БИЗНЕС-ПЛАН
«Организация производства строительных изделий (пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки) на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области»
Введение
Суть проекта:
Предлаг
ается проект создания предприят
ия по производству пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
В данном проекте рассматривается организация производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области.
Цель: Организация производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
Социально-экономические эффекты от реализации проекта:
I. Производство качественных и недорогих строительных изделий;
II. Участие в строительстве различных объектов КГУ им. А.Байтурсынова.
III. Увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие бизнеса в регионе;
IV. Создание новых рабочих мест;
V.Получение прибыли.
Видение проекта:
На сегодняшний день строительство начинает набирать обороты, физические и юридические лица возобновляют строительство домов, офисов, складов и других объектов.
На жилищное строительство в январе-ноябре 2009 года направлено 8674,0 млн. тенге инвестиций, что на 8,3% ниже, чем в январе-ноябре 2008 года. Доля инвестиций на жилищное строительство в объеме инвестиций в основной капитал составила 8,5%.
Рис.1: Динамика объемов индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2009 год (
тыс. кв.
м
етров
)
За январь-ноябрь 2009 года значительно увеличен ввод жилья в городе Аркалык (в 10,2 раза), сокращен в Тарановском районе на 74,4%.
Наибольший объем жилья введен в городе Костанай (76,8 тыс.кв.м или 53,7% от общего объема введенной площади жилья).
Доля строительства жилых зданий в городской и сельской местности составила 75,8% и 24,2%, соответственно. При этом в сельской местности в январе-ноябре 2009 года введено в эксплуатацию 34,7 тыс.кв.м общей площади жилых зданий (на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2008 года).
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых зданий в январе-ноябре 2009 года составила 57,5 тыс. тенге. Самая высокая стоимость 1 кв. метра жилья сложилась в городах Костанай (74,3 тыс. тенге) и Аркалык (64,7 тыс. тенге).
Проект направлен на производство и реализацию пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки более высокого качества и по более низким ценам. Так же данный проект может оказать помощь Университету при строительстве различных объектов.
1.
Описание технологии
В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400Д20, заполнителя - песок мытый, отсев. Для получения окрашенных изделий в смесь добавляется пигмент.
Основное оборудование – линия «Рифей – Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственное помещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательное оборудование:
- силос для хранения цемента (изготавливается
) и его подачи шнековым транспортером (приобретается
) в дозатор;
- камера термовлажной обработки (ТВО) готовых изделий (изготавливается
);
- кран – балка для транспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением
);
- автопогрузчик с вильчатым подъемником для завоза инертных компонентов (приобретается
);
Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.
Выпускаемая продукция: пустотелый стеновой камень и тротуарная плитка шестигранник. Доля в объеме выпуска каждого изделия по 50 %. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительности при работе в одну смену.
Таким образом, за одну смену изготавливается:
840 шт. пустотелых стеновых камней
50 м. кв. тротуарной плитки.
За один месяц изготавливается:
18480 шт. пустотелых стеновых камней
1100 кв. тротуарной плитки.
2.
Маркетинг
Оценка конкуренции и рынков сбыта.
Географические границы рынка сбыта — преимущественно территория Костанайской области. Годовые объемы производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки проектируются на основе прогнозов по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долей действующих и потенциальных конкурентов.
Покупатели товара делятся на два основных сегмента: юридические лица — предприятия и организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ и население, закупающее кирпич для собственного строительства.
В г.Костанай выделены 3 рынка сбыта: р-н Дизельного завода (около 1000 строящихся участков), п. Затобольск (около 800 строящихся участков), п.Дружба (около 1000 строящихся участков). В общей сложности 2800 строящихся участков, на каждый из которых потребуется около 1000 шт пустотелых стеновых камней и 80 м.кв. тротуарной плитки. Таким образом, Костанайскому рынку необходимо 2 800 000 шт. пустотелых стеновых камней и 224 000 м.кв. тротуарной плитки.
Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно или опосредованно — через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины закупаемых партий — для частного строительства они меньше.
Стратегия маркетинга
Стратегия маркетинга будущего предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.
