Министерство образования Российской федерации
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Экономический факультет
Кафедра агробизнеса и ВЭС
Реферат
по сельскохозяйственным рынкам на тему:
«Рынок зерна»
Оренбург – 2010г.
Введение
Как известно, зерно является первоосновой и одной из главных составляющих всего мирового производства продовольствия. От количества и качества урожая зерновых культур во многом зависит самочувствие всего человечества. От того, будет ли часть людей на планете голодать или будет обеспечена хлебом насущным, зависит и уровень социальной напряженности в большинстве стран мира, а также политическая обстановка между этими странами. В общем и целом зерновые становятся первейшим стратегическим продуктом и товаром, перед которым меркнет значение таких продуктов, как нефть и газ. Впрочем, все взаимосвязано. Если нефть и газ двигают машинами и конструкциями, то зерно движет людьми, а его недостаток может направить человеческие массы в совершенно непредсказуемом направлении.
Зерновой рынок имеет одну особенность - год от года цены на нем могут колебаться с большой амплитудой. Почему это происходит? Ведь, на первый взгляд, есть все предпосылки для долгосрочного и весьма стабильного роста цен: население Земли ежегодно увеличивается на 80 млн. человек, вдобавок год от года возрастает спрос на зерно со стороны производителей биотоплива. Но тем не менее, несмотря на эти факторы, на рынке зерна сохраняются значительные диспропорции. Только за один маркетинговый год цена на зерно может подняться или опуститься в 1,5-2 раза. При существующем растущем мировом спросе на зерновые в некоторых странах-экспортерах тем не менее сохраняются значительные излишки зерна, что вынуждает производителей сокращать посевы, а отрасль становится малопривлекательной для инвестиций.
Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН, число голодающих в этом году может превысить 1 млрд. человек. Особенно это касается слаборазвитых стран Азии и Африки, за счет которых и идет прирост населения. С другой стороны, например, только в России в этом году переходящие запасы зерна достигли, по разным оценкам, 13-20 млн. тонн. Растущее производство зерновых наталкивается на неплатежеспособность части потребителей зерна. В результате на рынке остаются излишки зерна и цены на него падают. Сельхозпроизводители терпят убытки и теряют возможность инвестировать свой бизнес даже в режиме воспроизводства, не говоря уже о количественном и качественном росте.
1. Мировой рынок зерна: основные производители и потребители.
| Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84 % всего объема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада – 17 %, Австралия и ЕС – по 15 % и Аргентина – 11%. По информации министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, на июнь 2008 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила в пятерку стран – ведущих производителей зерна. США
