Федеральная служба по финансовым рынкам
Региональное отделение в Уральском федеральном округе
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА
I
КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Екатеринбург
2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………………………………………………..3
1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА...4
2. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА…19
3. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА………………………………...………………………………..……21
3.1. Акции……………………………...………………………………………………………………………….......21
3.1.1. Анализ торгов акциями на фондовых биржах РТС и ММВБ……………………………………….….........21
3.2. Облигации……………………………………………….………………………………………….……….........30
3.2.1. Корпоративные облигации………………………………………………………………………...…………...30
3.2.2. Субфедеральные и муниципальные облигации……………………………………………………….….......33
3.1.3. Капитализация………………………………………………………………………………………………......34
4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……….…...36
4.1. Банки и страховые организации……………………………...……………………………………………….....36
4.2. Саморегулируемые организации на финансовых рынках……………………..……………...…………….....39
4.3. Профессиональные участники финансовых рынков…………..…………………………………………. …...40
4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами……………………………..……………………………...…….42
4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения….……………………………..…………………….47
5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ……….……………………….........49
6. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……...........................................................................................................................50
7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ
ВЫПУСКОВ ЭМИТЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……………………………….…...52
8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ……………………….…………...………………………………..53
9. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ РО ФСФР
РОССИИ В УРФО В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА………………………………….……………………..………58
10. НОРМОТВОРЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА…………………………………………………………………..……………….. ...67
ВВЕДЕНИЕ
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовым рынкам и осуществляет свою деятельность на территории:
- Свердловской области;
- Челябинской области;
- Тюменской области;
- Курганской области;
- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Ямало-Ненецкого автономного округа.
Аналитический обзор РО ФСФР в УрФО (далее – Обзор) представляет собой обобщенную информацию, характеризующую развитие финансовых рынков России в целом и Уральского федерального округа в частности.
Основная цель Обзора - формирование объективного представления о текущем положении дел в исследуемой области.
Обзор состоит из комплексного анализа инструментов и инфраструктуры финансовых рынков Уральского федерального округа. Содержит анализ и выводы о текущем состоянии, динамике развития и активности участников финансовых рынков.
Исследование, представленное в Обзоре, дает целостное представление об уровне корпоративной этики и публичности эмитентов в регионе. Кроме этого, в Обзоре подробно изложены результаты работы РО ФСФР России в УрФО при осуществлении контрольных и надзорных функций на финансовых рынках Уральского федерального округа. В Обзоре также освещается участие руководства и сотрудников регионального отделения в публичных мероприятиях, а также нормотворческая деятельность ФСФР России.
При составлении Обзора были использованы открытые источники информации, которые следует отнести к надежным, а также материалы, представленные участниками финансового рынка. В связи с этим, РО ФСФР в УрФО за полноту и достоверность представленных в Обзоре данных ответственности не несет.
Аналитический обзор рассчитан для широкого круга читателей, включая как органы государственной власти, профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и институциональных и частных инвесторов. Кроме этого, Обзор может быть полезен в учебных целях для преподавателей высших учебных заведений, студентов.
1.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В
I
КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый рынок России в I квартале 2011 года, можно назвать следующие:
1. Продолжение политики денежно-кредитного смягчения
, в ходе которого ФРС США выкупала государственные облигации на сумму примерно $110 млрд. в месяц, а активы ФРС достигли $2,7 трлн. против $2,3 трлн. в апреле 2010.
2. Чистый отток капитала
из РФ в I квартале 2011 года составил $21 млрд. против $14,7 млрд. в январе-марте прошлого года и $21,5 млрд. в IV квартале прошлого года.
Внешний долг
РФ вырос до $504,605 млрд. на 1 апреля с $488,654 млрд. на 1 января 2011 года.
После значительного падения в январе два месяца подряд продолжался рост инвестиций в основной капитал и в марте он составил 1,5% с исключением сезонной компоненты. Росту инвестиций в марте способствовал рост объемов работ по виду деятельности «Строительство», который с исключением сезонного и календарного факторов составил 3,2%.
Инвестиции в основной капитал
в России сократились по итогам I квартала на 1,5% в годовом исчислении (в марте этот показатель достиг 535,5 млрд. руб.), что связано с повышением налоговой нагрузки на бизнес и сокращением расходов на инвестиции.
3. В январе - марте текущего года инфляция
составила 3,8% (годом ранее – 3,2%), в т.ч. в марте она составила 0,6% (0,8% в феврале), после 2,4% в январе (см. рис.1). В годовом выражении по состоянию на март 2011 г. инфляция составила, как и в феврале, 9,5% (в январе – 9,6%). Главным фактором замедления инфляции стало существенное снижение темпов роста цен на продовольственные товары, на что, по оценке Минэкономразвития, повлияли меры Правительства Российской Федерации по насыщению продовольственных рынков (обнуление ввозных пошлин на картофель и овощи, и ряд других товаров, зерновые интервенции и др.).
Рисунок 1
Источник: http://www.budgetrf.ru
4. В отчетном периоде отмечено увеличение учетной ставки
со стороны ЦБ РФ - 28 февраля 2011 года она выросла с 7,75% до 8%, что связано с продолжающимся ростом инфляции в стране. Кроме этого, ЦБ РФ увеличил в январе ставки по обязательному резервированию по обязательствам перед нерезидентами с 2,5% до 3,5%, по остальным обязательствам – до 3%. С 1 марта норма резервирования по обязательствам перед юрлицами - нерезидентами выросла до 4,5%, а по остальным – до 3,5%. Кроме этого, в конце февраля неожиданно для многих участников рынка ЦБ РФ повысил ряд процентных ставок, включая ставки по депозитным операциям overnight, ставку прямого аукционного РЕПО и ставку рефинансирования на 25 б.п.
В начале апреля в целях сдерживания инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку
на 0,25 процентного пункта – с 1% до 1,25% годовых – максимального уровня с октября 2008 года. На фоне ожидания более высоких ставок в еврозоне с начала текущего года наблюдалось существенное повышение доходности европейских облигаций, спрэд которых к краткосрочным облигациям США вырос более чем в пять раз с начала января, что также нашло отражение в укреплении курса евро/доллар, достигшего уровня декабря 2008 года.
5. За I квартал текущего года ВВП
вырос на 4,5% к соответствующему периоду прошлого года (рост в I квартале 2010 года составил 0,6%) (см. рис.2). В I квартале текущего года рост ВВП с исключением сезонного фактора по отношению к предыдущему кварталу замедлился до 1,3% по сравнению с 2,8% в IV квартале 2010 года. Сказалось значительное снижение инвестиционного спроса в январе текущего года и, хотя в феврале и марте уже отмечался рост динамики данного показателя, в целом за квартал инвестиции внесли сильно отрицательный вклад в развитие экономики. Рост ВВП в I квартале базировался, прежде всего, на росте потребительских расходов и на усилении накопления запасов.
Рисунок 2
Источник: http://www.budgetrf.ru
6. Объем международных резервов
Российской Федерации по итогам I квартала 2011 года увеличился на 4,8% и составил 502,46 млрд. долларов США по состоянию на 1 апреля (в марте объем международных резервов увеличился на 1,75%, или на $8,625 млрд.) (см. рис.3).
Рисунок 3
Источник: Росстат
По состоянию на 1 апреля 2011 г. совокупный объем Резервного фонда
составил 748,53 млрд. руб. (+36% по сравнению с 1 апреля 2010 года), что эквивалентно $26,33 млрд. Совокупный объем Фонда национального благосостояния
составил 2 трлн. 609,66 млрд. руб.(-1%), или $91,80 млрд.
7. Дальнейшее укрепление рубля
по отношению к доллару
или евро
.
Рисунок 4
Источник: http://www.budgetrf.ru
В марте укрепление номинального эффективного курса рубля составило 1,6%, а в целом за январь-март 2011года (из расчета март 2011 года к декабрю 2010 года) - 4,8% (см. рис.4). При этом, по расчетам Минэкономразвития России, за март текущего года укрепление рубля в реальном выражении к доллару составило 2,7%, к фунту стерлингов – 3,1%, к японской иене – 2,5%, к канадскому доллару – 1,2%, ослабление к евро – 0,3%, к швейцарскому франку – также 0,3 процента. В целом за январь-март (из расчета март 2011 г. к декабрю 2010 г.) реальное укрепление рубля к доллару составило 10,5%, к евро – 5,3%, к фунту стерлингов – 7,65%, к швейцарскому франку – 5,6%, к японской иене - 10,6%, к канадскому доллару – 7,2 процента (см. рис.5).
Рисунок 5
Источник: http://www.budgetrf.ru
В марте 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен
составил 100,6% (см. рис. 6).
Рисунок 6
Источник: Росстат
8. В марте 2011 года денежные доходы населения
сложились в сумме 2604,8 млрд. руб. и увеличились по сравнению с мартом 2010 года на 6,1%, денежные расходы населения
- соответственно 2669,8 млрд. руб. и на 9,4%. Превышение денежных расходов населения над доходами составило 65 млрд. руб.
Реальные располагаемые денежные доходы
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в марте 2011 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,4%, в I квартале 2011 года - на 2,9% (см. рис.7).
Рисунок 7
Источник: Росстат
Среднемесячная начисленная заработная плата
в марте 2011 года составила 22 127 руб. и по сравнению с мартом 2010 годом выросла на 9%.
Как показывают данные рис.8, табл. 1, сбережения населения России в отчетном периоде выросли, увеличилась и сумма вложений в ценные бумаги и вклады в банки.
Рисунок 8
Источник: Росстат
Таблица 1
Распределение сбережений населения РФ в
I
квартале 2011 года (в млрд. руб.)
| январь
|
февраль
|
март
|
|
| накопления
|
12 171,3
|
11 864,4
|
12 084,2
|
| в т.ч. |
|||
| вклады |
7 874,9 |
7 802,5 |
7 981,4 |
| наличные денежные средства |
3 344,2 |
3 104,7 |
3 138,9 |
| ценные бумаги |
952,2 |
957,2 |
963,8 |
Источник: Росстат
По данным Минэкономразвития, темп прироста вкладов физических лиц в отчетном периоде в рублях составил 1,3%, в иностранной валюте – 0,1%. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала 2011 года вырос с 80,7% до 80,8%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года увеличились за первые два месяца с начала текущего года на 2,5%. На их долю по состоянию на 01.03.11 приходилось 65,7% общего объема привлеченных вкладов.
Тем не менее, результаты исследования, проведенного Росстатом в I квартале 2011г., свидетельствуют о снижении уровня потребительской уверенности населения России (см. рис.9). Индекс благоприятности условий для крупных покупок и индекс благоприятности условий для сбережений
снизились на 3% по сравнению с IV кварталом 2010 года и составили соответственно (-28%) и (-43%).
Рисунок 9
Источник: Росстат
По данным Минэкономразвития, за январь-февраль 2011 года объем кредитов
и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 0,9% (в феврале – на 0,4%) до 14 186,4 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 41,6% до 41,9%. По данным отчетности кредитных организаций, удельный вес просроченной задолженности в общем объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов за первые два месяца с начала текущего года не изменился (5,3% на 01.03.11). Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала 2011 года выросли на 0,4% (в феврале – на 0,6%) до 4 103 млрд. руб., их доля в активах банковского сектора за рассматриваемый период не изменилась и на 01.03.11 составила 12,1%, а в общем объеме кредитных вложений банков – уменьшилась с 18,4% до 18,2%. Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2011 года увеличился на 2,7% (в феврале – на 0,9%), а ее удельный вес в общем объеме кредитов физическим лицам вырос с 6,9% до 7,1%.
Численность экономически активного населения в марте 2011г. составила, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 75 млн. чел., или около 53% от общей численности населения страны. Уровень занятости населения
на конец отчетного периода составил более 62,6% от общей численности населения страны (69,4 млн. чел.). Уровень безработицы
, по официальным данным Росстата, в отчетном периоде составил 7,5% (5,6 млн. чел.), что ниже соответствующего значения 2010 года на 1,3%.
За январь-март объем кредитов физическим лицам увеличился на 2,6%.
9. Промышленное производство
в январе - марте 2011 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,9%, в том числе добывающие производства показали рост 3,3%, обрабатывающая промышленность также выросла - более чем 10,6% (см. рис.10).
Рисунок 10
Источник: Росстат
9. В I квартале 2011 года, по сравнению с I кварталом 2010 года, индексы цен на первичном и вторичном рынках недвижимости
, по предварительным данным, составили соответственно 108% и 72%.
В I квартале 2011 года введено в эксплуатацию 107,0 тыс. квартир общей площадью 9,3 млн.кв.м., что составило 97,8% к соответствующему периоду прошлого года (в I квартале 2010г. было введено 9,5 млн.кв.м. жилья) (см. рис. 11).
Рисунок 11
Источник: Росстат
10. По итогам I квартала 2011 года, товарные рынки и металлы
в частности, заметно выросли. По данным Лондонской биржи металлов, в марте 2011 года, по сравнению с мартом 2010 года, цены на алюминий, медь и никель увеличились соответственно на 15,7%, 27,7%, и 19,4%, цены на сталь выросли на 9,8% (см. рис.12). По сравнению с февралем 2011 года рост цен на алюминий и сталь составил соответственно 1,8% и 2,0%, цены на медь и никель снизились на 3,4% и 5,1%. По итогам I квартала 2010 года, спекулятивная активность на рынке меди достигла своих максимумов ранее – в конце января. Ситуация на рынке никеля, как и в начале прошлого года, выглядит несколько лучше, однако, в силу меньшей ликвидности фьючерсов на никель, цены на это металл также находятся под давлением.
Рисунок 12
Драгоценные металлы, в отличие от других сырьевых рынков, выглядят более устойчивыми. Стоит отметить, что в марте цены на золото и серебро обновили исторические максимумы. В среднем цены на золото в I квартале 2011 года выросли в квартальном сопоставлении на 2%, также показав схожую динамику с аналогичным периодом прошлого года (на 25% в годовом сопоставлении) (см. рис.13).
В I квартале средняя цена серебра повысилась на 20%, а по сравнению с показателем I квартала 2010 года – на 89%. Приток средств в «серебряные» ETF привел к опережающей динамике цены этого металла по сравнению с золотом (см. рис. 13). Наиболее существенным риском для рынка драгметаллов является уверенный рост глобальной экономики.
Рисунок 13
11. Рост уровня цен на нефть
по-прежнему также благоприятно повлиял на фондовый рынок России. Средние цены Urals за I квартал выросли на 21% (+31% г/г), нефть марки Brent в начале апреля превысила 120 долл./барр (см. рис.14). Нефть сорта Brent в феврале подорожала больше, чем на 10% (с начала года – более чем на 20%), а золото на 5,9%. События в Ливии поставили под угрозу стабильность поставок нефти и газа в Европу, что, в свою очередь, превратило российских нефтегазовых гигантов в гарантов энергетической безопасности. Вместе с тем, нефтяной рынок после уверенного подъема с начала года в конце марта заметно сократил темпы роста. Совокупная добыча нефти в отчетном периоде выросла на 1,2% в годовом сопоставлении и снизилась на 2,4% - в квартальном, причем квартальная динамика добычи полностью соответствует сезонной динамике в предыдущие 2 года. Поводом для снижения темпов стало ослабление опасений насчет перебоев с поставками нефти из Ливии в связи с сообщениями о возможном начале урегулирования ситуации в стране. Вместе с тем, из-за высоких цен на нефть может пострадать мировое потребление. Международное энергетическое агентство также сообщило, что высокие цены на нефть вредят спросу. Фундаментальным фактором, который сможет поддержать цены на нефть, являются ожидания сезонного улучшения ситуации со стороны потребителей: в развитых странах завершен период техобслуживания на НПЗ, и в мае начинается автомобильный сезон в США (ожидания по нему – пока позитивные), а в ЮВА спрос на топливо по-прежнему остается высоким.
Рисунок 14
Динамика нефти Brent, долл./барр. в
I
квартале 2011 года
Источник: http://www.budgetrf.ru
12. Высокий уровень свободных средств в банковской системе
способствовал практической невостребованности операций прямого РЕПО Банка России со стороны кредитных организаций в I квартале 2011 года. Совокупный объем сделок прямого РЕПО Банка России в I квартале снизился до 0,027 млрд. руб. против 98,786 млрд. руб. в октябре-декабре 2010 года. Среднее значение взвешенной рублевой ставки MIACR по однодневным межбанковским кредитам в I квартале 2011 года составило 2,87% годовых, снизившись по сравнению со значением аналогичного показателя в предыдущем квартале на 8 базисных пунктов.
Портфель ценных бумаг у банковского сектора за первые два месяца текущего года увеличился на 6% (за февраль – на 5,5%) до 6180,5 млрд. руб., при этом их доля в активах банковского сектора выросла с 17,2% до 18,3%. Основной удельный вес (74,1% на 01.03.11) в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился с начала 2011 года на 3,6% до 4579,7 млрд. руб. (в феврале – на 3,5%). Вложения в долевые ценные бумаги выросли на 2,4% (в феврале – на 2,5%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 01.03.11 составил 11,8%.
В отчетном периоде преобладал негативный внешний фон - следствием землетрясения в Японии стало значительное возрастание волатильности на рынках в середине марта и рост инфляционных ожиданий, а народные волнения в странах Ближнего Востока и Северной Африки привели к серьезным опасениям относительно сокращения мирового предложения нефти, а также миграции населения. Вместе с тем, динамика основных макропоказателей США свидетельствует о постепенном улучшении состояния американской экономики. В такой геополитической обстановке и благодаря устойчивому спросу на товарных рынках, в первом квартале 2011 года в России отмечена относительно благоприятная конъюнктура по целому ряду макроэкономических показателей (достаточно высокий интерес к рисковым активам, слабеющий доллар и рост цен на большинство металлов).
Фондовый рынок.
Начало 2011 года для российского фондового рынка можно назвать вполне успешным. Индекс РТС к концу I квартала 2011 года достиг значения 2076,78 пунктов (+15,47% за отчетный период), несмотря на замедление к концу отчетного периода. Индекс ММВБ прибавил на 7,55%. Индекс акций «второго эшелона» (индекс РТС-2) составил на конец марта 2011 года 2357,10 пункта, или на 5,33% выше по сравнению со значением на 30 декабря 2010 года (2237,93 пункта).
Рисунок 15
Источник: http://www.budgetrf.ru
По данным Минэкономразвития, это лучший результат в I квартале 2011 года - как среди стран БРИК, так и основных развитых стран (на втором месте китайский China Shanghai Composite (+4,02%)). Остальные страны показали отрицательный результат: индийский индекс BSE упал на 5,55%, а бразильский Bovespa, хотя и снизился не так сильно, как индийский, – всего на 0,99%, по итогам года показал отрицательную динамику на 1,11% (см. табл. 2).
Таблица 2
| Индекс
|
Изм. за I кв. 2011 г.
|
| SSEC |
4,02 |
| BSE |
-5,55 |
| BUSP |
-0,99 |
| DAX |
2,72 |
| FTSE |
-0,07 |
| NIKKEI |
-6,63 |
Источник: http://www.budgetrf.ru
К концу I квартала 2011 года также замедлился темп роста американских индексов, а глава ФРС Б. Бернанке и голосующие президенты Федерального резервного банка отметили приверженность плановому завершению программы «QE-2».
По данным Минэкономразвития, на бирже РТС и ММВБ объемы торгов акциями
выросли в течение I квартала 2011 года, при этом объем торгов на ММВБ в марте (3867,86 млрд. руб.) существенно превысил среднемесячный уровень 2010 года (2 508 млрд. руб.). Соотношение объема торгов на RTS Standard к объему торгов на ММВБ снизилось к марту до 7,29% (см. рис. 16).
Рисунок 16
Источник: http://www.budgetrf.ru
Число уникальных клиентов
брокерских компаний в I квартале выросло до 735 тыс., что больше среднемесячного числа уникальных клиентов в 2010 году (ок. 697 тыс. человек). Вместе с тем, число активных клиентов (то есть совершивших хотя бы одну сделку в течение месяца) снизилось к марту до 106 тыс. чел., тогда как среднемесячное значение числа активных клиентов в 2010 году составило 104 тыс. чел., а в 2009 году – 103 тыс. человек (см. рис. 17). По мнению Минэкономразвития, это говорит о стабилизации числа активных клиентов брокерских компаний, другими словами, о стабилизации интереса населения к совершению сделок на фондовом рынке через брокеров.
Рисунок 17
Источник: http://www.budgetrf.ru
В феврале и марте 2011 года объем сделок
физических лиц превышал 1 трлн. руб. (в январе составил 0,917 трлн. рублей). Максимальный объем сделок физлиц в I квартале был достигнут в марте (1,37 трлн. руб.). Среднемесячный объем сделок, совершавшихся физическими лицами в I квартале 2011 года, составил 1,17 трлн. руб.
