Тотальная газификация или жажда подскажет
Аналитик "Альянс Мажор" Крымпенко Нина
В июле 2004 года агентством "Альянс Мажор", г. Ростов-на-Дону, было проведено исследование рынка сладких газированных напитков и газированной минеральной воды. В ходе исследования был проведен мониторинг розничной торговой сети. Выборка включала 104 торговые точки города, была применена квота относительно типа торговой точки. Исследование проводилось на пике сезонной ак-тивности рынка газированных напитков. Так, по данным компании AC Nielsen, потребление лимонадов и колы в период с июня по август увеличивается на 200 - 300%. При этом, по данным исследований, до-ля непосредственных потребителей возрастает примерно лишь на 10%, т.е. рост объемов происходит, в основном, за счет фактора интенсивности потребления газированных напитков.
Обратимся к результатам мониторинга торговой сети в г. Ростова-на-Дону. Дистрибьюция сладких газированных напитков по наименованию выглядит следующим образом (рис. 1). Тройку лидеров со-ставляют торговые марки компании Coca-Cola: Sprite, Coca-Cola и Fanta. За ними следуют торговые марки компании PepsiCo: Pepsi, Mirinda и 7-Up. Замыкают десятку наиболее популярных в Ростове сладких газированных напитков Coca-Cola Light (компания Coca-Cola), "Аквадар" (ООО "Аквадар", г. Ростов-на-Дону), "Аквадар Лимонад" (ООО "Аквадар", г. Ростов-на-Дону) и "Фруктайм" (компания Coca-Cola).
Рис. 1. Сравнение дистрибьюции газированных напитков по наименованию (% от числа торговых точек) и средней цены напитков (рублей за 1 литр)
| Название напитка |
% |
Средняя цена |
| Sprite |
76% |
25,57 |
| Coca-cola |
74% |
25,46 |
| Fanta |
71% |
25,84 |
| Pepsi |
56% |
24,88 |
| Mirinda |
53% |
24,31 |
| 7-up |
40% |
24,14 |
| Coca-cola Light |
20% |
26,36 |
| Аквадар |
18% |
5,79 |
| Аквадар Лимонад |
16% |
5,88 |
| Фруктайм |
15% |
9,85 |
Остановимся более подробно на основных производителях безалкогольных газированных напитков (рис. 1). Если еще несколько лет назад на данном рынке присутствовало большое количество произво-дителей, а покупатель, в основном, ориентировался на вкус напитка, а не на торговые марки, то к на-стоящему времени уже можно уверенно говорить о сегментировании рынка, где наряду с компаниями - мировыми лидерами выделился и ряд российских предприятий. Среди основных игроков стоит прежде всего отметить такие, как Coca-Cola и PepsiCo. Летом 2004 года в розничной сети Ростова лидирует Coca-Cola, второе место - за Pepsi. Российские производители газированных напитков представлены следующими предприятиями: ООО "Аквадар", г. Ростов-на-Дону, ЗАО "Очаково", г. Краснодар (лимо-нады "Ах!") и ООО "Меркурий", г. Черкесск (напиток "Spark"). Следует отметить, что положение рос-сийских производителей на рынке достаточно прочное, так, например, доля ООО "Аквадар" занимает существенную долю рынка (40%), особенно с учетом жесткой конкуренции со стороны Coca-Cola и PepsiCo.
Средняя цена сладких газированных напитков в магазинах Ростова составляет 22,74 рубля за литр. Средняя цена наиболее популярных напитков представлена в двух ценовых категориях: 25-26 рублей за литр и 6-10 рублей за литр. В первую категорию входят зарубежные марки напитков, такие как Sprite, Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Mirinda, 7-Up и Coca-Cola Light. Во второй категории представлены отечествен-ные напитки "Аквадар" и "Аквадар Лимонад", а также напиток "Фруктайм" компании Coca-Cola.
Самой популярной упаковкой сладких газированных напитков является ПЭТ-тара (дистрибьюция 96% от числа торговых точек), при этом дистрибьюция ПЭТ-бутылки объемом 2 литра составляет 87% и алюминиевая банка объемом 0,33 литра (дистрибьюция 83%).
Рис. 2. Дистрибьюция газированных напитков по наименованию, % от числа торговых точек
| Производитель |
% |
| ООО "Coca-cola Эй-Би-Си Евразия" Екатеринбург |
62% |
| ООО "Сочинский завод Pepsi", г. Сочи |
61% |
| ООО "Coca-cola Эй-Би-Си Евразия" Нижний Новгород |
41% |
| ООО "Аквадар", г. Ростов-на-Дону |
40% |
| ООО "Coca-cola Боттлерс", г. Волгоград |
35% |
| ООО "Coca-cola Эй-Би-Си Евразия", г. Новосибирск |
32% |
| ООО "Рepsi Интернешионал Боттлерс", г. Екатеринбург |
31% |
| ООО "Рepsi Интернешионал", г. Самара |
16% |
| ЗАО "Очаково", г. Краснодар |
12% |
| ООО "Меркурий", г. Черкесск |
10% |
Как мы видим, основная борьба за рынок сладких газированных напитков проходит между компа-ниями Coca-Cola и PepsiCo. В давней борьбе "неразлучных врагов" на ростовском рынке сейчас выиг-рывает Coca-Cola. Впрочем, сложно предсказать, что готовит год грядущий. Несмотря на то, что в 2004 году, по рейтингу Business Week, Coca-Cola остается самым дорогим брендом, стоимость этого бренда снизилась на 4 млрд. долларов. При том, что стоимость бренда Pepsi возросла на 2 млрд
В последние несколько лет производители газированных напитков стали все чаще задумываться о конкуренции со стороны смежных рынков. Рост благосостояния населения сопровождается большей заботой о здоровье, и потребители со средним и высоким уровнем доходов все чаще отдают предпочте-ние сокам, минеральной воде, спортивным и энергетическим напиткам. Лидеры рынка безалкогольных напитков отреагировали на эту тенденцию выпуском продукции на смежных рынках: Coca-Cola стала выпускать минеральную воду "Bon Aqua", а PepsiCo - "Aqua Minerale".