США являются крупнейшим экспортером зерна. Треть посевных площадей Соединенных Штатов засевается специально для продажи за границу. Среди зерновых в США ведущее место занимают кукуруза и пшеница, значительная часть которых поступает на экспорт. США давно сохраняют лидерство как производитель кукурузы. Кукурузу там выращивают практически повсеместно: посевная площадь составляет 28,6‑35,0 млн га. Урожайность колеблется в пределах от 9 до 10 тонн/га. В США производится 267,5‑331,2 млн. тонн кукурузы, что составляет половину всего мирового сбора кукурузы. 44,5‑61,9 млн тонн экспортируется, а большая часть идет на внутреннее потребление, которое составляет 230,7‑261,7 млн тонн. Импортируется до 0,3‑0,5 млн тонн. Переходящие запасы – 33,1‑45,5 млн тонн. Посевная площадь, отданная под пшеницу, составляет 18,9‑22,5 млн га. С каждого га в среднем получают 3 тонны урожая. Таким образом, производится порядка 49,2‑68,0 млн тонн. Причем в среднем одна половина идет на экспорт (24,7‑34,4 млн тонн), другая – на потребление внутри страны, которое составляет 28,6‑34,3 млн тонн. Импортируется 3,0‑3,3 млн тонн. Переходящие запасы колеблются от 8,3 до 17,8 млн тонн. Канада
Канада является экспортером зерна (это относится ко всем основным культурам, включая пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукурузу, гречиху) и одним из главных игроков на мировом зерновом рынке. В этой связи импорт зерновых составляет незначительное количество. В среднем посевная площадь по пшенице составляет 8,6 – 11,0 млн га. Урожайность различна по годам и колеблется от 1,8 до 2,9 тонн/га. В среднем валовой сбор по пшенице варьирует от 16,2 до 28,6 млн. тонн, причем 9,4 ‑ 19,4 млн тонн идет на экспорт. Импорт составляет от 0,2 до 0,4 млн тонн. На внутреннее потребление расходуется 6,3‑9,0 млн тонн. Переходящие запасы по пшенице в стране составляют – 4,8‑9,7 млн тонн. Ячмень также является важной экспортируемой культурой. Посевная площадь по ячменю составляет 3,2‑4,6 млн га. Урожайность варьирует от 2,2 до 3,4 тонн/га, что обеспечивает производство 7,5‑13,2 млн тонн ячменя. Экспортируется страной 0,4‑3,0 млн тонн. Импорт незначителен. Внутреннее потребление страны данной зерновой культуры составляет 7,9‑11,6 млн. тонн. Переходящие запасы – 1,5‑3,4 млн тонн. Производство кукурузы в стране в среднем составляет 8,8‑11,6 млн. тонн, что не всегда покрывает внутреннее потребление данной культуры в стране, которое варьирует от 10,3 до 13,8 млн. тонн, поэтому недостающее количество кукурузы импортируется. Австралия
В среднем валовой сбор пшеницы составляет от 10,1 (в засушливые годы) до 26,1 млн тонн. Экспорт - от 7,5 до 18,0 млн тонн. Импорт - 0,1‑0,3 млн тонн. Потребление внутри страны - 5,3‑6,5 млн тонн. Переходящие запасы составляют 3,2‑9,6 млн тонн. Посевная площадь по ячменю составляет 3,5‑4,6 млн га. Урожайность 1,0‑2,3 тонн/га. Производство колеблется в рамках 3,9‑10,4 млн тонн. Экспорт - 1,9‑6,4 млн тонн, в зависимости от мировой конъюнктуры. Потребление внутри страны составляет 2,2‑3,8 млн тонн. Переходящие запасы - 0,6‑2,7 млн тонн. Среди прочих зерновых культур выделяются кукуруза (используется в основном на фураж), сорго (выращивается на зерно и на фураж), тритикале (гибрид ржи и пшеницы), а из масличных культур – земляной орех, подсолнечник, сафлор, рапс, канола, соя. Аргентина
Аргентина традиционно является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и муки, однако зависима от колебаний на самом большом рынке экспорта в соседней Бразилии. Посевная площадь по пшенице составляет от 4,2 до 6,8 млн га. Урожайность - 2,1‑2,9 тонн/га. Производство колеблется в пределах 9,5‑16,3 млн тонн. Экспорт - 4,3‑11,8 млн тонн. Потребление внутри страны – 4,9‑5,5 млн тонн. Переходящие запасы составляют 0,3‑1,5 млн тонн. Весомую часть в сельскохозяйственном производстве занимает кукуруза. Посевные площади по кукурузе составляют 2,4‑3,3 млн га. Урожайность 5,5‑8,0 тонн/га. Производство 14,7‑22,5 млн тонн из него экспорт 9,0‑15,3 млн тонн. Потребление внутри страны – 4,1‑7,5 млн тонн. Переходящие запасы – 0,2‑1,7 млн тонн. Импорт незначителен. Европейский Союз
