В.М. Соколов, доктор экономических наук, А. В. Соколов, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
Потребление металлов платиновой группы
К металлам платиновой группы (МПГ), или платиноидам, относятся платина, палладий, родий, иридий, рутений и осмий. Их использование говорит о высоком уровне развития промышленности. Эти металлы нашли применение именно в современных производствах, так как они обладают исключительно полезными свойствами, которых нет у других металлов и материалов. К таким свойствам относятся: высокая электропроводность, пластичность, отражательная способность, теплопроводность, малая химическая активность, стойкость к коррозии, нетоксичность, уникальные каталитические свойства, а также способность сохранять все это в широком диапазоне температур, давления и состава агрессивных сред.
* Исследования велись в рамках интеграционного проекта СО РАН «Антропосферное производство и информационная стоимость природных ресурсов» и при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 02-02-00217а).
Так, в электротехнике и электронике они используются для производства изделий исключительно высокой надежности. Для изготовления надежных коммутационных соединений (разъемов, штекеров) применяется сплав палладия и серебра. В составе сопротивлений высокой надежности (резисторов) используют платину и рутений, в конденсаторах на керамической основе - платину и палладий, в конденсаторах на танталовой основе - платину. В виде покрытий жестких дисков компьютеров применяют сплав платины и кобальта -для увеличения плотности записей.
В качестве катализаторов платиноиды используются в химической и нефтехимической промышленности. В нефтехимии наибольшее распространение получили платино-рениевые катализаторы, с помощью которых из нефти производится более 5 тыс. видов синтетических продуктов. Палладий используют в катализе для получения мономеров синтетического каучука, полупродуктов для производства синтетических волокон, моющих средств. Платиноиды применяются также в качестве катализаторов неорганических соединений, особенно аммиака и азотной кислоты.
С середины 70-х годов в зарубежной автомобильной промышленности распространяются конвертеры выхлопных газов с платиновыми и палладиевыми автокатализаторами, способствующими снижению в выхлопных газах автомобилей концентрации оксида углерода и углеводородов.
В стекольной промышленности платину, палладий и сплавы на их основе применяют в виде конструкционных элементов при изготовлении трубок дисплеев компьютеров и жидкокристальных дисплеев, оптического стекла, при выращивании монокристаллов для лазеров и для производства стекловолокна.
Металлы платиновой группы широко применяются и в других отраслях - в приборостроении, атомной промышленности, медицине (в основном в стоматологии).
Металлы платиновой группы относятся к числу редких, содержание их в земной коре очень невелико. Добыча обходится дорого, и на мировом рынке цена их выше цены золота. Поэтому длительное время потребление МПГ было незначительным. Еще лет 40-50 назад добыча и потребление этой группы металлов в мире составляли несколько десятков тонн, в основном добывалась платина, которая шла преимущественно на изготовление ювелирных изделий. Стимулом для быстрого роста потребления платиноидов в промышленности стало внедрение в индустриально развитых странах в 80-90-е годы XX столетия пятого технологического уклада. Широкое развитие в этот период электронной промышленности, производства телекоммуникационного и лазерного оборудования, роботостроения потребовало применения новых металлов и сплавов, и платиноиды оказались практически незаменимыми.
Другим толчком для ускорения роста потребления платиноидов в развитых странах в последние десятилетия XX века стало выделение заметных средств на улучшение окружающей среды, ужесточение норм экологического законодательства. Так, в 70-х годах в Японии, а в 80-х годах в США были введены строгие нормы содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Это привело к оснащению продаваемых в этих странах автомобилей платиновыми и палладиевыми каталитическими фильтрами-нейтрализаторами. Введение с 1993 г. строгого экологического законодательства в большинстве европейских стран, а также в Латинской Америке и ряде государств Азии привело к быстрому росту спроса на такие фильтры.
Потребление платины за 1991-2000 гг. выросло более чем на 42%, палладия - в 2,35 раза, родия - в 2,45 раза (табл. 1). При этом палладий вышел на первое место по объемам потребления среди платиноидов в 1993 г., в дальнейшем разрыв его с платиной увеличивался. О причинах этого явления и факторах, способствовавших его реализации, мы поговорим ниже. Отметим также быстрый рост потребления родия в конце периода.
Таблица 1
Динамика мирового потребления платины, палладия и родия в 1991-2000 гг., кг
| Металл | 1991 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2000 г. к 1991 г., % |
| Платина Палладий Родий | 132593 120513 11258 | 156434 193753 15892 | 179602 173291 17541 | 187380 297161 18442 | 188776 283944 27524 | 142,4 235,6 244,5 |
Источник табл. 1-2, 5, 7-8, 10: Platinum 2001. Jonson Matthey. May 2001. London.