Рассмотрим подробнее ситуацию на рынке акций
в различных отраслях экономики.
Большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, продемонстрировали положительную динамику. Лидером роста стал нефтегазовый сектор: Индекс РТС Нефти и Газа вырос на 22,95%. Существенный рост продемонстрировали промышленность и финансы - Индекс РТС Промышленности прибавил в весе 13,12%, а Индекс РТС Финансов повысился на 8,61% (см. табл. 3).
Таблица 3
Квартальная динамика отраслевых индексов РТС
| Индекс
|
Значение закрытия 31.03.2011
|
Изменение за квартал, %
|
| Индекс РТС |
2044,20 |
15,47% |
| Индекс RTS Standard |
12411,57 |
8,94% |
| Индекс РТС-2 |
2357,10 |
5,33% |
| Индекс РТС Металлов и добычи |
376,76 |
5,89% |
| Индекс РТС Нефти и Газа |
242,17 |
22,95% |
| Индекс РТС Потребительских товаров и розничной торговли |
446,76 |
1,37% |
| Индекс РТС Промышленности |
238,87 |
13,12% |
| Индекс РТС Финансов |
491,97 |
8,61% |
| Индекс РТС Электроэнергетики |
272,74 |
-0,30% |
| Индекс РТС Сибирь |
981,61 |
-1,83% |
| Российский индекс волатильности |
24,23 |
-7,84% |
Источник: http://www.budgetrf.ru
Лидерами оборота фондового рынка РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России (SBER), оборот которых в I квартале составил $12985,3 млн., на втором месте обыкновенные акции ОАО Газпром (GAZP) - $6309,3 млн., далее обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) - $2736,7 млн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила соответственно 47,34%, 23% и 9,98%. Ведущими операторами на рынке RTS Standard по итогам января-марта стали Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», ЗАО ИК «Тройка Диалог», Группа компаний «Алор».
Перечень крупнейших эмитентов по итогам I квартала остался тем же, что и по итогам IV квартала 2010 года. Самой капитализированной компанией в России остается ОАО «Газпром» ($187,99 млрд.), на втором месте – Роснефть ($97,82 млрд.), на третьем – Сбербанк ($81,12 млрд.) (см. рис.18).
Рисунок 1
8
Источник: http://www.budgetrf.ru
По данным Минэкономразвития, итоги I квартала 2011 года на российском M&A-рынке (рынке слияний и поглощений)
демонстрируют существенный прирост как по числу, так и по сумме сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом сравнении число сделок выросло на 48,8% (122 транзакции в I квартале 2011 года против 82 в I квартале 2010 года), а сумма сделок — в 2,4 раза ($16,8 млрд. и $6,9 млрд. соответственно) (см. табл. 4). Особенно высокими темпами росла сумма внутрироссийских сделок. Если за I квартал 2010 года их состоялось всего на $3 млрд., то за I квартал текущего года — уже на $13,6 млрд. (прирост в 4,5 раза).
Таблица 4
| I квартал 2011 года
|
I квартал 2010 года
|
|
| Число сделок |
122,0 |
82,0 |
| Сумма сделок, млн. долл. |
16759,2 |
6873,0 |
| Сумма внутренних сделок, млн. долл. |
13570,4 |
3038,4 |
| Сумма сделок in-out, млн. долл. |
728,5 |
2482,5 |
| Сумма сделок out-in, млн. долл. |
2460,3 |
1352,1 |
| Средняя стоимость сделки, млн. долл. |
137,4 |
83,8 |
Источник: http://www.budgetrf.ru
Январь был достаточно позитивным для российского фондового рынка: индекс ММВБ прибавил 2,1%, при этом 20 из 30 бумаг закрылись в плюсе. Более того, 16 бумаг по своим темпам роста опередили индекс. Российский рынок акций с начала года оставался на лидирующих позициях среди мировых рынков: индекс MSCI Russia вырос за месяц на 4,19%, оставив позади и развитые рынки, и развивающиеся рынки (S&P 500: +2,25%, MSCI EM: -2,33%). Наилучшая динамика отмечена по акциям финансового сектора и нефтегазовой отрасли. В банковском секторе активность инвесторов была сопряжена со сделками по слиянию-поглощению. Положительным новостным фоном для нефтегазовых компаний сыграла информация о том, что уже в этом году в этом году экспортная пошлина на нефть может быть снижена, а на нефтепродукты повышена. Хуже рынка торговался сектор электроэнергетики. Что касается металлургического сектора, то разрушительное наводнение в Австралии спровоцировало скачок цен на уголь и железную руду, что в свою очередь способствовало росту цен на сталь. В результате стальные и угольные компании в среднем подорожали на 3-6%, акции золотодобывающих компаний, напротив, снизились на 4-6%.
За февраль индекс ММВБ прибавил 3,16%, при этом рост продолжается шестой месяц подряд. Правда, единой динамики не наблюдалось: в плюс вышли 14 из 30 входящих в индекс бумаг, десять из которых опередили индекс. Локомотивом роста выступили акции семи компаний нефтегазового сектора ( в связи с событиями в Ливии, российские нефтегазовые компании стали первыми претендентами на поставку нефти и газа в Европу). Положительная динамика отмечена также по акциям телекоммуникационного сектора.
В марте индекс ММВБ вырос на 2,01% за месяц и на 7,44% за I квартал. Также, как и в феврале, бумаги, входящие в его состав, не показали единой динамики: в плюс вышли 16 из 30 эмитентов, 10 из которых обогнали индекс. Российский рынок рос наравне с мировыми. Индекс MSCI Russia, прибавив в марте 5,17%, уверенно опередил развитые рынки (S&P 500: -0,1%), но одновременно немного отстал от развивающихся (МSCI Emerging Markets: +5,7%). Волатильность на мировых рынках держалась на исторически низком уровне – около 18%. В нефтегазовом секторе в марте лидером стал «Газпром». Рост интереса инвесторов к производителям газа во многом связан с тем, что Япония будет вынуждена увеличить потребление газа для производства электроэнергии. Закрытие ряда АЭС в Германии также может привести к повышению спроса на газ в Европе. Акции «Сургутнефтегаза» упали на 7,5% после их исключения из двух европейских индексов. Аутсайдерами второй месяц подряд стали компании сектора электроэнергетики. Инвесторов отпугивает угроза избыточного государственного регулирования, а также отсутствие ясной политики формирования тарифов. В телекоммуникационном секторе хорошими темпами, в среднем около 10%, росли котировки компаний фиксированной связи. Опережающую динамику в банковском секторе показал «Сбербанк» (+4,6%) - он первым среди российских банков опубликовал отчетность за 2010 год по МСФО, которая оказалась вполне хорошей. Также «Сбербанк» объявил о том, что с высокой вероятностью запустит программу GDR до приватизации, которая ожидается в третьем квартале. Хуже рынка торговались банки невысокой капитализации – «Банк Санкт-Петербург» (-12%) и Банк «Возрождение» (-11%). Одной из причин стал негативный прогноз менеджмента Банка «Возрождение» на 2011 год.
В марте на российском рынке «открылось окно» для IPO
- четыре компании – сотовый ритейлер «Евросеть», агрохолдинг «Русагро» (развивает зерновое, сахарное, мясное и жировое бизнес-направления), региональный девелопер Etalon Group (занимается строительством жилой недвижимости, имеет простую и прибыльную бизнес-модель) и «Номос Банк» – проводят маркетинг.
Основными факторами, поддержавшими рынок
облигаций
в рассматриваемом периоде являются существенный запас ликвидности в банковской системе, дорогая нефть и укрепляющийся рубль, а также долговые проблемы Европы и прекращение программы количественного смягчения США.
По данным Минэкономразвития, российские эмитенты в I квартале разместили на внутреннем рынке рекордный за всю его историю объем облигаций – на 277,88 млрд. руб. (треть от объема бумаг, размещенных за весь 2010 год) (см. табл. 5). Это более чем в 2 раза больше, чем в I квартале 2010 года. В I квартале 2011 года было размещено 41 выпуск 38 эмитентов. Каждый из этих показателей почти в 2 раза превышает аналогичный показатель I квартала 2010 года.
Таблица 5
Размещенные выпуски облигаций в РФ
| I квартал 2010 г.
|
I квартал 2011 г.
|
|
| Объем размещений (млрд. рублей) |
108,1 |
277,88 |
| Число выпусков |
25 |
41 |
| Число эмитентов |
18 |
38 |
Источник: http://www.budgetrf.ru
Объем рублевых облигаций, размещенных в I квартале 2011 года (277,88 млрд. руб.), на 9% меньше, чем в IV квартале 2010 года (в то же время, сравнивать эти два квартала не совсем корректно: I квартал традиционно считается одним из самых неактивных на долговом рынке, поскольку в январе размещений практически не бывает). В этом году в январе был размещен всего один выпуск на 3 млрд. руб., массовые размещения начались в феврале — 19 выпусков на 136 млрд. руб., в марте — 21 выпуск на 138,88 млрд. руб. Среди них как выпуски первоклассных заемщиков, так и третьего эшелона. При этом значительная часть объема размещений в отчетном периоде приходилась всего на несколько компаний. Так, крупнейшими заемщиками были «Уралкалий» (50 млрд. руб.), Объединенная авиастроительная корпорация (46,28 млрд. руб.), «Газпром нефть» (30 млрд. руб.), АФК «Система» (19,5 млрд. руб.), «Русал» (15 млрд. рублей). Это указывает на то, что многие крупные сделки носили технический характер, когда, например, большую часть выпуска выкупал банк-организатор. На вторичном рынке новые выпуски демонстрировали отличную динамику. В марте стало очевидно, что лучший результат при текущей конъюнктуре рынке демонстрируют «длинные» выпуски и отдельные высокодоходные облигации.
В корпоративном секторе лучше всего торговался третий эшелон, в т.ч. эмитенты, не имеющие рейтинговых оценок в связи с необычайно высоким уровнем ликвидности и низкими ставками, заставляющими инвесторов принимать на себя более высокие кредитные риски.
Купонная доходность
по облигациям крупнейших эмитентов составляла от 6,5% годовых по трехлетним биржевым облигациям Трансмашхолдинга до 12,25% годовых по трехлетним облигациям Полипласта. Средневзвешенная эффективная доходность корпоративных облигаций в I квартале была достаточно волатильной, чтобы можно было что-либо сказать об устойчивом тренде (значение на 1 апреля – 7,18%) (см. рис.19).
Рисунок 19
Источник: http://www.budgetrf.ru
Ситуация с дефолтами
в I квартале продолжала улучшаться. Если в IV квартале 2010 года произошел 31 дефолт (включая 5 технических дефолтов), то в I квартале произошло 29 дефолтов (включая 10 технических дефолтов) (см. табл. 6).
Таблица 6
Данные по дефолтам за I квартал 2011 года
| Вид обязательства
|
Дефолт
|
Из них технический дефолт
|
Неисполнение оферты
|
Общий итог
|
| Общий итог |
23 |
(10) |
6 |
29 |
Источник: http://www.budgetrf.ru
Торги срочными инструментами
по-прежнему в основном сосредоточены на срочном рынке FORTS РТС. Базовым активом являются преимущественно ценные бумаги и фондовые индексы. Помимо этих срочных инструментов, на рынке FORTS предлагаются контракты также на золото, валюту, нефть и пр., однако объем торгов такими контрактами пока незначителен. Объем рынка производных финансовых инструментов в начале текущего года стабилизировался. Так, по итогам I квартала 2011 года видно, что в течение любого месяца объем открытых позиций по фьючерсам и опционам восстановился после провала в декабре 2010 года (см. рис. 20).
Рисунок 20
Источник: http://www.budgetrf.ru
К концу I квартала 2011 года на рынке российских депозитарных расписок
ЗАО «ФБ ММВБ» торговалась 1 РДР 1 эмитента. Оборот биржевых торгов РДР в ЗАО «ФБ ММВБ» в I квартале 2011 года составил 5,2 млрд. руб. (рост по отношению к IV кварталу – 18 раз).
На рынке коллективных инвестиций,
по данным Национальной лиги управляющих, по состоянию на 1 апреля 2011 года было зарегистрировано 1404 паевых фонда, из них открытых – 421, интервальных – 75, закрытых – 908 фонда. Работающих паевых фондов насчитывалось 1282, в том числе открытых – 416, интервальных – 72, закрытых – 794 фонда.
Общее количество зарегистрированных фондов всех разновидностей выросло, количество работающих открытых и закрытых фондов выросло, а интервальных – сократилось.
Отчетный период прошел под знаком консервативных ПИФов. По данным информационного ресурса Investfunds, за прошедшие три месяца российские паевые фонды смогли привлечь 3,7 млрд. руб. денежных средств, при этом почти 3,2 млрд. руб. пришлось на облигационные фонды и еще 298,5 млн. руб. - на фонды товарного рынка.
Рассматриваемый период для подавляющего большинства управляющих компаний сложился, в целом удачно, в особенности для тех управляющих компаний, в линейке фондов которых непременно присутствуют открытые ПИФы. Они, согласно данным Investfunds, суммарно за три отчетных месяца привлекли свежих денежных средств в объеме 3,9 млрд. руб., тогда как интервальные за январь-март потеряли почти 130 млн. руб., в результате, чистый приток средств составил по всем фондам более 3,7 млрд. руб. (см. рис. 21)
Рисунок 21
Источник: http://www.budgetrf.ru
По данным Investfunds, за отчетный период общая стоимость чистых активов всех открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов выросла на 5,37%, в денежном эквиваленте прирост составил 6,5 млрд. руб. В результате, по состоянию на 31 марта 2011 года, совокупная СЧА всех ПИФов достигла 127,5 млрд. руб. За указанный период появилось 10 новых фондов, которые также внесли свою часть активов в общую «корзину».
В первой пятерке управляющих компаний по-прежнему сосредоточено более половины от общей СЧА всех паевых фондов. Так, под управлением «Тройка Диалог» по состоянию на 31 марта 2011 года находится 18 открытых и интервальных фондов, общая СЧА которых на эту дату составляет чуть менее 22,3 млрд. руб. С января по март СЧА этого участника рейтинга выросла на 8.3%, или на 1,7 млрд. руб., в том числе и за счет «запуска» двух новых паевых фондов
Таким образом, фондовые рынки в отчетном периоде показали положительную динамику. К концу I квартала 2011 года «оживился» рынок облигаций, выросли рынки акций и коллективных инвестиций. Участники рынка отметили приток инвестиций на рынок ценных бумаг, что выражает позитивные настроения инвесторов.
Основные источники: www.cbr.ru, www.expert.ru, www.bankir.ru, www.gks.ru, www.rbc.ru, Ведомости.
2. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В
I
КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
Промышленное производство
в Уральском федеральном округе в январе-марте 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года выросло лишь в конце отчетного периода – в среднем до 2,2% (среднероссийский рост – 5,9%). Выше всего показатели по Курганской (+17,5%), Свердловской (+11,9%) и Челябинской областям (+10,3%). Наименьший показатель – по ХМАО (-2%). По обрабатывающему производству
рост по УрФО составил 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, тогда как в среднем по России темп прироста на уровне 10,6%. По данному показателю наблюдалась положительная динамика по всем субъектам УрФО, наибольший рост – в Курганской области (+28%). Добывающее производство
в УрФО в отчетном периоде сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – на 1,6% (в среднем по России отмечен рост – на 3,3%).
Объем инвестиций в основной капитал в УрФО
, по данным Росстата, в % к соответствующему периоду 2010 года, сократился за январь-февраль 2011 года на 8,3%, при этом увеличились инвестиции в Курганскую и Челябинскую области на 5,9% и 2,7% соответственно.
В металлургической отрасли
региона в отчетном периоде наблюдалась положительная динамика по ключевым показателям. Если посмотреть на мировые тенденции в данной отрасли, то, несмотря на замедление темпов роста производства и потребления стали в Китае во втором полугодии, связанные с мерами по охлаждению экономики, экономический рост в развитых странах позволил поддержать позитивную годовую динамику глобального производства стали. Загрузка мощностей в сталелитейной отрасли в первые два месяца этого года составила 81-82%. Впрочем, уже в феврале выплавка стали в мире снизилась в месячном выражении на 8,2%, что является максимальным месячным снижением с декабря 2008 г. и заметно превосходит сезонные колебания (-2% - -5%) за последние годы.
Рисунок 22
Цены на промышленные цветные металлы
в I квартале 2011 года повысились по сравнению с IV кварталом прошлого года. В течение января-марта 2011 года средние цены меди на LME выросли на 12%, никеля – на 13%, алюминия – на 7%, что соответствует динамике аналогичного периода предыдущего года. По сравнению с I кв. 2010 года, никель и медь выросли на 32%, алюминий прибавил 16%. Поддержку металлам оказывали спрос со стороны промышленности и избыточная ликвидность.
Уровень цен на первичном рынке недвижимости
УрФО снизился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 9%, достигнув в среднем к концу отчетного периода 39,38 тыс. руб. за кв.м. Данное падение выше среднероссийкого на 1%. При этом стоит отметить, что, по данным Росстата, рост цен на первичном рынке жилья произошел в Курганской обл. (+6%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+21%). На вторичном рынке недвижимости уровень цен по УрФО по сравнению с уровнем I квартала 2010 года вырос на 4% (в то время как в среднем по России упал на 28%), при этом рост уровня показателя отмечен только по Курганской области (+10%).
Строительство жилых домов в УрФО в январе-марте 2011 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в среднем на 23% (по России сокращение на 3%). Рост наблюдался по всем субъектам УрФО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа (-15,6%).
Уровень безработицы
по УрФО в январе-марте 2011 года составил 9,6% (507,7 тыс. чел.), что соответствует среднероссийскому значению. При этом наибольшее значение отмечено по Курганской области – 12%. Наименьший уровень безработицы в регионе по ЯНАО – 4,2% экономически активного населения.
Как видно из табл. 6, средний уровень доходов населения
УрФО за январь-февраль вырос на 24% (для сравнения - по России на 31%) и составил на конец отчетного периода 20 180 руб., при этом заработная плата увеличилась на 6% (по России – практически не изменилась) (см. табл. 7). Увеличение среднедушевого дохода отмечено по всем субъектам УрФО, тогда как уровень заработной платы изменился разнонаправлено - по Курганской, Свердловской и Челябинской отмечено снижение на 7% и по 1% соответственно.
Таблица 7
Динамика доходов населения в
I
квартале 2011г., руб.*
| Средний доход на чел.
|
Средняя заработная плата на чел.
|
|||
| январь |
февраль |
январь |
февраль |
|
| Российская федерация
|
13948,7
|
18182,2
|
20668,5
|
20679,7
|
| УрФО
|
16933,9
|
20180,1
|
24476,7
|
25845,2
|
| - Курганская обл. |
10416,0 |
12863,4 |
13819,8 |
12875,8 |
| - Свердловская обл. |
17875,3 |
21617,8 |
20010,7 |
19904,1 |
| - Тюменская обл. |
20575,3 |
25392,0 |
36025,5 |
40305,7 |
| - ХМАО |
24308,6 |
27810,5 |
38802,3 |
40908,4 |
| -ЯНАО |
24681,8 |
36110,3 |
50164,2 |
63266,0 |
| Челябинская обл. |
13907,1 |
15213,7 |
17818,0 |
17742,4 |
*Данные доступны на январь, февраль 2011 года
Источник: Росстат
Таким образом, в отчетном периоде преобладали благоприятные для экономического развития региона факторы развития: отмечен рост уровня цен на ключевые металлы, активизировалась строительная отрасль, увеличились доходы населения.
Основные источники: www.expert.ru, www.gks.ru, www.oblgazeta.ru
3. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА
3.1.
Акции
3.1.1. Анализ торгов акциями на фондовых биржах РТС и ММВБ
Классический рынок РТС:
Классический рынок РТС – организованный рынок ценных бумаг, основным принципом торговли на котором является отсутствие 100% предварительного депонирования, выбор даты и способа расчетов, возможность расчетов в иностранной валюте. Не требуется предварительного перевода на торги ценных бумаг и денежных средств, что обеспечивает высокую эффективность операций.
Классический рынок РТС представлен 342
выпусками акций 267
эмитентов.
Акции 25
эмитентов Уральского федерального округа допущены к торгам на Классическом рынке РТС (см. табл. 8). Треть всех эмитентов Уральского федерального округа приходится на Свердловскую область. В основном это акции компаний энергетической промышленности и тяжелого машиностроения. Ещё 7 эмитентов – на территории Челябинской области. В связи с отраслевой спецификой субъекта, среди эмитентов преобладают акционерные общества газо- и нефтедобывающей сферы, а также компании энергетической промышленности.