Посевная площадь по пшенице составляет 24,3‑26,8 млн га. Урожайность 4,5‑5,7 тонн/га. Таким образом, в ЕЭС производится 110,6‑150,5 млн тонн пшеницы. Из них на внутреннее потребление расходуется от 113,2 до 127,5 млн тонн, экспортируется 9,8‑20,1 млн. тонн, переходящие запасы составляют 10,4‑27,5 млн тонн. Импорт пшеницы колеблется от 3,5 до 10,7 млн тонн. Посевная площадь по ячменю составляет от 13,7 до 14,7 млн га. Урожайность в 4,0‑4,7 тонн/га позволяет произвести 55,8‑65,6 млн. тонн ячменя. Большая часть идет на внутреннее потребление, которое составляет 54,1‑58,0 млн тонн. Экспорт колеблется от 2,6 до 7,2 млн тонн. Около 0,1‑1,4 млн тонн ячменя импортируется. Переходящие запасы составляют 5,7‑11,1 млн тонн. Валовой сбор по кукурузе в ЕЭС составляет 47,7‑66,5 млн тонн. Внутреннее потребление – 60,5‑63,5 млн тонн. В зависимости от урожайности импорт варьирует от 2,5 до 14,0 млн. тонн, экспорт составляет 0,5‑0,7 млн тонн. Переходящие запасы – 5,0‑9,5 млн тонн. Россия
На долю России приходится 10% всех пахотных земель мира. Большая часть площадей используется под пшеницу: 7,4‑10,6 млн га под озимую и 13,8–15,5 млн га под яровую. Общий валовой сбор пшеницы в среднем колеблется от 34,1 до 50,6 млн тонн при урожайности 2,1–3,0 тонн с 1 га и 1,3 ‑1,6 тонн с 1 га соответственно озимой и яровой пшеницы. На потребление внутри страны расходуется 36,4‑44,2 млн тонн. Экспортируется 8,0‑15,0 млн. тонн. Импорт – 0,3‑1,3 млн тонн. Переходящие запасы составляют 2,3‑7,1 млн тонн. Существенны посевные площади под озимый и яровой ячмень 0,5 – 0,7 млн га и 8,6 – 9,7 млн. га соответственно. При урожайности озимого ячменя 2,6 – 3,9 тонн/га, а ярового 1,6 ‑ 1,9 тонн/га общий валовой сбор ячменя составляет 14,1 ‑19,5 млн тонн. На внутреннее потребление приходится 15,5‑16,5 млн тонн. Экспортируется 1,3‑1,7 млн тонн ячменя. Импорт составляет 0,2 млн тонн. Переходящие запасы–1,0‑2,1 млн тонн. Украина
Сельскохозяйственное производство Украины формирует 16‑22% национального дохода страны. В структуре сельского хозяйства выделяют две основные области – растениеводство и животноводство. В структуре производства зерна больше половины приходится на озимую пшеницу. Посевная площадь по озимой и яровой пшенице составляет 5,5‑6,6 млн га. Урожайность в 2,3‑2,8 тонн/га позволяет получить 13,9‑18,7 млн тонн. На внутреннее потребление расходуется 11,7‑12,9 млн тонн пшеницы. Экспортируется от 1,2 до 6,5 млн тонн. Импорт составляет 0,1‑0,3 млн тонн. Переходящие запасы – 1,4‑4,1 млн тонн. Второе место за валовым сбором занимает ячмень. Посевная площадь составляет 4,1‑5,2 млн тонн. Урожайность колеблется от 1,5 до 2,2 тонн/га. Валовой сбор ‑ 6,0‑11,4 млн тонн. На внутреннее потребление расходуется 4,9‑6,5 млн. тонн ячменя. Экспортируется 1,0‑5,1 млн. тонн. Импорт составляет до 0,1 млн тонн. Переходящие запасы – 0,7‑1,2 млн тонн. На третьем месте по валовому сбору находится кукуруза, на четвертом ‑ рожь. За объемами валового сбора им значительно уступают овес, просо, гречка, рис, зернобобовые. Казахстан