Объемы и отраслевая структура промышленного потребления платиноидов в 2000 г. показаны в табл. 2. Основной областью применения платины остается ювелирная промышленность. При этом на долю Китая приходится 39% мирового потребления платины в ювелирной промышленности, на долю Японии - 37%, и только 24% - на все остальные страны. На втором месте - автомобильная промышленность. Далее идут электронная, химическая и нефтехимическая, стекольная отрасли.
Основная область применения палладия - производство каталитических фильтров-нейтрализаторов для автомобильной промышленности. Достаточно большие объемы палладия используются в электронике и медицине, доля остальных отраслей невелика. Родий почти полностью потребляется автомобильной промышленностью в производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов. В частности, родий добавляют в некоторые палладие-вые каталитические системы для нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах. Основная область применения рутения и иридия - электроника.
На рис. 1 показана доля отдельных крупных регионов в современном потреблении платины, палладия и родия. Четко видно, что основное потребление платиноидов приходится на долю стран - технологических лидеров. Так, 50-60% отдельных платиноидов потребляется в США и Японии.
Рис. 1. Региональное потребление платины, палладия и родия в 2000 г., %
Структура промышленного потребления МПГ в 2000 г.
Таблица 2
| Область | Платина | Палладий | Родий | Рутений | Иридий | |||||
| применения | кг | % к итогу | кг | % к итогу | кг | % к итогу | кг | о/ /о к итогу |
кг | о/ /о к итогу |
| Автомобильная промышленность | 57224 | 30,0 | 175715 | 61,9 | 24662 | 89,6 | - | - | 435 | 11,0 |
| Химия | 8397 | 4,4 | - | - | 1088 | 4,0 | 2457 | 18,0 | - | - |
| Нефтехимия | 3265 | 1,7 | 8086 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| Электрохимия | - | - | - | - | - | - | 3017 | 22,1 | 591 | 15,0 |
| Электроника | 14150 | 7,4 | 66554 | 23,4 | 187 | 0,7 | 7308 | 53,5 | 1835 | 46,5 |
| Стекольная промышленность | 7931 | 4,2 | - | - | 1306 | 4,7 | - | - | - | - |
| Ювелирная промышленность | 88324 | 46,3 | 6220 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Медицина | - | - | 25503 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие отрасли | 11351 | 6,0 | 1866 | 0,7 | 280 | 1,0 | 870 | 6,4 | 1088 | 27,5 |
| Итого | 190642 | 100,0 | 283944 | 100,0 | 27523 | 100,0 | 13652 | 100,0 | 3949 | 100,0 |
Добыча металлов платиновой группы за рубежом
Металлы платиновой группы добываются, как правило, из двух типов месторождений - собственно платинометаль-ных малосульфидных, где платиноиды - главная полезная компонента, и комплексные сульфидные медно-никелевые. Из месторождений первого типа добываются платиноиды в ЮАР и США, второго типа - в России и Канаде. Небольшое значение имеют платиновые россыпи, а также колче-данно-полиметаллические, медно-порфировые и другие месторождения, из которых платиноиды добываются попутно.
В заметном количестве (140-300 кг в год) платину начали добывать с 1735 г. из россыпей Колумбии. Там добыча продолжается до сих пор. Первые 200 лет именно россыпные месторождения были основным источником добычи платины. Со второй половины XIX века платину попутно с золотом стали добывать в США и Канаде. В начале XX века металлы платиновой группы в Канаде научились извлекать из сульфидных медно-никелевых руд месторождения Садбери. Начиная с 30-х годов XX века медно-никелевые месторождения на несколько десятилетий стали главным источником производства платиноидов. В рудах этих месторождений палладий преобладает над платиной, в небольшом количестве содержатся родий и другие платиноиды.
В ЮАР в 1924 г. было сделано открытие, изменившее всю дальнейшую историю платинодобывающей промышленности. Геолог Ганс Меренский обнаружил в Бушвельдском массиве породы, богатые минералами платиновой группы. При мощности рудного тела около 1 м оно тянется на несколько сотен километров. Содержание платиноидов в рудах достигало 10 г/т, при этом платины было больше, чем палладия. Выявленный платиноносный горизонт получил название «риф Меренского». Добыча платиноидов началась здесь в 30-х годах и до сих пор увеличивается в объемах.