Немногочисленны эмитенты Тюменской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, в основном это крупные энергетические компании Урала.
Таблица 8
Эмитенты Уральского федерального округа,
акции которых допущены к торгам на Классическом рынке РТС
| Наименование субъекта РФ
|
Количество эмитентов
|
|
| Всего |
В т.ч. |
|
| Свердловская область |
8 |
ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» / ОАО «Уралсвязьинформ» |
| Челябинская область |
7 |
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» / ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Фортум» |
| Тюменская область |
2 |
ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии |
| Курганская область |
1 |
ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго» |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
6 |
ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Черногорнефть» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз» / ОАО «Варьеганнефтегаз |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
1 |
ОАО «НОВАТЭК» |
| Всего по УрФО:
|
25
|
|
Источник: РТС
Динамика показателей Классического рынка акций за предшествующие аналогичные периоды приведена в таблице 9. Объем торгов в денежном выражении за I квартал 2011 года меньше аналогичного показателя за I квартал 2010 года на 24,8%, по числу сделок отмечен спад торгов – на 27,7%. Одновременно, капитализация рынка в I квартале 2011 года выросла на 33,9% (вкл. адресные и рыночные сделки).
Таблица 9
Динамика показателей Классического рынка РТС
| Показатель
|
I
|
I
|
I
|
Изм.
за
|
| Объем торгов, USD |
446 875 991 |
728 413 657 |
547 587 216 |
-24,8 |
| Объем торгов, шт. |
29 277 872 483 |
10 798 749 412 |
4 520 969 893 |
-58,1 |
| Число сделок |
7 937 |
6 639 |
4 800 |
-27,7 |
| Капитализация, USD |
386 758 571 607 |
840 615 337 399 |
1 125 841 976 013 |
+33,9 |
Источник: РТС
В таблице 10,11 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа за I квартал 2011 года на Классическом рынке РТС. Доля Уральского федерального округа в общем объеме торгов на Классическом рынке РТС в отчетном периоде составила 7%. По числу сделок доля УрФО составила 5,5%.
В I квартале 2011 года объем торгов по акциям эмитентов УрФО на Классическом рынке РТС в денежном выражении по сравнению с I кварталом 2010 года увеличился на 40%, одновременно по количеству сделок произошло падение – на 65%.
По регионам в I квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года отмечено снижение торгов по Тюменской области (в 4,4 раза), а также Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра (в 2,6 раза). В отчетном периоде по-прежнему отсутствовали торги по эмитентам Курганской обл., в Ямало-Ненецком АО торговались акции только одного эмитента УрФО (ОАО «НОВАТЭК»). По сравнению с I кварталом 2010 года объем торгов в отчетном периоде по акциям «НОВАТЭК» больше в 85 раз, что обусловлено положительным новостным фоном вокруг подписания Новатэк и французской энергетической компанией Total соглашения о совместной разработке наиболее амбициозного проекта российской компании - Ямал СПГ, который включает создание мощностей по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа на основе ресурсной базы огромного Южно-Тамбейского газового месторождения (первая очередь должна быть запущена в 2016г.). В соответствии с соглашением, Total приобретет 20% в проекте до конца II квартала 2011 года. Кроме этого, благоприятными событиями для инвесторов стали положительные финансовые результаты, а также увеличение в IV квартале 2010 года объема добычи природного газа и жидких углеводородов. Однако сохраняются риски 100%-го повышения налога на добычу газа, а также менее значительного, чем предполагалось ранее, повышения цен на газ в 2012.
Наибольший объем торгов по УрФО отмечен в отношении акций ОАО Концерн «КАЛИНА» - 58% (рост в 53 раза по сравнению с I кварталом 2010 года), на что повлияло увеличение рентабельности компании, а также то, что чистая прибыль концерна «Калина» по международным стандартам отчетности (МСФО) за 2010 год составила 975,347 млн. руб., что в 2,5 раза выше показателя 2009 года (414,723 млн. руб.).
Сделки с акциями ОАО «Свердловскэнергосбыт», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Фортум», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго», ОАО «Черногорнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», обыкновенными акциями ОАО «Варьеганнефтегаз» (ХМАО) в рассматриваемом периоде на Классическом рынке РТС отсутствовали.
Таблица 10
Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на Классическом рынке РТС за
I
квартал 2011 года
| №
|
Наименование эмитента
|
Классический рынок
|
|||||||
| Вид ценных бумаг |
Объем торгов, тыс. долл. |
Объем торгов, тыс. руб. |
Объем торгов, шт. |
Число сделок, шт. |
|||||
| Свердловская область |
|||||||||
| 1 |
ОАО Концерн «КАЛИНА» |
ао |
22 167,9 |
630 211,2 |
717 200 |
3 |
|||
| 2 |
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
ао |
1 598,4 |
45 440,9 |
13 345 |
30 |
|||
| 3 |
ОАО «Синарский трубный завод» |
ао |
90 |
2 558,6 |
1 500 |
1 |
|||
| 4 |
ОАО «Северский трубный завод» |
ао |
169 |
4 804,5 |
21 500 |
2 |
|||
| 5 |
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» |
ао |
350,9 |
9 975,7 |
37 495 000 |
3 |
|||
| 6 |
ОАО «Энел ОГК-5» |
ао |
91,8 |
2 609,8 |
1 000 000 |
2 |
|||
| 7 |
ОАО «Свердловэнергосбыт» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| ап |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 8 |
ОАО «Уралсвязьинформ» |
ао |
1 002,2 |
28 491,5 |
18 380 904 |
2 |
|||
| ап |
129,5 |
3 681,5 |
3 000 000 |
3 |
|||||
| Итого:
|
25 599,7
|
727 773,7
|
60 629 449
|
46
|
|||||
| Челябинская область |
|||||||||
| 9 |
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 10 |
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» |
ао |
737,7 |
20 972 |
250 040 |
13 |
|||
| 11 |
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» |
ао |
1 165,7 |
33 139,7 |
1 086 215 |
25 |
|||
| 12 |
ОАО «Фортум» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 13 |
ОАО «Челябинский цинковый завод» |
ао |
197,5 |
5 614,7 |
36 991 |
8 |
|||
| 14 |
ОАО «Ашинский металлургический завод» |
ао |
360,3 |
10 242,9 |
598 214 |
12 |
|||
| 15 |
ОАО «Челябэнергосбыт» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| ап |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| Итого:
|
2 461,2
|
69 969,3
|
1 971 460
|
58
|
|||||
| Тюменская область |
|||||||||
| 16 |
ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» |
ао |
76,5 |
2 174,8 |
128 100 |
2 |
|||
| 17 |
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
ао |
823 |
23 397 |
22 772 807 |
27 |
|||
| Итого:
|
899,5
|
25 571,8
|
22 900 907
|
29
|
|||||
| Курганская область |
|||||||||
| 18 |
ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| ап |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| Итого:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
|||||||||
| 19 |
ОАО «Сургутнефтегаз» |
ао |
333 |
9 466,8 |
300 000 |
3 |
|||
| ап |
2 926,2 |
83 188,9 |
5 129 573 |
28 |
|||||
| 20 |
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» |
ао |
17,7 |
503,2 |
1 000 |
1 |
|||
| ап |
5 |
142,1 |
500 |
1 |
|||||
| 21 |
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
ао |
1 495,1 |
42 504,2 |
15 731 126 |
32 |
|||
| 22 |
ОАО «Нижневартовскнефтегаз» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 23 |
ОАО «Черногорнефть» |
ао |
0,2 |
5,7 |
1 350 |
1 |
|||
| 24 |
ОАО «Варьеганнефтегаз» |
ао |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| ап |
53,4 |
1 518,1 |
2 870 |
4 |
|||||
| Итого:
|
4 830,6
|
137 329
|
21 166 419
|
70
|
|||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
|||||||||
| 25 |
ОАО «НОВАТЭК» |
ао |
4 439,1 |
126 199,2 |
400 800 |
61 |
|||
| Итого:
|
4 439,1
|
126 199,2
|
400 800
|
61
|
|||||
| Курс доллара США на последний день периода (справочно) – 28,4290 |
|||||||||
| Всего по УрФО:
|
38 230,1
|
1 086 843
|
107 069 035
|
264
|
|||||
Источник: РТС
Таблица 11
Доля Уральского федерального округа в общем объеме торгов и количестве сделок Классического рынка РТС за
I
квартал 2011 года
| РФ |
УрФО |
Доля УрФО, % |
|
| Объем торгов, млн. долл. |
547,5 |
38,2 |
7 |
| Число сделок, шт. |
4 800 |
264 |
5,5 |
Источник: РТС
Рисунок 23
Источник: РТС
Биржевой рынок РТС
Биржевой рынок РТС создан для организации торгов широким спектром ценных бумаг российских эмитентов: акциями (высоколиквидными "голубыми фишками" и акциями "второго эшелона"), облигациями, инвестиционными паями. Одним из приоритетных направлений развития рынка является рынок акций «второго эшелона» - повышение ликвидности данного сегмента рынка, вывод на рынок новых финансовых инструментов, расширение спектра ликвидных ценных бумаг. В настоящее время от 30 до 50 процентов общего объема торгов на Биржевом рынке РТС приходится на рынок акций "второго эшелона".
Биржевой рынок РТС представлен 341
выпуском акций 266
эмитентов.
На Биржевом рынке РТС допущены к торгам акции 25
эмитентов Уральского федерального округа (см. табл. 12). Из них треть эмитентов расположены на территории Свердловской области, по 24% и 20% - в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области.
По отраслевой принадлежности эмитенты УрФО, акции которых обращаются на Биржевом рынке РТС, представлены в основном газо- и нефтедобывающей отраслью, энергетической, тяжелого машиностроения и связи.
Таблица 12
Эмитенты Уральского федерального округа,
акции которых допущены к торгам на Биржевом рынке РТС
| Наименование субъекта РФ
|
Количество эмитентов
|
|
| Всего
|
В т.ч.
|
|
| Свердловская область |
8
|
ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» / ОАО «Уралсвязьинформ» |
| Челябинская область |
7
|
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» / ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Фортум» |
| Тюменская область |
2
|
ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
| Курганская область |
1
|
ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго» |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
6
|
ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Черногорнефть» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз» / ОАО «Варьеганнефтегаз» |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
1
|
ОАО «НОВАТЭК» |
| Всего по УрФО:
|
25
|
|
Источник: РТС
Динамика показателей Биржевого рынка акций за предшествующие аналогичные периоды приведена в таблице 13. Объем торгов в денежном выражении за I квартал 2011 года больше аналогичного показателя за I квартал 2010 года на 84,2%, по числу сделок отмечен рост торгов – на 22,3%. Одновременно, капитализация рынка в I квартале 2011 года выросла на 32,3% (вкл. адресные и рыночные сделки).
Таблица 13
Динамика показателей Биржевого рынка РТС
| Показатель
|
I
|
I
|
I
|
Изм.
за
|
| Объем торгов, RUR |
639 388 264 |
959 282 440 |
1 767 344 579 |
+84,2
|
| Объем торгов, шт. |
1 478 057 702 |
556 390 742 |
489 622 363 |
-12
|
| Число сделок |
7 024 |
8 574 |
10 485 |
+22,3
|
| Капитализация, RUR |
10 599 272 994 961 |
16 573 854 323 822 |
21 934 891 030 569 |
+32,3
|
Источник: РТС
В таблице 14,15 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа в I квартале 2011 года на Биржевом рынке РТС.
Совокупный объем торгов акциями эмитентов УрФО на Биржевом рынке РТС в I квартале 2011 года составил 31 млн. руб., что больше соответствующего значения 2010 года на 15%, несмотря на то, что объемы торгов в денежном выражении с акциями эмитентов УрФО упали по большинству субъектов (за исключением Свердловской обл.). При этом количество сделок за данный период сократилось на 28%.
В отчетном периоде наибольший объем торгов в натуральном выражении и на самую большую сумму был отмечен в Свердловской обл. Данная динамика обусловлена значительными торгами с акциями ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (при этом торгов в аналогичном периоде 2010г. не было), что во многом обусловлено положительными финансовыми результатами по итогам 2010 года (чистая прибыль выросла почти на 60%) Практически все эмитенты металлургического сектора по объемам торгов показали отрицательную динамику, особенно сильно снизились торги по сравнению с I кварталом 2010 года с акциями эмитентов Челябинской обл. - ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский цинковый завод» и ОАО «Ашинский металлургический завод».
Стоит отметить, что в отчетном периоде отсутствовали торги с акциями эмитентов Тюменской и Курганской обл., а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в отчетном периоде не торговались обыкновенные акции ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО Концерн «Калина», привилегированные акции ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и ОАО «Нижневартовскнгефтегаз».
Таблица 14
Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на Биржевом рынке РТС за
I
квартал 2011 года
| №
|
Наименование эмитента
|
Биржевой рынок
|
||||||||
| Вид ценных бумаг
|
Объем торгов,
тыс. руб.
|
Объем торгов,
шт.
|
Число сделок,
шт.
|
|||||||
| Свердловская область |
||||||||||
| 1 |
ОАО Концерн «Калина» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 2 |
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
ао |
542,2 |
155 |
4 |
|||||
| 3 |
ОАО «Синарский трубный завод» |
ао |
1 084,1 |
571 |
20 |
|||||
| 4 |
ОАО «Северский трубный завод» |
ао |
210,9 |
1 142 |
11 |
|||||
| 5 |
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» |
ао |
18 700,9 |
64 055 100 |
4 |
|||||
| 6 |
ОАО «Энел ОГК-5» |
ао |
125 |
48 660 |
2 |
|||||
| 7 |
ОАО «Свердловэнергосбыт» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| ап |
0,2 |
100 |
1 |
|||||||
| 8 |
ОАО «Уралсвязьинформ» |
ао |
1 308,1 |
843 400 |
4 |
|||||
| ап |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| Итого:
|
21 971,4
|
64 949 128
|
46
|
|||||||
| Челябинская область |
||||||||||
| 9 |
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» |
ао |
24,2 |
3 |
3 |
|||||
| 10 |
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» |
ао |
300,2 |
3 030 |
6 |
|||||
| 11 |
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 12 |
ОАО «Челябинский цинковый завод» |
ао |
595,2 |
3 879 |
41 |
|||||
| 13 |
ОАО «Фортум» |
ао |
23,9 |
527 |
1 |
|||||
| 14 |
ОАО «Ашинский металлургический завод» |
ао |
307,6 |
17 393 |
9 |
|||||
| 15 |
ОАО «Челябэнергосбыт» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| ап |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| Итого:
|
1 251,1
|
24 832
|
60
|
|||||||
| Тюменская область |
||||||||||
| 16 |
ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 17 |
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| Итого:
|
0
|
0
|
0
|
|||||||
| Курганская область |
||||||||||
| 18 |
ОАО «Курганэнерго» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| ап |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| Итого:
|
0
|
0
|
0
|
|||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||||||||||
| 19 |
ОАО «Сургутнефтегаз» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| ап |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 20 |
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| ап |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 21 |
ОАО «Черногорнефть» |
ао |
14,4 |
1 440 |
8 |
|||||
| 22 |
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
ао |
157 |
61 110 |
2 |
|||||
| 23 |
ОАО «Нижневартовскнгефтегаз» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 24 |
ОАО «Варьеганнефтегаз» |
ао |
4 569 |
6 326 |
130 |
|||||
| ап |
3 084,7 |
6 527 |
28 |
|||||||
| Итого:
|
7 825,1
|
75 403
|
168
|
|||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
||||||||||
| 25 |
ОАО «НОВАТЭК» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|||||
| Итого:
|
0
|
0
|
0
|
|||||||
| Всего по УрФО:
|
31 047,6
|
65 049 363
|
274
|
|||||||
Источник: РТС
Таблица 15
Доля Уральского федерального округа
в общем объеме торгов и количестве сделок Биржевого рынка РТС за
I
квартал 2011 года
| РФ
|
УрФО
|
Доля УрФО, %
|
|
| Объем торгов, млн. руб. |
1 767,3 |
31 |
1,7 |
| Число сделок, шт. |
10 485 |
274 |
2,6 |
Источник: РТС
Рисунок 24
Источник: РТС
Котировальные списки ОАО «РТС» в I квартале 2011 года состоят из 83
акций 76
эмитентов, что меньше значений аналогичного периода 2010 года на 11,7% и 19,1% соответственно.
Включение ценных бумаг в котировальные списки предоставляет эмитенту ряд преимуществ:
- расширенный круг инвесторов;
- размещение и (или) обращение ценных бумаг за рубежом;
- прохождение процедуры листинга – рейтинговая оценка эмитента;
- защита от манипулирования ценами и другие.
В Котировальные списки ОАО «РТС» включены 10
акций 9
эмитентов Уральского федерального округа. В I квартале 2011 года исключены из котировального списка А1 обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ».
В I квартале 2011 года акции следующих эмитентов УрФО включены в котировальные списки:
Котировальный список А2
:
- обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
- обыкновенные акции ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
Котировальный список Б
:
- обыкновенные акции ОАО Концерн «КАЛИНА»,
- обыкновенные акции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
- обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»,
- обыкновенные акции ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»,
- обыкновенные акции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
- обыкновенные акции ОАО «Челябинский цинковый завод»;
- обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК».
Таким образом, 36 % эмитентов УрФО, акции которых допущены к торгам на Фондовой бирже «РТС», прошли процедуру листинга, остальные относятся к внесписочным ценным бумагам.
ФБ ММВБ:
В соответствии с законодательством Российской Федерации, торги ценными бумагами одного эмитента могут одновременно проводиться на нескольких фондовых биржах. В связи с этим, значительная часть эмитентов торгуются как на бирже РТС, так и ММВБ.
На ФБ ММВБ в I квартале 2011 года обращалось 316
выпусков акций 255
эмитента. Показатели ММВБ за I квартал 2011 года:
- объем торгов при обращении акций на рынке ММВБ (без учета сделок РЕПО) – 3,88 трлн. руб. (вырос на 12,5% по сравнению с началом 2011 года);
- общее количество сделок (без учета сделок РЕПО) - 27,4 млн.
(вырос на 1% по сравнению с началом 2011 года)
На ФБ ММВБ допущены к торгам акции 27
эмитентов Уральского федерального округа (см. табл.16), что составляет 10,6% всех эмитентов, акции которых допущены к торгам на ФБ ММВБ.
Таблица 16
Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ
| Наименование субъекта РФ
|
Количество эмитентов
|
|
| Всего
|
В т.ч.
|
|
| Свердловская область |
10
|
ОАО «Уралсвязьинформ» / ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»/ ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Первоуральский новотрубный завод» / ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» |
| Челябинская область |
9
|
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябинский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»/ ОАО «Фортум»/ ОАО «НЕКК» |
| Тюменская область |
2
|
ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
| Курганская область |
1
|
ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры» |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
4
|
ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз» |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
1
|
ОАО «Новатэк» |
| Всего по УрФО:
|
27
|
|
Источник: ММВБ
В таблице 17,18 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа за I квартал 2011 года на ММВБ.
Объем торгов с акциями эмитентов УрФО в отчетном периоде на ММВБ составил 12 млрд. руб., или 2,8% совокупного торгового оборота на указанной бирже. По сравнению с I кварталом 2010 года, рост составил 5%.
Наибольший объем торгов в отчетном периоде пришелся на эмитентов ХМАО (70%), Свердловской обл. (13%), далее - ЯНАО (9%).
По субъектам УрФО наблюдалась разнонаправленная динамика. Наибольший рост торгов отмечен по эмитентам Ямало-Ненецкого автономного округа (в 2 раз) за счет активности в отношении ОАО «Новатэк». По Свердловской обл. по сравнению с I кварталом 2010 года в руб. выражении торги сократились на 40%, несмотря на то, что значительно выросли торги по акциям ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (в 14,5 раз) и ОАО «Синарский трубный завод» (в 7 раз).
По Челябинской области по сравнению с I кварталом 2010 года оборот торгов в руб. остался примерно на том же уровне, хотя по ряду эмитентов отмечен существенный рост – по акциям ОАО «НЕКК» (более чем в 6 раз), привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Челябэнергосбыт» (более чем в 9 и 5 раз соответственно).
В отчетном периоде отсутствовали торги с акциями ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Нижневартовскнефтегаз» и ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры».
