Внешнеэкономическая деятельность предприятия ОАО Беломо-ммз имени С.И.Вавилона

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Кафедра «Мировой экономики и финансов»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия с учетом мирового опыта (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»)

Минск 2009

Реферат

Дипломная работа: 65 страниц, 2 рисунка, 6 таблиц, 30 источников, 4 приложения

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКой ДЕЯТЕЛЬНОСТи, ЭКСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКСПОРТА

Объект исследования
– внешнеэкономическая деятельность предприятия ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова».

Предмет исследования
– организация внешнеэкономической деятельности предприятия ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова».

Цель работы:
изучитьорганизацию внешнеэкономической деятельности ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова» и определить пути совершенствования внешнеэкономической деятельностиОАО«БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова».

Методы исследования:
аналитический, сравнительного анализа, методологический.

Исследования и разработки:
исследована внешнеэкономическая деятельность предприятия в системе международных экономических отношений, произведен анализ рынков сбыта ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова», разработаны конкретные предложения по совершенствованию внешнеэкономической деятельности предприятия.

Элементы научной новизны
: разработана стратегия развития товаропроводящей сети и пути повышения конкурентоспособности экспорта продукции.

Область возможного практического применения:
увеличение экспорта продукции ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова».

Апробация (внедрение):
методика апробирована путем изучения внешних рынков сбыта и продукции конкурентов.

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая значимость:
внедрение разработок повысит конкурентоспособность экспорта продукции, увеличит прибыль преприятия, расширит товаропроводящую сеть ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова», в т.ч. поможет заключению новых дилерских договоров.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

_____________________

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………...4

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия в системе международных экономических отношений…………………………………………………………7

1.1 Методы регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом мирового опыта……………………………………………………………………………7

1.2 Экспортная стратегия выхода предприятия на внешний рынок……….…..18

2.Внешнеэкономическая деятельность предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ им. С. И. Вавилова»)…………………………………………………...23

2.1Общая характеристика……………………………………………………….....23

2.2 Анализ рынков сбыта…………………………………………………………..24

2.2.1Общая характеристика рынков сбыта, на которых планируется сбыт товаров………………………………………….………………………………………..24

2.2.2Основные факторы, влияющие на изменение рынка……………………...29

2.3Сравнительные данные по продукции собственного производства и производства конкурентов…………………………………………………………….…30

2.4Основные направления стратегии сбыта продукции на конкретных сегментах ранка………………………………………………………………………….....36

2.5 План мероприятий по продвижению продукции на рынки………………..38

3.Пути совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия……………………………………………………………………………..……42

3.1Стратегия развития товаропроводящей сети………………………………....42

3.2Пути повышения конкурентоспособности экспорта продукции……………48

Заключение……………………………………………………………………….…54

Список использованных источников……………………………………………..58

Приложение А Общая характеристика рынков сбыта электросоковыжималок и светильников………………………………………………………………………..60

Приложение Б Динамика развития рынка за последние 3 года и прогноз тенденций изменения его в будущем (соковыжималки и светотехника)…………62

Приложение В Рост реализации продукции на рынке, %.................................63

Приложение Г Сравнительные цены производителей счетчиков газа на ноябрь 2008………………………………………………………………………………….64

.

ВЕДЕНИЕ

Внешнеэкономическая деятельность предприятия – это предпринимательские деловые отношения с иностранными партнерами в области международного обмена товарами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности.

Все предприятия, имеющие статус юридического лица, имеют право на осу­ществление внешнеэкономической деятельности. Они самостоятельно определяют вид этой деятельности в рамках действующих законов, цели, формы и методы ее осуществления, сами выбирают иностранных партнеров, номенклатуру товаров и услуг для заключения внешнетор­говых сделок, самостоятельно определяют цены, стоимость договоров и сроки их выполнения.

Выход на внешний рынок предприятия могут осуществлять как самостоятельно, так и используя услуги внешнетор­говых организаций-посредников. К услугам последних могут прибе­гать как мелкие и средние, так и крупные предприятия, не имеющие собственного соответствующего подразделения в своей структуре. При этом объектом взаимоотношений могут быть не только продажа или покупка товаров, но и другие посреднические услуги, например: кредитование покупателей, заключение договоров с транспортными и страховыми компаниями, посредничество в платежных операциях и др.

Иногда внешнеторговые фирмы осуществляют предпродажную подготовку товаров, повышая их конкурентоспособность. Об эффек­тивности использования посредников свидетельствует тот факт, что в последнее время более половины мирового товарооборота осущест­вляется через фирмы-посредники.

Выход предприятия на внешний рынок обеспечивает его реальное участие в международных экономических процессах, в международном разделении труда, что позволяет добиваться максимизации прибыли за счет широкого использования собственных преимуществ, а именно: высокого качества продукции, низкого уровня ее себестоимости и др.

Вместе с тем выход предприятия на внешний рынок означает и его вовлечение в систему весьма жесткой международной конкуренции, что предполагает обязательное наличие конкурентоспособной продук­ции и стабильной товаропроводящей сети. Это в свою очередь вызывает необходимость постоянного организационно-технического совершенствования его деятельности, повышения технического уровня и качества выпускаемых товаров или оказываемых услуг.

Очень важно и то, что на внешних рынках оно вступает в сферу отношений, регулируемых не только законодательством своей страны, но и законами других стран, международными Конвенциями, правилами, процедурами и обычаями. При этом должны учитываться интересы партнеров, строго выполняться международ­ные договоренности по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Помимо жесткой конкуренции на внешнеэкономическую деятельность предприятий на внешних рынках оказывает влияние и множество других факторов, в частности: состояние и стабильность национальной экономики; уровень мировых цен на соответствующую продукцию и услуги; правовая система собственной страны и правовые системы стран, в которых предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность; состояние торгово-экономических отношений своей страны с зарубежными странами и ее сотрудничество с международными экономическими организациями; отношение с ВТО и другими союзами и др.

Высокая интегрированность развитых стран, объединенных экономически и политически, приводит к организованному скоординированному противодействию выходу на внешние рынки белорусских предприятий, особенно производящих высокотехнологичную, наукоемкую конкурентоспособную продукцию. Как показывает практика, препятствия у отечественных предприятий в значительной степени возникают из-за технико-технологической отсталости, низкого уровня экологических норм продукции, поставляемой на экспорт, недостаточного уровня развития производственной кооперации.

Предприятия сталкиваются и с многочисленными формальными ограничениями, с весьма жесткими техническими и другими специальными ограничениями: международными и национальными стандартами, системой сертификации и инспекции качества продукции, требованиями по экологической, санитарно-гигиенической и ветеринарной безопасности, требованиями к упаковке и маркировке.

В своей стране такие предприятия вступают в более обширную сферу взаимоотношений с государством, так как расширяется законодательная база регулирования их деятельности. Это в первую очередь относится к области тарифного и нетарифного регулирования, к системе валютного контроля и т. д.

Несмотря на перечисленные сложности работы предприятий на внешних рынках, растет их заинтересованность в этой сфере, что объясняется рядом причин, а именно:

· стремление к увеличению прибыли за счет расширения рынков сбыта;

· необходимостью приобретения современных технологий и техники за рубежом;

· необходимостью получения доступа к современным информационным технологиям;

· потребностью в увеличении жизненного цикла промышленной продукции за счет торговли со странами разного уровня развития;

Важным является то, что самостоятельность предприятия в работе на внешних рынках предполагает и его ответственность за все обязательства, которые следуют из этой работы.

Объект исследования дипломной работы – внешнеэкономическая деятельность предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»).

Предмет исследования – организация внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»).

Цель работы:

– характеристика методов регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом мирового опыта

– организация внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»);

– пути совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»).

Задачи исследования:

– рассмотреть методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятия;

– осуществить анализ внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»);

– определить пути совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова».

Теоретической и методологической базой дипломной работы являются труды отечественных и зарубежных авторов, периодические издания, нормативно-правовые документы и электронные ресурсы.

1.ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1.1Методы регулирования внешнеэкономической деятельности предприятия с учетом мирового опыта

Объективная потребность в международном регулировании тор­говли с помощью единых норм и правил начала осуществляться уже в 30-х г. ХХ в.

На сегодняшний момент сложилась система регулирования меж­дународных экономических отношений, закрепленная в договоре 1994 г. о создании Всемирной торговой организации. Официально провозглашенной целью ВТО является обеспечение мирового эко­номического развития путем создания условий для свободной тор­говли товарами и услугами.

После второй мировой войны были предприняты попытки созда­ния международной торговой организации, призванной обеспечить глобальную координацию внешнеторговой политики. По поводу од­ного из разделов соглашения об образовании международной орга­низации, посвященного вопросам тарифов, были проведены специ­альные переговоры в Женеве. Результатом их стало подписание вре­менного соглашения по вопросам тарифов и торговли, получившего название Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Вступив в силу с 1 января 1948 г, это соглашение как бы дополняло в таможенно-тарифной сфере работу Международного валютного фонда (МВФ).

C развитием мировой экономики и международных экономических связей развивались и усложнялись инструменты внешнеэкономической политики государств, превратившись к настоящему моменту в комплексную систему механизмов реализации государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

В рамках внешнеторговой политики как составляющей внешнеэкономической политики выделяют две группы инструментов: таможенно-тарифная система и комплекс мер нетарифного регулирования.

Под тарифным регулированием внешнеэкономической деятельности следует понимать совокупность экономических (тарифных) мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, которые так или иначе призваны способствовать защите национальных производителей на внутреннем рынке, регулировать структуру экспорта и импорта товаров, а также обеспечивать источник пополнения доходной части государственного бюджета.

Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через границу, систематизированный в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности [16, c. 204].

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем установления, введения, изменения и прекращения действия таможенных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу [3].

Таможенный тариф Республики Беларусь - это свод ставок та­моженных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Республики Беларусь и систематизированным в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности СНГ.

Таможенный тариф содержит конкретные ставки пошлин, кото­рые прямо воздействуют на цены импортируемых товаров, влияют на уровень внутренних цен в стране, непосредственно сказываются на результатах хозяйственной деятельности предприятий. В силу этого таможенные тарифы остаются одним из важнейших инстру­ментов государственного регулирования внешней торговли, который позволяет с его помощью защитить национальных производителей от иностранной конкуренции.

Первоначально таможенные пошлины использовались в фискаль­ных целях, в частности, во многих, прежде всего развивающихся странах и странах с переходной экономикой, сбор таможенных по­шлин представляет собой важный источник поступлений средств в государственный бюджет. Чем выше уровень экономического разви­тия страны, чем богаче и разнообразнее система ее внешнеэкономи­ческих связей, тем меньшую роль играют в ее таможенной политике чисто фискальные мотивы, тем больше эта политика определяется комплексной стратегией создания для национальной экономики бла­гоприятных условий развития в настоящем и в будущем. И как следствие - усиление роли таможенного тарифа и применение его в ка­честве регулятора развития национальной экономики, позволяюще­го, облегчая или затрудняя ввоз в страну или вывоз из нее опреде­ленных товаров, воздействовать на торговые потоки, обеспечить сбалансированность внешнеторгового обмена, сознательно форми­ровать хозяйственную структуру, постепенно менять место страны в международном разделении труда.

Импортный таможенный тариф заслуженно считается основным инструментом регулирования внешней торговли. При этом в процессе развития международной торговой системы таможенный тариф рассмат­ривается как наиболее эффективный внешнеторговый регулятор.

Белорусский тариф необходимо совершенствовать таким образом, чтобы он максимально соответствовал задаче защиты экономичес­ких интересов страны [29].

В последние десятилетия значение тарифов падало по мере того, как нарастали различные косвенные барьеры регулирования внеш­ней торговли - такие, как разнообразные технические стандарты или добровольные экспортные ограничения на основе неформального соглашения. Решительные действия по устранению подобных огра­ничений проводит ВТО. Рекомендации данной организации направ­лены на существенное повышение роли таможенных тарифов во внешнеторговом регулировании. Средние ставки тарифов экономи­чески развитых стран в современных условиях невысоки, но влия­ние их на внешнюю торговлю остается весьма значительным. Ведь и с помощью сравнительно небольших пошлин можно делать ввоз определенных товаров невыгодным и стимулировать их производ­ство внутри страны, облагая их более высокими пошлинами по срав­нению с сырьем для их производства. К тому же, высокая степень дифференциации тарифов позволяет, сохраняя сравнительно малый общий уровень обложения, обеспечивать защиту от импорта отдель­ных разновидностей товаров. При современном уровне научно-тех­нического развития, крайне высокой степени специализации такая защита оказывается весьма эффективной.

В то же время опыт индустриализации ряда стран свидетельству­ет, что таможенный тариф может быть эффективным орудием целе­направленного стимулирования ввоза товаров, необходимых для оп­ределенных отраслей промышленности. В этих целях применяются такие инструменты, как использование целевых таможенных льгот в рамках таможенных режимов переработки и просто установление дифференцированных тарифных ставок в зависимости от того, на­сколько вписывается импорт данного товара в принятую стратегию экономического развития.

Играя роль непосредственного регулятора, таможенный тариф в то же время выполняет и другую функцию - является косвенным средством давления на другие государства в целях содействия раз­витию экспорта.

Можно отметить, что таможенный тариф, как правило, выполняет определенные функции: фискальную, защитную, регулирующую и др. Дадим более подробную характеристику данных функций:

- фискальная - обеспечивает необходимое пополнение доход­ной части бюджета;

- защитная - предохраняет отечественное производство (от­дельные национальные отрасли экономики) от чрезмерного уровня иностранной конкуренции, которым может быть нанесен суще­ственный ущерб;

- регулирующая - оказывает определенное влияние на формиро­вание структуры производства, на механизм ценообразования, по­ощряет развитие одних отраслей и сдерживает развитие других;

- торгово-политическая (которая может рассматриваться так­же как элемент регулирующей функции) - является инструмен­том косвенного воздействия на экономическую политику других государств, играет определенную роль в достижении баланса эко­номических интересов между странами.

Таким образом, таможенный тариф является основным инстру­ментом торговой политики и государственного регулирования внут­реннего рынка товаров Республики Беларусь при его взаимосвязи с мировым рынком. Основные экономические задачи таможенного тарифа сформулированы в законе Республики Беларусь «О таможен­ном тарифе» от 3 февраля 1993 г., которым предусматриваются сле­дующие меры:

- рационализация товарной структуры ввоза товаров в Респуб­лику Беларусь;

- поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, валютных доходов и расходов на территории Республики Беларусь;

- создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Беларусь;

- защита экономики Республики Беларусь от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. Протекционизм состоит в том, чтобы за счет взимания импортных пошлин повысить цену ввозимых иностранных товаров и сделать за счет этого более кон­курентоспособными свои собственные товары;

- обеспечение условий для эффективной интеграции Республики Беларусь в мировую экономику.

