Шнорр Ж. П. - канд. экон. наук, доцент (ЧИБГУЭП)
На основе ретроспективного исследования деятельности крупнейших транснациональных розничных торговых сетей рассмотрен мировой опыт глобализации розничной торговли. Охарактеризованы тенденции развития глобального сетевого ритейла на современном этапе становления мировой экономики: расширение территориальных границ ведения бизнеса; концентрация отрасли и консолидация торговых сетей; трансформация системы товародвижения; пространственные интеграционные процессы индустрии ритейла, туризма и развлечений; развитие многоканальных продаж и др.
Важной чертой потребительского рынка России выступает глобализация розничной торговли, которая тесным образом связана с интеграцией, транснационализацией и консолидацией торгового капитала. Основными инициаторами и результатом глобализации розничной торговли являются торговые сети (сетевой ритейл), определяющие состояние торговли как отрасли в большинстве стран международного бизнес-сообщества. Отметим, что в современных условиях наблюдается формирование сверхкрупных и крупных торговых сетей, усиление их глобальной экспансии, повышение влияния и роли в мировом и национальном экономическом бизнес-пространстве. Мировой процесс глобализации розничной торговли, обусловливая качественные и структурные трансформации в торгово-распределительных отношениях, вносит существенные изменения в инфраструктуру и институциональные отношения между субъектами потребительского рынка и нашей страны. Особый научный и практический интерес в связи с этим вызывает исследование мирового опыта глобализации розничной торговли в контексте тенденций развития глобальных торговых сетей.
Зарубежные исследователи высказывают мнение, что в мировой экономике торговые сети получили массовое распространение в первой половине XX века. Так, согласно оценкам Пола Нистрома, уже на начальном этапе своей экспансии - в 1928 г. - розничные сети контролировали 15% оборота розничной торговли США. Ряд авторов, в частности, Ф. Рассел, Р. Лайнес,
С. Фликингер, исследуя результаты и мировой успех розничных сетей, считают, что сети представляют собой олицетворение массовой системы дистрибьюции. Ее «успех обусловлен тем же, чем вызван успех массового производства» - экономией на масштабе, стандартизацией и сведением всех процессов к элементарным, простейшим формам [1, 2]. Массовое производство и дистрибьюция основаны на использовании эффективных и научно обоснованных методах, применяемых ко всем элементам систем организации торгового бизнеса.
Современное понимание торговых сетей гораздо шире, поскольку глобализация розничной торговли, прежде всего, находит своё выражение в росте масштабности бизнеса, укрупнении предприятий, размывании территориальных границ ведения бизнеса при сохранении национальной принадлежности, сочетании функций розничных и оптовых операторов, транснационализации деятельности на основе использования сетевых технологий, что соответствует механизму становления новой мировой экономики [3, 4].
В целях расширения бизнеса, повышения эффективности и получения экономии от масштаба большинство розничных торговых сетей выходит на зарубежные рынки, осуществляют открытие магазинов вне территории собственной страны и постепенно превращаются в крупные транснациональные розничные корпорации, сопоставимые по объемам деятельности с крупнейшими транснациональными производственными корпорациями.
Стремительный рост транснациональных розничных торговых корпораций обусловлен как пониманием того, что сфера распределения является важным элементом процесса воспроизводства на фоне усиления конкуренции, так и возможностью корпораций в современных условиях глобализации координировать и контролировать распределение созданного продукта через глобальные международные торговые сети. В результате деятельность ведущих розничных сетевых ритейлеров оказывает существенное влияние на формирование мировых и национальных рынков, определяет уровень конкуренции на них, отличается широким географическим охватом, высокой плотностью аллокации, мультиформатностью и многоканальностью оперирования.