Таблица 17
Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за
I
квартал 2011 года
| №
|
Наименование эмитента
|
ММВБ
|
||||
| Вид ценных бумаг
|
Объем торгов,
тыс.руб.
|
Объем торгов,
шт.
|
Количество сделок
|
|||
| Свердловская область |
||||||
| 1 |
ОАО Концерн «КАЛИНА» |
ао |
71 773,5 |
84 759 |
2 961 |
|
| 2 |
ОАО «Энел ОГК-5» |
ао |
837 065,8 |
319 432 900 |
13 348 |
|
| 3 |
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
ао |
1 303 595,4 |
373 534 |
17 676 |
|
| 4 |
ОАО «Свердловэнергосбыт» |
ао |
4 034,7 |
1 834 300 |
1 100 |
|
| ап |
3 732,9 |
2 156 800 |
1 070 |
|||
| 5 |
ОАО «Уралсвязьинформ» |
ао |
10 967 785 |
7 088 107 800 |
101 391 |
|
| ап |
464 184,4 |
389 652 400 |
6 356 |
|||
| 6 |
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» |
ао |
148 011,4 |
476 098 200 |
6 541 |
|
| 7 |
ОАО «Северский трубный завод» |
ао |
4 737 |
24 682 |
783 |
|
| 8 |
ОАО «Синарский трубный завод» |
ао |
13 035,5 |
6 942 |
476 |
|
| 9 |
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» |
ао |
71 771,8 |
223 299 |
7 545 |
|
| 10 |
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого:
|
13 889 727,4
|
8 277 995 616
|
159 247
|
|||
| Челябинская область |
||||||
| 11 |
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» |
ао |
4 518 711,4 |
140 322 700 |
87 331 |
|
| 12 |
ОАО «Челябэнергосбыт» |
ао |
38 225,2 |
116 356 400 |
14 540 |
|
| ап |
45 542,1 |
197 210 800 |
5 182 |
|||
| 13 |
ОАО «Челябинский цинковый завод» |
ао |
364 464,4 |
2 412 209 |
14 714 |
|
| 14 |
ОАО «Ашинский металлургический завод» |
ао |
189 396,4 |
10 802 500 |
4 219 |
|
| 15 |
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» |
ао |
798 296,9 |
8 898 229 |
18 821 |
|
| 16 |
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» |
ао |
799 396,1 |
92 446 |
8 010 |
|
| 17 |
ОАО «Фортум» |
ао |
83 282,7 |
1 817 487 |
8 212 |
|
| 18 |
ОАО «НЕКК» |
ао |
30 255,5 |
1 876 614 |
10 027 |
|
| 19 |
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» |
ао |
27 085,9 |
8 565 |
2 188 |
|
| Итого:
|
6 894 656,6
|
479 797 950
|
173 244
|
|||
| Тюменская область |
||||||
| 20 |
ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» |
ао |
83 699,7 |
5 025 700 |
2 923 |
|
| 21 |
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
ао |
3 560 557 |
3 211 746 200 |
62 106 |
|
| Итого:
|
3 644 256,7
|
3 216 771 900
|
65 029
|
|||
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
||||||
| 22 |
ОАО «Новатэк» |
ао |
9 736 531,5 |
28 198 929 |
111 835 |
|
| Итого:
|
9 736 531,5
|
28 198 929
|
111 835
|
|||
| Ханты-Мансийский автономный округ |
||||||
| 23 |
ОАО «Сургутнефтегаз» |
ао |
54 124 479 |
1 670 195 600 |
851 161 |
|
| ап |
20 810 331,5 |
1 248 000 300 |
265 162 |
|||
| 24 |
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
ао |
2 814 126,7 |
1 042 180 400 |
32 147 |
|
| 25 |
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» |
ао |
27 999,9 |
54 148 |
1 245 |
|
| ап |
70 921,8 |
226 289 |
4 096 |
|||
| 26 |
ОАО «Нижневартовскнефтегаз» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого:
|
77 847 858,9
|
3 960 656 737
|
1 153 811
|
|||
| Курганская область |
||||||
| 27 |
ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры» |
ао |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого:
|
0
|
0
|
0
|
|||
| Всего по УрФО:
|
112 013 031,1
|
15 963 421 132
|
1 663 166
|
|||
Источник: ММВБ
Таблица 1
8
Доля Уральского федерального округа
в общем объеме торгов и количестве сделок с акциями на ФБ ММВБ в
I
квартале 2011 года
| РФ
|
УрФО
|
Доля УрФО, %
|
|
| Объем торгов, млн. руб. |
3 880 000 |
112 013 |
2,8 |
| Число сделок, шт |
27 400 000 |
1 663 166 |
6 |
Источник: ММВБ
Рисунок 2
5
Источник: ММВБ
Котировальные списки ММВБ в I квартале 2011 года состоят из 111
акции 99
эмитента. 63% акций допущены к торгам на ММВБ без прохождения процедуры листинга (внесписочные ценные бумаги).
На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ включены 9
инструментов 9
эмитентов Уральского федерального округа.
В I квартале 2011 года исключены из котировального списка А1 обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Уралсвязьинформ».
Котировальный список А1
:
- обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- обыкновенные акции ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- обыкновенные акции ОАО «Новатэк».
Котировальный список Б
:
- обыкновенные акции ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
- обыкновенные акции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- обыкновенные акции ОАО «Челябинский цинковый завод»;
- обыкновенные акции ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
- обыкновенные акции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
- обыкновенные акции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Совокупная доля эмитентов УрФО, акции которых включены в котировальные списки ММВБ, составляет 9%.
3.2.
Облигации
3.2.1. Корпоративные облигации
По данным Минэкономразвития, объем рынка корпоративных и банковских облигаций (размещенные выпуски), составил на конец отчетного периода 3 141,33 млрд. руб. (+6% с начала года). При этом количество эмитентов (363) и эмиссий (670) в России сократилось на 5% и 3% соответственно.
Торговля корпоративными облигациями осуществляется в Российской Федерации на РТС И ФБ ММВБ. Статистические данные по корпоративным облигациям, обращающимся на РТС и ФБ ММВБ, приведены в табл. 19.
Таблица 1
9
Организованный рынок облигаций
| ФБ ММВБ
|
|||
| 01.01.2011
|
31.03.2011
|
Изм., %
|
|
| Количество эмитентов облигаций |
380 |
363 |
-5 |
| Количество выпусков облигаций |
689 |
670 |
-3 |
Источник: ММВБ, РТС
На рынке облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» в I квартале 2011 года активность торгов несколько снизилась. Общий объем сделок с облигациями на рынке облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» в I квартале 2011 года составил 9,2 трлн. руб., что на 11,3% меньше объема в IV квартале 2010 года. Объем вторичных торгов облигациями вырос на 2,9% до 1,4 трлн. руб. Объем операций РЕПО с облигациями снизился на 13,1% до 7,57 трлн. руб.
По данным информационного агентства Cbonds, 48
выпусков корпоративных облигаций 31
эмитента Уральского федерального округа находилось в обращении на конец I квартала 2011 года (-9% и -18% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2010 года), что составляет 7% и 8% соответственно от общероссийских показателей выпусков корпоративных облигаций и эмитентов. В отчетном периоде разместили на бирже выпуски 3 эмитента УрФО (всего 4 выпуска).
Данные, характеризующие деятельность эмитентов Уральского федерального округа, использующих долговой рынок для привлечения дополнительного финансирования, приведены в табл. 20.
По данным информационного агентства Cbonds, в отчетном периоде дефолтов в УрФО отмечено не было.
Как показывают данные табл. 21, наиболее активно торгуемыми корпоративными облигациями эмитентов УрФО являются предприятия металлургической и электроэнергетической отрасли.
Таблица 20
Объемы торгов корпоративными облигациями эмитентов УрФО в
I
квартале 2011г.
| №
|
Наименование эмитента и бумаги
|
Отрасль
|
Объем эмиссии,
млн. руб.
|
Общий оборот,
млн. руб.
|
Число
сделок, шт.
|
Дата начала размещения
|
Дата погашения
|
||||||||||||
| Свердловская область |
|||||||||||||||||||
| 1 |
Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии |
1 (RUR) |
Электроэнергетика |
5 000 |
1 726,3 |
298 |
05.10.2006 |
29.09.2011 |
|||||||||||
| БО-15 (RUR) |
4 000 |
1 276 |
90 |
22.06.2010 |
18.06.2013 |
||||||||||||||
| 2 |
Уралвагонзавод НПК |
1 (RUR) |
Машиностроение |
3 000 |
2 916 |
171 |
16.12.2010 |
07.12.2017 |
|||||||||||
| 2 (RUR) |
3 000 |
1 398,9 |
15 |
01.03.2011
|
20.02.2018 |
||||||||||||||
| 3 |
Уралэлектромедь |
1 (RUR) |
Цветная металлургия |
3 000 |
0,8 |
1 |
06.03.2007 |
28.02.2012 |
|||||||||||
| 4 |
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) |
5 (RUR) |
Машиностроение |
1 500 |
0,6 |
11 |
05.09.2006 |
30.08.2011 |
|||||||||||
| 6 (RUR) |
1 600 |
0,1 |
3 |
06.06.2008 |
31.05.2013 |
||||||||||||||
| 5 |
Риэл-лизинг Инвест, 1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
2 000 |
93,9 |
36 |
25.12.2009 |
19.12.2014 |
||||||||||||
| 6 |
Уралсвязьинформ |
6 (RUR) |
Связь и телекоммуникации |
2 000 |
36,4 |
6 |
24.11.2005 |
17.11.2011 |
|||||||||||
| 7 (RUR) |
3 000 |
379,7 |
62 |
21.03.2006 |
13.03.2012 |
||||||||||||||
| 8 (RUR) |
2 000 |
35,5 |
18 |
09.04.2008 |
03.04.2013 |
||||||||||||||
| БО-1 (RUR) |
1 000 |
- |
- |
05.11.2009 |
01.11.2012 (погашен досрочно)
|
||||||||||||||
| 7 |
Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала |
1 (RUR) |
Электроэнергетика |
1 000 |
0 |
0 |
30.04.2008 |
22.05.2012 |
|||||||||||
| 8 |
Екатеринбургская электросетевая компания, 2 (RUR) |
Электроэнергетика |
1 000 |
0 |
0 |
12.04.2007 |
05.04.2012 |
||||||||||||
| 9 |
Северная казна |
2 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
1 500 |
1,46 |
11 |
29.07.2008 |
01.08.2011 |
|||||||||||
| 10 |
СКБ-Банк, |
БО-3 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
3 000 |
999,7 |
260 |
30.11.2010 |
26.11.2013 |
|||||||||||
| БО-4 (RUR) |
2 000 |
74,22 |
29 |
09.06.2010 |
05.06.2013 |
||||||||||||||
| 11 |
Уралхимпласт, 1 (RUR) |
Химическая и нефтехимическая промышленность |
500 |
0 |
0 |
27.01.2006 |
21.01.2011
|
||||||||||||
| 12 |
Исеть-Фонд, 1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
0,1 |
- |
- |
19.04.2007 |
18.04.2014 |
||||||||||||
| 13 |
Компания АВИС |
Др. виды деятельности |
250 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
| 14 |
НижнетагилМеталКонстрЗд |
Черная металлургия |
5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
| 15 |
А-Иж. Инв., 1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
1 750 |
180,5 |
33 |
05.11.2009 |
30.10.2014 |
||||||||||||
| 16 |
Технол. Лиз. Инв., 1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
1 750 |
84,8 |
25 |
30.10.2009 |
24.10.2014 |
||||||||||||
| 17 |
Уралторг СТ |
Др. виды деятельности |
1 600 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
| Челябинская область |
|||||||||||||||||||
| 18 |
Группа Магнезит |
2 (RUR) |
Черная металлургия |
2 500 |
9,4 |
66 |
12.04.2007 |
28.03.2011
|
|||||||||||
| 19 |
Фортум |
2 (RUR) |
Электроэнергетика |
5 000 |
- |
- |
13.02.2008 |
06.02.2013 |
|||||||||||
| 20 |
Челябинский трубопрокатный завод |
БО-1 (RUR) |
Черная металлургия |
5 000 |
1 436,9 |
560 |
08.12.2009 |
04.12.2012 |
|||||||||||
| 3 (RUR) |
8 000 |
0,010 |
1 |
29.04.2008 |
21.04.2015 |
||||||||||||||
| 21 |
Минплита-Финанс,1 (RUR) |
Промышленность строительных материалов |
500 |
2,05 |
15 |
25.04.2008 |
22.04.2011 |
||||||||||||
| 22 |
РФЦ-Лизинг, 2 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
130 |
- |
- |
24.10.2007 |
27.10.2011 |
||||||||||||
| 23 |
АМЕТ-Финанс, 1 (RUR) |
Черная металлургия |
2 000 |
450,9 |
90 |
28.08.2008 |
22.08.2013 |
||||||||||||
| 24 |
ММК |
БО-1 (RUR) |
Черная металлургия |
5 000 |
267,05 |
43 |
19.11.2009 |
15.11.2012 |
|||||||||||
| БО-2 (RUR) |
10 000 |
1 533,9 |
222 |
16.12.2009 |
12.12.2012 |
||||||||||||||
| БО-3 (RUR) |
5 000 |
497,07 |
79 |
23.09.2010 |
19.09.2013 |
||||||||||||||
| БО-5 RUR) |
8 000 |
540,1 |
76 |
08.04.2010 |
04.04.2013 |
||||||||||||||
| БО-4 RUR) |
5 000 |
2 113,5 |
84 |
03.03.2011
|
27.02.2014 |
||||||||||||||
| Тюменская область |
|||||||||||||||||||
| 25 |
Ютэйр-Финанс |
БО-04 (RUR) |
Транспорт |
1 500 |
186,1 |
16 |
30.03.2011
|
26.03.2014 |
|||||||||||
| БО-05 (RUR) |
1 500 |
5,1 |
15 |
30.03.2011
|
23.04.2014 |
||||||||||||||
| БО-1 (RUR) |
1 500 |
516,9 |
112 |
30.03.2010 |
26.03.2013 |
||||||||||||||
| БО-2 (RUR) |
1 500 |
708,7 |
86 |
30.03.2010 |
26.03.2013 |
||||||||||||||
| БО-3 (RUR) |
1 500 |
1176,3 |
111 |
23.12.2010 |
19.12.2013 |
||||||||||||||
| 26 |
Тюменьэнерго, 2 (RUR) |
Электроэнергетика |
2 700 |
545,3 |
118 |
05.04.2007 |
29.03.2012 |
||||||||||||
| 27 |
Запсибкомбанк, 1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
1 500 |
156,1 |
82 |
12.09.2008 |
15.09.2011 |
||||||||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ |
|||||||||||||||||||
| 28 |
Ханты-Мансийск СтройРесурс |
2 (RUR) |
Строительство и девелопмент |
2 000 |
- |
- |
15.07.2008 |
12.07.2011 |
|||||||||||
| 29 |
Ханты-Мансийский банк |
1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
3 000 |
39,9 |
33 |
27.10.2008 |
31.10.2011 |
|||||||||||
| 2 (RUR) |
3 000 |
225,7 |
36 |
09.06.2010 |
12.06.2013 |
||||||||||||||
| Курганская область |
|||||||||||||||||||
| 30 |
Далур-Финанс, 1 (RUR) |
Банки и финансовые институты |
520 |
- |
- |
12.02.2008 |
05.02.2013 |
||||||||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
|||||||||||||||||||
| 31 |
НОВАТЭК |
Электроэнергетика |
10 000 |
629,9 |
93 |
29.06.2010 |
25.06.2013 |
||||||||||||
| Всего по УрФО:
|
131 805,1
|
20 245,85
|
3 007
|
-
|
-
|
||||||||||||||
Источник: cbonds.ru
С 1 апреля 2011 года облигации ОАО "Уралсвязьинформ" серии 07 (RUR) перестали торговаться в котировальном списке А1 ФБ ММВБ в связи с прекращением деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) либо наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (до этого перестали торговаться остальные выпуски облигаций данной компании), облигации ОАО "Уралсвязьинформ" серии БО-01 (RUR) были исключены из котировальных списков в связи с досрочным погашением. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 эмитента ООО "Минплита-Финанс", облигации «ЮТэйр-Финанс» серии 3 (RUR) и облигации «Ханты-Мансийск СтройРесурс» серии 1 (RUR) были исключены из котировальных списков в связи с истечением срока обращения ценных бумаг.
Облигации «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)» серии 5 (RUR) также были исключены из котировальных списков. Вместе с тем, дополнительно были включены в котировальные списки облигации «СКБ-Банк» серии БО-3 (RUR), а также облигации «Запсибкомбанк», 1 (RUR), облигации «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-4 (RUR).
На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ были включены 19
облигаций 11
компаний Уральского федерального округа:
Котировальный список А1
:
- облигации «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 1, БО-15 (RUR);
- облигации «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)», 6(RUR);
- облигации «СКБ-Банк», БО-3, БО-4 (RUR);
- облигации «ЮТэйр-Финанс», БО-1, БО-2, БО-3 (RUR);
- облигации «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-1, БО-2, БО-3, БО-5 (RUR);
- облигации «Ханты-Мансийский банк», 1 и 2 (RUR);
- облигации «Запсибкомбанк», 1 (RUR);
- облигации «НОВАТЭК», БО-1 (RUR).
Котировальный список Б
:
- облигации «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-4 (RUR);
- облигации «Ханты-Мансийск СтройРесурс», 2 (RUR);
Котировальный список В
:
- облигации «Уралвагонзавод НПК», 1 (RUR).
Компании сектора черной металлургии, финансового сектора и электроэнергетики более других отраслей используют долговой рынок для дополнительного долгового финансирования. Наименьшие объемы заимствований в химической и нефтехимической промышленности, а также горнодобывающей промышленности и промышленности строительных материалов. Компании пищевой, легкой и текстильной промышленности, нефтегазовой отрасли Уральского федерального округа не используют долговой рынок для привлечения финансирования (см. табл. 21)
Таблица 21
Распределение объема корпоративных облигаций по отраслям
| №
п/п
|
Наименование отрасли
|
Объем, млн. руб.
|
| 1 |
Банки и финансовые институты |
20 150,1 |
| 2 |
Машиностроение |
9 100 |
| 3 |
Промышленность строительных материалов |
500 |
| 4 |
Связь |
8 000 |
| 5 |
Строительство и девелопмент |
2 000 |
| 6 |
Транспорт |
7 500 |
| 7 |
Химическая и нефтехимическая промышленность |
500 |
| 8 |
Цветная металлургия |
3 000 |
| 9 |
Черная металлургия |
50 505 |
| 10 |
Электроэнергетика |
28 700 |
| 11 |
Др. виды деятельности |
1 850 |
| Всего по УрФО:
|
131 805,1
|
|
Источник: Cbonds
3.2.2 Субфедеральные и муниципальные облигации
Биржевая торговля субфедеральными и муниципальными облигациями осуществляется в Российской Федерации на бирже РТС И ФБ ММВБ. Статистические данные по субфедеральным и муниципальным облигациям, обращающимся на РТС И ФБ ММВБ, приведены в табл. 22.
Таблица 22
Организованный рынок субфедеральных и муниципальных облигаций
| ФБ ММВБ
|
|||
| на 01.01.2011
|
на 31.03.2011
|
Изм., %
|
|
| Количество эмитентов облигаций |
34 |
34 |
0
|
| Количество выпусков облигаций |
94 |
94 |
0
|
Источник: ФБ ММВБ, РТС
Объем размещения субфедеральных облигаций составил 503 млн. руб. (на 97,9% ниже уровня IV квартала). Размещений муниципальных облигаций в I квартале не проводилось. Объем сделок с субфедеральными облигациями в отчетном периоде составил 1,83 трлн. руб. (снижение на 25,2%), муниципальными облигациями – 47,5 млрд. руб. (рост на 166%).
По данным информационного агентства Cbonds, 3
выпуска субфедеральных облигаций одного
эмитента Уральского федерального округа находились в обращении на внутреннем рынке в отчетном периоде, что составляет 4% и 3% от общероссийских показателей выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций и эмитентов. Муниципальный займы в Уральском федеральном округе отсутствуют (см. табл.23)
Таблица 23
Объемы торгов субфедеральными облигациями эмитентов УрФО
| №
|
Наименование эмитента и бумаги
|
Объем эмиссии,
млн. руб.
|
Общий оборот,
млн. руб.
|
Число
сделок, шт.
|
Дата начала размещения
|
Дата погашения
|
| Ханты-Мансийский автономный округ |
||||||
| 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ 25006 |
2 000 |
581,8 |
85 |
24.12.2009 |
22.12.2011 |
| 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ 25007 |
2 000 |
918,8 |
46 |
24.12.2009 |
20.12.2011 |
| 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ 25008 |
2 000 |
206,2 |
19 |
24.12.2009 |
19.12.2013 |
| Всего по УрФО:
|
6 000
|
1 706,8
|
150
|
-
|
-
|
|
Источник: Cbonds
3.1.3.Капитализация
В I квартале 2011 года капитализация рынка акций эмитентов УрФО составила в среднем 2,9 трлн. руб., что выше значения на начало 2011 года в среднем на 8%. (см. табл. 24).
