Министерство Образования Российской Федерации
Московский Государственный Горный Университет
Маркетинговое исследование на тему:
Рынок зерна в России
Выполнила:
студентка группы
ЭО-1-98
Гордеева Я. Е.
Проверил:
Бурчаков В. А.
Москва, 2001
Содержание
1. Общие положения………………………………………..2
2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков…..3
3 . Рынок зерна……………………………………………….4
4 . Динамика цен на зерно………………………………… 6
5. Заключение …………………………………………….…7
6. Список литературы……………………………………….8
7. Приложение 1…………………………………………..…9
1. Общие положения
Анализ специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ показывает, что за последние десять лет (в ходе неудовлетворительного осуществления аграрной реформы ) агропромышленный комплекс Российской Федерации оказался в кризисном положении . Объемы валовой продукции сельского хозяйства сократились на 39 % . За эти годы выведены из оборота десятки миллионов гектаров земли, посевные площади уменьшились на 15 % . Более чем на миллион гектаров сократилась площадь орошаемых земель. Серьезные изменения в сторону ухудшения произошли в животноводстве. Говоря о продукции растениеводства , специалисты отмечают , что в истекшем году произошел против 1999 года рост производства зерна на 5 % ( за счет увеличения урожайности зерновых культур на 7 % при сокращении посевных площадей на 2 % ) . Однако снижены валовые сборы ( и посевные площади ) по подсолнечнику , сахарной свекле, льноволокну , а также по картофелю и овощам, что видно из следующих данных:
| Культура
|
2000 год
|
1999 год
|
1991-2000 в среднем за год
|
2000 г. в %
|
|
| 1999 г.
|
1991-2000 в среднем за год
|
||||
| Зерно ( в весе после доработки), валовой сбор, млн.тн
|
66.3 |
63.3 |
75.9 |
104.6 |
87.4 |
| урожайность, ц/га
|
14.9 |
13.6 |
14.8 |
111.0 |
87.0 |
| сахарная свекла (фабричн) валовый сбор, млн.тонн
|
16.1 |
19.1 |
21.7 |
85.0 |
74.0 |
| подсолнечник, валовый сбор, млн.тонн
|
2.8 |
4.2 |
3.1 |
66.0 |
89.0 |
| урожайность, ц/га
|
7.1 |
10.2 |
9.9 |
70.0 |
72.0 |
| льноволокно , валовый сбор, тыс.тонн
|
59.0 |
68.7 |
72.2 |
86.0 |
82.0 |
| урожайность, ц/га
|
3.9 |
3.9 |
3.1 |
100.0 |
126.0 |
| картофель, валовый сбор, млн.тонн
|
38.5 |
39.9 |
36.8 |
97.0 |
105.0 |
| урожайность, ц/га
|
7.1 |
10.2 |
9.9 |
70.0 |
72.0 |
| овощи, валовый сбор, млн.тонн
|
10.7 |
11.3 |
10.2 |
95.0 |
105.0 |
| урожайность, ц/га
|
137 |
142 |
138 |
96.0 |
99.3 |
В составе зерновых культур в 2000 году против 1999 года выросли валовые сборы основной продовольственной культуры - пшеницы на 16 % , ржи - на 45 % , зерно-бобовых - на 17 % . Производство крупяных культур снизилось: проса - на 8 % , риса - на 16 %, но на 32 % увеличилось производство гречихи.
