МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Індивідуальна робота
з навчальної дисципліни «Гроші та Кредит»
на тему:
«Аналіз страхового ринку України»
студентки ІІ курсу, І групи
спеціальності міжнародна економіка
Гавчук Ірини Віткорівни
Київ – 2010
Страховий ринок
— це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист. Страховий ринок є складною системою, що складається з різних ланок. Він забезпечує обмежений зв'язок між страховиком і страхувальником. Тут відбувається суспільне визнання страхової послуги. Первинним економічним законом функціонування страхового ринку є закон попиту і пропозиції.
- Кількість страхових компаній
Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.10 становила 441, з яких 68 СК зі страхування життя (СК "Life") та 373 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). Станом на 30.06.10 кількість страхових компаній зменшилась на 30 СК у порівнянні з кількістю СК станом на 30.06.09.
- Страхові премії
Загальна сума страхових премій,
отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І півріччя 2010 року, становила 9 635,9 млн. грн.,
з них:
• 2 702,9 млн. грн. (28,0%) - премії, що надійшли від фізичних осіб;
• 4 130,5 млн. грн. (42,9%) - премії, що надійшли від юридичних осіб;
• 2 802,5 млн. грн. (29,1%) - премії, що надійшли від перестрахувальників.
Сума чистих страхових премій
становила 5 588,3 млн. грн.
Розмір валових страхових премій за січень - червень 2010 року збільшився лише на 1,3% (або на 121,9 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг чистих страхових премій за січень - червень 2010 року зменшився на 11,5% (або на 725,1 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року.
Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 92,7% - акумулюють 100 СК "non-Life" (26,8% всіх СК "non-Life") та 95,1% - 20 СК "Life" (29,0% всіх СК "Life").
У структурі валових страхових премій за видами страхування найбільша частка страхових премій належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, «Автоцивілка») - 2 431,1 млн. грн. (або 26%); страхування майна - 1 784,9 млн. грн. (або 20%); страхування від вогневих ризиків - 1 176,3 млн. грн. (12%).
- Страхові виплати відшкодування
Розмір валових страхових виплат
за січень - червень 2010 року становив 2 619,4 млн. грн.,
у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 2 594,9 млн. грн.
(або 99,1%), зі страхування життя - 24,5 млн. грн.
(або 0,9%).
Обсяг чистих страхових виплат
становив 2 474,2 млн. грн.
та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 15,2%.
Структуру валових страхових виплат (відшкодувань) за видами страхування в І півріччі 2010 року:
1. Авто страхування – 1 302,7; 50%
2. Страхування фінансових ризиків – 627.8; 24%
3. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 322,0; 12%
4. Страхування кредитів – 74,8; 3%
5. Страхування від вогневих ризиків – 45,1; 2%
6. Страхування майна – 84,7; 3%
7. «Зелена картка» - 31,4; 1%
8. Страхування медичних витрат – 41,4; 2%
9. Страхування життя – 24,5; 1%
10. Інші види страхування – 65,0; 2%
Рівень чистих страхових виплат (
відношення чистих виплат до чистих премій) за січень - червень 2010 року становив 44,3% (за січень - червень 2009 р. - 46,2%
). Високий рівень чистих страхових виплат у І півріччі 2010 року спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків - 186,4%,
з добровільного особистого страхування - 55,2%,
а також з добровільного майнового страхування - 53,5%.
Зростання рівня чистих страхових виплат з добровільного страхування фінансових ризиків може свідчити про використання страховими компаніями схем з оптимізації оподаткування.
Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових
, оскільки при розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що сплачуються за операціями внутрішнього страхування.
- Сектор страхування фізичних осіб
Від страхувальників-фізичних осіб за січень - червень 2010 року надійшло 2 702,9 млн. грн.
валових страхових премій, що на 1,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.
Структура валових страхових премій від фізичних осіб станом на 30.06.10 має такий вигляд:
• за видами страхування, іншими, ніж страхування життя - 2 437,7 млн. грн.
(на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року);
• за страхуванням життя - 265,1 млн. грн.
(на 14,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року).
Виплачено страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним особам за січень - червень 2010 року 1 250,4 млн. грн.
(47,7% від загальних валових виплат), що на 14,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.
Рівень валових страхових виплат фізичним особам (відношення виплат до премій) станом на 30.06.10 становив 46,3%, що на 6,6 в.п. менше, ніж станом на відповідну звітну дату 2009 року.
Структура страхових платежів та виплат у секторі страхування фізичних осіб станом на 30.06.10 має такий вигляд:
• 40,0% всіх премій від громадян становили премії від страхування наземного транспорту (КАСКО) - 1 080,3 млн. грн.;
від страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка") надійшло 582,6 млн. грн.