В Казахстане производится 13,5‑20,1 млн тонн зерна, что дает право стране находиться на третьем месте в СНГ после России и Украины. Средняя урожайность зерна составляет 1,0‑1,3 тонн/га. Рост производства зерна спос
обствует увеличению объемов его реализации и повышению доходности отрасли. В среднем отгружается на экспорт 2,8‑7,0 млн тонн зерна. Свыше 3/4 посевов зерновых культур занимает яровая пшеница. Общая посевная площадь по пшенице составляет 11,8‑13,3 млн га. Урожайность 0,9‑1,3 тонн/га позволяет получить 11,2‑16,6 млн тонн пшеницы. Из них 7,4‑7,5 млн тонн расходуется на внутреннее потребление, а 3,0‑8,2 млн тонн идет на экспорт. Переходящие запасы составляют 1,0‑3,0 млн тонн. Повсеместно встречаются посевы ячменя, овса, кукурузы, а на северо-западе Казахстана большие площади занимает просо. Посевная площадь по ячменю составляет 1,6‑1,8 млн тонн. Урожайность 0,9‑1,4 тонн/га позволяет обеспечить валовой сбор 1,5‑2,8 млн тонн. 1,35‑1,6 млн тонн ячменя необходимо для внутреннего потребления. Экспорт составляет 0,1‑0,8 млн тонн, импорт незначителен. Переходящие запасы – 0,2‑0,6 млн тонн. Посевная площадь по кукурузе составляет 0,1 млн га, при урожайности 3,0‑3,2 тонн/га страна получает около 0,3 млн тонн кукурузы для внутреннего потребления.
2. Основные потребители зерна
1) Регион Северной Африки и Ближнего Востока:
Египет
Тунис
2) Страны Азиатско‑Тихоокеанского региона:
Китай
Япония
4 мая 2009 года Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз валового сбора зерна в мире в сезоне 2009/2010. Ожидается, что урожай зерна будет вторым самым высоким за всю историю после рекордных 1 784 млн т, собранных в текущем сезоне, и составит 1 727 млн т. Прогноз мировой торговли в текущем сезоне также был повышен – до 230млнт. Главной причиной корректировки оценки мировой торговли зерном в сторону повышения эксперты называют увеличение импорта причерноморского зерна такими странами как Египет, Иран, Пакистан. По мнению IGC, объем мировой торговли пшеницей в 2008/2009 маркетинговом году (МГ) составит 122 млн тонн, тогда как торговля кукурузой составит 79 млн. тонн, что на 22 млн тонн ниже рекордного показателя в 2007/08 МГ. Вследствие высокого спроса со стороны производителей кормов и снижения производства в ряде стран, в текущем сезоне стоит ожидать роста торговли ячменем на 23% ‑ до 19 млн тонн. Активность мировой торговли зерном в сезоне 2009/2010, по прогнозу IGC, сократится из-за уменьшения спроса на импортное зерно со стороны ЕС и некоторых стран Африки, Ирана и Турции. |
3. ГМО-зерно
Российское зерновое эмбарго вызвало всплеск возмущения в западных СМИ. Попытку России скоординировать действия по экспорту зерна со своими соседями заокеанский эстеблишмент воспринял как создание зернового "Газпрома", который, в случае чего, оставит западного потребителя помирать еще и от голода.
Однако, за всеобщей паникой на биржах, вызваной засухой в Центральной полосе России, осталось незамеченным то, как подскочили акции крупнейших мировых сельхозпроизводителей производителей, в том числе и корпорации Monsanta, сбывающей на рынки третьих стран кормовую ГМО-кукурузу. Под шум и гам вокруг повышения цен на зерно снова заговорили о "зеленой революции", генномодифицированных продуктах и продовольственной безопасности. Пугая потребителей потенциальной угрозой попасть в зерновую зависимость от России, производители ГМО-зерна выходят на новые рынки сбыта, среди которых - и российский.