Многоплановость и специфика влияния таможенного тарифа на развитие внешнеторговых отношений и экономики страны в целом требуют взвешенного подхода к определению уровня ставок пошлин, так как необходимо учитывать всю совокупность возможных эконо­мических, а также социальных последствий.

Таможенные пошлины представляют собой косвенные налоги, взимаемые государством в протекционистских или фискальных целях с товаров в момент пересечения ими границ. Существует несколько классификаций пошлин. Прежде всего, по объекту обложения выделяют:

- импортные – пошлины, которые накладываются на импортные товары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке страны. Являются преобладающей формой пошлин, применяемой для защиты национальных производителей от иностранной конкуренции [8, с. 28];

- экспортные – налог, взимаемый с экспортных товаров при выпуске их за пределы таможенной территории государства. Данный вид пошлины вводится чаще всего либо в целях увеличения валового дохода, либо для создания дефицита этого товара на мировых рынках, повышая тем самым мировые цены на данный товар. В развитых странах экспортные пошлины практически не применяются. Конституция США, например, даже запрещает их использование [12, с. 68].

- транзитные пошлины, которые взимаются с товаров, пересекающих национальную территорию транзитом. Они сдерживают товарные потоки и в большинстве стран мира рассматриваются как крайне нежелательные, нарушающие нормальное функционирование международных связей [13, с. 214].

- любой налог на импортируемый или экспортируемый товар может взиматься в одной из следующих форм пошлины:

- адвалорная – пошлина, определяемая законом как фиксированный процент от стоимости экспортируемого или импортируемого товара с учетом или без учета транспортных расходов;

- специфическая – налог, определяемый как фиксированная сумма денег на каждую единицу товара (единицу измерения);

- смешанная пошлина – объединение адвалорного и специфического налогов [17, с. 74].

Адвалорная пошлина может быть подсчитана и установлена только после определения таможенной стоимости товара. Расчет же таможенной стоимости товара не всегда объективен, прежде всего, из-за неформализованности этой процедуры. Например, таможенная стоимость товаров, импортируемых в США, исчисляется на базе цены ФОБ (FOB – freeonboard), включающей кроме цены в стране отправки стоимость доставки товара в порт отправки, а также стоимость погрузки его на судно. Таможенная стоимость товаров в странах Западной Европы – членах Европейского союза определятся на базе цены СИФ (cost, insurance, freight – стоимость, страхование, фрахт), включающей помимо цены самого товара стоимость погрузки на судно, транспортировки из порта назначения, оплату фрахта судна и страховки товара. Такой метод определения таможенной стоимости товаров увеличивает таможенную пошлину на 5-7%. Специальная же пошлина очень проста в применении, однако, уровень защиты национальных производителей с ее помощью снижается в период инфляции и увеличивается в период дефляции, оставаясь постоянным и в том, и в другом случае для адвалорной пошлины [17, с. 78 –79; 22, с. 96].

Существуют также особые пошлины, которые применяются страной либо в одностороннем порядке в защитных целях от недобросовестной конкуренции со стороны торговых партнеров, либо как ответная мера на дискриминационные действия со стороны других государств. Наиболее распространенными особыми пошлинами являются сезонные (применяются для оперативного регулирования международной торговли продукцией сезонного характера), антидемпинговые и компенсационные (накладываются на импорт тех товаров, при производстве которых использовались субсидии). Введение особой пошлины обычно становится крайним средством, к которому прибегают страны, когда все остальные способы урегулирования торговых разногласий исчерпаны.

Таможенный тариф может устанавливаться на основе принципа тарифной автономии или по соглашению. В соответствии с принципом тарифной автономии страна самостоятельно фиксирует тариф и может его изменить по собственной инициативе. Конвенционные же пошлины устанавливаются на базе двустороннего или многостороннего соглашения.

Подавляющее большинство стран мира имеет тарифы с постоянными ставками, однако, применяются и переменные – тарифы, ставки которых могут изменяться в установленных правительством случаях. Такие тарифы используются, например, в Западной Европе в рамках единой сельскохозяйственной политики. Страны могут использовать тарифную квоту – разновидность переменных таможенных пошлин, ставки которых зависят от объема импорта товара: при импорте в пределах определенных количеств он облагается по базовой внутриквотной ставке тарифа, при превышении определенного объема импорт облагается по более высокой сверхквотной ставке тарифа.

Несомненной тенденцией современной мировой экономики является ее либерализация, выражающаяся, прежде всего, в уменьшении препятствий для свободного перемещения товаров и услуг. Так, с конца 40-х тарифы на ввоз промышленных товаров в развитые страны снизились на 90% - в среднем до 4%. [14, с. 141]. Нарастают процессы международной интеграции, проявляющейся в создании и укреплении межгосударственных торгово-экономических блоков – ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, Андской группы. Однако на этом фоне легко заметить и противоположное явление – «двойные стандарты» развитых стран по отношению к развивающимся. Развитые страны, декларируя незыблемость принципов свободы торговли и требуя от других их неукоснительного исполнения, на практике повышают тарифы на импорт тех товаров, в торговле которыми развивающиеся страны могли бы иметь сравнительное преимущество, – продукцией трудоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства. По подсчетам, развивающиеся страны ежегодно теряют до 50 млрд. долл. вследствие тарифной политики, проводимой развитыми государствами [14, с.145].

Выходя на мировой рынок, первые сталкиваются с тарифами, в четыре раза более высокими, чем платят вторые. Следовательно, снижение уровня таможенных пошлин вовсе не означает ликвидации регулирования.

Особым режимом таможенно-тарифного регулирования является Общая система преференций. Суть ее состоит в предоставлении промышленно развитыми странами в одностороннем порядке тарифных льгот при импорте товаров из развивающихся стран. Система призвана способствовать экономическому росту развивающихся стран [16, с. 240].

Тарифные меры приводят к увеличению налогового бремени на потребителей, которые из-за тарифов вынуждены покупать как импортные, так и аналогичные местные товары по более высоким ценам. Тем самым часть доходов потребителей перераспределяется в государственную казну и их располагаемый доход снижается.

Страны, сокращая с помощью тарифа импорт и сохраняя занятость в отраслях, конкурирующих с импортом, косвенно сокращают и свой экспорт. Из-за тарифа иностранные партнеры получают за свой экспорт меньшую выручку, которую можно было бы использовать на закупку товаров, экспортируемых данной страной.

Наиболее распространенной формой государственного регулирования внешнеторговой деятельности является тариф, однако, в настоящее время наблюдается усиление значения и появления новых разнообразных форм нетарифного ограничения импорта и стимулирования экспорта. Несмотря на то, что следствием любой таможенной защиты является снижение совокупного благосостояния нации, все страны мира применяют те или иные торговые ограничения. Между тем при некоторых условиях использование тарифа может оказаться более эффективной мерой, чем экономическая пассивность. Важным является нахождение оптимального импортного тарифа для государства, потребителя и производителя.

В мире нет единой классификации методов нетарифного регулирования, как и точного ответа на вопрос об их количестве в силу многообразия нетарифных ограничений и разнообразных схем их применения в различных странах. Наиболее подробные официальные классификационные схемы нетарифных ограничений разработаны Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной торговой организацией (ВТО),Всемирным банком и рядом других организаций. Эти классифика­ции применяются для сбора информации об использовании нетарифных ог­раничений в мировой торговле, разработки мер по их взаимному ослабле­ниюв ходе многосторонних торговых переговоров, выработки соглашений, регулирующих правили для организациинациональных системрегулирова­ниявнешней торговли.

ВТО является основной международной организацией, в рамках которой выработаны многосторонние соглашения по применению нетарифных мер, в том числе по процедуре импортного лицензирования, субсидиям и компенсацион­ным мерам, правилам происхождения, техническим барьерам в торговле, применению санитарных и фитосанитарных мер и др. Функция системы регу­лирования международной торговли ВТО - содействие развитию торговых от­ношений путем создания предсказуемых и одинаковых для всех, т.е. недискри­минационных, рамочных условий, а также посредством дальнейшего снижения уровня торговых барьеров.

Одним из основных безусловных и обязательных для всех требований ВТО в соответствии со ст. XIIIГенерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. является запрет квотирования импорта и экспорта, кроме случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности государства, защиты обществен­ной морали и культурных ценностей, но санитарным и фитосанитарным при­чинам и т.п. Другие меры нетарифного регулирования (за исключением квоти­рования), не столько ограничиваются нормами и соглашениями ВТО, сколькогармонизируются по порядку применения в международной практике регули-­рования внешней торговли.

Анализ содержания соглашений ВТО показал, что основными нетарифны­ми мерами регулирования импорта товаров являются те, которые:

-направлены на понижение ценовой конкурентоспособности иностранных товаров на внутреннем рынке и на создание благоприятных условий ана-логичнымнациональным товарам, а именно: антидемпинговые и компен­сационные пошлины; защитные меры в виде пошлины; сборы и платежи,взимаемые в связи с осуществлением импорта товаров (сбор за таможен­ное оформление, плата за выдачу лицензий, за получение квот, за учас­тие в конкурсе на получение квот, сбор за осуществление карантинного контроля, за проведение процедур оценки соответствия и др.); внутрен­ние налоги, сборы, тарифы и прочие, применяемые к импортному товару в процессе его продвижения от таможенной границы до конечного по­требителя (в процессе транспортировки, складирования, рекламы, пред­ложения к продаже, оборота в оптовой и розничной торговых сетях); пра­вила таможенной оценки импортируемого товара и определения страны его происхождения; лицензирование импорта товаров; санитарные и фи-тосанитарные меры; технические регламенты, стандарты и др.;

-гарантируют резервирование доли внутреннего рынка для национальных товаров независимо от их ценовых и качественных параметров, а имен­но: количественные ограничения импорта; закупки товаров для государ­ственных нужд; требования по содержанию определенной части нацио­нальных компонентов или компонентов определенного происхождения в производимом товаре: санитарные и фитосанитарные меры; технические регламенты и стандарты, оценка соответствия и др.[28, с. 12]

В Беларуси основой системы нетарифного регулирования экспорта и им-­порта товаров является Закон Республики Беларусь «О государственном регу- лировании внешнеторговой деятельности» от 25 ноября 2004 г. № 347-3. Осу- ществляет его в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О структуре Правительства Республики Беларусь» от 9 апреля 2009 г. № 183Министерство торговли. Законом предусмотрены четыре метода государствен- ного регулирования внешнеторговой деятельности: таможенно-тарифное регу- лирование, нетарифное, запреты и ограничения внешней торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности, а также меры экономического иадминистративного характера, способствующие развитию внешнеторговой де-­ ятельности. Все эти методы (за исключением первого) по своей сущности отно-­сятся к нетарифному регулированию.

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» меры нетарифного регулирова­ния внешней торговли устанавливаются Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь, т.е. существует моно­полия государства на их установление и применение, что предполагает создание стабильной системы нетарифных ограничений. Вместе с тем при формировании нормативно-правовой базы, определяющей меры нетарифного регулирования и механизм их реализации, учитываются мировая практика их применения и особенности состояния национальной экономики в определенные периоды ее развития. Вследствие этого многие из указанных мер устанавливаются в целях оперативного реагирования на состояние отдельных отраслей и потребитель­ского рынка Республики Беларусь, что обуславливает их значительное количе­ство и разнообразие, а также высокую динамику изменений [28, с. 16].

Основными формами нетарифного регулирования Республики Беларусь являются:

- лицензирование деятельности по экспорту-импорту отдельных видов товаров;

- квотирование;

- регистрация контрактов;

- контроль за ценами;

- государственная монополия на отдельные товары;

- стандартизация и требования в отношения ввозимых товаров;

- контроль за экспортными операциями;

- контроль за импортными операциями;

- правила проведения товарообменных операций;

- запреты и ограничения при перемещении товаров [6, с. 62].

Среди нетарифных методов регулирования ВЭД выделяют количественные, скрытые и финансовые методы.

Количественные ограничения являются основным нетарифным методом и включают квотирование, лицензирование и «добровольное» ограничение экспорта.

Наиболее распространенной формой нетарифных ограничений является квотирование – ограничение количества или стоимости объема продукции, разрешенной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из нее (экспортная квота) за определенный период. Государство осуществляет квотирование путем выдачи лицензий на импорт или экспорт ограниченного объема продукции и в то же время запрещает нелицензированную торговлю [14, с. 259].

Лицензирование может быть самостоятельным инструментом государственного регулирования; в этом случае лицензия выдаются в форме разовой, генеральной, глобальной или автоматической. Основными способами распределения импортных лицензий являются аукцион на конкурентной основе и система явных предпочтений. Самым выгодным для страны и самым справедливым способом распределения лицензий является аукцион. В результате открытого аукциона устанавливается такая цена на импортные лицензии, которая приблизительно равняется разнице между ценой импортера и самой высокой внутренней ценой, по которой может быть продан импортный товар. Однако в реальности аукционы редко проводятся открыто и лицензии распределяются на коррупционной основе. В соответствии с системой явных предпочтений правительство закрепляет лицензии за определенными фирмами пропорционально размерам их импорта за предшествующий период или пропорционально размерам структуре спроса со стороны национальных импортеров.

«Добровольное» ограничение экспорта вводится правительством обычно под политическим давлением более крупной импортирующей страны, которая угрожает применением односторонних ограничительных мер на импорт. По сути «добровольные» экспортные ограничения представляют собой ту же квоту, только устанавливаемую не импортером, а экспортером. Зачастую экспортирующие страны находят обходные пути, а именно: переключаются на категории товаров, не подвергающиеся ограничениям; образуют предприятия за границей [16, с. 46].

Наряду с количественными методами существенную роль в настоящее время играют разнообразные методы скрытого протекционизма. По некоторым оценкам существует несколько сотен скрытых методов, с помощью которых страны могут в одностороннем порядке ограничивать импорт или экспорт. Наиболее распространенные из них:

- технические барьеры – требования о соблюдении национальных стандартов, о получении сертификатов качества импортной продукции, о специфической упаковке и маркировке товаров и многое другое;

- внутренние налоги и сборы – скрытые методы внешнеэкономической политики, направленные на повышение внутренней цены импортного товара и сокращение тем самым его конкурентоспособности на внутреннем рынке;

- политика в рамках государственных закупок – требование от государственных органов и предприятий покупать определенные товары только у национальных фирм, даже не смотря на то, что эти товары могут быть дороже импортных [24, с. 57].