Долгое время считалось, что месторождения Бушвельд-ского массива являются уникальными. Однако в 70-х годах геолог К. Конн обнаружил в штате Монтана (США) платиновое оруденение в массиве Стиллуотер. Поиски платиноидов там велись целенаправленно, массив был выбран как перспективный по сходству с Бушвельдским. Но в этом месторождении содержание платиноидов значительно больше - 20 г/т. Открытие вызвало бум поисковых работ во многих странах. Вскоре аналогичные месторождения были открыты в Зимбабве, Финляндии, в России на Кольском полуострове, в Бразилии...
Динамика добычи металлов платиновой группы за рубежом показана в табл. 3 и 4. Если в 1930-1950 гг. платиноидов добывалось немного, и ведущая роль отводилась добыче их как попутных металлов в Северной Америке, то начиная с 70-х годов лидирующие позиции захватывает ЮАР, многократно увеличивая добычу. И хотя в 90-х годах фактически была создана платинодобывающая промышленность в США и Зимбабве, значительно выросло извлечение платины из импортируемых руд цветных металлов в Японии, лидирующие позиции ЮАР только укрепились.
Таблица 3
Динамика суммарной добычи металлов платиновой группы за рубежом в 1930—1999 гг., кг
| Страна | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1971 | 1983 | 1991 | 1995 | 1999 |
| ЮАР | 0,90 | 2,00 | 4,90 | 12,60 | 39,65 | 80,86 | 142,90 | 182,8 | 224,90 |
| Канада | 2,11 | 6,20 | 8,50 | 14,99 | 14,78 | 6,97 | 11,71 | 16,07 | 14,75 |
| США | 0,28 | 1,29 | 1,17 | 0,89 | 0,56 | 0,19 | 7,78 | 6,85 | 12,72 |
| Австралия | - | - | - | - | - | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Колумбия | 1,31 | 1,11 | 0,82 | - | 0,63 | 0,34 | 1,60 | 0,97 | 0,44 |
| Финляндия | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,20 |
| Япония | - | - | - | - | 0,27 | 1,82 | 2,04 | 2,90 | 6,25 |
| Сербия и Черногория | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,06 | 0,03 |
| Зимбабве | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 3,10 |
| Всего | 4,60 | 10,60 | 15,39 | 28,48 | 55,89 | 90,89 | 166,92 | 210,33 | 262,89 |
Источник: Кривенко А. П., Глотов А. И. Типы месторождений, запасы, добыча и рынок платиновых металлов// Вестник МГТУ, Мурманск. 2000. Т. 3, № 2. С. 211-224; U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2000.
С 1991 г. по 1999 г. добыча платины в ЮАР выросла в 1,45 раза, палладия - в 1,70 раза, других металлов - в 1,87 раза. При этом темпы роста добычи фактически определяли
Таблица 4
Добыча и извлечение из комплексных руд металлов платиновой группы за рубежом
| Добыча, | кг | 1999 г. | 1999 г. | Доля | ||
| Страна | к 1995 г., | к 1991 г., | в общей | |||
| 1991 | 1995 | 1999 | % | % | добыче, % | |
| Платана | ||||||
| ЮАР | 88900 | 102000 | 131000 | 128,4 | 147,4 | 91,80 |
| Канада | 4680 | 5945 | 5442 | 91,5 | 116,3 | 3,81 |
| США | 1730 | 1590 | 2920 | 183,6 | 168,8 | 2,05 |
| Австралия | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 0,07 |
| Колумбия | 1600 | 973 | 440 | 45,2 | 27,5 | 0,31 |
| Финляндия | 60 | 60 | 50 | 83,3 | 83,3 | 0,04 |
| Япония | 988 | 730 | 750 | 102,7 | 75,9 | 0,52 |
| Сербия | ||||||
| и Черногория | 22 | 10 | 5 | 50,0 | 22,7 | 0 |
| Зимбабве | 19 | 7 | 2000 | в 285 раз | в 105 раз | 1,40 |
| Всего | 98100 | 111415 | 142710 | 128,1 | 145,5 | 100,00 |
| Палладий | ||||||
| ЮАР | 38000 | 51000 | 63600 | 124,7 | 167,4 | 71,41 |
| Канада | 6440 | 9319 | 8592 | 92,2 | 133,4 | 9,65 |
| США | 6050 | 5260 | 9800 | 186,3 | 162,0 | 11,00 |
| Австралия | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 100,0 | 0,45 |
| Финляндия | 100 | 95 | 150 | 157,9 | 159,0 | 0,17 |
| Япония | 1050 | 2174 | 5500 | 253,0 | 523,8 | 6,17 |
| Сербия | ||||||
| и Черногория | 155 | 50 | 25 | 50,0 | 16,1 | 0,03 |
| Зимбабве | 30 | 17 | 1000 | в 59 раз | в 33 раза | 1,12 |
| Всего | 52225 | 68315 | 89070 | 130,4 | 170,5 | 100,00 |
| Другие МПГ | ||||||
| ЮАР | 16000 | 29797 | 30300 | 101,7 | 189,4 | 97,38 |
| Канада | 586 | 803 | 716 | 89,2 | 122,2 | 2,30 |
| Зимбабве | 0 | 0 | 100 | - | - | 0,32 |
| Всего | 16590 | 30600 | 31116 | 101,4 | 187,0 | 100,00 |
Источник: Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, February 1997, January 2002.