Вслед за введением эмбарго на экспорт зерна, Россия потихоньку принялась и за импорт. Еще недавно правительство уверяло всех, что благодаря запретительным мерам зерна хватит всем, теперь же в министерстве сельского хозяйства заявляют официально иное: вопрос о ввозе зерна будет поставлен после того, как будет убран сибирский хлеб. Соберем все, посчитаем и спокойно поделим, говорят в правительстве. Однако, веры в эти заявления нет даже у самих чиновников. О закупках казахского зерна в конце прошлой недели объявило правительство Москвы, пишет РИА "Новости". Официальный запрос в Казахстан о поставке от 100 до 300 тыс. тонн зерна был отправлен накануне. По заверениям московских чиновников, решение продиктовано нежеланием ждать стабилизации цен в стране. По данным того же Минсельхоза, цена на зерно уже скакнула на 45% и достигает 8 тыс. руб. за тонну и, по мнению некоторых экспертов, падать она не собираются: дорогое из-за тарифов РЖД сибирское зерно, поступив на рынок, не изменит ситуацию, а государство при интервенциях на зерновом рынке попробует сбыть залежавшееся в интервенционном фонде зерно прошлого года, окупив таким образом затраты на его хранение.
Вслед за действиями правительства Лужкова, в ряде СМИ уже появилась информация о том, что импорт неизбежен и круг поставщиков уже определен. В первую очередь, это страны ближнего Зарубежья: Казахстан, Украина и Белоруссия.
Однако, есть опасения, что Казахстан, наиболее предпочтительный импортер, может не суметь покрыть всю потребность в зерне России.
Как сообщает ИА КазахЗерно, в стране есть регионы, где солнце спалило до 70% посевов.
"Это западные районы страны, ЗКО и Актюбинская области. Здесь списаны соответственно уже 63 и 72% посевов, и собранного зерна не хватит даже на семена для посевной кампании весны 2011 года", - сообщает ресурс. При этом Минсельхоз Казахстана определил предварительный прогноз экспортного потенциала на уровне 8 млн тонн зерна, что лишь немногим более (на 500 тыс. тонн) экспорта в 2009 году. Россия, у которой только Москва планирует закупить около 300 тыс. тонн зерна, не в числе приоритетных партнеров. В первую очередь, казахский поставщик примется отвоевать себе часть освобожденных после российского эмбарго рынков и усиливать присутствие в Иране (одном из основных партнеров Казахстана).
Обратиться к другим соседям также не получится. Накануне, несмотря на угрозы подачи судебных исков от партнеров из ЕС, квотировала свой экспорт Украина, оставив для вывоза лишь 1,5 млн тонн зерна. О создании комиссии, регулирующей вывоз зерна, объявила также и Белоруссия. По задумке белорусских чиновников, основная задача комиссии - следить за тем, чтобы зерно и продукция из него продавались за границу только в исключительных случаях.
Между тем, оставшиеся крупные игроки - страны-экспортеры ГМО-зерна - Индия, Аргентина, Бразилия, Канада и США - получили в этом году хороший урожай. По всей видимости, к ним и обратится Россия за помощью. В случае низкой урожайности в Сибири или, если переходящий фонд в 24 млн тонн зерна окажется фикцией, как подозревают аналитики, стране придется выискивать лишние 10-15 млн тонн зерна для внутреннего потребления. Отметим, что в прошлом году россияне употребили более 70 млн тонн зерна.
Кроме того, введением эмбарго Россия автоматически впустила производителей ГМО в амбар своих постоянных покупателей. По заявлению министра сельского хозяйства Елены Скрынник, США - наиболее вероятный обладатель утерянных Россией рынков. Только на минувшей неделе стратегический партнер российских производителей зерна - Египет - закупил у США 600 тонн зерна, и по 100 тонн у Франции и Канады, которая, по различным данным, одной из первых перевела своих фермеров на ГМО-семена.
По мнению экспертов, удержать свои позиции российским экспортерам вряд ли удастся, несмотря на то, что до запрета на вывоз зерна поставщики успели поставить Египту и Иордании часть обещанного зерна.
"Свято место пусто не бывает. Эти рынки обязательно займут. В течение недели перед эмбарго наши экспортеры поставили 540 тонн в Египет, и завершали поставки в Иорданию. При этом они будут действовать себе в убыток, но репутация дороже. Надеемся, в будущем такой ход позволит нам легче вернуться на рынок", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе Российского зернового союза (РЗС).