Другими примерами скрытых методов ограничения торговли могут служить требования о содержании местных компонентов или получение «статуса страны с рыночной экономикой».

К финансовым методам регулирования торговли относятся субсидирование, экспортное кредитование и демпинг. Они направлены на снижение стоимости экспортируемого товара и, следовательно, повышение его конкурентоспособности.

Экспортная субсидия – это льготы и бюджетные выплаты экспортерам для расширения вывоза товаров. Правительство может также субсидировать отрасли, конкурирующие с импортом. Благодаря субсидиям экспортеры могут продавать свою продукцию на внешнем рынке дешевле, чем на внутреннем. Однако, увеличение экспорта сокращает количество товаров на внутреннем рынке и приводит к повышению внутренних цен, а вслед за этим снижается спрос. Кроме того, субсидии увеличивают расходы бюджета; в конечном результате, потери страны превышают прибыли.

Скрытое субсидирование экспортеров выражается через предоставление льгот по уплате налогов, через льготные условия страхования и различные виды экспортного кредитования.

Распространенной формой конкурентной борьбы является демпинг, заключающийся в продвижении товаров на внешний рынок за счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующего в этих странах, или даже ниже издержек. Демпинг может стать следствием внешнеэкономической политики государства, если экспортер получает субсидию.

Как экспортные субсидии, так и демпинг в соответствии с правилами ВТО считаются нечестной конкуренцией и запрещены. Национальные антидемпинговые законодательства многих стран позволяют применять антидемпинговые пошлины в случае обнаружения факта преднамеренного демпинга. [25, с. 46]

Наиболее жесткой формой ограничения внешней торговли являются экономические санкции. Примером может служить торговое эмбарго, то есть запрещение ввоза в страну или вывоза из нее каких-либо товаров. Эмбарго вводится обычно по политическим мотивам – иногда даже несмотря на то, что это наносит ущерб самой стране-инициатору.

В Республике Беларусь меры нетарифного регулирования ВЭД устанавливаются Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь путем введения количественных и (или) иных ограничений внешней торговли товарами исходя из интересов экономической политики Республики Беларусь (меры экономической политики) или по основаниям неэкономического характера.

По общему правилу внешняя торговля товарами осуществляется без количественных ограничений. Однако, в соответствие с Законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство Республики Беларусь могут устанавливать определённые количественные ограничения. К ним относятся: временные ограничения или запреты экспорта товаров для предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке Республики Беларусь продовольственных или иных товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Республики Беларусь; ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных биологических ресурсов, ввозимых в Республику Беларусь в любом виде [3].

Решения по применению количественных ограничений при внешней торговле товарами приняты Советом Министров Республики Беларусь в Постановлении Совета Министров № 2060 от 31 декабря 2008 г. «О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров».

Постановление о лицензировании внешней торговли устанавливает, что вывоз из Республики Беларусь товаров, указанных в перечне товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством торговли, и перечне товаров, экспорт которых осуществляется по специальным лицензиям образца Европейского союза для торговли текстильными изделиями, выдаваемым Министерством торговли, утверждаемых настоящим постановлением, в таможенном режиме экспорта (за исключением экспорта товаров, указанных в перечне товаров, экспорт которых осуществляется по специальным лицензиям образца Европейского союза для торговли текстильными изделиями, выдаваемым Министерством торговли, произведенных резидентами Республики Беларусь из иностранного сырья, ввезенного на территорию Республики Беларусь для промышленной переработки, при условии наличия разрешительных документов иностранных государств на ввоз на их территорию продуктов переработки иностранного сырья) и ввоз в Республику Беларусь товаров, указанных в перечне товаров, импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством торговли, утверждаемом настоящим постановлением, в таможенном режиме выпуска для свободного обращения осуществляются при условии получения лицензии в Министерстве торговли.

Причём отнесение товара к определённой категории данных перечней производится на основании наименования товара и его кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.

Меры нетарифного регулирования, предусмотренные данным постановлением, не применяются при экспорте — в отношении товаров, происходящих с территории иностранных государств, при импорте — в отношении товаров, происходящих с территории Республики Беларусь. Лицензирование экспорта в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено, товаров, происходящих из Республики Беларусь, не применяется, за исключением отдельных указанных в утверждаемом настоящим постановлением перечне товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством торговли. Лицензирование импорта в Республику Беларусь товаров, происходящих из стран Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено, не применяется, за исключением отдельных указанных в утверждаемом настоящим постановлением перечне товаров, импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством торговли [4].

Для повышения действенности их применения и либерализации торговой политики как на международном уровне, так и в Республике Беларусь необходимо:

- создать единые базы данных о методах нетарифного регулирования, процедурах их применения в различных регионах и странах мира;

- провести многосторонние переговоры по либерализации доступа к зарубежным рынкам в рамках международных организаций (Всемирной торговой организации, Всемирного банка и др.) путем минимизации применения по различным товарам мер нетарифного регулирования – лицензирования, сертификации, государственного регулирования цен, технических стандартов, таможенных процедур и др.;

- провести переоценку методов нетарифного регулирования и добиться единообразия в различных странах:

- исключить практику применения национальных мер нетарифного характера;

- использовать новые информационные технологии для совершенствования деловой практики международной торговли, особенно Интернет или Web-систем, при этом акцент сделать на способность этих технологий привносить качественные изменения в традиционную деловую среду, а не просто заменять бумажные документы электронными.

1.2 Экспортная стратегия выхода предприятия на внешний рынок

Для принятия конкретного решения об экспорте своей продукции необходимо провести исследования для того, чтобы ответить на ряд очень важных вопросов:

· на рынок какой страны можно выходить со своим товаром;

· какие основные цели следует при этом определять;

· каким способом целесообразно выходить на выбранный рынок (найти конкретного покупателя, использовать посредников, организо­вать производство на месте);

· какие маркетинговые мероприятия необходимо предварительно провести на выбранном рынке;

· какого результата можно ожидать от выхода на внешний рынок;

· какие дополнительные издержки потребуются для организации внешней торговли.

Для ответа на эти вопросы необходимо провести маркетинговые исследования, включающие:

· изучение емкости и особенностей рынка;

· изучение условий работы на нем.

Анализ емкости и особенностей рынка необходим для определения потребности в товаре, уровня покупательной способности, требований покупателей к товару, уровня конкуренции, факторов покупательского поведения, перспектив изменения потребности в товаре. Товары, с которыми предприятие выходит на рынок, предназначены определенным группам покупателей, отличающимся друг от друга своими нуждами и привычками, поэтому предприятию необходимо: 1) сегментировать рынок;

2) выбрать целевые сегменты рынка;

3) произвести позиционирование товара на рынке [11, с. 135].

Сегментирование рынка
– разбивка покупателей на четкие группы, для которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы маркетинга. Сегментирование рынка может выполняться по группам потребителей, параметрам продукции, виду основных конкурентов.

Единого метода сегментирования не существует. Сегментировать потребительский рынок следует, опира­ясь на следующие принципы отбора:

географический -
рынок разбивается на сегменты по признаку территориальной принадлежности (государства, регионы, города, районы); возможна более мелкая раз­бивка (например, разбивка крупного города на отдель­ные территории);

демографический —
сегментирование рынка, которое предусматривает разбивку клиентов по полу, возрасту, образованию, уровню доходов, размеру семьи, роду за­нятий, национальности и др.;

психографический —
предполагает разбивку покупа­телей на группы по принадлежности к общественному классу, образу жизни, типу личности;

поведенческий -
покупателей подразделяют на груп­пы в зависимости от знаний товара, отношения к нему, характера использования товара.

При сегментировании необходимо придерживаться следующих правил:

· между потребителями должны быть различия;

· каждый сегмент должен быть строго очерчен, т. е. потребители каждого сегмента должны объеди­няться по определенным признакам;

· выбранные сегменты должны быть достаточно большими;

· сегмент должен быть доступен для эффективных методов сбыта (располагать каналами товародви­жения, средствами рекламы и другими источни­ками информации).

Однако в процессе сегментирования следует учиты­вать дополнительные правила:

· не разбивать рынок на слишком мелкие сегменты;

· успешная сегментация - это большие издержки;

· наличие конкуренции во многих сегментах.

Сегментирование рынка является одним из важнейших инструментов маркетинга и во многом определяет успех предприятия в конкурентной борьбе [19, с. 192].

После выявления нужд, определения характеристик потребителей, анализа факторов среды предприятие должно выбрать целевой рынок, для которого разрабатывается соответствующая стратегия. Для этого прежде всего решается, сколько сегментов следует охватить и как определить самые выгодные для себя сегменты.

Предприятие может воспользоваться тремя вариантами охвата рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный и концентрированный.

Недифференцированный маркетинг
применяется в том случае, если предприятие обращается ко всему рынку сразу с одним и тем же пред­ложением, игнорируя различия в сегментах. В этом случае оно акцен­тирует свое внимание не на то, чем отличаются нужды и потребности клиентов, а на то, что в этих нуждах общее.

Дифференцированный маркетинг
применяется тогда, когда пред­приятие решает производить и реализовывать свою продукцию на нескольких сегментах рынка и разрабатывает для каждого из них от­дельные предложения. В этом случае наряду с увеличивающимися за­тратами повышаются шансы достичь успеха.

Концентрированный маркетинг
применим, если предприятие кон­центрирует свои усилия на одном сегменте рынка. Это называется стратегией специализации. При этом риск возрастает, так как выбран­ный сегмент может не оправдать надежду или в него может внедриться сильный конкурент. Однако если правильно выбрать размер сегмента и если товар обладает очевидными преимуществами, то эта стратегия может быть наиболее эффективной.

При принятии решения о выборе наиболее привлекательных для предприятия сегментов рынка следует исходить из того, чтобы эти сег­менты обладали высоким уровнем сбыта, высокими темпами роста, высокой нормой прибыли, слабой конкуренцией и несложной систе­мой товародвижения [20, с. 80].

Прежде чем решить вопрос о позиционировании товара, его производителю следует определить позиции аналогичных това­ров конкурентов, а также выяснить положение фирм, изготав­ливающих данные товары. При этом можно воспользоваться од­ним из трех возможных подходов к позиционированию. Это так называемые «аналогичное», «конкурентное» и «уникальное» позиционирования.

При аналогичном
позиционировании место товара опреде­ляется по аналогии с тем, как это сделано для соответствующе­го вида товара одного из конкурентов. Иными словами, в созна­нии целевой аудитории создается образ товара с аналогичным набором свойств и преимуществ, присущих товару выбранного конкурента.

При конкурентном
позиционировании товара фирма выде­ляет наиболее выигрышные свойства или характеристики това­ра и начинает выполнять необходимые мероприятия по завое­ванию соответствующих позиций на рынке.

Уникальное
позиционирование товара предусматривает соз­дание товара, не имеющего аналогов на внешних рынках, в це­лях завоевания определенных позиций в условиях отсутствия конкуренции.

Процесс позиционирования товара на каждом из целевых рынков включает девять этапов (рис. 1).

Прежде всего необходимо установить, какой вид товара и на каком внешнем рынке следует позиционировать. Один и тот же вид товара может быть по-разному позиционирован на различ­ных рынках. Выбрав конкретный вид товара, следует выяс­нить, какие запросы и потребности по отношению к данному то­вару и его свойствам существуют на целевом рынке. После этого необходимо провести исследование конкурентов на выбран­ных рынках, учитывая их возможности удовлетворения выявленных потребностей, обусловивших наличие позиционируемого вида товара.

Исследования конкурентов позволяют выявить и оценить декларируемые ими основные свойства предлагаемых товаром и сравнить их со свойствами рассматриваемого товара. Определив и оценив такие свойства, целесообразно построить карту позиционирования (рисунок 1).

Рисунок 1 –Процесс позиционирования товара

Примечание –Источник [5, с.102]

При анализе карты позиционирования и с учетом превосходства отдельных конкурентов в удерживаемых ими позициях устанавливаются наиболее перспективные конкурентные преимущества и позиции для предлагаемого товара. После этого формируются и доводятся до целевой аудитории свойства, характеризующие товар и позволяющие завоевать конкурентные преимущества в умах потребителей [5, с. 102].

Проведя такой анализ и оценив возможности конкурентов, предприятия может приступить к планированию комплекса маркетинга, т. е. всего того, что предприятие может предпринять для оказания воздействия на спрос своего товара. Так, если оценка показала, что собственная продукция превосходит по своим характеристикам и показателям качествапродукцию конкурента, то можно позиционировать товар в сегменте как продукцию высокой стоимости, произвести соответст­вующую расфасовку и упаковку, подобрать торговых посредников, имеющих хорошую репутацию, создать рекламу, лучше стимулировать сбыт и т, д.

Для правильного определения стратегии предприятия особое вни­мание следует уделить вопросу ценообразования. Основными фактора­ми, которые учитываются при принятии решения об уровне цен на экс­портируемую продукцию, являются издержки предприятия, реакция потребителей на предлагаемые цены и цены конкурентов. В соответст­вии с этими факторами предприятие при выходе на зарубежные рынки и его освоении разрабатывает детальный расчет издержек и прибыли с учетом жизненного цикла экспортируемого товара, в основе которого лежат показатели объема продаж, издержек производства и обращения, фазы жизненного цикла товара с увязкой особенностей потенциального рынка сбыта.

Анализ условий работы предприятия на выбранных сегментах рын­ка необходим для принятия эффективных управленческих решений. При этом имеется в виду изучение коммерческой практики, сложив­шейся на рынке, условий товародвижения, законодательной и налого­вой базы, торгово-политических условий и др.

Значение изучения существующей коммерческой практики состоит в том, что для эффективной работы необходимы знания торговых обы­чаев, сложившихся на данном рынке, применяемых условий поставки товаров, методов и способов установления цены, форм и методов рас­чета, валюты платежа и других условий.

Изучение условий движения товара поможет правильно выбрать ба­зисные условия поставки, определиться с видом транспорта на основе анализа тарифов на перевозку различными видами, выбрать наиболее целесообразный способ проникновения на рынок. Такими способами могут быть: поиск заинтересованного партнера и ведение дела только с ним; использование услуг посредников; создание собственной сбы­товой сети; организация производства продукции непосредственно на определенном сегменте рынка [11, с. 139].

В условиях жесткой международной конкуренции выход предпри­ятия на внешний рынок должен проводиться по заранее разработанной стратегии, основанной на маркетинговом изучении возможных рынков. Значительных различий в маркетинговом подходе к изучению внутрен­него и внешнего рынков нет. Однако необходимо учитывать некоторые особенности.