Таблица 24
Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в
I
квартале 2011 года
| Наименование субъекта РФ
|
Данные по состоянию на:
|
Классический рынок,
млн. руб.
|
Биржевой рынок,
млн. руб.
|
ММВБ,
млн. руб.
|
| Свердловская область |
01.01.2011 |
246 768 |
184 094 |
236 525 |
| 01.04.2011 |
245 860 |
243 303 |
258 293 |
|
| Динамика за
|
-1
|
+33
|
+10
|
|
| Челябинская область |
01.01.2011 |
496 149 |
367 667 |
427 245 |
| 01.04.2011 |
464 328 |
378 078 |
495 950 |
|
| Динамика за
|
-6
|
+3
|
+
|
|
| Тюменская область |
01.01.2011 |
88 163 |
58 355 |
58 903 |
| 01.04.2011 |
76 339 |
58 298 |
48 874 |
|
| Динамика за
|
-13
|
-1
|
-17
|
|
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
01.01.2011 |
1 348 070 |
1 255 942 |
1 412 886 |
| 01.04.2011 |
1 351 016 |
1 224 118 |
1 567 940 |
|
| Динамика за
|
+1
|
-3
|
+11
|
|
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
01.01.2011 |
831 909 |
294 485 |
830 308 |
| 01.04.2011 |
1 059 135 |
291 485 |
989 319 |
|
| Динамика за
|
+28
|
-1
|
+20
|
|
| Курганская область |
01.01.2011 |
2 536 |
862 |
325 |
| 01.04.2011 |
2 365 |
410 |
325 |
|
| Динамика за
|
-6
|
-52
|
0
|
|
| Всего по УрФО:
|
01.01.2011
|
3 013 595
|
2 161 405
|
2 966 192
|
| 01.04.2011
|
3 199 043
|
2 195 692
|
3 360 701
|
|
| Динамика за
|
+6
|
+2
|
+14
|
Источник: РТС, ММВБ
Доля эмитентов Уральского федерального округа в общей капитализации российских эмитентов на I квартал 2011 года на Классическом рынке РТС составила 10%, а на Биржевом рынке РТС – 11% (см. табл. 25).
Таблица 25
Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций
на Классическом и Биржевом рынке РТС
| Показатели
|
РФ
|
УрФО
|
Доля УрФО, %
|
||||||
| на 01.01.11 |
на 01.04.11 |
Изм., %
|
на 01.01.11 |
на 01.04.11 |
Изм., %
|
на 01.01.11 |
на 01.04.11 |
Изм.,%
|
|
| Капитализация классического рынка РТС, млн. руб. |
30 072 289 |
31 006 561 |
+
|
3 013 595 |
3 199 043 |
+6
|
10 |
10 |
0
|
| Капитализация биржевого рынка РТС, млн. руб. |
19 955 494 |
21 934 891 |
+
|
2 161 405 |
2 195 692 |
+
|
11 |
11 |
0
|
Источник: РТС
Как показано на рис. 26, наибольшую долю капитализации корпоративных облигаций эмитентов УрФО на конец отчетного периода занимает Челябинская обл. – 42% (-3%), на втором месте - Свердловская область – 34% (-3%).
По состоянию на 1 апреля 2011 года капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО составила более 120,5 млрд. руб. ( – 17% с начала 2011 года).
Таблица 2
6
Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО
| Наименование субъекта РФ
|
Данные по состоянию на:
|
Капитализация, млн. руб.
|
| Свердловская область |
01.01.2011 |
51 862,4 |
| 01.04.2011 |
41 090,175 |
|
| Динамика за
|
-29
|
|
| Челябинская область |
01.01.2011 |
57 487,5 |
| 01.04.2011 |
51 763,25 |
|
| Динамика за
|
-10
|
|
| Тюменская область |
01.01.2011 |
11 032,85 |
| 01.04.2011 |
9 056,58 |
|
| Динамика за
|
-18
|
|
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
01.01.2011 |
11 957 |
| 01.04.2011 |
8 022,9 |
|
| Динамика за
|
-33
|
|
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
01.01.2011 |
10 108 |
| 01.04.2011 |
10 130 |
|
| Динамика за
|
+1
|
|
| Курганская область |
01.01.2011 |
1 593,6 |
| 01.04.2011 |
515,06 |
|
| Динамика за
|
-68
|
|
| Всего по УрФО:
|
01.01.2011
|
144 040,95
|
| 0
|
120 577,97
|
|
| Динамика за
|
-17
|
Источник: ММВБ
Рисунок
26
Данные табл. 27 свидетельствуют о том, что капитализация рынка субфедеральных облигаций УрФО на конец отчетного периода состоит из бумаг одного эмитента и составляет чуть более 6,4 млрд. руб., что меньше соответствующего значения на начало года на 1%.
Таблица 27
Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО
| Наименование субъекта РФ
|
Данные по состоянию на:
|
Капитализация, млн. руб.
|
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
01.01.2011 |
6 424
|
| 01.04.2011 |
6 404
|
|
| Динамика за
|
-1
|
|
| Всего по УрФО:
|
01.01.2011
|
6 424
|
| 01.04.2011
|
6 404
|
|
| Динамика за
|
-1
|
Источник: ММВБ
4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
4.1. Банки и страховые компании
Одним из основных направлений деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе является осуществление на подведомственной территории контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками и иными участниками финансовых рынков требований законодательства РФ (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности). В связи с этим, информация о банках и страховых компаниях представлена в статистическом варианте.
Банки:
Из табл. 28 можно заключить, что всего на тер
Менее всего кредитная система развита в Курганской области.
Таблица 28
Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе
| Субъект
|
Количество действующих кредитных организаций
(без учета филиалов)
|
Количество филиалов на территории субъекта
|
|
| кредитных организаций
данного региона
|
кредитных организаций
других регионов
|
||
| Свердловская область |
19 |
13 |
81 |
| 94 |
|||
| Челябинская область |
10 |
38 |
58 |
| 96 |
|||
| Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) |
18 |
61 |
73 |
| 134 |
|||
| Курганская область |
4 |
0 |
14 |
| 14 |
|||
| Всего по УрФО:
|
51
|
112
|
226
|
| 337
|
|||
Источник: ЦБ РФ
Данные табл. 29 и рис.27 свидетельствуют о том, что в I квартале 2011 года ценные бумаги в активах кредитных организаций составили 163,2 млрд. руб., что на 15% больше, чем по состоянию на начало года.
Таблица 29
Ценные бумаги в активах кредитных организаций
Уральского федерального округа на 01.04.2011 (тыс. руб.)
| Субъект
|
Год
|
Ценные бумаги всего
|
Долговые обязательства
|
Долевые ценные бумаги
|
Портфель участия в дочерних и зависимых АО
|
Учтенные векселя
|
|
| всего
|
из них долговые обязательства РФ (без учета переоценки)
|
||||||
| Свердловская область |
01.01.2011 |
70 593 815 |
54 059 390 |
2 789 766 |
5 787 710 |
100 |
10 746 615 |
| 01.04.2011 |
74 189 568 |
58 845 951 |
6 814 796 |
6 290 736 |
100 |
9 052 781 |
|
| Челябинская область |
01.01.2011 |
20 025 492 |
18 335 664 |
10 552 151 |
287 448 |
0 |
1 402 380 |
| 01.04.2011 |
22 230 886 |
21 593 877 |
10 917 313 |
203 857 |
0 |
433 152 |
|
| Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) |
01.01.2011 |
51 485 186 |
19 543 880 |
2 590 004 |
12 622 729 |
256 240 |
19 062 337 |
| 01.04.2011 |
66 835 269 |
31 416 892 |
7 067 525 |
12 606 754 |
256 240 |
22 555 383 |
|
| Курганская область |
01.01.2011 |
12 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 204 |
| 01.04.2011 |
10 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 010 |
|
| Всего по УрФО:
|
01.01.2011
|
142 116 697
|
91 938 934
|
15 931 921
|
18 697 887
|
256 340
|
31 223 536
|
| 01.04.2011
|
163 256 733
|
111 856 720
|
24 799 634
|
19 101 347
|
256 340
|
32 051 326
|
|
| Динамика по УрФО за 1 квартал 2011г., %
|
+15
|
+22
|
+56
|
+3
|
0
|
+3
|
|
Источник: ЦБ РФ
Рисунок 27
Источник: ЦБ РФ
Страховые организации:
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН РФ), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2011 года зарегистрировано 614
страховых организаций (по сравнению с началом года количество страховых организаций снизилось на 1%) из них 607 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.
Статистическую информацию о страховой деятельности за I квартал 2011 года предоставили 585
страховых организаций (96%). 12 страховых организации не проводили страховые операции, ещё 17 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-март 2010 года».
Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат в РФ по всем видам страхования за I квартал 2011 года составила соответственно 303,76 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 134,3) и 193,06 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 124,75) или 118,1 % и 111,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (см. табл. 30).
На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 53
субъектов страхового дела.
По данным таблицы 30, страховые выплаты в УрФО за I квартал 2011 года без учета ОМС составляет 7,6% всех выплат в России, в т.ч.
· по добровольному страхованию – 6,9% по России;
· по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 9,8%.
Страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 9,5% от общероссийского показателя.
По территориальному распределению, больше всего выплат за I квартал 2011 года пришлось на Тюменскую область, что объясняется включением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в расчет показателей.
Таблица 30
Сводные показатели о страховых выплатах за
I
квартал 2011 года
| Наименование
|
Добровольное
|
Обязательное (кроме ОМС)
|
Итого (кроме ОМС)
|
Обязательное медицинское страхование
|
||||
| тыс. руб. |
доля в РФ, % |
тыс. руб. |
доля в РФ, % |
тыс. руб. |
доля в РФ, % |
тыс. руб. |
доля в РФ, % |
|
| Свердловская область |
1 146 686 |
2,2 |
564 990 |
3,4 |
1 711 676 |
2,5 |
3 714 344 |
3 |
| Челябинская область |
793 646 |
1,5 |
468 897 |
2,9 |
1 262 543 |
1,8 |
2 348 980 |
1,9 |
| Тюменская область (вкл.ХМАО и ЯНАО) |
1 609 184 |
3,1 |
498 087 |
3,1 |
2 107 271 |
3,1 |
5 213 638 |
4,1 |
| Курганская область |
57 213 |
0,1 |
75 513 |
0,4 |
132 726 |
0,2 |
655 229 |
0,5 |
| Итого по УрФО:
|
3 606 729
|
6,9
|
1 607 487
|
9,8
|
5 214 216
|
7,6
|
11 932 191
|
9,5
|
Источник: ФССН России
По данным таблицы 31, страховые взносы в УрФО за I квартал 2011 года составляют без учета ОМС 7,7% всех взносов в России, в т.ч.
· по добровольному страхованию – 7,8 % по России;
· по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 7,4 %;
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 9,6% от общероссийского показателя.
Таблица 31
Сводные показатели по страховым премиям (взносам) за
I
квартал 2011 года
| Наименование
|
Добровольное
|
Обязательное (кроме ОМС)
|
Итого (кроме ОМС)
|
Обязательное медицинское страхование
|
||||
| тыс. руб. |
Доля в РФ, % |
тыс. руб. |
Доля в РФ, % |
тыс. руб. |
Доля в РФ, % |
тыс. руб. |
Доля в РФ, % |
|
| Свердловская область |
2 859 484 |
2 |
605 186 |
2,4 |
3 464 670 |
2,1 |
3 776 774 |
2,8 |
| Челябинская область |
1 945 489 |
1,36 |
515 777 |
2 |
2 461 266 |
1,4 |
2 896 828 |
2,2 |
| Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) |
6 312 921 |
4,4 |
705 447 |
2,7 |
7 018 368 |
4,1 |
5 546 880 |
4,1 |
| Курганская область |
166 355 |
0,1 |
84 644 |
0,3 |
250 999 |
0,1 |
665 199 |
0,5 |
| Итого по УрФО:
|
11 284 249
|
7,8
|
1 911 054
|
7,4
|
13 195 303
|
7,7
|
12 885 681
|
9,6
|
Источник: ФССН России
Рисунок 28
Источник: ФССН России
4.2. Саморегулируемые организации на финансовых рынках
В соответствии с законодательством РФ, саморeгулируемой организацией (СРО) признается некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
Система саморегулирования на рынке ценных бумаг включает в себя 5 СРО:
- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
- объединяет профессиональных участников фондового рынка - брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами и депозитариев. Количество членов – 291 организация. В Уральском федеральном округе функционирует 2 филиала НАУФОР: Уральский и Челябинский. Кроме того, часть профессиональных участников УрФО являются членами Омского филиала НАУФОР;
- Национальная фондовая ассоциация (НФА)
– саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и на доверительное управление ценными бумагами. Количество членов – 231, в основном кредитные организации;
- Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).
Количество членов – 35 регистраторов и 43 депозитариев;
- Национальная лига управляющих (НЛУ)
– саморегулируемая организация, объединяющая управляющие компании. Количество членов – 70;
- Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового рынка Уральского региона (ПУФРУР)
– саморегулируемая организация, объединяющая 19 профессиональных участников рынка ценных бумаг Уральского региона.
СРО в соответствии с требованиями профессиональной деятельности и требованиями проведения операций с ценными бумагами, утвержденными ФСФР России, устанавливают определенные правила профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые являются обязательными для членов и осуществляют контроль за их соблюдением.
45
профессиональных участников рынка ценных бумаг Уральского федерального округа являетюся членами СРО (профессиональные участники рынка ценных бумаг могут являться членами нескольких СРО одновременно) (см. табл. 32). За 1 квартал 2011 года три профессиональных участника рынка ценных бумаг Уральского федерального округа – 2 члена Челябинского филиала НАУФОР - ОАО «Консультативно-Трастовая фирма «Кон-Траст» и ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест» и 1 член НФА - ЗАО «Сургутнефтегазбанк» - перестали быть членами СРО Уральского федерального округа. В Омском филиале НАУФОР появился новый член СРО – ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».
Таблица 32
Профессиональные участники рынка ценных бумаг УрФО – члены СРО
| Количество членов из числа
профессиональных участников УрФО
|
Субъект РФ
|
||
| Всего
|
В т.ч.
|
||
| Уральский филиал НАУФОР |
10 |
1. ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» («СКБ-банк») |
Свердловская область |
| 2. ООО Инвестиционно-финансовая компания «Неофинанс» |
Свердловская область |
||
| 3. ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ» |
Свердловская область |
||
| 4. ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» |
Свердловская область |
||
| 5. ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» |
Свердловская область |
||
| 6. ЗАО «Управляющая компания» |
Свердловская область |
||
| 7. ОАО «Уральский транспортный банк» |
Свердловская область |
||
| 8. ЗАО «Управляющая компания «Система Профит» |
Свердловская область |
||
| 9. ООО «Брокерско-дилерская компания «УРВБ-Финансы» |
Свердловская область |
||
| 10. ООО «Унисон Капитал» |
Тюменская область |
||
| Челябинский филиал НАУФОР |
2 |
2. ЗАО «Профинвестсервис» |
Челябинская область |
| 4.ООО «Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» |
Челябинская область |
||
| Омский филиал НАУФОР |
11 |
1. ОАО «Финансовая компания «Приоритет» |
Тюменская область |
| 2. ЗАО «Инвестиционная компания «Гелеум» |
Тюменская область |
||
| 3. ОАО «Инвестиционная компания «Олимп» |
Тюменская область |
||
| 4. ООО «Нефть-консалтинг» |
Тюменская область |
||
| 5. ЗАО «Сибпрофинвест» |
Тюменская область |
||
| 6. ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |
Тюменская область |
||
| 7. ОАО Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест» |
Тюменская область |
||
| 8. ООО «Финанс Кэпитал Групп» |
Тюменская область |
||
| 9. ООО «Мегатрастойл» |
Тюменская область |
||
| 10. ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» |
Тюменская область |
||
| 11. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| НФА |
5 |
1. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Свердловская область |
| 2. ОАО «Челябинвестбанк» |
Челябинская область |
||
| 3. ООО ИК «ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| 4. ОАО АКБ «ЮГРА» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| 5. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| ПАРТАД |
4 |
1. ЗАО «Ведение реестров компаний» |
Свердловская область |
| 2. ОАО «Регистратор-Капитал» |
Свердловская область |
||
| 3. ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ» |
Свердловская область |
||
| 4. ЗАО «Сургутинвестнефть» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| НЛУ |
1 |
1. ЗАО «Управляющая компания» |
Свердловская область |
| ПУФРУР |
16 |
1. ЗАО «Инвестиционная компания «Благодать секъюритиз» |
Свердловская область |
| 2. ЗАО «Ведение реестров компаний» |
Свердловская область |
||
| 3. ООО Финансовое агентство «Милком-Инвест» |
Челябинская область |
||
| 4. ОАО «Финансовая компания «Приоритет» |
Свердловская область |
||
| 5. ООО «Челябинская управляющая компания» |
Челябинская область |
||
| 6. ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ» |
Свердловская область |
||
| 7. ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» |
Свердловская область |
||
| 8. ООО «Инвестиционная финансовая компания «Уником Партнер» |
Свердловская область |
||
| 9. ЗАО «Управляющая компания» |
Свердловская область |
||
| 10. ЗАО «Региональный биржевой центр ММВБ-Урал» |
Свердловская область |
||
| 11. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Свердловская область |
||
| 12. ООО Брокерско-дилерская компания «УРВБ-Финансы» |
Свердловская область |
||
| 13. ООО «Международные инвестиции» |
Свердловская область |
||
| 14. ООО ИФК «ЯВА – Управление финансами» |
Свердловская область |
||
| 15. ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Унисон Капитал» |
Тюменская область |
||
| 16. ОАО «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст» |
Курганская область |
||
Источник: СРО
4.3. Профессиональные участники финансовых рынков
Данные о количестве действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов в России и Уральском федеральном округе по состоянию на 1 апреля 2011 года представлены в таблице 33.
Таблица 33
Динамика количества
лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ и УрФО
| РФ
|
УрФО
|
|||||
| на 01.01.2011
|
на 01.04.2011
|
Изм., %
|
на 01.01.2011
|
на 01.04.2011
|
Изм., %
|
|
| Брокерская |
1 239 |
1 202 |
-3
|
57 |
51 |
-11
|
| Дилерская |
1 226 |
1 191 |
-3
|
55 |
52 |
-6
|
| Управление ценными бумагами |
1 125 |
1 094 |
-3
|
50 |
47 |
-6 |
| Депозитарная |
727 |
725 |
-1
|
37 |
34 |
-8
|
| Ведение реестра владельцев ценных бумаг |
46 |
44 |
-5
|
3 |
3 |
- |
| Организация торговли |
4 |
4 |
-
|
- |
- |
-
|
| Фондовая биржа |
4 |
4 |
-
|
- |
- |
-
|
| Клиринговая деятельность |
13 |
11 |
-16
|
- |
- |
-
|
Источник: ФСФР России
Данные о количестве профессиональных участников Уральского федерального округа и действующих лицензиях по состоянию на 1 апреля 2011 года приведены в табл. 34 и рис. 29.
Таблица 34
Профессиональные участники Уральского федерального округа (без учета филиалов)
| Вид осуществляемой деятельности
|
Субъекты РФ, находящиеся на территории Уральского федерального округа
|
|||||
| Свердловская область
|
Тюменская область
|
ХМАО – Югра
|
ЯНАО
|
Челябинская область
|
Курганская область
|
|
| Профессиональные участники, из них кредитные организации
|
22 / 12 |
12 / 3 |
14 / 8 |
1 / 1 |
14 / 7 |
4 / 1 |
| в том числе по видам деятельности: |
||||||
| брокерская |
16 |
8 |
13 |
1 |
10 |
3 |
| дилерская |
17 |
9 |
13 |
1 |
9 |
3 |
| доверительное управление |
19 |
10 |
9 |
1 |
9 |
- |
| депозитарная |
14 |
5 |
10 |
1 |
8 |
- |
| ведение реестра |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
| организаторы торговли |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| фондовая биржа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| клиринговая деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг – 70
|
||||||
| Управляющие компании
|
11 |
3 |
1 |
- |
4 |
- |
| Общее количество управляющих компаний – 19
|
||||||
| Негосударственные пенсионные фонды
|
4 |
- |
4 |
- |
2 |
- |
| Общее количество негосударственных пенсионных фондов –
|
||||||
Источник: ФСФР России
Рисунок 29
Источник: РО ФСФР России в УрФО
В соответствии с данными таблицы 34, на территории Уральского федерального округа на отчетную дату осуществляют деятельность 70
профессиональных участников рынка ценных бумаг, из них 33 являются кредитными организациями; 18
управляющих компаний инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 10
негосударственных пенсионных фондов. Основная часть профучастников региона действует в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Практически не развита профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг УрФО с начала года сократилось на 3% (с 72 до 70).
