Адекватные методы оценки инвестиционной привлекательности региона и отрасли и, в частности, сравнительная оценка их инвестиционной привлекательности сравнению с другими регионами отраслями более чем актуальна для российской экономики.
Для оценки инвестиционной привлекательности субъекта экономики предлагается методика согласования инвестиционного контракта между инвестором и субъектом экономики. В рамках такой методики описаны характеристики, оценивающие инвестиционную привлекательность субъекта экономики. В действительности, такая методика может быть использована для решения более широкого круга задач, в частности, в задаче рационального заимствования субъектом экономики средств одновременно у различных инвесторов, либо в задаче рационального размещения средств инвестором у различных субъектов экономики.
В преодолении кризиса, который переживает российская экономика, важнейшую роль должна, сыграть инвестиционная политика, проводимая в различных секторах экономики. В нынешних условиях, к основным препятствиям для проведения успешной инвестиционной политики относятся отсутствие обоснованных «инвестиционных паспортов» в различных секторах экономики и высокий уровень рисков. Отмеченные сложности актуализируют задачу описания участников инвестиционного процесса, среды, в которой они взаимодействуют, и правила их взаимодействия.
Сложившийся высокий уровень рисков существенно уменьшает мобильность капитала являющуюся основой динамичного развития экономики. Поэтому инвестор при принятии решения об инвестировании делает выбор не между различными секторами экономики, а между сектором, который он хорошо знает, с приемлемым для него уровнем рисков, и процедурой размещения средств в ликвидные ценные бумаги на финансовом рынке. В рассматриваемой ситуации, за привлечение инвестиционного капитала стороны, ведущие инвестиционный проект, будут соревноваться не столько между собой по абсолютным показателям рентабельности капиталовложений, сколько должны будут поддерживать норму прибыли при реализации проекта не ниже чем норма прибыли на финансовом рынке и соответствовать приемлемому для инвестора уровню рисков.
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований.
Актуальным в настоящее время является углубленное теоретическое исследование рыночных форм и механизмов инвестиционной деятельности на микро- и макроуровнях. Важной проблемой выступает теоретическое обоснование критериев эффективности инвестиционных затрат, взаимосвязи и взаимообусловленности капитальных вложений и структурных сдвигов в экономике, определения приоритетов в отраслевой структуре инвестиций, а также внутри основных народнохозяйственных сфер: основного производства, производственной и социальной инфраструктур.
Цель дипломной работы – оценить инвестиционную привлекательность отдельных отраслей экономики Тюменской области и всего региона в целом.
Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:
1. Дать понятие и критерии инвестиционной привлекательности отрасли.
2. Провести обзор методик оценки инвестиционной привлекательности.
3. Дать общую экономическую характеристику Тюменской области.
4. Описать инвестиционную структуру Тюменской области.
5. Оценить инвестиционный климат региона.
6. Разработать рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области.
Объектом исследования в дипломной работе выступает экономический потенциал Тюменской области. Предметом исследования – инвестиционная привлекательность экономики Тюменской области.
1. Теоретические основы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов
1.1 Понятие и критерии инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов
Процесс привлечения инвестиционного капитала представляет собой взаимодействие двух лиц – инвестора и стороны, ведущей инвестиционный проект.
Инвестор – физическое или юридическое лицо, готовое передать капитал в управление с целью его увеличения, либо диверсификации своей деятельности.
Регион – сторона, ведущая инвестиционный проект, желающая привлечь капитал для улучшения показателей своей деятельности.
Под инвестиционной привлекательностью будем понимать совокупность критериев, побуждающих инвестора относиться с предпочтением к вложению капитала в данную отрасль.
Далее возникает вопрос, кто в сегодняшних условиях реально выполняет функцию инвестора? Проблема состоит в том, что раньше эту роль в единственном числе играло государство, которое фактически и являлось инвестором, диктовавшим обществу финансовую политику. Сегодня же, когда инвесторов великое множество, а средства у них крайне ограничены, возникают методологические проблемы с оценкой состояния развития отраслевых комплексов с учётом рыночных индикаторов, характеризующих состояние спроса и предложения на продукцию комплекса.
Но прежде остановимся на тех условиях рынка, которые определяют потенциальный интерес инвесторов к финансовым вложениям в отечественную промышленность.
Проведём классификацию рынков отраслей. Наиболее известной является классификация отраслей промышленности и регионов, разработанная специалистами ЕЭС:
Рис. 1.1. Классификация ЕЭС отраслей по инвестиционной привлекательности
Опишем каждую позицию в рисунке 1.1.
1. Депрессивная отрасль – отрасль, имеющая нечёткие перспективы, находящаяся в состоянии застоя и по темпам развития близкая к нулю. Доходы в ней намного ниже средних по промышленности.
2. Кризисная отрасль – отрасль, характеризующаяся резким падением объёмов производства
3. Стабильная отрасль – отрасль, экономическое положение которой довольно устойчиво, и имеются перспективы роста выше среднеотраслевого.
Таблица 1.1. Классификация отраслей по инвестиционной привлекательности в трудах российских экономистов
| Классификатор
|
Характеристика
|
| 1. Нарождающаяся отрасль | Отрасль, где основные продукты и технологии ещё находятся в процессе лабораторных исследований или опытных производств, в связи с чем вложения в отрасль, находящуюся на этой стадии, носят характер повышенного финансового риска и с позиции обычного инвестора являются менее предпочтительными. |
| 2. Растущая отрасль | К растущим относятся отрасли, где продукция в перспективе будет пользоваться опережающим спросом. |
| 3. Отрасль стабильного роста | Для стадии стабильного развития отрасли характерна устойчивая работа предприятия и уровень доходности равен среднему в экономике страны. |
| 4. Увядающая отрасль | Увядающие отрасли – производящие устаревшую продукцию и работающие на устаревшей технологии. |
Рассмотрев различные классификации отраслей по инвестиционной привлекательности, можно выдвинуть тезис о том, что наиболее приближена к российским условиям классификация, в которой все отрасли разбиваются на 5 групп в порядке возрастания инвестиционной привлекательности:
Рис. 1.2. Наиболее приближенная к Российским условиям классификация отраслей по инвестиционной привлекательности
Подробнее опишем каждую из позиций на рисунке 1.2:
1. Кризисная отрасль – отрасль, характеризующаяся резким падением объёмов производства;
2. Депрессивная отрасль – отрасль, которая имеет неясные перспективы развития, находится в состоянии застоя. Темпы развития и доходы в ней близки к нулю;
3. Стабильная отрасль – отрасль, имеет устойчивый и перспективный рост, который должен быть выше среднего по стране;
4. Перспективная отрасль – это, прежде всего отрасль, обладающая потенциалом развития, имеющая инвестиции под чёткие, целенаправленные комплексные программы. Также она характеризуется малым объёмом производства, но в скором будущем может иметь наибольший эффект от вложения денежных средств
5. Отрасль, находящаяся в стадии роста и имеющая в настоящий момент наибольшую рентабельность. Предприятия отрасли работают на полную мощность и не имеют проблем со сбытом своей продукции. В экономике страны, находящейся на стадии кризиса их обычно нет.
Недостатком всех вышеперечисленных классификаций является использование разного набора индикаторов для характеристики устойчивости отраслевых комплексов к кризисным явлениям. Анализ ситуации в отраслевых комплексах на региональном уровне предопределяет необходимость сравнения возможностей отраслей, что вынуждает признать наиболее приемлемой классификацию, в основу которой заложены параметры спада объёмов производства и роста цен. Согласно данной классификации кризисные отрасли характеризует резкое снижение производства при большом росте цен; депрессивные – резкое снижение производства при небольшом росте цен; стабильные – небольшой рост цен и небольшое снижение производства; растущие – увеличение объёмов производства при стабильных или постепенно увеличивающихся ценах; перспективные – малый объём и медленный рост производства и очень дорогая продукция ввиду её новизны.
Использование для анализа ценового фактора обуславливает выделение группы инфляционных отраслей, для которых характерен значительный рост цен при небольшом спаде производства.
Одна из существующих методик предлагает оценивать инвестиционную привлекательность отрасли по различным группам показателей, которые могут быть представлены в виде системы.
Система представляет собой структурированную совокупность различных коэффициентов, значений показателей в натуральном выражении, а также показателей динамики.
Рис. 1.3. Система показателей для сравнительной оценки отраслей промышленности
Промышленность и связь, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт относятся к базовым отраслям экономики. Наиболее важным показателем, характеризующим динамику развития базовых отраслей в целом, является индекс физического объема базовых отраслей, – это индекс физического объема выпуска товаров и услуг базовых отраслей экономики.
Можно предложить следующие показатели объема:
– объем произведенной в отрасли продукции;
– количество производственного персонала отрасли;
– объем прибыли;
– количество предприятий в отрасли и т.д.
Валовые показатели динамики, используемые для анализа инвестиционной привлекательности отрасли:
– абсолютный прирост объема произведенной продукции;
– абсолютный прирост прибыли и т.д.
Финансовые коэффициенты представляют собой:
– коэффициент общей рентабельности;
– удельная выработка на одного рабочего;
– средняя удельная прибыль предприятий отрасли и т.д.
К относительным показателям структуры относятся следующие:
– структура занятости по отраслям промышленности;
– структура прибыли по отраслям промышленности;
– структура выручки по отраслям промышленности.
Индексные показатели включают:
– индекс физического объема производства;
– индекс прибыли;
– индекс рентабельности и т.д.
Вычислив необходимые значения и сравнив их между собой можно сделать выводы об инвестиционной привлекательности той или иной отрасли промышленности.
Кандидат экономических наук, старший менеджер аудиторско-консультационной фирмы ЮНИКОН Серпилин А. в своей статье «Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия» оценку привлекательности отрасли предлагает проводить по следующему алгоритму.
Прежде всего, необходимо получение ответов на следующие вопросы:
1. Каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль?
Отрасли в значительной степени отличаются друг от друга по таким характеристикам, как: размеры рынка, масштабы конкуренции, темпы роста рынка, число фирм-покупателей и их относительные размеры, сложность вхождения в отрасль и выхода из нее, степень вертикальной интеграции продавцов, темпы технологических изменений, размеры экономии на масштабах производства и эффект кривой опыта, степень стандартизации или дифференциации продукции фирм-конкурентов, доходность.
2. Какие конкурентные силы действуют в отрасли и какова степень их влияния?
Уровень конкуренции определяется пятью силами: соперничеством между продавцами внутри отрасли, наличием привлекательных товаров-субститутов, возможностью вхождения в отрасль новых конкурентов, влиянием поставщиков и способностью потребителей диктовать свои условия. Задачей анализа конкуренции в отрасли является оценка каждой силы, определение того, насколько слабо или сильно ее давление и затем продумывание конкурентной стратегии, на которую следует ориентироваться компании с учетом существующих в отрасли «правил» конкуренции и которая направлена на то, чтобы: а) изолировать фирму насколько возможно от воздействия пяти сил конкуренции; б) использовать «правила» конкуренции в отрасли на благо фирмы; в) завоевать конкурентное преимущество.
3. Что вызывает изменение в структуре конкурентных сил отрасли, и какое влияние эти факторы окажут в будущем?
Условия в отрасли и уровень конкуренции изменятся, поскольку определенные силы находятся в движении и способствуют или прямо приводят к переменам. Наиболее часто встречающимися движущими силами являются изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли, изменения в составе потребителей, внедрение новых продуктов, выход на рынок или уход с него крупных фирм, глобализация, изменение структуры затрат и производительности, переход потребительских предпочтений к стандартным продуктам от дифференцированных, влияние изменений в законодательстве и в политике правительства, изменение общественных ценностей и образа жизни, уменьшение неопределенности и степени риска. Правильный анализ движущих сил и их влияния на ситуацию в отрасли – предпосылка для грамотной разработки стратегии.
4. У каких компаний наиболее сильные или на инновационные стратегии для повышения долгосрочной конкурентоспособности и обеспечения прибыльности. Иногда отрасль, в целом непривлекательная, может оказаться привлекательной для имеющей хорошие позиции фирмы, обладающей необходимыми ресурсами и мастерством для того, чтобы отобрать бизнес у слабых конкурентов.
Ответы на перечисленные вопросы формируют основу для понимания среды, в которой действует предприятие, и создают базу для разработки стратегии его развития, соответствующей общей ситуации и современным отраслевым тенденциям. Следует отметить, что качественный и глубокий анализ привлекательности отрасли служит важным аргументом в переговорах с банками, потенциальными портфельными и стратегическими инвесторами, поскольку владельцам свободных ресурсов необходимо иметь ориентиры для оптимизации своих вложений.
В рамках рассматриваемого анализа используется набор приемов и методических подходов, который позволяет максимально объективно оценить изменяющиеся условия и определить характер и уровень конкурентной борьбы в отрасли. Алгоритм его проведения состоит из двух этапов и включает оценку уровня интенсивности конкуренции и стадии ее развития.
Ключевое место в данном анализе отводится изучению конкурентной борьбы – первый этап.
Вторым этапом является определение стадии развития отрасли. Для этого используются показатели, характеризующие темпы роста, ее потенциал, эволюцию продуктов и технологии.
На базе сопоставления поэтапных результатов оценивается уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
Оценив стадию развития анализируемой отрасли, специалист по стратегическому планированию может воспользоваться базой стандартных характеристик и получить квалифицированные «подсказки». В частности, для зрелой отрасли характерны:
– низкая доходность. Замедляющийся рост, возросшая конкуренция, периодически возникающий избыток производственных мощностей оказывают негативное влияние на размер прибыли;
– падение темпов роста. Оно порождает острую конкуренцию за долю на рынке. Большое распространение приобретает ценовая конкуренция;
– сильное влияние конкуренции на издержки. Ужесточаясь, она вынуждает фирмы сокращать издержки на единицу продукции. Примером может служить использование более дешевых компонентов, ликвидация малоэффективных и дорогостоящих звеньев в цепочке ценностей, увеличение загрузки производственных мощностей, реорганизация внутрифирменного управления;
– усиление международной конкуренции.
При анализе внешней среды большое значение придается прогнозированию изменений конъюнктуры спроса и предложения на внутренних и внешних рынках и оценке тенденций развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Необходимо также отметить, что каждая отрасль специфична и может оцениваться по разным показателям. Наиболее важными показателями, отражающими динамику развития промышленности, являются:
– индекс промышленного производства, который характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе промышленного производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции;
– объем промышленного производства в целом по промышленности и ее отдельным отраслям определяется в стоимостном выражении как сумма данных об объеме промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности.
1.2 Методы оценки инвестиционной привлекательности
Анализ инвестиционной привлекательности региона и анализ инвестиционной привлекательности отрасли экономики неразрывно связаны между собой: инвестиционная привлекательность территории может обеспечиваться только инвестиционной привлекательностью отраслей экономики, размещенных на данной территории; с другой стороны, инвестиционная привлекательность отраслей промышленности составляет инвестиционный климат территории.
В связи с этим анализ инвестиционной привлекательности будем проводить по нижеследующий схеме:
Рис. 1.4. Схема анализа инвестиционной привлекательности
Отдельно рассмотрим методологии оценки инвестиционной привлекательности регионов и отраслей экономики.
Эффективное обоснование стратегических инвестиций учитывает не только индивидуальные показатели динамики результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия – объекта инвестиций, но и отраслевую и региональную специфику, в особенности при долгосрочном периоде окупаемости. Равным же образом, если портфельный инвестор формирует собственный портфель ценных бумаг, полагаясь только на конъюнктуру «голубых фишек», он как бы «следует за рынком» вместо того, чтобы «предвосхищать» его тенденции. В конечном итоге, как показывает многолетний опыт, «последователь» всегда проигрывает «лидеру». Таким образом, не только в реальном инвестировании, но и в обосновании покупки ценных бумаг методологический подход к анализу состояния отрасли является одним из ключевых факторов успеха – портфельные вложения, основывающиеся на чисто эмпирическом мониторинге рынка, в конце концов заканчиваются весьма печально для инвестора.