Так же необходимо расширять границы рынка и ассортимент предлагаемых стройматериалов, охватив всю Костанайскую область и в дальнейшем прилегающие к ней области.
Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А—юридические лица (профессиональные строители); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно.
На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 85% — сегмент А и 15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.
3.
Финансовый раздел
Для осуществления производства необходимо соответствующее оборудование и материалы для производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
Таблица 1
Список ресурсов
| Название |
Тип |
Ед. изм. |
Стоимость |
| Автопогрузчик б/у |
Оборудование |
шт |
750 000,0 тенге |
| бункер для инертных |
Оборудование |
шт |
125 000,0 тенге |
| камера ТВО |
Оборудование |
шт |
60 000,0 тенге |
| линия "Рифей-Универсал" |
Оборудование |
комплект |
3 152 000 тенге |
| матрица |
Оборудование |
комплект |
105 000,0 тенге |
| поддоны |
Оборудование |
шт |
1500,0 тенге |
| силос для цемента |
Оборудование |
шт |
270 000,0 тенге |
| стеллажи |
Оборудование |
шт |
1500,0 тенге |
| транспортировочные европоддоны |
Оборудование |
шт |
375 000,0 тенге |
| шнековый транспортер |
Оборудование |
165 000,0 тенге |
|
| Сумма всего |
5 005 000 тенге |
Материалы и доставка
Цемент
Для приготовления смеси используется цемент марки М-400Д20 стоимостью 11 800 тенге./тн. Стоимость 1кг цемента составит:
11 800 / 1000 = 11,8 тенге.
Доставка цемента
Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента 12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связи непредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производится для 11 рейсов:
11 х 1000 = 11000 тенге
Общее количество доставленного цемента 125 тн.
Стоимость доставки 1 кг цемента составит:
11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.
ИТОГО: стоимость 1 кг цемента с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.
Сумма затрат на 125 тонн цемента 1 486 000 тенге
Песок мытый
Для приготовления смеси используется песок мытый стоимостью 600 тенге/м3 . Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг, стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):
600/1400= 0,43 тенге
Сумма затрат на 9800 кг песка 4214 тенге
Отсев
Для приготовления смеси используется отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг, стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге
Доставка отсева
Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800 кг (7м3).
Стоимость доставки 1 кг составит:
1500 / 9800 = 0,15 тенге
ИТОГО: стоимость 1 кг отсева с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге
Сумма затрат на 9800 кг отсева 3250 тенге
Пигмент
При необходимости получения окрашенных изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.
Стоимость 1 кг пигмента составит:
110000/1000 = 110 тенге
Доставка пигмента
Возможна доставка 1,5 тн пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно практическим данным, стоит 4500 тенге.
Стоимость доставки 1 кг пигмента составит:
4500 / 1500 = 3 тенге
ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента с доставкой 110 + 3 = 113 тенге
Сумма затрат на 1500 кг пигмента 169 500 тенге
СУММА материалов с доставкой: 1 662 964 тенге
Потребляемая электроэнергия
смеситель 7,5 кВт * 4 час = 30 кВт*час
транспортер 1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час
маслостанция 7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час
вибростол 2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час
вибратор бункера 0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час
транспортер силоса 2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час
ИТОГО: 100 кВт * час
Тариф 9,6 тнг. за кВт*час
ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки – 8,73 тенге
nter;">4. Затраты на эксплуатацию производственного помещения
Аренда
Аренда производственного помещения площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.
Теплоснабжение
Затраты на отопление цеха составляют 2200 тенге в месяц (в среднем по году).
Горячее и холодное водоснабжение
Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.
Внутреннее освещение
Внутреннее освещение включает в себя 6 ламп мощностью 0,4 квт.
Сменные затраты на внутреннее освещение составляют:
6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6 тенге = 184,32 тенге
Ежемесячно 4000 тенге
Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования
Автопогрузчик
Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 350 тенге/час.
На один пустотелый стеновой камень – 1,25 тенге
На один м. кв. тротуарной плитки – 21 тенге
Электроэнергия кран-балки
Потребляемая электроэнергия кран-балки составляет
7 кВт * 4 час = 28 кВт*час
Затраты на электроэнергию составляют 6000 тенге/месяц.
Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий
Потребляемая электроэнергия калорифера составляет
12 кВт*7час = 84 кВт * час
Потребляемая электроэнергия парогенератора составляет
6 кВт *7час = 42 кВт * час
Затраты в месяц 26600 тенге в месяц
5.
Косвенные затраты
Спецодежда
По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя
- костюм х/б 4 чел.* 600 тенге = 2400 тенге
- куртка ватная 4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге
- валенки 4 чел. * 1500 тенге = 6000 тенге
- рукавицы 100 пар* 35 тенге = 3500 тенге
Инструмент
По опыту работы затраты на приобретение инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя
- лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге
- черенки 10 шт.* 50 тенге = 500 тенге
- ведро 1 шт. *250 тенге = 250 тенге
- глубиномер 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге
- линейка металл. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге
Техника безопасности
По опыту работы затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя
- средство защиты: наушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге
- средство защиты: респираторы 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге
Таблица 2
План по персоналу
| Должность |
Кол-во |
Зарплата (тенге) |
Платежи |
| Управление |
|||
| Начальник участка |
1 |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Контролер-кладовщик |
1 |
40 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Производство |
|||
| Оператор вибропресса |
1 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Оператор смесителя |
1 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Вспомогательные рабочие |
2 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге
Таблица 3
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант |
Цена(тенге) |
| Камень стеновой пустотелый 1-1 |
95,00 |
| Плита тротуарная шестигранник 5-1 |
1100,0 |
Таблица 4
Суммарные прямые издержки
| Наименование |
Ед. изм. |
(тенге) |
| Камень стеновой пустотелый 1-1 |
шт |
69,06 |
| Плита тротуарная шестигранник 5-1 |
м. кв. |
612,12 |
Таблица 5
Прямые издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1
| Наименование |
Расход |
Потери |
(тенге) |
| Материалы и комплектующие |
67,56 |
||
| вода |
2,460 |
0,000 |
0,06 |
| отсев карьерный |
0,009 |
0,500 |
3,49 |
| песок |
0,009 |
0,500 |
4,37 |
| цемент М-400 Д20 |
0,005 |
0,200 |
59,64 |
| Другие издержки |
1,50 |
||
| Затраты на электроэнергию основного оборудования |
0,25 |
||
| Работа погрузчика |
1,25 |
||
| Всего |
69,06 |
Таблица 6
Прямые издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1
| Наименование |
Расход |
Потери |
(тенге) |
| Материалы и комплектующие |
587,12 |
||
| вода |
10,000 |
0,000 |
0,25 |
| песок |
0,100 |
0,000 |
43,00 |
| пигмент вишневый |
0,600 |
0,050 |
67,85 |
| цемент М-400 Д20 |
0,040 |
0,500 |
476,02 |
| Другие издержки |
25,00 |
||
| Затраты на электроэнергию основного оборудования |
4,00 |
||
| Работа погрузчика |
21,00 |
||
| Всего |
612,12 |
Таблица 7
Материалы и комплектующие
| Наименование |
Ед. изм. |
Цена(тенге) |
| цемент М-400 Д20 |
т |
11 888 |
| песок |
т |
430 |
| отсев карьерный |
т |
332 |
| вода |
л |
0,025 |
| пигмент вишневый |
кг |
113 |
Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.
Таблица 8
| Строка |
1 год |
| Валовый объем продаж, тенге |
35 200 000 |
| Материалы и комплектующие |
23 150 760 |
| Суммарные прямые издержки |
23 150 760 |
| Валовая прибыль |
12 049 240 |
| Зарплата административного персонала |
990 000 |
| Зарплата производственного персонала |
960 000 |
| Прибыль до выплаты налога |
10 099 240 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
| Прибыль от курсовой разницы |
|
| Налогооблагаемая прибыль |
10 099 240 |
| Налог на прибыль |
2 019 848 |
| Чистая прибыль |
8 079 392 |
Таблица 9
Интегральные показатели
| Показатель |
|
| Период окупаемости |
12 мес |
| Рентабельность |
152,05 % |
Доход от реализации продукции составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге. Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования и приобретения материалов на производство строительных изделий.