В том и в другом случаях концепция маркетинга основывается на современном состоянии потребительского спроса и прогнозировании его изменений в перспективе. Вместе с тем внешний рынок ввиду зна­чительно большей конкуренции предъявляет более высокие требова­ния к качеству предлагаемых товаров, их упаковке, рекламе, сервису и т. д. Необходимо учесть и особенности действующего законодатель­ства стран, в которых рынок является наиболее перспективным, меж­дународные правила и обычаи, социально-культурную среду, систему маркетинговых коммуникаций и товародвижения, валютно-финансовые условия международных сделок и др.

2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛОМО-ММЗ ИМЕНИ С. И. ВАВИЛОВА»)

2.1Общая характеристика предприятия

Открытое акционерное общество «БелОМО-Минский механический завод имени С. И. Вавилова» создано на основании приказа Государственного комитета по имуществу республики Беларусь от 30 декабря 2008г. № 381 путем преобразования в процессе приватизации двух объектов республиканской собственности: Производственного республиканского унитарного предприятия «Минский механический завод имени С. И. Вавилова», созданного в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 705 от 26.01.1954 г. и принятого в собственность Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 385 от 14.10.1991 г.; зарегистрировано решением № 505 Минского городского исполнительного комитета 26.04.2001 г. и Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Лэмт», созданного в соответствии с приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 06.09.1995 г. №157.

Открытое акционерное общество «БелОМО-Минский механический завод имени С. И. Вавилова» располагает большим научно-техническим и производственным потенциалом в области проектирования, изготовления и испытания высокоточных оптико-механических, оптико-электронных приборов и систем. Производственный потенциал, сконцентрированный в специализированных производствах, таких как оптическое, механообрабатывающее, литейное, переработки полимерных материалов, штамповочное, гальваническое, инструментальное и сборочное позволяет выпускать на уровне мировых образцов следующую продукцию:

- оптическую продукцию различного назначения;

- изделия для автотракторной, железнодорожной и машиностроительной промышленности;

- осветительную аппаратуру;

- продукцию промышленно- производственного назначения;

- товары народного потребления.

Первоочередной задачей, стоящей перед заводом, является переориентация производства на социально значимую продукцию с одновременной модернизацией оборудования, производств и технологий, что позволит расширить ассортимент, улучшить качество и дизайн выпускаемой продукции.

Основными целями деятельности ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» являются:

- обновление производственных мощностей;

- создание современной конкурентоспособной продукции, обладающей высоким экспортным потенциалом;

- увеличение ассортимента и выпуск новой импортозамещающей продукции;

- расширение рынков сбыта, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

Выполнение основных технико-экономических показателей развития ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» в 2009 г. на основании роста объемов производства и реализации конкурентоспособной продукции, сокращения складских запасов позволит получить дополнительную прибыль. Она будет направлена на техническое перевооружение, замену основных производственных фондов, внедрение новых технологий, направленных на повышение качества продукции в соответствии с мировыми стандартами. Это позволит расширить рынки сбыта и увеличить объем продаж в страны дальнего зарубежья, Российскую Федерацию, Казахстан, Украину, Закавказье, Среднюю Азию и Прибалтийские страны. Увеличить выпуск в Республике Беларусь импортозамещающей продукции, обеспечить экономию финансовых, энергетических и топливных ресурсов.

Достижение заданных целей планируется за счёт:

-приобретения и установки нового технологического оборудования, что

позволит освоить производство новых изделий, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции;

-внедрения новых технологий, направленного на выпуск импортозамещающей продукции, ускорение подготовки производства новых изделий, повышение качества выпускаемой продукции, экономию сырьевых, энергетических и финансовых ресурсов;

-проведения работ по системе качества ИСО-9000, нацеленного на выпуск конкурентоспособной продукции и расширение рынков сбыта.

2.2Анализ рынков сбыта

2.2.1 Общая характеристика рынков, на которых планируется сбыт товаров предприятия.

Основа рыночной политики ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» - экономическое развитие на основе выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов, выход на мировой рынок с высококачественной и недорогой продукцией.

В 2008 году продукция ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» поставлялась в следующие регионы: Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Украину, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Литву, Латвию, а также страны дальнего зарубежья: США, Италию, Германию, Китай, ОАЭ, Египет, Алжир и др.

В начале 2009 года поставка продукции сложилась следующим образом:

· рынок РБ – 36%;

· рынок РФ – 55%;

· рынок прочих стран СНГ – 6%;

· рынок стран дальнего зарубежья – 3% (рисунок 2).

Рисунок 2 –Доля предприятия на различных рынках

Примечание –Источник: собственная разработка

Общая характеристика рынков сбыта счетчиков газа.

Рынок счетчиков газа разделён на 2 части: бытовые (G1–G6) и промышленные счетчики газа. Наше предприятие производит только бытовые счетчики газа. Основные рынки сбыта вышеуказанной продукции – Российская федерация (емкость рынка около 2 млн. счетчиков) и Республика Беларусь (емкость рынка около 90000 шт.). Также в незначительных количествах счетчики экспортируются в Казахстан и Грузию, однако эти рынки являются неперспективными в связи с небольшой численностью населения и более гибкой ценовой политикой конкурентов (Китай, Армения).

Доля нашего предприятия на рынке Российской Федерации составляет около 20 %, на рынке Республики Беларусь около 70 %.

В 2010 году планируется увеличение объема продаж на 15-20 %, что обусловлено запуском в серийное производство счетчика с термокомпенсатором и дальнейшим наращиванием темпов газификации средних и малых городов в РФ.

Общая характеристика рынков сбыта оптико-электронной продукции.

В интересах ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» находятся следующие регионы, деятельность в которых представляется наиболее перспективной в 2010 году:

- Республика Беларусь;

- Россия;

- Украина;

- Страны Центральной Азии (ЦА): Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан;

- Страны Европейского Союза (ЕС)

- Страны Ближнего Востока: Иран. Ирак, Сирия, Ливан, Ливия, Израиль и т.д.

- Северная Африка: Египет, Алжир, Марокко, Тунис.

- Южная Америка (прежде всего Венесуэла);

- Юго-Восточная Азия (ЮВА).

Анализ рынка сбыта оптико-электронной продукции.

Рынок Республики Беларусь.

Малая емкость рынка, слабый платежеспособный спрос, сильная конкуренция. Объем рынка составляет порядка 60 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 5-7% в год. Прогнизируемый рост объема рынка в 2010 году на 3-5%. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет около 7%.

Рынок Российской Федерации.

Большая емкость рынка, большой интерес потребителей к оптико-электронной продукции, наличие платежеспособного спроса, сильная конкуренция. Объем рынка составляет порядка 3500 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 7-9% в год. Прогнозируемый рост объема рынка в 2010 году на 5-7%. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет менее 1%.

Рынок стран Центральной Азии.

Рынок оптико-электронной продукции данного региона имеет маленькую емкость, интерес к оптико-электронной продукции слабый, конкуренция низкая. Объем рынка составляет порядка 60 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 5-7% в год. Прогнозируемый рост объема рынка в 2010 году на 1-3%. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет менее 1%.

Рынок стран Ближнего Востока.

Рынок региона имеет большую емкость и среднюю степень конкуренции. Объем рынка составляет порядка 1200 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 3-5% в год. Прогнозируемый рост объема рынка в 2010 году на 2-4%. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет менее 1%.

Рынок Северной Африки.

Рынок региона имеет сравнительно небольшую емкость (за счет продукции для туристов) и среднюю степень конкуренции. Объем рынка составляет порядка 230 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 3-5% в год. Прогнозируемое увеличение емкости рынка продукции ориентированной на туристов в 2010 году на 3-5% в год. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет менее 1%.

Рынок Южной Америки.

Рынок региона имеет относительно большую емкость и среднюю степень конкуренции. Объем рынка составляет порядка 250 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 3-5% в год. Прогнозируемое увеличение емкости рынка гражданского назначения в 2010 году на 20-25%. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет около 5%.

Рынок Юго-Восточной Азии.

Рынок региона имеет большую емкость и среднюю степень конкуренции. Объем рынка составляет порядка 12000 млн. долл. Рост рынка за последние 5 лет составляет в среднем 10-15% в год. Прогнозируемое увеличение емкости рынка гражданского назначения в 2010 году на 10-15%. Также прогнозируется увеличение платежеспособного спроса населения на 1% в год. Доля предприятия на рынке в 2009 году составляет менее 1%.

Динамика развития рынков сбыта в регионах РФ, стран СНГ и стран дальнего зарубежья по электросоковыжималкам и светотехнике.

Общая характеристика рынков сбыта электросоковыжималок и светильников представлена в [Приложение А].

Рынок Российской Федерации.

Рынок представлен 12 субъектами товаропроводящей сети – 9 дилеров по продаже электросоковыжималок, 2 дилера по продаже светотехники, 1 субъект по производственной кооперации. Дилерская сеть охватывает следующие регионы: Москва и Московская обл., Нижегородская обл., Пензенская обл., Челябинская обл., Омская обл., Воронежская обл., Костромская обл., Ростовская обл., Татарстан.

Объём реализации на рынке за 2008 г. составил 4743,38 тыс. долларов США, из них реализация электросоковыжималок – 4108,43 тыс. долларов США, светотехники – 66,5 тыс. долларов США, по производственной кооперации – 568,45 тыс. долларов США.

В 2009 году планируется рост объёма рынка на 15,5% и составит 5478,57 тыс. долларов США, из них реализация:

- электросоковыжималок – 4460,25 тыс. $, рост на 8,57%.

- светотехники – 142,1 тыс. $, рост на 113,7%

- по производственной кооперации – 876,22 тыс. $, рост 54,14%

В 2010 году планируется дальнейший рост экспорта в Россию на 10% в год.

Рынок Украины.

Рынок представлен 4 субъектами товаропроводящей сети – 3 дилера по продаже электросоковыжималок, 1 дилер по продаже светотехники.

Объём реализации на рынке за 2008 г. составил 639,92 тыс. долларов США, из них реализация электросоковыжималок –593,32 тыс. долларов США, светотехники – 46,6 тыс. долларов США.

В 2009 году планируется рост объёма рынка на 20% и составит 767,32 тыс. долларов США, из них реализация:

- электросоковыжималок – 712,5 тыс. $, рост на 20%.

- светотехники – 54,82 тыс. $, рост на 17,6%

В 2010 году планируется дальнейшее увеличение экспорта в Украину на 20% в год.

Рынок Республики Казахстан.

Рынок представлен 4 субъектами: 1 дилер по продаже электросоковыжималок, 3 дилера по продаже светотехники и ИКИ.

Объём экспорта в 2008 году составил 62,26 тыс. долларов США, из них реализация электросоковыжималок –44,6 тыс. долларов США, светотехники – 17,66 тыс. долларов США.

Рынок стран Балти
и (Литва, Латвия, Эстония).

Рынок представлен 2 субъектом товаропроводящей сети – 1 дилер по продаже электросоковыжималок, 1 дилер по продаже светотехники.

Объём реализации на рынке за 2008 год составил 27,89 тыс. долларов США, из них реализация электросоковыжималок –11,07 тыс. долларов США, светотехники – 16,82 тыс. долларов США.

В 2009 году планируется рост объёма рынка на 42,5% и составит 39,73 тыс. долларов США.

В 2010 году возможно некоторое увеличение экспорта в страны Балтии.

В 2009 году планируется увеличить экспортные поставки данным дилерам до 72 тысяч долларов США, рост на 15%.

В 2010 году планируется увеличить экспорт в Казахстан на 20% ежегодно.

Доля предприятия на рынках Украины, Казахстана и Прибалтики незначительна.

Доли рынка в Российской Федерации представлены в таблице 1.

Таблица 1–Доли рынка предприятий в РФ

№ п./п.	Предприятие	Доля рынка, %
1.	ОАО«БелОМО-ММЗим.С.И.Вавилова»	24%
2.	ОАО «Прогресс» г. Мичуринск	8,9 %
3.	ОАО «Прибор» завод ТНП г. Курск	4,4%
4.	ООО «СЭПО ЗЭМ» г. Саратов	4,4 %
5.	«ТО-Машзавод» Усть - Каменогорск	11%
6.	Завод «Электродвигатель» г. Могилев	29,3 %
7.	Прочие	18%

Примечание –Источник:собственная разработка

Общая динамика развития рынка за последние 3 года, прогноз тенденций изменения его в будущем [Приложение Б], рост реализации продукции на рынке представлены в [Приложение В].

Аппараты пневматического тормозного привода.

Рынок аппаратов пневматического тормозного привода делится на две составляющие:

- поставки на головные сборочные конвейера заводов производящих автотранспортную технику;

- поставки на вторичный рынок для нужд ремонтных организаций.

Доля предприятия на внутреннем рынке Республики Беларусь ориентировочно составляет до 80%, на рынках СНГ – 40-50%.

Дилерская сеть по узлам тормозной системы, производимым на нашем предприятии, представлена в г. Москва и Московской обл., Республике Татарстан, Новгородской обл.

2.2.2Основные факторы, влияющие на изменения рынка

Счетчики газа.

На развитие рынка в РФ влияют государственные программы (газификация регионов, программа строительства жилья, программа по замене стандартных счетчиков на счетчики с термокомпенсатором и др.). В настоящее время ОАО «БелОМО-ММЗ им. С. И. Вавилова» может в полном объеме обеспечить продукцией все заявки покупателей, однако в связи с мировым финансовым кризисом могут возникнуть временные спады в поставках продукции.

Оптическая и оптико-электронная продукция.

Среди основных факторов, влияющих на рынок оптической продукции можно отметить следующие:

- узнаваемость торговой марки, бренда или предприятия;

- репутация производителя;

- уровень доходов потребителей;

- качество продукции;

- вывод на рынок новых изделий;

- наличие сервисного обслуживания;

- появление новых технологий;

- политическая ситуация в регионе;

- культурные особенности регионов.

Аппараты пневматического тормозного привода.

Среди основных факторов, влияющих на рынок сбыта можно отметить следующие:

- изменения (увеличение или уменьшение) выпуска грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, спецтехники;

- репутация производителя;

- качество продукции, отсутствие рекламаций от потребителей, надежность в эксплуатации;

- выход на рынок новых изделий;

- наличие сервисного обслуживания;

- появление новых технологий;

- политическая и экономическая ситуация в регионе;

- ценовая политика предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.

Основные требования потребителей продукции:

1. Постоянный контроль качества продукции и его постоянное повышение.

2. Создание сервисных центров по гарантийному и послегарантийному ремонту продукции в регионах, где производится или планируется сбыт продукции.