Динамика изменения количества профессиональных участников по субъектам УрФО представлена на рисунке 30.
Рисунок 30
Источник: РО ФСФР России в УрФО
4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
На 1 апреля 2011 года по данным ФСФР России 462
организации осуществляют деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
В таблице 35 приведено количество управляющих компаний РФ по данным Интернет-сайта «Национальная Лига Управляющих».
Таблица 35
Количество управляющих компаний на территории РФ
| УК
|
01.01.2011
|
01.04.2011
|
Изм., %
|
| За 1 квартал 2011г.
|
|||
| Количество работающих УК |
457 |
457 |
0 |
| Количество УК, у которых есть ПИФы[1]
|
337 |
336 |
-1 |
| Количество УК, у которых нет ПИФов под управлением |
120 |
121 |
+1 |
Источник: НЛУ
В деятельность по управлению ПИФами вовлечено 73% всех компаний, имеющих лицензии управляющих компаний. Остальные 27% управляющих компаний занимаются управлением активами НПФ и другими проектами.
В таблице 36 приведены данные о количестве зарегистрированных в РФ ПИФов с разбивкой по категориям. Всего по состоянию на 1 апреля 2011 года на территории РФ зарегистрировано 1 404
ПИФа, рост с начала 2011 года составил 2%. Количество закрытых и открытых ПИФов за отчетный период незначительно увеличилось (+2%), количество интервальных фондов уменьшилось на 2%.
Наибольшие доли в структуре действующих ПИФов приходятся на открытые и закрытые фонды – около 30% и 65% соответственно.
Таблица 36
Динамика количества действующих паевых инвестиционных фондов в РФ
| Период
Типы и категории ПИФов
|
на 01.01.2011
|
на 01.04.2011
|
Изм., %
за
|
| Открытые всего, в т.ч.
|
413
|
421
|
+2
|
| Фонды акций |
186 |
190 |
+3
|
| Фонды облигаций |
60 |
62 |
+4
|
| Фонды смешанных инвестиций |
107 |
106 |
-1
|
| Индексные фонды |
40 |
41 |
+3
|
| Фонды фондов |
12 |
14 |
+17
|
| Фонды денежного рынка |
8 |
8 |
0
|
| Интервальные всего, в т.ч.
|
77
|
75
|
-2
|
| Фонды акций |
34 |
32 |
-5
|
| Фонды облигаций |
3 |
3 |
0
|
| Фонды смешанных инвестиций |
31 |
31 |
0
|
| Фонды товарного рынка |
4 |
5 |
+25
|
| Фонды фондов |
2 |
1 |
-50
|
| Индексные фонды |
1 |
0 |
-100
|
| Хедж-фонды |
2 |
3 |
+50
|
| Закрытые всего, в т.ч.
|
895
|
908
|
+2
|
| Фонды акций |
31 |
33 |
+7
|
| Фонды облигаций |
1 |
1 |
0
|
| Фонды смешанных инвестиций |
27 |
29 |
+8
|
| Фонды недвижимости |
564 |
557 |
-1
|
| Фонды венчурных инвестиций |
67 |
68 |
+2
|
| Фонды прямых инвестиций |
49 |
54 |
+11
|
| Фонды художественных ценностей |
5 |
2 |
-60
|
| Ипотечные фонды |
12 |
13 |
+8
|
| Рентные фонды |
67 |
66 |
-1
|
| Кредитные фонды |
66 |
74 |
+12
|
| Хедж-фонды |
6 |
11 |
+84
|
| Всего:
|
1 385
|
1 404
|
+2
|
Источник: НЛУ
На территории Уральского федерального округа 13 управляющих компаний (8 расположены на территории Свердловской области, 3 в Челябинской области, 2 в Тюменской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе) имеют под управлением 44 ПИФа.
По состоянию на 31 декабря 2010 года общая сумма собственных средств управляющих компаний Уральского федерального округа составила 1 511,2
млн. руб., что на 5% больше, чем на начало 2010 года. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода – 5,6
млрд. руб., без учета фондов для квалифицированных инвесторов (табл. 37).
Таблица 37
Показатели деятельности управляющих компаний
Уральского федерального округа по состоянию на 01.04.2011
| №
п/п
|
Наименование
|
Сумма собственных средств,
млн. руб.
|
Виды ПИФ
|
Стоимость чистых активов,
млн. руб.
|
|
| Всего СЧА
|
СЧА фонда
|
||||
| Свердловская область |
|||||
| 1 |
ЗАО Управляющая компания «Созвездие» |
119,4 |
ЗПИФН «Уральский» |
211,9 |
211,9 |
| 2 |
ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» |
65,8 |
ИПИФ «Денежкин камень» |
367,3 |
6,9 |
| ОПИФ «Малахитовая шкатулка» |
1,9 |
||||
| ЗПИФН «Чкаловский» |
358,5 |
||||
| ЗПИФН «Уральский край» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Исеть» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Квартал» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Золотая миля» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Инвестиции в недвижимость» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Перспектива» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Мой город» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Екатерининский» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Русич» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФ «Авангард» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФ «Массив» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФ «Мегаполис» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФ «Потенциал» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| 3 |
ЗАО «Управляющая компания» |
209,9 |
ИПИФ СИ «Аз-Капитал» |
84,9 |
22,1 |
| ЗПИФН «Город» |
26,7 |
||||
| ЗПИФ ПИ «Семейные сбережения» |
36,1 |
||||
| ЗПИФН «Европейский» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| 4 |
ЗАО Управляющая компания «Промстройинвест» |
- |
- |
- |
- |
| 5 |
ООО Управляющая компания «Стандарт-Инвест» |
68,3 |
ЗПИФН «Макси-Недвижимость» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
|
| ЗПИФН "УБРР- Недвижимость" |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| 6 |
ЗАО Управляющая компания «Кэпитал Стайл» |
60 |
ЗПИФН «Золотая долина» |
718,5 |
245,5 |
| ЗПИФН «Партнерский» |
473 |
||||
| 7 |
ООО «Управляющая компания СГБ» |
73,2 |
ЗПИФН «Царский мост» |
2 297,3 |
884,7 |
| ЗПИФН «Проектный» |
670,9 |
||||
| ЗПИФН «Большой Урал» |
164,7 |
||||
| ЗПИФН «Стабильный» |
577 |
||||
| 8 |
ООО Управляющая компания «АВС Финанс» |
61,3 |
ЗПИФН «АВС Недвижимость» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
|
| ЗПИФ "Земельный капитал" |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| 9 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА" |
63 |
ЗПИФ «Кредитный фонд №1» |
- |
- |
| 10 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" |
63 |
- |
- |
- |
| 11 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Еврогрин" |
60 |
ОПИФ «Энергия-смешанные инвестиции» |
0,01 |
0,01 |
| Челябинская область |
|||||
| 12 |
ООО «Челябинская управляющая компания» |
68,3 |
- |
- |
- |
| 13 |
ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал» |
264,4 |
ОПИФО «РФЦ-накопительный» |
713,9 |
22,6 |
| ОПИФ «РФЦ-фонд акций» |
50,1 |
||||
| ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» |
549,1 |
||||
| ЗПИФН «Юнит-1» |
92,1 |
||||
| 14 |
ООО «Центр Ваших инвестиций» |
50,8 |
- |
- |
- |
| 15 |
ООО «Управляющая компания «ПИФагор» |
74,9 |
ЗПИФН «Стройком-Капитал» |
979 |
870,4 |
| ЗПИФН «Энсаф» |
108,6 |
||||
| ЗПИФН «Тополиная Аллея» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| ЗПИФН «Доминир» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
||||
| Тюменская область |
|||||
| 16 |
ООО «Управляющая компания «Нефтегаз-Капитал» |
60 |
- |
- |
- |
| 17 |
ООО «Унисон Траст» |
61 |
ЗПИФ СИ «Достояние» |
108,3 |
65,3 |
| ИПИФ «Добро» |
37,5 |
||||
| ИПИФ «Дом» |
5,5 |
||||
| 18 |
ООО «АРСАНА» |
65,4 |
ЗПИФ «Ямская слобода» |
186,9 |
189,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |
|||||
| 19 |
ООО «Управляющая компании «Сургутгазстрой» |
75,3 |
ЗПИФ «Активис Девелопмент Груп» |
Фонд для квалифицированных инвесторов |
|
| Всего по УрФО:
|
1 564
|
46
|
5 668,01
|
5 668,01
|
|
Источник: Управляющие компании УрФО
Таблица 38
Список аннулированных лицензий управляющих компаний УрФО в
I
квартале 2011 года.
| Наименование УК
|
Дата аннулирования лицензии
|
| ЗАО «Управляющая компания «Миссия» (Челябинская область) |
Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 29.03.2011г. |
Таблица 39
Собственные средства управляющих компаний в разрезе субъектов УрФО
| Наименование
|
Сумма собственных средств, млн. руб.
|
||
| 01.01.2011
|
01.04.2011
|
Изм. за
%
|
|
| Свердловская область |
759,4 |
843,9 |
+12
|
| Челябинская область |
483 |
458,4 |
-5
|
| Тюменская область |
191 |
186,4 |
-2
|
| Курганская область |
-
|
-
|
-
|
| ХМАО-Югра |
77,8 |
75,3 |
-3
|
| ЯНАО |
-
|
-
|
-
|
| Всего по УрФО:
|
1 511,2
|
1 564
|
+4
|
Источник: Управляющие компании УрФО
Рисунок 31
Источник: Управляющие компании УрФО
Из табл. 39 видно, что в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе отрасль доверительного управления вообще не представлена. Потребность этих субъектов покрывается за счет филиалов крупных управляющих компаний других регионов.
4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения
По данным ФСФР России, 150
организаций имеют лицензии негосударственных пенсионных фондов без ограничения срока действия (данные на 01.01.2011) и 117
организации, имеющих право осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию (данные на 01.01.2011).
На 1 апреля 2011 года на территории Уральского федерального округа действует 10
НПФ (без учета филиалов).
5
НПФ являются членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) (см. табл. 40).
Таблица 40
Количество членов НАПФ из УрФО
| Наименование
|
Количество членов
|
Субъект РФ
|
|
| Всего
|
В т.ч.
|
||
| 1. НПФ «Пенсион-Инвест» |
Челябинская область |
||
| 2. НПФ «Социальная защита старости» |
Челябинская область |
||
| 3. НПФ «Профессиональный» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| 4. НПФ «Сургутнефтегаз» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
| 5. НПФ «Ханты-Мансийский» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||
Источник: СРО
По состоянию на 1 апреля 2011 года собственное имущество негосударственных пенсионных фондов, расположенных на территории УрФО, составило 61,5
млрд. руб.; пенсионных резервов НПФ – 32,8
млрд. руб. Количество участников НПФ – 576 950
(см. табл. 43).
Наибольшую долю пенсионных резервов (88%) и количество участников (57%) по региону имеют НПФ Ханты-Мансийского автономного округа, причем в основном за счет одного НПФ - «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (табл. 41, рис.32).
Таблица 41
Показатели деятельности НПФ Уральского федерального округа на 01.04.2011
| №
|
Наименование
|
Собственное имущество,
млн. руб.
|
Пенсионные резервы,
млн. руб.
|
Кол-во участников фонда, шт.
|
| Свердловская область |
||||
| 1 |
НПФ «Семейный» |
621,9 |
363,5 |
21 167 |
| 2 |
НПФ «Уралоборонзаводский» |
1 053 |
89 |
24 702 |
| 3 |
НПФ «УГМК-Перспектива» |
3 617,4 |
1 183,4 |
68 656 |
| 4 |
НПФ «Образование» |
1 696,1 |
150,1 |
19 053 |
| Челябинская область |
||||
| 5 |
НПФ «Пенсион-Инвест» |
363,3 |
197,3 |
18 937 |
| 6 |
НПФ «Социальная защита старости» |
4 384,6 |
2 223,4 |
100 486 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
||||
| 7 |
НПФ «Сургутнефтегаз» |
17 906,2 |
3 712,7 |
21 205 |
| 8 |
«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» |
26 368,1 |
20 870,5 |
255 895 |
| 9 |
НПФ «Мега» |
730,8 |
673,3 |
4 434 |
| 10 |
НПФ «Профессиональный» |
4 799,4 |
3 362,9 |
42 415 |
| Всего по УрФО:
|
61 540,8
|
32 826,1
|
576 950
|
|
Источник: НПФ УрФО
В ряде субъектов региона негосударственные институты не получили развития. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Тюменской областях НПФ не созданы (табл. 42, рис.30).
Таблица 42
Данные по НПФ в разрезе субъектов УрФО на 01.04.2011
| Наименование
|
Собственное имущество,
млн. руб.
|
Пенсионные резервы,
млн. руб.
|
Кол-во участников фондов, шт.
|
||||||||||
| 01.01.2011
|
01.04.2011
|
Изм., %
|
01.01.2011
|
01.04.2011
|
Изм., %
|
01.01.2011
|
01.04.2011
|
Изм., %
|
|||||
| Свердловская область |
5 627,4 |
6 988,4 |
+25
|
1 869,9 |
1 786 |
+10,1
|
135 151 |
133 578 |
-4,6
|
||||
| Челябинская область |
4 284,6 |
4 747,9 |
+11
|
2 396 |
2 420,7 |
+1
|
120 377 |
119 423 |
-1
|
||||
| Тюменская область |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
||||
| ХМАО-Югра |
51 533,6 |
49 804,5 |
-3
|
29 857,6 |
28 619,4 |
-4
|
320 529 |
323 949 |
+1
|
||||
| ЯНАО |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
|||||
| Курганская область |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
|||||
| Всего по УрФО:
|
61 445,6
|
61 540,8
|
+1
|
34 123,5
|
32 826,1
|
-4
|
576 057
|
576 950
|
+1
|
||||
Источник: НПФ УрФО
Рисунок 32
Источник: НПФ УрФО
5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
В I квартале 2011 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе на территории УрФО проведено 205
проверок участников финансовых рынков, из них 10 плановых, и 195 камеральных (см. табл. 43).
Таблица 43
Проверки участников финансового рынка Уральского федерального округа в
I
квартале 2011 года
| № п/п
|
Субъект Российской Федерации
|
Количество проверок
|
||||||||
| Всего |
Плановых |
Внеплановых |
Камеральных |
В т.ч. проверки эмитентов |
Проверки профучастников |
Проверки КИ (НПФ, УК, ДУ ПИФами) |
Другие поднадзорные организации |
|||
| 1. |
Свердловская область |
63 |
2 |
0 |
61 |
60 |
2 |
1 |
0 |
|
| 2. |
Тюменская область |
25 |
3 |
0 |
22 |
23 |
1 |
0 |
1 |
|
| 3. |
Ханты-Мансийский АО-Югра |
27 |
3 |
0 |
24 |
22 |
2 |
1 |
2 |
|
| 4. |
Ямало-Ненецкий АО |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
| 5. |
Курганская область |
24 |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
| 6. |
Челябинская Область |
55 |
2 |
0 |
53 |
52 |
2 |
1 |
0 |
|
| 7. |
Иные субъекты РФ |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
| Всего по УрФО:
|
205
|
10
|
0
|
195
|
192
|
7
|
3
|
3
|
||
Источник: РО ФСФР России в УрФО
6. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В I квартале 2011 года аккредитованными ФСФР России организациями на проведение квалификационных экзаменов, на территории Уральского
федерального округа было проведено 34 квалификационных экзаменов т.ч. 13 базовых. (см. табл.44)
Таблица 44
Аттестационная деятельность на территории Уральского федерального округа в
I
квартале 2011 года.
| Наименование аккредитованной организации |
дата проведения
|
Базовый
|
Серия 1.0
|
Серия 2.0
|
Серия 3.0
|
Серия 4.0
|
Серия 5.0
|
Серия 6.0
|
Серия 7.0
|
||||||||
| кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
кол-во сдавших |
кол-во сдававших |
||
| УИФР
|
19.01
|
3
|
2
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 10.02
|
2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 22.02
|
6
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
| 16.03
|
7
|
3
|
3
|
3
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 30.03
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Уральский филиал НАУФОР
|
21.02
|
7
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 21.03
|
5
|
4
|
3
|
3
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Челябинский филиал НАУФОР
|
18.01
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 21.02
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
| 15.03
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| ТюмГУ
|
19.01
|
7
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 24.02
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 23.03
|
1
|
-
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Всего:
|
13
|
46
|
36
|
20
|
17
|
2
|
2
|
6
|
5
|
15
|
13
|
7
|
7
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Всего за I квартал 2011 года количество аттестованных специалистов аккредитованными организациями на проведение квалификационных экзаменов на территории Уральского федерального округа составило 47
(см. рис. 33). Число сдававших по сравнению с 1 кварталом 2010 года увеличилось на 2%.
Рисунок 33
7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКОВ ЭМИТЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В 1 квартале 2011 года в Региональное отделение ФСФР России в Уральском федеральном округе поступило 270
заявок на государственную регистрацию выпусков и отчетов ценных бумаг от эмитентов подведомственных территорий.
За указанный период РО ФСФР России в УрФО было зарегистрировано 126
выпусков эмиссионных ценных бумаг и 138
отчетов об итогах выпуска. Количество отказов в регистрации выпусков ценных бумаг – 24
, в регистрации отчетов об итогах выпусков – 1.
55%
всех зарегистрированных выпусков и всех зарегистрированных отчетов об итогах выпусков приходится на Свердловскую область (см. рис. 32).
Рисунок 34
Зарегистрированные выпуски и отчеты об итогах выпусков РО ФСФР России в УрФО
в
I
квартале 2011 года
Источник: РО ФСФР России в УрФО
В отчетном периоде общий объем зарегистрированных РО ФСФР России в УрФО выпусков по номинальной стоимости составил – 5 725,2 млн. руб
., зарегистрированных отчетов – 5 323 млн. руб
. Доля Свердловской области в общем объеме зарегистрированных выпусков и отчетов об итогах выпусков среди субъектов УрФО составляет 84% и 88% соответственно (см. рис.33).
Рисунок 35
Объем зарегистрированных выпусков и отчетов об итогах выпусков
РО ФСФР России в УрФО в
I
квартале 2011 год
а
Источник: РО ФСФР России в УрФО
В виде государственной пошлины за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков ценных бумаг, в I квартале 2011 года в федеральный бюджет перечислено 3 913,9 тыс. руб.
8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе за I квартал 2011 года возбудило 200
дел об административном правонарушении.
Согласно рис. 34 и 35, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 148
постановлений о наложении административного штрафа. Кроме этого, было вынесено 27
постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Рисунок 36
Административное производство РО ФСФР России в УрФО
Источник: РО ФСФР России в УрФО
Рисунок 37
Динамика административного производства РО ФСФР России в УрФО
Источник: РО ФСФР России в УрФО
Анализ выявленных правонарушений показывает, что основная доля нарушений приходится на нарушение требований законодательства по раскрытию информации (ст.15.19) – 34%, невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков или его территориального органа (ч.9 ст. 19.5) – 29,5% и нарушение требований законодательства, касающихся неуплаты административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25) – 19,5%, (см. рис. 36).
Рисунок 38
Источник: РО ФСФР России в УрФО
Список предприятий, в отношении которых вынесены постановления о наложении административного штрафа в I квартале 2011 года, представлен в табл. 45.
