., ВИС от 195 т. р, УАЗ от 240 т. р., KIA от 300 т. р. |
| Лада-центр на Дзержинского |
ВАЗ, Daewoo (Nexia, Matiz), Chery |
ВАЗ от 148 т. р., Chery от 265 т. р., Daewoo от 262 т. р. |
| Люкс-Авто |
Полный модельный ряд ВАЗ |
ВАЗ 2107 от 156 т. р. ВАЗ 2114 от 221 т. р. |
| Мастер-Сервис |
Opel, Chevrolet |
Chevrolet от 255 т. р. Opel от 400 т. р |
| Модус |
Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroёn |
Renault от $9499, Nissan от $14090, Mitsubishi от $ 14690, Citroёn от 10880 евро |
| Пежо |
Peugeot |
От 350 т. р. до 1,5 млн. р. |
| Реал-Авто |
Полный модельный ряд ВАЗ |
От 145 т. р. |
| Союз Авто |
Fiat, Ssang Yong |
Fiat от 315 до 600 т. р., Ssang Young от 800 т. р. до 1,1 млн. р. |
| Тага |
Hyundai |
Hyundai Accent от 326, 7 т. р., Hyundai Sonata от 521, 7 т. р. |
| Темп-Авто |
Ford, Hyundai, KIA, Suzuki, Daewoo, Ssang Yong, УАЗ |
От 220 т. р. |
| Уз-Деу-Авто-Кубань |
Daewoo |
Daewoo Nexia от 215 т. р., Daewoo Matiz от 255 т. р. |
| Ультра Старс |
KIA, Саманд, ВАЗ |
KIA от 300 т. р. |
| Цель-Авто |
Ford |
От 350 т. р. до 1,6 млн. р. |
| Центр-Моторс |
Lada, Ока, Chery (For a, Amulet, Tiggo) |
|
| Юг-Авто |
Chevrolet, Skoda, ВАЗ, Peugeot, Cadillac, Saab, Opel, Hummer |
Chevrolet от 220 т. р., Skoda от 416 т. р., ВАЗ от147 т. р. |
| Юг-Лада |
Полный модельный ряд ВАЗ |
От 150 т. р. |
Основными лидерами в автомобильной отрасли являются "Модус", "Темп-Авто", "Юг-Авто", "Цель-Авто", "Гедон-Авто". Доля рынка, приходящаяся на различные автосалоны, представлена на рисунке 3.4
Рисунок 3.4 - Доля рынка, приходящаяся на различные автосалоны
Конкуренция усиливается еще и за счет того, что возрастает спрос на новые автомобили. Причем, как показывают исследования, проводимые в автосалоне "Темп-Авто", большинство потребителей желают приобрести автомобили ценой до 20000 долларов США, что можно увидеть на рисунке 3.5
Рисунок 3.5 - Продажи автомобилей в Краснодаре по ценовым сегментам за 2006 год.
Анализируя данные таблицы 3.2, можно сделать вывод, что практически все автосалоны, работающие в городе, ориентированы именно на этот ценовой сегмент. Лишь малая доля автосалонов нашего города специализируются на продажах автомобилей премиум-класса.
Кроме того, о высоком уровне конкуренции свидетельствует еще и то, что модельный ряд автосалонов представлен в основном автомобилями ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ford, недорогими японскими, корейскими, немецкими автомобилями. То есть степень дифференциации продукта не слишком высокая. Но существуют автосалоны, например, "Юг-Авто", являющиеся эксклюзивными дистрибьюторами какой-либо марки автомобиля. У "Юг-Авто" это Cadillac, Hummer, Peugeot.
Результатом увеличивающегося числа автосалонов является еще и то, что барьеры при входе на рынок не слишком высоки. Единственным препятствием для осуществления деятельности являются большие затраты на покупку автомобилей, закупку площадей, регистрацию фирмы и осуществление маркетинговой деятельности.
Таким образом, конкуренция на авторынке города очень высокая, что объясняется борьбой автосалонов за один сегмент потребителей, невысокими барьерами при входе на рынок, а также возрастающим спросом на автомобили.
3.3 Характеристика показателей конкурентоспособности автосалонов г. Краснодара
Основными лидерами среди автосалонов г. Краснодара являются "Модус", "Темп-Авто", "Юг-Авто", "Цель-Авто". Рассмотрим плюсы и минусы в деятельности этих фирм.
