Московский Государственный Открытый Университет
Факультет: Менеджмент и экономическая политика.
Специальность: 080507
Информационные технологии управления
Курсовая проект на тему:
Автоматизация торгового предприятия с применением конфигурации 1С:Управление торговлей 8.0
Выполнила: Морозова Е.Е
Группа МП-1-12
Проверил:
Шифр:904548
Москва 2007г.
Содержание
Введение
Назначение и основные функциональные возможности конфигурации
рабочий пример повышения эффективности работы с клиентами
Заключение
Список использованной литературы
введение
"1С:Управление торговлей 8" — это современный инструмент повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.
Прикладное решение позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.
Предметная область, автоматизируемая прикладным решением "1С:Управление торговлей 8", может быть представлена в виде следующей схемы.
Прикладное решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:
управление отношениями с клиентами;
управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);
управление закупками;
анализ цен и управление ценовой политикой;
управление складскими запасами;
управление денежными средствами;
учет коммерческих затрат;
учет НДС;
Mониторинг и анализ эффективности торговой деятельности
В информационной базе прикладного решения регистрируются как уже совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. "1С:Управление торговлей 8" автоматизирует оформление практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств. Дополнительные сервисные возможности включают веб-приложения "Удаленный склад" и "Управление заказами".
Прикладное решение рассчитано на любые виды торговых операций. Реализованы функции учета от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.
Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.
"1С:Управление торговлей 8" — это готовое прикладное решение, в основе которого лежит мощная технологическая платформа нового поколения "1С:Предприятие 8". В комплект поставки программного продукта, помимо платформы, входит конфигурация "Управление торговлей".
"1С:Управление торговлей 8" обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в "1С:Бухгалтерию 8". Кроме того, предусмотрена передача данных в бухгалтерские конфигурации системы программ "1С:Предприятие 7.7".
Предусмотрен перенос данных из информационной базы прикладного решения "1С: Торговля и склад 7.7".
Руководителю предприятия
Руководителю предприятия нужна реальная отдача от системы автоматизации.
"1С:Управление торговлей 8" повышает эффективность работы предприятия за счет автоматизации рутинных операций, за счет ведения учета в реальном масштабе времени, за счет быстрой и удобной подготовки информации для принятия решений на разных уровнях. Система очень быстро запускается в эксплуатацию и начинает приносить отдачу. При изменении масштабов, подходов к управлению или организации работ на предприятии перестройка системы не требует больших затрат. Это достигается за счет построения бизнес-решений на мощной современной технологической платформе. Важным достоинством системы "1С:Предприятие" является ее широкая популярность: более 3000 специализированных фирм и множество сертифицированных специалистов готовы помочь вашему предприятию в установке, эксплуатации и дальнейшем совершенствовании системы автоматизации.
В отличие от своего предшественника, прикладного решения "1С: Торговля и склад 7.7", новое прикладное решение рассчитано не только на автоматизацию учета, но и на реальную помощь управленцам всех уровней, начиная с директора. Многие руководители оценят новые средства интерактивного анализа ситуации, получения детальных расшифровок интересующих показателей. Однако, еще более важна возможность получения и анализа управленческой информации на регулярной основе. Вам не обязательно изучать экранные меню или детально знать функции системы, чтобы использовать "1С:Предприятие 8" как активный источник необходимых сведений. Опция "Рапорт руководителю" обеспечит формирование и представление обзора текущей ситуации — автоматически, регулярно, по заданному вами распорядку. Значения основных показателей, проблемы, требующие вашего оперативного вмешательства, сопоставление результатов работы менеджеров — этот отчет вы можете просмотреть в интранете, получить по электронной почте в командировке или поручить секретарю его распечатать. Таким образом, находясь в любой точке земного шара, вы будете держать руку на пульсе своего бизнеса, принимать решения и планировать дальнейшие действия, основываясь на актуальной картине реального состояния дел.