и мировые темпы роста добычи платиноидов. В целом же на долю ЮАР в 1999 г. пришлось почти 92% добычи платины, свыше 71% добычи палладия, более 97% добычи других МПГ за рубежом. Значительную роль играет добыча МПГ в Канаде и США, палладия - в Японии. Роль остальных стран в разработке месторождений, добыче и производстве данной группы металлов невелика. Ситуация сохранилась и в первые годы нового столетия.
Добыча металлов платиновой группы за рубежом увеличивалась быстро, но еще быстрее рос спрос на их потребление. В табл. 5 приводятся динамика поставок первичного металла на мировой рынок зарубежными странами и степень удовлетворения потребностей рынка. Поставки платины в 1991-1992 гг. и 1994-2000 гг. составляли от 69% до 76% мирового потребления, и только в 1993 г. их доля достигала 86,3%. В 1997-2000 гг. наблюдалась тенденция к снижению зарубежных поставок платины в мировом потреблении. В потреблении палладия доля поставок из-за рубежа также невелика и постоянно снижалась - от 45% в 1991-1992 гг. до 28% в 1999-2000 гг. Что же касается родия, то доля поставок зарубежного первичного металла в его потреблении сильно меняется. Если в 1992 г. и 1994 г. она составляла свыше 80%, то в 2000 г. - уже менее 55%.
Таким образом, добыча платиноидов за рубежом растет, соответственно увеличиваются и их поставки на мировой рынок. Но в 90-х годах доля их, особенно палладия, в мировом потреблении снижалась.
Добыча МПГ в России и отечественные поставки их на мировой рынок
В России добыча платины началась из россыпей Среднего Урала еще в 20-х годах XIX века. До 1845 г. платину закупали для чеканки монет, а в дальнейшем и для продажи в страны Западной Европы. По официальным данным, за 1824-1922 гг. из уральских россыпей было добыто 254,6 т платины. В 1900-1913 гг. годовые объемы добычи платины составляли 5-6 т. Уральские россыпи обеспечивали большую часть мировой добычи платины. Из них она добывается и в настоящее время, но не более 1 т в год и в основном попутно с золотом.
В 20-х годах XX века в северной части Норильского плато было открыто месторождение сульфидных платино-медно-никелевых руд «Норильск-1». Разработку начали в 1938 г. с селективной добычи богатых руд, не требующих обогащения. В настоящее время ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» - крупнейший поставщик металлов платиновой группы на мировой рынок. Основу сырьевой базы горнодобывающих предприятий ГМК «Норильский никель» составляют руды трех месторождений -«Норильск-1», «Талнахское» и «Октябрьское». Эти месторождения содержат три промышленных типа руд: богатые, медистые и вкрапленные. Их характеристика приводится в табл. 6. Соотношение платины и палладия в рудах норильского «плацдарма» составляет 1:4, а доля остальных платиноидов невелика.
Все проекты строительства руднико
По оценкам западных экспертов, в 2000 г. добыча платины в России составила 30 т, палладия - 94 т, других -3,7 т. В 2001 г. объемы добычи несколько снизились: платины - до 29 т, палладия - до 90 т1. Подавляющая часть пла-
Таблица 5
Динамика поставок первичных платиноидов на мировой рынок зарубежными странами и степень удовлетворения потребностей рынка
| Показатель | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Платина | ||||||||||
| Поставки, га-Доля в мировом потреблении, % | 95167 71,8 | 95477 75,9 | 115382 86,3 | 109472 73,0 | 115381 73,8 | 116936 70,8 | 126266 73,8 | 127511 71,0 | 134663 71,9 | 130309 69,0 |
| Палладий | ||||||||||
| Поставки, га-Доля в мировом потреблении, % | 54736 45,4 | 55358 44,7 | 58467 43,1 | 61579 39,8 | 66554 34,3 | 69665 35,6 | 76195 31,7 | 80860 29,6 | 82725 27,8 | 80550 28,4 |
| Родш | i | |||||||||
| Поставки, га-Доля в мировом потреблении, % | 7402 65,7 | 9268 85,1 | 9206 75,7 |
10761 82,0 | 11072 69,7 | 11383 70,9 | 12316 76,7 | 13062 74,5 |
13560 73,5 | 14804 54,3 |
Таблица 6
Качество и структура запасов руд ОАО «ГМК "Норильский никель"» на 01.01.2001 г.