Таблица 45
Информация о вынесенных РО ФСФР России в УрФО постановлениях о назначении административного наказания в виде штрафа в
I
квартале 2011 года
| Наименование
|
Субъект РФ
|
| ст.15.17 КоАП РФ
|
|
| ЗАО "Простые решения" |
Тюменская область |
| ЗАО "ТюменьНИИГипрогаз"(Борисов Владимир Васильевич) - генеральный директор |
Тюменская область |
| ч.1 ст.15.19 КоАП РФ
|
|
| ОАО "Ирбитский химико - фармацевтический завод" |
Свердловская область |
| ЗАО "Уральский железоделательный завод" |
Свердловская область |
| ЗАО "Уральский железоделательный завод"(Сметанин Сергей Николаевич) - генеральный директор ЗАО "Уральский железоделательный завод" |
Свердловская область |
| ЗАО НТПБИ "Уральские Технологии" |
Свердловская область |
| ч.2 ст.15.19 КоАП РФ
|
|
| ОАО "Банно-оздоровительный комплекс "Металлург" |
Челябинская область |
| ОАО "Магнезитстрой" (Мельников Юрий Геннадьевич) --> директор |
Челябинская область |
| ОАО "Хантымансийскнефтепродукт" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ОАО "Бакалея" (Чалков Сергей Васильевич) -генеральный директор |
Свердловская область |
| ОАО "Челябшвейбыт" (Пастухов Николай Николаевич) --> генеральный директор |
Челябинская область |
| ЗАО "Оникс" |
Свердловская область |
| "ОАО ""Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов"" (ОАО "" МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ "") |
Челябинская область |
| ОАО "Уралэлектромонтаж" |
Свердловская область |
| ОАО "Курганский машиностроительный завод" |
Курганская область |
| ОАО "Торгово-производственное предприятие "ТОРФУРС" |
Свердловская область |
| ОАО "Спецавтохозяйство по уборке города" |
Тюменская область |
| генеральный директор Открытого акционерного общества «Сельхозхимия» Анишин Виктор Николаевич |
Челябинская область |
| ОАО "Кургандрожжи" |
Курганская область |
| ОАО "Ишиммаркетинг" |
Тюменская область |
| ОАО "Электромашина" |
Челябинская область |
| ОАО "Сургутнефтепродукт" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ОАО "Дежа-Инвест" |
Свердловская область |
| Генеральный директор ОАО "Автострой" Солкин Владимир Михайлович |
Тюменская область |
| ОАО "Фарм-Элит" |
Свердловская область |
| ОАО "Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов" |
Свердловская область |
| ОАО "Белоярский молочный завод" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ОАО "Швейник" |
Челябинская область |
| ОАО "СВЯЗЬ ПРИОБЬЯ" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ЗАО "Управляющая компания "Промстройинвест" |
Свердловская область |
| ЗАО "Управляющая компания "Миссия" |
Челябинская область |
| ОАО "Уралнеруд" |
Свердловская область |
| ч3 ст.15.19 КоАП РФ
|
|
| ЗАО Группа Синара |
Свердловская область |
| Петрова Галина Федоровна |
Челябинская область |
| Антонова Марина Борисовна |
Свердловская область |
| Дубровин Александр Исаакович |
Челябинская область |
| ООО "Норд-Фрост" |
Свердловская область |
| Батикова Любовь Валентиновна |
Курганская область |
| ст.15.20 КоАП РФ
|
|
| ОАО "Регистратор РОСТ" |
Свердловская область |
| ч.1 ст.15.22 КоАП РФ
|
|
| ЗАО НТПБИ "Уральские Технологии" |
Свердловская область |
| ч.2 ст.15.23.1 КоАП РФ
|
|
| ОАО "Мостострой-13" |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ч.2 ст.15.27 КоАП РФ
|
|
| ООО Инвестиционно-финансовая компания "Неофинанс" |
Свердловская область |
| ст.15.28 КоАП РФ
|
|
| Шелковкина Галина Александровна |
Свердловская область |
| Чепчугов Александр Геннадьевич |
Свердловская область |
| ч.9 ст. 19.5 КоАП РФ
|
|
| ОАО "Городское хозяйство" |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ОАО "Далматовский элеватор" (Плешков Андрей Владимирович) - конкурсный управляющий |
Курганская область |
| ОАО "Регион" |
Челябинская область |
| ОАО "Арсиб Агро" |
Тюменская область |
| ОАО "Арсиб Агро" (Надеин Александр Николаевич) - генеральный директор |
Тюменская область |
| ОАО "Регион" (Дроздов Сергей Михайлович) - директор |
Челябинская область |
| ОАО "Салехардагро" |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ОАО "Заготовительно-производственный комбинат "Кондинский" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ЗАО "ЧОП СпецОхрана " |
Челябинская область |
| ЗАО "СТК" (Лебедев Денис Николаевич) -генеральный директор |
Тюменская область |
| ЗАО "СТК" |
Тюменская область |
| ОАО "Финансовая компания Частный капитал" |
Челябинская область |
| ОАО "Энергосбыт" |
Челябинская область |
| ОАО "Завод железобетонных изделий "Ишимский" |
Тюменская область |
| ОАО завод железобетонных изделий "Ишимский"(Натчук Александр Сергеевич) - генеральный директор |
Тюменская область |
| ОАО "Ремторгобслуживание" |
Челябинская область |
| ОАО "Уральский завод энергетических машин" |
Свердловская область |
| ОАО "Ремонтно-строительное управление" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| Чепик Сергей Михайлович конкурсный управляющий ОАО "Тюменнефтеспецстрой" |
Тюменская область |
| ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" |
Свердловская область |
| ОАО "Коксохимремонт" |
Свердловская область |
| ЗАО "МЕГАМЕТПРОМ" |
Свердловская область |
| ОАО "Водоканал" |
Курганская область |
| ОАО "Авторемонтные мастерские" |
Челябинская область |
| ЗАО "ТюменьИнформ" |
Тюменская область |
| ЗАО "Торговый дом "СТРОЙСНАБ" |
Свердловская область |
| ОАО "Урализвесть" |
Свердловская область |
| ЗАО Единая торгово-промышленная компания "Росторгпромэкспорт" |
Свердловская область |
| ОАО "Омутинскагропромснаб" |
Тюменская область |
| ЗАО "РУСАРИЯ" |
Челябинская область |
| ОАО "Кунашакская типография" |
Челябинская область |
| ОАО "Шадринский мясоптицекомбинат" |
Курганская область |
| ЗАО "Роскоммаш" |
Свердловская область |
| ОАО "Кристмол - Плюс" |
Челябинская область |
| ЗАО "Торговый Дом "Согдиана" |
Свердловская область |
| ОАО "Северавтосервис" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ЗАО "Мефодий Групп Корпорейшн" |
Челябинская область |
| ОАО "Тюменская аграрная наука" |
Тюменская область |
| ОАО "Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил" |
Свердловская область |
| ОАО "РегионАвтоТранс-Курган" |
Курганская область |
| ОАО "КОКСОХИММОНТАЖ-ТАГИЛ" |
Свердловская область |
| ОАО "Рокада" |
Свердловская область |
| ООО "Управляющая компания "ПИФагор" |
Челябинская область |
| ОАО "Юбилейный" |
Челябинская область |
| ОАО "Завод "Росэлектростандарт" |
Челябинская область |
| ЗАО "Горноуральский информационно-расчетный центр" |
Свердловская область |
| ОАО "Мичуринское" |
Челябинская область |
| ОАО "Дорожник" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ЗАО "Спецавтоцентр" |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ЗАО "Свердловский металлургический завод" |
Свердловская область |
| ОАО "Уралсибгидростой" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ОАО "Гарант" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ОАО "Агроинформ" |
Свердловская область |
| ЖНК "МЖК "Мегион" |
Ханты-Мансийский автономный округ |
| ОАО "Трест "Связьстрой-5" |
Челябинская область |
| ст. 19.7.3 КоАП
|
|
| ООО Инвестиционная компания "Расчетно-фондовый центр" |
Челябинская область |
| ч.9 ст. 15.29 КоАП РФ
|
|
| ЗАО "ИК "Благодать секьюритиз" |
Свердловская область |
Источник: РО ФСФР России в УрФО
9. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
C
УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ РО ФСФР РОССИИ В УРФО В
I
КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
14 января 2011 года
в г. Екатеринбург в Уральском региональном информационном центре «ИТАР-ТАСС Урал» прошла пресс-конференция на тему «Защищены ли жители Свердловской области от МММ-2011?
»
, организованная ИА «ИТАР-ТАСС Урал». В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Кокоулин С.Е. и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО Целищева А.В. В обсуждении также приняли участие представители Уральского филиала НАУФОР, следственной части Главного Следственного Управления УВД по Свердловской области, Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО, а также Некоммерческой организации "Уральский банковский союз".
В ходе мероприятия представителями правоохранительного органа и РО ФСФР России в УрФО была описана ситуация по выявлению и пресечению организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид», размеры ущерба обманутых инвесторов. Кроме этого, участниками пресс-конференции обсуждались вопросы профилактики появления и функционирования мошеннических компаний на федеральном и региональном уровнях, возможные меры со стороны государства по недопущению появления «финансовых пирамид», а также действия граждан в случае, когда их вовлекают в сомнительную финансовую схему.
21 января 2011 года
в г. Челябинск состоялась VII
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Формирование инновационной и инвестиционной среды в современной России: тенденции и перспективы»
,
организованная филиалом Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Челябинске. В мероприятии приняли участие заместитель Руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева.
В ходе мероприятия С.Е. Кокоулин выступил с докладом на тему: «Регулирования финансовых рынков в России. Новации и перспективы».
Кроме этого, в рамках конференции прошли пленарные заседания по основным направлениям:
- проблемы и перспективы развития финансово-кредитных механизмов и бухгалтерского учета;
- современные экономико-математические методы, информационные и телекоммуникационные технологии;
- инновации в регулировании инвестиций на финансовом рынке;
- перспективы инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг в России.
21 января 2011 года
в г. Челябинск в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» состоялась пресс-конференция на тему
««Финансовые рынки Челябинской области: тенденции и новации в регулировании»,
организованная РО ФСФР России в УрФО и пресс-центром агентства «Интерфакс-Урал». В пресс-конференции приняли участие заместитель Руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева.
В ходе мероприятия были освещены следующие вопросы:
- Итоги развития финансовых рынков в Челябинской области.
- Проблемы появления в регионе организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».
- Новации в законодательстве по раскрытию информации.
- Принятие закона об инсайде и манипулированию: техника безопасности.
26 января 2011 года
в г. Екатеринбург в пресс – центре агентства «Интерфакс-Урал» состоялась пресс-конференция на тему: «Основные изменения в законодательстве по раскрытию информации. Что изменилось для участников рынка ценных бумаг?
». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский, начальник отдела по контролю за раскрытием информации участниками рынка ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова, главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.
Основные вопросы пресс-конференции:
- изменения, предусмотренные новым положением о раскрытии информации, как это может отразиться на эмитентах УрФО;
- сколько в Уральском федеральном округе эмитентов, раскрывающих информацию и как новые поправки могут повлиять на количество этих эмитентов;
- изменения, связанные с освобождением эмитентов от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию о ценных бумагах. Как это может повлиять на ситуацию на рынке ценных бумаг;
- вступление в силу законодательства об инсайде и манипулированию на рынке ценных бумаг.
27 января 2011 года
в г. Екатеринбург на территории РО ФСФР России в УрФО состоялось очередное заседание Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО
. В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева, а также члены Экспертной группы.
На заседании были обсуждены вопросы по взаимодействию при проведении мероприятий, организации новых совместных мероприятий, организации конкурса по финансовому рынку.
02 февраля 2011 года
в г. Тюмень в Доме журналистов состоялась пресс-конференция на тему «Финансовые рынки Тюменской области: тенденции и новации в регулировании
»
, организованная РО ФСФР России в УрФО и совместным пресс-центром агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия». В пресс-конференции приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.
В ходе мероприятия были обсуждены итоги деятельности участников рынка ценных бумаг Тюменской области в 2010г., проблемы появления в регионе организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид», новации в законодательстве по раскрытию информации, принятие закона об инсайде и манипулированию, а также проведение открытого регионального конкурса по повышению финансовой грамотности среди населения.
02 февраля 2011 года в г. Тюмень прошла встреча
руководителя РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй с учащимися и преподавателями МОУ Гимназия №1, в рамках которой была прочитана лекция на тему
«ФСФР: организационная структура и надзорные полномочия»
.
В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:
- основы денежных вложений на финансовом рынке;
- структура и участники финансового рынка;
- цели и принципы регулирования финансового рынка;
- организационная структура ФСФР и РО ФСФР России в УрФО;
- права, компетенция и полномочия РО ФСФР России в УрФО.
02 февраля 2011 года в г. Тюмень прошла встреча
главного специалиста- эксперта отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищевой со студентами Тюменского коммерческо-финансового колледжа Облпотребсоюза, в рамках которой была прочитана лекция на тему
«ФСФР: организационная структура и надзорные полномочия»
.
В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:
- организационная структура ФСФР и РО ФСФР России в УрФО (разграничение полномочий); - основные нормативные акты, регулирующие деятельность РО ФСФР России в УрФО; - направления деятельности и способы реализации возложенных функций РО ФСФР России в УРФО; - права, компетенция и полномочия РО ФСФР России в УрФО;
- инсайд и манипулирование на рынке;
- основные тенденции на рынке ценных бумаг.
08 февраля 2011 года
в г. Екатеринбург в Уральском региональном информационном центре «ИТАР-ТАСС Урал» прошла пресс-конференция на тему
«Финансовые рынки Свердловской области: кризис позади?»
, организованная «ИТАР-ТАСС Урал». В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.
В ходе мероприятия были освещены следующие основные вопросы:
- Итоги развития финансовых рынков в Свердловской области.
- Проблемы и масштабы появления в регионе организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».
- Новации в законодательстве по раскрытию информации и лицензионным требованиям к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
- Принятие закона об инсайде и манипулированию: техника безопасности.
15 февраля 2011 года
в г. Екатеринбург состоялась открытая лекция «Финансовые пирамиды: понятие и признаки»
для учащихся старших классов, организованная РО ФСФР России в УрФО, МОУ Гимназией №104 и Экспертной группой по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО. В мероприятии принял участие член Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО К.П. Селянин.
В рамках лекции были освещены следующие вопросы:
- Понятие, признаки и виды «финансовых пирамид».
- История и причины появления «финансовых пирамид» в России.
- Примеры организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».
- Способы защиты прав вкладчиков при инвестировании на рынке ценных бумаг.
15 февраля 2011 года
в г. Екатеринбург состоялся семинар для студентов «Институты коллективного инвестирования»
, организованный РО ФСФР России в УрФО, Екатеринбургским колледжем транспортного строительства и Экспертной группой по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО. В мероприятии принял участие член Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО А.А. Мецгер.
В рамках семинара были освещены следующие вопросы:
- Общие принципы коллективного инвестирования.
- Понятие паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Виды ПИФов. Особенности инвестирования через ПИФы. Плюсы и риски вложений.
- Рынок ПИФов сегодня.
17 февраля 2011 года
в г. Челябинск состоялся семинар на тему
«Основы инвестиций: как вкладывать деньги в России
»
для студентов и преподавателей ВУЗа,
организованный РО ФСФР России в УрФО и филиалом Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Челябинске. В мероприятии приняла участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева.
В рамках семинара были обсуждены следующие вопросы:
- Сущность и виды инвестиций на финансовом рынке;
- Особенности инвестиций в России;
- Способы защиты прав владельцев ценных бумаг;
- Понятие и признаки «финансовой пирамиды», примеры недобросовестных организаций;
- Перспективы развития рынка ценных бумаг России и новации в его регулировании.
01 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялась открытая лекция
для студентов на тему «Основы инвестиций: как вкладывать деньги в России»
, организованная РО ФСФР России в УрФО и Уральским федеральным университетом им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). В мероприятии приняла участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева.
В рамках лекции были раскрыты следующие основные вопросы:
- Сущность и виды инвестиций на финансовом рынке;
- Особенности инвестиций в России;
- Способы защиты прав владельцев ценных бумаг;
- Понятие и признаки «финансовой пирамиды», примеры недобросовестных организаций;
- Перспективы развития рынка ценных бумаг России и новации в его регулировании.
02 марта 2011 года
в г. Тюмень состоялся семинар для студентов на тему «Регулирование финансовых рынков России»
, организованный РО ФСФР России в УрФО и Тюменской государственной академией мировой экономики, управления и права. В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин.
В рамках семинара были освещены следующие вопросы:
- Основные цели, задачи и принципы регулирования финансового рынка.
- Полномочия и компетенция федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Основные нарушения участников финансовых рынков и предусмотренная ответственность.
02 марта 2011 года
в г. Тюмень состоялся мастер-класс для студентов и аспирантов «Финансовые пирамиды: как уберечься»
, организованный РО ФСФР России в УрФО и Международным институтом финансов, управления и бизнеса Тюменского государственного университета. В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин.
В рамках мастер-класса обсуждались:
- Понятие, признаки и виды «финансовых пирамид».
- История и причины появления «финансовых пирамид» в России.
- Примеры организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».
- Способы защиты прав вкладчиков при инвестировании на рынке ценных бумаг.
03 марта 2011 года
в г. Екатеринбург в здании РО ФСФР России в УрФО состоялся семинар
для журналистов СМИ по теме «Особенности освещения событий финансового рынка в связи с принятием закона об инсайде и манипулировании»
, организованный Экспертной группой по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО (далее – Экспертная группа). В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин, члены Экспертной группы К.П. Селянин и А.А. Мецгер, руководитель Уральского филиала НАУФОР Р.Г. Ахметшин.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы вложения и сохранения денежных средств при инвестировании в ценные бумаги и другие финансовые инструменты; рассмотрены общие принципы работы финансового рынка, а также сущность инвестиционного портфеля; особенности использования в средствах массовой информации отдельных финансовых терминов, техника соблюдения положений закона об инсайде и манипулировании, вопросы мошенничества на финансовых рынках, а также деятельность «форексных» компаний, подрывающей доверие частных инвесторов ко всему российскому финансовому рынку.
03 марта 2011 года
в г. Курган прошла встреча
главного специалиста-эксперта отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищевой с учащимися старших классов МОУ Гимназии №57, в рамках которой была проведена ознакомительная лекция на тему «Структура и основные направления деятельности ФСФР России»
.
В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:
- цели и принципы регулирования финансового рынка;
- организационная структура ФСФР России;
- мероприятия РО ФСФР России в УрФО по организации работы с населением и повышению финансовой грамотности.
03 марта 2011 года
в г. Курган в здании Правительства Курганской области состоялся День средств массовой информации
, организованный пресс-службой Губернатора Курганской области. В мероприятии приняла участие пресс-секретарь руководителя РО ФСФР России в УрФО, главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева с докладом на тему «Финансовые пирамиды: как защититься».
04 марта 2011 года
в г. Челябинск состоялся семинар «Особенности самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентом: теория, практика, ответственность»
, организованный Челябинским региональным филиалом ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.». В мероприятии принял участие начальник отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Л.З. Закс.
В ходе семинара были рассмотрены порядок самостоятельного ведения реестра владельцев ценных бумаг, анализ нарушений, выявляемых при проверке соблюдения акционерными обществами установленного порядка ведения реестра акционеров и ответственность за указанные правонарушения, а также особенности исполнения Приказа ФСФР России от 13.08.2009г. №09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг».
10 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялась мини-конференция по теме
«Новые стратегии банковской розницы: региональный аспект»,
организованная журналом «Эксперт-Урал». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, заместитель начальника отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО А.В. Фирсова, главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева, а также представители банков Уральского региона и филиалов инорегиональных банков, независимые эксперты рынка.
В ходе мероприятия обсуждались перспективные продукты и каналы обслуживания, эффективные каналы продаж и продвижения, региональные особенности банковской розницы на Урале, текущие и будущие стратегии федеральных и региональных банков в регионе, перспективы и влияние на рынок розничных банковских проектов, инициированных изначально не банковскими игроками.
15 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялась открытая лекция для студентов на тему: «Изменения в правовом регулировании рынка ценных бумаг»
, организованная РО ФСФР России в УрФО и Институтом права и предпринимательства Уральской государственной юридической академии (УрГЮА). В мероприятии принял участие начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин.
В ходе лекции были освещены основные положения Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» и других федеральных законов в области регулирования рынка ценных бумаг России.
17-18 марта 2011 года
в г. Екатеринбург прошла научно-практическая конференция «Перспективы развития частного права»
, организованная Уральской государственной юридической академией (УрГЮА), Свердловским региональным отделением Ассоциации юристов России и Уральским отделением Российской школы частного права. В пленарном заседании и работе круглых столов конференции «Совершенствование законодательства о юридических лицах», «Государственная поддержка малого бизнеса или изменения в ГК РФ?» приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин и специалисты профильных отделов РО ФСФР России в УрФО.
18 марта 2011 года
в г. Челябинск состоялся семинар для должностных лиц акционерных обществ «Основные изменения в законодательстве по раскрытию информации. Что изменилось для участников рынка ценных бумаг?»
, организованный РО ФСФР России в УрФО при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области. В мероприятии приняла участие начальник отдела по контролю за раскрытием информации на рынке ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова.
В рамках семинара рассматривались изменения, связанные с освобождением эмитентов от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию о ценных бумагах, а также обзор изменений, предусмотренных положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.