1. ООО "Модус". Достоинства:
Наибольшая рыночная доля;
Лучшая узнаваемость;
Наличие техцентра, который при ремонте автомобиля предоставляет "подменный автомобиль" на выгодных условиях;
Осуществление в автосалоне услуг кредитования, страхования, trade-in, транспортно-экспедиторских услуг;
Система мероприятий, направленных на стимулирование покупателей: скидки на автомобили и сервисное обслуживание, продажа карт "Модус", предоставляющих скидки на обслуживание в салонах "Модус", возможность вступить в клуб "Модус", предоставляющих скидки на услуги партнеров автосалона;
Возможность установки дополнительного оборудования: аудио-, видеооборудование и др.
Недостатки:
Продажа автомобилей только зарубежного производства;
Довольно высокая стоимость автомобилей, что не позволяет охватить низкий ценовой сегмент.
2. ООО "Темп-Авто". Достоинства:
Большой модельный ряд;
Наличие услуг кредитования, страхования, trade-in;
Возможность получения технического обслуживания в пределах территории автосалона;
Продажа автомобилей для среднего класса - наибольшего сегмента потребителей;
Система мероприятий, направленных на стимулирование покупателей: предоставление скидок, подарков;
Награды автосалона на выставках.
Недостатки:
Отсутствие автомобилей премиум класса;
Средняя узнаваемость.
3. ООО "Юг-Авто". Достоинства:
Широкий модельный ряд: наличие автомобилей как среднего, так и премиум класса;
Является эксклюзивным дилером Peugeot, Cadillac, Hummer в г. Краснодаре;
Обучение персонала у компаний-производителей;
Собственный кредитный отдел;
Наличие сервисного центра;
Система мероприятий, направленных на стимулирование покупателей: скидки, подарки, конкурсы;
Клиенты автосалона - представители администрации города и края.
Недостатки:
Невысокая узнаваемость;
Отсутствие эффективной рекламы;
Средняя рыночная доля.
4. ООО "Цель-Авто". Достоинства:
Выгодное расположение в центре города;
Наличие техцентра;
Постоянное повышение профессионального уровня сотрудников;
Наличие услуг кредитования, страхования.
Недостатки:
Невысокая узнаваемость;
Продажа автомобилей только марки Ford;
Низкий уровень рекламной деятельности.
Исходя из этих данных, можно произвести анализ основных показателей конкурентоспособности по 10-балльной шкале, представленный в таблице 3.3
Таблица 3.3 - Анализ показателей конкурентоспособности автосалонов
| Показатель |
Темп-Авто |
Модус |
Юг-Авто |
Цель-Авто |
| Финансы |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Цена |
9 |
9 |
10 |
9 |
| Товарный ассортимент |
9 |
9 |
9 |
5 |
| Предпродажная подготовка |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Имидж фирмы |
8 |
10 |
7 |
7 |
| Уровень рекламной деятельности |
7 |
8 |
6 |
6 |
| Послепродажное обслуживание |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Уровень дополнительных услуг |
9 |
9 |
8 |
7 |
Наглядное изображение анализа основных показателей конкурентоспособности показано на рисунке 3.6.
|
Рисунок 3.6 - Многоугольник конкурентоспособности
Таким образом, наиболее сильным конкурентом рассматриваемого предприятия является автосалон "Модус". "Темп Авто К" прочно удерживает второе место по привлекательности и известности автоцентра в городе, что также свидетельствует о её эффективной рекламе, хотя заметно, что "Темп Авто К", тратит на рекламу меньше средств, чем "Модус".
4. Разработка предложений по совершенствованию деятельности фирмы на основе исследования
4.1 Описание предложений по совершенствованию деятельности фирмы
В третьей части курсовой работы было проведено исследование конкурентной среды OOO "Темп-Авто". ООО "Темп-Авто" имеет стабильную прибыль, хорошее качество обслуживания, большой модельный ряд. Однако по показателю доли рынка отстает от автосалона "Модус". Это связано, прежде всего, с тем, что "Модус" обладает большей узнаваемостью и лучшим имиджем нежели "Темп-Авто". Таким образом, основным направлением по совершенствованию деятельности фирмы является разработка мероприятий по повышению имиджа автосалона.