| Тип руд | Качество | Запасы,% | |||||
| содержание никеля, % | содержание меди, % | сумма платиноидов, г/т | руда | никель | медь | сумма платиноидов | |
| Богатые | 3,20 | 4,60 | 10,80 | 10,8 | 42,7 | 33,1 | 21,5 |
| Медистые | 0,88 | 3,71 | 9,81 | 7,3 | 8,0 | 16,3 | 13,3 |
| Вкрапленные | 0,48 | 0,93 | 4,34 | 81,9 | 49,3 | 50,6 | 65,2 |
| Всего | 0,81 | 1,50 | 5,45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Источник: Валетов А. В., Рябикин В. А., Олешкевич О. И. Динамика состояния, добычи и перспективы развития сырьевой базы платиновых металлов ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"»// Платина в геологических формациях Сибири. Красноярск.: КНИИГиМС, 2001. С. 39-44.
тиноидов добывается в Норильском рудном районе: практически весь палладий, родий и рутений, более половины платины. Значительный объем платины добывается из россыпей в Хабаровском крае и Корякском АО (табл. 7), но здешние месторождения обеспечены запасами менее чем на 10 лет.
Таблица 7 Добыча платины на Дальнем Востоке в 1993—1997 гг., кг
| Регион | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Хабаровский край Корякский АО Всего | 3706 4 3710 | 3993 662 4655 | 4163 1427 5590 | 4509 4639 9148 | 4421 7326 11747 |
Источники: Мамаев Ю. А., Ван-Ван-Е А. П. Горная промышленность Дальнего Востока — настоящее и будущее// Горный журнал. 2000. № 6. С. 62-64.
За 90-е годы добыча платиноидов в России не выросла. Наоборот, сокращение в 1991-1995 гг. производства на Норильском ГМК (почти на 38%) обусловило спад их добычи. Однако с 1996 г. добыча опять пошла в рост: и в Норильске из комплексных руд, и на Дальнем Востоке из россыпей. К настоящему времени уровень 1990 г. почти достигнут.
Собственное потребление платиноидов в России в 90-х годах было небольшим: это, как уже отмечалось, металлы пятого технологического уклада, а нам до него еще далеко. Ежегодно 80-90% добываемых платиноидов наша страна отправляет на экспорт. Вывозились также и государственные складские запасы, созданные в предыдущие годы. Так, на конец 80-х годов наши складские запасы палладия оценивались в 622 т2, были и запасы платины, хотя и существенно меньшие. Объемы поставок платины, палладия и родия из России на мировой рынок приводятся в табл. 8. Их роль на этом рынке показана на рис. 2. Поставки палладия в 1994 г. превышают 100 т; они растут и впоследствии, достигая в 1996 г. 180 т. Это более чем вдвое превышает объемы добычи в стране. Распродажа запасов шла очень быстрыми темпами. Экспорт платины и родия в отдельные годы также значительно превышал объемы добычи. Как показано на рис. 2, в 1991-2000 гг. за счет поставок из России в разные годы покрывалось от 9,0% до 25,7% потребностей стран Запада в платине и от 52,7 до 89,0% - в палладии. Россия играла роль основного поставщика палладия на западный рынок, в 2000 г. мы стали и основными поставщиками родия.
Рис. 2. Доля российского экспорта в потреблении платины и палладия западными странами в 1991-2000 гг., %
Таблица
Динамика поставок первичных МПГ из России на мировой рынок в 1991—2000 гг., кг
| Металл | 1991 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2000 г. к 1991 г., % |
| Платина Палладий Родий | 34210 66866 3421 | 39808 130621 2488 |
40430 180382 3421 | 16794 167942 2022 | 34210 161722 9019 | 100,0 241,9 263,6 |
Таблица 9
Динамика цен на металлы платиновой группы в 1991—2001 гг., дол. за тройскую унцию
| Металл | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Платина | 371 | 425 | 398 | 397 | 373 | 379 | 549 | 540 |
| Палладий | 87 | 153 | 130 | 184 | 290 | 363 | 692 | 770 |
| Родий | 3739 | 463 | 300 | 298 | 620 | 904 | 1986 | 1800 |
| Рутений | 55 | 26 | 43 | 37 | 47 | 39 | 129 | 130 |
| Иридий | 283 | 55 | 68 | 218 | 430 | 415 | 415 | н.д. |
| Осмий | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 401 | 401 | н.д. |
Источник: Platinum-Group Metals. By Henry E. Hillard, U. S. Geological Survey Minerals Yearbook, 1999; U. S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002.
