Анализ рейтингов торговых сетей FMCG

Среди аутсайдеров рейтинга представлены, как правило, сети, осуществляющие свою деятельность в регионах РФ («Виват», «Кировский», «Мария-РА» и др.), либо это сети небольших магазинов, основной формат которых — «магазин у дома».

Динамика изменения рынка

Розничная торговля является одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики. За период с 2005 по 2010гг. оборот розничной торговли в Российской Федерации вырос в три раза в стоимостном выражении. Среднегодовой прирост рынка за исследуемый период достиг значения 25% (рис. 1).

Рис.1 Динамика оборота розничной торговли
FMCG

Наиболее активное развитие рынка наблюдалось в 2008г. По итогам года объём рынка достиг 13 914,6 млрд. рублей. Прирост оборота к предыдущему году составил 28% (в сопоставимых ценах), тогда как в 2007г. – 24,8%

В 2009г. рынок существенно замедлил своё развитие. Согласно данным Росстата, по итогам прошедшего года оборот розничной торговли России составил 14 516,9 млрд. рублей, что эквивалентно 4% увеличению рынка к уровню предыдущего периода.

Самое существенное снижение динамики оборота сектора было зафиксировано в августе и сентябре 2009г. Впервые за рассматриваемый период рынок показал отрицательную динамику: показатель снизился на 9,6% и 9,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2008г.

Улучшение состояния рынка розничной торговли наблюдается с октября 2009г. К январю 2010г. рынок продемонстрировал долгожданный рост 0,3% к уровню предыдущего года.

По мнению отраслевых экспертов, рынок розничной торговли уже острую фазу кризиса. Однако выйти на прежние показатели отрасли мешает недостаток платёжеспособного спроса и общая неопределённость экономической ситуации в стране.

Развитие торговых сетей.

Лидеры рейтинга:

ОАО «Магнит»

Компания «Магнит» является не только крупнейшей сетью FMCG России, но и наиболее динамично развивающейся. На начало октября 2010 года в сети насчитывалось 3658 магазинов и 35 гипермаркетов в 1156 населенных пунктах общей площадью 1,24 млн. кв. м. Выручка компании по МСФО в 2009 году составила 169,9 млрд руб

«
X5
Retail
Group»

По состоянию на 1 июля 2010г. «X5 Retail Group» представлена в 45 городах европейской части России и Урала, и также в Украине и управляет 1514 магазинами. Сеть включает в себя 1135 дискаунтеров «Пятёрочка», 42 магазина у дома «Перекрёсток-экспресс», 275 супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». За второй квартал 2010 года «X5 Retail Group» увеличила торговую площадь на 38 тыс. кв. метров, а количество магазинов на 115, в том числе 72 дискаунтера «Пятёрочка», 42 магазина у дама «Перекрёсток-экспресс», 2 гипермаркета «Карусель».

За второй квартал 2010 года согласно неаудированной отчётности консолидированная чистая розничная выручка «X5 Retail Group» составила 79,8 млрд. рублей. Таким образом «X5 Retail Group» занимает законное первое место в рейтинге торговых сетей FMCG.

«Ашан»

По состоянию на 1 сентября 2010 года компания «Ашан» в России управляет 41 торговыми объектами. 27 гипермаркетов «Ашан» открыты в 11 регионах (14 в Москве и Московской области) 3 – в Санкт-Петербурге, 2 в Ростове-на-Дону, по одному в Адыгее, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Воронеже). Кроме того, «Ашан» управляет 12 минигипермаркетами «Ашан-Сити». Выручка компании «Ашан» в России составила 158,3 млрд. рублей.

Основными преимуществами данных компаний, приносящими им большой успех в конкурентной борьбе являются:

· Относительно низкие цены

· Продлённый или круглосуточный график работы без выходных

· Паллетная выкладка некоторых видов товаров

· Удобная транспортная связь (часто бесплатная транспортная доставка покупателей)

· Большая автостоянка

· Диверсификация и оптимизация ассортимента

· Концентрация внимания на снижении издержек

· Активизация сделок M&A

Аутсайдеры рейтинга

Группа компаний «Кировский»

Супермаркет Кировский (или Группа компаний «Кировский») — крупнейшая сеть супермаркетов вЕкатеринбурге и Свердловской области, контролируемая депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Игорем Ковпаком. По данным журнала Forbes оборот в 2008 году составлял 13,2 млрд руб. (в 2007 — 11,2 млрд руб.). Численность работающих — 5 664 человек.

«Мария-Ра»

На июнь 2010 года, сеть насчитывает 220 магазинов в регионах Западной Сибири. Магазины сети расположены в большинстве крупных населённых пунктов Алтайского края, Кемеровоской области, а также в Горно-Алтайске, Новосибирске и Томске. Открываются магазины и в городах Новосибирской области. По итогам 2009 года компания «Мария-Ра» вошла в рейтинг крупнейших российских ритейлеров, её выручка составила 17,6 млрд рублей.

«Утконос»

По состоянию на конец 2008 года сеть насчитывала более 140 магазинов в Москве (включая Зеленоград) и около 20 в Московской области. Ассортимент магазина — пятьдесят тысяч наименований товаров, с последующим увеличением до 100 тысяч наименований: продукты, товары для детей, косметика и гигиена, товары для животных, бытовая техника, текстиль, книги, канцтовары и многое другое.

Как правило, вышеприведённые компании имеют узкую географическую зону действия, их ассортимент сильно уступает ассортименту «ритейлеров-гигантов». Также они уступают по числу магазинов, а соответственно и по величине торговых площадей, что отрицательно сказывается на их конкурентоспособности и устойчивости к внешним изменениям. Как правило, эта категория FMCG торговых сетей осуществляет свою деятельность в регионах, где ещё не появились компании-гиганты.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине: «Стратегический менеджмент»

на тему: «Анализ рейтингов торговых сетей
FMCG
»

Выполнил: Трифонов Артём Викторович

Группа: АКУ-5-1

Москва 2010