О значительной масштабности бизнеса транснациональных розничных торговых корпораций свидетельствуют основные показатели деятельности крупнейших мировых торговых сетей рейтинга ТОР-250, опубликованного британской консалтинговой и аудиторской фирмы «Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)», которые обобщены нами в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности крупнейших мировых розничных торговых
сетей ТОР-250 за 2006 - 2011 гг.*
| Показатели |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
| Розничные продажи, трлн. долл. |
3,246 |
3,619 |
3,818 |
3,763 |
3,940 |
4,271 |
| Розничные продажи в среднем на одну торговую сеть, млрд. долл. |
12,96 |
14,87 |
15,29 |
15,05 |
15,76 |
17,08 |
| Среднее число стран оперирования |
6,2 |
6,8 |
6,9 |
7,7 |
8,2 |
9,0 |
| Чистая норма прибыли, % |
3,6 |
3,7 |
2,4 |
3,1 |
3,8 |
3,8 |
| Доля дохода от зарубежных операций, % * Составлено авторо |
н/д м по ист.: |
21,3 [5 - 10]. |
22,9 |
22,2 |
23,4 |
23,8 |
Высокими темпами развиваются российские и китайские торговые сети, что дало основание аналитикам и экспертам компании Deloitte еще в 2008 г. говорить о начале «эры китайских и российских розничных компаний» [5]. Так, в 2011 г. в список ТОР-250 и ТОР-50 самых быстрорастущих компаний мира включены три торговые сети из России: X5 Retail Group, Магнит и М- Видео (3, 5 и 12 позиции рейтинга наиболее быстроразвивающихся компаний, соответственно). Величина выручки у компании X5 Retail Group - 15,4 млрд. долл., а среднегодовой прирост оборота розничной торговли за исследуемый период составил 40,7 %, что позволило сетевому оператору подняться с 191-го места рейтинга ТОР-250 в 2006 г. на 61-ю строчку в 2011 г. Краснодарская сеть Магнит показывает среднегодовой прирост на уровне 35,9 %, а компания М-Видео - 28,9 % [8, 10].
Обращает на себя внимание расширение географии присутствия мирового ритейла, что подтверждается ростом среднего числа стран оперирования, которое за исследуемый период увеличилось почти на 3 страны и составило в 2011 г. 9 стран. Расширение территориальных границ обусловило рост доходов крупнейших сетевых торговых операторов от зарубежных операций.
Наиболее успешными крупными сетевыми розничными ритейлерами в 2011 г., работающими на зарубежных потребительских рынках, являются компании по продаже продовольственных товаров и товаров повседневного спроса, что подтверждается результатами рейтинга 250 крупнейших розничных торговых сетей. Отметим, что на ТОР-10 рейтинга крупнейших компаний приходится свыше 30% совокупных розничных продаж, средний охват территорий составляет 16,7 стран (табл. 2).
Таблица 2
ТОР-10 крупнейших мировых розничных торговых сетей в 2011 г*
| Название корпорации |
Страна происхож дения |
Объем розничных продаж, млн. долл. |
Кол-во стран опери рования |
Доля дохода от зарубежных операций, % |
Среднегодовой темп роста за 2006-2011 гг. |
| Wal-Mart |
США |
446950 |
28 |
28,4 |
5,1 |
| Carrefour |
Франция |
113197 |
33 |
56,7 |
0,9 |
| Tesco |
Великобри тания |
101574 |
13 |
34,5 |
8,3 |
| Metro |
Германия |
92905 |
33 |
61,1 |
2,2 |
| Kroger |
США |
30974 |
1 |
- |
6,5 |
| Costco |
США |
88915 |
9 |
27,0 |
8,1 |
| Schwarz |
Германия |
87841 |
26 |
55,8 |
8,0 |
| Aldi |
Германия |
73375 |
17 |
57,1 |
5,5 |
| Walgreen |
США |
72184 |
2 |
1,5 |
8,8 |
| The Home Depot |
США |
70395 |
5 |
11,4 |
-2,3 |
| ТОР-10 |
- |
1237710 |
16,7 |
32,9 |
5,4 |
| ТОР-250 *Ист.: [1C |
]. |
4271171 |
9,0 |
23,8 |
5,1 |
Лидером по числу крупнейших розничных сетей являются США, в десятку которых входят 5 американских компаний, но большая часть их продаж осуществляется на внутреннем рынке. Самой крупной сетью мировой розничной торговли является американская компания Wal-Mart, на долю которой приходится свыше 10 % выручки ТОР-250, территория оперирования включает 28 стран (в 2010 г. - 16), что во многом обусловлено приобретением в исследуемом периоде южноафриканской торговой сети Massmart. Эта сделка является крупнейшей за последнее десятилетие, позволившая американской компании выйти на южноафриканский рынок и обеспечить свое присутствие в 12 странах африканского континента.
Количество американских компаний среди ТОР-250 насчитывает 76, зарубежные продажи составили только 15,3 %, а оперируют они в среднем в 6,8 зарубежных странах, что обусловлено значительной емкостью внутреннего рынка, но уровень интернационализации американской розничной торговли возрастает (для сравнения в 2008 г. среднее число стран оперирования у розничных сетей США достигало 4,6).