Можно выделить две основные методологические проблемы оценки инвестиционной привлекательности отрасли:
а) проблема формализации. Любая оценка, по определению, должна в конечном итоге выражаться в числовом выражении, иначе смысл этой оценки будет равен нулю. Особенно это актуально для сравнительного анализа инвестиционной привлекательности данной отрасли с другими отраслями. Чтобы проводить сравнение, нужны определенные, количественно выраженные критерии, унифицированные для отраслей – объектов сравнительного анализа;
б) проблема спецификации методологических подходов исходя из:
– типа инвестиций, – вида инвестиций, – срока инвестиционного периода инвестиций).
Фактор спецификации методологических подходов является особенностью именно отраслевого анализа. Если, допустим, методология финансово-экономической оценки отдельно взятого инвестиционного проекта или методология оценки финансового состояния отдельного предприятия по большому счету являются стандартными, то для случая оценки инвестиционной привлекательности отрасли дело обстоит несколько иначе. Тип и вид инвестиций, срок инвестиционного периода настолько существенно влияют на методику оценки, что здесь даже не совсем корректно говорить о методологии, а скорее об общих методологических подходах к оценке отрасли, которые специфицируются в каждом конкретном случае. Иначе говоря, анализ инвестиционной привлекательности отрасли носит ситуационный характер, т.е. в зависимости от «исходных параметров».
Алгоритм проведения анализа инвестиционной привлекательности отрасли включает в себя два этапа: оценку уровня интенсивности конкуренции и оценку стадии ее развития. Ключевое место в анализе инвестиционной привлекательности отрасли отводится изучению конкурентной борьбы, определению ее источников и оценке конкурентных сил. Для этих целей используется модель движущих сил конкуренции, автором которой является профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер. В соответствии с этой моделью, на уровень интенсивности конкуренции в отрасли влияют такие факторы, как угроза входа в отрасль новых производителей, внутриотраслевая конкуренция, давление на производителя со стороны покупателей, давление на производителя со стороны поставщиков сырья и материалов, угроза со стороны продуктов-заменителей, макросреда и государственная политика. Оценка влияния каждой движущей силы на общий уровень интенсивности конкуренции в отрасли проводится на основе балльно-экспертной шкалы.
Следующий этап анализа инвестиционной привлекательности отрасли – определение стадии ее развития. К числу основных критериев при этом относятся показатели, характеризующие темпы роста, потенциал отрасли и эволюцию продуктов и технологии. И наконец, на базе сопоставления результатов, полученных на первом и втором этапах анализа, оценивается уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
На сегодняшний день очень актуальна проблема диагностирования в экономике, т.е. умение различными способами определять экономическое состояние объекта, чтобы иметь чёткое представление о его инвестиционном потенциале. Понятие диагностики в экономике понимается как определение экономического состояния объекта.
Всё многообразие факторов и условий, определяющих инвестиционный климат на уровне территории, применяемых при диагностировании, может быть условно разделено на 2 группы:
1. общенациональные, включающие конкретно реализуемую экономическую модель реформирования страны, институциональные и общественно-политические факторы и условия общенационального масштаба, развитую и легитимную законодательную базу, конкурентоспособность государства на международном рынке капиталов и др.;
2. региональные – социальные, экономические, налого-фискальные, общественно-политические, экологические, этнокультурные, правовые факторы, действующие в границах территориальных образований различного ранга: крупных экономических районов, макро регионов, субъектов федерации, низовых административно-территориальных образований и др.
В настоящее время сравнительная оценка инвестиционного климата осуществляется на государственном, зональном или региональном уровнях. В первом случае объектами анализа выступают отдельные государства, во втором – крупные экономические районы или макро регионы, объединяющие субъекты федерации в рамках межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия, в третьем – административно-территориальные образования ранга субъекта федерации, которые рассматриваются в качестве «точки» с некоторыми усреднёнными характеристиками.
Если для макро-анализа инвестиционной привлекательности территорий усреднённость допустима, то с точки зрения принятия инвестиционных решений относительно конкретного проекта необходимо учитывать ещё и «микроклимат», играющий далеко не последнюю роль.
При оценке микроклимата территории принимаются во внимание различные локализованные факторы.
В мировой практике диагностика отраслевых комплексов проводится несколькими методами, основанными на использовании различных групп индикаторов.
Всё многообразие методов диагностики отраслевых комплексов территорий можно подразделить на три большие группы:
1. Методы факторного анализа;
2. Методы экспертных оценок;
3. Математические методы.
Факторный анализ необходим, когда исследователь имеет дело с огромным числом различного рода показателей. Суть метода заключается в составлении укрупнённых групп, состоящих из близких по смыслу показателей и называемых факторами. Дальнейшая работа ведётся не с каждым показателем в отдельности, а с укрупнённой группой – фактором.
В странах Западной Европы методы факторного анализа давно уже используются для выделения депрессивных и отсталых регионов. В частности, многолетняя практика этих стран свидетельствует, что первоначально главным критерием отнесения региона к категории проблемных являлся высокий уровень безработицы в нём. Показатель безработицы, и ныне один из основных, является в какой-то мере синтетическим. Но обычно «проблемность» определяется по целому комплексу социально-экономических и экологических показателей. Одни из них характеризуют качество жизни населения, другие – уровень экономического развития хозяйства.
На современном этапе исследований при диагностике отраслевых комплексов отдельных территорий должны использоваться не только жёстко форматизированные алгоритмы количественных методов получения решений, а методы качественного анализа построения вариантных сценариев. С этой точки зрения, одним из наиболее перспективных является метод экспертных оценок. Главное его преимущество перед экономико-математическим моделированием заключается в относительной простоте, а также в том, что эксперт может пользоваться не только информацией, основанной на статистических временных показателях, но и нерегулярной, разовой информацией сугубо качественного характера. Экспертные методы применяются, как правило, тогда, когда выбор, обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчётов. Повышение обоснованности рекомендуемых мероприятий предполагает разносторонний анализ, основанный как на установлении количественных характеристик изучаемого явления, так и на аргументированных суждениях руководителей и специалистов, знакомых с состоянием дел и перспективами развития в различных областях практической деятельности. Принцип метода заключается в следующем: отрасли сначала анализируются пофакторно. Затем по каждому фактору даётся обоснование базы сравнения, её принимают за единицу. Остальные значения также переводят в коэффициенты в зависимости от конкретного значения и нормативной величины. Сложность данного метода анализа заключается в субъективизме установления критериальных нормативных индикаторов и взвешенности весов по факторам. Описанный метод позволяет определить рейтинг отраслевых комплексов территорий с точки зрения инвестиционной привлекательности.
Среди многочисленных разновидностей экспертных методов для формирования сценариев развития экономики регионов нами выбран метод «Дельфи» в сочетании с методом «Интервью».
Метод «Дельфи» относят к одному из наиболее квалифицированных методов экспертной оценки. Он характеризуется групповым ответом, получаемым с помощью обработки индивидуальных анкет статистическими методами, и отражает обобщённое мнение участников экспертизы. Это обеспечивает возможность использования многих достоинств и индивидуального, и группового опросов. Индивидуальное суждение каждого из специалистов выявляется в обстановке, исключающей проведение прямых дебатов и непосредственного влияния мнений других экспертов. В процессе обработки полученных индивидуальных мнений через соответствующие коэффициенты учитывается компетентность и весомость мнения каждого специалиста.
«Дельфийская процедура» позволяет в значительной мере снять нежелательные психологические аспекты, связанные с соображениями престижности, тенденциозности, давлением авторитетов. Недостаток метода заключается в том, что он не позволяет сталкивать в споре различные мнения и стимулировать тем самым возникающие при личном контакте «генерирование» идей. Кроме того, для проведения экспертизы по методу «Дельфи» требуются значительные затраты времени.
Что касается компетентности экспертов, то тут возможно два подхода: вариант равной компетенции и вариант самооценки, когда эксперт по каждому вопросу оценивает свою компетенцию.
По второму варианту выводы и оценки каждого эксперта при составлении коллективного мнения взвешиваются по коэффициентам компетентности, указанным ими.
Одним из ярких практических примеров применения экспертных методов можно привести опыт США, где составляется ежегодная статистическая карта, отражающая инвестиционную привлекательность отдельных территорий, в которой приводятся сравнительные данные по всем штатам в виде четырёх обобщённых индексов: экономической эффективности, деловой жизнеспособности, потенциала развития территорий и условий налого-фискальной политики. Среди индексов экономической эффективности оценки территории на первое место выходят показатели занятости населения, уровня доходов, уровня бедности. Среди экологических параметров важны выбросы вредных веществ в атмосферу и уровень их обезвреживания. Социальные условия в основном отслеживаются по показателям состояния здоровья и благополучия детства. Деловая жизнеспособность территории просматривается как через объёмы инвестиций, так и разнообразие структуры хозяйства, а также темпы появления и закрытия предприятий. К этой же группе показателей относят и индикаторы, характеризующие развитие торгового сектора. Особую важность для сравнения территорий имеют следующие два раздела карты, позволяющие оценить потенциал роста и налого-фискальные условия. Завершающим звеном служат параметры региональной политики в плане ответственности территории по обязательствам, характеристик стратегического плана развития территории, наличие контроля за его выполнением.
В российских условиях непосредственное использование американского опыта затруднительно по следующим причинам: российская статистика не располагает всем набором необходимой информации для составления таких карт. Часть информации отсутствует или недостаточно детализирована, плохо сопоставима, иногда несёт совсем другой смысловой оттенок; карта описывает статистику бизнес процесса на территории, а для привлечения инвесторов нужна его динамика; факторы, которые наиболее существенны для привлечения инвесторов, такие как природные сырьевые богатства и производственный потенциал, в карте вообще не рассматриваются.
С учётом изложенного можно рекомендовать местным властям разработку бизнес прогноза вместо генерального плана развития территории. Представляется, что бизнес-прогноз социально-экономического развития территории будет учитывать и такой немаловажный в методологии сравнительных исследований эволюции регионов фактор, как время. Оно учитывается обычно через одни и те же характеристики по всем сравниваемым территориям, когда берётся одна и та же дата или период времени. Минус подобного подхода в том, что он приходит в противоречие с самим определением региона как целостной системы, складывающейся из взаимодействия различных сил. Взамен может быть предложен широко апробированный в мировой практике «наклонный секторный подход». При этом выявлен феномен «циклического резонанса» – интенсификации различных характеристик взаимодействия, последовательно нарастающей со временем. Формирование временного лага исходных индикаторов правомерно осуществлять, ориентируясь на дисконтные принципы экономических процедур.
Достаточно специфическим можно назвать метод «следования за лидером». Поскольку различные отрасли обладают различной капиталоёмкостью, сопоставление их по объёму капиталовложений представляется совершенно недопустимым.
Тезис же о том, что более высокая капиталоёмкость автоматически означает и более высокую инвестиционную привлекательность отрасли, не совсем правдоподобен, несмотря на довольно частое и значительное совпадение двух показателей по конкретным отраслям и отдельным инвестиционным проектам.
Так, выявляется принципиальный недостаток самой идеи сопоставления инвестиционной привлекательности территорий без сопоставления конкретных отраслей, предприятия которых расположены на территории последних: концентрация в различных территориях производств с различной капиталоёмкостью довольно существенно искажает их воздействие на итоговый показатель сравнительной инвестиционной привлекательности. Территория с преобладанием, например, топливной промышленности всегда будет казаться с этой точки зрения более предпочтительным, чем территория с преобладанием, например, пищевой, даже если основной частью топливной промышленности будет вполне бесперспективная добыча угля, а основной частью пищевой – выпуск популярных полуфабрикатов.
Важно учитывать, что в силу значительной территориальной дифференциации, качественно превышающей дифференциацию отраслевую, сопоставление территорий только по динамике капиталовложений принципиально невозможно. Попытка такого рода неминуемо создаст иллюзию высокой инвестиционной привлекательности неразвитых территорий, даже минимальные разовые капиталовложения в которые, осуществлённые в последнее время, в десятки раз превышают традиционный уровень инвестирования в них.
Поэтому, сопоставляя инвестиционную привлекательность территорий, мы вынуждены мириться с погрешностью вносимой неравномерным размещением отраслей в них с различной капиталоёмкостью, как с меньшим по сравнению с высокой территориальной дифференциацией в целом.
Отраслевая дифференциация на порядок меньше территориальной, и именно это качественное различие позволяет при сопоставлении инвестиционной привлекательности отраслей народного хозяйства опираться только на динамику осуществляемых в них капиталовложений. Погрешность, вносимая изменением структуры цен на инвестиционные товары, потребляемые различными отраслями, представляется пренебрежимо малой.
Таким образом, сопоставление инвестиционной привлекательности отраслей должно опираться только на показатели динамики капиталовложений без учёта показателей их объёма. Данный метод очень часто применяется при анализе портфельных инвестиций на уровне территорий и формировании отраслевых предпочтений у стратегических инвесторов в области ценных бумаг.
Что касается математических методов, то в 60-е годы в области оценки эффективности капиталовложений они были главенствующими. Основными методами этой группы можно назвать корреляционный и дисперсионный анализы, методы оптимизации и математического моделирования, различные методы межотраслевого баланса. В настоящее время они применяются в комплексе с качественными методами.
В 2003 году Министерство экономического развития и торговли РФ разработало комплексную методику анализа инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Основной целью комплексной оценки субъектов Российской Федерации является определение возможности решения текущих и долгосрочных задач социального и хозяйственного развития на основе внутренних резервов и источников экономического роста и эффективности мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации и руководящими органами субъектов федерации по реализации социально-экономической политики.
Источниками информации для проведения оценки служат:
– годовая статистическая отчетность, разрабатываемая Госкомстатом России в соответствии с Федеральной программой статистических работ;
– материалы, полученные от субъектов Российской Федерации в ходе осуществления мониторинга и разработки прогнозов социально-экономического развития регионов.
При проведении оценки используются следующие индикаторы:
1. Валовой региональный продукт на душу населения.
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения.Объем внешнеторгового оборота на душу населения.
3. Финансовая обеспеченность региона.
4. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике.
5. Уровень регистрируемой безработицы.
6. Соотношение среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного минимума.
7. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
8. Общий объем розничного товарооборота и платных услуг на душу населения.
9. Основные фонды отраслей экономики на душу населения.
10. Коэффициент плотности автомобильных дорог.
11. Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры.
Показатели сводятся в следующую таблицу:
2. Общая характеристика Тюменской области
2.1 Природно-ресурсный потенциал территории
Тюменская область – важнейшая сырьевая база России: в Тюменской области добывается более 60% всей российской нефти и более 90% российского газа. Тюменская область расположена в срединной части Евразийского материка, простирается от берегов Северного Ледовитого океана до зоны лесостепей и занимает большую часть Западносибирской равнины. Площадь территории – 1435,2 тыс. кв. км. Численность населения – 3157 тыс. чел. Тюменская область входит в состав Уральского федерального округа и Западносибирского экономического района.
Рис. 2.1. Тюменская область на карте России
Рис. 2.2. Карта Тюменской области
Самая северная точка области расположена на полуострове Ямал, крайняя западная – в горах Северного Урала, крайняя восточная находится в Нижневартовском районе, крайняя южная – на границе с Казахстаном.
На территории области преобладают леса, тундра, таежные массивы и плоские, сильно заболоченные места.
Климат континентальный. Зима суровая и продолжительная, лето короткое и теплое. Максимум осадков выпадает летом.
Главные реки – Обь и Иртыш с притоками Тавда, Тура, Тобол, Исет, Ишим, Пышма.
Основа народного хозяйства области – нефтегазодобывающий комплекс. Он дает девять десятых газа и две трети нефти страны. Заметна роль Тюменской области в общероссийском производстве электроэнергии, заготовке и переработке древесины, выпуске некоторых видов машиностроительной продукции.
Отраслями специализации являются также нефтегазохимия, шерстяная и рыбная промышленность.
Тюменская область, на мой взгляд, обладает крупнейшим в стране и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. Кроме углеводородного сырья общемирового значения – нефти, газоконденсата – имеются запасы бурого угля, металлорудного сырья, горно-химического сырья, строительных материалов, золота, значительные лесные и рыбные ресурсы. Запасы торфа составляют две трети, а йода около половины общероссийских. Самым ценным минеральным ресурсом является нефть, запасы которой сосредоточены в северной части Юга области, главным образом в Уватском районе. Определенные перспективы выявления запасов нефти имеются на территории Вагайского, Тобольского и других районов, но по общим геологическим закономерностям они будут размещаться в залежах небольшого размера и иметь пониженную продуктивность, что обусловит повышенные удельные затраты на разведку и добычу. Для подготовки запасов нефти к промышленному освоению в регионе за счет средств недропользователей, областного и федерального бюджетов реализуется программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Для Юга Тюменской области характерен сравнительно узкий набор полезных ископаемых, в настоящее время используются только пески, глины и подземные воды. В перспективе может быть организована добыча йода и брома.