Динамика цен, взаимозаменяемость платины и палладия и роль «российского фактора»
Динамика мировых цен на платиноиды за 1991-2000 гг. приводится в табл. 9. Обращают на себя внимание большие перепады цен на малые металлы (кроме осмия, который в настоящее время почти не применяется). Так, цена родия снижалась с 3739 дол. за тройскую унцию (31,1 г) в 1991 г. до 300 дол. в 1996-1997 гг., а затем выросла почти до 2000 дол. в 2000 г. Цена рутения снижалась с 55 дол./унц. в 1991 г. до 13 дол. в 1993 г., а в 2000-2001 гг. выросла до 129-130 дол. Цена иридия также снижалась в начале рассматриваемого периода - с 283 дол./унц. в 1991 г. до 47 дол. в 1993 г., а начиная с 1998 г. она уже превышала 400 дол./унц. По-видимому, относительно узкий круг потребителей малых металлов и колебания спроса на них, а также наличие или отсутствие запасов определяют и значительные колебания цен. Когда растет потребность, небольшие объемы металлов можно купить и по высоким ценам, когда потребность снижается, очень быстро падает и цена, а переориентироваться на других потребителей поставщик не может.
Более подробно остановимся на ценах на платину и палладий и соотношениях между ними. Цена платины не очень сильно изменялась в течение рассматриваемого периода.
Только в 1994-1995 гг. имел место некоторый рост. Затем последовал спад, и в 1999 г. цена незначительно превысила уровень 1991 г. (379 и 371 дол./унц. соответственно). Но в 2000 г. цена подскочила в 1,45 раза - до 549 дол./унц. и остается на этом уровне до сих пор.
Цена палладия в 1991-1992 гг. была вчетверо меньше цены платины, не достигнув и 90 дол./унц. Рост цены на него в 1993-1994 гг. сменился некоторым спадом в 1995-1996 гг., и в 1996 г. установилась цена, превысившая уровень 1991 г. в 1,5 раза. Но затем последовал не только быстрый, но и ускоряющийся рост цен на палладий. В 1999 г. цена палладия была немного меньше цены платины, а в 2000 г. - уже на 26% превысила ее. Соответственно к уровню 1996 г. в 2000 г. цены на палладий выросли в 5,3 раза. Рост цен на палладий продолжался и в начале 2001 г.; потом он прекратился, и цены постепенно вошли в нормальное русло - до 350-400 дол./унц. в конце 2001 г. и первой половине 2002 г.
Основным фактором, влияющим на динамику цен на платину и палладий, был быстрый рост спроса в автомобильной промышленности. Вначале в производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей в основном использовалась платина. Но поскольку платина и палладий близки по целому ряду свойств, требуемых именно в этой сфере применения, а палладий был значительно дешевле, в 90-х годах опережающими темпами стали производиться палладиевые фильтры-нейтрализаторы.
Совместная динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности показана на рис. 3. Если в 1991 г. в эту отрасль направлялось платины в 4,4 раза больше, чем палладия, то в 1996 г. потребление палладия для производства фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей уже значительно опережало потребление платины, а в 1999 г. соотношение спроса на эти металлы доходит до 3,65:1 в пользу палладия. Поскольку потребление платины в автомобильной промышленности не снизилось и даже несколько выросло, мы считаем, что замена платины палладием шла в основном за счет роста суммарного потребления этих металлов (в 3,9 раза в 1999 г. по отношению к 1991 г.). На быстро расширяющемся рынке ведущие позиции занял замещающий платину металл.
-Платина -«-Палладий -*- Платина + палладий
Рис. 3. Динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности в 1991—2000 гг., т
И уже в середине 90-х годов, когда потребление палладия в автомобильной промышленности стало преобладающим, цены на него должны были приблизиться к ценам платины. Это обусловлено не только желанием производителей палладия получить дополнительную прибыль, но, в первую очередь, необходимостью вкладывать средства в увеличение добычи руд и производство металла. Однако же реальная картина оказалась иной. Цены на палладий оставались низкими в 1995-1996 гг., и только в 1997 г. началось их повышение, продолжавшееся около четырех лет.