Руководителям и специалистам торговых подразделений
В новом прикладном решении уделен максимум внимания тому, чтобы обеспечить эффективность вашей ежедневной работы. Широкие возможности подготовки всех необходимых документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема заказов и контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, планирования закупок и поставок сделают ее вашим надежным помощником — за какое бы направление или участок вы ни отвечали. "1С:Управление торговлей 8" позволит создать в вашей компании единое информационное пространство, организовать четкое взаимодействие подразделений, поможет сотрудникам работать единой командой.
Работникам учетных служб
Программы системы "1С:Предприятие" стали индустриальным стандартом учетных решений. Программа "1С:Управление торговлей 8" вобрала все лучшее, что было наработано за годы развития ее предшественницы — программы "1С:Торговля и Склад 7.7". Зарекомендовавшая себя на практике функциональность этой, наиболее массово применяемой сегодня в стране системы автоматизации торгово-складского учета, дополнена целым рядом новых возможностей. Вы получаете новый инструмент, который поможет избавиться от рутинной работы и приблизить учет к потребностям реального бизнеса. При этом регулярная информационно-методическая поддержка фирмы "1С" позволит вести его в соответствии с действующим законодательством. Разумеется, "1С:Управление торговлей 8" позволяет передать необходимые учетные данные в бухгалтерскую систему.
IT-специалистам предприятий
"1С:Предприятие 8" дает вам в руки отвечающий самым современным стандартам комплекс инструментальных средств и технологий для разработки, модификации, администрирования и сопровождения корпоративной информационной системы. Все эти средства входят в поставку выпускаемых нами тиражных продуктов "1С:Предприятия 8". Вы без дополнительных затрат получаете точно такие же инструменты, какие используют разработчики фирмы "1С". В результате установленная на предприятии система не будет для вас "черным ящиком". Опыт показывает, что большинству системных администраторов и специалистов по автоматизации достаточно нескольких дней, чтобы освоить принципы построения решений "1С:Предприятия" — после этого вы сможете не только сопровождать, но и адаптировать систему в соответствии с потребностями своих организаций. Немаловажно и то, что вы сможете стать участником профессионального сообщества специалистов по "1С:Предприятию", получить поддержку при освоении системы, использовать возможность разностороннего общения и обмена опытом с многочисленными коллегами. Реальная открытость системы и легкость ее адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции, простота и удобство администрирования и поддержки — все это позволяет вам тратить минимум усилий на решение "низкоуровневых" технологических вопросов и сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах автоматизации бизнес-процессов предприятия.
Специалистам консалтинговых компаний и системных интеграторов
Короткие сроки и эффективность внедрения, разумные цены и гибкая лицензионная политика, наработанный комплекс типовых и специализированных решений, развитые средства интеграции — вот только часть достоинств, делающих "1С:Предприятие" отличным "строительным материалом" для создания самых разнообразных информационных систем. Многие консалтинговые компании и системные интеграторы отмечают, что применение "1С:Предприятия" и сотрудничество с фирмой "1С" стали важными факторами успеха их проектов. Снижение проектных рисков, возможность предложить заказчикам конкурентоспособный проект и выполнить его, уложившись в сроки и сметы, — все это позволяет повысить репутацию вашей компании и рентабельность бизнеса, расширить круг клиентов и поставить работу с ними на индустриальную основу.
1. Назначение и основные функциональные возможности конфигурации
Типовая конфигурация «Управление торговлей» предназначена для автоматизации оперативного учета и управления деятельностью предприятия.
В конфигурации не предполагается решать задачи бухгалтерского и налогового учета. Решение таких задач предусмотрено в конфигурации «Бухгалтерский учет». Для связи между конфигурациями предусмотрена выгрузка данных на уровне первичных документов. При выгрузке предусмотрена возможность отбора первичных документов в соответствии с установленной в документе организацией (собственным юридическим лицом) и соответствующим признаком регламентированного учета (Регл. учет).
Конфигурация поддерживает оформление практически всех первичных документов торгового учета, в том числе и документов движения денежных средств. С помощью документов учитывается оперативная информация при совершении хозяйственных операций. На основе этой информации производится реализация управленческих функций.