Наиболее известные месторождения:
· нефти – Самотлорское, Усть-Балыкское, Федоровское, Правдинское, Мамонтовское, Солкинское, Аганское, Варьеганское, Покачевское, Холмогорское, Повховское;
· газа – Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Вынгапуровское, Харасавейское, Бованенковское.
В области широко распространены минеральные воды хлоридной натриевой группы с минерализацией от 5–6 до 20 г/сут. Главная сфера применения данных вод – рекреационная, это дает возможность организовать оздоровление населения области. Кроме того, слабоминерализованные воды могут использоваться в рыборазведении для интенсивного выращивания осетра и других ценных пород.
Разведанные залежи кирпично-керамзитовых глин сосредоточены в основном на территориях Тюменского, Исетского, Заводоуковского, Ишимского районов, песков – на территориях Тобольского, Тюменского, Заводоуковского, Юргинского районов. Общая величина данных запасов практически не устанавливает ограничений на объемы добычи и производства строительных материалов.
На территории региона имеются запасы стекольных песков, однако они позволяют получать в основном темное стекло. Для выпуска светлого стекла строительного назначения и производства стеклотары необходимо осуществлять дорогостоящую очистку песков.
Имеются большие залежи торфа, промышленные запасы которого оценены почти в 37 млрд. м3
. Торфяные месторождения в основном расположены на территориях Уватского, Тобольского, Нижнетавдинского, Тюменского, Ярковского и Вагайского районов, где преобладают низинные залежи с наиболее высокими агрохимическими показателями биогенной массы. В прошлом самым крупным потребителем торфа являлись сельскохозяйственные предприятия, использовавшие его в качестве удобрения. В 90-е годы в связи с ухудшением финансового положения данных предприятий платежеспособный спрос на торф резко снизился. В условиях возобновления роста экономики потребность в данном продукте может вновь увеличиться. Кроме сельскохозяйственных целей торф может применяться для приготовления сорбентов, используемых при очистке воды, получения искусственных грунтов с заданными свойствами. Целый ряд продуктов может производиться для нужд фармацевтической и парфюмерной промышленности.
Оцененные запасы сапропеля составляют 223 млн. м3
. Он представляет собой богатый азотистыми соединениями и микроэлементами ил, который может использоваться в лечебных целях в виде грязевых ванн, в качестве удобрений, приготовлении кормовых добавок.
По данным Администрации региона, налоги на добычу полезных ископаемых занимают наиболее значимую долю в доходной части бюджета Тюменской области – по итогам 2004 года налог на добычу полезных ископаемых составил 50% процентов доходной части бюджета. Структура средств, поступающих в бюджет Тюменской области, неоднородна – наибольшую долю занимают нефть и газ.
Таблица 2.1. Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезных ископаемых по итогам 2002–2004 года, %
| Полезные ископаемые | 2002 год | 2003 год | 2004 год |
| Нефть | 30 | 30 | 31 |
| Газ | 19 | 20 | 22 |
| Бурый уголь | 18 | 17 | 15 |
| Торф | 18 | 15 | 13 |
| Металлорудное сырье | 8 | 10 | 8 |
| Фосфаты | 4 | 4 | 7 |
| Пески | 3 | 4 | 4 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |
Рис. 2.3. Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезных ископаемых по итогам 2002 года, %
Рис. 2.4. Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезных ископаемых по итогам 2003 года, %
Рис. 2.5. Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезных ископаемых по итогам 2004 года, %
На мой взгляд, достоинством региона является отсутствие на значительной его части каких-либо загрязнений окружающей природной среды, что дает возможность, например, производить экологически чистые продукты питания. Исключение составляет областной центр с большими объемами выбросов автотранспортом, а также состояние отдельных рек, приносящих загрязняющие вещества из соседних регионов.
Самым очевидным природным фактором являются климатические условия, обусловленные географическим положением региона. Юг Тюменской области среди регионов России имеет сравнительно благоприятные условия проживания и ведения экономической деятельности. Необходимо учитывать, что данная территория не относится к северным регионам. Южнее города Тюмени расположена только третья часть всей территории Российской Федерации. Из всех крупных городов Сибири Тюмень имеет наименьшие перепады температур между летними и зимними отметками. Наиболее выигрышными являются природно-климатические условия Юга Тюменской области в сравнении с соседними Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.
Состояние природно-ресурсного потенциала региона оказывает влияние прежде всего на уровень развития природоэксплуатирующих отраслей экономики. Природный фактор используется для оздоровления населения, в жилищно-коммунальном хозяйстве для обеспечения водой.
Проведенный мной анализ показывает, что в составе валового регионального продукта в 2004 г. на долю природо-эксплуатирующих отраслей экономики приходилось 12%, Подробнее эти данные представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Доли природо-эксплуатирующих отраслей промышленности в региональном ВВП Тюменской области за 2003–2004 год
| Отрасль | 2002 | 2003 | 2004 | Отклонение 2003 от 2002 | Отклонение 2004 от 2003 |
| сельское хозяйство | 12,00% | 11% | 10% | -1% | -1% |
| нефтедобывающая | 0,80% | 0,80% | 0,80% | около 0% | 0% |
| геология и разведка недр | 0,50% | 0,60% | 0,50% | -0,10% | 0% |
| лесозаготовительная | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0% |
| торфяная и рыбная | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0 | 0% |
| Всего | 13,60% | 13% | 12% | 1% | -1% |
Как можно видеть из таблицы 4, в динамике за 2003–2004 год доля природо-эксплуатирующих отраслей промышленности Тюменской области в региональном ВВП уменьшилась почти на 1%.
Самым крупным природо-эксплуатирующим сектором экономики является сельское хозяйство. Если основываться на среднероссийских критериях ведения сельскохозяйственного производства, то условия на Юге Тюменской области являются относительно благоприятными. Температурный режим дает возможность выращивать целый ряд главных сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых. На отдельных территориях имеются высокопродуктивные почвы, а на ряде других они обладают удовлетворительным качеством. Повышенная увлажненность почв в ряде случаев имеет положительное значение, так как на таких территориях меньше потери в засушливые годы. Наличие больших площадей сенокосов и пастбищ создает благоприятные условия для развития животноводства.
Земельный фонд региона составляет 16 млн. га и по категориям земель распределяется следующим образом.
Таблица 2.3. Распределение земельного фонда Тюменской области в 2002–2004 году, в%
| Вид земельного ресурса | 2002 | 2003 | 2004 |
| Земли лесного фонда | 60% | 61% | 62% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 30% | 30% | 31% |
| Земли водного фонда | 5% | 4% | 4% |
| Земли промышленного и транспортного назначения | 5% | 5% | 3% |
| Всего | 100% | 100% | 100% |
На мой взгляд, на Юге Тюменской области имеется много свободных территорий, покрытых малоценной растительностью, на которых могут размещаться новые объекты промышленности и других отраслей экономики.
Плотность населения в регионе близка к среднероссийской, но около 50% всех проживающих приходится на областной центр и Тюменский район. В целом вследствие различных исторических причин наиболее заселенной и освоенной является узкая полоса вдоль Транссибирской железной дороги. Здесь концентрируется наибольшее число предприятий, благоприятны условия для сельскохозяйственного производства, лучше развита производственная и социальная инфраструктура. Наименьшая концентрация экономической деятельности существует на территории северных районов – Уватского, Вагайского, Тобольского. Здесь на площади более 50 тыс. кв. км не осуществляется никакой регулярной хозяйственной деятельности.
Тюменская область относится к многолесным районам Российской Федерации. С наличием на территории области крупных лесных массивов связано формирование природных комплексов и их устойчивое функционирование.
В границах южной части Тюменской области лесной фонд занимает 11,4 млн. га. Общий запас древесины составляет 850 млн. м3
, из них хвойных пород – 178 млн. м3
.
Инфраструктура области – транспортная сеть, связь, строительство жилья, объектов здравоохранения и культуры – нуждается в значительных инвестициях.
В условиях рыночной экономики происходит становление новых форм организации производства, системы управления предприятиями. Складывается рыночная инфраструктура. По количеству коммерческих банков и их филиалов Тюменская область занимает одно из первых мест в России.
2.2 Экономический потенциал. Потенциал реального сектора экономики
В основу хозяйства Тюменской области составляет уникальный нефтегазовый комплекс, от устойчивой работы которого во многом зависит жизнеспособность экономики всей страны.
Производственно-экономический потенциал, созданный на территории Тюменской области в 60–80-е годы, как мне кажется, явился той основой, которая позволила в 90-е как России, так и странам СНГ, смягчить влияние многих негативных последствий продолжительного экономического кризиса.
Поэтому вполне очевидно, что существует тесная взаимосвязь между социально-экономическим развитием территорий Тюменской области, российским топливно-энергетическим комплексом и всей национальной экономикой. Только в рамках всей этой совокупности взаимодействий можно, как представляется, найти пути действительного решения и проблем рассматриваемого региона и России в целом. Немаловажно и то, что Тюменская область во многом типична для России. Вместе с тем опыт последних лет убеждает нас в том, что место, роль и значимость Тюменской области в нашей стране недооценена и в полной мере не осознана. Превалирует, как представляется, чисто ресурсный подход – область должна давать стране углеводороды, и чем больше, тем лучше. Такой подход во многом сродни отношению временных постояльцев к временному жилью.
Описанная ситуация подтверждается данными и налоговыми поступлениями в бюджет Тюменской области.
Таблица 2.4. Структура налоговых поступлений в бюджет Тюменской области за 2002–2004 годы, в %
| Вид налога | 2002 | 2003 | 2004 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 53 | 50 | 45 |
| Земельный налог | – | 12 | 10 |
| Пользование лесным фондом | 9 | 8 | – |
| Всего налогов за пользование природным потенциалом | 62 | 70 | 55 |
| Другое налоги | 38 | 30 | 45 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |
Рис. 2.6. Доля налогов за использование природного потенциала, %
Как можно видеть из рисунка 2.6, доля налогов за использование природных ресурсов в консолидированном бюджете Тюменской области велика. Ее динамика за 2002–2004 год обусловлена скорее не развитием промышленности, а изменением налогового законодательства РФ.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
В объеме консолидированного бюджета Тюменской области платежи за пользование природными ресурсами составляют более 50% собственных доходов, или порядка 12,6 млрд. рублей по оценке 2003 года. Наиболее крупным является налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. За счет него обеспечено отчисление в область средств, исходя из норматива в размере 5% налога от сырья в виде нефти, добываемой на территории автономных округов. В 2001–2003 гг. удельный вес налога на добычу полезных ископаемых в общем объеме собственных доходов бюджета составил от 50 до 53%, в абсолютной сумме это 7,9 млрд. рублей в 2001 г., 11 млрд. рублей в 2002 г. и более 12 млрд. рублей в 2003 году. В 2004 году доля поступлений от указанного доходного источника в связи с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве снизилась до 45%.
Другим наиболее значимым по величине источником бюджетообразования является земельный налог. Пользование землей в Российской Федерации, как и другими природными ресурсами, платное и осуществляется в форме земельного налога и арендной платы за земли. Собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. Целью введения платы за землю является стимулирование рационального использования, охраны и освоения земель, повышения плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных фондов финансирования этих мероприятий.
Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности собственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. Несмотря на то, что на основании Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» земельный налог является местным, до 2003 года он подлежал зачислению в федеральный бюджет в соответствии с нормативами, установленными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год в следующих размерах: 2001 год – 30%; 2002-й – 15%. С 01.01.2003 года земельный налог в размере 100% зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. Также с этого момента в связи с отменой налогов на пользователей автомобильных дорог и с владельцев транспортных средств земельный налог в части, подлежащей зачислению в областные бюджеты, в размере 100% является одним из источников формирования территориальных дорожных фондов. Кроме этого, в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодно производится индексация ставок земельного налога и размеров арендной платы. Но следует учитывать, что после разграничения государственной собственности на землю и образования собственности федеральной, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований плательщики арендной платы за земельные участки перечисляют указанные платежи на счета органов федерального казначейства для последующего зачисления их в доходы бюджетов соответствующих уровней бюджетной системы Российской Федерации в зависимости от установленного права собственности на земельные участки.
Что касается льгот по взиманию платы за землю, на мой взгляд, по земельному налогу могут предоставляться льготы в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О плате за землю». Кроме того, в соответствии со статьей 13 этого же закона органы законодательной власти субъектов Российской Федерации имеют право устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу в пределах суммы земельного налога, находящейся в распоряжении соответствующего субъекта Российской Федерации. А на основании статьи 14 вышеуказанного закона органы местного самоуправления вправе освобождать отдельные категории налогоплательщиков от уплаты земельного налога в полном размере в части сумм, зачисляемых в местные бюджеты и МНС. Доля земельного налога в консолидированном бюджете области составил 9,9% в 2004 г. против 11,6% в 2003 г.; в суммарном выражении – это 144 млн. руб. в 2001 г. и 300 млн. рублей по прогнозу на 2005 год.
К платежам за пользование природными ресурсами относятся и платежи за пользование лесным фондом, исчисляемые исходя из отпуска древесины на корню и минимальных ставок платы за древесину. Минимальные ставки платы за древесину утверждены постановлением правительства. В 2001 году 40% платежей за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, поступали в федеральный бюджет, 60% – в бюджеты субъектов РФ, в 2002–2003 гг. – полностью в бюджеты субъектов РФ, а в 2004 году платежи за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, в размере 100% зачисляются в доходы федерального бюджета. Кроме того, производной от платежей за пользование лесным фондом являются доходы от использования лесного фонда в части средств платежей за пользование лесным фондом сверх минимальных ставок платы за древесину, которые отражаются в неналоговых доходах и поступают в бюджет субъекта РФ. В составе доходов от использования лесного фонда выделяется плата за перевод лесных земель в нелесные и изъятие земель лесного фонда, которые в 2003 году поступали: 50% – в федеральный бюджет, 50% – в бюджет субъекта РФ, а с 2004 года полностью поступают в федеральный бюджет.
В бюджете Тюменской области указанные доходы составляют незначительную долю -0,07% в 2001–2003 годах и 0,02% в 2004 году, соответственно сумма их снижается с 14,7 млн. рублей в 2003 году до 4 млн. рублей в 2004 году.
Следующим доходным источником от использования природных ресурсов является плата за пользование водными объектами. Объектом налогообложения являются забор воды из водных объектов, использование акватории водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты. Данный налог подлежал распределению по уровням бюджетной системы в следующем соотношении: 40 процентов – в федеральный бюджет, 60 процентов – в бюджеты субъектов РФ. Начиная с 2002 года, в соответствии с законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год действие данной нормы приостанавливается. При этом плата зачисляется в полном объеме в бюджет субъектов РФ.
На начало 2005 года численность постоянного населения составила 3272,2 тыс. человек, из них 49,6% составляли мужчины, 50,4% – женщины. Для области характерен высокий уровень урбанизации: на долю городского населения приходится 77%, сельского – 23%. В трудоспособном возрасте находится 67% жителей области, моложе трудоспособного – 21%, старше трудоспособного – 12%. Средний возраст жителя области – 33,7 года.
В январе-апреле 2005 года естественный прирост населения составил 5,4 тыс. человек, миграционный прирост – 6,7 тыс. человек. Число родившихся на 1000 населения составило 12,4, умерших – 9,9. На конец апреля 2005 года каждый второй житель области относился к категории экономически активного населения, из них 89% было занято в различных отраслях экономики. В мае 2005 года в организациях области работало 1313,6 тыс. человек. Кроме того, для работы в этих организациях на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера привлекалось 59,7 тыс. человек. Число замещенных рабочих мест в организациях составило 1373,3 тыс. человек. На конец мая 2005 года в органах государственной службы занятости области состояло на учете 33,7 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 30,8 тыс. человек имели статус безработного, или 1,72% от экономически активного населения.
Потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости, на конец мая 2005 г. составила 24,1 тыс. человек. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию равнялась 1,4 человек.
Рассматривается, что по объему произведенной промышленной продукции область занимает 1 место среди регионов Уральского федерального округа и в целом по России. Главные промышленные центры сосредоточены в городах: Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Тобольске, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Нефтеюганске, Когалыме, Ишиме.
На начало 2005 года в отрасли действовало 4 тыс. организаций, со среднесписочной численностью 365 тыс. человек.
Объем промышленного производства за январь-май 2005 года составил 476 млрд. рублей, в расчете на душу населения – 147 тыс. рублей. Вклад тюменских производителей в общий объем выпуска страны за 5 месяцев т.г. составил 9,6%.
На мой взгляд, основа экономики региона – нефтегазодобывающий комплекс, на долю которого в январе-мае 2005 г. приходилось 80% объема промышленного производства области. Значительная часть нефти, газового конденсата и газа страны добывается в области. За 5 месяцев т.г. добыто 187,4 млн. тонн нефти и газового конденсата, 393 млрд. м3
– газа естественного. Наращивается добыча нефти на юге области, за январь-май 2005 года ее объем составил 608 тыс. тонн нефти, что на 25% выше уровня предыдущего года.
Таблица 2.5. Трудовой потенциал Тюменской области, 2002–2004 годы
| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 |
| Добыча нефти, млн. тонн | 954 | 994 | 1023 |
| Добыча газа, млрд. м3
|
857 | 871 | 904 |
| Доля нефтехимической промышленности | 83% | 81% | 79% |
Рис. 2.7. Динамика добычи нефти и газа в Тюменской области за 2002–2004 годы
Как можно видеть из рисунка 2.7, имеет место положительная динамика добычи двух главных видов сырья в Тюменской области за 2002–2004 годы. Эти данные необходимо сопоставить с уменьшающейся долей нефтегазодобывающей промышленности в общем объеме промышленного производства Тюменской области.
Рис. 2.8. Доля нефтегазодобывающей промышленности в общем объеме промышленного производства Тюменской области за 2002–2004 годах, %
Отрицательная динамика, изображенная на рис. 2.8, говорит о развитии других отраслей промышленности в Тюменской области.
На мой взгляд, в регионе развита нефтеперерабатывающая промышленность, обеспечивающая легким углеводородным сырьем нефтехимический комплекс страны. В химической и нефтехимической промышленности осуществляется выпуск бутадиена, синтетических смол, пластических масс, полиэтиленовых труб, полимерной пленки.
В области производится около трети объемов сжиженного бытового газа страны. На севере развивается комплекс по выпуску моторного топлива, эксплуатируются мини-заводы по выработке моторного масла для местного рынка.
Пользуется спросом продукция машиностроительных заводов: нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное, нефтеперерабатывающее оборудование, тракторные прицепы, деревообрабатывающие станки, бетоносмесители, аккумуляторы и средства автоматики, медицинское оборудование и запасные части к нему, медицинские иглы и шприцы однократного применения.
В промышленности строительных материалов осуществляется выпуск сборных железобетонных конструкций и изделий, деталей для крупнопанельного домостроения, кирпича, стеновых блоков, экологически чистых изоляционных материалов, керамической черепицы и облицовочных плиток.
Как мне кажется, важную роль в развитии области играет лесная и деревообрабатывающая отрасль. Изготавливается широкий ассортимент мебели, древесностружечных плит, фанеры клееной, деревянных домов, теплоизоляционных, отделочных и других материалов и изделий из древесины. За 5 месяцев т.г. производство деловой древесины составило 1606 тыс. пл. м3
, пиломатериалов – 509 тыс. м3
, вывозка древесины – 1905 тыс. пл. м3
.
Социально-ориентированные отрасли представлены легкой и пищевой промышленностью. Осуществляется выпуск шерстяных тканей, пряжи, изделий из меха, рыболовных сетей, кожаной и валяной обуви, швейных изделий.
Организациями пищевой промышленности производится широкий ассортимент мясных, рыбных и молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, консервированной и другой продукции.
Приведем динамику объемов промышленного производства по наиболее развитым отраслям промышленности Тюменской области за 2002–2004 годы.
Таблица 2.6. Объемы производства наиболее развитых отраслей промышленности Тюменской области в 2002–2004 годах, млрд. руб.
| Отрасль промышленности | 2002 | 2003 | 2004 |
| нефтегазодобывающая | 5478 | 5899 | 6547 |
| нефтеперерабатывающая | 2456 | 3214 | 3551 |
| химическая и нефтехимическая | 547 | 651 | 741 |
| лесная и деревообрабатывающая | 145 | 154 | 157 |
| машиностроительная | 89 | 91 | 95 |
| строительных материалов | 71 | 72 | 74 |
Как можно видеть из таблицы 2.6, наблюдается рост объемов производства в отраслях промышленности нефтехимического комплекса Тюменской области.
Кроме того, за последние 3 года наблюдался рос объемов производства и в других отраслях промышленности.
Рис. 2.9. Динамика объемов производства в отраслях промышленности нефтехимического комплекса Тюменской области, млрд. руб.
Рис. 2.10. Динамика объемов производства некоторых отраслей промышленности Тюменской области, млрд. руб.
Как видно, в области создан мощный строительный комплекс. За январь-май 2005 года введены в действие 119 км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше мощностью 111 тыс. кВА, 1282 нефтяных скважины, мощности по производству 2,7 тонн в сутки хлебобулочных изделий и 5 тонн в смену колбасных изделий, 36 км магистральных нефтепроводов и 107 км газопроводов, 157 км автомобильных дорог с твердым покрытием, 3 моста протяженностью 188 погонных метра и другие объекты производственного и социального назначения.
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда в январе-мае 2005 года, составил 75,2 млрд. рублей и остается самым высоким среди регионов Уральского федерального округа.
Для области характерно интенсивное жилищное строительство. В январе-мае 2005 года введено в эксплуатацию 406 тыс. м2 общей площади жилых домов. Почти треть жилья построена населением за свой счет и с помощью кредитов. По вводу жилья на 1000 жителей область находится на I месте в числе регионов Уральского федерального округа.
Область отличается суровыми природно-климатическими условиями, 90% территории отнесено к районам Крайнего Севера. Лишь 3% территории области занимают сельскохозяйственные угодья. Более благоприятные климатические условия юга позволяют выращивать зерно, картофель, овощи, грубые и сочные корма. Животноводы занимаются разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птицы. Здесь производится около 90% сельскохозяйственной продукции области.
Сельскохозяйственные организации автономных округов специализируются на производстве молока, яиц, овощей защищенного грунта. Развиты традиционные для коренных народов севера промыслы – оленеводство и рыболовство.
Валовая продукция сельского хозяйства в январе-мае 2005 года составила 11,6 млрд. рублей. На долю сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства сельхозпродукции приходилось 46%, крестьянских хозяйств – 4%, населения – 50%.
На душу населения в январе-мае 2005 г. произведено 21 кг мяса, 131 кг молока, 250 штук яиц. По производству яиц на душу населения область занимает лидирующее положение среди регионов Уральского федерального округа.
В области активно используются все основные виды транспорта. В структуре грузооборота значительную долю составляет трубопроводный транспорт. Создана одна из самых разветвленных сетей трубопроводов в России.
Значительное развитие получил железнодорожный транспорт. Железная дорога связывает Транссибирскую магистраль через Тюмень и Тобольск с основными центрами добычи нефти и газа в автономных округах.
Наиболее быстро развивается автомобильный транспорт. Интенсивно растет парк транспортных средств. Построены и функционируют магистральные автодороги круглогодичного действия, связывающие областной центр и промышленные центры Среднего Приобья.
Для многих районов области большую значимость продолжает иметь речной транспорт. В большинстве промышленных центров, расположенных на речных магистралях, действуют крупные речные порты.
Развит авиационный транспорт. Осуществляется пассажирское авиасообщение со многими городами России и стран СНГ. Ряд аэропортов, в том числе в гг. Тюмени, Нижневартовске, Салехарде, Радужном и Когалыме, производят таможенный и пограничный контроль и открыты для международного сообщения.
За январь-май 2005 года всеми видами транспорта перевезено 680 млн. тонн грузов, грузооборот составил 627 млрд. ткм.
Транспортом общего пользования перевезено 392 млн. человек. В структуре пассажирооборота на долю железнодорожного транспорта приходилось 41%, автомобильного – 30 и воздушного – 29%.
Развитие бизнеса в регионе способствует росту предложения всех современных услуг связи, в первую очередь документальной электросвязи, и услуг, предоставляемых с использованием сетей передачи данных. Особое значение приобретают сети, входящие во всемирную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», сухопутная радиосвязь с подвижными объектами, в том числе сотовая связь.
Обеспечивается пейджинговая связь со многими городами России.
Автоматическая телефонная связь установлена со всеми регионами России и многими странами мира. Все население области охвачено телевизионным вещанием, осуществляется прием эфирного и спутникового телевидения, работают FM радиостанции. Активизируется процесс компьютеризации региона.
За январь-май 2005 года введено в действие 355 км радиорелейных линий связи, городских АТС на 7,3 тыс. номеров, АТС в сельской местности – на 4,4 тыс. номеров, 13 км междугородних кабельных линий связи, узловое предприятие почтовой связи. Общий объем услуг связи за 5 месяцев т.г. составил 5,9 млрд. рублей.
На 1 января 2005 года в Едином государственном регистре предприятий и организаций насчитывалось 78 тыс. хозяйствующих субъектов, наибольшая часть которых осуществляли деятельность в торговле и общественном питании, строительстве, промышленности. В общем числе учтенных организаций 76% относились к частной форме собственности, 8% – к муниципальной, 7% – к собственности общественных и религиозных организаций, 4% – к государственной, 5% – к прочим формам собственности
По данным выборочного обследования в 2004 г. в области действовало 11 тыс. малых организаций, из них 31% – в торговле, 30 – в строительстве, 12% – в промышленности. В сфере малого бизнеса было занято 119 тыс. работников списочного состава.
На начало 2005 года зарегистрировано 2775 крестьянских хозяйств. В 2004 году ими произведено 18,3% от общего производства зерна, 3,2 – овощей, 2,1 – картофеля, 2,4 – молока, 2,2% – мяса.
В I полугодии 2005 года приватизировано 11 организаций, с начала учета – 2,5 тыс. Наиболее распространенный способ приватизации – продажа государственного и муниципального имущества на аукционах и коммерческих конкурсах.
Стабильно функционирует потребительский рынок области. Расширилась сеть розничной торговли, в том числе фирменной. В январе-мае 2005 года оборот розничной торговли во всех формах проявления достиг 76 млрд. рублей и в расчете на одного жителя составил 23,3 тыс. рублей. В структуре розничного товарооборота продовольственные товары занимали 49%, непродовольственные – 51%. Почти четверть оборота розничной торговли приходится на продажу товаров на рынках. Платных услуг населению области за 5 месяцев оказано на 24 млрд. рублей, в расчете на душу населения – на 7 тыс. рублей. Услуги пассажирского транспорта составили 28% в общем объеме услуг, коммунального – 21%, связи – 14, жилищные – 13, бытовые услуги – 7%.
В рейтинге районов Уральского федерального округа область лидирует по обороту розничной торговли, объему платных услуг на душу населения.
По поступлению налогов и сборов в федеральный бюджет область занимает одно из первых мест в РФ. За январь-май 2005 года общая сумма налогов и сборов в бюджетную систему составила 242 млрд. рублей, из них 57% в федеральный бюджет, 43% – в территориальный. За январь-май 2005 года консолидированный бюджет области исполнен с профицитом в сумме 3038 млн. рублей.
По насыщенности банковскими учреждениями и основным показателям их деятельности Тюменская область входит в пятерку наиболее развитых территорий России. На 1 января 2005 года в области зарегистрировано 41 кредитная организация и 160 филиалов, из них 42 – филиалы Сбербанка России.
Банковская система области относительно стабильна. В общей ее структуре доминирующее положение по объемам операций занимают региональные коммерческие банки. Общий уставный капитал действующих кредитных организаций на 1 января 2005 г. составлял 4,9 млрд. рублей. Юридическим и физическим лицам, банкам ими было предоставлено кредитов на 37,2 млрд. рублей.
Остатки вкладов населения в учреждениях Сбербанка России на 1 января 2005 г. достигли 19 млрд. рублей, в кредитных учреждениях – 18 млрд. рублей.
К основным экономико-географическим и политическим условиям инвестирования в Тюменскую область можно отнести:
– богатство природных ресурсов;
– преобладание отраслей топливно-энергетического комплекса;
– повышение доли перерабатывающей промышленности, в том числе переработки углеводородного сырья;
– наличие квалифицированной рабочей силы;
– высокий платежеспособный спрос на потребительские товары и услуги;
– политическая стабильность;
– инвестиционное законодательство, обеспечивающее систему государственных гарантий и налоговых льгот инвесторам.
Тюменская область относится к числу регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью и занимает лидирующее место в России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. На развитие экономики и социальной сферы организациями области в 2003 году было вложено 148 млрд. рублей. Наибольший объем инвестиций в основной капитал направлен в промышленность и транспорт.
Область является одним из перспективных регионов РФ для выгодного вложения иностранного капитала. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 2003–2004 годах, составил 190 млн. долларов США, из них 117 млн. – прямые инвестиции.
За 5 месяцев 2005 года на территории Юга Тюменской области объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 6,5 млрд. рублей, уровень прошлого года превышен почти на 12%.
Введено в действие 158 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 130% к уровню прошлого года.
В рамках «Губернаторской программы развития жилищного строительства на 2003–2005 годы» осуществляется строительство жилья для льготных категорий очередников: участников Великой Отечественной войны, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переселенцев из ветхого и аварийного жилищного фонда, работников бюджетной сферы. В 2004 году в областном бюджете эти цели предусмотрено около 350 млн. рублей.
Близится к завершению строительство жилых домов для данной категории очередников в Исетском, Сладково, Омутинском, Голышманово. В Тюмени ведется долевое строительство жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилищного фонда.
За счет бюджетных средств введены к началу нового учебного года общеобразовательные школы в г. Заводоуковске, Ишимском и Нижнетавдинском районах, завершается строительство школ в Ярковском, Вагайском, Казанском районах. За счет средств городского бюджета введена общеобразовательная школа по ул. Малыгина г. Тюмени.
В Тюмени осуществляется реконструкция здания областной филармонии, театра кукол и масок, колледжа искусств, цирка, областного Дворца молодежи «Геолог», областного Дворца культуры «Нефтяник», продолжается строительство музейного комплекса. Завершены реконструкция «Мемориала Памяти» в районе Текутьевского кладбища, благоустройство рыночной площади. Проведена реконструкция участков улиц Республики, Пермякова, Герцена, продолжаются работы на улицах Ленина, Первомайской, Широтной, Ямской. Благоустраиваются скверы областного центра.
Работы по реконструкции и капитальному строительству учреждений культуры, физической культуры и спорта ведутся и в других городах и районах. Завершается строительство дома культуры на 500 мест в п. Голышманово, здания аптеки и районного суда в с. Юргинское, архива в г. Тобольске, спорткомплекса Ишимского пединститута.
На сооружении объектов газоснабжения за счет средств областного бюджета освоено более 180 млн. рублей капитальных вложений, газифицировано более 4,6 тыс. домов, переведены на газ 21 котельная. Основные объемы газификации осуществлялись в Голышмановском, Исетском, Юргинском районах, городах Ялуторовске
С привлечением средств федерального бюджета ведется строительство коммунальных объектов в гг. Ишиме, Тюмени, Тобольске.
Большая часть иностранных инвестиций направлена в торговлю и общественное питание и топливную промышленность.
На конец 2003 года на территории области действовали более 99 российских фирм с иностранным участием, где были заняты 16,5 тыс. человек. Большая их часть – в промышленности, строительстве, торговле и общественном питании. Объем произведенной ими продукции – 43,7 млрд. рублей. В совместной деятельности принимают участие фирмы 35 стран мира. Ведущее место из них занимают Кипр, США, Германия, Великобритания Италия. Основные партнеры из стран СНГ – Украина, Узбекистан.