Чтобы понять причины, сдерживающие цены на палладий, обратимся сначала к данным в табл. 10. В 1991 — 1996 гг. запасы как платины, так и палладия росли, что и служило надежным рычагом сдерживания цен. Падению цен на палладий в 1996 г. соответствовал беспрецедентный рост запасов - на 52,5 т. Нелишне вспомнить (см. табл. 8), что именно в 1996 г. Россия увеличила экспорт палладия с 130,6 до 174,2 т. Весь прирост нашего экспорта пошел в зарубежные запасы по низким ценам. В целом же за 1991-1996 гг. зарубежные запасы палладия увеличились на 76,0 т, платины - на 17,4 т. И только в 1997 г., когда потребности росли, а поставки из России более или менее стабилизировались, на мировом рынке началось «проедание» запасов, созданных ранее. В конечном итоге это привело к быстрому росту цен на оба металла при опережающем росте цен на палладий, абсолютному снижению потребления палладия (см. табл. 1) с 297,2 т в 1999 г. до 283,9 т в 2000 г., частичной обратной замене палладия платиной в автомобильной промышленности. При этом Россия распродала свои запасы по достаточно низким ценам, поддерживая эти самые низкие цены несколько лет тем, что создавала избыток платиноидов, в первую очередь - палладия на мировом рынке.
Таблица 10
Изменение запасов на конец года и цены на платину и палладий
| Год | Платина | Палладий | ||
| Изменение зарубежных государственных складских запасов, кг | Среднегодовая цена, дол. за тройскую унцию | Изменение зарубежных государствен -ных складских запасов, кг | Среднегодовая цена, дол. за тройскую унцию | |
| 1991 | +3421 | 371 | +3732 | 87 |
| 1992 | +156 | 361 | -311 | 89 |
| 1993 | +10107 | 375 | +466 | 123 |
| 1994 | -1555 | 411 | +12751 | 156 |
| 1995 | +4665 | 425 | +6842 | 153 |
| 1996 | +622 | 398 | +52559 | 130 |
Всего за 1991— 1996 гг. |
+17416 | +76039 | ||
| 1997 | -5287 | 397 | -10263 | 184 |
| 1998 | +933 | 373 | -6220 | 290 |
| 1999 | -22392 | 379 | -40741 | 363 |
| 2000 | -9641 | 549 | -34521 | 692 |
| Всего за 1997-2000 гг. | -36387 | -91745 | ||
Всего за 1991— 2000 гг. |
-18971 | -15706 |
Основные проекты добычи платиноидов за рубежом и перспективы российских производителей
Рост потребностей в металлах платиновой группы, сопровождаемый ростом цен в конце XX века, привел к тому, что зарубежные горнодобывающие компании увеличивают инвестиции в подготовку новых проектов добычи и организацию геологоразведочных работ. Расскажем о наиболее крупных из новых горных проектов (по материалам зарубежных специализированных изданий)3.
Южная Африка
В мае 2000 г. компания «Anglo Platinum» заявила о намерениях увеличить объем добычи платины с 62,2 т в 1999 г. до 108,9 т в 2006 г. Рост ожидается за счет улучшения работы действующих горнодобывающих предприятий и введения в строй нового рудника «Maandagshoek» в восточной части Бушвельдского массива.
Компания «Lonmin» в ноябре 2000 г. заявила о намерении поднять годовую добычу платины с 21,2 т в 2000 г. до 27,1 т в 2007 г.
Компанией «Aquarius Platinum» на введенном в 2001 г. руднике «Marikana» в ближайшие годы будет добываться 2,9 т платины, 1,5 т палладия и 0,5 т родия ежегодно.
Компания «SouthernEra» приступила к реализации проекта освоения рудника «Messina» с планируемой годовой добычей 5,0 т. На первом этапе мощность достигнет 0,9 т платиноидов и золота в год.
Реализация перечисленных проектов позволит южно-африканским компаниям поставить на рынок в текущем десятилетии дополнительно более 62 т платины ежегодно.
Северная Америка
В Канаде увеличение добычи платиноидов связывают с открытием новых перспективных участков на уже существующих рудниках. Так, компания «Inko» объявила об открытии нескольких богатых МПГ рудных зон в комплексе «Садбери». В первую очередь, это касается небольшого участка «Copper Cliff North Mine», запасы медно-никеле-вых руд которого оцениваются в 300 тыс. т. Содержание платиноидов в этих рудах в среднем составляет 16 г/т. Разработка этих руд позволит компании увеличить производство МПГ минимум на 20%.