2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков
Анализ показывает, что сельскохозяйственный рынок России в процессе осуществления преобразований оказался открытым и без введения эффективных защитных мер вошел в мировое экономическое пространство. Однако происходящие при этом процессы оказались далеко не однозначными. В числе положительных результатов конкуренции можно выделить развитие переработки сельскохозяйствен- ной продукции , расширение ассортимента продовольствия , упаковки и в определенной мере внимание к качеству товаров . Вместе с тем , необходимо отметить ряд тенденций , которые достаточно четко проявились в последние годы и требуют их учета при определении стратегии развития российского сельскохозяйственного рынка . Во-первых , импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья , сократившись в первые послереформенные годы , стал вновь возрастать . Наблюдается тенденция увеличения импорта по мясным продуктам и маслу сливочному , хотя их объемы не восполняют снижение отечественного производства . Резко возрос импорт в 1994 году по безалкогольным и алкогольным напиткам . Существенно снизился ввоз зерна , но увеличились закупки муки , макаронных изделий . Другая тенденция связана с постепенным восстановлением товаропотоков России с государствами - участниками СНГ . Если в первые годы имел место резкий спад импорта продовольствия из этих стран , то с 1995 года наметилась активизация товарооборота . Россия занимает 85 % торгового оборота СНГ по импорту мяса , 91 % - хлопка - сырца . Перспектива развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на ближайшие годы по мнению специалистов представляется неблагоприятной . Если в 2001 году будет сохранена жесткая либеральная экономическая политика ( с диспаритетом цен между продукцией сельского хозяйства и промышленности , выпускающей машины, оборудование , удобрения для сельского хозяйства ) , то состояние агропромышленного производства еще более ухудшится . Исходя из складывающегося макроэкономического и внутриотраслевого положения в большинстве регионов и в 2001 году следует ожидать дальнейший спад валовой продукции сельского хозяйства и её товарной части . Теперь уже очевидно, что валовые сборы зерна , основной сельскохозяйственной культуры, определяющей общий уровень производства в аграрном секторе , устойчиво снизились до уровня 65 - 70 млн. тонн , что не позволяет развивать животноводство и птицеводство . Возделывание картофеля, овощей и плодов в основном перешло в личные подсобные хозяйства населения , где оно основывается на применении ручных технологий . Производство сахара и растительного масла ограничено техническими и технологическими возможностями. Поэтому можно прогнозировать (если коренным образом не изменится отношение к механизму формирования продовольственного рынка) продолжение углубления кризисных процессов в агропромышленном комплексе и в целом в народном хозяйстве России . Это означает , что будут сокращаться отечественные товарные ресурсы, снижаться потребление продовольствия и соответственно реальный уровень жизни населения . Вместе с тем , неразвитость рыночной инфраструктуры аграрного сек
3 . Рынок зерна
Из ниже приведенных данных видно, что в 2000 году Россия получила около 66 млн. тонн зерна , что на 3 млн. тонн ( или 5 % ) больше , чем в 1999 году . Производство зерна в разрезе культур характеризуется следующим образом :
| Культура
|
2000 год
|
1999 год
|
1991-2000 в среднем за год
|
2000 г. в %
|
|
| 1999 г.
|
1991-2000 в среднем за год
|
||||
| Зерно (в весе после доработки)
|
66.3 |
63.4 |
75.9 |
104.6 |
87.4 |
| в том числе : пшеница озимая и яровая рожь озимая и яровая ячмень озимый и яровой овес кукуруза на зерно просо ( тыс.тонн) гречиха ( тыс.тонн) рис ( тыс.тонн ) зернобобовые культуры
|
35.9 5.5 15.9 8.3 1.1 447 950 389 1.8 |
31 4.8 15.8 8.6 1.7 488 720 462 1.5 |
38.2 8.8 23.8 10.5 1.8 935 782 640 2.5 |
116.0 145.0 101.0 97.0 62.0 92.0 132.0 84.0 117.0 |
91.0 68.0 67.0 79.0 59.0 48.0 122.0 61.0 71.0 |
В структуре производства зерна в 2000 году увеличилась доля пшеницы, ржи, в основном за счет расширения озимого клина, а также зернобобовых культур, а удельный вес большинства яровых зерновых уменьшился. Эксперты не исключают , что как и в прошлые годы, реальная цифра полученного урожая зерновых несколько выше официальной (примерно на 10 млн. тонн), поскольку часть зерна производители оставляют для своих целей . Указанные объемы зерна мы можем рассматривать как главный источник поступления зерна на рынок. Вместе с тем , значительное количество зерновых культур было реализовано коммерческим структурам . Поэтому на зерновом рынке наряду с производителями зерна до нового урожая будут выступать и коммерческие фирмы . Кроме того , следует учитывать и тот момент , что урожай главной зерновой культуры - пшеницы в мире не только обеспечивает потребности стран-производителей зерна , но и позволяет создать необходимые запасы для экспортных поставок.