(21,6% відповідно); від медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) - 150,8 млн. грн. (5,6%); від страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 124,0 млн. грн. (4,6%); від страхування від нещасних випадків - 105,5 млн. грн. (3,9%);
• основна частина страхових виплат (58,4%) здійснена за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) - 729,9 млн. грн.,
частина страхових виплат - 286,3 млн. грн.
(або 22,9%), здійснена за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка"); за договорами медичного страхування фізичним особам було виплачено 113,0 млн. грн. (9,0% від загального розміру страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним особам).
Рівень виплат за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО), укладеними зі страхувальниками - фізичними особами, станом на 30.06.10 становив 67,6%, за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка") - 49,2%, за медичним страхуванням - 74,9%.
- Страхування життя
Загальна сума валових страхових платежів (премій, внесків), отриманих страховиками при страхуванні життя за січень - червень 2010 року, становила 336,1 млн. грн.,
що на 16,9% менше, ніж за відповідний період 2009 року (січень - червень 2009 р. - 404,3 млн. грн.).
Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за січень - червень 2010 року має такий вигляд:
• 265,1 млн. грн. (або 78,9%) - платежі, що надійшли від фізичних осіб;
• 70,8 млн. грн. (або 21,1%) - платежі, що надійшли від юридичних осіб;
• 0,2 млн. грн. (або 0,1%) - платежі, що надійшли від перестрахувальників.
У І півріччі 2010 року вдвічі збільшилась кількість застрахованих фізичних осіб і становила 403 648 особи, у порівнянні з 201 919 застрахованими фізичними особами у І півріччі 2009 року. Станом на 30.06.2010 застраховано 3 369 046 фізичних осіб.
Структура валових страхових премій із страхування життя станом на 30.06.2010 (млн.грн.,%):
1. За іншими договорами накопичувального страхування 250,7; 74%
2. За іншими договорами страхування життя 53,0; 16%
3. За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованого особою визначеного договором пенс
4. За договорами страхування життя лише на випадок смерті 7,5; 2%
5. За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризиків настання інвалідності, або смерті учасника недержавного фонду 2,0; 0,6%
Структура валових страхових виплат із страхування життя станом на 30.06.2010 (млн.грн.,%)
1. За іншими договорами накопичувального страхування 10,3; 41%
2. За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованого особою визначеного договором пенсійного віку 8,0 33%
3. За іншими договорами страхування життя 3,9; 16%
4. За іншими договорами страхування життя 2,3 ; 10%
5. За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризиків настання інвалідності, або смерті учасника недержавного фонду 0,0; 0%
Розмір валових страхових виплат із страхування життя за січень - червень 2010 року становив 24,5 млн. грн.,
що на 17,5% менше в порівнянні з відповідним періодом 2009 року.
- Перестрахування
За договорами перестрахування ризиків за січень - червень 2010 року українські страховики сплатили часток страхових премій
4 546,7 млн. грн.
(за січень - червень 2009 р. - 3 754,3 млн. грн.), з них:
• перестраховикам-нерезидентам - 499,1 млн. грн.
(за І півріччя 2009 р. - 553,8 млн. грн.),
• перестраховикам-резидентам - 4 047,6 млн. грн.
(за І півріччя 2009 р. - 3 200,5 млн. грн.).
Загальна сума часток страхових виплат,
компенсованих перестраховиками, становила 233,8 млн. грн.
(за І півріччя 2009 р. - 471,5 млн. грн.), в тому числі компенсовано:
• перестраховиками-нерезидентами - 88,6 млн. грн.
(за І півріччя 2009 р. - 112,6 млн. грн.),
• перестраховиками-резидентами - 145,2 млн. грн.
(за І півріччя 2009 р. - 358,9 млн. грн.).
У співвідношенні до валових страхових премій частка вихідного перестрахування станом на 30.06.10 становила 47,2%
Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам (499,1 млн. грн.) найбільше сплачено до Сполученого королівства Велика Британія (28% або 104,5 млн. грн.), Російської Федерації (19% або 96,0 млн. грн.) та Німеччини (14% або 71,8 млн. грн.).
- Активи страховиків та сформовані страхові резерви
Станом на 30.06.10 обсяг загальних активів страховиків становив 43 166,2 млн. грн.
, що на 2,8% більше, ніж на відповідну звітну дату 2009 року, а величина активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування», збільшилась на 6,5% (до 24 435,9 млн. грн.), відповідно.
Станом на 30.06.10 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів (відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування»), становив 24 435,9 млн. грн.
(на 1 488,9 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату 2009 року), які використано з метою представлення коштів страхових резервів у розмірі 9 393,5 млн. грн.
У структурі активів страхових компаній, визначених статтею 31 Закону України «Про страхування», для представлення страхових резервів станом на 30.06.10 у порівнянні з відповідною датою 2009 року відбулись такі зміни:
- збільшилась частка банківських вкладів (депозитів), що становило 6 391,7 млн. грн.;
- збільшилась частка цінних паперів, що емітуються державою і становила 1 049,4 млн. грн.;
- зменшилась частка акцій і становила 9 878,7 млн. грн.;
- зменшилась частка облігацій і станом на 30.06.10 становила 427,5 млн. грн.