По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, другие страны крупные экспортеры зерна вводить эмбарго не будут и попытаются по максимуму использовать свое преимущество.
"В мире пока нет такой крупной страны-экспортера, которая столкнулась бы с такими серьезными проблемами, как Россия. Поэтому я думаю, что у других стран серьезных оснований для введения такого запрета не будет", - заявил он ЗернуОнлайн.RU. Отметим, что по его мнению, запрет на экспорт зерна может быть отменен не раньше первого августа 2011 г.
Как сообщает Reuters со ссылкой на европейских трейдеров, ряд компаний с ведением эмбарго расторгли контракты по экспорту зерна из России, и не из-за форс-мажора, а по условиям, разработанным Международной ассоциацией торговли зерном и кормами (GAFTA). Согласно правилам GAFTA, поставщик имеет право расторгнуть контракт, если правительство страны ввело запрет на экспорт.
На фоне этого на торгах отмечается повышение бумаг Archer Daniels Midland, крупнейшего производителя зерна в мире, и Monsanto, крупнейшего производителя семян и кормовой кукурузы. В одно время они подскочили на торгах в Нью-Йорке, по крайней мере, на 3,5%.
Как отмечают в СМИ, американские производители тоже уже готовятся к поставкам и в Россию. В ожидании высокой цены они "греют" рынок.
"Цена зерна в России уже высока, и, как ожидается, она продолжит расти. Вот никто и не продает - это сеет панику и страх среди многих российских животноводов. Ряд основных российских потребителей кукурузы планирует начать импорт зерна из других стран, в том числе, США", - приводят на сайте Зернового совета США слова консультанта Совета Алекса Холопова(перевод Inosmi.ru).
Отметим, что Зерновой совет США свое дело знает - вопрос "бить или не бить" действительно остро встал перед российскими скотоводами. Из-за засухи цена на корма значительно выросла.
В этом году мы завезли 300 голов мясной породы и корма заготавливать сложно, с ними будет проблема. У частника сброс поголовья пройдет точно - сено стоит 2 тыс. 100 за рулон. Что такое один рулон? На корову нужно где то 3 - 3,5 тонны сена , а рулон 300 - 400 кг. Вот прикидываете, сколько это будет стоить. Зарплаты на селе не такие большие", - рассказал Накануне.RU глава курганского агрокомплекса "Полесье" Владимир Краснянский.
Добавим,что перед крупным производителям в регионах поставлена цель сохранить поголовье маточного скота любой ценой.
"Первостепенная задача - сохранить маточное поголовье крупного рогатого скота, а также организовать дальнейшее бесперебойное снабжение населения области продуктами питания местного производства", - приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Челябинской области Ивана Феклина.
Таким образом, к сентябрю российскую пищевую блокаду прорвут не только "ножки Буша", которые, вот-вот появятся на прилавках, если на них не начнет действовать новый запрет, но и генномодифицированная кукуруза и зерно.
Остается отметить, что все проходит на фоне заявлений о якобы коварности российской зерновой политики. "Россия использует текущий зерновой кризис в качестве инструмента внешней политики, даже если отбросить ее собственные экспорт, цены и запасы. Она попросила, чтобы наряду с ней экспорт зерна временно приостановили бы и Казахстан с Белоруссией", - пишет "Stratfor" (перевод Inosmi.ru).
"Как только Таможенный союз начал функционировать, Россия быстро превратила этот клуб в политический инструмент, потребовав, чтобы ее товарищи подписались на участие в политически мотивированных экономических манипуляциях, направленные на другие государства", - отмечает издание.
Так кто, в конце концов, манипулирует и кем?
Список литературы
1.
www.kazakh-zerno.
2.
www.profnavigator.ru
3.
www.zol.ru
4.
www.aup.ru
5.
Рынок зерна: оценки и прогнозы //Хлебопродукты №2 2010г. с. 35-38.