Урожай пшеницы в ЕС составил почти 100 млн. тонн , США - более 62 , Канаде - свыше 30 млн. тонн . Значительные объемы зерна на экспорт предлагают ЕС (около 18 млн. тонн) , Канада (почти 20 млн. тонн), Австралия ( более 13 млн. тонн). С учетом изложенного положения на внутреннем рынке зерна России и на мировом рынке можно сделать вывод о том , что это создало определенные предпосылки для увеличения предложений на рынке зерна . Если говорить о внутреннем рынке , то особенно предложение зерна на продажу возросло начиная с августа 2000 года , т.е. с поступлением зерна нового урожая . Например , по данным Минсельхозпрода РФ предложения регионов на вывоз пшеницы в августе - декабре 2000 года составляли около 75 тыс. тонн ежемесячно . Львиную долю в этих предложениях занимал Ставропольский край (45 - 50 тыс. тонн). По ржи предложения колебались в пределах 10 - 20 тыс. тонн , где ведущее место занимала Республика Марий - Эл (2000 тонн). По ячменю предложения на вывоз из регионов - производителей особенно возросли в ноябре - декабре 2000 года ( до 50 - 60 тыс. тонн) , в основном за счет Тульской области ( 40 тыс. тонн ) . Аналогичное положение отмечается по овсу , где за этот же период предложения возросли до 25 - 30 тыс. тонн, особенно по Алтайскому краю (20 тыс. тонн). По мере реализации зерна отмечается снижение предложений его на рынок, но в целом положение остается стабильным , т.к. вслед
|
|
за снижением рынок зерна вновь откликается ростом предложений на вывоз .
В 2001 г. по прогнозам Минсельхозпрода РФ ожидается получить урожай зерна в количестве 65 млн. тонн, что обеспечит потребность населения в хлебобулочных изделиях и животноводства в комбикормах.
| декабрь 1999 года
|
январь 2000 года
|
февраль 2000 года
|
|
| Пшеница Рожь Ячмень Овес |
74500 10250 60371 25697 |
47550 2150 11200 26497 |
44570 34705 12060 20347 |
4 . Динамика цен на зерно
Сложившаяся ситуация на рынке зерна безусловно нашла отражение на ценах его реализации. По мере того, как снижалось предложение зерна на рынок , возрастали его цены, и наоборот, что видно из графика " Средние цены на зерновые культуры в России в 2000 г. и в январе - феврале 2001 г. " ( См. Приложение № 1 ) . Следует отметить, что, как правило, (а это видно из графиков предложения зерна на рынок и графика цен на него) пиковые предложения (сентябрь - декабрь 2000 года) зерна вызывали некоторое снижение цен на него. Анализ цен на рынке зерна , проведенный аналитическим отделом Объединенного биржевого комитета ( Рослесбиржа , ММБиржа , биржа " Фермер " , Росагробиржа , Международная рыбопромышленная биржа , Биржа электротехники и приборостроения ) , подтверждает выводы специалистов Минсельхозпрода РФ. Если в октябре 2000 года на торгах бирж ОБК отмечался некоторый рост цен на пшеницу (кроме фуражной), кукурузу продовольственную и фуражную , то в ноябре - декабре 2000 г. рост предложения зерновых культур вызвал снижение уровня цен на них.