21 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялся семинар на тему «Основы инвестиций: как вкладывать деньги в России»
для студентов и преподавателей ВУЗа, организованный РО ФСФР России в УрФО и Уральской государственной сельскохозяйственной академией. В мероприятии приняла участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева.
В рамках семинара рассматривались следующие вопросы:
- Сущность и виды инвестиций на финансовом рынке;
- Особенности инвестиций в России;
- Способы защиты прав владельцев ценных бумаг;
- Понятие и признаки «финансовой пирамиды», примеры недобросовестных организаций;
- Перспективы развития рынка ценных бумаг России и новации в его регулировании.
22 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялся круглый стол на тему «Проблемы виндикации, возмещения убытков при необоснованном списании акций, а также иные эффективные способы защиты владельцев бездокументарных ценных бумаг»
, организованный Институтом права и предпринимательства Уральской государственной юридической академии (УрГЮА). В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин и главный специалист-эксперт юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Е.Л. Заякина.
В рамках круглого стола обсуждались перспективы применения виндикационного иска с учетом Концепции развития гражданского законодательства и планируемых изменений в гражданское и предпринимательское законодательство, а также процессуальные аспекты применения способов защиты на практике.
23 марта 2011 года
в г. Екатеринбург прошло заседание регионального жюри ежегодного Национального конкурса «Элита фондового рынка – 2010»
,
организованное РО ФСФР России в УрФО и Уральским филиалом НАУФОР. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, начальник отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО Т.А. Панкратова, заместитель начальника отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО А.В. Фирсова и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.
Целью конкурса является привлечение внимания широкой общественности к фондовому рынку России, поддержка и продвижение профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В ходе мероприятия члены Жюри обсудили основные достижения и открытия профучастников рынка ценных бумаг по итогам 2010г., информационное и аналитическое продвижение услуг на финансовом рынке, а также лиц, внесших наибольший вклад в развитие рынка ценных бумаг в регионе.
По итогам Заседания, члены жюри проголосовали по всем представленным номинациям Конкурса и подготовили предложения по проведению данного мероприятия в дальнейшем.
24 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялась встреча
заместителя руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулина с руководством Уральской торгово-промышленной палаты.
В рамках встречи обсуждались возможности проведения совместных мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, о сотрудничестве в проведении семинаров для представителей акционерных обществ.
25 марта 2011 года
в г. Златоуст (Челябинская область) состоялся семинар по повышению финансовой грамотности населения
, организованный РО ФСФР России в УрФО, Администрацией Златоустовского городского округа при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области.
В мероприятии приняли участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева с докладом на тему «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенника»
, а также представители Министерства экономического развития Челябинской области, УБЭП ГУВД Челябинской области и ГУ Банка России по Челябинской области.
В рамках семинара были освещены следующие вопросы:
- Понятие, признаки и виды «финансовых пирамид».
- История и причины появления «финансовых пирамид» в России.
- Примеры организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».
- Способы защиты прав вкладчиков на кредитном и фондовом рынках.
- Практика предупреждения и выявления преступлений, связанных с деятельностью «финансовых пирамид».
25 марта 2011 года
в г. Екатеринбург прошла рабочая встреча
с представителями Следственного управления Следственного комитета РФ по Уральскому федеральному округу. Организатором мероприятия выступило РО ФСФР России в УрФО. В мероприятии приняли участие заместители руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский и С.Е. Кокоулин, начальник отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Л.З. Закс.
В рамках встречи обсуждались проблемы квалификации действий виновных лиц по фальсификации системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, протоколов общих собраний акционеров, протоколов заседаний совета директоров. Также участники встречи высказали намерение о расширении взаимного сотрудничества по вопросам соблюдения требований в сфере корпоративного законодательства и законодательства о ценных бумагах РФ.
29 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялся семинар для студентов «Особенности регулирования рынка ценных бумаг»
, организованный РО ФСФР России в УрФО, Екатеринбургским колледжем транспортного строительства и Экспертной группой по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО. В мероприятии приняли участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева, представитель от Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО заведующая кафедрой финансов и ценных бумаг Уральского института фондового рынка О.В. Ломтатидзе.
В рамках семинара рассматривались основные проблемы регулирования финансового рынка, особенности взаимодействия ведомств при контроле и надзоре на финансовом рынке, способы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг, а также перспективы совершенствования регулирования финансового рынка.
30 марта 2011 года
в г. Екатеринбург состоялась открытая лекция
для студентов на тему «Институты коллективного инвестирования»
,
прочитанная членом Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО А.А. Мецгером.
В мероприятии также приняла участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.
В рамках лекции были раскрыты следующие основные вопросы:
- Общие принципы коллективного инвестирования.
- Понятие паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Виды ПИФов. Особенности инвестирования через ПИФы. Плюсы и риски вложений.
- Рынок ПИФов сегодня.
Мероприятие организовано РО ФСФР России в УрФО, Уральским федеральным университетом им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Экспертной группой по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО.
30 марта 2011 года
в г. Екатеринбург в Уральской государственной юридической академии (УрГЮА) состоялся Второй (окружной) тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады по Уральскому федеральному округу
под эгидой Ассоциации юристов России при участии Молодежного Союза Юристов РФ. В торжественном открытии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, а также президент УрГЮА, представители Молодежного Союза Юристов РФ и Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
30 марта 2011 года
в г. Екатеринбург в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО состоялось заседание постоянно действующего совещания по координации контрольной деятельности в Уральском федеральном округе
с повесткой дня «О повышении эффективности деятельности территориальных органов исполнительной власти по контролю за соблюдением федерального законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В мероприятии приняла участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй.
31 марта 2011 года
в г. Курган состоялся семинар
для студентов на тему «Регистрация корпоративных ценных бумаг
»,
организованный РО ФСФР России в УрФО и Экономическим факультетом Курганского государственного университета (КГУ). В мероприятии принял участие специалист 1 разряда отдела регистрации выпусков ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО Е.В. Нечаев.
В рамках семинара были освещены следующие основные вопросы:
- Понятие эмиссии ценных бумаг.
- Порядок и сроки эмиссии ценных бумаг.
- Основные нарушения при регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- Основные изменения в законодательстве по эмиссии ценных бумаг.
31 марта 2011 года
в г. Курган состоялась открытая лекция
для учащихся 10-х классов на тему «Акционерное общество: понятие и особенности»
,
организованная РО ФСФР России в УрФО и МОУ Гимназией №57. В мероприятии приняла участие заместитель начальника отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Ю.В. Куваева.
В рамках лекции были рассмотрены следующие основные вопросы:
- Понятие акции: виды и типы.
- Каким образом можно купить/продать акции?
- Акционерное общество: особенности управления.
31 марта 2011 года
в г. Курган состоялся семинар для должностных лиц акционерных обществ «Требования к деятельности акционерных обществ»
, организованный РО ФСФР России в УрФО и Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. В мероприятии приняли участие начальник отдела по контролю за раскрытием информации на рынке ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова и заместитель начальника отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Ю.В. Куваева.
В рамках семинара обсуждались изменения, связанные с освобождением эмитентов от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию о ценных бумагах и практические аспекты самостоятельного ведения реестра акционеров акционерными обществами, а также рассматривались вопросы:
- Требования к оформлению годового отчета акционерного общества.
- О раскрытии информации эмитентами, на которых не распространяется обязанность раскрытия информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
10. НОРМОТВОРЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-1/пз-н "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2011 N 20290)
Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 17, 25.04.2011, начало действия документа – 06.05.2011.
Внесены изменения в следующие нормативные правовые акты:
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н;
Пункт 11 раздела II Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй серии), утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.11.2008 N 08-45/пз-н;
Абзац второй пункта 2.5 раздела II Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.03.2008 N 08-12/пз-н;
Абзац первый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения о порядке определения размера ипотечного покрытия, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.11.2005 N 05-59/пз-н <1> (с изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 N 06-138/пз-н.
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-2/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное Приказом ФСФР России от 24.08.2006 N 06-95/пз-н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2011 N 20392).
Документ опубликован в Российской газете, N 87, 22.04.2011, начало действия документа – 03.05.2011.
Настоящее Положение определяет порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в следующих случаях:
при поддержании участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом цен на эмиссионные ценные бумаги на торгах фондовой биржи в связи с размещением и обращением эмиссионных ценных бумаг;
при поддержании участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - организатор торговли), цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром на торгах организатора торговли.
Поддержание участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом цен на эмиссионные ценные бумаги допускается в отношении:
публично обращающихся эмиссионных ценных бумаг в связи с размещением дополнительного выпуска этих ценных бумаг;
эмиссионных ценных бумаг, которые впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу, в том числе с привлечением брокера.
Организатор торговли вправе заключать с участниками торгов договоры о поддержании участником торгов цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром. В целях настоящего Положения участник торгов, осуществляющий в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли, поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, именуется маркет-мейкером.
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-3/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2011 N 20382)
Документ опубликован в Российской газете, N 87, 22.04.2011, начало действия документа – 03.05.2011.
Настоящее Положение определяет порядок уведомления юридическими лицами (далее - Организация), определенными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), лиц, включенных в список инсайдеров каждого из указанных юридических лиц об их включении в такой список и исключении из него.
Настоящее Положение устанавливает порядок передачи списков инсайдеров фондовым, валютным, товарным биржам, иным организациям, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - организатор торговли), через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.
Инсайдеры, включенные в список инсайдеров эмитента или управляющей компании, обязаны уведомлять указанные организации, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага.
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 25.01.2011 N 11-4/пз-н "О внесении изменений в Список эмитентов, регистрирующим органом для которых является Федеральная служба по финансовым рынкам, утвержденный Приказом ФСФР России от 28.10.2008 N 08-42/пз-н".
Документ опубликован в Вестнике ФСФР России", N 2, 2011
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 25.01.2011 N 11-5/пз-н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2011 N 20397)
Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 20, 16.05.2011, начало действия документа – 27.05.2011.
Утратил силу Приказ ФСФР России от 21.08.2007 N 07-90/пз-н "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 г., регистрационный N 10248);
Настоящий Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Федеральной службы по финансовым рынкам, ее структурных подразделений, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и работниками.
Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг является выполнение следующих административных процедур:
а) предоставление лицензий на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи;
б) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
в) предоставление дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
г) аннулирование лицензии по заявлению лицензиата;
д) приостановление и возобновление действия лицензии, а также аннулирование лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации (в ходе осуществления лицензионного контроля);
е) выдача бланков лицензий лицензиатам;
ж) предоставление выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Информационное письмо ФСФР РФ от 27.01.2011 "О мерах по реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Документ опубликован не был
Юридические лица, перечисленные в пунктах 1 - 8, 11 и 12 статьи 4 Закона об инсайде, а также органы и организации, перечисленные в пункте 9 статьи 4 указанного Закона, Банк России в соответствии со статьей 11 Закона об инсайде, вступающей в силу с 27 января 2011 г., обязаны:
разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Порядок);
создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и которое подотчетно совету директоров (наблюдательному совету), а в случае его отсутствия высшему органу управления юридического лица;
обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления созданным (определенным, назначенным) структурным подразделением (должностным лицом) своих функций.
При этом, по мнению ФСФР России, утверждение Порядка, создание соответствующего структурного подразделения (назначение должностного лица), утверждение порядка осуществления таким структурным подразделением (должностным лицом) своих функций субъектам Закона об инсайде следует осуществлять в соответствии с уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами.
Должностным лицом, осуществляющим контроль за соблюдением требований Закона об инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов профессиональный участник рынка ценных бумаг, по мнению ФСФР России, вправе определить (назначить) контролера профессионального участника. В таком случае профессиональным участником должны быть соблюдены ограничения, установленные пунктом 2 статьи 11 Закона об инсайде в части подотчетности должностного лица.
2. Юридические лица, перечисленные в пунктах 1 - 8, 11 и 12 статьи 4 Закона об инсайде, а также органы и организации, перечисленные в пункте 9 статьи 4 указанного Закона, Банк России во исполнение статьи 9 Закона об инсайде, вступающей в силу с 31 июля 2011 г., обязаны:
вести список инсайдеров;
уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайде;
передавать список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (за исключением органов и организаций, перечисленных в пункте 9 статьи 4 Закона об инсайде, Банка России).
Лица, перечисленные в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Закона об инсайде, а также органы и организации, перечисленные в пункте 9 статьи 4 указанного Закона, Банк России во исполнение частей 1, 3, 4 статьи 3 Закона об инсайде, вступающей в силу с 31 июля 2011 года, обязаны утвердить и раскрывать перечни инсайдерской информации на своих официальных сайтах в сети Интернет.
По мнению ФСФР России, порядок утверждения перечня инсайдерской информации и ее раскрытия осуществляется субъектами Закона об инсайде в соответствии с уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами.
Кроме того, ФСФР России обращает внимание, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Закона об инсайде, вступающей в силу с 31 июля 2011 г., организаторы торговли обязаны установить правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
По мнению ФСФР России, порядок утверждения (принятия) указанных правил определяется внутренними документами организатора торговли.
3. Пунктом 10 части 1 статьи 14 Закона об инсайде устанавливается, что в рамках Закона об инсайде ФСФР России, являющаяся федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, уполномочена давать разъяснения по вопросам практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Соответствующие разъяснения будут подготавливаться ФСФР России и доводиться до сведения субъектов Закона об инсайде по мере формирования практики применения указанного Закона.
Информационное письмо ФСФР РФ от 15.02.2011 N 11-ВМ-10/3086 "Об изменении форматов электронных документов ФСФР России"
Документ опубликован в Вестнике ФСФР России", N 2, 2011
В соответствии с пунктом 2.2 Технических рекомендаций по представлению электронных документов в ФСФР России (приложение к письму ФСФР России от 27.10.2010) ФСФР России информирует участников информационного обмена - профессиональных участников рынка ценных бумаг об изменении с 15.03.2011 форматов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России".
На основании пункта 2.4 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 N 09-49/пз-н "О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (далее - Приказ) электронная форма отчетности (отчетность в форме электронного документа) должна соответствовать последним версиям шаблонов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России", размещенной на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет (www.ffms.ru) (далее - сайт ФСФР России) в свободном доступе.
С 15.03.2011 при представлении отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, соответствующей версиям шаблонов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России" ниже версии 2.12.0, электронные документы, содержащие такую отчетность, не будут приниматься, а профессиональному участнику рынка ценных бумаг - участнику информационного обмена будет направляться уведомление об ошибке: "ERROR_UNKNOWN_REPORT_TYPE" (отчетность неизвестного типа). Также с 15.03.2011 представление отчетности в бумажной форме и в электронной форме на магнитном носителе (дискета, компакт-диск), соответствующей версиям шаблонов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России" ниже версии 2.12.0, будет являться нарушением требований пункта 2.4 Приказа.
Дополнительно ФСФР России сообщает, что подготовлена новая актуальная версия шаблонов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России" 2.16.0 (далее - Версия 2.16.0).
В Версии 2.16.0 реализованы следующие возможности:
1. Экспорт данных отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг из программы "Электронная анкета ФСФР России" в редактор электронных таблиц MS Excel.
2. Существенное сокращение времени открытия больших по размеру файлов электронных документов.
3. Поля, отмеченные специальным символом, обязательны для заполнения.
4. Внесение изменений в форму 5Б отчетности в соответствии с Положением о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Банком России от 26.03.2007 N 302-П.
5. Открытие файла формата .xtdd без предварительного архивирования указанного файла и запуска программы "Электронная анкета ФСФР России".
Версия 2.16.0 будет доступна на сайте ФСФР России, начиная с 10.03.2011.
Версия 2.16.0 может быть использована профессиональными участниками рынка ценных бумаг как для тестирования, так и для подготовки и отправки (представления) отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг.
Замечания и предложения к Версии 2.16.0 ФСФР России просит направлять по адресу: anketa_new@ffms.ru.
Информационное письмо ФСФР РФ от 24.02.2011 N 11-ВМ-02/3820 "О рекомендациях к оформлению квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка"
Документ опубликован в Вестнике ФСФР России", N 3, 2011
В целях формирования единого подхода к оформлению аккредитованными организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка (далее - аккредитованные организации), квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка и их дубликатов, а также учета Федеральной службой по финансовым рынкам сведений о таких квалификационных аттестатах (дубликатах) в реестре аттестованных лиц ФСФР России рекомендует аккредитованным организациям при оформлении квалификационных аттестатов (дубликатов) самостоятельно указывать серию бланка квалификационного аттестата, включая в нее закодированную информацию: "Серия XY-ZZZ", где X - код, соответствующий виду документа, Y - код, соответствующий типу квалификационного аттестата, а ZZZ - специальный код аккредитованной организации, присваиваемый Федеральной службой по финансовым рынкам.
Информационное письмо ФСФР РФ от 03.03.2011 N 11-ВМ-02/4701 "О рекомендациях к подготовке граждан для сдачи квалификационных экзаменов"
Документ опубликован в Вестнике ФСФР России", N 3, 2011
В целях совершенствования методического обеспечения при подготовке граждан к сдаче квалификационных экзаменов для присвоения квалификации "специалист финансового рынка" Федеральная служба по финансовым рынкам рекомендует в дополнение к программам квалификационных экзаменов, утверждаемым ФСФР России, использовать литературу, перечисленную в данном письме.
Информационное письмо ФСФР РФ от 03.03.2011 N 11-ВМ-10/4712 "О представлении в ФСФР России отчетности акционерными инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов путем направления электронного документа"
Документ опубликован в Вестнике ФСФР России", N 3, 2011
ФСФР России осуществляет информационный обмен электронными документами с электронной цифровой подписью в соответствии с Приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н "Об утверждении порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам" (далее - Приказ).
С 10.03.2011 отчетность и уведомления от акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - участников информационного обмена электронными документами (далее - Отчетность и уведомления) могут быть представлены в ФСФР России в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, оформленного в соответствии с Техническими рекомендациями по представлению электронных документов в ФСФР России (далее - Технические рекомендации), являющимися приложением к письму ФСФР России от 27.10.2010, и требованиями Приказа (далее - Электронный документ).
До 01.08.2011 вся Отчетность и уведомления, представляемые в ФСФР России в форме Электронных документов, должны представляться на бумажных носителях, за исключением Электронных документов, представляемых субъектами и участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, осуществляющими информационный обмен с ФСФР России в рамках системы электронного документооборота ЗАО "ВТБ Специализированный депозитарий" (соглашение между Федеральной службой по финансовым рынкам и ЗАО "ВТБ Специализированный депозитарий" "Об электронном документообороте" N 11082-2006/ЭДО от 04.10.2006 (далее - Соглашение), которые должны быть также представлены в виде электронных документов, оформленных в соответствии с Правилами электронного документооборота, являющимися неотъемлемой частью Соглашения.
В соответствии с пунктом 2.2 Технических рекомендаций ФСФР России сообщает, что с 15.03.2011 будет прекращен прием Электронных документов, соответствующих версиям шаблонов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России" ниже версии 2.12.0.
Дополнительно ФСФР России сообщает, что подготовлена новая актуальная версия шаблонов электронных документов программы "Электронная анкета ФСФР России" 2.16.0 (далее - Версия 2.16.0).
Версия 2.16.0 будет доступна на сайте ФСФР России начиная с 10.03.2011 и может быть использована акционерными инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов как для тестирования, так и для подготовки и отправки Отчетности и уведомлений в вышеуказанном порядке.
Замечания и предложения к Версии 2.16.0 ФСФР России просит направлять по адресу: anketa_new@ffms.ru.
Письмо ФСФР РФ от 31.03.2011 N 11-СХ-02/7258 «Об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев»
Документ опубликован не был
Рассмотрев обращение, Федеральная служба по финансовым рынкам сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2.10.1 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.07.2010 N 10-49/пз-н (далее - Положение), лицензионным требованием для кредитных организаций является наличие самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого(ых) относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (далее - самостоятельное(ые) структурное(ые) подразделение(ия)).
Агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут осуществлять, согласно статье 27 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Закон), только специализированные депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Такие функции осуществляются кредитной организацией - брокером на основании агентского договора с управляющей компанией пенсионным фондом в соответствии с Законом.
Исходя из вышеизложенного, агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут осуществляться работниками как внутри, так и вне самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(ий) кредитной организации - профессионального участника рынка ценных бумаг.
Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденному Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (далее - Положение), сотрудники, осуществляющие данные функции как исключительные, не включены в перечень лиц, которые должны проходить обучение в соответствии с Положением.
[1]
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это фонд, состоящий из вложений частных инвесторов. Как физических лиц, так и компаний. Вся сумма денег, из которых состоит фонд, поделена на равные части, называемые паями. Каждый инвестор может приобрести один или несколько паев.