Европейские компании по-прежнему демонстрируют высокую глобальную активность и являются самыми интернациональными по масштабам деятельности. В рейтинге ТОР-250 представлены 88 крупнейших торговых сетей европейского происхождения, из них французская Carrefour, германские Metro, Schwarz, Aldi, великобританская Tesco - это лидеры мирового ритейла. Почти 40 % доходов от продаж сетевых ритейлеров из Европы в исследуемом периоде пришлось на операции за пределами национальных границ. При этом для Франции этот показатель составляет 43,2 %, Германии - 42,9 %, Великобритании - 23,0 %. Французские сети оперируют в 30 странах, германские - в 14,6 странах, сети из Великобритании - в 17,1 странах. В среднем европейские ритейлеры оперируют в между-
народном масштабе на территории 15 стран мира (для сравнения в 2008 г.
11,7 стран). Исключительная торговая деятельность в пределах национальных территориальных границ отмечена всего для 20 % европейских компаний [10].
Более высокий уровень глобализации торговли, характерный для стран из Европы, объясняется преимуществами глобальных поставок, высоким уровнем концентрации розничной торговли, исчерпанием возможностью
Активная глобализация розничной торговли и выход на новые рынки
это важное направление деятельности транснациональных розничных корпораций и основная тенденция их развития на современном витке, что во многом означает интенсификацию процесса глобализации мировой экономики. Темпы международной экспансии розничных торговых сетей нарастают, поскольку применение поступательных схем развития становится неэффективным. Так, из 250 крупнейших розничных торговых сетей в 2011-м финансовом году 155 компаний, или 62 % осуществляли свою деятельность более, чем в одной стране мира, на долю которых в исследуемом периоде приходилось 23,8 % совокупного оборота розничных продаж. При этом расширили свою деятельность в новых странах 40 торговых крупнейших корпораций, осуществив в общем 107 выходов на новые рынки в 72 странах. Среднее число стран, где осуществлялась торговая деятельность крупнейшими торговыми корпорациями, составило 9 (для сравнения в 2008 г. - 6,9 стран) [10].
Для расширения географии своего присутствия и захвата новых рынков сбыта крупнейшие мировые ритейлеры используют стратегии поглощения, слияния, органического роста, технологии франчайзинга, создания совместных предприятий, лицензирования и экспортирования торговых брендов [14]. Выбор способа выхода на зарубежные рынки обусловлен влиянием величины затрат на проникновение, возможностью установления контроля над товародвижением на принимающих рынках, уникальностью форматов, уровнем насыщенности торговой инфраструктурой, наличием политических и экономических рисков.
Вместе с тем практика последних лет показывает, что преобладающим способом глобальной экспансии на рынки, является франчайзинг, который был применен в 2011 г. в 43 случаях их 107 выходов на новые зарубежные рынки, что составляет порядка 40 % (в 2010 г. - 43 из 88). Так, франчайзинг стал основным способом проникновения транснациональных розничных торговых корпораций на рынки Ближнего Востока (10 из 10 слу-
чаев), Африки (7 из 19), Восточной Европы (4 из 5), а также Центральной Европы (5 из 20). Применение франчайзинговых технологий по сравнению с прямыми иностранными инвестициями рассматривается крупным транснациональным ритейлом в качестве малозатратного инструмента глобализации, ставшего весьма востребованным в посткризисный период восстановления мировой экономики. Эксперты отмечают, что в мировой розничной торговле именно франчайзинговые сети со значительным международным присутствием демонстрируют уверенное развитие [10]. В целом следует отметить усложнение операционных моделей деятельности крупнейших розничных торговых сетей, что соответствует общеглобализационным трендам развития мирового хозяйства.
Следующей из главных тенденций в мировой розничной сетевой торговле выступает концентрация и консолидация торговой отрасли, что приводит к монополизации торговли. Довольно высока концентрация капитала на западноевропейских рынках - в Великобритании и Франции на долю четырех-пяти крупнейших розничных сетей приходится около 80 % продаж [11]. В Норвегии показатели концентрации пяти крупнейших сетей достигают порядка 95 % потребительского рынка [12, 13]. В среднем в странах с развитой рыночной розничные торговые сети контролируют 60 - 90 % потребительского рынка [14].