В торговой сети Ростова дистрибьюция газированной минеральной воды выше, чем сладких газиро-ванных напитков. Наиболее популярными марками минеральной воды являются: "Аксинья", "Мерку-рий", "Bon Aqua", "Новотерская", "Аксу", "Нарзан", "Aqua Minerale", "Боржоми", "Архыз" и "Святой источник" (рис. 3).
Рис. 3. Сравнение дистрибьюции минеральной воды по наименованию (% от числа торговых то-чек) и средней цены напитков (рублей за 1 литр)
| Название напитка |
% |
Средняя цена |
| Аксинья |
88% |
9,43 |
| Меркурий |
71% |
10,30 |
| Bon Aqua |
67% |
15,46 |
| Новотерская |
66% |
12,22 |
| Аксу |
50% |
7,72 |
| Нарзан |
44% |
22,74 |
| Aqua Minerale |
43% |
14,70 |
| Боржоми |
37% |
34,22 |
| Архыз |
33% |
9,94 |
| Святой источник |
21% |
17,32 |
По данным Госкомстата в России в настоящее время зарегистрировано свыше 700 наименований ми-неральной воды. Из них около 100 марок добывают на Северном Кавказе, где расположена треть всех разведанных запасов российской минеральной воды. Особо нужно упомянуть регион Кавказских мине-ральных вод, где разливаются самые известные еще с советских времен марки минеральной воды, такие как "Ессентуки" и "Нарзан". Всего на данный момент в России эксплуатируется более 400 месторожде-ний минеральных вод. Неудивительно, что среди производителей минеральной воды, представленных на полках магазинов Ростова, велика доля отечественных предприятий (рис. 4). Лидером является мест-ный производитель, ООО "Фирма "Аква-Дон"" (минеральная вода "Аксинья", "Наша марка", "Капля"). Вторую и третью позиции в списке наиболее популярных производителей минеральной воды занимают, соответственно, ЗАО "Кавказские минеральные воды", г. Минеральные Воды ("Новотерская", "Ивер-ская", "Кисловодская") и ООО "Меркурий", г. Черкесск ("Меркурий", "Арктика", "Биба").
Средняя цена минеральной воды в ростовских магазинах в пересчете на 1 литр составляет 15,41 руб-ля. Разделение напитков по ценовым категориям связано с их качеством и происхождением, то есть здесь важны такие факторы как натуральность (вода может быть минеральной и синтетически минера-лизированной), назначение воды (например: столовая, лечебная) и количество минеральных солей в ней (по этому показателю вода может быть легкой, средней и высокой минерализации). Из рисунка 3 мы ви-дим, насколько существенно отличается цена, скажем, Aqua Minerale (синтетически минерализирован-ной питьевой воды) и Боржоми (лечебной минеральной воды с высоким уровнем минеральных солей).
Самой популярной тарой для минеральной воды является ПЭТ-бутылка (дистрибьюция 97% от числа торговых точек). Наиболее предпочитаемый объем тары - 1,5 литра (дистрибьюция 95%) и 0,5 литра (дистрибьюция 80%). Дистрибьюция стеклянной тары в секторе минеральной воды составляет 40% от числа торговых точек. Именно в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра разливают минеральную воду класса Premium (например: "Нарзан", "Боржоми", "Perrier").
Рис. 4. Дистрибьюция минеральной воды по производителю, % от числа торговых точек
| Производитель |
% |
| ООО "Фирма "Аква-Дон", г. Ростов-на-Дону |
89% |
| ЗАО "Кавказские минеральные воды", г. Минеральные Воды |
72% |
| ООО "Меркурий", г. Черкесск |
72% |
| ООО "Coca-Cola Эй-Би-Си Евразия, г. Нижний Новгород |
67% |
| ОАО "Аксу", г. Аксай, Ростовская область |
50% |
| ООО "Pepsi Интернешионал Боттлерс", г. Самара |
41% |
| Georgian Glass & Mineral Water Co.N.V. (G.G.&M.W.Co N.V), г. Боржоми, Грузия |
37% |
| ООО "Висма-Архыз", п. Архыз, Карачево-Черкесская Республика |
33% |
| ООО "Минеральные воды Кавказа", г. Кисловодск |
26% |
| ОАО "Нарзан", г. Кисловодск |
25% |
Как мы видим, ростовский рынок безалкогольных газированных напитков представляет собой ком-промисс между вкусным и полезным. Что будут выбирать потребители - покажет время. И… жажда подскажет?