3. Совершенствование дизайна и упаковки продукции.

4. В зависимости от сезонности товаров предусмотреть и изменять скидки в зависимости от количества приобретаемой продукции.

5. Установление фиксированных отпускных цен в валюте стран, в которые осуществляется поставка продукции.

6. Отпускные цены должны соответствовать ценам на продукцию, выпускаемую конкурентами.

7. Отсутствие ограничений в сроках оплаты на условиях реализации (до 6 месяцев) и т.п.

2.3Сравнительные данные по продукции собственного производства

и производства конкурентов

Счетчики газа.

Основными конкурентами нашего предприятия на российском рынке являются:

1. ЗАО «Газдевайс» г. Москва – суммарный объем производства продукции 1 000 000 шт. (хорошее качество). Совместное российско-итальянское предприятие, использует современные разработки, над совершенствованием продукции, а также внедрением новинок работает собственное КБ.

2. ОАО «Электроприбор» г. Воронеж – суммарный объем производства продукции 250 000 шт. (среднее качество). Высокотехнологичное производство, выпускают и другие высокоточные приборы.

3. ФГУП «Т

очмаш» г. Владимир – суммарный объем производства продукции 200 000 шт. (среднее качество). Высокотехнологичное производство, выпускают еще счетчики воды и электричества.

4. ГК «Сигнал» г. Энгельс – суммарный объем производства продукции 200 000 шт. (низкое качество)

5. СП ООО «Газ Сузан Армения» – суммарный объем производства продукции 100 000 шт.

Сравнительные цены производителей счетчиков газа на 20.11.2008 в [ПРИЛОЖЕНИЕ Г].

Преимущества перед конкурентами
: В отдельных случаях преимуществами наших счетчиков газа являются качество продукции и дизайн.

Электросоковыжималка-шинковка.

Наиболее большим спросом для заготовки сока в домашних условиях пользуются электросоковыжималки, электросоковыжималки-шинковки с производительностью 40-50 л/час. В настоящее время электросоковыжималки аналогичного класса производят:

· ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова» г. Минск

· Завод «Электродвигатель» г. Могилев

· ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь» г. Карачев

· ООО «СЭПО ЗЭМ» г. Саратов

· ОАО "Мичуринский завод "Прогресс" г. Мичуринск

· «ТО-Машзавод» Республика Казахстан г. Усть-Каменогорск

Подробная информация о вышеуказанных предприятиях представлена ниже.

ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова»
г. Минск. На предприятии выпускается электросоковыжималка-шинковка, предназначеная для получения соков из свежих фруктов и овощей, их шинкования и резки на ломтики.

Технические характеристики

Производительность, кг/час, не менее

-выжимание сока – 50

-шинкование капусты – 138

-резка на ломтики –102

-шинкование– 84

Чистота сока, %– 82…92

Номинальная потребляемая мощность, Вт – 250

Номинальное напряжение питания, В – 220

Длина гибкого соединительного шнура с вилкой, м – 1,5

Расход электроэнергии, квт/ч – 0,25

Габаритные размеры упаковки, мм–410*270*303

Масса, кг: нетто – 7,5; брутто – 7,8

Завод «Электродвигатель»
г. Могилев. На предприятии выпускаются следующие товары народного потребления:

Электросоковыжималка СВСП-301 – предназначена для получения сока из свежих твердых фруктов и овощей. В модифицированном варианте модель 301М имеет две емкости для сбора сока и жома, автоматический возврат выбрасывателя, устройство для хранения шнура.

Насадка для шинкования и перетирания НШП-1 к электросоковыжималкам СВСП-301,СВСП-301М «Журавiнка» предназначена для шинкования и резки овощей и фруктов (мелкого, крупного и ломтиками) или их перетирания.

В состав электросоковыжималки входит насадка для шинкования и перетирания, две емкости для сбора сока и жома, устройство для хранения шнура, автоматический возврат выбрасывателя. Электросоковыжималки имеют потребляемую мощность не более 120 Вт, чистота сока - 92%.

ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь»
производит:

· электроустановочные изделия (вилки, розетки, выключатели, разветвители, удлинители, сетевые фильтры с различными устройствами защиты);

· электробытовые приборы (соковыжималки, утюги);

· галантерейные товары (зонты, хозяйственные сумки, щётки массажные).

Технические данные соковыжималки представлены в таблице 2.

Таблица 2 –Технические данные соковыжималкиФГУП «Карачевский завод «Электродеталь»

Номинальное напряжение, В	220
Род тока	~
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	250
Расход электроэнергии, кВт/ч, не более	0,250
Производительность, кг/ч, не менее	50
Эффективность отжима, %, не менее	50
Масса электросоковыжималки, кг, не более	6,3
Габаритные размеры, мм	255´298´300

Примечание –Источник: собственная разработка

ООО «СЭПО ЗЭМ»
сегодня - динамично развивающееся предприятие, занимающее заметное место среди лучших предприятий военно-промышленного комплекса страны, производящее более 200 наименований продукции для нужд российской авиации, автомобилестроения, а также товары народного потребления.

ОАО "Мичуринский завод "Прогресс"
активно реализует программы по следующим основным направлениям:

-электродвигатели малой мощности для бытовой техники и автомобилей;

-электробытовые приборы;

-пневмоприводы дверей автобусов, троллейбусов, трамваев;

-компрессорная техника;

-оборудование для нефтегазового комплекса.

Технические данные соковыжималки представлены в таблице 3.

Таблица 3 –Технические характеристики соковыжималки ОАО "Мичуринский завод "Прогресс"

Номинальное напряжение переменного тока	220В,50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт
Производительность переработки сырья	51 кг/ч
Чистота сока, не менее	92%
Эффективность отжима	40-70%
Тип защиты от поражения эл. током	II

Примечание –Источник: собственная разработка

Также рынок насыщен соковыжималками импортного производства фирм Binatone (Англия), Philips, Moulinex, Bosch (Германия). Импортные электросоковыжималки очень компактны, имеют небольшой вес, современный дизайн, корпуса выполнены из глянцевого полистирола, емкость для сбора и жмыха, регулировка содержания мякоти, регулятор скорости. Во многих импортных электросоковыжималках фрукты не нужно резать и удалять семечки. Импортные электросоковыжималки универсальны и удобны, выжимают сок, как с твердых так и мягких фруктов, ими можно пользоваться как для заготовки сока в большем количестве, так и на стакан. Цены импортных соковыжималок колеблются от 50 до 100 долларов США с НДС за единицу.

Аппараты пневматического тормозного привода.

Основными конкурентами нашего предприятия на рынке СНГ являются:

1. ОАО «Рославльский автоагрегатный завод» Российская Федерация, г.Рославль.

2. ОАО «Полтавский автоагрегатный завод» Украина, г. Полтава.

Сравнительные цены производителей аппаратов пневматического тормозного привода представлены в таблице 4.

Таблица 4 –Сравнительные цены производителей аппаратов пневматического тормозного привода в январе 2008г

Номер изделия	ОАО «БелОМО-ММЗ им.С.И.Ва-вилова»	ОАО «Рославльский Автоагрегатный Завод»	ОАО «Полтавский Автоагрегатный Завод»
6024 Клапан	87 722	66 815
6025 Клапан	7 834	7 030	6 471
8001-10 Клапан	27 458	29 282	24 267
8007-20 Регулятор	68 991	59 957
8007-40 Регулятор	58 000	58 041	57 000
8088 Глушитель	2 782	2 508
6029 Кран	54 131	53 911	49 219
8608 Кран	56 468	54 05

Примечание –Источник: собственная разработка

Глазки дверные ГДШ-200 разных производителей(таблица 5).

Таблица 5 –Технологические данные дверных глазков конкурентов и дверных глазков собственного производства

Наименование предприятия	Наименование изделия	Угол обзора в градусах	Толщина двери в мм.	Корпус (метал, пластмасса)
ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И.Вавилова»	ГДШ-200	200	30-50	металл
Завод «Оптик» г.Лида	ГДШ-200	200	30-50	пластмасса
НПО «Ратон» г.Гомель	ГДШ-200	200	35-50	металл
АООТ «Зенит» г.Красногорск	ГДШ-180	180	35-50	металл
Вологодский оптико-механический завод г.Вологда	ГДШ-180	180	30-50	пластмасса

Примечание –Источник: собственная разработка

Технологические данные конкурентов в большинстве случаев превосходят возможности ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И.Вавилова» из-за более совершенного оборудования. К примеру, основным конкурентом по газовым счетчикам является фирма «Газдевайс» г. Москва, у которой производство продукции полностью автоматизировано и при необходимости более оперативно переоборудуется для производства того или иного вида продукции, например, бытовых счетчиков газа.

2.4Основные направления стратегии сбыта продукции на конкретных сегментах ранка

Счетчики газа.

Увеличение в общем объеме выпуска счетчика с термокомпенсатором, увеличение полномочий и объема реализации через СП торговый дом «Белоросс», расширение дилерской сети (открытие дилера в Свердловской области, поиск дилеров в Новосибирской и Томской областях).

Оптическая и оптико-электронная продукция.

Республика Беларусь

· проведение PR-акций в СМИ с целью формирования положительного образа продукции предприятия и пропаганды ее использования;

· работа с государственными организациями, прежде всего силовыми структурами по различным государственным программам;

· производства новых изделий востребованных рынков;

· интенсивная реклама.

Российская Федерация

· работа с оружейными заводами и научно-исследовательскими организациями;

· активное использование инструментов маркетинга (разработка и выведение брендов, выявление неудовлетворенного спроса);

· производства новых изделий востребованных рынков;

· интенсивная реклама и PR деятельность.

Украина

· популяризация оптической продукции и деятельности с ней связанной;

· интенсивная реклама.

Страны Центральной Азии

· работа с силовыми структурами;

· пропаганда использования оптической продукции и деятельности с ней связанной.

Странны ЕС

· взаимодействие с предприятиями оптической промышленности стран ЕС;

· создание дилерской и сервисной сети;

· выведение на рынок бренда и его раскрутка (создание вокруг бренда субкультуры);

· разработка и предложение рынку новых уникальных изделий.

Ближний Восток

· работа с силовыми структурами;

· работа с компаниями приближенными к правительствам стран.

Северная Африка

· работа с силовыми структурами;

· работа на рынке продукции для туристов (вывод брендов, пропаганда оптической продукции и деятельности с ней связанной);

· работа с государственными и частными службами безопасности (в том числе службами безопасности отелей).

Южная Америка

· работы с силовыми структурами стран региона;

· разработка и поставка комплексных систем обеспечения безопасности;

· пропаганда деятельности связанной с использованием оптической продукции.

ЮВА

· работа с силовыми структурами;

· работа с космическими агентствами Китая и Индии;

· развитие дилерской и сервисной сети;

· работа с околоправительственными частными компаниями.

Аппараты пневматического тормозного привода

.

· увеличение реализации через торговые дома,

· расширение дилерской сети.

Послепродажное обслуживание счетчиков газа
осуществляется сервисным центром СП Торговый дом «Белоросс», а также сервисными центрами облгазов и горгазов, с которыми заключены договоры на поставку запасных частей (данная работа проводится 72-м отделом).

В крупных экспортных контрактах предусмотрено гарантийное обслуживание оптической продукции
предприятием на месте или оказание содействия в создании сервисного центра.

Для своевременного и качественного послепродажного обслуживания выпускаемых электросоковыжималок
заключены договора на гарантийное и техническое обслуживание с дилерами в Российской Федерации, а также на территории фирм-дилеров созданы собственные сервисные центры по ремонту и гарантийному обслуживании нашей продукции.

2.5 План мероприятий по продвижению продукции на рынки

Счетчики газа

1.Снижение себестоимости продукции и как следствие снижение отпускных цен для повышения конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках.

2. Выпуск новых видов продукции и расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

3. Постоянное участие в крупнейших выставках, ярмарках, проходящих на территории РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

4. Размещение рекламы в газетах, журналах и каталогах стран СНГ, а также на телевидении.

6. Изготовление и распространение рекламной продукции через дилерскую сеть.

7. Почтовая рассылка рекламы, реклама через Интернет.

8. Проведение встреч и консультаций с крупными потребителями и дилерами нашей продукции.

9. Выезды в командировки с целью поиска новых потребителей продукции и заключение договоров, освоение новых регионов.

Дверные глазки и панорамные устройства.

С целью увеличения объемам сбыта дверных глазков, панорамного устройства и системы наблюдения для двойной двери на рынках Беларуси, России и других стран СНГ необходимо проведение следующих мероприятий:

1.Разработать упаковку с оригинальным дизайном, который будет привлекать конечных потребителей (например, коробка в виде двери, в виде ключа от замка и т.д.).

2.Разработать видеоглазок для использования совместно с домофононными системами входных дверей подъездов или вместо данных систем.

3.Улучшить качество, исключив попадание мусора в оптику.

4.Добавить в существующую систему скидок накопительные скидки при повторных закупках в течение года в размере 1% на каждую новую закупку.

5.Разработать эффективную политику работы с каналами сбыта и их элементами (дилеры, оптовые и розничные торговцы и т.д.). Данная политика должна включать:

- проведение семинаров для обмена опытом;

- проведение конкурсов (на лучшего дилера, оптового или розничного торговца).

6.Разработать эффективную политику продвижения, которая должна включать в себя следующие мероприятия:

- создание и размещение на сайте предприятия пропагандистских листовок, показывающих выгоды от устройств наблюдения для дверей;

- создание и размещение на страницах тематических сайтов (сайты по строительству, безопасности т.д.) баннеров со ссылками на пропагандистские листовки;

- размещение в точках продаж дверных глазков макетов дверей с дверными глазками и плакатов с рекламными листовками;

- для стимулирования продаж открыть в сети Интернет специальный форум по безопасности, на котором будут проводиться онлайн консультации по дверным глазкам;

- выпуск цикла статей о преимуществах установки дверных глазках, панорамных устройствах и системах наблюдения для двойной двери в соответствующих СМИ;

- подготовка персонала занимающегося сбытом данных изделий на курсах и тренингах эффективных продаж.

Электросоковыжималка.

С целью увеличения объемов сбыта соковыжималок на рынках Беларуси, России и других стран СНГ необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Снижение себестоимости продукции и как следствие снижение отпускных цен для повышения конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках.

2. Постоянное участие в крупнейших выставках, ярмарках, проходящих на территории РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

3. Размещение рекламы в газетах, журналах и каталогах стран СНГ, а также на телевидении.

4. Изготовление и распространение рекламной продукции.