На месторождении «Lac des lies» компания «North American Palladium» планирует увеличить ежегодную добычу палладия с 2,9 т ДО 7,8 т.
В США единственным производителем металлов платиновой группы является компания «Stillwater Mining Company». Их добыча на действующем руднике возрастет с 15,5 т в 2001 г. до 20,7 т в 2003 г.; кроме того, планируется ввод в действие новой шахты «East Boulder» с проектной мощностью 12 т в год.
Зимбабве
Основной производитель МПГ - компания «Zimasco», владеющая рудником «Mimosa». В настоящее время компании «Zimplats» и «Impala» приступили к реализации проекта «Ngezi» - разработка платиносодержащих руд открытым способом. Карьер «Ngezi» планируется ввести в строй в течение 2002 г. Предполагаемая производительность - 3,0 т платины, 2,6 т палладия и 0,2 т родия в год.
Перечисленные мероприятия позволят горнодобывающим компаниям Канады, США и Зимбабве поставлять на мировой рынок дополнительно свыше 24 т палладия и 10,9 т платины ежегодно уже к середине текущего десятилетия.
Россия
В России практически все запасы МПГ сосредоточены в комплексных медно-никелевых месторождениях Норильского рудного района (Таймырский АО). Менее 1% приходится на долю месторождений в Мурманской области. В россыпях Урала, Корякского АО, Хабаровского края и Якутии содержится менее 1% МПГ, преимущественно это платина. Роль других комплексных месторождений в общем балансе также невелика4.
Внутреннее потребление металлов платиновой группы в ближайшие годы должно вырасти: расширятся или появятся новые мощности в отраслях, соответствующих пятому технологическому укладу, возрастут экологические требования. Желательно сохранить позиции и на мировом рынке. Но теперь, когда государственные запасы в основном исчерпаны, следует рассчитывать на увеличение добычи металлов.
На вопрос, за счет чего стабилизировать и увеличивать добычу платиноидов в России, специалисты отвечают следующее.
Во-первых, за счет совершенствования технологий производства на Норильском комбинате. Использование традиционной технологии обогащения медно-никелевых руд с попутным извлечением металлов платиновой группы приводит к таким потерям последних, которые сравнимы с добычей платины из всех россыпных месторождений страны. На комбинате разрабатывается новая технология обогащения, близкая к технологиям переработки платиновых руд на зарубежных месторождениях и позволяющая значительно повысить извлекаемость платиноидов из руд. Это даст возможность перейти от отработки в основном богатых руд, запасы которых не безграничны, к добыче и переработке более бедных вкрапленных руд. А их значительно больше (см. табл. 6).
Во-вторых, необходимо перейти к геолого-экономической переоценке ряда разведанных ранее в районе Норильска месторождений («Черногорское», «Норильск-2», гора Зуб-Маркшейдерская). Там низкое содержание цветных металлов, а суммарное содержание платиноидов довольно высоко - от 4 до 8 г/т. При оценке по меди, никелю и кобальту руды этих месторождений относили к забалансовым, непригодным для промышленной отработки. Однако при современных ценах на платиноиды эти руды можно рассматривать как собственно платиновые с попутными цветными металлами. К тому же значительную часть этих запасов можно отрабатывать дешевым открытым способом.
В-третьих, надо выходить за пределы Норильска. Обнаружены и предварительно изучены на уровне оценки прогнозных ресурсов месторождения малосульфидных плати-нометальных руд в Мурманской области (месторождения Федорово-Панского массива и др.), в Карелии (Бураковский массив) и Бурятии (Йоко-Довыренский массив).
Несомненный интерес представляют медно-палладиевые руды Волковского месторождения на Урале и Чинейского в Читинской области, а также ванадий-уранпалладиевые руды Карелии (район месторождения Средняя Падма). Не исчерпаны перспективы обнаружения новых россыпных месторождений платины и платиноидов на Урале, в Западной и Центральной Сибири, Якутии, Хабаровском крае и Корякин. Но там еще предстоит провести геологоразведочные работы и специализированные исследования.
Список
литературы
1 U. S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002.
2 На мировом рынке платины и палладия// БИКИ. 1997.
3 Platinum 2000. Johnson Matthey. May 2000. London; Platinum 2001. Johnson Matthey. May 2001. London.
4 Беневольский Б. И., Кривцов А. И., Мигачев И. Ф. Проблемы развития и освоения минерально-сырьевой базы драгоценных металлов в России// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2001. № 6. С. 12—24.