Для этого следует провести:
Спонсирование детского спорта и рекламную кампанию, информирующую о спонсировании;
Партнерство "Новостей" на радиостанции "Европа плюс".
Спонсирование необходимо провести в течение шести месяцев, причем в течение первых трех месяцев в виде акции "При покупке автомобилей Hyundai Accent и Hyundai Sonata летом 5% от стоимости идет на развитие детского спорта", а в следующие три месяца ежемесячно направлять 200000 рублей в фонд Департамента по физической культуре и спорту.
В первые три месяца нужно провести рекламную кампанию, информирующую потребителя о том, что при покупке автомобилей Hyundai Accent и Hyundai Sonata 5% от стоимости идет на развитие детского спорта, в следующие три месяца в рекламе должно говориться о том, что "Темп-Авто" способствует развитию детского спорта. При этом необходимо задействовать наружную рекламу (щиты 3х6, перетяжки), радиорекламу, а также рекламу в Интернет.
Партнерство следует провести в последние три месяца. При этом можно получить ряд преимуществ:
Радиостанция "Европа плюс" является одной из самых популярных в городе, таким образом, охватывает большое число людей;
Информация будет размещена исключительно в "прайм-тайм";
Информация получит уникальное позиционирование за счет размещения ее вне рекламных блоков;
Информация привлечет к себе максимальное внимание аудитории благодаря ее неразрывной связи с основным содержанием информационных выпусков.
Таким образом, эти мероприятия поспособствуют тому, что в сознании потребителя сложится положительный образ о фирме "Темп-Авто".
4.2 Разработка бюджета для осуществления предложений
Следующим шагом является разработка бюджета для осуществления предложенных мероприятий.
Затраты на проведение спонсорской акции "При покупке автомобиля Hyundai Accent и Hyundai Sonata летом 5% от стоимости идет на развитие детского спорта" представлены в таблице 4.1
Таблица 4.1 - Расчет затрат на проведение спонсорской акции
| Акция |
Затраты |
| 5% от стоимости Hyundai Accent |
стоимость авто*количество проданных авто в месяц*3 мес*0,05=323700*13*3*0,05= 631215 руб |
| 5% от стоимости Hyundai Sonata |
521700*10*3*0,05=782550 руб |
| Итого |
1413765 руб |
Затраты на рекламную кампанию, информирующую потребителя о том, что при покупке автомобилей Hyundai Accent и Hyundai Sonata 5% от стоимости идет на развитие детского спорта, включают в себя расходы на наружную рекламу, радиорекламу и рекламу в Интернет.
Для наружной рекламы необходимо изготовить четыре баннера, которые будут располагаться по адресам: ул. Дзержинского (напротив Красной площади, сторона Б), Тургенева 185, пересечение ул.40 лет Победы и ул. Московская (сторона А, Б). Затраты на наружную рекламу представлены в таблице 4.2
Таблица 4.2 - Расчет затрат на наружную рекламу
| Статья расходов |
Затраты |
| Услуги дизайнера |
2000 руб |
| Изготовление баннера (3х6 м) |
260 руб / м * 18м * 4 шт. = 18720 руб |
| Размещение |
(11000+11500+11500+10500) * 3 мес = 133500 руб |
| Итого |
154220 руб |
Реклама на радио будет располагаться на радиостанции "Европа плюс". Ролик будет транслироваться два раза в день в периоды 7.00-10.00, 17.00-20.00 в течение трех месяцев. Расходы на рекламу на радио представлены в таблице 4.3
Таблица 4.3 - Расчет затрат на радиорекламу
| Статья расходов |
Затраты |
| Изготовление информационного аудиоролика (20 сек) |
3000 руб |
| Размещение |
627 руб / ролик * 2 выхода* 92 дня - скидка 5% = 109600 руб |
| Итого |
112600 руб |
Реклама в Интернет будет располагаться на главной странице сайта ОАО "ЮТК" - www. kuban. ru и иметь фиксированный вид. Расходы на рекламу в Интернет представлены в таблице 4.4
Таблица 4.4 - Расчет затрат на рекламу в Интернет
| Статья расходов |
Затраты |
| Изготовление flash-баннера |
900 руб |
| Размещение |
704 руб / день * 92 дня = 65136 руб |
| Итого |
66036 руб |
Следующие три месяца включают в себя затраты на партнерство "Новостей" на радиостанции "Европа плюс", спонсирование детского спорта и рекламу.