Цены на пшеницу мягкую в ноябре 2000 г. снизились на 13 % , в декабре - на 2 %, на пшеницу твердую, соответственно, на 7.4 % и 4 % , на пшеницу фуражную в ноябре цены возросли на 6.7 % , а в декабре снизились на 8.4 % . Отмечается снижение цен на ячмень фуражный. Стабильными оставались цены за этот период на биржевых торгах на рожь продовольственную , ячмень продовольственный, кукурузу и овес . В январе - феврале 2001 г. (по мере снижения запасов зерновых культур ) и , как уже отмечалось, снижения предложений производителей зерна на товарный рынок, отмечается рост цен на пшеницу продовольственную , ячмень продовольственный , кукурузу продовольственную и фуражную. Вместе с тем конъюнктура на рынке цен пшеницы фуражной, ржи продовольственной, ячменя фуражного и овса оставалась более стабильной и отмечалось даже их снижение. Анализ также показывает , что в конце первого квартала , как правило отмечается рост цен на зернопродукцию в связи с подготовкой и проведением посевных работ , а также сокращением запасов зерна .
5. Заключение
По данным Госкомстата РФ на 01.02.01 полностью обеспечена потребность сельскохозяйственных предприятий , например , семенами пшеницы . Однако такая ситуация складывается далеко не во всех зерносеющих регионах . Не обеспечены семенами Ростовская Волгоградская , Самарская , Саратовская , Томская области , Алтайский край . Поэтому специалисты аналитического отдела ОБК считают, что рост цен на зерно на 4-6% сохранится практически до июня - июля 2001 г. , т. е. до нового урожая, при условии, что виды на него будут положительными . В противном случае рост цен будет сохраняться , если не будут приняты меры по созданию необходимых ресурсов зерна . Цена 1 тонны повысится либо на 100, либо на 50! рублей. Так что если сейчас цена на зерно в среднем составляет 3200 рублей за тонну, повышение на 100 рублей в процентном соотношении сразу составит около 3,5%. Так что реально это не такой уж и большой ценовой скачок.
Как известно, "зерновой год" начинается с 1 июля - начала активного сбора зерна. С середины сентября до середины октября на рынок поступает наибольшее количество урожая и, как следствие, цены на зерно самые низкие. После этого начинается стабильное повышение цен, и продолжается оно до самого конца "зернового года". За ноябрь-декабрь прошлого года цены уже повысились на 500-600 рублей за тонну. Так что и предстоящее повышение – сезонное.
Надо сказать, что темпы повышения цен прежде всего зависят от количества собранного зерна. По оценкам экспертов, собранные в прошлом году 65,2 миллиона тонн зерна едва покрывают потребности страны. И переходящие запасы были невелики. Так что удивительным эксперты считают не резкий рост цен, а небывало низкую стоимость зерна в разгар урожая-2000.
К тому же росту цен способствуют расходы на хранение в элеваторах. Динамика повышения цен зависит прежде всего от того, какие запасы у оптовых потребителей. Если заводы, производящие хлеб, и фабрики, выпускающие кондитерские изделия, сделали хорошие запасы в период снижения цен, то у поставщиков в данный момент нет шансов сбывать зерно по высоким ценам. Так что нынешняя цена - результат компромисса. Но в любом случае потребителям придется расстаться с деньгами - пусть и через некоторое время.
До конца этого "зернового года" - к июлю 2001 года - цена за тонну зерна вырастет на 700-900 рублей. Это обеспечит рост цен в среднем на 20-25%. С уверенностью можно сказать, что скачок цены на 25% не произойдет в течение одной недели. Но каждую неделю цена может увеличиваться на 3-4%. Максимальный рост цены, по всем прогнозам, придется на конец этого года.
6. Список литературы
1.
Черчилль Г. А. «Маркетинговые исследования» , «Питер», Санкт-Петербург, 2000
2.
Отчет о проведенном анализе цен на рынке зерна Объединенного биржевого комитета от 27.03.01 г.
3.
«Известия», №3 от 16.01.01, «Рынок зерна в России: идет повышение цен»
4.
Данные Госкомстата от 01.02.01 г.
5.
Интернет-журнал «Зерно Он-Лайн» от 13.05.01 г.