5. Почтовая рассылка рекламы, реклама через Интернет.

6. Проведение встреч и консультаций с крупными потребителями и дилерами нашей продукции.

7. Выезды в командировки с целью поиска новых потребителей продукции и заключение договоров, освоение новых регионов

8. Добавить в существующую систему скидок накопительные скидки в размере 2%.

9. Разработать эффективную политику работы с каналами сбыта и их элементами (дилеры, оптовые и розничные торговцы и т.д.). Данная политика должна включать:

- проведение семинаров и встреч с дилерами для обмена опытом;

- проведение конкурсов (на лучшего дилера).

Светотехнические изделия и ИК – излучатели.

С целью увеличения объемов сбыта светотехники на рынках Беларуси, России и других стран СНГ необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Разработать эффективную политику продвижения, которая должна включать в себя следующие мероприятия:

· участие в тендерах и конкурсных закупках на светотехническую продукцию;

· создание и размещение на сайте предприятия пропагандистских листовок, показывающих выгоды установки энергосберегающих светильников;

· для стимулирования продаж открыть в сети Интернет специальный форум, на котором будут проводиться онлайн консультации по установке и использованию ИК – излучателей и светотехнической продукции;

· выпуск цикла статей о преимуществах установки энергосберегающих светильников в соответствующих СМИ;

· подготовка персонала занимающегося сбытом данных изделий на курсах и тренингах эффективных продаж.

Аппараты пневматического тормозного привода

В 2009 году за счет расширения рынков сбыта, в связи с увеличением производства автомобилей, а так же за счет разработки и освоения новых изделий планируется увеличить объемы продаж аппаратов пневматического привода, в т.ч.:

1. Увеличение поставок на ОАО «КамАЗ» г. Н. Челны серийно изготавливаемых изделий не менее чем на 15%.

2. Увеличение объёмов поставок на ОАО «ГАЗ» г. Н. Новгород и ООО «ПАЗ» г. Павлово не менее чем на 25%.

3. Внедрение новых изделий на ООО «УралАЗ» г. Миасс на сумму не менее 20 млн. руб. РФ.

4. Заключение договора на серийные поставки с ОАО «Волжанин» г. Волжский на сумму 2,3 млн. руб. РФ

5. Увеличение объёмов поставок на рынок РФ для ремонтных и эксплуатирующих автотехнику организаций не менее чем в 2 раза.

6. Увеличение поставок на РУП «МАЗ» серийно изготавливаемых изделий не менее чем на 10 %.

В связи с усилением конкуренции на внешних рынках, особенно на рынках стран СНГ и Российской Федерации, где отечественная продукция представлена больше всего, необходимо создавать более эффективную товаропроводящую сеть, улучшить качество выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость за счет переоснащения производства.

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Стратегия развития товаропроводящей сети

Товар или услуга должны пройти определенный путь от произво­дителя к потребителю. Данный путь движения может обслуживать сам производитель или прибегнуть к посреднику, передав ему права соб­ственности на свои товары или без их передачи. В любом случае про­дукция производителя должна пройти определенный путь, который должен быть опосредован системой маркетинговых решений.

Главная цель потребителей — максимально удовлетворить потребности на основе высокого уровня обслуживания, а производителей - ми­нимизировать расходы по товародвижению.

Система товародвижения может быть построена на основе трех способов: прямого, косвенного и смешанного [7, с. 115].

Прямой
способ систе­мы товародвижения предполагает, что производитель сам продает товар, не прибегая с услугам посредников. В данном случае система состоит из производителя, продающего товар, и потребителя, поку­пающего его. Этот способ целесообразен при небольшой рыночной доле, а также используется в основном при продаже товаров производ­ственного назначения.

Косвенный
способ системы товародвижения предполагает участие в продаже товаров посредников. Различают следующие формы косвен­ного сбыта: розничная, оптовая, ярмарочная, выставочная, биржевая, аукционная, комиссионная торговля, а также лизинг и франчайзинг.

Смешанный
способ товародвижения предполагает использова­ние как прямого, так и косвенного сбыта товаров.

Следует отметить, что система товародвижения на предприятии скла­дывается в зависимости от конкретных условий его деятельности. Так, если фирма вновь организованная, то ей целесообразно воспользовать­ся услугами уже существующих посредников. При внедрении на мел­кий рынок систему товародвижения рационально организовать непо­средственно самому производителю, а на крупный - действовать через посредников.

Система товародвижения предполагает решение как стратегических, так и тактических задач.

Стратегические задачи
распределения товаров должны предусматривать на перспективу решение комплекса проблем, связанных с созданием или развитием собственной распределительной сети, возможным сотрудничеством с уже существующими посредниками для обеспечения эффективного сбыта продукции как уже завоевавшей потребителя, так и еще не известной ему, но намеченной к производству в будущем.

Тактические задачи
распределения связаны с повседневной деятельностью, направленной на успешный сбыт произведенной продукции силами своей сбытовой сети и обеспечение рационального сотрудничества со всеми возможными посредниками [26, с. 10].

Тактические задачи должны определяться стратегическими, но в то же время отражать все требования, которые потребитель сиюминутно предъявляет к каналам распределения.

Эффективная политика распределения может быть обеспе­чена, если одновременно с производителем в доставке товаров потребителям и в смене собственности на них непосредственное участие принимают и другие предпринимательские структуры. При этом совокупность фирм, а также отдельных людей, при­нимающих на себя право собственности или способствующих его передаче другим по пути движения товара от производителя к потребителю, образует канал распределения.

Для менеджмента компании решение о выборе маркетинговых каналов, посредством которых происходит доведение товаров и услуг до целевых потребителей, является одним из самых сложных, так как оно непосредственно влияет на всю маркетинговую деятельность.

Участники канала распределения выполняют несколько важных функций.

1. Сбор и распространение информации об имеющихся и потенциальных покупателях, конкурентах и других субъектах и факторах маркетинговой среды.

2. Разработка и распространение обращений к покупателям, направленных на стимулирование покупок.

3. Достижение согласия по ценам и другим условиям, влияющим на передачу прав владения и распоряжения товаром.

4. Размещение заказов на производство товаров.

5. Изыскание и распределение финансовых средств, необходимых для покрытия издержек, возникающих на различных уровнях маркетингового канала.

6. Принятие на себя рисков, связанных с функционированием канала.

7. Принятие ответственности за последовательное хранение и перемещение физических продуктов.

8. Осуществление переводов платежей покупателей на счета продавца через банки и другие финансовые учреждения.

9. Проведение контроля фактической передачи прав владения и распоряжения товаром от одного физического или юридического лица к другому [15, с. 349].

Таким образом, товародвижение как функция маркетинга – это постоянная реализация взаимосвязанной системы целей, функций и задач, в результате которой обеспечивается продажа выпущенного производителем товара и его перемещение до конечного потребителя.

Разработка стратегии развития товаропроводящей сети означает создание или выбор соответствующих маркетинговой стратегии предприя­тия типов каналов распределения, определение степени интен­сивности распределения и конкретной структуры канала. Стра­тегические решения в политике распределения касаются:

- определения приемлемых для предприятия методов и сис­тем распределения;

- обоснования для каждого товара структуры канала реали­зации и функций его звеньев;

- выбора системы каналов товародвижения, наиболее при­емлемых правовых, организационных, экономических форм сотрудничества;

- определения стандартов качества, которыми следует поль­зоваться при реализации продукции;

- установления группы (линейки) цен на каждый товар;

- принятия решений об исключении из ассортимента уста­ревших, нерентабельных товаров;

- оказания спектра услуг;

- определения элементов приспособления к конкретному рынку, сегменту;

- содействия формированию концепции позиционирования;

- предугадывания возможных рисков, условий их снижения;

- организации работы с покупателями;

- обеспечения должного уровня работы сбытового персонала;

- обоснования условий материального стимулирования пос­редников и продавцов;

- обеспечения проведения переговоров и заключения кон­трактов с партнерами.

Стратегия распределения включает:

- определение целей, которые должны быть достигнуты;

- выбор типа распределения;

- определение степени интенсивности распределения;

- выбор конкретных участников канала;

- реализацию стратегии распределения;

- определение эффективности стратегии распределения [23, с. 292].

Цели политики распределения определяются маркетинговой стратегией и также зависят от выбора предприятием целевых сегментов и разработанных для них концепций позиционирования. Важное значение в постановке целей распределения имеют: конкурентное положение предприятия; стадия жизненного цикла товара; конструктивные особенности товара; необ­ходимость согласования политики распределения с другими элементами комплекса маркетинга.

Среди целей политики товародвижения можно назвать: максимальное обеспечение регионального охвата рынка; обеспечение необхо­димого уровня сервиса конечным потребителям; формирование наиболее подходящих партий товара и условий его приобрете­ния; доработку товара в соответствии с запросами рынка и др.

Основными факторами, влияющими на формирование маркетинговой стратегии развития товаропроводящей сети, являются: характер товара; транспортабельность товара; географическое положение производителя; объемы продаж; широта ассортимента; условия хранения товара; сроки хранения товара; наличие конкурентов и цены.

Итак, стратегия развития товаропроводящей сети фирмы-товаро-производителя неразрывно связана, с одной стороны, со спросом (его размерами, динамикой, структурой) на целевом рынке, а с другой, — с собственными производственно-сбытовыми, финансовыми, организационно-управленческими и иными возможностями. Политика распределения должна в максимальной мере удовлетворять потребности покупателей, причем с наибольшим удобством для них, и одновременно учитывать фактор давления со стороны конкурентов, проявляющийся в их сбытовой политике и практике. Если политика распределения конкурентов заведомо более эффективна, то изготовителю следует либо уйти с целевого рынка, либо коренным образом модернизировать всю систему сбыта с целью значительного повышения ее конкурентоспособности, либо изменить свою производственную и сбытовую специализации.

Одним из наиболее важных стратегических решений для предприятия является выбор посредников.

При отборе посредников производители должны определить, какие характеристики свойственны лучшим из них. Следует учитывать продолжительность операций претендента на рынке, ассортимент продукции, с которым он работал, темпы роста его организации, ее прибыли и убытки, платежеспособность, умение взаимодействовать с другими фирмами, репутацию. При отборе посредника из торговых агентств производителю необходимо получить информацию об объеме и ассортименте других распределяемых ими товаров, численности и квалификации торгового персонала.

Взаимоотношения между производителями товаров и посредниками строятся на основе посреднических соглашений. По структуре и содержанию посреднические соглашения близки к контрактам купли-продажи. Как правило, они включают следующие разделы:

1. Определение сторон.

2. Предмет соглашения.

3. Договорная территория и товарная номенклатура.

4. Положение посредника на рынке.

5. Права и обязанности посредника.

6. Права и обязанности продавца.

7. Вознаграждение посредника.

8. Порядок предъявления и урегулирования претензий.

9. Санкции за ненадлежащее исполнение обязательств.

10. Форс-мажорные обстоятельства.

11. Порядок арбитражного разбирательства споров.

12. Срок действия, порядок продления и расторжения соглашения.

13. Юридические адреса сторон.

14. Подписи сторон.

Содержание соглашения зависит от конкретных условий практической работы. Посреднические соглашения могут заключаться на осуществление единичной операции по сбыту либо на длительный срок.

Выбор канала реализации зависит от ряда факторов: качества продукта, отношения к нему потребителей, сбытовой сети, типов оптовых или розничных предприятий торговли, функций и принципов работы конкретных магазинов. Традиционно применяются три основных метода реализации продукта на рынке: экстенсивный, исключительный и выборочный.

Экстенсивный
заключается в размещении и реализации продукта в любом предприятии розничной торговли, которое готово его продавать. Этот метод применяется в основном для простых в изготовлении, мелких и недорогих изделий массового спроса, таких, как сигареты, зубная паста, стеклянная посуда, различные виды хозяйственных товаров повседневного спроса. В данном случае компания выигрывает за счет масштаба производства.

Исключительный
– это выбор какого-то одного торгового посредника в определенном географическом регионе, которому, как правило, предоставляется исключительное право на реализацию продукта. Посредник становится уполномоченным дилером компании-изготовителя.

Выборочный
– это когда изготовитель вступает в соглашение с двумя или более организациями розничной торговли, которым предоставляется исключительное право реализовывать продукцию компании в регионе. И эти предприятия также получают статус уполномоченных дилеров [23, с. 297].

Многие товары (такие как модная одежда, электротовары, некоторые товары производственного назначения) реализуются лишь через ограниченное число торговых точек, хотя их прода­жей готовы заняться значительно большее число предприятий торговли. В этом случае говорят, что используется выборочное (селективное) распределение.

Наконец, при эксклюзивном (исключительном) распределе­нии данный товар продается на региональном рынке лишь од­ним торговым предприятием. Так могут продаваться такие то­вары, как новые автомобили, отдельные модные модели одеж­ды, дорогие товары технического назначения [5, с. 211].

В Республике Беларусь разработано и утверждено постановление Совета Министров «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети отечественных производителей за рубежом» от 21.12.2006 № 1699. Этот документ позволил упорядочить процесс создания ТПС и способствует повышению эффективности работы белорусских предприятий на внешнем рынке.

В положении вводится ряд новых терминов и определений. Сейчас мы имеем юридически закрепленное понятие ТПС.

Она представляет собой совокупность юридических лиц или обособленных подразделений производителя, филиалов, представительств, которые осуществляют реализацию (сервисное обслуживание) их товаров.

Положение также содержит нормы, регулирующие условия создания ТПС (на основании исследования товарного рынка и наиболее эффективных схем реализации продукции в соответствующем регионе).

В дополнении к вышеназванному постановлению были разработаны и установлены задания по удельному весу прямых поставок товаров в общем объеме экспорта, которые утверждены постановлениями Правительства от 27.06.2007 № 840 и от 04.03.2008 № 325.
Данные постановления направлены на увеличение доли прямых поставок и приравненных к ним в общем объеме экспорта отечественных предприятий.

Увеличение доли экспорта по прямым поставкам приведет к снижению числа необоснованных посредников, что должно стать дополнительным фактором роста эффективности белорусского экспорта.

В связи с принятием новых правовых актов, а также в связи с разработкой методологии по развитию товаропроводящей сети Правительством в марте-апреле 2007 г. были организованы семинары в Академии управления при Президенте Республике Беларусь и областных центрах по данному вопросу с целью ознакомления руководителей предприятий, а также представителей органов государственного управления с учетом специфики функционирования субъектов ТПС, особенностей реализации продукции на внешних рынках и использования перспективных инструментов продвижения товаров.