Затраты на проведение спонсирования в эти три месяца равны: 200000 руб * 3 мес = 600000 руб.
Затраты на становление партнером на радиостанции равны: 120000 руб / мес * 3 мес = 360000 руб.
Расходы на рекламу включают в себя расходы на наружную рекламу (рекламу на перетяжках) и рекламу в Интернет.
Наружная рекламу будет располагаться на перетяжках по адресам: ул. Северная - Коммунаров, ул. Северная - Октябрьская, ул. Селезнева - Стасова, ул.40 лет Победы - Российская, ул. Тургенева - Красных Партизан, ул. Тургенева - Монтажников. Расходы на наружную рекламу представлены в таблице 4.5
Таблица 4.5 - Расчет затрат на наружную рекламу
| Статья расходов |
Затраты |
| Изготовление (6 шт) |
3500 руб / шт * 6 шт. = 21000 руб |
| Размещение |
16000 руб / мес * 6 шт * 3 мес = 288000 руб |
| Итого |
309000 руб |
Реклама в Интернет будет располагаться на портале "Юга" - www. yuga. ru в верхней странице сайта по центру и иметь фиксированный вид. Расходы на рекламу в Интернет представлены в таблице 4.6:
Таблица 4.6 - Расчет затрат на рекламу в Интернет
| Статья расходов |
Затраты |
| Изготовление flash-баннера |
900 руб |
| Размещение |
1000 руб / день * 91 день = 91000 руб |
| Итого |
91900 руб |
В таблице 4.7 представлены дополнительные затраты на разработку мероприятий "Темп-Авто".
Таблица 4.7 - Расчет дополнительных затрат на разработку мероприятий "Темп-Авто"
| Статья расходов |
Обоснование, расчёт |
Сумма, руб |
| 1 Основные материалы |
- |
- |
| 2 Вспомогательные материалы |
Бумага "Снегурочка" 1 пачка - 120 руб Ручки 2 шт - 24 руб Карандаши 3 шт - 12,90 руб Органайзер 1 шт - 165 руб Дискеты 10 шт - 50 Диски 5 шт - 75 |
258,0 |
| 3 Покупная электроэнергия |
Стоимость 1 кВтч - 2,72 руб / кВт Для работы отдела требуется компьютер, факс и принтер для каждого сотрудника. Мощность этого оборудования 1,5 кВтч. При восьми часовом рабочем дне будет затрачено в месяц 36 кВтч. х 24 х 2,4 =2073,6 руб. |
2073,6 |
| 4 Основная заработная плата производственных рабочих |
Главный бухгалтер - 22000 Экономист - финансист - 21000 Экономист по труду - 19000 |
62000,0 |
| 5 Дополнительная заработная плата производственных рабочих |
Норматив дополнительной заработной платы - 7,5% от основной заработной платы производственных рабочих |
4650,0 |
| 6 Отчисления на социальные нужды |
Норматив отчислений в ЕСН равен 26,0% |
17329,0 |
| 7 Расходы на подготовку и освоение производства |
Стоимость компьютера 40000. Срок его эксплуатации 5 лет. Стоимость факса 6555 руб. Срок эксплуатации 4 г. Стоимость принтера 4630 руб. Срок эксплуатации 3,5 г. Вся техника была задействована в течение 24 рабочих дней. Амортизация компьютера = 666,6 руб Амортизация факса =136,5 руб Амортизация принтера = 110,2 руб |
2739,9 |
| 8 Общепроизводственные расходы |
Расходы на технику безопасности по фактическим затратам - 485 руб |
485,0 |
| 9 Общехозяйственные расходы |
Заработная плата директора = 21000 руб. Заработная плата уборщицы составляет 3500 руб. Отчисления составят: 24500 х 0,26 = 6370 = 30870,0 руб Расходы на оплату городского телефона составили 300 руб Компенсация за использование личного транспорта - 650 руб |
31820,0 |
| Итого |
121 355,5 |
Общий бюджет на осуществление предложенных мероприятий по улучшение деятельности фирмы представлены в таблице 4.8
Таблица 4.8 - Бюджет на осуществление мероприятий для "Темп-Авто"
| Предложение |
Сроки выполнения |
Ответственный за выполнение |
Затраты |
| Спонсорская летняя акция |
Июнь - Август |
Маркетолог, главный бухгалтер |
1413765 руб |
| Спонсирование |
Сентябрь - Ноябрь |
Маркетолог, главный бухгалтер |
600000 руб |
| Наружная реклама |
Июнь - Ноябрь |
Маркетолог, рекламное агентство |
463220 руб |
| Радиореклама |
Июнь - Август |
Маркетолог, рекламный отдел станции "Европа плюс" |
112600 руб |
| Реклама в Интернет |
Июнь - Ноябрь |
Маркетолог, рекламное агентство |
157936 руб |
| Партнерство "Новостей" на "Европе плюс" |
Сентябрь - Ноябрь |
Маркетолог, рекламный отдел "Европы плюс" |
360000 руб |
| Доп. затраты |
121 355,5 |
||
| Итого |
3107521 руб |
||
Таким образом, общие затраты на осуществление предложенных мероприятий по совершенствованию деятельности ООО "Темп-Авто" составляют 3107521 рублей.