Общая ситуация, сложившаяся в стране в сфере промышленности и экономики в целом постперестроечный период, конечно же, не могла не сказаться на жизнедеятельности регионов. Стагнация, а порой и полная остановка производства, банкротство предприятий, развал целых отраслей – этих «примет времени» не удалось избежать ни одному из регионов. И Тюменская область – не исключение. Однако ключ к решению проблем был все-таки найден. За последние три года всем ветвям власти удалось наладить взаимоотношения с бизнесом посредством принятия законодательных актов и областных программ, предусматривающих поддержку предпринимательства, инвестиционной деятельности через налоговые льготы, льготные кредиты и т.п. По итогам 2004 года администрацией Тюменской области было субсидировано 200 млн. руб. на подъем промышленности.
Порядка 1 млрд. руб. банковских кредитов сработало на развитие производства. Приток иностранных инвестиций в том же 2004 году, по сравнению с прошлым годом, возрос на 32 процента. Область стала обретать инвестиционную привлекательность для зарубежного бизнеса. В целях устойчивого развития региона усиливается работа по расширению и укреплению внешнеэкономических связей области в части экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. Для инвестирования совместных проектов с привлечением средств из Германии был создан «Возвратный фонд». Деловые отношения завязываются и с Китайской нефтяной корпорацией. В результате совместного соглашения между Тюменским ОАО «Нефтемаш» и КНК на базе тюменского завода организовано производство утепленных блоков для нефтяного оборудования. Тогда же, в 2004-м, область посетили представители австрийской лесопромышленной компании «Сека», делегация Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь. И, наконец, в сентябре 2004 года Тюмень посетила деловая миссия компаний Великобритании…
Конечно, традиционно основная доля в структуре внешней торговли по-прежнему приходится на экспорт нефти. Тем не менее кратно возрастает объем экспортируемой продукции высокой степени переработки, производимой предприятиями юга Тюменской области. Это органические химические соединения, изделия из древесины, аккумуляторы, двигатели, автомобильная техника, станки, медицинское оборудование, шерстяные ткани. В 2004 году экспортные операции на подобную продукцию осуществлены на сумму более 41 млн. долларов США. Одновременно замечается устойчивое снижение объема импортируемых в регион товаров, что свидетельствует о постепенном насыщении тюменского рынка продукцией отечественного производства.
Кроме того, в 2003–2004 гг. иностранные партнеры инвестировали более 1,6 млн. долларов США в медицинскую промышленность. Стабильно поступают средства из-за рубежа на развитие геологии и телекоммуникаций. Впервые зарубежные средства были вложены в развитие общественного питания области.
Год назад, в феврале 2004 года, в г. Екатеринбурге состоялось открытие Тюменского отделения представительства МИД России, которое призвано оказывать дипломатическую поддержку активно развивающимся международным контактам региона, предприятиям Тюменской области. До настоящего времени успешно реализуется целый ряд соглашений о сотрудничестве с сопредельными и странами дальнего зарубежья. Вот далеко не полный перечень совместных проектов: объединение «Тюменские моторостроители» и крупнейший европейский концерн «Биг Дачмен». ОАО «ТюменьМедиКо» совместно с немецкими партнерами осуществило монтаж и пуск в строй новой линии по сборке капельниц производительностью 12 млн. штук в год4 активизировалось сотрудничество с Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан во всех сферах, рядом европейских стран в сфере развития АПК…
В целом же, по мнению экспертов, доля иностранных инвестиций в экономику юга Тюменской области пока невелика. На сегодняшний день в регионе гораздо более активно работают финансовые ресурсы компаний и банков из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Развитие связей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нашло выражение в активизации процесса заключения соглашений об экономическом сотрудничестве между муниципальными образованиями юга области и автономными округами. Такие договоры заключены между городами: Ишим – Нефтеюганск, Тобольск – Сургут, Тюмень – Ноябрьск, Тобольск – Ноябрьск, Ялуторовск – Нефтеюганск, Ялуторовск – Пыть-Ях, Ишим – Новый Уренгой, а также между Омутинским и Сургутским, Нижнетавдинским и Приуральским, Нижнетавдинским и Шурышкарским, Заводоуковским и Кондинским, Юргинским и Пуровским районами. В рамках заключенных соглашений ведутся поставки продовольствия, а также товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и услуг. Кроме того, предприятия юга области участвуют в ярмарках и конкурсных торгах.
С целью же привлечения внимания иностранных партнеров к ресурсному, промышленному и инвестиционному потенциалу региона была выработана система самопрезентаций Тюменской области. Первая из которых для представительств зарубежных государств, международных организаций и иностранных СМИ состоялась в пресс-центре МИД России в июне 2004 года. Затем делегация Тюменской области стала принимать участие в организованной под эгидой полпреда РФ в УрФО П. Латышева целой серии подобных презентаций.
События последних лет доказывают, что Тюменская область ломает существующий стереотип о себе как о сырьевом придатке и становится регионом со стабильно развивающейся высокотехнологичной экономикой. Привлекая тем самым внимание зарубежного бизнеса. Только за первое полугодие минувшего года предприятиями юга области накоплено 245 млн. долларов США иностранных инвестиций. Кроме того, за период с 2001 года в Тюменской области заметно укрепились межрегиональные торгово-экономические связи. Между тем ситуация, сложившаяся в экономике страны в целом, продолжает оставаться достаточно сложной, требующей кардинальных перемен.
Денежные доходы на душу населения в январе-августе 2005 года составили 7681 рубль в месяц и были самыми высокими среди регионов Уральского федерального округа.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника достигла 11769 рублей. Размер реальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возрос на 6%.
В мае 2005 года индекс потребительских цен составил 99,8% к предыдущему месяцу, 117,9% – к маю 2004 года.
Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в сентябре 2005 года составила 1215,8 рублей.
В 2004 году получили квартиры и улучшили жилищные условия 11,6 тыс. семей.
Число семей, состоящих на учете для получения жилой площади, снизилось до 159,1 тыс., это 15% от общей численности семей.
Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход, в расчете на 100 семей постоянного населения, возросла на начало 2005 года в городах до 66 и в сельской местности 29 штук.
На 1000 человек постоянного населения области приходилось на начало 2005 года 179 личных легковых и 18 грузовых автомобилей.
Предполагается, что в течение 5 месяцев текущего года положение в экономике области постепенно изменялось. Сложным оказалось начало года из-за общей ситуации в стране в целом и на мировых рынках. В первом и втором кварталах в большинстве отраслей экономики динамика производства товаров и услуг улучшилась. В итоге с начала года отмечен рост инвестиций, товарооборота, реальных доходов населения.
За 5 месяцев объем промышленного производства составил 98,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года при 94,5% по итогам I квартала текущего года.
Высокими темпами растет объем производства в нефтедобывающей, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, строительных материалов.
Добыча нефти превысила уровень предыдущего года на 25%, выпуск кирпича увеличился на 16%, сборных железобетонных изделий – на 4%, производство древесностружечных плит – на 33%, фанеры – на 39%.
В пищевой промышленности производство колбасных изделий возросло на 15%, цельномолочной продукции – на 7,7%, сыра – на 17%, мясных консервов – в 1,7 раза.
После длительного простоя вышел на проектную мощность Заводоуковский спиртоводочный завод. Завершается реконструкция спиртзавода в Тобольском районе, который приступит к выпуску спирта в начале 2004 года. Это будет способствовать расширению налоговой базы области.
Стабильно, обеспечивая потребности области, работает электроэнергетика. Для замены выбывающих мощностей на Тюменской ТЭЦ-1 ведутся работы по строительству парогазовой установки, обладающей высокими технико-экономическими показателями и позволяющей экономить большое количество топлива.
После временного спада превысил уровень производства прошлого года Тюменский аккумуляторный завод, однако в целом в машиностроении сохраняется напряженное положение из-за недостаточного объема заказов.
Сложная ситуация в ряде отраслей частично возникла из-за конкуренции с импортной продукцией.
Более активно, чем в соответствующем периоде 2004 года, выполняются работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. По состоянию на начало сентября к отопительному сезону подготовлено 99% муниципального жилищного фонда, 95% муниципальных котельных, осуществлена замена 62 км ветхих тепловых сетей и 46 км водопроводных сетей.
Созданы необходимые запасы топлива, в отдаленные районы Юга области уголь завезен в полном объеме.
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысил уровень января-августа 2004 года на 5,3%.
В текущем году сохраняется позитивная тенденция уровня жизни населения области. Среднемесячные денежные доходы на одного жителя за январь-июль составили 3,5 тыс. рублей, что на 33% превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Реальные располагаемые доходы за этот период увеличились на 11,5%.
Среднемесячная заработная плата за 5 месяцев 2005 года составила 5,2 тыс. рублей и увеличилась на 44%, а учетом уровня инфляции – на 22,8%.
Серьезной остается проблема просроченной задолженности по выплате средств на заработную плату, которая по состоянию на 1 сентября текущего года увеличилась по сравнению с началом года она на 17% и составила 171 млн. рублей. Следует отметить, что рост задолженности по зарплате в летний период происходит ежегодно.
Около 90% своевременно невыплаченной зарплаты приходится на организации производственной сферы.
За январь-май 2005 года по Тюменской области прибыль прибыльных предприятий составила 10,4 млрд. рублей, из которых 2 млрд. рублей получено ОАО «Сибнефтепровод» и 6,1 млрд. рублей – исполнительным аппаратом Тюменской нефтяной компании. Объем прибыли в текущем году на 17% превышает аналогичный показатель соответствующего периода 2004 года, что является результатом двукратного роста прибыли ТНК.
В бюджеты всех уровней за 5 месяцев 2005 года перечислено налогов и сборов на сумму 12,5 млрд. рублей, это на 41% больше соответствующего периода прошлого года.
Из общей суммы собранных налогов 56% поступило в бюджет области.
Восстановление при поддержке администрации области алкогольной отрасли позволила в текущем году увеличить сбор акцизов в 1,6 раза. Платежи за пользование природными ресурсами южной зоны области выросли в 2,8 раза, по НДС – в 1,5 раза, налогу на доходы физических лиц – в 1,4 раза.
Вместе с тем продолжается рост задолженности по налогам и сборам. На 1 мая 2005 года в бюджеты всех уровней она составила 4,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 17%. Общая сумма долга, включая пени и штрафы, превысила 8 млрд. рублей.
По итогам 5 месяцев 2005 года Тюменская область среди регионов Уральского федерального округа занимал:
I-е место – по вводу жилья в расчете на 1000 жителей, валовому производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения, в том числе по производству мяса и яиц;
2-е место – по производству потребительских товаров в расчете на одного жителя;
3-е место – по доходам в расчете на человека, удельному товарообороту и объему платных услуг населению.
Экономический потенциал Тюменской области подтверждается абсолютной величиной вклада в формирование валового внутреннего продукта РФ, который в 3–6 раз превосходит другие регионы страны, уступая Москве. По объему валового внутреннего продукта на душу населения область не имеет себе равных в России.
2.3 Экспортный потенциал
Экспортный потенциал Тюменской области представлен внушительным списком производимых здесь технологических и потребительских товаров мирового класса. За 2004 год объемы вывоза древесины возросли на 7,5%, производства деловой древесины на 5%, клееной фанеры; на 69%, древесно-стружечных плит; на 89,4%, цементно-стружечных плит; на 66%, помещений контейнерного типа в 3 раза, оконных блоков на 2,3%. В нефтеперерабатывающей отрасли произведено 1 230 тыс. тонн дизельного топлива, 304 тыс. тонн автомобильного бензина. Производство бутадиена возросло на 11%, углеводородных сжиженных газов на 19,3%. Добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась по сравнению с 2003 годом на 6,3% и составила по территории области 213,3 млн. тонн. Суточный объем добычи к концу года достиг 600 тыс. тонн.
В целом Уральский Федеральный Округ, в состав которого входит Тюменская область, играет ключевую роль в формировании экспортных поставок России по всем основным товарным группам, за исключением гражданского машиностроения. При этом активное сальдо внешнеторгового оборота областей и республик Урала только в 2003 году составило более 16 млрд. долларов США, что создает устойчивую основу для дальнейшего развития внешнеэкономических связей региона, в том числе – расширение прямого импорта. Все это обуславливает возрастающую роль Урала в целом и Свердловской области в развитии внешнеэкономических связей России.
Тюменская область входит в тройку ведущих регионов по объему внешнеторгового оборота, который во II полугодии 2004 года составил 4,7 млрд. долл. США, в том числе экспорт – 4,4 млрд. долл. США. В целом по итогам 2004 года Тюменская область по объему экспортных поставок занимает второе место среди всех субъектов.
Внешнеторговые операции осуществляются с фирмами многих стран. В десятку основных стран-контрагентов области входят Германия, Польша, Нидерланды, Белоруссия, Украина, Венгрия, Литва, Словакия, Виргинские острова. Наиболее стабильные торговые партнеры – Украина, Германия и Польша, их суммарная доля во внешнеторговом обороте составляет 44%.
Так, по данным 2004 года, внешнеторговый оборот юга Тюменской области и Франции составил 4,8 млн. долларов США, экспортные поставки отсутствуют. Негусто, конечно. Причем основная доля импорта приходится на геодезические приборы и крупный рогатый скот. Из Франции тюменцы импортируют также вычислительные машины, информационные носители, фенолы, пульты и панели электрические, контрольно-измерительные приборы, насосы, подшипники, полимеры, кислоты карболовые, алюминий и изделия из него. Известны и основные партнеры Франции по югу Тюменской области. Это в первую очередь ООО «Российско-германское СП «Запсибгазомикрон», ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», ОАО «Тюменнефтегеофизика», ОАО «Запсибгаз-пром», «Запсибрургаз-инжиниринг», ОАО «Автодор», «Тюменский бройлер», «Тюменская зерноуборочная компания». К сегодняшнему дню в Тюменской области накоплено 7,14 млн. рублей французских инвестиций. В прошлом году их поступило 1,03 млн. рублей. Можно отметить, что вложения в региональную экономику поступают как в виде прямых инвестиций, так и в виде взносов в уставной капитал организаций. По состоянию на конец 2004 года в Государственный реестр Тюменской области было внесено всего два предприятия с участием французского капитала.
Основную долю в экспорте составила продукция топливно-энергетического комплекса. В составе импорта 76% занимали машины и оборудование.
О высоком экспортном потенциале Тюменской области говорит следующее. Начало нового 2005 года для Тюменской области было ознаменовано тремя яркими событиями в сфере международного сотрудничества. Со 2 по 6 февраля с.г. делегация УрФО во главе с полпредом П. Латышевым посетила Страну восходящего солнца – Японию. В составе делегации находились губернаторы всех трех субъектов Тюменского региона. После встречи с послом России в Японии и руководством общества российско-японской дружбы, а также торговым представительством РФ в Японии для руководителей делегации была устроена аудиенция с зампредом Токийской торгово-промышленной палаты г-ном Мурофуси, а также с председателем Японской ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой г-ном Таусуку Тагаки, с вице-президентом Японского банка международного сотрудничества г-ном Танами.
Тюменская часть делегации встретилась с руководством компании «Мицуи».
Как пояснили в департаменте внешних связей и торговли администрации области, целью встречи было подписание «протокола о намерениях», который отражает интерес «Мицуи» к возможным инвестициям, в частности, в Тобольский нефтехимический комплекс. Стоит отметить, что до настоящего времени экономические связи Тюменской области с Японией были незначительны: торговый оборот составлял порядка 25 млн. долларов. В основном это прямые поставки товаров японских компаний на региональный рынок.
– Презентация инвестиционных возможностей региона сломала традиционное мнение японских бизнесменов о Тюменской области как о сырьевом придатке, – отметил губернатор Сергей Собянин. Тобольский нефтехимический комплекс заинтересовал и компанию «Мицубиси», с руководством которой встретились тюменский губернатор и его первый заместитель Павел Митрофанов.
Во время встречи с губернатором префектуры Фукусима, заместителем председателя Национального совета губернаторов Японии г-ном Сато Эйсаку были рассмотрены вопросы, касающиеся прямого межрегионального взаимодействия. В частности, речь шла о сотрудничестве с Тюменской областью в сфере лесоперерабатывающей промышленности.