По итогам первого полугодия 2009 года республику за рубежом представляют 255 субъектов товаропроводящей сети с белорусскими инвестициями в 32 государствах мира.
Из них в Российской Федерации находится 68,6%, в других странах СНГ - 14,5%, в странах дальнего зарубежья - 16,9%.

Доля экспорта белорусских товаров во все страны мира через субъекты товаропроводящей сети с белорусскими инвестициями по результатам работы за 6 месяцев 2009 года составила 9% (808,72 млн. долл. США). За 6 месяцев 2008 года - 12,8% (2203,5 млн. долл. США).

Оценивая деятельность отраслевых органов государственного управления, следует отметить, что наиболее высокие результаты в работе по созданию ТПС достигнуты Министерством промышленности, концернами «Белнефтехим», «Белгоспищепром», «Беллегпром», Министерством архитектуры и строительства.

Справочно:
По общему количеству субъектов ТПС с белорусскими инвестициями первое место занимает Минпром (90), далее идут концернами «Беллегпром» (43), концерны «Белнефтехим» (31), «Беллесбумпром» (12), «Белгоспищепром» (12), ГО «Белресурсы» (10) и др.

По объему реализации товаров через ТПС 1-е место занимает Министерство промышленности (362,2 млн. долл. США), 2-е - концерн «Белнефтехим» (207,4 млн. долл. США), 3-е - концерн «Белгоспищепром» (75,9 млн. долл. США), 4-е - концерн «Беллегпром» (37,2 млн. долл. США). 5-е - Минстройархитектуры (32,5 млн. долл. США)
[30].

На предприятии ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова» необходимость товаропроводящей сети обусловлена тем, что изготовитель неспособен принять на себя все обязанности и функции, вытекающие из требований свободного обмена в соответствии с ожиданиями потенциальных потребителей. Но обращение к посредникам означает для фирмы потерю контроля над определенными элементами процесса коммерциализации. Поэтому для предприятия выбор сбытовой сети – это стратегическое решение, которое должно быть совместимо не только с ожиданиями в целевом сегменте, но и с его собственными целями.

Счетчики газа.

В Российской Федерации планируется расширение дилерской сети за счет привлечения новых дилеров в регионах, где происходит газификация. Это Новосибирская, Томская, Омская области, Алтайский край.

Кроме того, после разработки и внедрения в производство счетчика газа с термокомпенсатором и счетчика газа с импульсным выходом произойдет увеличение объемов продаж счетчиков газа через существующую дилерскую сеть.

Оптическая и оптико-электронная продукция.

На период до 2010 года по продукции специального назначения в первую очередь планируется нарастить объемы поставок продукции через существующую ТПС:

- дистрибьюторов (3 спецэкспортеров);

- по прямым поставкам непосредственно потребителям.

Аппараты пневматического тормозного привода.

На период до 2010 года планируется:

- увеличение объемов поставок по существующей сети;

- увеличение реализации за счет увеличения номенклатуры поставляемых изделий на заводы-изготовители автомобильной техники;

- развитие дилерской сети.

Электросоковыжималка, светотехнические изделия, ИК-излучатели.

На перспективу по данной продукции планируется:

- увеличение объёмов поставок через существующую ТПС,

- расширение ТПС, в т.ч. заключение новых дилерских договоров на поставку соковыжималок и светотехники в РФ, на Украине и Казахстане, в странах ЕС – Литва, Латвия, Эстония, Польша;

- увеличение объёмов поставляемой продукции по линии производственной кооперации ФГУП ПО «Завод им. Серго» г. Зеленодольск (РФ, Республика Татарстан) – поставка светильников для бытовых холодильников.

Согласовываются объёмы поставок на 2010 г. и цена на изготовление и поставку новых светильников (для холодильных витрин).

Ведутся работы латвийскими и польскими дилерами по сертификации соковыжималок и ИК-излучатели в странах ЕС, что позволит при наличии этих сертификатов значительно расширить географию поставок (ТПС) в дальнее зарубежье.

3.2Пути повышения конкурентоспособности экспорта продукции

Конкурентоспособность объекта зависит от эффективной реализации конкурентного потенциала. Существует определенная иерархическая структура объектов, которая отражает уровни конкурентных преимуществ, конкурентного потенциала и конкурентоспособности, поддерживающие друг друга (таблица 6).

Таблица 6 – Иерархическая структура уровней конкурентного преимущества и конкурентоспособности

Уровни конкурентного преимущества	Уровень вызываемой конкурентоспособности
5. Конкурентное преимущество общественно-экономического уклада	Лидерство экономики
4. Конкурентное преимущество в управлении обществом	Конкурентоспособность экономики
3. Конкурентное преимущество фирм и систем управления ими	Конкурентоспособность отрасли
2. Конкурентное преимущество в управлении фирмой	Конкурентоспособность фирмы
1. Конкурентное преимущество в управлении разработкой и реализацией товара	Конкурентоспособность товара

Примечание –Источник: [9, с. 27]

Конкурентоспособность экспортного товара определяется как совокупность потребительских и стоимостных характеристик товара, а также сложившийся уровень эксплуатации поставщиков и характер межличностных отношений партнеров, обусловливающих преимущество данного товара над другими аналогичными товарами в условиях широкого предложения последних конкурирующими фирмами.

Конкурентоспособность - понятие, которое можно определить, только сравнивая товары конкурентов между собой.

Число сравниваемых параметров, характеризуют конкурентоспособность экспортного товара, зависим вида и сложности изделия в техническом и эксплуатационном отношениях, а также от требуемой точности оценки, цели исследования и других факторов. Вместе с тем, наиболее часто рассматривая конкурентоспособность товара на внешних рынках, учитывают такие его характеристики, как:

- величина затрат потребителя на приобретение и потребление товара;

- способность товара удовлетворять потребности конкретных потребителей в соответствии с его функциональным назначением;

- степень соответствия товара требованиям международных стандартов, а также требованиям нормативных актов, принятых в стране-импортере;

- уровень сервисного обслуживания [5, с. 237].

Указанные характеристики по-разному могут быть восприняты в отдельных странах. Да и не всегда они учитываются при выборе критериев оценки уровня конкурентоспособности экспортного товара. Экономисты отдельных стран по-разному подходят к формированию критериев оценки уровня конкурентоспособности товара. Для каждого покупателя товара по существу имеются свои критерии оценки конкурентоспособности товара.

Нет и не может быть «абсолютной» конкурентоспособности или неконкурентоспособности товара: оба эти понятия связаны с целевым рынком и временем, а также разнообразными факторами, влияющими на рынок. При этом нет сомнения в том, что повышение уровня конкурентоспособности товара может быть обеспечено благодаря улучшению его качества, что находит свое выражение и достижении максимального соответствия потребительских и стоимостных характеристик товара запросам покупателей и потребителей.

При разработке конкурентной стратегии на мировом рынке наряду с конкурентоспособностью товара важное значение придается и конкурентоспособности фирмы, а также конкурентоспособности страны происхождения товара.

Под конкурентоспособностью фирмы понимается фактическая и потенциальная ее способность производить товары, а также оказывать услуги, которые по этим характеристикам наиболее полно удовлетворяют запросам потребителей, чем аналогичные товары и услуги конкурентов.

Для оценки конкурентоспособности фирмы обычно используют такие характеристики, как:

- способность осуществлять эффективную производственную, коммерческую и маркетинговую деятельность;

- высокий уровень репутации в деловом мире;

- стабильное финансовое положение;

- наличие действенной научно-исследовательской базы;

- способность осуществлять на высоком уровне инновационную деятельность;

- наличие квалифицированных менеджеров, способных принимать и обеспечивать реализацию обоснованных управленческих решений;

- способность оперативно реагировать на происходящие изменения маркетинговой среды на внешних рынках [5, с. 238].

При оценке конкурентоспособности страны происхождения товара обычно учитывают такие факторы, как:

- состояние социально-экономической и политической обстановки в стране;

- состояние экономики и темпы ее роста;

- степень вовлечения государства в мировые интеграционные процессы;

- использование достижений научно-технического прогресса в процессе производства товаров и оказания услуг;

- степень внедрения различных стандартов, в том числе и международных;

- себестоимость производства отдельных товаров и оказываемых услуг;

- наличие квалифицированных кадров, их производительность и качество труда.

Оценка конкурентоспособности объекта – это сложная работа, в которой должны быть предусмотрены все показатели объекта на каждой стадии жизненного цикла. Не во всех государствах экономика ориентированна на конкурентоспособность и не существует стандартной документации оценки конкурентоспособности объектов. Существуют ряд своеобразных методик оценки конкурентоспособности товара, персонала, фирмы. Конкурентоспособность простейших товаров оценивают на основе экспертных оценок или пробных продаж. Конкурентоспособность сложных или дорогих товаров оценивают по показателям эффективности, по сравнению с аналогом конкурента.

Конкурентоспособность организации оценивается по систематизированным данным, характеризующим существующий и прогнозный конкурентный потенциал компании и ее конкурентов. Конкурентоспособность отрасли и экономики, как правило, оценивается по силе позитивного взаимодействия пяти сил конкуренции и проявления поддержки всех частей «национального ромба».

Отправной точкой повышения конкурентоспособности экспорта является увеличение долей на международных рынках. Экспортная конкурентоспособность также подразумевает диверсификацию «экспортной корзины», обеспечение более высоких темпов роста экспорта с течением времени, модернизацию таких составляющих экспортной деятельности, как технология и квалификация кадров, и расширение базы отечественных фирм, способных вести конкурентную борьбу на международном уровне, с тем чтобы конкурентоспособность стала устойчивой и сопровождалась ростом доходов [27, с. 29].

В обеспечении международной конкурентоспособ­ности развитых стран общепризнанна роль технологии и инноваций в торговле. Что касается взаимо­связи технологий и конкурентоспособности экспорта стран с переходной экономикой и разви­вающихся стран, по этому вопросу в научной ли­тературе до сих пор ведутся дебаты. Успехи индустриальных стран Юго-Восточ­ной Азии, а также таких государств, как Чили и Израиль, в области стремительного инновацион­ного развития дали толчок новым теоретическим разработкам. Широкую поддержку получило раз­деление понятий «технологические возможности» и «технологические способности», где под первы­ми подразумевается наличие заводов, оборудова­ния и чертежей, а под вторыми - способности их эффективно использовать. Актуальным стал воп­рос и о возможностях и целях экономической по­литики в области технологий для повышения конкурентоспособности экспорта.

Среди тех, кто считает технологическую политику важным инст­рументом национального технологического разви­тия, выделяется обоснованная позиция С. Лалл, содержащая два существенных аргумента в пользу целенаправленного воздействия правительства с целью повышения технологического уровня экс­порта. Во-первых, различные структуры экспорта по-разному влияют на экономический рост и про­мышленное развитие страны. Во-вторых, структу­ра экспорта складывается постепенно, и ее невозможно изменить в одно мгновение. Политика правительства может включать различ­ные инструменты воздействия и быть более или менее успешной, в зависимости от множества ус­ловий - учета местных особенностей, определе­ния приоритетов, целенаправленной реализации, профессионализма разработчиков, способности к адаптации в процессе реализации и т. д. Однако положительный опыт вышеперечисленных стран свидетельствует о возможности успешной реали­зации инновационной политики в развивающихся и транзитивных странах [10, с. 122].

Конкурентоспособный экспорт позволяет странам получать больше иностранной валюты и, тем самым, импортировать товары, услуги и технологии, в которых они нуждаются для повышения производительности труда и уровня жизни. Более высокая конкурентоспособность позволяет также странам осуществлять диверсификацию, преодолевая зависимость от небольшой группы экспортных сырьевых товаров, и продвигаться вверх по лестнице науко- и техноемкости, что имеет исключительно важное значение для наращивания местной добавленной стоимости и безболезненного увеличения заработной платы. Она обеспечивает возможности для более полной реализации "эффекта масштаба и охвата" благодаря доступу на более крупные и более разнообразные рынки. В свою очередь экспорт подпитывает потенциал, лежащий в основе конкурентоспособности: он заставляет предприятия ориентироваться на более высокие стандарты, обеспечивает им возможности для более простого доступа к информации и подвергает их более сильному конкурентному давлению, побуждая отечественные предприятия прилагать более энергичные усилия для освоения новых навыков и возможностей. В идеале для обеспечения максимальной отдачи с точки зрения процесса развития увеличение рыночных долей должно сопровождаться реализацией всех этих дополнительных выгод.

Однако это воздействие повышения конкурентоспособности экспорта на процесс развития нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Например, если все страны одновременно бросят силы на организацию экспорта одних и тех же товаров, большинство из них вполне могут оказаться в проигрыше.

Аналогичным образом в отсутствие адекватной национальной политики, направленной на укрепление национального потенциала и наращивание местной добавленной стоимости, расширение рыночных долей может и не принести ожидаемых выгод.

Конкурентоспособность экспорта имеет важное значение и требует огромных усилий. Ее необходимо рассматривать как средство достижения конкретной цели, а именно цели развития.

Маркетинговый отдел преприятия ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова» предлагает следующие методы по наращиванию экспорта, расширению рынков сбыта товаров, развитию собственных товаропроводящих сетей, дилерских структур, исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, включающие в себя:

1. Снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции за счет технического переоснащения производства, совершенствования технологических процессов и как следствие снижение отпускных цен для повышения конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках.

2. Улучшение качества выпускаемой продукции за счет использования комплектующих изделий и материалов более высокого качества.

3. Постоянное совершенствование системы оплаты потребителями за продукцию.

4. Выпуск новых видов продукции, а также совершенствование уже выпускаемой продукции.

5. Разработка и внедрение новых упаковок на изделия с более привлекательным дизайном.

6. Сертификация продукции.

7. Постоянное участие в выставках, ярмарках, проходящих на территории РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

8. Размещение рекламы в газетах, журналах и каталогах стран СНГ, а также на телевидении и в интернете.

9. Изготовление и распространение рекламной продукции конкретным потребителям (почтовая рассылка рекламы, реклама через интернет).

10. Проведение встреч и консультаций с крупными потребителями и дилерами нашей продукции.

11. Выезды в командировки с целью поиска новых потребителей продукции и заключение договоров, освоение новых регионов.

12. Сотрудничество с силовыми структурами заинтересованных стран.

13. Сотрудничество с спецэкспортерами работающих со странами дальнего зарубежья (Белтехэкспорт, Белвнешпромсервис и Белспецвнештехника).

14. Подготовка персонала занимающегося сбытом изделий на курсах и тренингах эффективных продаж.