4.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий
Экономическую эффективность маркетинговых мероприятий чаще всего определяют путем измерения ее влияния на развитие товарооборота. Чтобы выявить в какой степени разработка маркетинговых мероприятий повлияла на рост товарооборота, анализируют оперативные и бухгалтерские данные.
Дополнительный товарооборот под воздействием маркетинговых мероприятий определяется по формуле:
Тд = (Тс × П × Д) / 100%, (1.1)
где - среднедневной товарооборот до маркетинговых мероприятий, тыс руб / дн.;
П - прирост среднедневного товарооборота за период внедрения
маркетинговых мероприятий и после него,%;
Д - количество дней учета товарооборота в периодах внедрения маркетинговых мероприятий и после внедрения, дн.
Среднедневной товарооборот до маркетинговых мероприятий равен:
= 9791862 тыс руб / 365 дн. = 2682, 7 тыс руб / дн.
Прирост среднедневного товарооборота за период внедрения маркетинговых мероприятий равен 20%. Количество дней учета товарооборота равно 180 дней.
= (2682, 7 х 20% х 180) / 100% = 96577,2 тыс руб
Об экономической эффективности маркетинговых мероприятий можно судить по тому экономическому результату, который был, достигнут от внедрения маркетингового мероприятия.
Экономический результат определяется соотношением между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под воздействием маркетинговых мероприятий и расходами на них.
Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу:
Э = (Тд × Нт) / 100% - (Зp + Рд) (4.2)
где: Тд - дополнительный товарооборот под воздействием маркетинго-
вых мероприятий, тыс руб;
Нт - торговая надбавка за единицу товара;
Зp - расходы на маркетинговые мероприятия, тыс руб;
Рд - дополнительные расходы по приросту товарооборота, тыс руб;
Экономический эффект от проведения предложенных мероприятий составляет:
Э = (96577,2 х 40%) / 100% - (3107,521+ 0) = 7555,67 тыс руб
В данном случае мы сопоставляем полученный эффект от проведения маркетингового мероприятия с затратами на его осуществление.
Результаты такого соотношения могут сопоставляться в трех вариантах:
Эффект от маркетингового мероприятия равен затратам на его проведение;
Эффект от маркетингового мероприятия больше затрат на его проведение (прибыльное);
Эффект от маркетингового мероприятия меньше затрат на его проведение (убыточное).
Расчеты показали, что эффект от маркетингового мероприятия больше затрат (прибыльное).
Однако полученных данных еще недостаточно для сопоставления затрат на проведение различных маркетинговых мероприятий. Более точно эффективность затрат на проведение маркетинговых мероприятий характеризует ее рентабельность.
Рентабельность - это соотношение полученной прибыли к затратам. Она определяется по формуле:
Р = (П / З) х 100%, (4.3)
где: Р - рентабельность,%;
П - предполагаемая прибыль от реализации мероприятий, ты сруб;
З - общие рекламные затраты, тыс руб, З = Зp + Рд.
Рентабельность от внедрения предлагаемых маркетинговых мероприятий равна:
Р = (7555,67/3107, 521) *100% = 243%
Рентабельность маркетинговых мероприятий составила 243%.