У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя, станом на 30.06.10 у порівнянні з відповідною датою 2009 року відбулись такі зміни:
- збільшилась частка грошових коштів на поточних рахунках і становила 1 161,5 млн. грн., у тому числі в іноземній валюті частка склала 1,5% (або 150,4 млн. грн.);
- зменшилась частка нерухомого майна, що становило 667,7 млн. грн.;
- зменшилась частка акцій, що становило 1 324,7 млн. грн.;
- збільшилась частка цінних паперів, що емітуються державою, що становило 833,2 млн. грн.;
- зменшилась частка банківських вкладів, що становило 3 842,1 млн. грн.
У структурі активів, якими представлені технічні резерви, станом на 30.06.10 у порівнянні з відповідною датою 2009 року відбулись такі зміни:
- збільшилась частка грошових коштів на поточних рахунках (з 849,2 млн. грн. станом на 30.06.09 до 1 012,6 млн. грн. - станом на 30.06.10), у тому числі частка в іноземній валюті збільшилась на 0,7 в. п. (до 1,7%), з 84,6 млн. грн. - станом на 30.06.09 до 131,4 млн. грн. - станом на 30.06.10;
- збільшилась частка банківських вкладів (депозитів), що становило 3 044,5 млн. грн.;
- зменшилась частка акцій, якими представлені технічні резерви, що становило 1 194,4 млн. грн.;
- збільшилась частка цінних паперів, що емітуються державою, що становило 302,2 млн. грн.;
- зменшилась частка нерухомого майна, і становила 522,3 млн. грн.).
Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів,
станом на 30.06.10 (млн. грн., %):
1. Банківські вклади 3842,1; 40%
2. Цінні папери 23%
- Акції 1 324,7; 13%
- Цінні папери, що емітуються державою 833, 2; 8%
- Облігації 129, 3; 1%
- Іпотечні сертифікати 6,7; 0%
3. Права вимог до перестраховиків 1795,6; 19%
4. Грошові кошти на поточних рахунках, готівка в касі 1 174; 12%
5. Нерухоме майно 667,7; 7%
6. Інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними КМУ 48,2; 0%
7. Банківські метали 42,3; 0%
8. Кредити страхувальникам 4,7; 0%
Висновок:
Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків, особливо зважаючи на зменшення капіталізації в таких фінансових секторах економіки, як кредитна кооперація.
За результатами І півріччя 2010 року основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін, щодо скорочення падіння та стабілізації і в порівнянні з І півріччям 2009 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:
- Сукупний капітал
страховиків в 1 кварталі 2010 року склав 14,9 млрд. грн
., тобто виріс на 2 млрд. грн. або на 15,5%.
- Сукупні активи
страхових компаній за станом на 31 березня 2010 року склали 41,3 млрд. грн.
, що на 1,7 млрд. грн. або на 4,2% більш ніж на відповідну дату минулого року.
- Валові страхові платежі по достатку за 3 місяці 2010 року склали 4,72 млрд. грн.
, що на 4 млн. грн. або на 0,4% більш ніж за аналогічний період минулого року.
- Чисті страхові платежі по достатку за 3 місяці 2010 року склали 2,75 млрд. грн
., що на 400 млн. грн. або на 12,7% менше ніж за аналогічний період минулого року.
- Рівень валових виплат
в 1 кварталі 2010 року збільшився до 41%, а чистих - до 50%.
- Сукупні страхові резерви
за станом на 31 березня 2010 року склали 9,42 млрд. грн
., що на 290 млн. грн. або на 2,9% менше ніж на відповідну дату минулого року.
- Не дивлячись на економічну кризу, на фоні занепаду страхового ринку і зниження суми страхових премій
поступлення по податку на прибуток за І квартал 2010 року збільшилися на 4% (123,8 млн. грн.)
, що складає 76,5% загальних внесків по небанківських установах.
- Представники малого бізнесу страхуються вкрай рідко - поліси страхування відповідальності мають не більше 5% малих підприємств.
- на 24,4% збільшилась кількість укладених договорів, при
цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 28,1%;
- кількість договорів з обов 'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті у І півріччі 2010 році збільшилась на 1,2% і становила 271 046 361 одиниць
.
- на 1,3% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а
обсяг чистих страхових премій зменшився на 11,5%;
- на 20,0% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг
чистих страхових виплат - на 15,2%;
- на 21,1% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі
обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 26,5%, а на зовнішньому зменшились на 9,9%;
- на 2,4% зменшився обсяг страхових резервів;
- на 2,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством
для представлення коштів страхових резервів - на 6,5%;
- загальна кількість страхових компаній становила 441, у тому числі СК
"life" (життя) - 68 компаній, СК "non-life" (не-життя) - 373 компанії.