Конфигурация «Управление торговлей» предназначена для учета любых видов торговых операций. Благодаря гибкости и настраиваемое™, конфигурация способна выполнять все функции учета -от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.
Конфигурация реализована в виде отдельных подсистем, которые решают различные задачи оперативного учета управления предприятием. Все эти подсистемы взаимосвязаны между собой.
Основные функциональные возможности:
Складской учет
учет товаров на множестве складов (мест хранения); учет товаров в различных единицах измерения (упаковках); партионный учет по алгоритмам: ФИФО, ЛИФО; возможность ведения партионного учета в разрезе складов; хранение партий в разрезе заказов покупателей;
возможность задания произвольных характеристик партии (цвет, размер и т.д);
возможность задания серий товаров (сертификат, срок хранения, серийный номер и т.д.);
раздельный учет собственных товаров, принятых и переданных на реализацию, а также учет возвратной тары;
возможность учета товаров, принятых на ответственное хранение;
возможность учета товаров без сопроводительных документов (неотфактурованные поставки);
оформление различных складских операций: перемещение, списание, оприходование, инвентаризация с выпиской всех необходимых документов;
получение отчетной информации по наличию и движению товаров, а также оборотных ведомостей и товарного отчета.
Ценообразование
• неограниченное количество типов отпускных цен (оптовая,
розничная, мелкооптовая и т.д.);
• возможность задания и хранения цен в любой валюте с учетом
или без учета НДС и НП для выбранной упаковки товара:
• хранение цен поставщиков и конкурентов;
• документальное оформление изменения отпускных цен;
• формирование прайс-листов по выбранным типам цен;
• автоматический расчет цен на основании цены другого типа и
заданной торговой наценки;
• задание индивидуальных цен и скидок каждому контрагенту;
• автоматическое обновление цен поставщиков из документов,
сопровождающих получение товаров;
• назначение скидок, как по определенным позициям номенкла
туры, так и по сумме продажи;
• документальное оформление назначения и изменения скидок в
компании.
Автоматизация оптовой торговли
возможность детализации оборотов взаиморасчетов по струк
турным управленческим подразделениям компании;
детализация взаиморасчетов по управленческому учету с по
купателями и поставщиками по договорам и сделкам;
учет товарных кредитов и контроль их погашения по управ
ленческому учету;
получение отчетной информации об остатках и движениях
товарных и денежных кредитов и их взаимосвязи с возможно
стью детализации по документам, изменяющим состояние кре
дитов по управленческому учету;
многовалютный учет от имени нескольких организаций;
оформление всех необходимых документов для проведения
операций закупки, продажи, приема и передачи на реализа
цию;
оформление счетов-фактур;
учет оказанных услуг;
учет заказов покупателей, отслеживание этапов выполнения
заказа, возможность автоматического заполнения заказа по
ставщику;
резервирование товаров с возможностью автоматического
распределения по складам;
оформление внутренних заказов на пополнение запасов това
ров на складах и в розничных торговых точках (магазинах);
составление планов продаж в разрезе различных характеристик учета на основе анализа данных о продажах за предыдущие периоды;
сравнение планов продаж по различным подразделениям компании;
сравнение запланированных продаж товаров с фактическими продажами;
планирование входящих и исходящих платежей;
возможность автоматического начального заполнения документов на основе ранее введенных данных;
учет денежных средств на расчетных счетах и в кассах предприятия в любой валюте;
переоценка товаров, отданных на реализацию комиссионеру; переоценка товаров, принятых на реализацию от комитента; различные способы расчета суммы комиссионного вознаграж-
дения.
Автоматизация розничной торговли
• оформление розничных продаж с применением неавтоматизи
рованной (автономной) ККМ;
• учет остатков товаров, поступивших в розницу, по розничным
ценам;
• автоматический расчет розничных цен на основании цен по
ступления и заданной торговой наценки;
• переоценка остатков товаров в рознице;
• получение отчетной информации о наличии и движении това
ров в разрезе назначенных розничных цен.