Заключение
В курсовой работе рассмотрены теоретические вопросы проведения исследования конкурентной среды. Проработаны отчетные материалы предприятия, теоретические литературные источники по маркетингу, маркетинговым исследованиям, периодическая литература, затрагивающая вопросы по рассмотренной теме, и сайты Интернет.
Дана характеристика объекта работы, проанализированы основные технико-экономические показатели и маркетинговая деятельность фирмы. Проведены анализ авторынка, исследование конкурентной среды, а также основных показателей конкурентоспособности автосалонов.
В результате анализа было выявлено, что ООО "Темп-Авто" имеет стабильно возрастающую прибыль, высокое качество обслуживания, большой модельный ряд. Однако по показателю рыночной доли данный автосалон уступает ООО "Модус". Основной причиной отставания является более низкая узнаваемость "Темп-Авто" и менее положительный образ о фирме.
На основе проведенного исследования были предложены мероприятия по совершенствованию деятельности автосалона, направленные на повышение имиджа:
Проведение спонсирования детского спорта;
Разработка рекламной кампании, информирующей потребителя о том, что ООО "Темп-Авто" вносит вклад в развитие детского спорта;
Становление партнером "Новостей" на радиостанции "Европа плюс".
Таким образом, предложенные мероприятия могут поспособствовать тому, что в сознании потребителя сложится положительный образ о фирме "Темп-Авто", что приведет к увеличению рыночной доли автосалона.
Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенных мероприятий составит 7555670 рублей, а рентабельность маркетинговых мероприятий - 243%.
Список использованных источников
1. О защите конкуренции. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 8 июля 2006 г - 41 с.
2. Николаева Л.А. Экономическая теория: учебное пособие. - М.: Совет института экономики и бизнеса ВГУЭС, 2001 - 162 с.
3. Маркетинг. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001 - 165 с.
4. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке. - М.: Прогресс, 2005 - 33 с.
5. Исследование конкурентной среды [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах статей, поступающих в фонд. - М., [2007]. - Режим доступа: http: // www. ek-c. ru / market / knsr. html
6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство "Финпресс", 1998 - 416 с.
7. Кеворков В.В. Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. Учебно-методическое пособие. - М.: ИСАРП, "Бизнес-Тезаурус", 2001 - 350 с.
8. Королькова Е.М. Организация маркетинга на предприятии. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2001 - 148 с.
9. Где в Краснодаре купить Авто? // Ва-банкъ, 2007. - № 09 (74) - с.31
10. Почти полтора миллиона. (Продажи автомобилей в России по итогам 2006года
) // АвтоРЕВЮ, 2007. - №2 - с.26-27
11. Самые автомобильные регионы РФ // За рулем, 2006 - № 5 (887) - с.17
12. В 2006 году в России продали более миллиона иномарок [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах статей, поступающих в фонд. - М., [2007]. - Режим доступа: http: // www. autonews. ru / automarket_news / index. shtml? 2007/01/15/1238645
13. Рейтинг лучших автомобильных марок 2005г. [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах статей, поступающих в фонд. - М., [2007]. - Режим доступа: http: // rating. rbc. ru / article. shtml? 2005/12/05/1781582
14. Самые популярные модели иномарок в 2005 году [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах статей, поступающих в фонд. - М., [2007]. - Режим доступа: http: // rating. rbc. ru / article. shtml? 2006/01/25/4638384
15. Лучшие автомобильные марки 2004 года [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах статей, поступающих в фонд. - М., [2007]. - Режим доступа: http: // rating. rbc. ru / article. shtml? 2004/11/26/855695
16. Автосалон "Темп-Авто" [Электронный ресурс]. - Краснодар, [2007]. - Режим доступа: http: // www. tempavto. ru
17. Автосалон "Модус" [Электронный ресурс]. - Краснодар, [2007]. - Режим доступа: http: // www. modus. net
18. Автосалон "Цель-Авто" [Электронный ресурс]. - Краснодар, [2007]. - Режим доступа: http: // auto-tsel. ru
19. Автосалон "Юг-Авто" [Электронный ресурс]. - Краснодар, [2007]. - Режим доступа: http: // yug-auto. ru