Укрупнение и консолидация торгового бизнеса наблюдаются не только внутри стран, но приобретают межстрановой или глобальный характер, что приводит к обострению международной конкуренции между транснациональными розничными корпорациями.
В условиях роста глобализации крупнейшие транснациональные розничные корпорации объединяют свои усилия в области закупочной деятельности и выступают за централизацию международных операций с ведущими производителями с целью получения низких цен у поставщиков и концентрации усилий на основных группах покупателей, что также усиливает конкуренцию между сетями разных континентов. К примеру, острая конкурентная борьба за господство на целевых покупательских нишах характерна между западноевропейскими и американскими торговыми сетями.
Усиливающаяся международная конкуренция между торговыми сетями обусловила поиск современных подходов к построению цепочки закупок и поставок товаров, характеризующиеся значительным мировым масштабом. Возрастает роль глобальных поставок на фоне расширения их географии, увеличивается доля ввозимого импорта и сокращаются объемы закупок у местных товаропроизводителей. Ведущие торговые сети осуществляют прямые поставки товаров с рынков развивающихся стран и открывают в этих странах собственные производства, что позволяет лидерам мирового ритейла поддерживать ценовую доступность товаров и конкури-
ровать по ценам со специализированными торговыми операторами [11,
14].
Тенденции развития мирового ритейла таковы, что в процессе глобализации торговли производители становятся все более зависимыми от лидеров сетевой розницы, а поставки товаров приобретают одноуровневый характер. Очевиден постепенный отказ в каналах распределения от оптового посредничества и передачу их функций торговым сетям.
Активизация развития собственных производств товаров, осуществление функций оптовых посредников обусловили тенденцию развития розничных торговых сетей в роли маркетологов мирового уровня [5, 11, 14]. В совсем недавнем прошлом роль мировых маркетологов в секторе товаров повседневного и массового спроса принадлежала их производителям, которые занимались мониторингом покупательского спроса, рыночными исследованиями, рекламой. В результате основная роль во взаимодействии с покупателями перешла к торговым сетям. В настоящее время ряд крупнейших торговых операторов мира проводят агрессивную политику, направленную на переманивание ведущих маркетологов у производителей товаров повседневного спроса. Они поставили перед собой цель стать центрами влияния в области маркетинга, создать неповторимый фирменный стиль, успешно конкурировать с другими сетевыми операторами и производителями товаров.
Среди основных тенденций мирового ритейла в условиях глобализации можно отметить диверсификацию их деятельности и инвестирование капитала в развитие мультиформатности, создания собственной сети различных предприятий сферы услуг и развлечений. Тенденции глобализации привели и к тому, что в настоящее время процессы диверсификации мирового ритейла происходят во взаимосвязи с территориальной концентрацией глобального бизнеса и индустрии развлечений, способствуя углублению пространственной интеграции глобальных структур. В международной практике примером отраслевой диверсификации и концентрации бизнеса на территории выступают крупные торговые мегакомплексы или моллы.
Моллы стимулируют пространственные интеграционные процессы индустрии ритейла, туризма и развлечений, в результате которых достигается эффект синергии. Постепенно сам процесс ритейла становится развлечением, а концентрация индустрии ритейла, туризма и развлечений в определенных географических зонах способны привлечь туристов из различных уголков планеты. В состав моллов входят полноценные парки аттракционов, ледовые катки, роллердромы, скейт-парки, крытые лыжные спуски, серфинг центры, кинотеатры, бильярд, боулинг, игровые зоны, рассчитанные на все возрастные группы посетителей. Тенденция интеграции сфер туризма, ритейла и развлечений характерна для моллов, распо-
ложенных в США, странах Азии и Ближнего Востока [15].
Мировой сектор розничной торговли по настоящему превращается в индустрию реализации экономики впечатлений, когда товаром становится не столько материальный объект, а сколько ощущения, впечатления, которые испытывают покупатели от их приобретения и спектра оказываемых услуг. Данное обстоятельство во многом побуждает крупный транснациональный сетевой ритейл к поиску и реализации стратегии многоканальных розничных продаж, в том числе форматов on-line и mobil-коммерции, направленных на персонализацию продаж. Розничные торговые сети разрабатывают инновационные бизнес-модели и внедряют цифровые технологии, обеспечивающие доступ к товарным брендам сетей через виртуальное пространство независимо от времени совершения покупок и места нахождения покупателей. Актуализируются продажи через мобильные телефоны. Мобильные продажи, например, в 2011-м году составили в среднем 5,1 % от общей выручки сетевого ритейла. По мнению экспертов, доля «мобильных» продаж достигнет к 2016 г. 17-21 % и составит 628-752 млрд. долл. [10], что указывает на рост многоканальных продаж в среднесрочной перспективе.