Второе событие – это визит губернатора Тюменской области С. Собянина в Великобританию, который состоялся с 16 по 19 февраля с.г. в рамках Международной нефтяной недели. В ходе которого намечено максимально расширить контакты делегации с представителями элиты нефтяного бизнеса международных экономических организаций и правительственных кругов Великобритании. Основные направления диалога были определены достаточно четко: это машиностроение и проектирование в сфере ТЭК, управление проектами и инжиниринг в сфере строительства, а также насосное оборудование и бурение. Встречи же губернатора области с представителями департамента торговли и инвестиций правительства Великобритании явились убедительным доказательством того, что Тюменский регион имеет огромный потенциал для реализации крупных международных проектов.
И, наконец, китайские инвесторы заинтересованы в лесном потенциале Тюменской области. Такое заявление сделал глава делегации провинции Хэйлунцзян Линь Хунсюй 24 апреля 2005 года в ходе заседания круглого стола по подведению итогов визита административных и деловых кругов этой китайской провинции в областной центр. Он заметил, сообщает ИА «Тюменская линия», что в рамках поездки китайские бизнесмены посетили лесные и деревообрабатывающие предприятия области и смогли наладить деловые контакты с их руководителями. «Мы уже второй раз в вашем городе и он очень изменился внешне, из этого мы делаем вывод, что экономический потенциал Тюменской области весьма успешно развивается. Мы благодарим администрацию области за помощь, оказанную во время визита, и надеемся на сотрудничество», – подчеркнул он. Директор областного департамента стратегического развития Владимир Сысоев, в свою очередь, рассказал, что провинция Хэйлунцзян и администрация Тюменской области подписали рамочный протокол о намерениях сотрудничества, а тюменские деревообрабатывающие предприятия приняли участие в Международной выставке в Харбине.
3. Оценка инвестиционной привлекательности экономики Тюменской области
3.1 Инвестиционная структура региона. Регулирование инвестиционной деятельности
На мой взгляд, одними из определяющих показателей уровня благосостояния государства являются объем и структура инвестиций в национальную экономику. Руководствуясь этим критерием, Россию трудно отнести к развитым странам. Несмотря на значительное количество выпущенных к настоящему моменту документов, далеко не все аспекты инвестиционной деятельности нашли отражение в нормативных актах – пока лишь намечены основные направления инвестиционной политики государства.
Согласно Законам РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», от 4 июля 1991 г. «Об иностранных инвестициях в РСФСР» и Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ценные бумаги, технологии, оборудование, лицензии, кредиты, имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта.
Защита инвестиций гарантируется законом независимо от форм собственности. При этом всем инвесторам обеспечиваются равноправные условия деятельности, исключающие применение мер дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению и распоряжению инвестициями: инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы; применение таких мер, возможно, лишь с полным возмещением инвестору всех убытков, включая упущенную выгоду; инвестиции могут быть застрахованы.
С выходом Указа Президента РФ от 17 сентября 1994 г. №1928 определилось новое направление в государственной инвестиционной политике – финансовое участие государства в частных инвестиционных проектах. Указом предусматривается ежегодное выделение капитальных вложений на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов при условии размещения этих средств на конкурсных началах. Право на участие в конкурсе имеют проекты, по которым инвестор вкладывает не менее 80% собственных и заемных средств, включая иностранные инвестиции, при этом собственные средства инвестора должны составлять не менее 20%. Частные инвесторы приобретают право собственности на созданные объекты и производства в соответствии с долей вложенных средств.
На территории Тюменской области основным регулирующим законодательным актом является Закон «Об инвестиционной деятельности в Тюменской области». Данный закон определяет правовые и экономические основы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории области.
Согласно Закону, субъектами инвестиционной деятельности признаются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности и другие лица.
Объектами инвестиционной деятельности на территории Тюменской области признаются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады и так далее.
Согласно этому же Закону, инвестиционная программа Тюменской области состоит из трех блоков:
1. Социальный – целевые программы и отдельные инвестиционные проекты, направленные на достижение положительного социального эффекта, целью которых не является извлечение прибыли.
2. Коммерческий – целевые программы и отдельные инвестиционные проекты, целью которых является извлечение прибыли.
3. Инновационный – целевые программы и отдельные инвестиционные проекты, имеющие целью разработку и внедрение новых технологий, обеспечивающих ускоренное развитие производственной, социальной и финансовой сфер экономики области.
Государственной поддержкой в Тюменской области пользуются инвестиционные проекты, предполагающие размещение инвестиционных средств в следующие направления развития экономики Тюменской области:
– целевые программы, входящие в инвестиционную программу Тюменской области и реализуемые в Тюменской области;
– сферы экономики области, определяемые как приоритетные направления инвестиционной деятельности;
– поддержка товаропроизводителей и субъектов малого предпринимательства в Тюменской области.
Законодательство Тюменской области сформировало благоприятную инвестиционную инфраструктуру всего региона Кратко опишем сложившиеся тенденции инвестиционной структуры сначала в целом по Уральскому федеральному округу, а затем по Тюменской области.
В отношении Уральского федерального округа изучение инвестиционной структуры особенно важно, учитывая его вклад в общероссийские показатели. В настоящее время доля федерального округа – 23% российских инвестиций в основной капитал и около 14% всех иностранных вложений в Россию.
По степени инвестиционной активности субъекты Федерации, входящие в Уральский федеральный округ существенно дифференцированы. Инвестиционная структура различается между отраслями экономики и регионами, значительно сильнее, чем это наблюдалось в советский период или в настоящее время в экономиках развитых стран.
Хотя региональные особенности инвестиционной структуры сформировались под влиянием экономико-географических особенностей территории и исторически сложившегося потенциала развития территории их своеобразие во многом связано с формированием нового экономического пространства и принципиально новой модели экономического развития последних 12 лет.
По степени инвестиционной активности регионы располагаются в приведенном выше порядке.
Рис. 3.1. Распределение инвестиций в основной капитал по субъектам Федерации, входящим в УрФО по итогам января – августа 2005 года, млн. руб.
Как видно из рис. 3.1, наибольшую долю в инвестиционной структуре занимают Ханты – Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область занимает долю – 4%, наименьшую долю занимает Курганская область.
Если представители первых двух групп это регионы с уровнем развития выше среднего, с экспортоориентированной и ресурсодобывающей направленностью, то в последних двух субъектах экономическая структура в больше степени ориентирована на внутренний рынок.
В числе регионов с высоким уровнем инвестиционной активности устойчиво присутствуют основные регионы нефте- и газодобычи, нефтепереработки – Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, уступающие по объему инвестиций в основной капитал среди субъектов Российской Федерации лишь г. Москве. При этом если на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе роль бюджетного финансирования незначительна, то в Москве доля средств московского бюджета составляет более половины всех инвестиций в основной капитал. Соотношение инвестиционных расходов бюджетов этих автономных округов и внебюджетных источников финансирования инвестиций в основной капитал в этих регионах составляет 1 к 17.
Эти субъекты Федерации лидеры по объему инвестиций не только в абсолютных цифрах, но и в расчете на душу населения. По объему инвестиций на душу населения Ханты-Мансийский автономный округ в 5 раз, а Ямало-Ненецкий – в 15 раз превышают среднероссийский уровень. В 1999–2003 годах благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и рост доходов от экспорта явился мощным фактором повышения инвестиционной активности в этих регионах. В 2002 г. со сравнению с 1998 годом инвестиции в Ханты-Мансийском автономном округе увеличились с 5,6 раза, а в Ямало-Ненецком – в 7,3 раза. Характерным для этих регионов является сохранение высокой доли промышленности в инвестиционных расходах. В Ханты-Мансийском автономном округе доля промышленности составляет более 70% инвестиций региона и в Ямало-Ненецком, соответственно, – более 60,0% несмотря на то, что автономные округа нельзя отнести к индустриально развитым территориям, однако интенсивное освоение разведанных запасов углеводородного сырья и рост инвестиций в топливную промышленность предопределил высокую инвестиционную привлекательность рейтинг этих территорий.
Помимо богатства природно-ресурсного потенциала уровень инвестиционной активности находится в зависимости от степени индустриализации региона. Очевидно, что развитая промышленность подразумевает отлаженную инвестиционную инфраструктуру, а крупные предприятия обеспечивают себе определенный объем инвестиций даже при неблагоприятных условиях. В эту группу регионов входят промышленно развитые Свердловская и Челябинская области. Здесь инвестиционная активность в основном характеризуется увеличением объема инвестиций в экспортно-ориентированные отрасли промышленности.
На мой взгляд, наименьший инвестиционный интерес представляют зоны аграрные регионы, а также территории, в промышленности которых основную роль играют средние и крупные предприятия военно-промышленного комплекса, пострадавшие в результате сокращения военного заказа и нерациональной политики конверсии. За годы экономических преобразований в наибольшей степени пострадали регионы с высокой концентрацией обрабатывающих отраслей, прежде всего, трудоемкого машиностроения, в том числе оборонного, а также легкой промышленности. Дополнительным фактором стала моноотраслевая специализация и вообще недостаточный уровень диверсификации экономики. Например, в Курганской области удельный вес машиностроения в общем объеме производства более 45%. Кризис этой отрасли во многом ответственен за критические характеристики социально-экономического положения региона.
Очевидно, что если Тюменская область благодаря своей активной инвестиционной политике последовательно нивелирует негативное влияние вышеописанных факторов, то Курганской области ситуация обратная.
Проведенный мной анализ инвестиционной структуры показал, что динамика инвестиций в значительной степени определялась скоростью и глубиной экономических и институциональных преобразований в отдельных отраслях и субъектах Федерации. Сопоставление динамики инвестиций по субъектам Федерации показывает, что хотя спад инвестиционной деятельности, во всех субъектах, входящих в УрФО, в наиболее острой форме он проявился как раз в Курганской области.
Рис. 3.2. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал по субъектам РФ УрФО
Такова дифференциация субъектов Федерации входящих в УрФО по объемам отечественных инвестиций в основной капитал. При анализе активности иностранных инвесторов ситуация несколько иная. Наиболее активно иностранные инвесторы действуют в регионах с крупными экономическими центрами, благоприятным законодательным полем и высоким инвестиционным потенциалом – это промышленно развитые регионы Урала – Свердловская и Челябинская область, а также Тюменская область.
Далее проводится анализ инвестиционной структуры непосредственно по Тюменской области. Инвестиционная инфраструктура – это совокупность институциональных форм, юридических и финансовых лиц обеспечивающих инвестиционный процесс.
Банки являются наиболее значимой институциональной формой инвестиционной структуры области. На территории Тюменской области достаточно развита банковская система.
Субъектами инфраструктуры инвестиционного рынка являются банки, товарно-сырьевые и фондовые биржи, финансово-инвестиционные фонды и компании, брокерские и дилерские фирмы. Страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, консалтинговые, аудиторские фирмы и др.
На мой взгляд, развитие рыночной инфраструктуры создает условия для более широкого использования таких источников инвестиций, как долгосрочные кредиты. Сбережения населения, эмиссия ценных бумаг, средства негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и других институциональных инвесторов. С точки зрения инвестиций, рыночная инфраструктура области еще недостаточно развита. Об этом свидетельствует низкая доля банковского капитала, институциональных инвесторов и средств населения в общем объеме инвестиций.
Рассмотрим конкретный пример одного из наиболее крупных банков, функционирующих на территории Тюменской области – ОАО «Тюменьэнергобанк», являющегося на сегодня наиболее крупным инвестором.
Банк был зарегистрирован в Центральном Банке 12.07.93 г. как АООТ «Строительный банк». Приказом ЦБ №15 от 16.03.99 г. с 26.03.99 г. переименован в ОАО «Тюменьэнергобанк». ОАО «Тюменьэнергобанк» относится к 1 категории финансово стабильных банков.
Таблица 3.3. Основные показатели деятельности ОАО «Тюменьэнергобанк»
| Показатель
|
01.01.03
|
01.01.04
|
01.01.05
|
| Активы | 537 881 | 937 290 | 1 200 909 |
| Балансовая прибыль | 3 833 | 3 543 | 4 022 |
| Собственный капитал | 119 467 | 174 396 | 233 360 |
| Уставный капитал | 112 334 | 163 723 | 202 330 |
| Привлеченные средства | 350 395 | 765 905 | 799 203 |
| Чистая ссудная задолженность | 134 786 | 279 311 | 763 822 |
| Обязательные резервы в ЦБ РФ | 26 184 | 54 966 | 63 338 |
| Доходы | 74 268 | 138 752 | 308 037 |
| Расходы | 70 109 | 135 209 | 304 015 |
Основные балансовые показатели свидетельствуют, что в течение 2004 года ОАО «Тюменьэнергобанк» стабилизировал активы, нарастив их почти на 30% до 1 201 млн. руб.
Собственный капитал по состоянию на 1.01.2005 г. составил 237,5 млн. руб., увеличившись за год почти в 1,4 раза.
Балансовая прибыль Банка составила 4 022 тыс. руб. с учетом принятых при присоединении убытков ОАО ТАСБ. Стабильность активно-пассивных операций Банка была обеспечена в определенной степени за счет улучшения структуры баланса.
Чистая ссудная задолженность за год увеличилась в 2,3 раза, превысив 760 млн. руб. Расширение активных операций основывалось на дальнейшем расширении и диверсификации ресурсной базы. На конец года за счет собственных источников Банка покрывалось не более 27% размещенных активов против 32% на начало года. Все привлеченные средства обеспечены ликвидными активами, в том числе обязательными резервами в ЦБ РФ. Банк в полной мере соответствует требованиям Банка России в части достаточности капитала.
Продолжена работа по укреплению информационно-технической платформы и материально-технической базы Банка.
В течение отчетного периода ОАО «Тюменьэнергобанк» проводил активную кадровую политику, численность персонала выросла в 1,5 раза до 399 человек При этом валовые доходы Банка в расчете на одного сотрудника в среднем за год вырос в 1,6 раза, достигнув 772 тыс. руб. в год.
ОАО «Тюменьэнергобанк» ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, что подтверждено данными многочисленных проверок надзорных и контролирующих органов. Достоверность ведения учета и отчетности подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «Аудит и консалтинг».
В 2004 году ОАО «Тюменьэнергобанк» подтвердил свое место на рынке среди ведущих региональных банков Уральского федерального округа. По большинству параметров Банк входит в 20–25 ведущих коммерческих банков округа. Предлагаемый спектр услуг, сложившаяся клиентская база и финансовое состояние позволяют рассчитывать на рост роли Банка уже в ближайшей перспективе и на опережающий рост объема операций и получаемого дохода.
Финансовый рост способствует тому факту, что банк к 2004 году выступает очень крупным инвестором большинства предприятий и организаций области. Прошедший год ознаменован активизацией сотрудничества с Администрацией Тюменской области по линии сопровождения программ инвестиционного кредитования промышленности и интегрированием в банковскую структуру филиальной сети присоединенного ОАО «Тюменский акционерный социальный банк».
Кредитование является основным направлением размещения активов в ОАО «Тюменьэнергобанк».
За 2004 год рассмотрено 455 заявок, выдано 412 кредитов, сумма кредитных вложений в течение 2004 года составила 3 017 млн. рублей. По сравнению с предыдущим 2003 годом объем кредитования увеличился на 41%. Размер клиентского кредитного портфеля на 01.01.2005 г. составил 664 млн. руб., в том числе по филиалам: Уральский филиал – 225 млн. руб., Сургутский филиал – 19 млн. руб.
Структура выданных кредитов по срочности значительных изменений не претерпела. Дефицит средне- и долгосрочных ресурсов, наряду с высокими кредитными рисками не позволяет осуществлять долгосрочное кредитование. Характерной особенностью ресурсной базы банка продолжает оставаться ее краткосрочный характер. Средний срок предоставления кредитов по банку в целом составил 136 дней по кредитам, предоставленным юридическим лицам и 248 дней по кредитам, предоставленным физическим лицам, что позволяет повышать качество показателей ликвидности банка.
В структуре кредитного портфеля банка традиционно основное место принадлежит кредитам, выдаваемым юридическим лицам – 98%. Несмотря на то, что кредитование населения не является приоритетным направлением деятельности банка, объем кредитования физических лиц по сравнению с 2003 годом увеличился в 2,5 раза и составил на конец отчетного периода почти 28 млн. руб.