Работа с подотчетными лицами
• ведение списка подотчетных лиц;
• выдача денежных средств под отчет и оформление авансового
отчета;
• учет взаиморасчетов с подотчетным лицом в произвольной
валюте;
• учет выплат подотчетным лицом контрагенту за поставленные
товары с автоматическим погашением долга перед поставщи
ком;
• учет дополнительных расходов подотчетного лица.
Анализ информации
Разнообразные сводные отчеты с различной степенью детализации, гибко настраиваемыми группировками и отбором данных по широкому набору условий;
хранение списка индивидуальных настроек пользователя;
выбор единиц измерения товаров для представления количественных показателей в отчетах.
Интеграция с бухгалтерией
возможность обмена данными с конфигурацией «1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» на уровне выгружаемых документов;
отбор документов для выгрузки в конфигурацию <<1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет» по различным критериям: по принадлежности к регламентированному учету, по складу, организации и т.д.
Структура учета
В этом разделе рассматриваются основные термины и понятия, на которых базируется конфигурация «Управление торговлей», разъясняются основные принципы торгово-складского учета, применяемые в конфигурации. Эта глава также позволит получить общее представление о подсистемах конфигурации.
Структура компании
Конфигурация позволяет вести уч
«совокупность» организаций в дальнейшем будем именовать компанией.
В конфигурации ведется управленческий учет по компании в целом. В то же время документы в конфигурации могут быть оформлены от имени различных организаций (собственных юридических лиц).
Для каждой организации (собственного юридического лица) может быть назначен свой префикс документов.
Любой документ, оформляемый в конфигурации, обязательно проводится по управленческому учету. Признак регламентированного учета устанавливается для тех документов, которые необходимо выгружать в конфигурацию «Бухгалтерский учет».
В рамках управленческого учета в конфигурации может вестись обособленный учет по подразделениям компании.
2. рабочий пример повышения эффективности работы с клиентами
В программе «1С:Управление торговлей 8.0» применяются современные методы работы, которые позволяют повысить эффективность работы менеджеров с покупателями. Программа позволяет отследить этапы взаимоотношений с клиентами, начиная от первого обращения клиента в компанию и до момента заключения с ним договора. Далее мы рассмотрим возможности типовой конфигурации.
При первом контакте с организацией-клиентом посредством электронной почты, телефонной связи, личной встречи либо другим способом менеджер фиксирует источник информации - рекламную кампанию или любую другую маркетинговую акцию, благодаря которому клиент узнал о компании и обратился к ней. В последующем с помощью специализированных отчетов можно провести анализ эффективности рекламной кампании и получить эту информацию в виде рейтинга. Кроме того, фиксируются информация об организации-клиенте, а также личные данные ее контактных лиц - адреса и телефоны.
Используемая в программе система напоминаний позволяет внимательно отнестись к клиентам и контактным лицам, вовремя поздравить их с наступающим праздником или с днем рождения, отправить им по электронной почте письмо с приложенным красочным поздравлением (рис. 1).
Рис. 1
Менеджер, работающий с клиентами, может в любой момент отследить все важные контакты с клиентом, просмотреть все предыдущие договоренности с ним и запланировать новые контакты (рис. 2).
Рис. 2
При оперативной работе с клиентом, например при выписке счета на оплату, контроле своевременности оплаты и отгрузки, менеджер может применять режимы программы, которые позволяют ему быстро обслуживать большое число клиентов. К таким режимам относятся «Рабочее место менеджера по продажам» и «Календарь пользователя».
Рабочее место менеджера по продажам
«Рабочее место менеджера по продажам» может вызываться автоматически в процессе запуска программы пользователем или из пункта меню «Документы - Продажи - Рабочее место менеджера по продажам». Оно позволяет решать следующие задачи:
быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры;
просмотр информации о текущих складских остатках в разрезе номенклатуры, характеристик номенклатуры и складов;
просмотр остатков по заказам покупателей в разрезе номенклатурных позиций, а также планируемых поставок;
просмотр значений основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойств без открытия формы элемента;
выписка счета на оплату и регистрация новых заказов покупателей.