15. Постоянная работа по продвижению продукции на внешний рынок с представительствами МИД РБ в зарубежных странах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанного исследования можно сделать ряд выводов:

1.Методам таможенно-тарифного регулирования не всегда удается дос­тичь желаемого результата по защите экономических интересов государ­ства. Кроме того, данные методы не позволяют осуществлять регулирова­ние перемещения товаров через таможенную границу, направленное на обеспечение государственной безопасности, охраны здоровья и жизни лю­дей, животных и растений. Для этих целей существует сложный комплекс мер, получивший обобщенное название «нетарифные меры регулирова­ния», или «нетарифные ограничения».

Нетарифные ограничения распространены во всех странах мира. Отношение к ним правительств, экспортеров и импортеров неодинаково. Однако ни одна страна не отказалась от их применения и не ставит этой задачи на ближайшее будущее. Напротив, как свидетельствуют данные МВФ, ЮНКТАД, они сохраняют свою роль в международной торговле, и на смену одним видам нетарифных ограничений приходят другие.

2. В условиях жесткой международной конкуренции выход предпри­ятия на внешний рынок должен проводиться по заранее разработанной стратегии, основанной на маркетинговом изучении возможных рынков. Значительных различий в маркетинговом подходе к изучению внутрен­него и внешнего рынков нет. Однако необходимо учитывать некоторые особенности.

В том и в другом случаях концепция маркетинга основывается на современном состоянии потребительского спроса и прогнозировании его изменений в перспективе. Вместе с тем внешний рынок ввиду зна­чительно большей конкуренции предъявляет более высокие требова­ния к качеству предлагаемых товаров, их упаковке, рекламе, сервису и т. д. Необходимо учесть и особенности действующего законодатель­ства стран, в которых рынок является наиболее перспективным, меж­дународные правила и обычаи, социально-культурную среду, систему маркетинговых коммуникаций и товародвижения, валютно-финансовые условия международных сделок и др.

3.Основа рыночной политики ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» - экономическое развитие на основе выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов, выход на мировой рынок с высококачественной и недорогой продукцией.

Первоочередной задачей, стоящей перед заводом, является переориентация производства на социально значимую продукцию с одновременной модернизацией оборудования, производств и технологий, что позволит расширить ассортимент, улучшить качество и дизайн выпускаемой продукции.

Основными целями деятельности ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» являются:

- обновление производственных мощностей;

- создание современной конкурентоспособной продукции, обладающей высоким экспортным потенциалом;

- увеличение ассортимента и выпуск новой импортозамещающей продукции;

- расширение рынков сбыта, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

Выполнение основных технико-экономических показателей развития ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова» в 2009 г. на основании роста объемов производства и реализации конкурентоспособной продукции, сокращения складских запасов позволит получить дополнительную прибыль. Она будет направлена на техническое перевооружение, замену основных производственных фондов, внедрение новых технологий, направленных на повышение качества продукции в соответствии с мировыми стандартами. Это позволит расширить рынки сбыта и увеличить объем продаж в страны дальнего зарубежья, Российскую Федерацию, Казахстан, Украину, Закавказье, Среднюю Азию и Прибалтийские страны. Увеличить выпуск в Республике Беларусь импортозамещающей продукции, обеспечить экономию финансовых, энергетических и топливных ресурсов.

Достижение заданных целей планируется за счёт:

-приобретения и установки нового технологического оборудования, что

позволит освоить производство новых изделий, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции;

-внедрения новых технологий, направленного на выпуск импортозамещающей продукции, ускорение подготовки производства новых изделий, повышение качества выпускаемой продукции, экономию сырьевых, энергетических и финансовых ресурсов;

-проведения работ по системе качества ИСО-9000, нацеленного на выпуск конкурентоспособной продукции и расширение рынков сбыта.

4.Стратегия развития товаропроводящей сети фирмы-товаро-производителя неразрывно связана, с одной стороны, со спросом (его размерами, динамикой, структурой) на целевом рынке, а с другой, — с собственными производственно-сбытовыми, финансовыми, организационно-управленческими и иными возможностями. Политика распределения должна в максимальной мере удовлетворять потребности покупателей, причем с наибольшим удобством для них, и одновременно учитывать фактор давления со стороны конкурентов, проявляющийся в их сбытовой политике и практике. Если политика распределения конкурентов заведомо более эффективна, то изготовителю следует либо уйти с целевого рынка, либо коренным образом модернизировать всю систему сбыта с целью значительного повышения ее конкурентоспособности, либо изменить свою производственную и сбытовую специализации.

Одним из наиболее важных стратегических решений для предприятия является выбор посредников.

При отборе посредников производители должны определить, какие характеристики свойственны лучшим из них. Следует учитывать продолжительность операций претендента на рынке, ассортимент продукции, с которым он работал, темпы роста его организации, ее прибыли и убытки, платежеспособность, умение взаимодействовать с другими фирмами, репутацию. При отборе посредника из торговых агентств производителю необходимо получить информацию об объеме и ассортименте других распределяемых ими товаров, численности и квалификации торгового персонала.

Взаимоотношения между производителями товаров и посредниками строятся на основе посреднических соглашений.

Предприятие ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова» планирует:

-увеличение объёмов поставок через существующую ТПС;

-расширение ТПС, в т.ч. заключение новых дилерских договоров на поставку продукции, посредством повышения качества производимой продукции.

5.Конкурентоспособность экспорта имеет важное значение и требует огромных усилий. Ее необходимо рассматривать как средство достижения конкретной цели, а именно цели развития.

Маркетинговый отдел преприятия ОАО «БелОМО-ММЗ имени С. И. Вавилова» предлагает следующие методы по наращиванию экспорта, расширению рынков сбыта товаров, развитию собственных товаропроводящих сетей, дилерских структур, исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, включающие в себя:

1. Снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции за счет технического переоснащения производства, совершенствования технологических процессов и как следствие снижение отпускных цен для повышения конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках.

2. Улучшение качества выпускаемой продукции за счет использования комплектующих изделий и материалов более высокого качества.

3. Постоянное совершенствование системы оплаты потребителями за продукцию.

4. Выпуск новых видов продукции, а также совершенствование уже выпускаемой продукции.

5. Разработка и внедрение новых упаковок на изделия с более привлекательным дизайном.

6. Сертификация продукции.

7. Постоянное участие в выставках, ярмарках, проходящих на территории РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

8. Размещение рекламы в газетах, журналах и каталогах стран СНГ, а также на телевидении и в интернете.

9. Изготовление и распространение рекламной продукции конкретным потребителям (почтовая рассылка рекламы, реклама через интернет).

10. Проведение встреч и консультаций с крупными потребителями и дилерами нашей продукции.

11. Выезды в командировки с целью поиска новых потребителей продукции и заключение договоров, освоение новых регионов.

12. Сотрудничество с силовыми структурами заинтересованных стран.

13. Сотрудничество с спецэкспортерами работающих со странами дальнего зарубежья (Белтехэкспорт, Белвнешпромсервис и Белспецвнештехника).

14. Подготовка персонала занимающегося сбытом изделий на курсах и тренингах эффективных продаж.

15. Постоянная работа по продвижению продукции на внешний рынок с представительствами МИД РБ в зарубежных странах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента Республики Беларусь от 4 мая 2006 г. № 283 «Об установлении ставки таможенной пошлины на ввозимую на таможенную территорию Республики Беларусь минеральную вату» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2008.

2. Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XІІ «О таможенном тарифе» в ред. от 16 июля 2008 г. № 402-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008.

3. Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г . N 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2008.

4. Постановление Совета Министров №1267 от 27.09.2006 г. «О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров» в редакции. Постановления от 23.02.2007 № 228 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008.

5. Акулич И.Л. Международный маркетинг : учеб. пособие / И.Л. Акулич. – Мн.: Выш. шк., 2006. – 544 с.

6. Алехнович А.В. Управление внешнеэкономической деятельностью Республики Беларусь. Справочное пособие. – Мн.: Изд-во Амалфея. 2005.–416с.

7. Анохина Н.Н., Щербич Г.А. Прикладной маркетинг. Мн.: Изд-во Гревцова, 2008.

8. Антонова Н.Б. Государственное регулирование экономики. Мн.: Асвета. 2002. 134 с.

9. Венгер С.О. Конкурентная стратегия на мировых рынках: Учебно-методическое пособие / С.О. Венгер. – Мн.: Учреждение образования «Частный институт управления и предпринимательства», 2005. – 86 с.

10.Власенко Т.И. Конкурентоспособность и технологии: настоящее и будущее белорусского экспорта // Проблемы управления. – №2. – 2007. – С. 120-123.

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В. П. Пашуто, О. В. Пашуто. – Минск: ИВЦ Минфина, 2009. – 360 с.

12. Государственное регулирование рыночной экономики / Под общ. ред. Кушлина. М. 2002. 468 с.

13. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. М.: Деловая литература, 1999. 293 с.

14. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х частях. М.: Международная экономика, 2003. 415 с.

15. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х частях. М.: Международная экономика, 2003. 415 с.

16. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика. М.: Высшая школа, 2002. 336 с.

17. Нечаева Е. Государственное регулирование и экономическая безопасность Внешней торговли // Финансы и кредит. 2002. №15. С. 73 – 79.

18.Олехнович Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках. – М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2005. – 256 с.

19. Основы маркетинга: Учеб. пособие / А. П. Дурович. – М.: Новое знание, 2004. – 512 с. – (Экономическое образование).

20. Основы маркетинга: Учеб. пособие / Похабов В. И., Тарелко В. В. –Мн.: Выш. шк., 2001. – 271 с.

21.Панкрухин А.П. Маркетинг: Учеб. М.: Омега-Л, 2005.

22. Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пособие. Под ред. В. И. Борисевича, Г.А. Кандауровой. - Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000. – 432 с.

23.Разумова С.В. Стратегический маркетинг: Уч. пособие. Мн.: БГЭУ, 2008.

24. Современные мировые экономические отношения / Под ред. Матюшевской. М.: Центр, 2003. 250 с.

25. Щебарова Н. Государственное регулирование: соотношение свободы торговли и протекционизма // Мировая экономика и международные отношения. 2003. №3. С. 42 – 48.

26.Ярцев А.И. Распределение товаров: Учеб. пособие. Мн.: БГЭУ, 2002.

27.Транснациональные корпорации и конкурентоспособность экспорта. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. – Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, Женева, 2002. – 85 с.

28. Экономический бюллетень НИЭИ Министерства Республики Беларусь №6. 2008г.

29. Тарифное регулирование. [Электронный ресурс]. Режимдоступа: http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?id=1&d=economic/tariff

30.Товаропроводяшая сеть. Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_content&task

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Общая характеристика рынков сбыта электросоковыжималок и светильников

Регион	Краткая характеристика	Оценка размера рынка,его динамика за последние 5 лет	Прогноз динамики на 2010 год	Доля предприятия на рынке
Республика Беларусь	Малая емкость рынка, большая конкуренция.	Объем рынка составляет порядка 2529,4тыс. долл. Рост рынка за последние 3 года составлял в среднем 11-15% в год.	Прогнозируемый рост объема рынка на 10%.	- около 40%
Россия	Большая емкость рынка, сильная конкуренция.	Объем рынка составляет порядка 4743,4 тыс. долл. Рост рынка за последние 3 года составлял в среднем 10% в год.	Прогнозируемый рост объема рынка на 15%.	- менее 24 %
Украина	Средняя емкость рынка, высокий уровень конкуренции	Объем рынка составляет порядка 640 тыс. долл. Рост рынка за последние 3 года составлял в среднем 100% в год.	Прогнозируемый рост объема рынка на 20%.	- менее 5%
Страны Балтии	Рынок однозначно ориентирован на продукцию, произведенную в ЕЭС и США.	Объем рынка составляет порядка 28 тыс. долл. Рост рынка за последние 3 года составлял в среднем 70% в год.	Прогнозируемый рост объема рынка на 42%.	- менее 1%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Динамика развития рынка за последние 3 года и прогноз тенденций изменения его в будущем (соковыжималки и светотехника)
Рынок	2006 год		2007 год		2008 год
	шт.	тыс. дол. США	шт.	тыс. дол. США	шт.	тыс. дол. США
Республики Беларусь	57158	2260,8	46159	2306,3	48520	2615,7
Российской Федерации	112040	4212,9	114101	5510,1	157510	4890,6
Украины	3210	157,6	6600	322,8	11725	639,9
стран Балтии	220	8,7	290	14,8	365	29,1
Казахстана	225	22,6	1014	66,3	900	62,1
Польша	40	2,4	36	2,7	30	3,2

ПРИЛОЖЕНИЕ В Рост реализации продукции на рынке,%
Рынок	2007/2006		2008/2007		2009/2008
	шт.	тыс. дол. США	шт.	тыс. дол. США	шт.	тыс. дол. США
Респ. Беларусь	-19,2	2,0	5,1	13,4	16,8	17,7
Российской Федерации	1,8	30,8	38,0	-11,2	39,6	12,0
Украины	105,6	104,9	77,7	98,2	32,2	19,9
стран Балтии	31,8	68,9	25,9	97,0	50,7	36,6
Казахстана	350,7	193,1	-11,2	-6,4	11,1	10,0
Польша	-10,0	12,9	-16,7	17,3	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Сравнительные цены производителей счетчиков газа на ноябрь 2008

Производитель	G-1,6	G-2,5	G-4	G-6	G-4-Т	G-6-Т
ОАО Электроприбор» г. Воронеж	860,00	860,00	860,00	-	1900,00	-
ЗАО «Газдевайс» г. Москва	795,00	795,00	795,00	-	1800,00	-
ФГУП «Точмаш» г. Владимир	849,60	849,60	849,60	-	-	-
ГК «Сигнал» г. Энгельс	-	792,00	792,00	-	-	-
Премагаз Словакия	900,00	900,00	900,00	2000,00	1800,00	3000,00
ОАО «Новогрудский з-д газовой апаратуры»	-	905,00	-	1055,00
СП «Бэмкромгаз» Г. Брест	-	905,00	925,00	1060,00	-	-
Actaris, Франция	650,00	650,00	650,00	2035,00	-	-
Metrix G6, Польша	762,00	762,00	762,00	1398,00	2710,00
Tergen, Китай	-	790,00	790,00	-	-	-
ООО «Алинтер», Китай	-	935,00	935,00	-	1815,00	-
Бетар, г.Чистополь	1140,00	-	-	-	-	-
СП ООО «Газ Сузан Армения»	-	840,00	850,00	1250,00	-	-
ООО«ПЗИП» г.Санкт-Петербург	890,00	890,00	890,00	-	-	-
ОАО«БелОМО-ММЗим. С. И. Ва- вилова»	1006,00	915,00	1240,00	1240,00	-	1800,00