ОАО «Тюменьэнергобанк» продолжает кредитование реального сектора экономики не только Тюмени, но и Челябинского, Курганского регионов. Кроме того, за истекший год банк существенно расширил кредитование реального сектора экономики на территории юга и севера Тюменской области в результате открытия дополнительных офисов в городах Ишиме и Тобольске.
За 2004 год объем вложений составил:
1. в промышленность и сбытовую деятельность – 1 857 млн. руб.
2. строительство – 160 млн. руб.
3. физические лица – 50 млн. руб.
4. и прочие отрасли – 950 млн. руб.
Большое внимание в течении 2004 года уделялось снижению рисков кредитных вложений и инвестиций, в соответствии с требованиями и методикой Центрального банка РФ созданы резервы на возможные потери по ссудам в сумме 42 млн. руб. Надежность и возвратность кредитов гарантируется тем, что основная часть ссудной задолженности является обеспеченной. Доля просроченной ссудной задолженности не превышает 1,3%.
В 2004 году наметились позитивные сдвиги в реализации процентной политики. Средневзвешенная процентная ставка по действующим кредитам на начало 2005 года выросла по сравнению с прошлым периодом на 3% и составила 25,2% годовых.
В 2004 году ОАО «Тюменьэнергобанк» принимал активное участие как банк-гарант в размещении бюджетных средств, направленных администрацией области на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Всего было размещено 243 млн. руб., что лишний раз свидетельствует о заинтересованности Банка в развитии местной экономики.
В результате проведения кредитных операций с клиентами Банком за 2004 год получен доход в сумме 87 млн. руб.
Кредитование является основным направлением размещения активов в ОАО «Тюменьэнергобанк».
Таблица 3.4. Кредитно-инвестиционная деятельность ОАО «Тюменьэнергобанк»
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. |
| Рассмотрено заявок | 608 | 455 |
| Выдано кредитов | 544 | 412 |
| Сумма кредитных вложений, млн. руб. | 1 772 | 3 017 |
| Кредитный портфель на 1.01, млн. руб. | 309 | 664 |
| Доля кредитов в размещенных активах на 1.01 | 83% | 82% |
| Доход от кредитных операций, тыс. руб. | 42 624 | 87 426 |
На мой взгляд, развитие рынка банковских услуг в России наглядно демонстрирует все большее значение таких форм поддержки развития бизнеса как финансовый инжиниринг, консультационное сопровождение финансовых технологий и проектов, реорганизации юридических лиц. В этой связи и в Тюменской области корпоративного финансирования команда специалистов банка, умело сочетая глубокое понимание современной ситуации в экономике страны и накопленный опыт в этой области, успешно реализовала ряд сделок, по сути, пока нестандартных и нетипичных для российских условий. В течение 2004 г. целеполагающими в области консалтинга являлась ориентация на крупных корпоративных клиентов машиностроительного, газодобывающего комплекса, предприятий стройиндустрии. В 2004 году инвестиционным департаментом разработана и начала воплощаться в жизнь концепция формирования индустриально-строительного холдинга. В ее рамках формируются производства по выпуску виброблоков, фанеры, начата реализация бизнес-проекта по монтажу деревообрабатывающего завода. Сформирован пакет и определены стратегические партнеры инвестиционных строительных проектов в гг. Тюмени, Сургуте. Проработаны и находятся в стадии оформления ряд перспективных и долгосрочных программ по участию Банка в «Уральском промышленном холдинге», по сотрудничеству со страховыми компаниями с «РЕСО-Гарантия», «Промышленно-страховая компания», «Западносибирская транспортная страховая компания» и другими.
Таким образом, можно сделать вывод, что «Тюменьэнергобанк» влияет на инвестиционную политику региона посредством выдачи кредитов и инвестирования собственных средств в развитие различных сторон деятельности предприятий Тюменского региона.
На мой взгляд, другим не менее значимым институтом, формирующим инвестиционную структуру Тюменской области является Тюменская Торгово-промышленная палата.
В послекризисный период в развитии предпринимательства области, из-за отсутствия ассигнований из федерального бюджета на финансирование программ поддержки предпринимательской деятельности, сложилась ситуация, когда сложно реализовать прогрессивные финансово-кредитные схемы и технологии, позволяющие использовать предпринимателям заемные ресурсы на рынке.
Как мне кажется, основная задача ТТПП – разработка предложений по формированию в области механизмов и сферы ответственности всех участников финансовой системы, включая назначение расходной части консолидированного бюджета Российской Федерации.
При осуществлении деятельности ТТПП в части решения проблемы выделения Администрацией финансовых средств на поддержку местного предпринимательства в увязке с выделением таких средств из федерального бюджета необходимо учитывать, что предпринимательство развивается в конкретном регионе, наполняя его налоговую базу.
В части использования финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на поддержку предпринимателей, политика ТТПП ориентирована на то, чтобы эти средства направлялись не на поддержку конкретных проектов или отдельных предпринимательских структур, а на создание информационной, консалтинговой и другой инфраструктуры или направлялись в гарантийные фонды.
В отношении проводимой в области финансово-кредитной и инвестиционной политики, следует учитывать тенденции в использовании источников финансирования предпринимательской деятельности по секторам экономики.
Перспективным направлением деятельности ТТПП в этой сфере является разработка предложений по развитию в регионе системы гарантий по инвестиционным кредитам предпринимательским структурам через коммерческие банки.
Предоставление гарантий и поручительств по кредитам в сфере предпринимательства позволяет повысить число проектов и программ, получивших одобрение Администрации. Этот путь более эффективен, нежели непосредственное предоставление ссуд из государственных и частных источников.
Таким образом, в рамках данного параграфа работы была рассмотрена инвестиционная структура Тюменской области на примере инвестиционной деятельности банковского сектора и торгово-промышленной палаты.
3.2 Оценка инвестиционного климата экономики Тюменской области по критериям инвестиционной привлекательности
Согласно проведенному мной анализу, в 1993–2005 годах Тюменская область сформировалась как один из центров России в сфере международной активности. На мой взгляд, сейчас Тюменская область входит в тройку ведущих регионов Российской Федерации по объему внешнеторгового оборота. Внешнеторговые операции осуществляются с фирмами многих стран. В числе основных партнеров области – Германия, Польша, Нидерланды, Белоруссия, Украина, Венгрия, Литва, Словакия и др. Наиболее стабильные торговые партнеры – Украина, Германия, Польша; их суммарная доля во внешнеторговом обороте составляет 44%. Основная доля экспорта приходится на продукцию топливно-энергетического комплекса; в составе импорта – 76% занимают машины и оборудование.
В области зарегистрировано более 30 совместных предприятий с участием иностранного капитала. Большая часть из них – в промышленности, строительстве, торговле, общественном питании. В совместной деятельности принимают участие фирмы 35 стран. Ведущее место среди них занимают Кипр, США, Германия, Великобритания, Италия, Украина, Узбекистан. Ежегодно с 1994 года проводятся международные ярмарки. В г. Тюмени работает просторный Выставочный зал, Центр международной торговли; с 2004 г. – Региональный институт международного сотрудничества при ТюмГУ.
Тюменская область относится к числу регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью и занимает лидирующее место в России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. Область является одним из перспективных регионов РФ для выгодного вложения иностранного капитала. Большая часть иностранных инвестиций направлена в торговлю и общественное питание, топливную промышленность. Основными факторами, обуславливающими инвестиционную привлекательность, являются: богатство природных ресурсов, наличие квалифицированной рабочей силы, высокий уровень платежеспособности населения; политическая стабильность; инвестиционное законодательство, обеспечивающее систему государственных гарантий и налоговых льгот инвесторам.
Предполагается, что сочетание всех вышеперечисленных факторов формирует инвестиционный климат области. В рамках данного параграфа рассмотрим несколько методик определения инвестиционной привлекательности Тюменской области.
Для формирования окончательного вывода необходимо рассмотреть результаты по каждой методике в отдельности, затем сделать «усредненный» вывод о реально сложившейся ситуации и тенденциях в области. Более того, каждая методика имеет свои недостатки и положительные стороны, поэтому необходимо выбрать лучшее от каждой из них и сделать наиболее достоверные выводы.
АНАЛИЗ ПО МЕТОДИКЕ №1
Была утверждена председателем комитета по экономике А.П. Глазковым и проводилась этим комитетом с использованием ряда показателей. Данная методика используется преимущественно отечественными аналитиками.
Методика разработана с целью количественной оценки инвестиционного климата Тюменской области в условных единицах.
Эта методика предназначена только для определения динамики процессов, происходящих в области, и для оценки влияния на отдельные факторы инвестиционного климата решений, принятых местными органами самоуправления.
Возможно использование для сравнения с другими областями и регионами, например с Ямало-Ненецким АО.
В качестве сводного показателя оценки инвестиционной привлекательности территории необходимо использовать индекс инвестиционного климата.
Компоненты сводного показателя инвестиционного климата – инвестиционные риски и инвестиционный потенциал – относятся к наиболее значимым характеристикам, отражающим основные процессы, происходящие в экономике Тюменской области.
Сводный индекс инвестиционного климата прямо пропорционален индексу инвестиционного потенциала и обратно пропорционален индексу инвестиционного риска, т.е. чем выше инвестиционный потенциал области, тем привлекательнее для инвесторов область, и чем выше инвестиционный риск, тем ниже привлекательность области:
I инв. потен.
Iинв. кл.= ––––––––––––––––––––––
I инв. риска
Где I инв потен – индекс инвестиционного потенциала
I инв риска – индекс инвестиционного риска
Индекс инвестиционного риска рассчитывается как сводный показатель – сумма средневзвешенных оценок по выбранным для расчета факторам.
I инв. риска = Сумма
где хj -
средняя бальная оценка j – го фактора для территории;
Pj -
вес j – фактора.
При расчете индекса инвестиционного риска выбрано влияние пяти факторов. Вес каждого фактора определен в зависимости от его значимости и проранжирован.
Свод данных средневзвешенных оценок по всем факторам осуществляется по формуле многомерной средней.
Весовой коэффициент фактора используется в качестве множителя статистических значений показателей.
Полученные относительные величины по всем частным показателям складываются, в результате определяется значение индекса инвестиционного риска.
Схема расчета фактического значения инвестиционного риска
В состав сводимых частных факторов, определяющих уровень рисков, включены только инвестиционно значимые факторы, то есть те факторы социально-экономического и экологического характера, которые оказывают максимальное отрицательное влияние на инвестиционную активность Тюменской области.
В состав сводимых частных факторов, отобрано пять важнейших частных показателей, формирующих в совокупности уровень некоммерческих территориальных инвестиционных рисков.
Перечень факторов с указанием показателей и весовых коэффициентов сведен в табл. 3.5.
Таблица 3.5. Факторы, формирующие уровень инвестиционных рисков в Тюменской области
| № п/п
|
Факторы
|
Показатель
|
Вес фактора
|
Балльное значение
|
Произведение
|
| 1. | Экономический | Уровень инфляции | 0,334 | 2 | 0,668 |
| 2. | Финансовый | Удельный вес убыточных предприятий | 0,267 | 1 | 0,267 |
| 3. | Социальный | Уровень безработицы | 0,200 | 2 | 0,4 |
| 4. | Криминальный | Общий уровень преступности | 0,133 | 2 | 0,266 |
| 5. | Экологический | Степень загрязнения окружающей среды | 0,066 | 1 | 0,066 |
| Итого:
|
1,0
|
8
|
1,667
|
||
Таким образом, индекс инвестиционного риска равен 1,667. Этот индекс невысок и характеризует низкий уровень инвестиционного риска.
Для сравнения рассчитаем этот индекс по Ямало – Ненецкому АО в таблице 3.6. Такой расчет по округу уже проводился по результатам 2002–2003 годов в официальных документах. Результаты удалось найти в Интернете.
Таблица 3.6. Расчет индекса инвестиционного риска по Ямало-Ненецкому АО
| № п/п
|
Факторы
|
Показатель
|
Вес фактора
|
Балльное значение
|
Произведение
|
| 1. | Экономический | Уровень инфляции | 0,334 | 3 | 1,002 |
| 2. | Финансовый | Удельный вес убыточных предприятий | 0,267 | 3 | 0,801 |
| 3. | Социальный | Уровень безработицы | 0,200 | 2 | 0,4 |
| 4. | Криминальный | Общий уровень преступности | 0,133 | 3 | 0,399 |
| 5. | Экологический | Степень загрязнения окружающей среды | 0,066 | 2 | 0,132 |
| Итого:
|
1,0
|
13
|
2,734
|
||
Индекс инвестиционного риска по Ямало-Ненецкому АО выше, чем по Тюменской области и равен 2,734
Схема расчета фактического значения инвестиционного потенциала
В состав сводимых частных факторов, определяющих уровень потенциала, включены только инвестиционно значимые факторы, которые оказывают максимальное положительное влияние на инвестиционную активность.
Индекс инвестиционного потенциала рассчитывается аналогично индексу инвестиционного риска.
Перечень факторов с указанием показателей и весовых коэффициентов сведен в таблицу 3.7
Таблица 3.7. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный потенциал Тюменской области
| № п/п
|
Факторы
|
Показатель
|
Вес фактора
|
Значение в баллах
|
Произведение
|
| 1. | Производственный | Индекс физического объема | 0,334 | 5 | 1,67 |
| 2. | Трудовой | Удельный вес занятого трудовой деятельностью населения к трудовым ресурсам | 0,267 | 4 | 1,068 |
| 3. | Потребительский | Изменения покупательной способности | 0,200 | 3 | 0,6 |
| 4. | Финансовый | Темп роста активов банков | 0,133 | 4 | 0,532 |
| 5. | Инфраструктурный | Динамика изменения инфраструктуры | 0,066 | 5 | 0,33 |
| Итого:
|
1,0
|
21
|
4,2
|
||
Индекс инвестиционного потенциала по Тюменской области высок и равен 4,2.
Таблица 3.8. Расчет индекса инвестиционного потенциала для Ямало-Ненецкого АО
| № п/п
|
Факторы
|
Показатель
|
Вес фактора
|
Значение в баллах
|
Произведение
|
| 1. | Производственный | Индекс физического объема | 0,334 | 4 | 1,336 |
| 2. | Трудовой | Удельный вес занятого трудовой деятельностью населения к трудовым ресурсам | 0,267 | 4 | 1,068 |
| 3. | Потребительский | Изменения покупательной способности | 0,200 | 4 | 0,8 |
| 4. | Финансовый | Темп роста активов банков | 0,133 | 4 | 0,532 |
| 5. | Инфраструктурный | Динамика изменения инфраструктуры | 0,066 | 4 | 0,264 |
| Итого:
|
1,0
|
20
|
4
|
||
Индекс инвестиционного потенциала для Ямало-Ненецкого АО ниже, чем для Тюменской области и равен 4.
Далее рассчитываем комплексный показатель инвестиционного климата:
– Тюменская область: 4,2: 1,667 =2,5
– Ямало – Ненецкий АО: 4: 2,734 = 1,5
Как видно из расчетов, индекс инвестиционной привлекательности в Тюменской области намного выше, чем в Ямало – Ненецком АО, что характеризует Тюменскую область в качестве объекта для инвестиций с положительной точки зрения.
АНАЛИЗ по МЕТОДИКИ №2
Данная методика является рейтинговой и используется не только отечественными, но и зарубежными аналитиками.
Подобный рейтинг строится в России впервые. Для этого с учетом международного опыта разработана в значительной степени оригинальная методика, основанная на сочетании статистического и экспертного подходов. В отличие от всех предыдущих региональных исследований такого рода оценка инвестиционного климата проводилась отдельно для каждого из 89 субъектов федерации. Впервые проведен и анализ общедоступных региональных законодательных актов.
Для оценки инвестиционного климата использовано более сотни статистических показателей регионального развития Тюменской области за 1994–1996 годы, проанализировано около 1000 относящихся к сфере регулирования инвестиционной деятельности опубликованных законодательных актов РФ и ее субъектов, а также доклады различных исследовательских центров, карты, статьи и монографии.
Оценка весов вклада каждого фактора в инвестиционный климат была получена в результате опроса российских и иностранных экспертов.