Рассмотрим действия, которые должен выполнить менеджер по продажам, при решении каждой из перечисленных задач.
Быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры. Быстрый отбор в справочнике «Номенклатура» может производиться по артикулу или по наименованию товара.
Чтобы произвести отбор, например по наименованию, нужно установить условие отбора «Наименование», а в поле «Содержит» ввести последовательность символов, которые включены в наименование товара. Результат отбора товаров, в наименовании которых содержится последовательность символов «бот», показан на рис. 3.
Рис. 3
В режиме «Рабочее место менеджера по продажам» реализован быстрый поиск товара. Для его выполнения необходимо установить курсор в колонку «Наименование» и начать вводить наименование товара. Система сразу «переместит» курсор на строку с товаром, наименование которого начинается с введенных символов.
Просмотр информации о текущих складских остатках в разрезе номенклатуры, характеристик номенклатуры и складов. Для просмотра текущих остатков товара необходимо установить курсор на нужный товар, а в правой части «Рабочего места менеджера по продажам» перейти на закладку «Остатки и цены». Остатки и цены товара будут показаны в разрезе характеристик, если по данной позиции ведется учет в разрезе характеристик.
Чтобы посмотреть остатки товаров по каждому складу, необходимо установить курсор на панель «Остатки, цены», нажать на правую клавишу и в появившемся контекстном меню с помощью левой клавиши мыши установить флаг «Отображать склады» (рис. 4).
Рис. 4
Данная настройка сохранится при последующих сеансах работы с «Рабочим местом менеджера по продажам».
В графе «Своб.ожид» отражается количество товара, которое заказано у поставщиков и еще не распределено по заказам покупателей. При расшифровке этой суммы можно просмотреть все заказы поставщикам, по которым есть свободный остаток, еще не распределенный по заказам покупателей.
Для показа цены товара следует выбрать соответствующий тип цен. Цены могут быть показаны в той валюте, в которой они были зафиксированы, или в любой валюте, выбранной из справочника «Валюты».
Просмотр остатков по заказам покупателей в разрезе номенклатурных позиций, а также планируемых поставок. Используя режим «Рабочее место менеджера», можно посмотреть текущее состояние товара, заказанного покупателем. Чтобы получить эту информацию, необходимо в поле «Покупатель» ввести название покупателя или выбрать его из списка. После ввода информации о покупателе появится закладка «Заказы». Установив курсор на нужную позицию в левой части «Рабочего места менеджера по продажам», можно на закладке «Заказы» посмотреть текущее состояние данного товара - количество товара, которое уже можно отгрузить покупателю («В резерве») и дату поступления от поставщика оставшегося по заказу товара (рис. 5).
Рис. 5
Просмотр значений основных реквизитов номенклатурной позиции и ее свойств без открытия формы элемента. Для просмотра основной информации о товаре следует найти нужную позицию в списке и перейти на закладку «Параметры» (рис. 6).
Рис. 6
На данной закладке перечислены все основные параметры товара: основной поставщик, ответственный за закупки, вся информация о свойствах товаров. Предусмотрена также возможность просмотра изображения товара (кнопка «Изображение»).
Выписка счетов на оплату и регистрация новых заказов покупателей. Непосредственно в режиме «Рабочее место менеджера по продажам» можно оформлять счета и заказы для существующих покупателей, вводить информацию о новых покупателях.
Следует отметить, что новому покупателю можно оформить счет на оплату без заполнения информации о нем в информационной базе и зарегистрировать его после того, как он подтвердит свои намерения о покупке товара, например оплатив счет на оплату.
Данная операция оформляется следующим образом:
в поле «Покупатель» надо ввести информации о новом покупателе. Он не зарегистрирован в информационной базе, поэтому информация о нем будет отображаться синим цветом (рис. 7).
Рис. 7
для такого покупателя доступна только выписка счетов на оплату товаров (кнопка «Оформить счет на оплату (F12)»); не закрывая «Рабочее место менеджера по продажам», нужно заполнить табличную часть счета. Для этого с помощью отбора или быстрого поиска следует найти нужный товар в списке, установить на него курсор и нажать на клавишу «Enter»;
в появившемся окне запроса количества необходимо ввести нужное количество товара. При заполнении можно также воспользоваться перетаскиванием позиций номенклатуры с помощью механизма «drag and drop», т.е. перетаскивая позиции номенклатуры с помощью мыши.