В России процессы глобализации розничной торговли происходят интенсивно, но несколько отстают от общемировых трендов. Точечные действия по освоению отечественного рынка транснациональные розничные корпорации начали с г. Москвы и г. С-Петербурга. В 2001 г. открылись первые магазины Metro AG формата Cash and Carry, в августе 2002 г. появился первый российский магазин сети Auchan, в конце 2002 г. шведская IKEA открыла в Подмосковье торговый центр «Мега» и т.д. Впоследствии оказалось, что именно это время было максимально продуктивным для начала освоения российского рынка. Сейчас в России представлено свыше 40 % международных розничных сетей. Отметим, что до настоящего времени массового захвата рынка зарубежным ритейлом не произошло, что во многом связано с высокими рисками оперирования в нашей стране. В ближайшее время экспансия глобальных ритейлеров будет весьма умеренной, что подтверждается результатами рейтинга «2013 Global Retail Development Index» компании ATKearny, где Россия находится всего на 23-м месте [16]. Следовательно, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейший рост консолидации национальных ритейлеров, повышение удовлетворения спроса покупателей за счет внедрения мировых стандартов обслуживания на качественном уровне.
Таким образом, проведенное исследование показало, что глобализация торговли реализуется в создании торговых сетей, приобретает свою логику и инерцию. Сетевая розничная торговля рассматривается в качестве инструмента интеграции, консолидации, транснационализации торгового капитала и соответствует идеологии глобализации мировой экономи-
ки. Мировой опыт глобализации розничной торговли свидетельствует, что развитие сетевых форматов торговли получает все большее применение и обусловливает интенсификацию глобальной экспансии бизнес- пространства, оказывает важное влияние на современные потребительские рынки, что следует учитывать при разработке концептуальных положений развития торговой отрасли, формирования бизнес-моделей ритейла и в нашей стране.
Списоклитературы
Russell F., Lyons R., Flickinger S. The Social and Economic Aspects of Chain Stores // The American Economic Review. - 1931. - P. 21, 27-28.
Palmer J. L. Economic and Aspects of Chain Stores. P 275.
Третьяков М.М., Елисеев А.Е. Эволюция организаций услуг розничной торговли // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2008. - 2 (9). - С. 95 - 110.
Третьяков М.М., Питиляк Д.А.. К вопросу о роли сферы услуг в постиндустриальной экономики // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2013. - 4 (31). - С. 161-170.
Top 250 Global Retailers 2008 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stores.org/pdf/
Top%20250%20list%20for%20web.pdf.
Top 250 Global Retailers 2009 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2009. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://public.deloitte.com/media/0460/2009Global
PowersofRetail_FINAL2.pdf.
Top 250 Global Retailers 2010 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2010. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stores.org.
Top 250 Global Retailers 2011 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2011. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://www.deloitte.com/assets/Dcom- Austria/Local%20Assets/Documents/Studien/GlobPower.pdf.
Top 250 Global Retailers 2012 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2012. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Nether ands /Local%20Assets/Documents/NL/Branches/Consumentenmarkt/nl_nl_cb_gpor.pdf.
Top 250 Global Retailers 2013 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2013. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://www.deloitte.com.mx/Borderlink/11/17/dttl _cb_GlobalPowersofRetailing2013.pdf
Фетисова О.В. Современные тенденции развития мировой розничной торговли // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3. Экономика. Экология. - 2009. - № 2 (15). - С. 61-69.
Иншакова Е.И., Волошина А.Ю. Мегасети как фактор развития глобальной экономики // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. - 2011.- 1 (18). - С. 217-223.
Волошина А.Ю. Глобальные розничные торговые сети как объекты мегаэкономики // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология.-2013.-1 (22). - С. 216-222.
Корощенко Л.В. Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике / Л.В. Корощенко. - М. : Изд-во Спутник+, 2009. - 190 с.
Стальная В.А. Индустрия развлечений в мировой экономике: современные тенденции и перспективы развития // Российский внешнеторговый вестник.- 2009.-№ 2 (февраль).- С.17-24.
2013 Global Retail Development Index. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index