Рис. 3.3. Факторы рейтинговой методики и их вес
В подготовке рейтинга в качестве экспертов участвовали ведущие зарубежные компании – члены Консультативного совета по иностранным инвестициям при премьер-министре России Викторе Черномырдине: Mitsui, British & American Tobacco, Ernst & Young и другие.
На первом этапе исследования все статистические показатели по регионам группировались с помощью корреляционно-регрессионного анализа, и в каждой группе были выделены наиболее индикативные показатели.
Интегральный рейтинг каждого региона по инвестиционному потенциалу рассчитывался как средневзвешенное по экспертным весам значение рейтинга по семи видам потенциала:
– ресурсно-сырьевому;
– производственному;
– потребительскому;
– инфраструктурному;
– интеллектуальному;
– институциональному;
– инновационному.
Из 89 субъектов РФ Тюменская область, согласно оценкам экспертов, занимает 20 место, в то время как Ямало – Ненецкий автономный округ уже 60 место. Таким образом, данная методика показала более стабильный инвестиционный климат в Тюменской области по сравнению с Ямало – Ненецким автономным округом.
Аналогичным образом мной было рассчитано значение интегрального рейтинга каждого региона по уровню инвестиционных рисков, включающему следующие виды риска:
1. экономический;
2. политический;
3. социальный;
4. экологический;
5. криминальный.
Таблица 3.10. Регионы с наиболее высоким инвестиционным потенциалом
| для российских инвесторов | для иностранных инвесторов | |
| 1 | Свердловская область | Свердловская область |
| 2 | Москва | Московская область |
| 3 | Московская область | Москва |
| 4 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 5 | Ростовская область | Ростовская область |
| 6 | Самарская область | Самарская область |
| 7 | Белгородская область | Белгородская область |
| 8 | Краснодарский край | Краснодарский край |
| 9 | Челябинская область | Челябинская область |
| 10 | Тульская область | Саратовская область |
| 11 | Саратовская область | Кемеровская область |
| 12 | Кемеровская область | Тульская область |
| 13 | Новосибирская область | Новосибирская область |
| 14 | Республика Татарстан | Республика Татарстан |
| 15 | Нижегородская область | Волгоградская область |
| 16 | Тюменская область | Рязанская область |
| 17 | Рязанская область | Владимирская область |
| 18 | Владимирская область | Воронежская область |
| 19 | Волгоградская область | Нижегородская область |
| 20 | Воронежская область | Тюменская область |
Как видно из таблицы 2.10, Тюменская область занимает 16 место, в то время как Ямало-ненецкий автономный округ даже не попадает в предлагаемый рейтинговый перечень.
Таким образом, вторая методика также показала более благоприятный инвестиционный климат Тюменской области по сравнению с Ямало – Ненецким АО.
В таблице 3.11 проведена комплексная оценка инвестиционной привлекательности Тюменской области по методике Министерство экономического развития и торговли РФ.
МЕТОДИКА №3.
Данная методика предлагается рядом авторов в экономической литературе. Она основана на исследовании ряда факторов инвестиционной привлекательности региона и их сравнение со среднеотраслевым значением, а также с ведущими и развитыми регионами страны. Результаты использования методики представлены в таблице 3.11.
Как можно видеть из таблицы 3.11, количественные показатели инвестиционной привлекательности Тюменской области в целом выше среднероссийских, и сравнимы с показателями таких «благополучных» регионов, как Московская и Самарская область.
В подтверждение показателей высокой инвестиционной привлекательности Тюменской области можно привести множество фактов заинтересованности вложений иностранных инвесторов в экономику региона.
Так, в текущем 2005 году деятельность администрации по развитию международных связей позволила увеличить поток конкретных предложений о сотрудничестве со стороны иностранных официальных и деловых кругов. За истекшие 6 месяцев 2005 года состоялось 27 визитов делегаций иностранных партнеров в область, в том числе 2-х делегаций из Нижней Саксонии, официальной делегации Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Состоялся ряд визитов Генеральных Консулов Великобритании и ФРГ, делегации Посольства и Генконсульства США, Посольства Словакии, деловой миссии бизнесменов Венгрии, китайской нефтяной компании «Чайна Петролеум» совместно с представителями Нанкинской экспедиции китайской провинции Цзянсу, Хорезмской области Узбекистана, а также многочисленных представителей международных и зарубежных организаций. Состоялось 10 визитов делегаций области за рубеж, организовано 3 презентации региона в рамках международных форумов «Инвестируй в УрФО!» – в Лондоне, Франкфурте-на-Майне и Вене. В рамках визита в Россию делегации из Канады во главе с премьер-министром Канады в Москве в феврале 2005 года состоялась встреча с губернатором дружественной канадской провинции Альберта, совместно с которой в рамках программы Канадского агентства по международному развитию реализуется проект стоимостью 4 млн. канадских долларов по обучению медицинских сестер в Тюменской государственной медицинской академии.
Таким образом, комплексная методика позволяет сделать вывод о том, что Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат.
В таблице 3.12 представлен сводный сравнительный результат сопоставления методик.
Таблица 3.12. Сравнительная таблица методик оценки инвестиционного климата Тюменской области
| № пп | Наименование методики | Результаты |
| 1 | Официальная | Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат и опережает ряд областей |
| 2 | Рейтинговая | Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат и опережает ряд областей |
| 3 | Комплексная | Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат и опережает ряд областей |
Как видно из табл. 2.12, все три методики дали практически одинаковые результаты, что свидетельствует о благоприятных дальнейших перспективах развития области.
Однако следует отметить, что в области есть ряд недостатков, а потому в следующем параграфе мной предложен ряд мероприятий для дальнейшего развития и укрепления инвестиционного потенциала и климата области в перспективе.
3.3 Выводы и рекомендации по улучшению инвестиционного климата экономики Тюменской области
Пути развития инвестиционной деятельности в области, с моей точки зрения, можно рассматривать в двух направлениях. С одной стороны, перспективы инвестирования зависят от инвестиционной политики, проводимой субъектами федераций. С другой стороны, выбор путей развития можно рассматривать как выбор направлений приложения капитала.
Еще в сентябре 1991 г. был подписан на перспективу Указ Президента «О развитии Тюменской области», предусматривающий разработку и проведение в жизнь комплексной программы. Для ее реализации были созданы Администрация программы и ее исполнительная дирекция. Созданная в соответствии с Указом Президента России администрация программы развития Тюменской области и исполнительная дирекция работают над созданием системы льгот и стимулов для потенциальных инвесторов в экономику области. Исполнительная дирекция программы развития области подготовила перечень примерно из 500 перспективных проектов – некоторые из них уже реализуются, на другие – готовится предварительная документация.
В Бостоне был проведен первый международный инвестиционный симпозиум. Делегация Тюменской области в составе председателя областной Думы, директора координатора Программы развития председателя регионального союза предпринимателей посетила Бостон и приняла участие в международном экономическом симпозиуме. Главной задачей было представить Тюменский регион, показать его привлекательность для инвестиций, рассказать, что в этом направлении делается областной Думой, администрацией области.
Вообще органы власти Тюменской области проводят инвестиционную политику, которая на мой взгляд, должна стать основой повышения инвестиционной активности в регионе.
Реализация государственной инвестиционной политики в отдельных субъектах федерации идет по пути принятия региональных инвестиционных программ, имеющих структуру и принципы, аналогичные федеральной концепции. Инвестиционная программа представляет собой совокупность инвестиционных проектов, выбранных на конкурсной основе, и позволяет сконцентрировать на решении неотложных задач средства как частных инвесторов, так и местных бюджетов. Это дает дополнительные гарантии инвесторам, делая территорию более привлекательной для инвестирования. Государственная поддержка может осуществляться посредствам предоставления бюджетных ссуд, товарных кредитов или участия в учреждении хозяйствующих единиц, льготного налогообложения.
На мой взгляд, одним из источников внутренних инвестиций предполагается привлечение средств населения. По данным некоторых авторов на руках у населения находится до 60 млрд. долларов, которые являются «мертвым грузом», неработающими деньгами. Необходимо создать такие условия, при которых бы произошло привлечение именно этих денег, из средств населения, что явилось бы значимым фактором для инвестиционной деятельности государства. Однако. Это можно лишь достичь путем повышения доверия государству среди населения.
Как мне кажется, проблема льготного налогообложения инвесторов занимает важное место в инвестиционной политике. Возможности повышения инвестиционной активности связывают с налогами. Ведь эффективность налоговых льгот для инвесторов недостаточна. Более того, в 2000–2005 гг. система налогообложения стала еще жестче: отмены льготы на реинвестируемую прибыль, принята прогрессивная система налогообложения. Еще в 2000 г. после уплаты налогов в распоряжении предприятий нефтяной промышленности области оставалось 30% прибыли, тогда как по России в целом – 43%; сейчас это соотношение еще более ухудшилось. Вопросы участия нефтегазодобывающих компаний в социально-экономическом развитии региона являются крайне важными и затрагивают не только интересы Тюменской области и входящих в ее состав Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, но и других субъектов РФ. За период 2000–2005 годы финансирование капитальных вложений по объектам непроизводственного значения в Тюменскую область сократилось почти в 5 раз в сопоставимых ценах. На 2006 год Министерство ставит задачу остановки процесса падения инвестиций по объектам непроизводственного значения Тюменской области, в процессе совместной работы найти способ для дальнейшего увеличения капитальных вложений на нужды социальной сферы. Основными нефтяными и газовыми компаниями намечается направить в 2006 году на финансирование капитальных вложений в социальную сферу за счет всех источников финансирования 3,8 млрд. рублей или 102% к уровню 2004 года.
Перспективным, с моей точки зрения, считается следующий подход. В лицензионных соглашениях о пользовании недрами может оговариваться, что заказы на оборудование, необходимое для освоения месторождений полезных ископаемых, будут размещаться на машиностроительных предприятиях региона. Так в законе Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот», принятом областной Думой в августе 1997 г. есть специальное условие предоставления льгот на уплату платежей за пользование недрами. Эти платежи уменьшаются на 5% компаниям, занимающимся разработкой, добычей и переработкой нефти и газа, которые заказывают необходимое для этого оборудование машиностроительным предприятиям Тюменской области.
Стоит вопрос о развитии минерально-сырьевой базы добычи в южных районах Тюменской области, где развита инфраструктура и сосредоточены значительные ресурсы населения. Однако отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы от добычи углеводородного сырья в этих районах незначительные. Распределение средств от части добычи углеводородного сырья на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов в эти районы позволило бы создать базы добычи на обжитых южных территориях Западной Сибири.
На мой взгляд, важным направлением активизации инвестиционной деятельности предприятий, на мой взгляд, является политика реструктуризации задолженности предприятий перед региональным бюджетом. Так, администрация Ханты-Мансийского автономного округа использует особую форму поддержки инвестиционной деятельности предприятий нефтяной промышленности от уплаты долгов по налогам при условии гарантий реализации инвестиционных проектов по обновлению и реконструкции.
Как мне кажется, в условиях высокой лабильности капитала региональная инвестиционная политика должна быть исправлена не столько на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе в целом, сколько на разработку приоритетов в поддержке тех отраслей, где при минимальных затратах достигается максимальный эффект в обеспечении условий устойчивого регионального развития.
Пристального внимания, на мой взгляд, в будущем заслуживает агропромышленный комплекс Тюменской области, что связано, прежде всего, с решением задач по продовольственному обеспечению населения. Для этого мной предлагается:
- сохранение всем категориям хозяйств дотаций на зерно;
- в связи с предполагаемым поэтапным отказам от дотаций и субвенций в сельское хозяйство из федерального бюджета, сохранение на региональном уровне выплат на племенное животноводство и семеноводство, а также на мероприятия по повышению плодородия почв;
- выделение бюджетных ссуд перерабатывающим предприятиям, осуществляющим закупки сельскохозяйственного сырья, в том числе у населения;
- расширение предоставления лизинговых услуг сельским товаропроизводителям.
Приоритетными направлениями развития строительной отрасли в Тюменской области на перспективу, на мой взгляд, являются:
- обустройство действующих и новых мест нефтегазодобычи;
- строительство инфраструктурных объектов, нефте- и газопроводов, дорог;
- ввод в действие природоохранных объектов и очистных сооружений;
- развитие жилищного строительства, доведя к 2006 году объемы ввода жилья до 2,2–2,4 млн. кв. м общей площади и сооружение объектов социальной сферы.
Отраслевую структуру инвестиций, на мой взгляд, и впредь будет определять нефтегазодобывающий комплекс. По имеющимся прогнозам к 2006 г. в инвестиционной сфере ожидается оживление, и масштабы строительства достигнут уровня 1990 года.
С моей точки зрения, можно определить такие перспективные сферы приложения капитала в области, как разработка месторождений торфа и залежей сапропеля. Большие возможности открываются в химической переработке торфа и получении из него фенола, резала, помолака невозможно быстрое развитие современной полимерной химии. А сапропель является ценным удобрением.
Особенностями предстоящего на ближайшие годы экономического развития и процессов инвестирования в Тюменской области, на мой взгляд, будут являться:
1. преобладания отраслей топливно-энергетического комплекса;
2. постепенное повышение доли перерабатывающего сектора экономики, в том числе переработка углеводородного сырья;
3. сохранение относительно высокого интереса иностранных инвесторов к освоению природных ресурсов региона;
4. наличие большого количества свободных земельных участков, пригодных для промышленного освоения, и крупных водных ресурсов;
5. наличие резервов мощностей по производству электроэнергии и благоприятных перспектив по созданию новых мощностей использованием в качестве топлива природного и попутного нефтяного газа;
6. более высокая по сравнению с европейской частью страны и другими регионами стоимость рабочей силы из-за наличия территориальных коэффициентов, северных надбавок и вследствие сложившихся стандартов оплаты труда;
7. относительно высокая стоимость используемых в строительстве основных материальных ресурсов;
8. повышенный платежеспособный спрос на потребительские товары и услуги;
9. возможность появления в северных районах области значительного избыточного населения в связи с особенностями развития нефтегазовой промышленности;
10. географическое положение региона, находящегося на стыке европейской и азиатской частей страны.
По имеющимся прогнозам предполагается, что Тюменская область сохранит на ближайшую перспективу статус одного из регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью.
Из проведенного мной анализа вытекает, что в качестве основных направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности, в настоящее время и в ближайшей перспективе на территории Тюменской области, можно назвать:
- улучшение воспроизводственной структуры капиталовложений, повышение удельного веса затрат на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий за счет уменьшения удельного веса нового строительства в производственной сфере;
- усовершенствование технологической структуры капитальных вложений, увеличение в их составе удельного веса оборудования и сокращение, соответственно, строительно-монтажных работ;
- изменение отраслевой структуры капитальных вложений с точки зрения значительного повышения жизненного уровня населения, в пользу отраслей, которые вырабатывают продукты питания и предметы личного потребления, сфера обслуживания;
- приоритетное обеспечение капитальными вложениями прогрессивных направлений научно-технического прогресса, которые способствуют снижению ресурсоемкости производства и повышению качества продукции;
- увеличение объемов капитальных вложений на строительство комфортного жилья и других объектов общественного пользования и медицинского обеспечения;
- сбалансированность инвестиционного цикла.
Внедрение предложенных мной мероприятий в ближайшей перспективе в Тюменской области будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона и укреплению инвестиционного климата. Укрепление инвестиционного климата в Тюменской области будет способствовать привлечению дополнительных источников инвестиций, как отечественных, так и зарубежных.
Заключение
В результате проделанной работы была дана оценка инвестиционной привлекательности Тюменской области.
В результате выполнения работы была достигнута ее основная цель и решены все задачи, поставленные во введении. В заключении сделаем несколько общих выводов по работе.
В работе было дано понятие и критерии инвестиционной привлекательности.
Под инвестиционной привлекательностью будем понимать совокупность критериев, побуждающих инвестора относиться с предпочтением к вложению капитала в данную отрасль. Критериями выступают валовые показатели, относительные показатели
В работе кратко были рассмотрены основные методики оценки инвестиционной привлекательности. Наиболее известным из них является метод, предложенный Серпилиным А.
Кандидат экономических наук, старший менеджер аудиторско-консультационной фирмы ЮНИКОН Серпилин А. в своей статье «Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия» оценку привлекательности отрасли предлагает проводить по следующему алгоритму.