Информация о новом покупателе будет храниться только в документе «Счет на оплату». После того как новый покупатель подтвердит свои намерения (например, оплатит счет), его можно зарегистрировать. Для этого в документе «Счет на оплату» нужно нажать на кнопку «О» рядом с полем «Контрагент», в результате появится окно регистрации. В эту форму надо внести все данные о клиенте и зарегистрировать его в информационной базе.
Аналогичным образом можно оформить документы «Заказ покупателя» или «Счет на оплату» для уже существующих клиентов.
Календарь пользователя
Для принятия менеджером оперативных решений, которые помогут ему грамотно выстроить систему взаимоотношений с клиентами, применяется режим «Календарь пользователя». Данный режим используется менеджером для отображения текущего состояния бизнес-процессов, связанных с выполнением заказов покупателей, а также для планирования и контроля предстоящих событий с клиентами.
Для каждого менеджера в программе формируется индивидуальный «Календарь пользователя». В нем отражаются только те заказы (счета на оплату), за выполнение которых несет ответственность конкретный менеджер.
При установке соответствующей настройки руководитель отдела или другое ответственное лицо может просматривать календари своих подчиненных и следить за их работой.
«Календарь пользователя» вызывается из пункта меню «Документы - Управление взаимоотношениями с клиентами - Календарь пользователя».
Контроль за выполнением заказов покупателей. По умолчанию в «Календаре пользователя» отображаются только события с клиентом. Чтобы в «Календаре пользователя» отображались заказы покупателей, необходимо вызвать диалог «Настройка параметров календаря» при помощи пункта «Настройка» и установить в нем настройки «Отображать заказы» и «Отображать заказы покупателей». После этого в «Календаре пользователя» будут показаны заказы покупателей, но не все, а только текущие, т.е. те, по которым не произведена отгрузка и (или) которые не оплачены покупателем.
Для выполнения в «Календаре пользователя» отбора по заказам конкретного клиента его следует выбрать в поле «Контрагент» (рис. 8).
Рис. 8
С помощью кнопки «По контрагенту» можно посмотреть всю дополнительную информацию по клиенту - список событий, отчет по взаиморасчетам с ним, список всех документов, оформленных с данным клиентом.
В «Календаре пользователя» каждый заказ разделен на два события - отгрузка по заказу и оплата по заказу. Просроченные события отмечаются красным цветом.
В случае если оплата по заказу уже произведена и товар клиенту можно отгружать, событие по отгрузке выделяется зеленым цветом. Непосредственно из «Календаря пользователя» с помощью действия «На основании» можно оформить отгрузку товаров покупателю (документ «Реализация товаров и услуг»).
Если товар уже отгружен в кредит, а оплата по заказу не получена или получена не полностью, то данное событие выделяется красным цветом. Признаком частичной оплаты является наличие в графе данного события отметки «50%».
Текущие, непросроченные заказы, по которым срок события еще не наступил, отмечаются в «Календаре пользователя» серым цветом.
Непосредственно из «Календаря пользователя» можно посмотреть подробный отчет о текущем состоянии заказа, для этого необходимо выбрать пункт меню «Анализ заказа» (кнопка «Действие»).
Планирование событий. С помощью «Календаря пользователя» можно также планировать различные события: телефонный звонок клиенту, личную встречу, отправку письма по электронной почте и т.д.
Для планирования событий необходимо переключиться на закладку «День». На этой закладке можно посмотреть список всех заказов покупателей, события по которым должны состояться сегодня. Речь идет о заказах, товары по которым только сегодня нужно отгрузить или по которым только сегодня истекает срок оплаты покупателем, и ему следует напомнить об этом.
Можно напомнить покупателю о том, что он должен оплатить заказ, отправив письмо по электронной почте. В этом случае на основании заказа покупателя нужно сформировать документ «Событие». Можно также запланировать телефонный звонок клиенту в удобное время.
Для планирования телефонного звонка клиенту менеджер должен выполнить следующие действия:
отметить в правой части диалоговой формы календаря пользователя удобное время;
нажать на кнопку «Ввести событие» и выбрать событие «Телефонный звонок исходящий».
Будет сформирован новый документ «Событие», в котором зафиксируются день и время предстоящего события (рис. 9).
Рис. 9
В документе «Событие» заполняется информация о клиенте и о его контактном лице. Время события подставляется автоматически в соответствии с временем, введенным в «Календаре пользователя». Можно установить дополнительный флаг для автоматического формирования менеджеру напоминания о предстоящем событии за несколько минут до его запланированного начала.
Анализ взаимоотношений с покупателями
При работе с покупателями важным является не только отслеживание текущих взаимоотношений, но и анализ истории взаимоотношений с покупателями. С помощью программы «1С:Управление торговлей 8.0» клиентов можно подразделить по степени их важности («АВС-анализ клиентов») и по степени их стабильности («XYZ-анализ покупателей»).
АВС-классификация клиентов выполняется в соответствии с принципом Паретто. К А-классу относятся наиболее важные клиенты, к В-классу - клиенты средней важности, а к С-классу - клиенты низкой важности (рис. 10).
Рис. 10
АВС-анализ клиентов может производиться в соответствии с долей клиента в общей прибыли предприятия или в сумме общей выручки. Выбор данного параметра определяется учетной политикой предприятия.
Важным моментом является то, что информация о классах важности клиентов подтверждается документально (документ «АВС-классификация покупателей»). В документе можно посмотреть историю взаимоотношения с клиентом. Стрелками показывается переход покупателей из одной стадии в другую.
С помощью отчета «АВС-анализ покупателей» можно посмотреть оперативную информацию об АВС-распределении клиентов (рис. 11).
Рис. 11
Сущность XYZ-анализа состоит в том, что в соответствии с заданными критериями все покупатели подразделяются на определенные статусы - разовый покупатель, постоянный покупатель и «потерянный» покупатель. В свою очередь постоянные покупатели делятся на классы X, Y или Z в соответствии со степенью его стабильности. Критерием для оценки их стабильности могут служить количество продаж, сумма прибыли, сумма отгрузки, интервал между выпиской расходных документов.
В программе автоматически отслеживается переход покупателя из одной стадии в другую в соответствии с представленной схемой на рис. 12.
Рис. 12
Разделение клиентов по стадиям взаимоотношений позволяет менеджерам по продажам выявить «потерянных» покупателей и усилить внимание к ним.
Оперативный XYZ-анализ с группировкой по видам товаров дает возможность определить, какие именно товары клиенты покупают наиболее стабильно. Так же как при проведении АВС-анализа, информацию о стадиях взаимоотношений с клиентами можно подтвердить документально, отслеживать ее и хранить (рис. 13).
Рис. 13
Таким образом, программа «1С:Управление торговлей 8.0» предоставляет менеджерам эффективные средства для управления взаимоотношениями с клиентами. Как показывает практика, использование режимов «Рабочее место менеджера по продажам» и «Календарь пользователя» способствует повышению уровня концентрации внимания менеджеров. Это приводит к снижению вероятности появления ошибок при выполнении операций и значительному сокращению времени, затраченного на оформление заявок. В информационной базе регистрируются различные события, связанные с заказами покупателей, начиная от телефонных звонков и заканчивая получением оплаты и отгрузкой товаров. При наличии у каждого события своего «автора» - менеджера отдела продаж повышается персональная ответственность менеджеров.
Заключение
В заключении можно сказать, что конфигурация «Управление торговлей» способна обеспечить на современном уровне автоматизацию накопления первичной информации и консолидацию информации. Применение конфигурации способствует грамотному принятию управленческих решений менеджерами и руководителями компаний использующими данное решение.
Список использованной литературы
1С:Предприятие, версия 8.0. Фирма «1C» Руководство пользователя.